Hallo Thomas, der Steuerberater kann die Belegbilder und den Buchungsstapel direkt aus Lexoffice in DATEV Rechnungswesen importieren, ohne die Lösung DATEV Unternehmen online. Die Frage bei Lexoffice ist meist, wie kommen die Bankdaten vollständig zum Steuerberater. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten... (auch hier können ggf., ebenso wie bei Schnittstellen, weitere Kosten oder Eigenleistung auf den Mandant zukommen) Bei Lexoffice gibt es die Möglichkeit Steuerberater zu suchen, die sich mit Lexoffice auskennen. Der Steuerberater kann sich dort aber auch beraten lassen. DATEV Unternehmen online bietet neben anderem jedoch die zusätzliche Möglichkeit die Auswertungen aus der Buchhaltung (statt Email-PDF) bereitzustellen. Dies geht nicht über Lexoffice. Am besten bespricht man das Vorgehen immer mit dem jeweiligen Steuerberater.  Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Viele Grüße und einen guten Start in die Selbstständigkeit Doro     ... Mehr anzeigen

Hallo @johnny_m ,   alternativ lassen sich beim manuellen Bankbuchen Tastenkürzel nutzen: - mit G / (auf dem Nummernblock) kann die Bezeichnung des Gegenkontos und mit K / die Bezeichnung des Kontos übernommen werden   Beim Buchen im FIBU-Konto oder im OPOS-Konto (Symbolleiste oben) kann der markierte Text durch F7 kopiert werden.     ... Mehr anzeigen

Ich würde einen Neustart des Rechners versuchen. Ist aber vielleicht schon geschehen? ... Mehr anzeigen

Zumal die Mandanten erwarten, dass es für uns einfacher wird! Sie haben ja auch wirklich schon vorgearbeitet!   Das Thema gibt es ja auch schon bei Buchhaltungs-Vorerfassungs-Systemen beim Mandant!   Wie war das Motto - Arbeitserleichterung durch Digitalisierung?   Aber Aufgeben mag ich noch nicht! ... Mehr anzeigen

Sorry, aber ich könnte gerade heulen!   Ursächlich bearbeite ich gerade einen Einkommensteuerfall mit umfangreicher Belegnachreichung durch den Mandanten in Meine Steuern/digitale Belege.   Chaos pur: zunächst alle Belege in einer Datei - in Meine Steuern nicht trennbar! Nun pro Seite eine Datei - in Meine Steuern mit viel Zeitaufwand "Zusammenfügbar"! Ständig ändert sich die Sortierung, die Bezeichnungen des Mandanten sind nicht hilfreich und die Belegvorschau nur mit Extra-Klick aufrufbar. Zweimal waren die Belege falsch verknüpft, obwohl anders ausgewählt... - ein funktionales, gutes, praxisbewährtes Arbeitsinstrument ist der Dokumentenkorb von DATEV! (nur so als Anregung)   Nun war ich so schlau, gleich alle Belege in Meine Steuern in die entsprechenden Ordner zu verschieben, da es ja "bewusst" von DATEV so entschieden ist, dass keine Einstellung in "Digitale Belege" getroffen werden kann, dass die Verarbeitungsinformationen aus dem Steuerbüro in Meine Steuern rückübertragen werden... Jetzt habe ich das Problem, dass ich alle Belege (Erstbearbeitung liegt 3 Wochen zurück) noch einmal sichten muss, um die nachgereichten Belege zuordnen und verknüpfen zu können!   Der Workflow ist hin! Und lässt sich so auch nicht zurück gewinnen!   Ich arbeite gerne digital, aber ehrlich: ich sehe auch im neuen Design keine Arbeitserleichterung!   Wer auch immer sich Meine Steuern ausgedacht hat, hat meiner Meinung nach eine nette Plattform für den Mandanten, aber keineswegs einen durchdachten Workflow in der Kanzlei berücksichtigt!!! (Von der umständlichen Zuordnung und Verknüpfung einmal abgesehen! - Schön, dass niemand auf die Idee gekommen ist auf Paragrafen statt Text zurück zu greifen! - hierzu könnte ich einen weiteren Post füllen)   In DUO von DATEV werden alle Belege in den Posteingang hochgeladen und durch die Kanzlei bearbeitet und abgelegt! Zusätzlich gibt es für den Mandanten unterschiedliche Filter- und Sucheinstellungen. Der Workflow in der Kanzlei funktioniert! (nur so als Anregung)   Ja ich gebe zu, auch hier hat die Entwicklung mehrere Jahre gedauert, aber ich kann doch nicht ständig völlig ausgebremst arbeiten!   Jetzt habe ich mir die Zeit genommen, meine Verzweiflung auszuführen und hoffe, dass der Workflow in den Kanzleien noch verbessert werden kann!   Eigentlich bin ich der Überzeugung, dass ein gemeinsames digitales Arbeiten von Mandant und Kanzlei erhebliche Vorteile mit sich bringt!   Wie hat einer geschrieben: es könnte so schön sein!   Nun ringe ich weiter um meinen Workflow, allen Anderen einen sonnigen Tag!   Doro     ... Mehr anzeigen

