Informationen zu sternenreiterin - DATEV-Community

sternenreiterin · ‎14.07.2023

Bei ganz kleinen Mandanten können die Belege auch in der Dokumentanablage/DMS gespeichert werden und dann ganz normal über digitale Belege gebucht werden. Beim Buchen dann in den Eigenschaften die Quelle ändern: Dann entstehen keine Kosten für Belege-Online. Nachteil: Die Dokumentenablage wird voll, ein Export für das FA ist m.E. auch nicht möglich. Ja, ich denke darüber wollte ich arbeiten - hier wird aber der Speicherplatz begrenzt sein oder? Haben Sie da ggf. eine Zahl zur Hand, über wieviel GB oder TB wir da sprechen? Und ist das tatsächlich kostenlos? Die Dokumente werden dann doch bei Datev im Rechenzentrum gespeichert bzw. die digitale Belegbearbeitung läuft über das Rechenzentrum oder habe ich da einen Gedankenfehler?

sternenreiterin · ‎14.07.2023

Hallo Zusammen, momentan "streiten" meine Chefin, unser Admin und ich über das Thema digitale Belege. Was ist mein Ziel? Ich möchte die Belege der Mandanten einscannen (bzw. teilweise werden die bereits per E-Mail geschickt) und dann in Datev Rechnungswesen über das digitale Belegbuchen verarbeiten. Im besten Fall ist der Beleg dann mit der Buchung verknüpft. Da die Verknüpfung (anscheinend) nicht lokal passiert, sondern über das Rechenzentrum läuft stellt sich natürlich unweigerlich die Frage nach den Kosten für die Speicherung der Belege. Die einhellige Meinung hier ist, es sei zu teuer. Unternehmen online ist keine Option, da hier Kosten für die Mandanten entstehen, die sie nicht bereit sind zu zahlen. Wie seht ihr das? Wir sind eine recht kleine Kanzlei mit eher so mittelständischen Mandanten. Lohnt sich das wirklich nicht? Müssen kleinere Kanzleien tatsächlich weiterhin mit Ordnern und Papier und so weiter rumhantieren? Irgendwie glaube ich das nicht. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich für Eure Rückmeldungen.

sternenreiterin · ‎06.06.2023

Ach, ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden (die wahrscheinlich nicht elegant ist, aber egal) - ich habe für die Saison-Kug-Monate 01-03 einfach den Stundenlohn 0,50 € höher gesetzt und eine Nachberechnung gestartet, jetzt korrigiert er mir auch das KuG korrekt 😅

sternenreiterin · ‎06.06.2023

Hallo Zusammen, ich habe gerade ein großes Problem mit einer Lohnkorrektur (Lohn und Gehalt): Für einen Mitarbeiter (Gala-Bau) hat der Mandant vergessen mir mitzuteilen, dass der Mitarbeiter ab Januar 2023 einen Zuschlag für geleistete Stunden in Höhe von 0,50 € erhält. Im Januar beispielsweise wurden nun in diesem Fall 66,25 Stunden gearbeitet, zusätzlich habe ich also in der Monatserfassung 66,25 Stunden eingegeben mit einer extra angelegten Lohnart, für die dann ein Stundenlohn von 0,50 € hinterlegt wurde. Nun schmeißt er mir aber in der aktuellen Abrechnung das komplette Saison-KuG raus und berechnet doppelte Stunden für Mehraufwands-Wintergeld und und und, ich blick da gar nicht mehr durch. Wenn ich den Betrag für die letzten Monate einfach als Betrag eingebe, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass er das Saison-Kug nicht korrigieren kann, weil der Leistungsantrag innerhalb von 3 Monaten nach Ende des Kalendermonats bei der Agentur für Arbeit eingegangen sein muss. Wie man sieht, ich bin verzweifelt. Wie bekomme ich das hin, dass der Mitarbeiter seinen Zuschlag nachberechnet bekommt ohne dass die Stunden in das Mehraufwandswintergeld fließen und das komplette Saison-Kug gestrichen wird? Vielen lieben Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe!

