Hallo Herr Eisele, diese Funktionalität ist zumindest mir nicht bekannt.* Wäre es eine Alternative für Sie, "andersherum" zu arbeiten? Sie können den Buchungstext in die Bezeichnung des Beleges übernehmen, indem Sie in Rewe in den Eigenschaften unter Digitale Belege den Haken setzen bei Buchungsinformationen beim Schließen der Belegerfassung übergeben: * @Datev: Falls es diese Funktion noch nicht gibt, möchte ich sie gern als Verbesserungsvorschlag aufnehmen lassen. Dankeschön. Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Knake, Ich habe auch seit Jahren ein papierloses Büro Ein Traum ... und ich hoffe, dass wir da auch noch hinkommen ... Das erfordert natürlich eine strukturierte und einheitliche Ablage. Und damit Disziplin. Da wirkt das DMS (ja, ich bin Fan davon :-P) ein gutes Stück weit unterstützend durch seinen Knigge. Wiederrum können DMS-Knigge & die Dokumentstatus nur durch Struktur & Einheitlichkeit wirklich Sinn entfalten. Jut, danke, ebenso schönes WE! B2T, Thema war ja Buchungsassistent/OCR i.V.m. DokAblage => Ball zurück an Datev ... Mehr anzeigen

Guten Abend, bevor ich mich dann langsam ganz ins WE verabschiede, möchte ich der Datev gerne einmal danken: Das schon seit einer Weile mitlaufende Leistungsdatum hatte ich immer nur so mit einem Auge verfolgt. Seit gestern Abend ist bei uns nun auch KRewe 5.3 installiert, daher kam ich heute wieder mal darauf. Habe es nur einmal ausprobiert - im Falle eines debitorisch & kreditorisch gebuchten Bilanzierers. Hier ist die Funktion ein Segen, da nun (nun oder von mir unbemerkt schon länger?) jahresübergreifend. Habe (testweise) eine Rechnung mit Rg.-Datum 05.01.2017, Leistungserbringung 11/2016 in einen Buchungsstapel 01/2017 (also im höheren WJ; in dem Monat, wo ich auch die Rechnung in den Belegen vom Mandanten hätte) mit 90Aufwand/Kreditor und Leistungsdatum 31.12.2016 gebucht - und siehe da, Rewe bucht (SKR 03):      2016:         Nettobetrag     Aufwand/Kreditor                        VSt                  1548/Kreditor      2017:         VSt                  1576/1548 Und in der OPOS-Liste 31.12.2016 taucht die Rechnung mit korrektem Rechnungsdatum 05.01.2017 und -fälligkeit 19.01.2017 auf. Das funktionierte bisher ja nicht, Rechnungsdatum war ja wohl oder übel der 31.12.VJ, man konnte ja nur die Fälligkeit per Belegfeld2 eintragen. Sehr, sehr schick, liebe Datev! Das hat mich heute fasziniert. In anderen Fällen, gerade 4/3, werde ich denn wenn's kommt mal schauen, was da so passiert. ... Mehr anzeigen

Dafür gibt es die Stornobuchung. Damit ist die Nachweiskette weiterhin gewahrt. Ja, mit umbuchen meinte ich natürlich generalumkehren. Gut, stimmt, mit ein wenig Suchen kann man dann die Änderung der Kontierung nachvollziehen. Naja, bisher habe ich noch jeden Beleg in der Buchführung wiedergefunden. Schauen wir mal, ob's mir dennoch noch mal auf die Füße fällt? Ich kann es sogar nicht leiden, Buchungstexte immer klein zu schreiben. Finde ich grausig. Habe ich früher auf Biegen & Brechen so eingebläut bekommen Habe mir das letztes Jahr auch endlich mal abgewöhnt. Zu oft sendet man den Mandanten mal ein Kontenblatt mit, oder kopiert die 1590 einfach in die E-Mail hinein. Und da sieht das Kleingeschriebene tatsächlich unprofessionell aus. Solange wir die Buchungstexte per Hand schreiben, werden sich daran wohl die Geister scheiden ... http://www.iww.de/kp/archiv/kontierung-zweifelsfragen-zum-kontieren-der-belege-im-rahmen-der-erstellung-der-buchfuehrung-f43285 Danke für's Nachreichen der Quelle! Ui, 02/2004, doch schon so hornalt der Artikel. ... Mehr anzeigen

