Als Steuerberater und im Auftrag meines Mandanten, den ich für die Nutzung von Autragswesen next überzeugen konnte (anstelle von Excel), möchte ich die Funktion die Rechnungen an einen Kunden als monatlichen wiederkehrende Rechnung zu kennzeichnen und mit den gleichen Rechnungspositionen wie bisher als neuen Vorschlag erzeugen zu können.   Hintergrund: mein Mandant schreibt in regelmäßigen Rhythmen Rechnungen mit diversen Rechnungspositionen an seine Kunden (teilweise monatlich, teilweise vierteljährlich).   Bisher muss für jeden Monat eine neue Rechnung mit sämtlichen Rechnungspositionen erzeugt werden - das war bei Excel mit "Tabellenblatt kopieren und Datum etc. anpassen" wesentlich schneller.    Schön wäre in diesem Zusammenhang auch, wenn das Programm automatisch den Monat bzw. das Quartal hochzählt, so wie es die Datev-Rechnungsschreibung für uns Steuerberater auch kann.    Liebe Datev: Wird es diese Funktion bald geben? (ohne eine solche "Wiederkehrende Rechnung-Funktion" wäre Auftragswesen-Next im Vergleich zur Konkurrenz von Lexoffice etc. definitiv im Nachteil.      ... Mehr anzeigen

Hallo,  ich bin auf der Suche einer Möglichkeit der optimalen Bearbeitung eines Vorsteuervergütungsverfahrens für einen meiner Mandanten.  Bei meiner Google-Suche bin ich auf einen Datev-Artikel der das Programm "Vorsteuervergütungsverfahren" anpreist gekommen, aber der Artikel ist aus 2019 und das Programm wurde Ende 2021 abgekündigt...   Die Datev-Hilfe-Dokumente  https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/5305595 und https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/5305555 und https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/5305554 sind zwar nett, um eine Verbuchung innerhalb von ReWe hinzubekommen, aber es gibt keinen Hinweis darauf, ob es eine weiterführende Lösung gibt, um dann auch den endgültigen Antrag bei BZSt zu stellen.   Frage an die Community: 1) Muss ich mich als "inländischer Bevollmächtigter" im BZSt-Online-Portal registrieren und somit das erste Mal in meinem Datev-Leben ein ELSTER-Zertifikat beantragen???   2) Wie macht Ihr das in der Praxis?   Ich bin gespannt.     Kollegiale Grüße    Marlene Wetzel  ... Mehr anzeigen

Hallo, mein Mandant hat zur Targo-Bank als Businesskunde gewechselt. Die Targo-Bank versprach: wir können Datev...   Aber wie komme ich als Berater an die Bankumsätze? Ein RZ-Abruf geht nicht, das habe ich bereits geprüft.  Der Mandant hat nicht viele monatlichen Umsätze und benötigt eigentlich kein Unternehmen Online.   Heißt das für mich weiterhin Kontoauszüge abtippen oder hat wer eine kostengünstige einfachere Methode an die Bankumsätze zu kommen?   Ich bedanke mich schonmal für Vorschläge.    Mit freundlichen Grüßen Marlene Wetzel ... Mehr anzeigen

Als Steuerberaterin möchte ich beim Angebots-Assistent die Funktion, dass er über Basisdienste-Online auf meine Bestands-Mandate zugreifen kann, sodass ich den Assistent auch mit ein paar Klicks für Bestandsmandante mit neuen Aufträgen nutzen kann und diese nicht manuell erst anlegen muss!  ... Mehr anzeigen