sternenreiterin · ‎10.05.2023

Hallo Zusammen, seit Beginn des Jahres haben wir einen Mandaten mit Baulohn. Der Baulohn wurde beim Vorberater mit LODAS abgerechnet, bei uns nun mit Lohn und Gehalt. Ich verzweifel ein bisschen an den zugeordneten Fibu-Konten - ich kann nicht herausfinden, wohin die Umlage für den Garten-/Landschaftsbau gebucht wird. Der Vorberater hatte die hübsch extra auf einem separaten Verbindlichkeitenkonto, welches dann mit der entsprechenden Bankzahlung ausgeglichen wurde - in Lohn und Gehalt finde ich das nicht. Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen? Vielen lieben Dank im Voraus.

sternenreiterin · ‎24.04.2023

Besten Dank, das hilft mir sehr weiter 😊

sternenreiterin · ‎21.04.2023

Hallo Zusammen, ich hatte gerade eine etwas ungewöhnliche Frage eines Mandanten. Statt eines Leasingvertrages, bei dem er im Falle eines Diebstahls leer ausgeht und natürlich auch die gezahlten Leasingraten nicht erstattet bekommt, möchte er das Fahrrad auf Kredit kaufen und das Fahrrad seinem Arbeitnehmer überlassen, der dann wiederum dafür die monatlichen Raten übernehmen soll. Im Falle eines Diebstahls bekäme er von der Versicherung den Neuwert erstattet und, so seine Meinung, so stünde er besser da... naja. Die Frage ist nur, wie bildet man das in der Lohnabrechnung ab? Ein Arbeitgeberdarlehen ist es ja nicht, der Arbeitnehmer erhält ja kein Geld, sondern das Fahrrad. Gelten dafür die gleichen Bedingungen wie bei der Übernahme der Leasingrate? Oder muss er die Rate voll verbeitragen? Vielen lieben Dank im Voraus schon mal fürs Mitdenken, mir kreist hier gerade der Hut 😅

sternenreiterin · ‎20.03.2023

Guten Morgen zusammen, weiß dazu keiner irgendwas? 😪

sternenreiterin · ‎17.03.2023

Guten Morgen Zusammen, ich versuche gerade versäumte OSS-Umsätze für 2022 nachzumelden und bin ein wenig verwirrt. Ich habe die Registrierung letztes Jahr im Dezember vorgenommen, sie gilt für Umsätze ab dem 01.01.2023. Für 2022 muss ich Umsätze aus Österreich und den Niederlanden nachmelden und dachte, ich könnte das über das BOP-Elster Portal machen, da ich das hier gelesen hatte in der Datev-Hilfe: Korrigierte OSS-Meldung / Berichtigungen Im Vergleich zur inländischen Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA), in der rückwirkende Korrekturen auch im jeweiligen zurückliegenden Meldezeitraum mit Hilfe einer berichtigten Umsatzsteuer-Voranmeldung vorzunehmen sind, müssen rückwirkende Berichtigungssachverhalte im Rahmen des OSS-Verfahrens § 18j UStG in der aktuellen OSS-Umsatzsteuererklärung berücksichtigt werden. Berichtigungen von OSS-Umsatzsteuererklärungen sind rückwirkend 3 Jahre möglich. Welche Möglichkeiten Ihnen zur Erfassung von OSS-Retourenbuchungen bei Nutzung der Funktion Leistungsdatum in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ab Version 11.3 (Service-Release Jahreswechsel, Bereitstellung 30.12.2022) zur Verfügung stehen, erfahren Sie im Dokument: OSS: Erfassungsmöglichkeiten für Retourenbuchungen mit Leistungsdatum (Dok.-Nr. 1023680). Wie Sie eine Transportdatei mit Berichtungen früherer Zeiträume erstellen, erfahren Sie im Dokument: OSS-EU-Auswertung: Transportdatei für BZSt erzeugen (Dok.-Nr. 1023731). Korrekturen von Umsätzen, die vor der Registrierung zum OSS-Verfahren erbracht wurden Korrekturen von Umsätzen, die vor der Registrierung zum OSS-Verfahren erbracht wurden, müssen im jeweiligen EU-Mitgliedstaat gemeldet werden. Beachten Sie die Informationen im Kapitel: Buchungsschlüssel 5000 / 5xxx für Korrekturen ohne Ausweis in der OSS-EU-Auswertung. Auf der einen Seite kann man bis zu 3 Jahre rückwirkend über das Portal korrigieren, auf der anderen Seite sollen Umsätze vor der Registrierung im jeweiligen EU-Mitgliedstaat gemeldet werden und da stehe ich auf dem Schlauch. Kann man nur über das Portal korrigieren wenn man sich, sagen wir mal, in 2021 registriert hat aber keine Umsätze gemeldet hat oder wie ist das gemeint? Falls dem so ist: ist vielleicht jemand unter euch, der mir sagen kann, wie ich die Umsätze in den beiden Ländern nachmelden kann? Ich habe das noch nie gemacht und von meinen Kolleginnen auch nicht 😞 Vielen lieben Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!