Sehr geehrte Frau Preiß, ein Anwenderhandbuch gibt es unter https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/datev-mittelstand-faktura-und-rechnungswesen-pro-die-finanzbuchfuehrung-und-die-digitale-dokumentenablage/, das ist sicher das gleiche Buch, dass Herr Hess angesprochen hat. Dort können Sie sich auch eine Leseprobe anschauen, um zu sehen, ob das Heft Ihren Anforderungen entspricht. Alternativ funktioniert es (aus meiner Erfahrung) auch gut, wenn Sie mit dem Steuerberater vereinbaren, dass Sie einen erfahrenen Buchhalter/in als festen Ansprechpartner haben, den Sie bei Fragen einfach anrufen können. Falls Sie das nicht ohnehin schon so handhaben. Der Buchhalter kann sich dann bei komplizierteren Problemen auch per Fernbetreuung auf Ihren Rechner aufschalten. Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Die Vorteile des DMS haben aber auf der anderen Seite nichts mit der Möglichkeit der OCR-Erkennung/dem Buchungsassistent zu tun. Diese Funktionalität könnte unanhängig vom DMS/UO funktionieren. Völlig richtig. War nur auf die Frage bezogen: Welche Prozesse meinen Sie den konkret die gg. Dokumentenablage besser oder schneller abgebildet werden. (Wir haben früher mit DokOrg, DokAblage gearbeitet.) Zum Kollegen 0815 der die Datev DMS mit den Möglichkeiten in seinem  Link beschreibt, fand ich jetzt bemerkenswert das die Berechnung in seinem Papierordner landen. Gebe Ihnen völlig recht, stört mich selbst. Grund ist: wir haben (leider) noch nicht in allen Besprechungszimmern Rechner stehen. Wenn ich bei einen Spontanbesuch eines Mandanten in einem Raum ohne Rechner lande, habe ich so die Berechnungsliste parat, um z.B. gleich an Ort und Stelle mit dem Mandanten grob die Belege durchzugehen, ob noch etwas fehlt. Daher habe ich diesen Rückschritt gemacht. Ist definitiv verbesserungswürdig. In diesem Sinne, einen angenehmen Abend ... Mehr anzeigen

