Informationen zu marcohüwe - DATEV-Community

marcohüwe · ‎10.12.2024

Ja, das ist möglich. Aus diesem Dokument Einstellungen für Bankkontoumsätze festlegen - DATEV Hilfe-Center -> wird auf die Formatbeschreibung verlinkt: Formatbeschreibung ASCII-Weiterverarbeitungsdatei - DATEV Hilfe-Center Ab Feld Nr. 12 findet sich der Verwendungszweck: Wenn also eine CSV/Excel/...Datei exakt nach dem Schema aufgebaut wird, lässt sich das wie der Kontoauszugsmanager inkl. Lerndatei buchen.

marcohüwe · ‎06.12.2024

Ich würde eher in dieser Richtung suchen, das hat Zukunft: Abwesenheitsmanagement Software für Microsoft Teams Nur für die Generierung der Urlaubs/Krankheitstage macht dann für mich noch der altbackene DATEV-Mitarbeiterkalender Sinn: Zusammenfassung: https://apps.datev.de/help-center/documents/1034962

marcohüwe · ‎05.12.2024

https://apps.datev.de/help-center/documents/1037689 Oder diese Variante nutzen: https://apps.datev.de/servicekontakt-online/

marcohüwe · ‎29.11.2024

Aus dem Vorschlag hier Digitale Kommunikation Finanzverwaltung kann man das auch auf die gesamte Korrespondenz ausdehnen. Dazu dann noch die Vorlagenverwaltung so anpassen, dass in der Word-Datei Kanzlei-Logo etc. sofort mit hinterlegt werden. Inspiration dazu: DATEV Vorlagenverwaltung – BAUsteinbestückung aber wie

marcohüwe · ‎28.11.2024

Das erinnert an die Anfangszeit von Auftragswesen next, was im Shop ebenfalls fehlte. Aktuell gibt es: https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/lernvideos/77580-arbeiten-mit-datev-kanzleimanagement-basis/ https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/unterlagen/39108-arbeiten-mit-datev-kanzleimanagement-basis/ https://www.datev.de/web/de/service-und-support/themen/service-datev-kanzleimanagement-basis/ mein Tipp: Erstellen Sie direkt einen Servicekontakt bei DATEV

marcohüwe · ‎26.11.2024

Ergänzend dazu: Rechtsformwechsel in den Programmen des betrieblichen Rechnungswesens - DATEV Hilfe-Center DATEV Unternehmen online - Tipps bei Rechtsformänderung - DATEV Hilfe-Center

marcohüwe · ‎26.11.2024

Liebe DATEV, auf meinen formlosen Servicekontakt habe ich folgende Antwort erhalten: Sehr geehrter Herr Hüwe, seit dem 01.09.2024 werden keine formlosen Kündigungen mehr bearbeitet. Bitte nutzen Sie zur Kündigung mit vorhandenem DATEV Zugangsmedium das Online-Formular: https://go.datev.de/vertragskuendigung. Liegt für Ihre Beraternummer kein Zugangsmedium vor? Nutzen Sie für Ihre Kündigung das folgende Online-Formular: https://go.datev.de/vertragskuendigung_p Die von Ihnen vorliegende Kündigung wird nicht bearbeitet. Bitte reichen Sie diese erneut über das passende Online-Formular ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Hilfe-Dokument 1022633 (www.datev.de/hilfe/1022633). Sachverhalt: Kündigung "Rewe Compact" für einen selbstbuchenden Mandanten mit vorliegender Vollmacht Dazu habe ich folgende Anmerkungen: 1. Auswahl Berater/Unterberaternummer Wieso muss ich die (Unter-)Beraternummer blind erfassen, ohne Auswahlmaske? Andere Online-Anwendungen der DATEV beherrschen das. Wunsch: Schnellsuche anhand der Beraternummer und Name mit Auswahl der Daten 2. Persönliche Angaben Ich melde mich mit der Smartcard der Kanzlei an. Wieso muss ich den Kanzleinamen nochmal eintippen? Wunsch: Automatisches Befüllen anhand der ebenfalls vorbelegten Beraternummer und meiner Smartcard 3. Produktauswahl Ich wollte für den Mandanten nur EIN Produkt (hier Mittelstand....Rewe compact) kündigen. Vorhandene Smartcars werden noch benötigt. Wieso bekomme ich hier keine Vorauswahl genau der Programme, die zur vorher erfassten Unterberaternummer vorliegen? Das Online-Formular schlägt mir jetzt ernsthaft vor, ich soll doch in der Offline-Anwendung "Hard und Software..." nachsehen, welche Verträge vorliegen. Und das dann Online markieren. Und die Produktauswahl im Online-Formular zeigt mit vorangestellt die Artikelnummern, die ich in der Offline-Anwendung "Hard und Software..." gar nicht sehen kann? Erwartet hätte ich eine simple Liste zum Ankreuzen aller vorhandenen Produkte, die ich kündigen möchte. Aber nicht sowas hier. Wunsch: Die Kollegen aus der KI-Werkstatt sollen sich das bitte mal ansehen, das geht besser! 4. Seitennavigation Man kennt das aus anderen Online-Anwendungen der DATEV, dass ein Klick oben links in eine Art "Hauptmenü" führt. Wenn ich das hier tue, lande ich in dieser Übersicht hier. Wieso kann ich von hier aus nicht wieder in das Online-Formular einsteigen? (wenn ja: wo/wie) Wunsch: Ich kann mir diesen ganzen Links nicht alle merken und habe keine Lust ständig meine Browserfavoriten zu pflegen. Diese Serviceformulare würden sich gut unter "My Datev Kanzlei" machen. Ich hatte mich hier schon mal ausführlich zum My-Datev Thema geäußert, die Punkte sind m.E. alle noch aktuell und die Wunschlist wird länger: https://www.datev-community.de/t5/Freie-Themen/grunds%C3%A4tzliche-Gedanken-zum-Design-i-R-d-DATEV-Cloud-Strategie/m-p/250299