sternenreiterin · ‎13.03.2023

@Constanze_GM schrieb: Hallo, Kann es sein, dass Du zuerst mal das Pluszeichen für die Anlage eines neuen Zeitraumes anlegen musst? Ich vermute, Du befindest Dich gerade in 03/2023, also musst Du den "gültig ab"-Monat erst anpassen. Dann wird auch eine Bearbeitung möglich sein. Viel Erfolg Constanze Danke, das hat geklappt 🙂 Könntest du mir vielleicht noch auf die Sprünge helfen, wie man es hinbekommt, dass der Resturlaub korrekt auf der Lohnabrechnung angezeigt wird? Gibt man den Urlaub mit einer bestimmten Lohnart in den Kalender ein oder wie läuft das? Es geht mir nur um ganz normalen Urlaub ohne Anspruch auf Urlaubsgeld oder sowas. Reiner Gehaltsempfänger/Stundenlohnempfänger.

sternenreiterin · ‎10.03.2023

Hallo Zusammen, ich wollte unter den Auswertungsdaten "Gestaltung" die "Urlaubsstatistik ausgeben" anhaken, aber da ist alles ausgegraut. Wie bekomme ich das denn aktiviert? Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe 🙂

sternenreiterin · ‎07.03.2023

@Katzenpaule68 schrieb: Machen Sie Lohn und Gehalt oder LODAS? Das Feld habe ich nicht. Ich arbeite mit Lohn und Gehalt. Bei LODAS funktioniert das anders (Punkt 3.3): https://apps.datev.de/help-center/documents/5303087

sternenreiterin · ‎07.03.2023

@Katzenpaule68 schrieb: Wo genau kann man den Haken setzen? hier:

sternenreiterin · ‎06.03.2023

Ich habe den Fehler glaube ich gefunden - der Haken war nicht gesetzt bei Teilnahme an Datenübermittlung Sozialkassen Bau, weil ich dachte, da geht eine Meldung an die Soka-Bau raus 😅 - ich muss beim Baulohn noch einiges lernen, scheint mir 🙈.

sternenreiterin · ‎06.03.2023

Hallo Zusammen, ich habe für Januar das erste Mal Baulohn abgerechnet für einen neuen Mandaten im Garten- und Landschaftsbau (Baunebengewerbe). Die Umlage für die EW-Gala wird bei ihm abgebucht. Für Januar ist offenbar keine Meldung an die EW-Gala rausgegangen, sie haben ihm nun eine Mahnung über die offenen Beträge geschickt, da sie aufgrund einer fehlenden Meldung nichts einziehen konnten. Ich steige noch nicht so richtig durch, aber die Sozialkasse ist in Lohn und Gehalt richtig hinterlegt, wie kann ich denn prüfen, ob die Meldung richtig raus geht? Irgendwie finde ich da nichts. Ich hatte für Januar versehentlich einen Überweisungsauftrag generiert, da stand auf dem Begleitzettel "Sozialkassenbeiträge Bau", also die Soka-Bau, das ist ja komplett falsch. P.S.: der Mandant wurde von uns übernommen, der Vorberater hatte LODAS. Vielen Dank im Voraus schon mal für eure Hilfe!