Hallo, soweit ich Sie verstehe, meinen Sie entweder die Funktion, dass sich Bescheide nur mit erfasster Frist speichern lassen oder dass beim Speichern des Posteingangs automatisch festgeschrieben wird. Beides kann  m.W. nur der Administrator aktivieren. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Knake, hallo Herr Eberhardt, zu den Möglichkeiten von DMS finden Sie etwas unter https://www.datev-community.de/message/18385#18385 (aus meiner persönlichen Sicht). Ansonsten möchte ich die Diskussion nicht weiter stören. Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Müller, bei uns wird zumindest überwiegend noch ganz altbacken kontiert und gestempelt. Ich persönlich lasse schon lange - nach Rücksprache mit einem StB - die Kontierung weg. Diese ist mir tatsächlich viel zu aufwendig und darüber hinaus für mich heutzutage völlig sinnlos. Vielleicht bemerke ich im Folgemonat oder im Jahresabschluss einen Fehler und buche um - schon stimmt die Kontierung ohnehin nicht mehr. Über die vielfältigen Suchfunktionen, bspw. die Buchungsübersicht, kann eine Rechnung ja ohnehin viel präziser angesteuert werden, als via Kontierung, bei der ich ja dann trotzdem nur das Konto weiß, und dort dann weitersuchen muss. Den Gebucht-Stempel wegzulassen getraue ich mir allerdings nicht - zu groß ist die Gefahr, dass Belege doppelt eingereicht werden. Auch wenn man das sicher (irgendwann), insbesondere beim OPOS-Buchen, merkt. Auch erscheint es mir für die Mandanten einfacher, so erledigt von unerledigt zu unterscheiden. Beim elektronischen Bankbuchen stemple ich allerdings auch nur den letzten Auszug. Quasi Faustregel: Wenn ich einen Beleg ohnehin in die Hand nehmen muss, wird er auch gestempelt, wenn nicht, dann nicht. So handhabe ich das übrigens auch bei den Mandanten, bei denen die elektronischen Belege nicht einzeln vorliegen, sondern (aus gutem Grund) als ein PDF pro Bank und Monat mit den Belegen hinterm Kontoauszug. Da packe ich auch in der PDF einen Stempel drauf. Vor sehr langer Zeit hatte ich öfters im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten das "Erlebnis" das Belege beim Mandanten anzufordern waren. Dieser suchte die Belege auch für mich raus und fragte dann, warum ich diese, obwohl der "Gebucht" Stempel darauf war, anfordern würde. Gut, dass sollte natürlich nicht (und kann doch auch nicht?) passieren ... Zu guter Letzt noch ein Fachtext. Die Quelle habe ich leider nicht mehr parat, ich hatte mir das nur mal so für mich abgespeichert. Aber Google liefert Ihnen bei Interesse sicher die Quelle. Ich kann Ihnen lediglich sagen, dass der Text Stand 02/2015 sein müsste. Bedeutung der Kontierung Das Kontieren der Belege ist in der StBGebV in den §§ 33 und 39 mehrmals genannt. Leider wird hieraus der Begriff und der eigentliche Umfang der Tätigkeit nicht klar. Eckert führt in seinem Kommentar zur StBGebV (4. Auflage) zu § 33 Abs. 2 StBGebV aus, dass das Kontieren der Belege durch die drei folgenden Tätigkeiten des Steuerberaters erfolgen kann: 1. Aufschrift des Buchungssatzes auf dem Beleg 2. Eintragung in Buchungslisten 3. Erfassung in der EDV Die Kontierung dokumentiert die Zuordnung des einzelnen Geschäftsvorfalls (Beleg) zu den gewählten Bestands- bzw. Erfolgskonten, den verwendeten Umsatzsteuersatz, den vorgenommenen Vorsteuerabzug, den gewährten oder erhaltenen Skontoabzug sowie die zeitliche Einordnung des Vorgangs. In der Buchführung müssen sich die Geschäftsvorfälle von den Belegen in die entsprechenden Buchführungskonten und von den Grundaufzeichnungen oder Buchführungskonten zurück zu den einzelnen Belegen und Geschäftsvorfällen verfolgen lassen. Nur so ist gewährleistet, dass sich der Unternehmer oder insbesondere auch ein sachverständiger Dritter (z.B. der Betriebsprüfer) innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und deren Behandlung verschaffen können. Das oberste Gebot ist also die Nachvollziehbarkeit eines jeden Geschäftsvorfalles. Eine schriftliche Kontierung auf den Belegen ist dazu noch immer das beste Instrument, auch wenn sie nicht immer zwingend ist: Fallgruppe 1: Keine schriftliche Kontierung erforderlich Die Buchungen aus dem Kassenbericht lassen sich durch chronologisch sortierte Kassenbelege und die Verwendung von Kassenbelegnummern in den Grundaufzeichnungen (Primanota) auch ohne schriftliche Kontierung im Kassenbericht exakt nachvollziehen. Gleiches gilt auch für die Buchungen der Geschäftsvorfälle auf den betrieblichen Girokonten, wenn diese z.B. durch elektronische Datenübermittlung vom Kreditinstitut an ein Rechenzentrum und dann an den Buchhalter übertragen werden (z.B. Kontoauszugsmanager der DATEV). Hier ist gewährleistet, dass alle Geldbewegungen in chronologischer Reihenfolge gebucht und sämtliche Informationen der einzelnen Geldbewegung durch das Kreditinstitut für diese Buchung zur Verfügung gestellt werden. Aus der Lohnbuchführung und aus der Anlagenbuchführung ergeben sich für den einzelnen Abrechnungszeitraum Buchungslisten, die entweder ausgedruckt oder direkt zur Verarbeitung in die Finanzbuchführung