Hallo,  ich suche nach der optimalen Darstellung von bestehenden §6b-EStG-Rücklagen (ähnlich der Übersicht für §7g EStG). Meiner Meinung nach müsste diese Übersicht folgende Punkte abbilden:   Jahr der Bildung der Rücklage Höhe der Rücklage Anteilige Verwendung der Rücklage (inkl. Datum / wann verwendet) Anzeige bis wann die Rücklage genutzt / reinvestiert werden muss, bevor eine Nachversteuerung zu erfolgen hat das i-Tüpfelchen wäre die Möglichkeit der Verknüpfung / direkten Zuordnung bei ANLAG, wenn die Reinvestition erfolgt ist (wie eben beim §7g-EStG aus)   Die telefonische Auskunft der Datev war: ist nicht vorgesehen, da man es ja am Bilanzkonto ablesen kann wie hoch die Rücklage ist!🙈 Ja, aber halt leider nur die Summe und nicht welche Rücklage aus welchem Jahr stammt und wann aufzulösen ist.    Ich weiß, dass andere Softwareanbieter entsprechende Rücklagenspiegel programmtechnisch ausweisen können.    Hat hier jemand Empfehlungen aus der Praxis????   Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.    Grüße Marlene Wetzel   ... Mehr anzeigen

Als Steuerberater möchte ich eine Funktion, die mir für alle Steuerprogramme bzw. Leistungen, die für ein Mandant angelegt sind, anzeigt, ab wann die Daten zu löschen sind. Diese Funktion sollte auch gleich alle nötigen Löschungen durchführen können, sodass innerhalb eines kurzen Zeitraums die digitale Altakten eines Jahres aufgeräumt sind.   Hintergrund: Es ist schier unmöglich mit wenigen Klicks die "Aktenleichen" im Datenbestand nach 10 oder 12 Jahren zu löschen, insbesondere dann, wenn das Mandat noch besteht und nicht einfach als "Inaktiv" komplett gelöscht werden kann.    Liebe Datev, ab wann gibt es so eine Funktion oder gibt es sie schon und es weiß nur keiner davon??? ... Mehr anzeigen

Hallo Community,  welche Lösungen könnt ihr mir zum Thema:   "Ermitteln und Löschen von zu löschenden Mandantendaten"   bieten????  🤔   Das Problem: Mein Kanzlei-Datenbestand ist alt und somit befinden sich im Datev-Arbeitsplatz und vor allem in den Steuerprogrammen (aus der Zeit vor Datev-Pro) noch etliche Kartei-Leichen.  Einerseits gilt es Altjahre bestehender Mandanten zu löschen und andererseits die Daten von ausgeschiedenen zu eliminieren.    Zur DSGVO-konformen Beseitigung dieser Altlasten suche ich nach einer Filtermöglichkeit / einem Programm, welches mir alle Mandanten anzeigt, die länger als Zeitraum x nicht mehr angesprochen wurden bzw. wegen Ablauf von 15 Jahren zu löschen sind (10 Jahre + Kulanzzeitraum für Steuerbescheid bei noch bestehenden Mandanten).  Die Filterung muss aber sowohl die Datev-Pro-Welt, als auch die Steuerprogramme durchleuchten.   Das non-plus-Ultra wäre eine Auswertung der löschungsrelevanten Mandanten mit einer Verknüpfung der zu löschenden Programme und der Möglichkeit auch die Programme gleich zu löschen. Eine Protokollierung der gelöschten Daten (Name, gelöschtes Programm und gelöschter Zeitraum) wäre auch super.     Wie handhabt ihr das turnusgemäße Löschen in euren Kanzleien??? Welche Software / Programme nutzt ihr hierzu???   Ich bin gespannt.   Liebe Grüße  Marlene Wetzel ... Mehr anzeigen

Hallo,  gibt es eine Möglichkeit bei den DUO-Auswertungen Rechnungswesen ein Kontoblatt sich anzeigen zu lassen, in dem KEINE bereits stornierten Buchungen mehr angezeigt werden?   Sachverhalt: Wir haben mit dem Mandanten vereinbart, dass in der laufenden FiBu das Konto "4981 Sonstiger Betriebsbedarf - ohne Beleg" gebucht wird, wenn auf der Bank eine Zahlung vorliegt, für die aber der Beleg nachgereicht werden muss. Der Mandant sieht sich in DUO das Kontoblatt an und reicht die fehlenden Belege nach.     Im Januar ist das meist noch übersichtlich, im Dezember aber nicht mehr, da ja alle bereits vorliegenden Belege zweifach erfasst sind (Buchung + Stornobuchung). Derzeit schicke ich dem Mandant das Kontoblatt als E-Mail aus Rewe raus (mit dem Umfang "Stornierte Buchungen ausblenden") - das ist aber keine saubere Lösung.    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.    LG Marlene Wetzel ... Mehr anzeigen