sternenreiterin · ‎10.02.2023

@FrauSmith schrieb: Aus diesem Grund erfasse ich für den Dezember alle Stunde im Kalendarium. Dann funktioniert die Berechnung ab 15.12. Das ergibt Sinn, das merke ich mir. Dann werde ich das hier im Dezember auch so machen. Besten Dank!

sternenreiterin · ‎10.02.2023

@t_r_ schrieb: Sie finden dazu bei der Agentur für Arbeit Informationen: https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/wintergeld-beantragen und in der Regel ist die jeweilige Kasse des Gewerks ein Hilfe. Ich würde ggf. tatsächlich mit der entsprechenden Kasse macl sprechen. Ich habs jetzt glaube ich schon gecheckt. Der Mehraufwand gilt ja ab dem 15. Dezember, die gearbeiteten Stunden davor dürfen dann ja nicht berücksichtigt werden. Das Lohnprogramm nimmt ja automatisch die Monatsstunden als Bemessungsgrundlage, was für Dez. falsch wäre. Wahrscheinlich haben die Mitarbeiter zwischen dem 15. und 31.12. alle 47 Stunden noch gearbeitet - ich lasse mir mal die Stundenzettel vom Mandanten kommen um das zu verifizieren.

sternenreiterin · ‎10.02.2023

@t_r_ schrieb: Wenn Sie die Abrechnungen vom Vorberater prüfen wollen, sollten Sie sich die Stunden aus Dezember anschauen und prüfen, für welche Stunden Mehraufwands Wintergeld hätte gezahlten werden müssen. Wenn Sie danach anderer Auffasung als der vorherige Berater sind, könnten Sie das dann mit dem Mandanten abstimmen und ggf. mit dem vorherigen Berater sprechen. Vielleicht klärt es sich dann auf. Ja, das mit der anderen Auffassung vertreten ist halt so eine Sache, wenn man den Kram zum erstem Mal macht 😅 - ich hatte mir das Dokument von Datev dazu durchgelesen und war mir sicher, dass die Berechnung von L+G richtig ist, aber grundsätzlich besteht natürlich die Möglichkeit, dass der Vorberater deutlich mehr Erfahrung in der Abrechnung von Baulohn hat und Dinge weiß, die ich definitiv nicht weiß und diese "Pauschale" wie ich sie jetzt mal laienhaft nennen will korrekt ist. Die geleisteten Stunden aus Dezember ersehe ich aus den Lohnabrechnungen, die liegen mir ja zum Glück vor. Daher ja meine ganze Verwirrung. Man geht ja davon aus, dass das erst mal korrekt ist was da gemacht wurde.

sternenreiterin · ‎10.02.2023

Guten Morgen Zusammen, schon mein zweites Thema heute morgen 🙄 - ich mache zum ersten Mal Baulohn und der Vorberater unseres neuen Mandanten hat die Lohnabrechnungen mit LODAS erstellt. Die Berechnung des Mehraufwands Wintergeld macht mir Kopfzerbrechen, da in den Abrechnungen von Dezember alle Mitarbeiter (unterschiedliche Stunden) jeweils 47,00 € erhalten haben. Normalerweise wird das doch nach den geleisteten Stunden berechnet (für Dezember max 90 Std.). In der Januar Abrechnung passiert bei mir auch genau das, L+G berechnet das Wintergeld mit 1 € x geleistete Stunden, steht auch so auf der Abrechnung. Auf der LODAS-Abrechnung von Dezember hingegen stehen keine Stunden, sondern nur die Lohnart und der feste Wert von 47,00 €. Ist das so korrekt? Ich kann bei Lohn und Gehalt die Einstellung der Berechnung gar nicht ändern. Und falls doch, warum sollte man das tun? Auf den Erstattungsanträgen für die Agentur für Arbeit steht ja die Berechnung auch so drauf, Arbeitsstunden x 1 €. Vielleicht weiß ja jemand was dazu. Vielen Dank im Voraus!