per EDV übertragen werden können. Bei all diesen Geschäftsvorfällen kann aus heutiger Sicht auf schriftliche Kontierungen verzichtet werden, denn die Einhaltung der zuvor beschriebenen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ist gewährleistet. Fallgruppe 2: Nachvollziehbarkeit nur bei schriftlicher Kontierung Anders sieht es jedoch bei der Kontierung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie sonstiger Belege aus. Wenn auf diesen Belegen die schriftliche Kontierung fehlt, lässt sich deren Zuordnung in der Buchführung nicht einfach nachvollziehen. Nicht jeder Mandant verfügt über eine Buchführung, in der die chronologische Sortierung der Belege nach Datum oder Alphabet eine Selbstverständlichkeit ist. Auch der Steuerberater ist in diesen Fällen oft nicht in der Lage, durch zusätzliche Sortierungsarbeiten die erforderliche Ordnung in der Buchführung zu schaffen. Denken Sie nur an die Mandanten, die dem Steuerberater Rechnungen und Belege erst Monate nach deren Ein- oder Ausgang zum Buchen zur Verfügung stellen. Würden in einem solchen Fall nicht schriftliche Kontierungen auf den Belegen erfolgen, könnte man diese auch nicht in oder aus den Grundaufzeichnungen in angemessener Zeit verfolgen und wiederfinden. Weiterhin besteht die Gefahr, dass ohne Kontierung auf den Belegen bereits gebuchte Belege mehrfach eingereicht und erfasst werden könnten. Durch die neue Regelung des § 147 Abs. 6 AO ist es der Finanzverwaltung im Rahmen der Außenprüfung möglich, Einsicht in die in der EDV gespeicherten Daten zu nehmen und das entsprechende Datenverarbeitungssystem zu nutzen. Aus diesem Grund haben sich die marktüblichen EDV-Systeme verändert. Es bestehen mittlerweile umfangreiche Möglichkeiten, in der Buchführung durch Suchfunktionen Geschäftsvorfälle zu verfolgen, wiederzufinden oder auszuwerten. Trotz all dieser technischen Errungenschaften ist es aber oft nicht möglich, auf der Grundlage des vorliegenden Beleges ohne eine schriftliche Kontierung dessen Behandlung in der Buchführung zu erkennen. Praxishinweise Die Vorschrift des § 33 Abs. 1 StBGebV (Buchführung einschließlich des Kontierens der Belege) beinhaltet alle Tätigkeiten des Steuerberaters zur Erstellung der Buchführung. Ist die Vollständigkeit und chronologische Reihenfolge bei Geschäftsvorfällen wie z.B. in den Kassen- und Bankbüchern gegeben, so kann auf schriftliche Buchungsvermerke (Kontierungen) verzichtet werden, da die Behandlung und Zuordnung in den Grundaufzeichnungen (Primanota) nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung verfolgt werden kann. In den anders gelagerten Fällen der Fallgruppe 2 ist der Steuerberater angehalten, Belege wie z.B. Eingangs- und Ausgangsrechnungen mit schriftlichen Kontierungen zu versehen. Denn sonst läuft er Gefahr, wegen der fehlenden Nachvollziehbarkeit gegen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung zu verstoßen und damit den Anspruch auf eine Gebühr nach § 33 Abs. 1 oder 2 StBGebV zu verlieren. Hat der Steuerberater es bewusst unterlassen, eine schriftliche Kontierung auf den Belegen vorzunehmen, so schützt ihn auch ein gewählter niedrigerer Rahmensatz nicht vor dem vollständigen Verlust seiner Buchführungsgebühr. Fraglich bleibt allerdings noch, ob für den Verlust dieses Honorars zunächst ein Schaden beim Mandanten entstanden sein muss - z.B. durch eine Teilschätzung von Besteuerungsgrundlagen des Finanzamtes während einer Außenprüfung. Dieser Gefahr sollte man sich allerdings gar nicht erst aussetzen. Das Fazit: In der StBGebV wird wohl auch zukünftig, trotz der Verbesserungen der technischen Möglichkeiten durch die EDV, der Zusatz im § 33 Abs. 1 StBGebV "einschließlich des Kontierens der Belege" erhalten bleiben, da dieser seine Bedeutung in Teilbereichen der Buchführung nicht verloren hat Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo, im Programm Einkommensteuer 2016 V. 20.0 gibt es nun die Funktion: Wenn in den Zentralen Stammdaten mehrere Finanzamtsverbindungen erfasst sind (z. B. eine für die Zusammenveranlagung und eine für die Einzelveranlagung von Ehegatten) kann unmittelbar aus dem Programm DATEV Einkommensteuer auf die Finanzamtsverbindungen zugegriffen werden. Dadurch kann z. B. die Steuernummer für die Einzelveranlagung von Ehegatten aus den Zentralen Stammdaten übernommen werden. Sie rufen diese Funktion über das neue Symbol (Finanzamtsverbindung aus den Zentralen Stammdaten auswählen) neben den Angaben zur Finanzamtsverbindung im Mantelbogen auf. (https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1022180?hitMarkTerms%5B%5D=Aktuelle+Version&hitMarkTerms%5B%5D=Aktuelle&hitMarkTerms%5B%5D=Version&hitMarkTerms%5B%5D=DATEV-Programm-DVD+10.1&hitMarkTerms%5B%5D=10.1&hitMarkTerms%5B%5D=DATEV-Programm-DVD/D102218000003) Ansonsten, bezogen z.B. auf Dokumentvorlagen, gibt es wohl (noch) keine echte Lösung, siehe https://www.datev-community.de/thread/4616. Da hilft wohl tatsächlich nur, wie unter dem Link von KP empfohlen, wann immer möglich mit den ID-Nummern zu hantieren. VG ... Mehr anzeigen

