Informationen zu Tobias_Saule - DATEV-Community

Tobias_Saule · ‎17.04.2023

Hallo @dieter1966 , in den neuen BWA-Planwerten auf Basis von Kontenzwecken können Sie auch auf Kontoebene planen. Schauen Sie sich am besten dazu folgendes Hilfe-Video zu den neuen BWA-Planwerten an. Darin sind alle Neuerungen (auch das Planen auf Konten) kurz beschrieben. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Wenn nicht, einfach noch mal hier melden. 👍 Danke Ihnen und viele Grüße nach Wuppertal! Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung

Tobias_Saule · ‎12.01.2023

Hallo @MJentsch , Informationen über die „neue“ BWA finden Sie im Info-Dokument 1021364. Dieses Dokument war bis zum Jahreswechsel 2022/23 auch auf der Top-Themen Seite direkt in Kanzlei-Rechnungswesen enthalten. In dem Dokument sind auch weitere Informationen zur BWA-Umstellung in Verbindung mit den Branchenpaketen enthalten (Info-Dokument 1023632). Die neue Planungslösung ist kompatibel mit der BWA! Alle BWA-Formen, denen wir gerade das Planen „beibringen/lernen“, stehen dann auch in der neuen Planungslösung zur Verfügung. Bzgl. einer Verbindung zur Kostenrechnung haben wir erste Ideen, die aber noch nicht "spruchreif" sind. Ihre Frage bzgl. den „kleinen SKR´s“, die hinten runter fallen könnten – im Rahmen unserer Priorisierungen schauen wir uns regelmäßig an, welche weiteren Branchenpakete wir in den neuen BWA-Planwerten umsetzen können. Oder konkret: ich kann Ihnen dazu keine Terminaussagen treffen! Viele Grüße aus Nürnberg! Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG

Tobias_Saule · ‎11.01.2023

Hallo @MJentsch , aktuell kann ich Ihnen keinen Zeitpunkt nennen, ab dem Sie in Mandantenbeständen auf Basis des SKR45 auch mit den neuen BWA-Planwerten planen können. Jetzt zum Jahreswechsel 2022/23 haben wir die neuen BWA-Planwerte für das Branchenpaket Ärzte/Zahnärzte freigegeben. Das Branchenpaket für Ärzte/Zahnärzte stellt das zahlenmäßig größte Branchenpaket dar. Daher haben wir dafür als erstes die Nutzung der neuen BWA-Planwerte ermöglicht. Ich möchte etwas ausholen, um Ihnen einen Einblick zu geben, warum wir nur stufenweise weitere Branchenpakete für die Nutzung der neuen BWA-Planwerte freischalten können. Die Wertermittlung der neuen BWA (und damit auch der neuen BWA-Planwerte) basiert auf dem System der Kontenzwecke. Jede Anwendung braucht eine Art „Intelligenz“, die aus erfassten Daten ein Ergebnis berechnet und dieses an der Oberfläche darstellt. Beispiel für die Fibu: Sie buchen einen Buchungssatz mit Konto/Gegenkonto. Über die Kontenzwecke werden diese Konten auf die passenden Posten zugeordnet und im Anschluss durch „mathematische Berechnungen“ ein Ergebnis berechnet (also bspw.: Summe aller Erlöse = Gesamtleistung). Dieses gleiche Prinzip der Wertermittlung und Wertaufbereitung findet auch bei der Planung (also den BWA-Planwerten) Anwendung: aus der Erfassung eines bzw. mehrerer Planwerte berechnen die Kontenzwecke die Ergebnisse und weisen das in den entsprechenden Schemata (z.B. BWA01) aus. Es gibt in der Fibu ja viele BWA-Formen. Jede BWA-Form unterscheidet sich in Teilen durch unterschiedliche Postenstrukturen und Zeilenaufbau. Dies bedeutet, dass wir jede BWA-Form, die wir z.B. für die BWA-Planwerte anbieten wollen, anfangs im Planungs-Kontext auf das System der Kontenzwecke programmieren müssen. Also konkret: welche Kontenwecke stehen hinter welchen Posten des entsprechenden BWA-Schemas (und das für die Eingabe von Plandaten). Oder „blöd gesagt“: wir müssen anfangs einmalig dem System der Kontenzwecke beibringen/lernen, wie es für die einzelnen BWA-Formen auch planen kann. Den damit in Verbindung stehenden Implementierungs-Aufwand wägen wir im Gesamtkontext mit allen anderen Anforderungen ab und priorisieren dann nach den wichtigsten Vorhaben. Im Rahmen der Portfolioentwicklung sind wir gerade dabei, eine erste Version einer neuen integrierten Planungslösung (Erfolg, Bilanz, Liquidität) als Cloud-Anwendung zu implementieren, um damit dann mittelfristig das Programm DATEV Unternehmensplanung abzulösen. Von unseren Mitgliedern nehmen wir wahr, dass es einen größeren Bedarf nach einer modernen und einfach zu bedienenden integrierten Planungslösung gibt (u.a. für Liquiditätsplanungen). Daher wollen wir in das Thema auch entsprechend investieren. Wir stehen damit dann aber vor der Priorisierungsentscheidung, ob wir jetzt z.B. in den nächsten Monaten weitere Branchenpakete für die Nutzung der neuen BWA-Planwerte freischalten wollen oder an der neuen Planungslösung arbeiten. Aktuell haben wir uns entschieden, in den nächsten Monaten keine weiteren Branchenpakete für die neuen BWA-Planwerte freizuschalten und stattdessen mit hoher Priorität an der neuen Planungslösung zu arbeiten. Wir haben aber das Thema der Branchenpakete in Verbindung mit den neuen BWA-Planwerten weiter auf dem „Radarschirm“. Im Lauf dieses Jahres werden wir erneut eine Priorisierungsentscheidung treffen, ob wir z.B. weitere, stärker verbreitete Branchenpakete in den neuen BWA-Planwerten unterstützen könnten. Tut mir leid, dass ich Ihnen da aktuell keine bessere Nachricht geben kann! Die Umgehung, die für Sie relevant ist, haben Sie ja bereits selbst aufgeführt: der Wechsel auf die bisherige BWA und BWA-Planwerte. Mir ist wichtig, dass Sie einigermaßen nachvollziehen können, warum wir uns so entschieden haben. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich „rüberbringen“. Mit besten Grüßen aus Nürnberg! Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG

Tobias_Saule · ‎05.12.2022

Hallo @Christoph_R , aktuell arbeiten wir nicht an der Implementierung eines KOST2-Feldes beim „Kredite buchen“. Wir arbeiten im Bereich rund um Finanzanalyse schwerpunktmäßig am Thema des „Digitalen Finanzberichts - Rückkanal“ (siehe auch hier im Ausblick). Damit legen wir die Basis für eine Automatisierung von Zins- und Tilgungsbuchungen in der Buchführung sowie für weitere Mehrwerte (z.B. Ermittlung der Restlaufzeiten bei der Jahresabschlusserstellung). Aus vielen Anwender-Rückmeldungen wissen wir, dass v.a. die automatisierte Verbuchung der regelmäßigen Zins-/Tilgungszahlungen auf Basis der tatsächlichen Bank-Berechnungen (diese Bank-Berechnungen werden ja über den Digitalen Finanzbericht – Rückkanal bereitgestellt) einen erheblichen Mehrwert (v.a. Zeitersparnis im Vergleich zu den bisherigen manuellen Lösungen) darstellt. Daher arbeiten wir schwerpunktmäßig an diesem Automatisierungs-Thema! Die von meinem Kollegen Herr Bleyer beschriebene Alternativlösung ist weiterhin gültig. Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG

Tobias_Saule · ‎28.07.2022

Hallo @metalposaunist , danke für das Feedback! Das es „Excel in DATEV Optik“ ist, haben wir bewusst so gemacht! Wir wissen, dass in der breiten Masse der Kanzleien Planungen häufig mit Excel gemacht werden. Wir wollten mit den Einstiegslösungen Standard-Planung/BWA-Planwerte eine DATEV-Alternative zu Excel anbieten. Diese Einstiegslösungen sind für die Zielgruppe der Kanzleien gedacht, die selten im Jahr planen und wenn, dann häufig „nur“ eine Erfolgsplanung (BWA/GuV/EÜR). Sie haben das Thema „Prognose“ angesprochen. Bevor wir mit der Entwicklung von Standard-Planung/BWA-Planwerte angefangen haben, haben wir „Excel-Planer-Kanzleien“ befragt, wie sie mit Excel planen. Das Thema „Prognose“ war da meistens kein Thema. Die breite Masse der Kanzleien nimmt die Ist-Werte aus dem Vorjahr und erfasst entweder mit „Bauchgefühl“ geänderte Planwerte oder befragt den Mandanten zu seiner Einschätzung der zukünftigen Entwicklung. Daher haben wir uns entschieden, in die Einstiegslösungen keine Prognosemöglichkeiten einzubauen. In der Hilfe direkt in der Anwendung haben wir eine Verlinkung auf Brancheninformationen in LEXinform. Via dem Link erhalten Sie die zu der Branche passenden Brancheninformationen (z.B. Branchendossiers über die zukünftige Entwicklung von Sparkassen/Genossenschaftsbanken). Würden diese Art von Infos bei der Planungserstellung weiterhelfen? Das Thema „Prognose“ ist auch ein Thema, was wir für uns für „DATEV Analyse und Planung“ genauer anschauen wollen. Brauchen wir zukünftig auch eine Prognosemöglichkeit als eine Art „erste automatische Planungsvorbelegung“? Ich würde sagen – Ja. Zum Feature- und Leistungsumfang von DATEV Analyse und Planung wollen wir noch Anwenderbefragungen durchführen, um so von einer breiteren Masse von Anwendern ein Feedback zu erhalten, wie sie heute planen und welche Anforderungen sie an eine integrierte Planungslösung haben. Viele Grüße Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎28.07.2022

Hallo @einmalnoch , ich glaub, ich hab das noch nicht gut genug „rüber“ gebracht 🤔. Sie können so lange die Unternehmensplanung nutzen, bis wir ein adäquates Ersatzangebot geschaffen haben! Wir bieten auch weiterhin eine integrierte Planungslösung (Erfolg, Bilanz, Liquidität) an. Ein häufiges Anwender-Feedback zur Unternehmensplanung ist, dass es sich hier um eine komplexe Anwendung handelt (Sie haben selbst geschrieben: „Bedienung ist na ja“). Wir wollen die neue Planungslösung vereinfachen. Viele Features/Funktionen gehen häufig einher mit einer höheren Komplexität in der Anwendung. Die neue Lösung „DATEV Analyse und Planung“ wird keine 1:1-Ablösung der bestehenden Unternehmensplanung beinhalten! Wir schauen uns genau an, welcher Leistungsumfang (und damit einhergehend Features/Funktionen) zukünftig für die breite Masse der Anwender noch notwendig ist. Mich würde sehr interessieren, welche Features/Funktionen aus der heutigen Unternehmensplanung für Sie von Bedeutung sind! Sie können mir da gerne was zukommen lassen.👍 Wenn Sie planen – erstellen Sie dann immer für jeden Mandanten eine integrierte Gesamtplanung? Oder haben Sie auch Mandanten, wo Sie „nur“ eine Erfolgsplanung aufstellen? Aus Kundenbefragungen wissen wir, das Planungen für Mandanten in der breiten Masse eher anlassbezogen und seltener im Jahr (z.B. 2-5 Planungen je Jahr) gemacht werden. Und da ist es häufig so, dass in der Mehrzahl Erfolgsplanungen (z.B. im BWA-Schema) gemacht werden. Liquiditätsplanungen werden in der breiten Masse eher nicht oder nur seltener gemacht. Mit den Einstiegslösungen Standard-Planung/BWA-Planwerte wollen wir für die breite Masse der Kanzleien ein einfaches Einstiegs-Angebot in schnelle Erfolgsplanungen anbieten. Das Sie damit natürlich keine umfassende integrierte Gesamtplanung machen können, ist mir klar! Diese „Schmalspurlösungen“ Standard-Planung/BWA-Planwerte stellen für viele Kanzleien bereits einen Mehrwert (im Vergleich v.a. zu eigenen Excel-Planungslösungen) dar. Das wurde uns mehrfach von Anwendern bereits als Feedback widergespiegelt. Kennen Sie in der Standard-Planung die Möglichkeit, detailliert auf Kontenebene zu planen? Mit der Integration ins Rechnungswesen gibt es diese neue Möglichkeit. In Unternehmensplanung haben wir für eine detailliertere Planung die ganzen „Detailobjekte“. Wäre „Planen auf Konten“ evtl. eine erste Alternative dafür? Sie können bei „Planen auf Konten“ auch neue Konten hinzufügen (um somit z.B. ein neues, geplantes Produkt in der Planung einzuarbeiten). Wie gesagt, wir arbeiten an einer neuen integrierten Planungslösung. Gerne können wir uns auch mal direkt austauschen! Ich würde mich freuen! Viele Grüße Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎28.07.2022