Hallo, bräuchte mal Hilfe!   Ich wollte bei der Bearbeitungsform "Standard" (wie schon häufiger vorgenommen) den Bezahlt-Status aktivieren und das Feld "Überweisung erstellen" deaktivieren...   Also in den Stammdaten Bank und Kasse aktiviert, in den Zahlungsdaten das Kästchen "keine Überweisung erstellen aktiviert, in den Einstellungen die Erfassungsmaske anpassen - nicht anpassbar?   Jetzt habe ich das Problem:   Vorher - kein Bezahlt-Status, kein Überweisungsvorschlag (nicht rückgängig zu machen, da nur zusätzliche Rechte wie Bank und Kasse aktiviert, aber nicht deaktiviert werden können)   Jetzt - Bezahlt-Status und Überweisung erstellen da , nichts deaktivierbar, nicht rückgängig zu machen   Wahrscheinlich ist es (wie gestern in einem anderen Fall) ein kleines Häkchen? Wo? Wie?   Ich möchte dem Mandant ungerne sagen, tja, jetzt können Sie den Bezahlt-Status nutzen, müssen aber jedes mal den Überweisungsvorschlag abhaken! Wenn er sagt, da war es ja vorher besser, können Sie das rückgängig machen? - ÄH, nein...   Manche Tage sind zum verzweifeln!   Danke für Rückmeldungen! Doro ... Mehr anzeigen

Hallo Frau @Antje_Naumann , für uns ist dies leider noch keine Lösung, gibt es bereits Neuigkeiten?   Ich dachte , ich warte mal noch ein paar Tage... Zuerst ging die Fibu-Überwachung ja gar nicht, dann mit Fehlern... (manchmal hilft ja abwarten...)   Wir möchten nicht alle Fibu-Bestände sichern und wieder einspielen!   Ist die Behebung des Problems nicht über ein Service-Release möglich? Wann ist mit der Wiederherstellung zu rechnen?   Viele Grüße Doro   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Herr @Erich_Zollner ,   Sorry, da dachte ich: Prima, die erweiterte Suche kannte ich tatsächlich auch noch nicht, ist vielleicht viel besser.... Also gleich mal ausprobiert!🤔     Meine Schlussfolgerung ist immer noch: Wenn man nicht exakt den richtigen Begriff oder die Dokumentennummer kennt, braucht man viel Zeit bei der Suche!   Auch bei Teilbegriffen wie z.B. Verpflegungsmehraufwand (ohne -pauschalen) oder Auslandsreisekosten findet sich nicht das Richtige! (Wobei es ja auch um die deutschen Verpflegungsmehraufwandspauschalen geht. Naja, was soll´s?)   Nur zur Klarstellung: mir geht es nicht um das BMF Schreiben - das habe ich gefunden! Es geht mir auch nicht darum etwas zu finden was nicht da ist, sondern zu finden was da ist!   Viele Grüße Doro ... Mehr anzeigen