Oi, super, dass es Wenn-Dann-Platzhalter schon gibt. Muss ich demnächst gleich mal schauen. Super Sache. Also nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil Danke K.Pf.! Und zu der Lösung über BiBer: Davon mal abgesehen, dass ich jetzt gar nicht direkt den Einstieg wüsste, wo ich starten müsste, um damit Schriftgut zu erstellen, und ebenfalls nicht weiß, ob damit auch Daten aus den Steuerprogrammen gezogen werden können - leider bin ich in den Berichten überhaupt nicht zu Hause und stehe mit diesen irgendwie seit Anfang an auf Kriegsfuß -; davon mal abgesehen, bin ich nicht in der Position, einfach mal bei uns das System des Dokumenteerstellens auf den Kopf zu stellen. Meine Aufgabe ist es, die Vorlagen am Laufen zu halten und bei Bedarf neue hinzuzufügen; und mein persönliches Anliegen ist es, die Vorlagen, soweit es mir mit meinen Kenntnissen möglich ist, so sehr wie irgend möglich zu vereinfachen & zu optimieren Aber danke für die Anregungen. ... Mehr anzeigen

Guten Abend Herr Weingart, vielleicht hilft Ihnen einstweilen der Behelf: Die Berechnungslisten etc. in einer geschützten ESt lassen sich noch als Word öffnen und dann auch drucken / in DMS archivieren / mailen. @Datev: Bitte nichtsdestotrotz fixen. Im JA kann man ja auch noch nach dem Schützen drucken & ausgeben. Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Uff ... Da ist glaube ich der Aufwand doch zu hoch. Mit diesen ominösen Bausteinen habe ich mich noch nie befasst, musste es zum Glück nicht. Zumal am Ende in diesem Fall nur für eine einzige Zahl. Dann lasse ich meine Kollegen und mich die Zahlen wohl lieber weiter per Hand eintragen^^ Schade, damit entfällt dann auch der Platzhalter 'Einzugsermächtigung'. Für nur dieses eine (voll)automatisch gefüllte Feld scheint mir der vorherige Steuerdatenauswahldialog zu aufwendig, da kommen wir wohl mit unserer manuellen Word-Dropdownliste (Überweisung/Lastschrift) fixer. Nichts desto trotz, besten Dank K. Pf., dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir den möglichen Weg zu beschreiben, und  Herr Müller, das Sie daraus gleich einen Vereinfachungswunsch @Datev formuliert haben! Wenn wir gerade dabei sind: Liebe Datev, Ihr überarbeitet doch wohl ohnehin gerade die Schriftguterstellung/Vorlagenverwaltung (?): Richtig klasse wäre es, wenn man bei Variablen Platzhaltern hinterlegen könnte, dass z.B. wenn Bedingung erfüllt ist, dann verwende Platzhalter A; wenn Bedingung nicht erfüllt, dann verwende Platzhalter B ... also wenn das machbar wäre, das wäre wirklich nice Ciao. ... Mehr anzeigen

