Informationen zu anjamartin - DATEV-Community

anjamartin · ‎03.06.2026

Liebe Community, wir machen aus zwei Buchhaltungen eine nach Beraterwechsel und wollen nun im neuen REWE-Mandanten auch die Banken per Kontoauszugsmanager abrufen können. Ich habe die Konten unter der alten Mandantenummer in der Kontenverwaltung der RZ-Bank-Info gelöscht und im neuen Bestand wieder angelegt und an DATEV per RZ- Bank-Info erneut gesendet. Lt. Hinweismeldung sollte unter der neuen Mdt-Nr. nun alles funktionieren. Die Banken mit MT940- Format können ganz normal abgerufen werden. Die Banken im CAMT-Format nicht. Hat jemand Erfahrung welchen Schritt ich noch machen muss, damit die Kontoumsätze im neuen Mdt. abgerufen werden können? Vielen Dank. Vielen Grüße Anja Martin

anjamartin · ‎19.12.2025

Hallo zusammen, gibt es mittlerweile die Möglichkeit bei neuen Krankmeldungen eine Benachrichtigung zu erhalten? Mit freundlichen Grüßen

anjamartin · ‎03.11.2025

Hallo zusammen, wir haben Mandanten, die noch nicht selbst DATEV Personal nutzen wollen. In diesen Fällen bestellen wir DATEV Personal zunächst auf die Kanzleiberaternummer. Soll der Mandant dann zu einem späteren Zeitpunkt doch Zugriff erhalten, muss DATEV Personal ja nochmal für die Unterberaternummer bestellt werden oder? Liegt der Vertrag für DATEV Personal damit doppelt vor und muss auf der Kanzleiberaternummer gekündigt werden? Kennt sich jemand damit aus? Vielen Dank für Ihre/Eure Rückmeldung.

anjamartin · ‎24.07.2025

Hallo zusammen, wir haben die Lösung an anderer Stelle gefunden. Problem war, dass es mehrere DATEV-Zugänge mit dem selben Namen gab, die von unterschiedlichen Personen genutzt wurden. Mit personalisierten Zugängen ist es nun kein Problem mehr. Viele Grüße

anjamartin · ‎15.07.2025

Liebe Community, wie verhält es sich, wenn man von der Bank keinen Sammler-Split hat und Automatisierungsservice Bank nutzt. Werden hierdurch automatisch die Buchungen aufgeteilt? Unser Problem ist, dass wir Zahlungen über Zahlungsverkehr erstellen und die Zahlungsbuchungen über ein Verrechnungskonto buch lassen. Nun kommen, nach Einrichtung des Automatisierungsservice Bank die Buchungen einzeln und es wird auch nicht erkannt, dass der Kreditor bereits null ist. Es muss also alles, was bisher in einer Buchung Verrechnungskonto an Bank erledigt war einzeln gebucht werden und das System prüft nicht, ob der Kreditor null ist. Gibt es hierfür eine Lösung? Vielen Dank. Viele Grüße Anja Martin

anjamartin · ‎15.07.2025

Hallo Frau Schmorleiz, wir exportieren den kompletten Bankbuchungsstapel. Awinta gleicht alles ab und erstellt dann eine Datei für den Mandanten mit zugeordneten und nicht zugeordneten Positionen. Der Mandant muss die Datei mit den nicht zugeordneten Werten noch kurz prüfen. Ist also für ihn etwas weniger komfortabel, als nur Kundenzahlungen. Gibt es eine Bank rein nur für Kundenzahlungen würde ich diese aber in einem extra Stapel buchen und exportieren. Ist für den Mandant etwas einfacher. Viele Grüße Anja Martin

anjamartin · ‎15.07.2025

Hallo liebe Community, unser Mandant nutzt DUO um Zahlungen zu machen mit HBCI- Verfahren. Bei der Bank sind mehrere Personen berechtigt Zahlungen per PIN-TAN- Verfahren auszuführen. Früher ging das auch in DUO. Seit kurzer Zeit kommt allerdings ein Fehler, wenn z.B. in einer Woche Person A die Überweisung ausführen möchte und in der nächste Woche Person B. { "payment_id": 38172937, "account_id": 3496629, "payments_type": "MONEY_TRANSFER", "payments_status": "READY", "bankMessage": "Es wurde keine Challenge erzeugt. (3905); Herausgebersignatur für bezogenen Benutzer fehlt. (9370)" } Früher konnte beim Bezahlvorgang eingestellt werden, welche Zahlungsberechtigte Person die Zahlung ausführt, damit der Bankzugang auch zum Zugang in DUO passt. Wie kann künftig eingestellt werden, dass nicht nur eine Person die Überweisung ausführen soll? Vielen Dank für Rückmeldungen und Erfahrungswerten Anja Martin