Hallo @pascal_duennebacke , Sie haben Recht, die Unternehmensplanung ist etwas in die Jahre gekommen. DATEV Unternehmensplanung wird nicht mehr weiterentwickelt (gesetzliche und technische Aktualität stellen wir sicher). Wir arbeiten stattdessen an neuen Beratungslösungen: wir möchten eine neue integrierte Planungslösung (Erfolg, Bilanz, Liquidität) als Ersatz für Unternehmensplanung anbieten. Die ersten Schritte in diese Richtung sind für Sie bereits nutzbar. Kennen Sie die Standard-Planung? Es handelt sich um ein einfaches und schnelles Planungs-Instrument, welches Sie direkt im Jahresabschluss (Kanzlei-Rechnungswesen) öffnen können. Mit der Standard-Planung erstellen Sie eine Erfolgsplanung im GuV (bzw. EÜR)-Schema. In dieser neuen Planungslösung finden Sie auch moderne und optisch ansprechendere Grafiken. Weitere Informationen zur Standard-Planung finden Sie hier. Im August 2022 liefern wir neue, modernisierte BWA-Planwerte aus (siehe hier eine Kurz-Info dazu). Damit erstellen Sie im Rahmen der Buchführung eine schnelle und einfache Erfolgsplanung auf BWA-Basis (bspw. für regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche in der BWA). Beide Planungslösungen sind zu einem großen Teil identisch aufgebaut und sind kostenfreie Bestandteile von Kanzlei-Rechnungswesen. Wir wollen die neuen Beratungslösungen so nahe wie möglich in die Kernanwendungen (v.a. Buchführung/Jahresabschluss) integrieren. Für Sie als Anwender hat das den Vorteil, dass Sie in gewohnten Oberflächen und Umgebungen arbeiten und viele „Infrastruktur“-Funktionen aus Kanzlei-Rechnungswesen nutzen können (z.B. ist jetzt auch die Weitergabe von Planungsauswertungen nach DATEV Unternehmen online möglich). Grundlage der beiden neuen Planungslösungen sind die Kontenzwecke, die Sie aus dem Rechnungswesen kennen. Jede Anwendung braucht eine Art „Intelligenz“, die aus erfassten Daten ein Ergebnis rechnet. Bei den neuen Planungslösungen (Standard-Planung, BWA-Planwerte) haben wir diese Wertermittlung/Wertaufbereitung in das System der Kontenzwecke („Referenzsystem“) integriert. Auch damit haben wir einen Schritt in Richtung „Integration in Kernanwendungen“ gemacht. In den neuen Planungslösungen werden die Plandaten ab den August 2022-Versionen bereits in der DATEV Cloud gespeichert. Auf Basis der Standard-Planung/BWA-Planwerte möchten wir eine integrierte Planungslösung (Erfolg, Bilanz, Liquidität) als Cloud-Anwendung aufbauen und damit dann mittelfristig die Unternehmensplanung ablösen. Mit der Cloud-Datenhaltung und der neuen Wertermittlung auf Basis von Kontenzwecken haben wir eine gute Ausgangslage für die neue integrierte Planungslösung geschaffen. Wir sind gerade dabei, eine erste Version der neuen Planungslösung („DATEV Analyse und Planung“) zu konzipieren und implementieren. Sobald wir eine belastbare Zeitplanung haben, veröffentlichen wir ein mögliches Freigabedatum im Ausblick. Die erste Version von DATEV Analyse und Planung wird auch eine einfache Möglichkeit der Liquiditätsplanung beinhalten. Mit dieser Version werden wir noch nicht DATEV Unternehmensplanung ablösen! Unternehmensplanung steht Ihnen so lange zur Verfügung, bis die neue Lösung „DATEV Analyse und Planung“ einen für die Ablösung ausreichenden Leistungsumfang hat. Was tut sich sonst noch im Bereich der Beratungslösungen? Wir geben im August 2022 die neue Cloud-Anwendung DATEV Vermögensnachfolge frei. Damit können Sie auf schnelle und einfache Weise eine erste Vermögensnachfolgeberatung durchführen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier im Ausblick. Die Jahresabschlusspräsentation wurde komplett modernisiert und neu aufgebaut. Weitere Informationen dazu finden Sie hier. Ab August 2022 haben Sie auch die Möglichkeit, Kanzlei-Vorlagen bei der Jahresabschlusspräsentation anzulegen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Ausblick geben, wie Sie auch zukünftig mit DATEV Lösungen für Ihre Mandanten eine integrierte Planung anbieten/durchführen können. Bei Fragen stehe ich Ihnen z.B. auch für einen direkten Austausch gerne zur Verfügung! Mit besten Grüßen aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG

Tobias_Saule · ‎04.01.2022

Hallo @Egbert_Habicht , danke Ihnen für Ihren Beitrag! Sie hatten StaRUG erwähnt. Hier im DATEV magazin ist ein Artikel zu finden, in dem geeignete DATEV-Lösungen kurz skizziert sind. Neben den Softwarelösungen sind auch entsprechende Seminar- und Beratungsangebote enthalten. Viele Grüße Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎04.01.2022

Hallo @metalposaunist , die Daten in der Schnellinfo "Controllingreport comfort" werden dann aktualisiert, wenn Sie die Auswertung "Controllingreport comfort" erneut aufrufen. Beim Aufruf werden auch die Daten für die Schnellinfo erneut aufbereitet (siehe die Beschreibung Ihrer zweiten Variante). Viele Grüße Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎17.12.2021

Hallo @vogtsburger , danke Ihnen für den direkten Hinweis auf die Diskriminanzanalyse 👍 Ich kann Ihnen versichern, dass wir uns den Softwaremarkt um uns herum auch anschauen! 🙂 Viele Grüße Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎17.12.2021