Und falls das noch jemandem hilft, das gleiche hilft im Jahresabschluss dagegen, dass sonst immer wieder der Haken raus ist bei 'Vorjahreswerte aufsummieren' ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Wetzel, EDXX + EV01 = Postversandformat: (bisher) ging das, in dem Sie in die Primanota jedes einzelnen Buchungsstapels gingen, und per Rechtsklick via Kontextmenü Primanota für Postversand exportieren… wählten. Bisher deshalb, weil das Postversandformat mit der Datev-Jahreswechselversion 2016/2017 nicht mehr unterstützt wird. Also probieren Sie es einmal, und wenn es noch funktionieren sollte, dann machen Sie es gleich, bevor es dann nicht mehr geht Sie erhalten übrigens pro Buchungsstapel eine fortlaufend nummerierte "ED"-Datei + insgesamt eine "EV"-Datei. Die EV-Datei ist die Verwaltungsdatei, die quasi die grundlegenden Informationen über die verschiedenen ED-Dateien enthält. Noch ein Hinweis: ED und EV dürfen keine Dateiendung haben. Manchmal fügt z.B. MS-Outlook die Endung".dat" hinzu. In so einem Fall die Dateiendung löschen. Die EDXX und EV01 an sich dürfen oder sollten aber nicht umbenannt werden. "D0001 und DV01" sind mir unbekannt. Scheint aber etwas ähnliches zu sein, vllt. aus einem anderen (Nicht-Datev-)Programm. Edit: In KRewe Version 5.25 ist der Postversand-Export noch möglich. Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Wrosch, zu den Platzhaltern aus dem Bereich PFB ich bräuchte mal bitte Ihre Hilfe. Diese hatte ich bisher noch gar nicht auf dem Schirm, und nun ein wenig mit den verschiedenen Platzhaltern herum experimentiert. Zu meiner Frage: Mit welchem Platzhalter oder mit welcher Konstellation kann ich den schlussendlich insgesamt tatsächlich zu zahlenden Betrag abbilden? Mit den verschiedenen Summen-Platzhaltern bin ich noch nicht ganz ans Ziel gekommen. So bin ich bspw. in dem Fall, dass ein SolZ-Überschuss mit der ESt-Nachzahlung verrechnet wurde, mit keinem der getesteten Platzhalter auf das richtige Ergebnis gekommen. Ich möchte gern den schlussendlichen Gesamtbetrag in unsere Dokumentvorlagen setzen, also ESt einschl. SolZ, KiSt, Verspätungszuschlag, Zinsen, ggf. noch offener Säumniszuschläge sowie einschl. etwaiger Bescheid-interner Verrechnungen. Sprich den Betrag, der unten im Bescheid in dem Satz 'Bitte zahlen Sie bis zum TT.MM.JJJJ X,XX Euro auf das Konto der Finanzkasse.' steht. Vielen Dank vorab & viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo S.K. a) Wenn der Buchungsstapel noch nicht festgeschrieben ist: im Buchungsstapel im  Kontextmenü per Rechtsklick auf die Buchung Löschen wählen. Tastenkürzel [F5] b) Wenn der Buchungsstapel schon festgeschrieben ist: in einem anderen Buchungsstapel in die Konten- oder OPOS-Ansicht gehen, das Konto 1890 öffnen, dann im Kontextmenü per Rechtsklick auf die Buchung Generalumkehr erstellen (bei Datev Stornobuchung = Generalumkehr). Tastenkürzel [Umschalt] + [F8] Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Martens, nach meinen Informationen zu den Umsatzerlösen. Haufe bestätigt dies - https://www.haufe.de/finance/jahresabschluss-bilanzierung/bilrug-faqs-umsatzerloesdefinition_188_327186.html: Frage:Wie sind Sachbezüge zu behandeln? Antwort: Wie bisher Umsatzerlöse. Auch wenn der Artikel schon vom 17.11.2015 ist, bezieht er sich ja klar auf BilRUG. Grüße. ... Mehr anzeigen

Eu, na immerhin kommt ein Hinweis. Mir war das letztens beim "Handabgleich" aufgefallen, und ich dachte, oh, da muss man aber verdammt aufpassen - und habe damit noch gleich meinen Zimmergenossen aufgeschreckt Aber, "was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen" - #Datev-Community "Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang." ... Um genau zu sein, 8 Jahre Die Datev-Männeln beim DAP-Start sind ja wohl auch wieder weg (bei mir glaube ich noch nicht) - dank Eures gemeinschaftlichen Community-Ansturms ...?. PS: Heute versuche ich es mal mit einem YouTube-Video ... Mehr anzeigen

Hallo, vielleicht helfen Ihnen Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1015914 oder Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1021627. Oder die unter https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/bilanzrichtlinie-umsetzungsgesetz-vorschriften-gekonnt-meistern/ verlinkten und unterverlinkten Dokumente. Falls nicht, sorry. Bin kein Berichtsfachmann, nur stand Ihre Frage noch so unbeantwortet da, und mir fiel der noch junge o.g. Datev-News-Link ein. Grüße. ... Mehr anzeigen