anjamartin · ‎15.07.2025

Hallo @nicole485, wir exportieren bei einem Fall die Kontobuchungen und bei einem anderen, bei dem es schon immer funktioniert hat den Bankbuchungsstapel mit Endung txt. Beides scheint mit Angabe eines Buchungstextes zu funktionieren. Viele Grüße Anja Martin

anjamartin · ‎07.07.2025

Hallo, das hört sich auch interessant an aber wir haben mittlerweile herausgefunden, dass Awinta auch einen Buchungstext benötigt, um die Positionen ausgleichen zu können. Dieser wurde bei uns nicht von jeder Kollegin bei Buchung der Zahlung während des Buchens erfasst. Seit wir dies tun, haben wir keine weitere Rückmeldung erhalten, dass der Import nicht funktioniert. Viele Grüße Anja Martin

anjamartin · ‎20.11.2024

Hallo Community, ist es möglich die neue DATEV Personalakte von einer Beraternummer auf eine Unterberaternummer umzuspeichern? Es handelt sich dabei nicht um einen Beraterwechsel, sondern um eine interne Umspeicherung. Vielen Dank. Anja Martin

anjamartin · ‎12.08.2024

Hallo, da der Mandant sich nicht mehr gemeldet hat gehe ich davon aus, dass es so klappt. VG Anja Martin

anjamartin · ‎10.10.2022

Vielen Dank Frau Lindt. Im Kassensystem der Awinta kann ich nur eine selbst erstellte ASCII-Export Datei Buchungsstapel einspielen. Hier habe ich bisher nicht die Möglichkeit gefunden nur die Daten des Buchungsstapels zu exportieren, die die bezahlten Kundenrechnungen betreffen. Bei anderen WaWi nutzen wir aber den Export der offenen Posten bereits erfolgreich. Gibt es eine andere Möglichkeit, als den Buchungsstapel in Kundenzahlungen und Rest zu zerpflücken um dann nur die Kunden über ASCII Buchungsstapel zu exportieren? Vielen Dank. MfG A. Martin

anjamartin · ‎30.09.2022

Hallo zusammen, wir haben eine Apotheke, die mit dem Kassensystem Awinta arbeitet. Um die Kundenrechnungen im System nicht manuell auf bezahlt setzen zu müssen wurde eine Schnittstelle gekauft, mittels der die von uns gebuchten Zahlungen in das System von Awinta zurück gespielt werden können. Hierzu wird unser Buchungsstapel Bank (enthält nur Bankbuchungen) als ASCII, in dem von Awinta vorgegebenen Format von uns aus DATEV exportiert. Leider laufen über die meisten Banken nicht nur die Zahlung von Kunden, sondern auch andere Zahlungen. Awinta erstellt beim Import immer auch mehrere Protokolle. Unter anderem eines mit den nicht verarbeiteten Sätzen. Das sind meist Buchungen, die nicht die Debitorseite betreffen aber eben nicht immer. Für den Mandanten ist es aber zu viel Aufwand dieses Protokoll abzuarbeiten. Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit über ASCII als tohne wahnsinnigen Aufwand nur die Zahlungen von Kunden zu exportieren? Ich denke aktuell, dass man es wahrscheinlich nur über einen Export als csv - löschen der nicht benötigten Bankbuchungen, umstricken auf das einspielbare Format und ggf. dann als txt umwandeln- lösen kann. Vielen Dank für eine Rückmeldung Viele Grüße A. Martin

anjamartin · ‎02.09.2022

Es steht im Hilfedokument 1024114, dass auch bei alten DUO-Verträgen (nicht über MyDATEV Mandantenregistrierung bestellt: war bei mir der Fall) eine Einrichtung über MyDATEV bzw. Bestellung notwendig ist. Das hatte ich gestern zwar gemacht aber eben erst heute hat das Einrichten der Schnittstelle nun beim Mandanten geklappt. 👍 Scheint wohl so 😉

anjamartin · ‎02.09.2022

Ja es ging nur um den Belegbilderservice. Heute funktioniert es nun, vermutlich brauchte DATEV etwas Zeit, bis die Registrierung über MyDATEV abgeschlossen war. Es handelte sich nämlich um einen älteren Vertrag, der nochmal über MyDATEV "registriert" werden musste. Vielen Dank für die Unterstützung.