Hallo Herr Kausch ( @m_kausch), erst mal ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag! 👍 Die Programme der Wirtschaftsberatung werden fachlich nicht mehr weiterentwickelt (gesetzliche und technische Aktualität stellen wir sicher). Auf Basis von vielen Anregungen/Ideen (auch aus dem Außendienst) setzen wir die Beratungslösungen neu auf. Die Lösungen sollen sich besser in Ihre Arbeitsprozesse integrieren (Sie sprechen von „Puzzlestück“ – das ist meiner Meinung nach ein gutes Bild). Die Standard-Planung wurde direkt in den neuen Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken (Kanzlei-Rechnungswesen) mit integriert. Die Jahresabschlusspräsentation wurde modernisiert (und in dem Zuge auch auf die neue Wertaufbereitung auf Basis von Kontenzwecken umgestellt). Die BWA wird gerade ebenfalls auf die Wertaufbereitung auf Basis von Kontenzwecken umgestellt (Pilotphase). Die in der Buchführung vorhandenen BWA-Planwerte modernisieren wir gerade (und stellen dabei z.B. die Datenspeicherung der Planwerte auf „Cloud“ um). Mit DATEV Vermögensnachfolge pilotieren wir eine neue Online-Lösung im Beratungskontext. Ein weiteres „Puzzlestück“ in dem Gesamtkontext ist der Digitale Finanzbericht und auch das von mir hier in dem Thread angesprochene neue „Frühwarnsystem“. Die Lösungen können wir dann besser in die einzelnen Arbeitsprozesse (z.B. Buchführung, Jahresabschluss) einbinden. In unserer Wahrnehmung spielen die Tätigkeiten „Identifikation“, „Analyse“ und „Planung“ im Beratungsprozess eine wichtige Rolle. Die angesprochenen neuen Beratungslösungen unterstützen aus meiner Sicht diese Tätigkeiten. Ich les seit längerem schon regelmäßig Community-Beiträge – im Kontext einer automatischeren BWA-Analyse („Frühwarnsystem“) hab ich bis jetzt keine Anregungen/Vorschläge gefunden (das ist keinerlei Vorwurf!). Daher haben wir uns entschieden, auch die Community zu ihren Ideen und Anregungen zu befragen. Sollte ich was Bestehendes übersehen haben, dann können Sie (Community) mich sehr gerne drauf aufmerksam machen (und ich nehm das dann auf meine Kappe! 🙂) Ich hoffe, ich konnte irgendwie vermitteln, dass Ihr Feedback (zu dem konkreten fachlichen Thema) für mich und mein Team trotzdem wichtig ist (weil wir eine neue Lösung für die Anwender entwickeln wollen)! Viele Grüße Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎17.12.2021

Hallo @Gelöschter Nutzer , danke Ihnen für Ihre Rückmeldung 🙂 👍. Viele Grüße Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎16.12.2021

Hallo Frau Wolf, die Gestaltung von Anwendungen und Lösungen wollen wir gezielt an den Bedürfnissen der Anwender ausrichten. Dazu ist es aus meiner Sicht sinnvoll, bereits im Vorfeld der Konzeption neuer Anwendungen Ihre Anregungen und Wünsche abzufragen. Es gibt dazu verschiedene Formate, wie z.B. Online-/Telefonbefragungen, persönliche Interviews oder Benutzerlabore. Daneben fließen die Erkenntnisse aus Service-Gesprächen und Außendienst-Kontakten genauso in die Bewertung mit ein. In dem Team, in dem ich mitarbeite, wollen wir eine neue Lösung entwickeln, die Sie in der automatischeren Analyse der unterjährigen Lage Ihrer Mandanten unterstützt. Wir haben uns entschieden, auch die Community nach Ihren Ideen und Anregungen zu befragen. Wenn das bei Ihnen als „dreist“ angekommen ist, dann tut mir das leid! Hallo jjunker, danke Ihnen für Ihre Anregung zur Kostenrechnung!👍 Viele Grüße Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎15.12.2021

Hallo münster, ich hab mich da vielleicht nicht richtig ausgedrückt 😕 Uns geht es nicht um eine Veränderung der BWA. Wir möchten die Anwender dabei unterstützen, auf Basis der Buchführungsdaten automatischer herauszufinden, wo mglw. Beratungsbedarf bei Mandanten bestehen könnte (weil Abweichungen im Vergleich z.B. zu Vorperioden da sind). Wie läuft es bei Ihnen in der Kanzlei rund um die BWA-Analyse? Schaut sich jeder Fibu-Sachbearbeiter für seine Mandanten die BWA an und analysiert das? Oder wird diese Aufgabe auf bestimmte MitarbeiterInnen, die entsprechende betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben, delegiert? Ich kenn es aus anderen Anwenderrückmeldungen so, dass z.B. die A-Mandate der Kanzlei direkt vom Berufsträger betreut werden (in dem Fall schaut sich der/die StBin regelmäßig auch die BWA an). Daneben gibt es auch Kanzleien, in denen der/die BerufsträgerIn regelmäßig die BWA´s aller Mandanten anschaut. Oder aber die Fibu-Sachbearbeiter gehen bei möglichen Abweichungen zuerst auf den/die TeamleiterIn oder StBin zu. Vielen Dank Ihnen!! Viele Grüße Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎15.12.2021

Hallo Herr Hüwe, vielen herzlichen Dank für die Darstellung Ihrer Ideen rund um die individuelle Analyse und Aufbereitung von Daten aus unterschiedlichen Datentöpfen!👍 Die Möglichkeit, alle in einer Kanzlei vorhandenen Daten zielgerichtet auszuwerten und aufzubereiten, würde ich unter dem Stichwort „Business Intelligence (BI)-Lösungen“ subsumieren. Ich bin kein Experte in Sachen Business Intelligence-Lösungen. Aber ich meine, dass es am Markt von anderen Herstellern dazu auch Lösungen gibt (z.B. auch die von Ihnen angesprochene Lösung unseres Softwarepartners Ingentis). In meiner Wahrnehmung als Mitarbeiter sind mir momentan keine größeren und unmittelbaren Aktivitäten bekannt, das wir eine Art BI-Lösung anbieten würden. @ elcolumbio: danke auch Ihnen für Ihren Beitrag! „SQL schreiben können und das Ergebnis exportieren“ würde ich auch eher im Bereich von BI-Systemen sehen. Die Buchführung ist im Regelfall bei den meisten Mandanten der Datentopf, in dem die „aktuellsten“ Daten zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens enthalten sind. In meiner Wahrnehmung wird bei jeder Fibu nach jedem Monat/Quartal eine Art „Analyse der Daten“ gemacht – jemand in der Kanzlei schaut sich die Fibu-Auswertungen (z.B. SuSa, BWA) an und zieht aus den darin enthaltenen Daten Rückschlüsse (z.B. „Wie ist die wirtschaftliche Lage?“) Die Personalkosten (und rechtsform-abhängig auch Steuer-Zahlungen) sind auch in der BWA abgebildet (natürlich auf einem aggregierten Korn!). Eigentlich ist die Fibu dann auch eine Art „übergreifender Datentopf“ (das ist natürlich nicht dass, was Sie sich unter einer übergreifenden Lösung für die Analyse von Daten vorstellen!🙂) Im Bereich der automatischeren „BWA-Analyse“ sehen wir durchaus einen größeren Anwenderbedarf. Daher möchten wir in dem Bereich etwas anbieten. Herr Hüwe, gerne können wir uns z.B. im Januar mal direkt austauschen. Sie können mich über eine PN kontaktieren. Aktuell wüsste ich aber nicht, ob wir DATEV-seitig an einer solchen „großen“ Lösung im Bereich von BI arbeiten würden. Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎14.12.2021