sternenreiterin · ‎10.02.2023

Hallo Zusammen, könntet Ihr mir kurz auf die Sprünge helfen? Ich mache das erste Mal Baulohn und habe bei einem Mitarbeiter das Problem, dass Saison-KuG beantragt wird und er in der Zeit aber krank geworden ist. Nun meine Frage: ich kann ja nicht beides abrechnen, was hat denn Vorrang? Im Kalender habe ich nur den Ausfallschlüssel KU eingegeben für die komplette Zeit, auch für die Kranktage. Gebe ich den Schlüssel WK ein (Krank während KuG) wird kein KUG berechnet, aber auch keine Entgeltfortzahlung. Oder muss ich WK eingeben und die Krankheitszeit in der Monatserfassung mit 1650? Ich bin verwirrt weil ich überall lese, dass Arbeitnehmer, die während KuG krank werden, das KUG zusteht. Andererseits wären sie natürlich mit Entgeltfortzahlung besser gestellt. Vielen Dank für Eure Hilfe!

sternenreiterin · ‎19.01.2023

Hallo Frau Schönweis, wenn ich den bestehenden Mandanten weiter verwende muss ich aber ja den Betrieb wieder aktivieren - lt. Datev-Hilfe darf man das aber nicht 😞 Falls das doch geht würde ich einfach seiner Ehefrau (die auch vorher schon in dem Betrieb eingestellt war) ein neues Eintrittsdatum verpassen (01.01.2023) und dann entsprechend für die nächsten 5 Monate nur sie abrechnen. Das wäre natürlich am einfachsten.

sternenreiterin · ‎18.01.2023

Weiß da keiner was? Das Problem ist wahrscheinlich zu speziell 😪

sternenreiterin · ‎16.01.2023

Hallo Zusammen, unser Mandant, eine Zahnarztpraxis, hat seinen Betrieb zum 31.12.2022 aufgegeben und an den Nachfolger übergeben. Die Mitarbeiter wurden bei uns im L+G alle abgemeldet und eine Meldung zur Betriebsaufgabe abgesendet. Nun möchte der Mandant jedoch weiter seine Ehefrau abrechnen (Hintergrund ist ein Wertguthabenaufbau) und wir wollten eigentlich einen neuen Betrieb für ihn anmelden (der Betrieb wird nur für 5 Monate benötigt, da die Ehefrau dann in Rente geht). Die Ehefrau erhielt von der Deutschen Rentenversicherung den Hinweis, dass ihr Gehalt weiter unter der alten Betriebsnummer abgerechnet werden kann/sollte, da es sonst später Übertragungsschwierigkeiten mit dem Wertguthaben gäbe. Nun darf man ja laut Datev-Hilfe den Beschäftigungsbetrieb nicht einfach wieder aktivieren (also das Kontrollkästchen deaktivieren). Was kann ich denn jetzt tun? Einen neuen Mandanten anlegen, so wie ich es ohnehin wollte, aber mit der alten Betriebsnummer? Oder gibt es da irgendwelche weiteren Probleme, die ich jetzt noch nicht sehe? Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe.

sternenreiterin · ‎05.01.2023

Fehler gefunden! Es lag daran, dass das Konto bebucht ist (allerdings noch nicht festgeschrieben) so wie im Hilfetext beschrieben. Ich habe die Erlöse gerade auf einem anderen Konto geparkt, nun kann ich den Funktionstyp ändern und buche dann wieder um. Besten Dank! 😊

sternenreiterin · ‎05.01.2023

Hallo zusammen, mein Mandant hat erstmalig über sein Warenwirtschaftssystem ein Konto für ermäßigt besteuerte Warenverkäufe eingerichtet. Da das Konto (SKR03) 8000 für Erlöse Österreich mit 20 % hinterlegt ist, hat er sinnigerweise für den ermäßigten Steuersatz das Konto 8001 benutzt. Dieses Konto habe ich nun versucht entsprechend anzupassen, leider funktioniert das nicht, siehe Screenshot. Kann mir jemand sagen, wie ich an die Änderungen der Funktionen herankomme? Oder muss unser Mandant ein anderes Konto nehmen? Vielen lieben Dank im Voraus für die Rückmeldung.