anjamartin · ‎01.09.2022

Sobald man auf Freigeben klickt bei Mandanten springt das System wieder zur Angabe von Berater- und Mandantennummer. Diese ist aber korrekt.

anjamartin · ‎01.09.2022

Liebe Community, ich versuche den Belegbilderservice der DATEV für den Mandanten frei zuschalten. Hierfür ist eine Bestellung von DUO über die Mandantenregistrierung notwendig. All dies habe ich gemacht. Der Mandant kann aber trotzdem bei sich die Einrichtung/ Zugriff (Großhandelsrechnung Phönix) auf DUO nicht veranlassen. Gibt es hier Erfahrungswerte? Vielen Dank im Voraus Mit freundlichen Grüßen Anja Martin

anjamartin · ‎10.03.2021

Auch das habe ich gemacht. Der Aboauftrag funktioniert auch. Nur Elstam wurde (vllt auch zusätzlich) über die Kanzleiberaternummer geholt.

anjamartin · ‎10.03.2021

Ja genau

anjamartin · ‎10.03.2021

Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Der Lohn (Programm Lohn und Gehalt) wurde von der kanzleiinternen Beraternummer auf eine Unterberaternummer umgespeichert. Nun habe ich die Zuordnung im RZ aktualisiert, einen Aboauftrag für den Lohn (mit der Unterberaternummer) eingerichtet und das Beraternummerkennwort hinterlegt. Trotzdem kommen immer noch Meldungen, dass ELSTAM Daten für die kanzleiinterne Beraternummer vorliegen und nicht eingelesen werden können, da der Lohn auf der Unterberaternummer liegt. Muss ich hier noch etwas einstellen, damit alle Daten gleich für die Unterberaternummer geholt werden und nicht mehr für die Kanzleiberaternummer? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Anja Martin

anjamartin · ‎08.12.2020

Könnte es eine Möglichkeit sein für ein Inventar ab dem laufenden Jahr und für alle Folgejahre eine vom Programm abweichende Abschreibung anzusetzen? Über Feld Gleich bleib. AfA-Betrag in der Registerkarte Stamm der Inventarbearbeitung? Gilt dann so lange, bis man den individuellen Abschreibungsbetrag ein weiteres Mal ändert oder ihn ganz löscht.

anjamartin · ‎30.11.2020

Liebe Community, uns beschäftigt folgender Sachverhalt: Bei einer von uns betreuten GmbH mit 2 Gesellschaftern, hat Gesellschafter B seinen Firmenanteil an Gesellschafter A übertragen, sodass dieser nun alleiniger Gesellschafter ist. Der Einbringungsgewinn aus dieser Veräußerung soll nun, in Form einer Buchwertaufstockung des Anlagevermögens, in die GmbH eingebracht werden. Dies ändert die Bemessungsgrundlage und die Afa Höhe der Wirtschaftsgüter, nicht jedoch die Nutzungsdauer. Beispiel in RZ 23.15 UmwStE. Für eine Maschine mit AK von € 100.000,- und einer Nutzungsdauer von 10 Jahren wird AfA von jährlich € 10.000,- vorgenommen. Bei Einbringung nach 3 Jahren beträgt der Restbuchwert € 70.000,-, die Restnutzungsdauer 7 Jahre. Der Buchwert wird durch die Einbringung auf € 90.000,- aufgestockt. Ab dem Zeitpunkt der Einbringung gibt es somit eine jährliche AfA von 10% (€100.000+€20.000= € 120.000) = €12.000 (7x € 12.000 = € 84.000). Im letzten Jahr der Nutzungsdauer ist zusätzlich zur linearen AfA auch der Restwert i.H.v. € 6.000(€90.000./. €84000) als Aufwand zu erfassen. Unser Problem ist nun, wie dieser Sachverhalt im DATEV Anlagevermögen abgebildet werden kann. DATEV will standardmäßig immer den Zugang bis auf null über die Restnutzungsdauer verteilen. Welche Möglichkeiten gibt es, außer die individuelle AfA? Vielen Dank schon vorab Grüße Anja Martin