Hallo Doro, erst mal vielen Dank für Ihren Beitrag!!👍 Sie fragen sich nach dem Sinn eines Beitrags, weil Sie aus meinen bisherigen Beiträgen eine gewisse Skepsis/Zurückhaltung raushören. Ich möchte bei den Anwendern/Lesern des Threads eine realistische Erwartungshaltung „erzeugen“. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und (ich formulier jetzt überspitzt!) Ihnen das Blaue vom Himmel schreiben/versprechen. Der „Realitätscheck“ käme zukünftig dann, wenn Sie sich die neue Lösung im Praxistest anschauen und viel weniger möglich ist wie damals „versprochen“ war. Ich glaube, das würde bei Ihnen als Anwenderin Frust erzeugen (zu Recht!). Wie ich in den bisherigen Beiträgen geschrieben hatte, sind wir ernsthaft an Ihrem Feedback interessiert! Ehrlicherweise kann ich aber Stand heute nicht sagen, wie umfangreich eine Lösung dann aussehen wird. Ich nehm aus Ihren Ausführungen mit, dass Ihnen die Individualisierung je Mandant wichtig wäre! Lohnt sich der Aufwand der Einrichtung des Frühwarnsystems jetzt noch? Wo ich mir relativ sicher bin – das Frühwarnsystem wird es in 2022 (also mindestens für 1 Jahr) noch geben. Könnte Ihnen das als Entscheidungsunterstützung weiterhelfen? Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎13.12.2021

Hallo Herr Hüwe, vielen herzlichen Dank für Ihren Input!!👍 Über die von Ihnen angesprochenen "Profile" würden Sie je Rolle (Buchhalter, JA-Sachbearbeiter, Steuerberater, etc.) ermöglichen, dass jeder für sich seine eigenen Abfragen/Prüfungskriterien erstellen/einstellen könnte? Bsp.: der Buchhalter schaut auf den Mandant Mustermüller mit einer "Fibu-Brille" - möchte z.B. sehen, ob alles "richtig" gebucht ist (ähnlich wie der heutigen Fibu-Überwachung). Den JA-Sachbearbeiter hingegen würde am Mandant Mustermüller eher interessieren, ob die Steuervorauszahlungen angepasst werden könnten? Die Steuerberaterin möchte z.B. wissen, ob bei Mustermüller Anzeichen für eine drohende Insolvenz vorhanden sein könnten. Hab ich das so richtig verstanden? Mit "Direktsprung aus jeder Auswertung/Analyse in die betroffene Fibu" meinen Sie vermutlich die Möglichkeit, sich jederzeit sich Details (z.B. Buchungssätze) anschauen zu können? Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎13.12.2021

Hallo münster, Sie haben DATEV Ideas angesprochen. Mit der von mir gestarteten Abfrage möchten wir Erkenntnisse über Prozesse und Arbeitsabläufe in Steuerkanzleien in Erfahrung bringen. Wir möchten von Anwendern geschildert bekommen, wie sie in einem bestimmten Teilbereich ihrer Tätigkeit aktuell arbeitet. So möchten wir herausfinden, welche Arten von Arbeitsweisen es in den Kanzleien gibt. Wir sehen das eher als eine Art qualitativer Abfrage von Arbeitsprozessen an. Wenn Sie Ideen haben, wie eine neue Software-Lösung Sie im Bereich der automatischeren betriebswirtschaftlichen Analyse der Fibu-Daten unterstützen könnte, freue ich mich über Ihr Feedback! Bei Ideas geht es meiner Meinung nach hingegen auch um eine quantitative „Abfrage“, wie viele Anwender sich ein bestimmtes „Feature“ in einer bestehenden Anwendung wünschen. Daher haben wir uns entschieden, die Community auf diese Art zu befragen. Werden in einer neuen Softwarelösung alle Ideen/Vorstellungen, die hier geäußert werden, auch umgesetzt sein? Ich kann es Ihnen nicht versprechen! (wie in meinem ersten Beitrag geschrieben) Wir sind gerade am Anfang der Neukonzeption. Je mehr unterschiedliche Facetten und Arbeitsweisen wir durch frühes Anwenderfeedback erhalten, umso mehr hab ich die Hoffnung, dass wir eine für die Mehrzahl der Anwender praktikable neue Softwarelösung bereitstellen können. Neben telefonischen Anwenderbefragungen und Kanzleibesuchen (die Vor-Ort-Besuche finden wegen der Corona-Lage momentan eher weniger statt) möchten wir auch die Community nutzen, um in einer frühen Konzeptionsphase mehr Infos über die bestehenden Kanzleiabläufe zu erhalten. Sie haben die Programme der Wirtschaftsberatung angesprochen. Diese Programme werden nicht mehr weiterentwickelt. Stattdessen arbeiten wir an neuen Beratungslösungen für die wichtigsten und häufigsten Beratungsanlässe. Für das Jahresabschlussgespräch gibt es eine neue, modernisierte Jahresabschlusspräsentation (weitere Infos z.B. hier). Für schnelle und einfache Erfolgsplanungen (z.B. im Kontext eines Jahresabschlussgesprächs) können Sie die Standard-Planung nutzen (weitere Infos siehe hier). Im Rahmen eines unterjährigen Controllings können Sie mit einem Soll-Ist-Vergleich mögliche Abweichungen bei Ihrem Mandanten erkennen. Mit den BWA-Planwerten können Sie die Soll (Plan)-Zahlen erstellen. Die BWA-Planwerte modernisieren wir momentan im Rahmen der neuen BWA auf Basis von Kontenzwecken (siehe hier im Ausblick 2022). Auf Basis der Standard-Planung möchten wir eine integrierte Planungslösung (Erfolg, Bilanz, Liquidität) aufbauen und damit dann mittelfristig DATEV Unternehmensplanung ablösen (in einem anderen Beitrag hatte ich dazu was geschrieben). Mit der im jetzigen Beitrag angesprochenen Lösung („automatische BWA-Analyse“) möchten wir einen ersten Schritt in Richtung der Ablösung von DATEV Unternehmensanalyse tun. Im Bereich von Krediten/Darlehen sind wir dabei, im Rahmen des digitalen Finanzberichts einen Rückkanal von den Banken zu den Kanzleien aufzubauen. Zins-/Tilgungspläne können damit dann in strukturierter Form automatisiert in die Buchführung übernommen werden (weitere Infos dazu finden Sie im Ausblick 2022). Für Beratungen im Kontext einer Vermögensnachfolge möchten wir mit DATEV Vermögensnachfolge eine Online-Lösung anbieten (weitere Infos dazu siehe hier im Ausblick 2022). Was meinen Sie mit „etwas in Bereiche zu zwingen, die dafür nicht geeignet sind“? Ich komm nicht drauf, irgendwie steh auf einem dicken Schlauch! 🙄🙂 Wenn Sie wollen, können wir gerne in einen direkten Austausch gehen (ich ruf Sie bspw. gerne auch an). Vielen herzlichen Dank! Mit besten Grüßen Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎10.12.2021