Hallo Herr @Tobias_Saule ,   ich kann das Thema nicht ungenutzt verstreichen lassen. Aber was soll man dazu schreiben? Sie schreiben ja sehr detailliert was es alles gibt, was nicht weiterentwickelt wird, dass unsere Ideen eigentlich nur eine Orientierung geben und Sie dann das „Richtige“ entwickeln, … Hier stellt sich die Frage nach dem Sinn eines Beitrags???   Wenn man in der Community aufmerksam mitliest, entdeckt man, dass nicht alles neu erfunden werden muss. In manchen Bereichen wäre eine Weiterentwicklung oder ein gut integrierbarer Übergang wünschenswert!   Wir nutzen die Funktion Buchführung abstimmen und ich habe schon Bedenken, dass die Funktion eingestellt wird! Der Vergleich zur Vorperiode könnte noch etwas ausgefeilter sein: Vergleich zum Vorjahr und Vergleich zum Vormonat zur Überwachung wiederkehrender Buchungen in unterschiedlicher Höhe, wie z.B. Zinszahlungen, Versicherungen oder Telefonrechnungen wäre im buchhalterischen Alltag hilfreich. Eine zusätzliche Prüfung, Abstimmungserleichterung der Umsatzsteuerkonten mit den Forderungskonten wäre hilfreich! (Konto 1766)   Ja, das Frühwarnsystem wollten wir auch flächendeckend installieren, bedeutet aber einen gewissen Einrichtungsaufwand pro Mandant. Da es auch nicht weiterentwickelt werden soll und durch was Neues ersetzt werden soll – lohnt der Aufwand noch? Hierbei ist die individuelle Einstellung auf das jeweilige Mandat jedoch gerade das was es ausgemacht hat! Bringt eine zukünftige BWA-Analyse das auch zustande? (Eine Auflistung der Vorteile des Frühwarnsystems erspare ich mir – dort findet sich dann auch das, was man alternativ „händisch“ macht!)   Die vorgeschlagenen Lösungen zur Qualitätssteigerung von @marcohüwe  sind super, sollten meiner Meinung nach aber auch kombiniert werden können. (Nicht jede Kanzlei hat so klar getrennte Zuständigkeiten!) Ich bin auf seine Ergänzungen gespannt!   Ja, wir nutzen Controllingreport und DATEV Unternehmensplanung. Ich bin gespannt auf das Nachfolgeprodukt nach Ablösung!   Ohne den Rückkanal von Banken mit strukturierter Übernahme von Zins- und Tilgungsplänen in die Buchführung ist das Tool Kredite buchen für uns nicht nutzbar!   Das Tool private Finanzplanung existiert ja leider nicht mehr! Vielleicht findet es durch die Hintertür wieder Einlass?   Soweit aus meiner Praxis…   Viele Grüße Doro ... Mehr anzeigen

Hallo @Erich_Zollner , danke, dass sie sich an dem Thread beteiligen!   Vorab: ich komme mit der Suche in Lexinform auch nicht klar! Versuche es aber fleißig weiter 😉   Nur um ein Beispiel zu nennen:  Jedes Jahr benötige ich mehrere Anläufe um endlich die neuen Verpflegungsmehraufwandspauschalen (vom BMF) zu finden! -oder suche ich unter Reisekosten Ausland oder Auslandsreisekosten oder VMA oder ??? - naja, bald ist es ja wieder so weit...   Eigentlich sehr schade, denn: wenn man das entsprechende Dokument findet, ist es meist recht hilfreich ... 👍 (das Buchungs-ABC, wenn man es für den entsprechenden Sachverhalt findet -super!) Super auch, wenn man die Dokumenten-Nummer weiß!   Ihr Hinweis mit der Relevanz erklärt mir zumindest, warum die Suche nicht besser wird. Natürlich schaue ich mir immer die ersten Treffer an - könnte ja hilfreich sein - dadurch wird also die Relevanz gesteigert 💡 auch wenn ich meine Antwort nicht gefunden habe? ("War dieses Dokument hilfreich?" - "Nein" und dann hab ich keine Idee "warum?" - wie erkläre ich es? "Nicht gefunden, was ich gesucht habe?" "Ich weiß nicht, warum!" Ach, keine Zeit...)   Den Tipp mit dem Inhaltsverzeichnis werde ich mir anschauen!   Ich dachte schon: es müsste ein Seminar geben, um die Nutzung zu verstehen...   Vielleicht ist auch ein Workshop gut, um den Nutzer/die Nutzerin zu verstehen...   Vielleicht komme ich noch hinter das Geheimnis 🤔 ... Mehr anzeigen

@jjunker  was ich gestern auch nicht wirklich verstanden  habe, war der Ausblick: - ab Q3 2022 soll es wohl eine "goldene Adminkarte" geben -> da wissen wohl die Teilnehmer von Admin-Workshop mehr...   - und Arbeitnehmer Online wird mit dem MS-Authenticator gekoppelt -> Die Lösung Arbeitnehmer Online finde ich als Angestellte ohnehin schon schwierig. Wie oft schaue ich dort rein? Wie war nochmal der Zugang? Und das nur für ein Übermittlungsportal? Warum geht das nicht smooth per E-Mail? Jetzt werde ich schon als Privatperson genötigt MS Dienste zu nutzen... (die Alternative wäre Google gewesen 🤔) Tja, wahrscheinlich mein Fehler, dass ich nicht jeden Monat einen Freudentanz wegen meiner Gehaltsabrechnung mache und sie mir gleich runterlade! Ich arbeite an mir 💃     ... Mehr anzeigen