anjamartin · ‎22.10.2020

Vielen Dank. Berater- und Mandantennummer stimmen genau überein in DUO und Lohn. Daher dachte ich es müsste an der ZMSD liegen. Sonst taucht die Nummer nämlich nirgends auf.

anjamartin · ‎22.10.2020

Liebe Community, ich habe folgendes Problem: Sobald Lohnauswertungen ins DUO gestellt werden erscheinen Sie unter einer anderen Mandantennummer, als der für REWE genutzten Mandantennummer. Wir arbeiten mit Lohn und Gehalt. Die Mandantennummer ist eine andere als die ZMSD-Nr. und unter der ZMSD werden die Löhne nun in DUO angezeigt, statt unter der Mandantennummer, die auch im Lohnprogramm hinterlegt ist. IN DUO ist kein Bestand mit der ZMSD- Nr. angelegt. Liegt das Problem an der unterschiedlichen Mdt- und ZMSD-Nr? Vielen Dank vorab für die Hilfe. Viele Grüße Anja Martin

anjamartin · ‎19.10.2020

Hallo zusammen, der Mandant verkauft sein Unternehmen und möchte weiterhin auf die Belege und Auswertungen in Unternehmen online zugreifen können. Geht das, wenn der Bestand in Unternehmen online inaktiv gesetzt wird? Oder gibt es weitere Möglichkeiten? So genau kann ich das aus dem Infodokument von DATEV 1004824 nicht rauslesen. Muss der Mandant nach 14 Jahren dann selbst an die Löschung denken? Unternehmen online wird direkt zwischen Mandant und DATEV abgerechnet. Entfällt somit die Speichergebühr von € 10,50 und die zusätzlichen Speicherkosten? Wie kann man sich das vorstellen? Vielen Dank Grüße Anja Martin

anjamartin · ‎17.09.2020

Vielen Dank, ich werde es versuchen.

anjamartin · ‎09.09.2020

Hallo liebe Community, wir haben folgendes Problem. Die Belege werden im erweiterten DUO bearbeitet und dann daraus ein Zahlungssatz erstellt. Dieser wird exportiert um in SFirm eingespielt zu werden. Eigentlich werden ja keine Fälligkeiten aus DUO exportiert. Nun ist es aber so, dass in der XML- Datei das Datum 01.01.1999 in den ersten Zeilen hinterlegt ist. SFirm nimmt dieses nun und gibt dieses Datum unter Fälligkeit ein. Woher kommt dieses Datum und wie kann ich umgehen, dass dies als Fälligkeit in SFirm hinterlegt wird? Vielen Dank für Eure Hilfe Freundliche Grüße Anja Martin

anjamartin · ‎18.06.2020

Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Mir war fast klar, dass man sich nicht individuell was basteln muss. Also einfach das Service Release abwarten. Viele Grüße Anja Martin

anjamartin · ‎16.06.2020

Hallo zusammen, gibt es bereits technische Lösungen für die Erfassung von Wareneinkauf und Erlösen mit 5% und 16% Vorsteuer/Umsatzsteuer ab 01.07.20? Macht es Sinn für den Wareneinkauf Automatikkonten mit 5% und 16% VSt und für die Erlöse zumindest eines für Erlöse 5% (16% gibt es ja noch) einzurichten? Oder wäre eine Steuerung der VSt/USt- Thematik über selbst angelegte Steuerschlüssel besser? Gibt es eventuell bereits andere Lösung von DATEV? Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. Grüße Anja Martin

anjamartin · ‎07.05.2020

Hab den Fehler gefunden. die BIC des zu überweisenden war in den Bankstammdaten nicht enthalten und die Änderung hat mir das System zunächst nicht gespeichert. Jetzt funktionierts! 😊 Vielen Dank für die Unterstützung.

Beiträge und Ideen von anjamartin

Auszeichnungen