marcohüwe · ‎25.11.2024

Ja. Aber nur für Pilotanwender: DATEV Pilotierung - DATEV E-Rechnungsplattform - DATEV E-Rechnungspostfach

marcohüwe · ‎20.11.2024

Letzter Ansatz, ansonsten würde ich auch auf den direkten Support mit DATEV verweisen: Zu Beginn wird von einer Auftragsart (98...) gesprochen. Auftragsarten können individuell vergeben werden. Das hat nichts mit der Aufwandsart zu tun. Die genannten Aufwandsarten sind systemseitig vorgegeben. Im Standardfilter (der ist auf meinem Screenshot zu sehen) gibt es den Parameter Auftragsart nicht. Über eine Kopie des Filters ist das aber möglich: Bei den Filtern bitte noch auf die Klammern ( ) achten.

marcohüwe · ‎20.11.2024

Hallo, gleich vorweg mal ein paar Seminartipps (EO Comfort ist nicht so ganz selbsterklärend und auch sehr individuell nutzbar - würde ich jedem Neuanwender empfehlen): Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation comfort (Module 1-5) 19747_Einrichtungsleitfaden Eigenorganisation comfort DATEV Eigenorganisation comfort – Kanzlei-Controlling Zur eigentlichen Frage: Können Sie überhaupt das Programm "Auskunftssystem" -> AS Arbeitsbestand öffnen? Wenn ja: Dann klingt es nach dieser Stelle hier:

marcohüwe · ‎20.11.2024

Noch als Gedanke: 1) die "normale" Dokumentenablage kann "revisionssicher" gemacht werden (sie ist es von Haus nicht): https://apps.datev.de/help-center/documents/1002791 2) So äußert sich DATEV zur Ablage und Filterung: https://apps.datev.de/help-center/documents/1071125 3) Unter Punkt 3.3.2 beschreibt DATEV den Ablauf der Verbuchung: https://apps.datev.de/help-center/documents/1029793

marcohüwe · ‎20.11.2024

Guten Morgen, ja - dafür gibt es in EO Comfort Freigaben/Sperren. https://apps.datev.de/help-center/documents/1008500 Punkt 3.1. beschreibt hier die Zeitkonten anderer Mitarbeiter, Punkt 3.3 die Sicht in den Aufträgen. Es lässt sich in der Rechteverwaltung (sofern vom Admin freigeschaltet) kanzleiweit einstellen. https://apps.datev.de/help-center/documents/0904065

marcohüwe · ‎19.11.2024

Hallo, ist diese Stelle gemeint? Vgl. https://apps.datev.de/help-center/documents/1022004 Wenn ja: Die Absender-Adresse zieht sich das Programm aus den normalen Mandantenstammdaten. Die lässt sich hier nicht editieren. Oder Sie haben womöglich ein Hintergrunddokument hinterlegt, dann wäre hier die Lösung: https://apps.datev.de/help-center/documents/9218702

