Guten Morgen zusammen,     ich habe vom Vorberater die Sicherungen der Steuerleistungen z.B. Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer als .tax - Sicherung bekommen die ich bei mir einspielen muss.   Die Exportanleitung finde ich, aber nicht wie man die Leistungen einspielt wenn diese ja abweichende Ordnungsbegriffe haben... Kann hier jemand weiterhelfen?   -> die Leistung einem zentralen Mandanten zuordnen meine ich im Übrigen nicht, das wäre nicht das Problem. Ich hätte gerne die Ordnungsbegriffe der Leistung geändert damit ich hier nicht Beraternummer und Mandantennummern vom Vorberater habe... ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,     ich komme gerade nicht weiter...   Ich habe hier einen Auftrag bei dem ein Vorschuss gezahlt wurde. Nun soll der Auftrag fakturiert werden, aber wenn ich oben den vorschuss von "Kalkuliert" auf "Rechnungsfreigegeben" stelle, dann kann ich die Vergütung nicht mehr auf "Rechnungsfreigegeben" stellen, dort habe ich nur "Kalkuliert" als Auswahl.     Leider wurde an dieser Stelle etwas seltsam agiert: Es gab einen Auftrag mit dem die 1000€ Vorschuss abgerechnet wurden. Dann wurde ein neuer Auftrag erstellt bei dem die eigentlichen Leistungen enthalten sind 🙄 Und jetzt soll natürlich der Mandant eine Abschlussrechnung erhalten mit Leistung - 1000€ Vorschuss = Restbetrag...   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,     hat schon jemand das DMS an Dracoon angebunden (und ist ASP-Kunde)?   Datev gibt mir erst in einem Monat einen Termin für eine Videokonferenz zu der Einrichtung - wobei mir völlig unklar ist wozu ich da eine Videokonferenz brauche??? Ich hab Zugangsdaten, ich habe die DatevConnect-Schnittstelle beauftragt und ich habe DMS... 🤔 ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,     ich habe eine Dokumentenstruktur im neuen DMS die schreibgeschützt (nur lesender Zugriff) ist. Das Dokument ist eine (pdf-) Rechnung, der Schreibschutz würde also durchaus Sinn ergeben. Wenn ich das Gleiche aber bei älteren Rechnungen versuche, sind deren Dokumentstrukturen nicht schreibgeschützt...   EDIT: Nachdem ich jetzt noch ein bisschen herumgesucht habe... mal sind die Strukturen bei den Rechnungen schreibgeschützt und mal nicht. Ich kan nnoch kein System feststellen. Kann es sein, dass hier bei der Fakturierung eine Option gesetzt werden kann und diese ggf. benutzerspezifisch? Dann würden alle von Person A erstellten RE schreibgeschützt sein und die von Person B nicht? Was mich aber noch nicht weiterbringt, ich würde den Schreibschutz ja gerne aufheben um meine Ergänzung der Struktur zu machen 😞   /EDIT       Die Struktur / das Dokument ist auch nicht in Bearbeiteung...   Was möchte ich überhaupt machen? -> Ich möchte der Struktur eine gescannte Notiz hinzufügen.     ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,     wir wollen den Buchungsautomat testen.   Dazu haben wir uns eine FIBU ausgesucht, die nicht ganz so komplex ist. stand heute bekommen wir Buchungsstapel aus dem Lexoffice des Mandanten exportiert: Ausgangsrechnungen plus Debitorenstammdaten und die Telecash-Zahlungen (EC-Karte). Die Eingangsrechnungen und das Kassenbuch werden via Unternehmen Online eingespielt.   Wird das so funktionieren? ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,     mit der Anwendung Personaldaten gibt es ja ein modernes Tool in UO mit dme der Mandant Personalstammdaten erfassen (lassen) kann und uns bereitstellt.   So wie ich das sehe funktioniert ja entweder oder: Personaldaten oder LuG Vorerfassung. (so sah es zumindest bei unserem Test aus).   gibt es da Pläne auch die Erfassung von Bewegungsdaten zu modernisieren bzw. in diese Anwendung mit zu integrieren? ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,     aus aktuellem Anlass: Wir haben vor einigen Jahren einen Mandanten betreut der seine Buchhaltung selber macht und wir den JA.   Nun übernehmen wir den Mandanten wieder, aber es "fehlen" quasi die Jahre 2018 und 2019. Ab 2020 machen wir wieder den JA.   Spricht etwas dagegen den alten Mandanten zu reaktivieren und so die alte Mandantennummer wiederzubeleben? Ich würde mir die aktuelle Buha 2020 ff schicken lassen und diese einspielen oder gibt das Probleme weil 18/19 fehlen? ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,     ich möchte im DMS folgende Funktion realisieren: Einen Filter der mir zeigt, welche Post heute (bzw. gestern oder einem zu definierende Zeitpunkt, egal) eingegangen ist.   Unter Posteingang zeigt DMS natürlich nur die Dokumente, zu denen ein Posteingang für Post, Fristen und Bescheide angelegt wurde. Es geht mir aber auch um die nicht fristbehaftete Post.   Mit dem Filter der neu angelegten Dokumente der letzen sieben Tage sehe ich aber eben nicht nur die eingegangenen Briefe sonder ALLE abgelegten Dokumente in dem Zeitraum. Auch nicht was ich suche.   Wie habt Ihr denn das gelöst? Auch den Doks der letzten 7 Tage mit einem Zusatzkriterium Mitarbeiter und dann die Kolleginnen aus dem Sekretariat hilft auch nur bedingt, dort wird ja auch mehr als nur Post abgelegt.   Habe schon an einen Kniggeeintrag gedacht aber das gefällt mir auch nicht so richtig... ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,     ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht... ich versuche zwei Mitarbeiterinnen eines Mandanten die Auswertungen Personalwirtschaft in Unternehmen Online freizuschalten.    In der Auswahl der Unternehmen (es sollen vier Mandantennummern freigeschaltet sein) wird keines der Unternehmen gezeigt. Auch die Suche nach Name bzw. Mandantennummer zeigt kein Ergebnis:       Die Mandantennummern sind über die globalen Rechte eingetragen, die Haken sind soweit gesetzt:       Ich selber sehe die Auswertungen, diese sind bereitgestellt. Ich muss also irgendwo irgendwas übersehen haben... nur was? ... Mehr anzeigen