Hallo, danke, dass Sie hier noch Raum für Nachfragen zum Vortrag von gestern geben!   Meine Fragen beziehen sich hauptsächlich auf den zeitlichen Ablauf.   Von dem Vortrag gestern war ich in Teilen doch recht enttäuscht... Bei mir blieb hängen, dass die Umstellung zwingend erfolgen muss, um in die Cloud-Anwendungen überwechseln zu können und es einen eng getakteten "Umstiegsplan" gibt. Dass Kritik daran im Rahmen eines einstündigen Vortrags nicht gewünscht ist, ist ja noch nachvollziehbar...   Dennoch hatte ich mir bei dem Vortrag einen größeren Einblick in die neue Rechteverwaltung und konkretere Infos vorgestellt. Es bleibt die Nachbearbeitung und das Durchforsten einer großen Anzahl von Info-Dokumentennummern. (Die dankenswerter Weise erstellt und konkret benannt wurden!) Vielleicht gehörte ich nicht der richtigen Zielgruppe an!   Dennoch möchte ich mich noch einmal vergewissern, dass ich den "Umstiegsplan" richtig verstanden habe: - Ab Montag beginnt die Pilotierungsphase? - Ab Februar 2022 soll jede Kanzlei die Rechte für jede Person (Mitarbeiter/Mandant) über einen Assistenten kontrollieren und freigeben? - Für die "Rechtefreigabe-Korrektur" ist ein Korridor von einem Jahr eingeplant? - Innerhalb des ersten halben Jahres kann man noch kostenfreie Smartcards bei Umstellung oder bei Bedarf an einer Präsentationscard erhalten? - Man kann/soll sich bereits jetzt schon darum kümmern? Oder zeitnah ab Freigabe des Assistenten?   Ich freue mich über Ihre Antworten.   Viele Grüße Doro       ... Mehr anzeigen

Hallo @lorenzbro , so habe ich es bisher auch gemacht, bei diesem Vorgehen passt die Buchhaltung jedoch nicht mit dem Google-"Bestand" überein. Ich habe mir jetzt mal einen Transaktionsverlauf schicken lassen und siehe da: es gibt noch Gutscheincodes, Abrechnungen für "Klicks" und Gebühren. (Jeweils ohne Rechnung)   Gibt es jemand, der bereits ein funktionierendes Buchungsmodell hat und ein paar Tipps geben kann?   Ich buche jetzt: 506 4600|70000 Google Ads 506 4600|70000 "Klicks" 506 4970|70000 Gebühren 70000| ?3151?    Gutscheincode   Viele Grüße  Doro   ... Mehr anzeigen

Hallo @Massl,   Es könnte sein, dass Ihre Datev-DUO-Abrechnung nur quartalsweise erfolgt.   Vielleicht können Sie das prüfen.    VG Doro ... Mehr anzeigen

Hallo @XR650L , ich teile Ihre und Herrn @Hauke_Hamann´s  Einschätzungen.   Ein Umstand der eventuell zu den Forderungen des Steuerberaters führen könnte, ist die Umbuchungsarbeit zum Jahresende bei Erstellung von EÜR´s - sofern Ihr Unternehmen nicht Bilanziert!   Siehe Dokument 0907736 Buchungsregeln: Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) - DATEV Hilfe-Center   VG ... Mehr anzeigen

Hallo @Inis , @metalposaunist meinte nicht, dass Sie im Maschinenraum nachsehen sollten.   Er hat Frau Herold als Ansprechpartnerin der DATEV in die Unterhaltung einbezogen, damit Ihnen geholfen wird.   Im Nachgang zur RZ-Störung vom 08.11.2021 gab es einige "Performance-Probleme" bei Unternehmen Online. Diese galten bereits als behoben. Siehe Behoben: Störungen im DATEV-Rechenzentrum 08.-10.11.2021    Sie können hin und wieder versuchen, ob die Funktionen wieder bereit stehen.   Ansonsten noch mal nachhaken... 🙂   VG   ... Mehr anzeigen

@eliansawatzki  schrieb: Ich vermute, ich habe in den Begriff der "erklärten Absichten" einfach zu viel hineininterpretiert und es gibt überhaupt nichts Konkretes. Und damit auch nichts Messbares. Weiterhin auch nichts, auf was man warten könnte bzw. mit was man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt rechnen könnte. Und damit ist die Enttäuschung in meinen Augen bereits wieder vorprogrammiert. Auch das stimmt wieder. Das würde mich auch enttäuschen. Vielleicht wissen dann doch die DATEV Mitarbeiter, die beim Treffen dabei waren, was erwartet wurde bzw. als erklärte Absicht von DATEV verstanden wurde...   Ist zwar noch sehr unverbindlich, aber die anwesenden User scheinen sich ja eben einig: "dass der Ball bei DATEV liegt".   Oder meinen Sie, die Sendepausler hätten schon beim ersten Treffen auf konkrete Zusagen bestehen müssen? Dann wäre der Dialog wohl schnell beendet gewesen...   Vielleicht darf "DATEV" die Frage nach erklärten Absichten doch auch beantworten? Vielleicht kann Herr @Christian_Buggisch seine Zusammenfassung ja noch etwas nach Ihren Wünschen konkretisieren? Dies würde sicherlich zur Erhellung der Situation beitragen. ... Mehr anzeigen