Als Ergänzung: Und zusätzliche Trennlinien einstellen. ... Mehr anzeigen

Hallo Datev, bitte für den von Herrn Müller geschilderten Fall tatsächlich in den nächsten Versionen noch eine kleine Änderung einbinden, z.B. einen , wenn alle Fehler/Hinweise erledigt sind. Und wenn es gar keine Fehler/Hinweise gab, dann das Symbol einfach blanko lassen. Das wäre dann konform zu den Eingabeformularen: Blanko = war nichts, ist nichts; Haken = war was, ist erledigt. Cheffe sieht dann bei der Kontrolle, ok, da wurde etwas eingegeben, ist aber erledigt - und dann kann er es nochmal überprüfen, oder auch nicht (wie eben genauso bei den erledigten Eingabeformularen). Das gelbe Hinweis-Ausrufezeichen hat mich in den paar Tagen schon einige Male irritiert - ich dachte, ich hätte noch was vergessen. Auf die Dauer trägt das dazu bei, dass man programmübergreifend bei (gelben) Hinweisen/Warnungen (noch) weiter abstumpft, und nur noch (rote) Fehler beachtet ... ... Mehr anzeigen

Guten Abend, schließe mich dem Wunsch an! Beispiel: Unternehmensgruppe mit sehr ähnlichen Namen, sagen wir z.B. Bob-der-Baumeister Rot GmbH, Bob-der-Baumeister Grün GmbH & Co. KG, Bob-der-Baumeister Gelb GmbH. Hier hilft dann für mich Außenstehenden eine Unterscheidung nach Unternehmenszweck, also z.B. Baugesellschaft, Grundstücksgesellschaft, Beteiligungsgesellschaft, Bauträger, ... Und das Feld Unternehmenszweck lässt sich m.W. nicht in die Mandantenübersicht und Buchführungsübersicht einbinden. Herr Mayer, behelfsweise können Sie z.B. die Abweichende Mandantenbezeichnung benutzen, die braucht man doch recht selten. Zumindest hab' ich das im o.g. Bsp. so gehandhabt. ... Mehr anzeigen

KP, nur ganz kurz vielen Dank für Ihre umfangreiche Einschätzung! ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Trenner, ein paar Gedankengänge: zu 1.: PDFs verbinden geht schon (per [F3] zusammenheften), allerdings haben Sie dann nicht wirklich ein einziges PDF, wie Sie es von sonstigen PDF-Tools kennen, sondern nur die PDFs in eine Dokumentstruktur zusammengefasst. Allerdings gibt es von Datev die PDF Verwaltung pro (oder so ähnlich), die PDFs zusammenführen kann. Ansonsten kann man wohl noch PDFsam (englisch) auch gewerblich kostenfrei nutzen. Beide werden von meinen Kollegen kaum verwendet. Die Datev-PDF-Verwaltung ist glaube ich den meisten unbekannt, PDFsam den meisten in der Handhabung zu umständlich. Aus dem Privaten kenne ich noch PDFTKBuilder, da weiß ich nicht, wie es mit der gewerblichen Nutzung aussieht. zu 2.: Siehe 1., ggf. PDFsam / PDFTKBuilder. zu 3.: Die PDFs lassen sich m.E. schon Volltext-durchsuchen. Nur befinden Sie sich nach einem Doppelklick nicht wie bei den TIFFs so bequem an der Stelle, wo das gesuchte Wort steht und wo dieses sogar gleich noch markiert ist, sondern müssen selbst die Stelle suchen. Größere Dokumente (bspw. Literatur) müssen Sie dann als PDF scannen, da der Dokumentenkorb ab einer bestimmten Anzahl an TIFFs den Dienst verweigert (sofern das nicht an unserem System liegt, das kann ich nicht beurteilen). zu 4.: Ja, leider. Andererseits kommt ja spätestens, wenn man den DAP schließt, ein Hinweis auf die ausgecheckten Dokumente, spätestens dann sollte man sie einchecken. Leider klicken viele die Meldung achtlos weg. Hoffe, es hilft ein wenig. @ K. Pf.: Mit den ZIPs habe ich auch oft Probleme. Haben Sie zufällig Erfahrungen, ob RAR / 7z besser funktioniert? ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Gottwald, mir ist gerade auch noch ein klitzekleiner Rechtschreibfehler aufgefallen: [...] Um eine neues Wirtschaftsjahr [...] Kann ja mal mit korrigiert werden, wenn's gerade mal passt Viele Grüße, frohes Schaffen. ... Mehr anzeigen

Hallo, als Behelf können Sie auf die Auswertungen via Adobe-Reader einen Stempel mit "Vorläufige Ergebnisse" oder so was in der Art draufsetzen. (Im Zweifel aber danach nochmal als PDF drucken, sonst kann man den Stempel entfernen.) Vielleicht hilft der dieser Nachtrag ja. Viele Grüße. ... Mehr anzeigen