Hallo,  mein Mandant hat DUO in der erweiterten Version und nutzt "Datev Connect" (Rechnungsdatenservice 1.0) um seine Eingangsrechnungen automatisiert von get-my-invoice in DUO einzuspielen. Wenn alles läuft: super, ABER:   1) Die Schnittstelle hat sich mal wieder aufgehängt und nun müssen mehr als 50 Belege manuell verarbeitet werden, da dies wohl die tägliche Upload-Möglichkeit sprengt. Kann man diese Menge hochsetzen???   2) Außerdem sei die Schnittstelle nicht fähig Belege mit mehr als 10 Seiten (z.B. Monatsabrechnungen von Speditionen) zu verarbeiten, sodass der Mandant diese immer manuell hochladen muss - das ist lästig.  Gibt es hier einen anderen Weg?    3) Get-my-invoice bzw. die Schnittstelle liefert nicht immer alle Amazon-Belege, die sich die Schnittstelle doch eigentlich alle ziehen sollte, oder????   Ich hoffe das Schwarmwissen hier kann mir und meinem Mandanten helfen, da der Mandant sich eigentlich mit seinem Kerngeschäft und nicht mit der Suche von Belegen beschäftigen möchte.    LG Marlene  ... Mehr anzeigen

Hallo,  da die Corona-Anträge und Mails dazu immer mehr werden habe ich, als Kanzlei-Admin, zwischen die Standart-Ablage-Ordner in der Dokumentenablage einen Corona-Ordner ergänzt:    Alles schon und gut, aber den Corona-Ordner mit allen enthaltenen Dokumenten kann nur ich sehen.    Wie bekomm ich den Kanzleiweit sichtbar????   Danke für eure Hilfe. LG Marlene  ... Mehr anzeigen

Als Steuerberater möchte ich einen Papier-Korb, damit versehentlich gelöschte digitale ESt-Belege des Mandanten nicht weg-weg sind, sondern ohne großes Aufsehen wieder aus dem Papierkorb geholt und korrekt verarbeitet werden können  --> sonst muss man den Mandanten sagen, dass man zu doof ist das Programm zu bedienen bzw. das Programm zu doof ist einen Papierkorb zu haben --> kein gutes Marketing weder für Datev, noch für den Anwender ... Mehr anzeigen

Hallo,  ich habe versehentlich bei einen Mandanten wichtige ESt-Belege (Lohnsteuerbescheinigung der Ehefrau) gelöscht. 😖     Gibt es so eine Art "Papierkorb" in dem gelöschte Belege gesammelt werden (zumindest für die nächsten 10 - 15 Tage)???   Kann ich die Belege wiederherstellen???   Viele Grüße Marlene Wetzel ... Mehr anzeigen

Hallo,  mein Mandant (nutzt DUO im erweiterten Status und möchte eine reine Schnittstelle (d.h. er loggt sich so gut wie nie ein, sondern alles soll automatisiert über Datev-Connect aus Get-My-Invoice laufen).  Soweit die Theorie...   Es fehlen uns aber immer wieder viele Belege und der Mandant äußert sich hierzu nicht.... In meiner Kanzleiansicht von DUO sehe ich folgendes: Die älteren Belege sind als gebucht markiert / haben den gebucht Stempel (so zumindest die Stichproben).   Außerdem muss ich meine Kanzleirechnungen, die ich aus der Datev-Rechnungsschreibung direkt in DUO hochlade immer über "Belege erfassen" nacharbeiten, was sehr lästig ist.  Was ist zu programmieren / von meiner Buchhaltungskraft zu tun, damit diese "bereitgestellten Belege und verbuchten Belege" in DUO korrekt verarbeitet werden und die noch "zu erfassenden Belege" direkt in der FiBu ankommen?   Ich freu mich auf Antworten.    Marlene Wetzel     ... Mehr anzeigen