marcohüwe · ‎13.11.2024

Dokument aus DATEV DMS / Dokumentenablage verknüpfen mit DATEV ProCheck - DATEV Hilfe-Center

marcohüwe · ‎07.11.2024

Wenn es mit den DATEV-Bordmitteln (siehe bisherige Beiträge = eigenen Stempel) nicht ausreicht: haben Sie es mit der "externen Anwendung" getestet? Bei uns wäre das der Adobe-Reader, mit all´ seinen Editorfunktionen. siehe auch: https://apps.datev.de/help-center/documents/1005880 (eigene Stempel anlegen) https://apps.datev.de/help-center/documents/1023846 https://apps.datev.de/help-center/documents/1007579

marcohüwe · ‎06.11.2024

Ja - die gibt es. Aber nicht direkt von DATEV: Plattform - ConnectCloud Mandantenportal Wir testen das noch.

marcohüwe · ‎01.10.2024

Zur abweichenden Berater/Mand.Nummer: Einspielen unter abweichendem Berater/Mandant - DATEV Hilfe-Center Das geht NICHT beim Holen der Daten aus dem RZ sondern nur beim Einspielen einer Sicherung. Zum Datenaustausch allgemein: Möglichkeiten für den Datenaustausch der Buchführung zwischen Kanzlei und ... - DATEV Hilfe-Center Ich empfehle hier grundsätzlich mit der gleichen Berater/Mandantennummer zu arbeiten. Das der Mandant kein Anlagevermögen hat ist dabei kein Problem (eher umgekehrt, da der Datenaustausch bei Anlag auf Mandantenseite schwieriger ist). Jeder sieht halt das, was er lizensiert hat. Wir lösen das bei unseren Selbstbuchern so wie hier beschrieben: Wahl der Beraternummer bei selbstbuchenden Mandanten - DATEV Hilfe-Center , wir ziehen den Fibu-Bestand immer auf die Unterberaternummer. Und zwar alle Jahre, egal ab wann der Mandant selbst bucht. Aber da finden sich hier im Forum unterschiedliche Meinungen und Ansätze. Wichtig ist dann nur zu klären, wer für welches Jahr den "Master-Bestand" hält und wer wann noch Umbuchungen vornehmen und ins RZ senden darf. Leider ist das nachträgliche Ändern der Berater/Mand.-Nummer häufig mit vielen Folge-Aktionen verbunden: DUO Bestand umspeichern - DATEV-Community - 271762 Das beschriebene Einspielen der Buchungsstapel hat dabei auch noch den Nachteil, das die Informationen zum Ausziffern nicht mit gesichert werden. Da kann die Opos-Liste (oder auch ausgezifferte Sachkonten) in der Kanzlei anders aussehen als beim Mandanten.

marcohüwe · ‎30.09.2024

Das wäre hier der Punkt 3 - Szenario 1: https://apps.datev.de/help-center/documents/1034986 Aus leidvoller Erfahrung kann ich aber nur davon abraten. Aus dem gerne zu Beginn recht pauschal formulierten Wunsch "...stellt mir Zahlungen bereit..." wird am Ende gerne eine wöchentliche Verbuchung mit Mahnvorschlägen (*) - wozu dann mehrmals in der Woche Abstimmbedarf entsteht. Da sollten die Rahmenbedingungen (wann / wer / wie oft...) auf jeden Fall ganz klar vorher geregelt werden. Und man sollte auch den dazu passenden Sachbearbeiter + gleich einen Stellvertreter finden (und dafür begeistern können). Und die Person sollte das hier gut beherrschen: https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/lernvideos/77861-zahlungsvorschlag-und-electronic-banking-bearbeitung-vom-buchungssatz-zum-zahlungsbeleg-mit-datev/ (*) Dann kann man das ggf. noch mit aufsetzen: https://apps.datev.de/help-center/documents/1028916

marcohüwe · ‎24.09.2024

ergänzend zum Fall mit Unternehmen Online: Checkliste bei Kündigung eines Mandanten mit DATEV Unternehmen online - DATEV Hilfe-Center

marcohüwe · ‎24.09.2024

Ich nehme meinen Kudo zurück. Wir sind jetzt für sämtliche Lohn-Mandate auf fastdocs umgestiegen.