Hoi, interessante Diskussion aufgeflammt. Bin ja beruhigt, dass auch andere den Artikel kritisch sehen. Mir schien's auch so, als ob der gute Herr Pump da doch stark seine persönliche Meinung vertritt. Ich rede hier auch nicht von den "Schlampis" - klar, denen kann man nur bis zu einem bestimmten Punkt helfen. Aber andere Mandanten, und zwar die ordentlichen, fragen mich m.E. zu recht, ob sie denn arbeiten & Geld verdienen sollen, oder doch nur jeden dritten Kunden bedienen sollen, damit sie dazwischen alles ordentlich aufzeichnen und die Aufzeichnungen prüfen können ... Fehlen der Bedienungsanleitung ist ein gravierender formeller Mangel Auch das habe ich am Montag einer Mandantin, einer zum Glück sehr umgänglichen und verständnisvollen, beigebracht, dass sie doch bitte Bedienungsanleitung und eventuelle Umprogrammierungen (Logs o.ä.) aufheben soll. Ihr erster Blick schien mir doch etwas zweifelnd. Bei einer Buchführung, die einfach grobe Zweifel aufwirft, finde ich dann so eine Regelung noch in Ordnung. Aber wenn dies bei einer ansonsten tadellos geführten Kasse dann vom Prüfer als "Einstieg ins Verderben missbraucht" werden kann? Ein Glück zumindest, dass man die Programmieranleitung höchstwahrscheinlich noch beim Hersteller herunterladen können wird. Was ist bei der Kassennachschau, wenn die Geschäftsführerin - die nur selbst das Kassenbuch führt - noch im Bett liegt, weil sie die Spätschicht hat? Die Mitarbeiter haben u.U. keinen Einblick ins (digitale) Kassenbuch; erstens, weil es sie 'nichts angeht', zweitens weil sie wenig PC-affin sind? Am besten finde ich ja diese Kassentypenmeldepflicht. Nicht. Das Ganze ist glaube ich am 29.12. verabschiedet worden? Das erinnert mich dunkel ein bisschen an das Gesetz/Verordnung, das mal während eines WM-/EM-Spiels unserer DFB-Elf durchgeboxt wurde - als kaum einer da war BTW, bzgl. der offenen Landekasse hatte ich das bisher - entgegen Herrn Pump - tatsächlich so gelesen und verstanden, dass sie unangetastet bleibt. Und eben nicht wie in Österreich abgeschafft wird. Fragen über Fragen = Gott sei Dank es wird nicht langweilig werden^^ Warten wir erst mal, bis das BSI anfängt zu zertifizieren ... ... Mehr anzeigen

Hallo, Programm:\C:\Datev\Programm\RWAPPLIC\IRW.exe RwApplic & IRW könnten auf ein Problem mit den Nutzereinstellungen hindeuten. Vielleicht hilft es da, die individuellen Nutzereinstellungen von Kanzlei-Rechnungswesen zu löschen: Schließen Sie Kanzlei-Rechnungswesen. Gehen Sie in die Bestandsdienste Rechnungswesen, dort dann Extras > Zusatzmodule > Anwendungsinformationen. Es sollte sich der Rechnungswesen-Manager öffnen. Gehen Sie links unten auf Sonstiges und doppelklicken Sie auf Einstellungs-Dateien löschen/anzeigen. Im sich öffnenden Fenster können Sie die Nutzereinstellungen prüfen und, wenn das nicht hilft, auch löschen. Schließen Sie davor die Bestandsdienste Rechnungswesen (und Kanzlei-Rechnungswesen, falls noch nicht gemacht.) (Alternativ könnte klappen, direkt im  Verzeichnis C:\Users\***Benutzername***\AppData\Roaming\DATEV\DATEN\RwApplic\ die Dateien zu löschen.) Wichtig: Machen Sie vorher in beiden Varianten Sicherungskopien von den Dateien. Achtung: Dadurch löschen Sie Ihre individuellen Einstellungen - Kanzlei-Rechnungswesen wird quasi auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Ausführung auf eigene Gefahr Ausführliche Informationen finden Sie in  Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1016748 - am besten vorher mal durchlesen. Viel Glück! ... Mehr anzeigen

Nun gut, der 31.12.2016 ist nun tatsächlich vorbei. Aber den Artikel https://www.datev-magazin.de/2017-01/praxis-2017-01/weg-von-der-offenen-ladenkasse/ finde ich heftig ... ... Mehr anzeigen