Hallo Community-Mitglieder, die fachlichen Diskussionen und Beiträge rund um eine automatischer Analyse der unterjährigen Fibu-Daten können wir ab jetzt in folgendem (neu angelegten) Thread fortsetzen: Ihre Ideen für eine automatischere betriebswirtsch... - DATEV-Community - 257907 Viele Grüße Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎10.12.2021

Hallo liebe Community-Mitglieder, in dem Thread möchten wir mit Ihnen über Ihre Vorstellungen und Ideen rund um eine automatisierte Analyse der unterjährigen Fibu-Daten (v.a. BWA) in einen Austausch gehen. Welche Software-Unterstützung bräuchten Sie, um automatischer herauszufinden, wo unterjährig auf Basis der laufenden Buchführung Beratungsbedarf bei Mandanten bestehen könnte (weil bspw. irgendwas „aus dem Ruder läuft“)? Um was geht es dabei? Sie erstellen für Ihren Mandanten die laufende Buchführung. Am Ende des Fibu-Monats schauen Sie sich die BWA des Mandanten an. Dabei haben Sie bestimmt ein gewisses „Analyse-Muster“ im Lauf der Zeit entwickelt: Sie vergleichen bspw. die wichtigsten/größten Ertrags-/Aufwandsposten des aktuellen Monats mit den Vormonats-Werten oder vergleichen die kumulierten Monatswerte des aktuellen Jahres mit den Vorjahreswerten. An der Stelle könnte Sie vielleicht eine Software bei der Analyse unterstützen und Sie auf mögliche Abweichungen hinweisen. In unserem aktuellen Produktportfolio bieten wir für solche Analyse das sogenannte Frühwarnsystem an. Damit können Sie mit Hilfe von festgelegten Frühwarnkriterien die laufende Buchführung automatisch überwachen und so mögliche Abweichungen erkennen. Das Frühwarnsystem kann man sich wie eine Art „Ampelsystem“ vorstellen. Wenn bspw. die Umsatzrendite im aktuellen Fibu-Monat im Vergleich zum Vorjahres-Monat um mehr als 5% gestiegen ist, zeigt das System das in „grün“ an. Ist das Ergebnis vor Steuern bspw. um 10% gesunken, wird das in rot angezeigt. Weitere Informationen zum Frühwarnsystem finden Sie hier. Wir möchten für den Prozess der betriebswirtschaftlichen Analyse der laufenden Buchführung eine neue Lösung anbieten (das bisherige Frühwarnsystem ist „in die Jahre gekommen“ 🙂, daran entwickeln wir nicht mehr weiter). Wir stehen am Anfang der Konzeption einer neuen Lösung und möchten den Thread nutzen, um von Ihnen Ihre Ideen und Vorstellungen zu einer automatisierten BWA-Analyse zu erfahren. Wie finden Sie momentan auf Basis der laufenden Fibu heraus, ob bei Ihrem Mandanten alles in Ordnung ist oder was schief läuft? Welche Software-Unterstützung könnten Sie sich dabei vorstellen? Mit den neuen Beratungslösungen möchten wir Sie so weit wie möglich direkt in Ihren gewohnten Haupt-Arbeitstätigkeiten („Kernprozesse“) unterstützen. Sprich, die Lösungen sollen sich in die gewohnten Kern-Produkte (z.B. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen) integrieren. Die neue Standard-Planung ist ein erstes Beispiel für diesen Ansatz (weitere Infos zur Standard-Planung finden Sie hier). Wir möchten von Anfang an Wert auf moderne und optisch ansprechende Auswertungen (v.a. auch für Ihre Mandanten) legen. Die Lösungen sollen dabei einfach in der Bedienung sein und für die wichtigsten/häufigsten Beratungsanlässe eine Unterstützung bieten. Warum schreib ich das? Wir werden uns in den neuen Lösungen genau anschauen, welche Features/Funktionen wir einbauen (und welche nicht). Dabei spielen die Ideen/Vorstellungen, die von der Mehrzahl der Anwender geäußert werden, eine wichtige Rolle. Wir möchten keine „überfrachteten“ Lösungen für sämtliche Spezialfälle! Mir ist an der Stelle eines ganz wichtig: wir können Ihnen nicht zusichern, dass wir alle Ideen und Vorstellungen, die Sie hier äußern, auch umsetzen werden/können! Die Lösung soll für die wichtigsten/häufigsten Anwendungsszenarien (über alle Anwender) eine Unterstützung bieten. Wann können Sie mit einer Realisierung rechnen? Da wir am Anfang der Konzeption stehen, kann ich Ihnen dazu leider noch keine Zeitaussage geben. Wenn wir so weit sind, veröffentlichen wir das im Ausblick. Wir freuen uns über Ihre Ideen und Vorstellungen!! Gerne gehe ich mit Ihnen dazu in einen Austausch! Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus! Mit besten Grüßen aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG

Tobias_Saule · ‎09.12.2021

Hallo jjunker, erst mal bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr Lob! 👍 Sie haben vielleicht aus meinen vorsichtigen Formulierungen rund um UX und co. herauslesen können, dass ich mich da als Nicht-Experte in dem Bereich schwer tue. Trotzdem wollte ich aus Mitarbeiter-Sicht eine (meine) Meinung dazu schreiben. Hätten Sie mich in einem direkten Anwendergespräch (z.B. Kanzleibesuch vor Ort) auf ein solches Thema angesprochen, hätte ich Ihnen auch so geantwortet. Mehr kann ich dann zum Thema UX nicht mehr sagen. Viele Grüße Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎09.12.2021