marcohüwe · ‎19.09.2024

wenn das passt: Microsoft Office und DATEV-Programme: unterstützte Microsoft-Office-Pakete - DATEV Hilfe-Center dann gilt das: Listen in DATEV-Programmen mit Excel öffnen - DATEV Hilfe-Center Und falls Sie Unternehmen Online nutzen (und der Steuerberater die Daten bereitstellt), ist das auch hier selbst möglich:

marcohüwe · ‎19.09.2024

Vielleicht hilft hier noch Kapitel 3.4: Zeiterfassung - Aufwandsbuchungen vortragen / aufteilen - DATEV Hilfe-Center

marcohüwe · ‎19.09.2024

Ich kann jeder Auftragsvorlage oder angelegten Aufträge eine Checkliste aus den Vorlagen zuweisen. Aber eine bei einem Mandanten(-Auftrag) bereits angelegte Checkliste kopieren: nein. Und dazu darf man bei ProCheck auch keinerlei Weiterentwicklungen mehr erwarten.

marcohüwe · ‎19.09.2024

Ich würde nicht mit allen Mitteln versuchen, diesen Fehler "unsichtbar" zu machen. Schon gar nicht auf Kosten des Mandanten und der GobD. Das ist kein Drama, kann passieren (ich hab auch schon EB-Werte auf Privatkonten 18xx gesehen) und solche Generalumkehrbuchungen führen auch zu keinen Folgeproblemen. Dafür sollten auch Kollegen und Vorgesetzte Verständnis zeigen. Daher bitte das Ganze nicht unnötig verkomplizieren. Ich würde nur vorschlagen, für den Übertrag von EB-Werten immer die Programmautomatik zu nutzen. Umsatzsteuerkonten übernehmen oder übergeben - DATEV Hilfe-Center

marcohüwe · ‎19.09.2024

Guten Morgen, wir lösen das immer über den Mitarbeiter 2: bei vorübergehender Umverteilung wird der neue Mitarbeiter als AV1 hinterlegt, der bisherige als AV2. Wenn dann "zurückverteilt" wird, wird das Feld AV2 gelöscht und der AV1 ist z.B. wieder die Kollegin aus der Elternzeit. Wo im Ablauf stört denn konkret diese fehlende unterjährige Trennung des zuständigen Mitarbeiters?

marcohüwe · ‎19.09.2024

Dazu passt der Beitrag von @tu_heggi: Gelöst: E-Rechnung empfangen und verarbeiten - DATEV-Community - 419437

marcohüwe · ‎18.09.2024

Ein Ansatz wäre über die Opos-Liste: Übersicht Spalten OPOS-Konto - DATEV Hilfe-Center Hier die Spalte Kz oder Mahnstufe, Beispiel: Nach der Mahnstufe lässt sich auch filtern: Falls die Spalte "Mahnstufe" in der Opos-Liste nicht sichtbar ist: rechte Maus in die Liste / Einstellungen Liste / Spalten / auswählen....

marcohüwe · ‎18.09.2024

Wurden die Daten bisher über diesen Punkt "Belegdaten - Kassenbelege" eingespielt? Dann sieht es m.E. schlecht aus mit den Lerndateien, da die Kasse hier nach einer ganz anderen Logik arbeitet als im Bereich "Bank" Bedeutet konkret: Die Lerndateien müssen neu erfasst werden. Dabei stehen im Bereich der Bank aber mehr Felder und Varianten zur Verfügung. Tipp: Bankumsätze lassen sich - wenn das Format passt bzw. angepasst wurde - auch aus Excel/CSV-Dateien "wie RZ-Bankinfo" buchen: Hier über "nicht aufgeführtes Programm". Details: Formatbeschreibung ASCII-Weiterverarbeitungsdatei - DATEV Hilfe-Center

marcohüwe · ‎17.09.2024

Ich empfehle hier Kapitel 3.2.1.3 Belege buchen: Buchungssätze oder Buchungsstapel korrigieren oder stornieren - DATEV Hilfe-Center Oder als Klick-Tutorial: readyplace

marcohüwe · ‎16.09.2024

Mehr als diese Aussage ist von DATEV aktuell wohl nicht zu bekommen: Welche Folgekosten das für den Mandant bzw. die Kanzlei auslöst bzw. ob der Mandant dann doch einen Vertrag für DUO benötigt konnte mir DATEV auf Rückfrage auch nicht mitteilen.

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