sternenreiterin · ‎01.12.2022

@wwinkelhausen schrieb: Schon mal mit der Hilfe probiert? https://apps.datev.de/help-center/documents/1020263 Ja. Aber tatsächlich habe ich die praktische Anwendung nicht verstanden 🙈 - die Erlöse aus Österreich werden z. B. auf das SKR03 Konto 8000 gebucht, Hauptfunktion 62. Kann ich das im Prinzip jetzt mit den anderen Ländern auch so machen? Also z. b. Konto 8001 und dann Hauptfunktion 62 mit der entsprechenden Landesteuer? Habe ich das so richtig verstanden?

sternenreiterin · ‎01.12.2022

Hallo Zusammen, mit unserem Mandaten sind wir in der Sache OSS sehr spät dran, leider ist das aus unerfindlichen Gründen bisher untergegangen. Unser Mandant verkauft über diverse Onlineplattformen Artikel an Endverbraucher ins In- und Ausland. Da vor Jahren bereits die Lieferschwelle nach Österreich überschritten wurde, werden die Verkäufe auf ein separates Erlöskonto gebucht und 20 % Umsatzsteuer abgeführt. Bei den anderen Ländern war das bisher nicht der Fall (betrifft im wesentlichen auch nur noch die Niederlande). Nun ist es ja so, dass es keine Lieferschwelle pro Land mehr gibt sondern nur noch eine einheitliche von 10.000,00 €. Die wird von meinem Mandanten auch deutlich überschritten. Ich stehe nun komplett auf dem Schlauch was ich tun muss. Die OSS-Meldungen sollen über Datev übermittelt werden, soviel steht zumindest schon mal fest. Wenn ich dort die OSS-EU-Auswertung auswähle, stehen dort nur die Erlöse nach Österreich. Reicht es, die anderen Länder mit einem entsprechenden Erlöskonto und der passenden Landessteuer zu verknüpfen (der Mandant würde das in seinem Warenwirtschaftssystem dann ändern) oder muss noch mehr gemacht werden? Da mir hier vor Ort leider keiner helfen kann, hoffe ich sehr auf Euch 😅 Vielen lieben Dank schon mal im Voraus.

sternenreiterin · ‎01.09.2022

ok, hat sich erledigt. Ich habe das Fenster "Zahlung bearbeiten" größer gezogen und siehe da, auf einmal kamen die nicht sichtbaren Spalten zum Vorschein, die sich nun auch wieder mit der Leiste verschieben lassen, im der kleineren Ansicht ging das nicht 🙈

sternenreiterin · ‎01.09.2022

Guten Tag zusammen, im Modus "Zahlung buchen" steht die Spalte Auftragsnummer nicht mehr zur Verfügung, wo ist die hin? Bekommt man die irgendwie wieder? Beim Ausbuchen wird die von mir unbedingt benötigt, da ich die Zahlungen damit abgleichen kann, wenn die anderen Kriterien abweichen oder keine Rechnungsnummer vom Kunden abgegeben wurde oder oder oder 😥 Vielen lieben Dank schon mal für die Hilfe

sternenreiterin · ‎18.08.2022

Hallo Zusammen, für Mitarbeiter eines neuen Mandanten werden monatliche Wertguthaben gebildet. Nun soll eine Mitarbeiterin statt ihres normalen Gehaltes für August das Wertguthaben ausgezahlt bekommen. Welche Lohnart nehme ich denn wohl dafür, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Vielen lieben Dank im Voraus.

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