Hallo d_z_, danke Ihnen für Ihre Rückmeldung! 😊 Am Thema der Kanzleivorlagen bleiben wir dran. Das steht auf alle Fälle bei uns auf der Agenda! Viele Grüße Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎09.12.2021

Hallo metalposaunist, Sie hatten nach einem Zeitplan oder Roadmap gefragt. Im Rahmen der Neukonzeption der Beratungslösungen haben wir ein Team, welches sich schwerpunktmäßig um Analyse-Sachverhalte kümmert (in der Produktgruppe der Wirtschaftsberatung gibt es ein Programm Unternehmensanalyse; wie ich in dem anderen Beitrag geschrieben hatte, entwickeln wir die Bestandsprodukte der Wirtschaftsberatung nicht mehr weiter - so auch die Unternehmensanalyse). Das erste Ergebnis dieses Teams ist die neue Jahresabschlusspräsentation (weitere Infos dazu finden Sie hier). Jetzt zum Jahreswechsel 2021/22 erweitern wir die Präsentation auch für Mandanten mit dem Branchenpaket Ärzte/Zahnärzte (siehe hier). Nächstes Jahr wollen wir bei der neuen Jahresabschlusspräsentation noch die Möglichkeit der Erstellung von Kanzleivorlagen anbieten. In dem Team gehen wir gerade auch das Thema eines „Frühwarnservice“ an. Ich könnte an der Stelle jetzt noch weiter berichten, was wir da alles vorhaben oder bereits gemacht haben, aber Sie interessiert letztendes (zu Recht!) nur, wann wir damit an den Markt gehen. Lange Rede, kurzer Sinn: einen Termin kann ich Ihnen noch nicht nennen 😐 Wenn wir so weit sind, veröffentlichen wir das im Ausblick (bitte mich jetzt nicht wegen des Ausblicks in den Ring ziehen 🤕 , ich kenn z.B. den Thread). Die BWA-Prüfung läuft jedes mal, wenn Sie einen Controllingreport comfort aufbereiten. Wie lange dauert das – ich kenn es so, dass die Aufbereitung des Controllingreport comforts im Regelfall in max. 1 Minute durch ist. Eigentlich ist das ein manueller Prozess. Sprich, der Anwender stößt die Aufbereitung der Auswertung Controllingreport comfort von Hand an. Ich kenn es so, dass es über „Buchungsperiode abschließen“ die Möglichkeit gibt, die relevanten Fibu-Auswertungen sich in einem Rutsch zu erzeugen (so eine Art „halbautomatischer Prozess“). „Nachts“ automatisch das über alle Mandanten laufen lassen geht mit dem jetzigen Frühwarnsystem nicht. Ich nehm das aber als Anforderung für eine Neukonzeption mit! Uns schwebt momentan vor, eine betriebswirtschaftliche Prüfung der laufenden Fibu bspw. am Ende eines Fibu-Monats laufen zu lassen (z.B. im Kontext des Sendens der Umsatzsteuervoranmeldung). An dem Zeitpunkt hat die Fibu eine gewisse Qualität, so dass eine „BWA-Prüfung“ eher zu sinnvolleren betriebswirtschaftlichen Ergebnissen kommen könnte. Sie hatten von „einheitlichen“ oder „homogenen“ Auswertungen, Oberflächen, UX gesprochen. In meiner Sicht als „einfacher“ Mitarbeiter aus einem Entwicklungsteam nehm ich seit einiger Zeit wahr, dass wir UX-seitig uns verstärkt um ein einheitlicheres Aussehen/Oberflächen, etc. der neuen Lösungen bemühen. Diese Anforderungen sind auf alle Fälle bei uns „angekommen“. Mehr kann ich an der Stelle aber nicht sagen, da bin ich nicht der Experte. @all: wie stellen Sie sich eine softwareseitige Unterstützung für eine automatischere betriebswirtschaftliche Analyse der laufenden Buchführung vor? Was bräuchten Sie, um automatischer über alle Mandanten herauszufinden, wo unterjährig auf Basis der laufenden Buchführung Beratungsbedarf bei Mandanten besteht (weil bspw. irgendwas „aus dem Ruder läuft“) Um diesen Thread nicht weiter zu „kapern“, kann ich dazu gerne dann auch einen neuen Thread aufmachen. Vielen Dank schon mal im Voraus für Ihr Feedback!! Mit besten Grüßen aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG

Tobias_Saule · ‎09.12.2021

Hallo metalposaunist, Sie haben von Canei die neue Lösung Canei.tax erwähnt. Damit werden BWA-Posten automatisch anhand bestimmter Kriterien analysiert. Kennen Sie den DATEV Controllingreport comfort in Verbindung mit dem Frühwarnsystem? Damit können Sie mit Hilfe von festgelegten Frühwarnkriterien die laufende Buchführung automatisch überwachen und so mögliche Abweichungen erkennen. Die Überwachung läuft bei jeder Aufbereitung eines Controllingreport comforts. Neben vordefinierten Analysekriterien können Sie auch eigene Kriterien samt individuellen Schwellenwerten (ab wann ist eine Abweichung kritisch) definieren. Eine Standard-Analyse beinhaltet bspw. folgende Überwachungskriterien: Umsatzrendite, Wareneinsatzquote, Personalaufwandsquote und Ergebnis vor Steuern. Das Frühwarnsystem kann man sich wie eine Art „Ampelsystem“ vorstellen. Wenn bspw. die Umsatzrendite im aktuellen Fibu-Monat im Vergleich zum Vorjahres-Monat um mehr als 5% gestiegen ist, zeigt das System das in „grün“ an. Ist das Ergebnis vor Steuern bspw. um 10% gesunken, wird das in rot angezeigt. Im DATEV Arbeitsplatz gibt es als eine Art „Chefansicht“ über alle Mandanten, für die ein Controllingreport comfort erstellt wurde, eine mandantenübergreifende Sicht auf dieses Ampelsystem. Weitere Infos zum Frühwarnsystem finden Sie hier. Unter anderem ist in einem Video und einem PDF-Leitfaden beschrieben, wie Sie mit den Lösungen arbeiten können. Wir haben uns die Lösung Canei.tax auch schon angeschaut. Möglicherweise ist bei Canei die Aufbereitung der Analyse-Ergebnisse „schicker“ und moderner als im Controllingreport comfort mit Frühwarnsystem (ich möchte da einfach ehrlich sein!) 🙂 Wie ich in einem anderen Beitrag geschrieben hatte, werden wir bei den neuen Beratungslösungen von Anfang an auf moderne und für den Mandanten optisch ansprechende Auswertungen Wert legen. Zu einer transparenten „Beratung“ meinerseits möchte ich Ihnen einen öfters genannten Anwenderwunsch (sprich: das geht aktuell im Frühwarnsystem nicht) schildern: das Frühwarnsystem wird auch angewendet, um aus der laufenden Fibu herauszufinden, wo es mglw. Bedarf für eine Anpassung der Steuer-Vorauszahlungen gibt. Dazu sollten alle Mandanten „ausgespuckt“ werden, bei denen z.B. das vorläufige Ergebnis entweder stärker gestiegen oder gefallen ist. Im Frühwarnsystem kann ich aber momentan nur eine Richtung abfragen: entweder zeigt das System die Mandanten mit steigenden Gewinnen oder die Mandanten mit fallenden Gewinnen. In einer Neukonzeption der Lösung möchten wir solche Analysen auch ermöglichen. Ich hoffe, ich hab nicht zu sehr die „Hochglanz-Werbetrommel“ gerührt! 😉 Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Beratungslösungen haben, freue ich mich immer auf Feedback aus der Praxis! Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG

Tobias_Saule · ‎19.11.2021

Hallo Herr Kramer, da gebe ich Ihnen recht, dass die Auswertungen der Unternehmensplanung nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen! Wir haben das erkannt und haben in der neuen Planungslösung von Anfang an einen großen Wert auf moderne, mandantengerechte Auswertungen gelegt. DATEV Unternehmensplanung wird nicht mehr weiterentwickelt (gesetzliche und technische Aktualität stellen wir trotzdem sicher). Wir möchten stattdessen eine neue integrierte Planungslösung (Erfolg, Bilanz, Liquidität) als Ersatz dafür anbieten. Kennen Sie die Standard-Planung? Es handelt sich um ein einfaches und schnelles Planungs-Instrument, welches Sie direkt im neuen Jahresabschluss (Kanzlei-Rechnungswesen) öffnen können. Mit der Standard-Planung erstellen Sie eine Erfolgsplanung im GuV (bzw. EÜR)-Schema. In dieser neuen Planungslösung finden Sie auch moderne und optisch ansprechendere Grafiken (ich habe Ihnen eine PDF-Datei mit Screenshots beigefügt). Auf Basis der Standard-Planung möchten wir eine integrierte Planungslösung (Erfolg, Bilanz, Liquidität) aufbauen und damit dann mittelfristig die Unternehmensplanung ablösen. Weitere Informationen zur Standard-Planung finden Sie hier. Auf der Seite gibt es ein Service-Video und einen PDF-Leitfaden zur Standard-Planung. Neben der Standard-Planung bieten wir im Rahmen des neuen Jahresabschlusses auch eine modernisierte neue Jahresabschlusspräsentation an. Auf der oben verlinkten Internet-Seite finden Sie auch weitere Informationen zur neuen Jahresabschlusspräsentation. Ich hoffe, dass die neuen Grafiken im Rahmen der Standard-Planung bei Ihren Mandanten besser ankommen! 🙂 Meine Hinweise auf die neue Standard-Planung mit den darin enthaltenen Grafiken helfen Ihnen allerdings nicht weiter, wenn Sie bspw. für Ihren Mandanten aktuell eine Liquiditätsplanung erstellen müssen. Denn dafür bieten wir momentan weiterhin "nur" die Unternehmensplanung an. Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen zur Erstellung von Planungen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung! Ich würde mich über Feedback zur neuen Standard-Planung freuen! 😉 Mit freundlichen Grüßen Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG

Tobias_Saule · ‎16.11.2021

Hallo, erst mal vorne weg: ich bin kein Lohnabrechnungs-Spezialist, ich kenn mich in Beratungslösungen gut aus 🙂 Ich hab mir das Dokument 1070894 aber durchgelesen. Trifft folgender Abschnitt aus dem Dokument für Ihre Anfrage zu? Wenn das nicht weiterhilft, dann kümmer ich mich um eine Antwort meiner Lohnkollegen. Danke Ihnen und viele Grüße Tobias Saule

Tobias_Saule · ‎16.11.2021

Hallo, danke Ihnen für die schnelle Rück-Info! Wie Sie richtig beschrieben haben, ist es eine Voraussetzung, dass die Lohnabrechnung bei Ihnen in der Kanzlei gemacht wird. Ich wollte Ihnen eine umfassende Antwort zu Ihrer Anfrage geben 🙂. Mit besten Grüßen aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG

Tobias_Saule · ‎16.11.2021

Hallo, kennen Sie die Berechnung der Urlaubsrückstellungen über die Lohnabrechnungsprogramme LODAS bzw. Lohn und Gehalt? Die manuelle Eingabe von Stammdaten ist hier nicht notwendig. Viele Daten aus der Lohnabrechnung fließen in die Berechnung automatisch ein. Weitere Infos dazu finden Sie für LODAS im Dokument 1070890 Lohn und Gehalt im Dokument 1070894 Eine automatisierte Anpassung von Stammdaten in der excel-basierten Schnellberechnung "Urlaubsrückstellung" werden wir nicht anbieten. Ich empfehle Ihnen stattdessen die Nutzung der Urlaubsrückstellungsberechnung in LODAS/Lohn und Gehalt. Wir haben ein Doppelangebot an DATEV-Lösungen im Bereich der Berechnung von Urlaubsrückstellungen (Schnellberechnung und Lohnabrechnungsprogramme) 🙄 . Perspektivisch möchten wir daher ein transparenteres Angebot schaffen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG

Tobias_Saule · ‎25.10.2021

Hallo Herr Geiler, ich möchte auf Ihre Anmerkung zu den Preisen unseres Softwarepartners wevalue eingehen. Die momentane Lösung von wevalue wird bis zur Aufnahme in den DATEV Marktplatz noch an deutsche Erfordernisse angepasst. Das Preismodell der Schweiz wird nicht übernommen. Es wird zwar auch eine Fallbepreisung geben, aber die Preise werden deutlich unter denen im Schweizer Markt liegen. Details werden wir Ihnen rechtzeitig vor der Marktfreigabe der Partnerlösung kommunizieren. Ich hoffe, ich konnte damit weiterhelfen! Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG

Tobias_Saule · ‎23.09.2021

Hallo suerth, alles klar, das verstehe ich. Diese "einheitliche Planungsdaten" gibt es eigentlich dann gar nicht, weil die Daten im Untergrund aufgrund der unterschiedlichen Wertaufbereitungen schon recht unterschiedlich sind. Ich würde das dann jetzt so interpretieren, dass dieses Vorgehen für Sie dann "in Ordnung" ist? Danke Ihnen und viele Grüße Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG

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