@eliansawatzki  schrieb: Allein meine wenigen Zeilen offenbaren doch, dass irgendwie niemand weiß, was von wem in welcher Form erwartet wird. Solange das nicht geklärt ist, und da stimme ich @deusex vollkommen zu, bewegt sich der Ball nicht vom Anstoßpunkt. Das wäre in der Tat traurig! Da stimme ich Ihnen zu. Wenn das das Ergebnis von drei Stunden Meeting mit Anschlusstermin ist!   Wobei aus meiner Sicht, die Erwartungen der User mehrfach in diesem und weiteren Threads benannt wurden. ... Mehr anzeigen

@eliansawatzki  schrieb: Was ich jedoch bisher nicht erkennen konnte ist, welches denn die konkreten erklärten guten Absichten der DATEV sind, ... Gibt es noch weitere Absichten, als die in Beitrag 174 erläuterte Erkenntnis, dass die "Transparenz gesteigert werden sollte"?   Das wäre ja schon mal ein Anfang in Sachen Transparenz von DATEV! 😂   Die übrigen Anliegen - siehe Eingangsthread - sind scheinbar noch in Umsetzung (geplant?)... ‌     ... Mehr anzeigen

@Gelöschter Nutzer schrieb: Die meisten hier aktiven sind, m.W., bei Grosskanzleien.. das ist nicht repräsentativ. Schade, dass Sie mit Ihrem Wissen, das mit der Sache an sich nichts zu tun hat, andere wie @Gelöschter Nutzer dazu veranlassen, sich in den Sendeschluss zu verabschieden.    Mir geht es um funktionierende Software!   ... Mehr anzeigen

Ich rätsle auch schon die ganze Zeit mit...   Mein Tipp: @Kristina_Nering vom Programm-Bereich Office-Management anfragen.   Ansonsten bleibt nur der Servicekontakt. ... Mehr anzeigen

@oaausb69  schrieb: "Die geringe Beteiligung führte zu wiederholten Ausführungen von Seiten der DATEV, dass die Teilnehmer nicht repräsentativ seien, ähnlich wie die Community"   Ein heftiger Schlag ins Gesicht für die vorbildlichen User, die mit der Aktion Sendepause den Stein erst richtig ins Rollen gebracht haben. Ich wundere mich nur, warum dann überhaupt auf dies "kleine, nicht repräsentative Gruppe" reagiert wird. Da wurde immerhin ein Gespräch in den heiligen Hallen der DATEV auf Kosten des Hauses angeboten. Irgendwie passt das nicht... Doch ich denke das passt - leider!   Die Aussage, dass die Posts in der Community nicht repräsentativ seien, findet man in vielen anderen Threads wie z.B. in Schade oder manchen Ideas... es gab auch schon Threads zum Thema Kundeneinbezug    Klar sehen wir, wenn auch teilweise nur lesend aktiven User das anders - mir war vorher nicht bewusst, welche Macht (?) Kudos und Ideas-Zustimmungen haben... welche Macht Kundenbefragungen á la "Nutzen Sie dieses Programm? diese Funktion?" (vielleicht nur aus Unkenntnis nicht) haben...   Für mich sind die Top-User sehr repräsentativ und wie von @grandfunck geschrieben ein Querschnitt engagierter "Kunden". Sie zeigen Fehler, aber auch Möglichkeiten auf, an die man vorher nicht mal gedacht hat! Großes Lob!   Da es nicht das erste Mal ist, dass User sich nicht wahr- oder ernst- genommen fühlen und in der Folge etliche User bei der Community ausgestiegen sind, es aber scheinbar noch kein adäquates Konzept der Reaktion bei DATEV dafür gibt, ist es sicherlich sinnvoll Gespräche gerade nach Anforderung der User anzubieten.    Aus meiner Sicht ist ein Geben und Nehmen selbstverständlich, aber auch eine Wertschätzung und nicht nur Nutzen (z.B. in Form von Entlastung des Servicekontaktes) ziehen...   Ich habe sinngemäß schon weiter vorne geschrieben, dass DATEV diesen Schatz doch hoffentlich heben und nicht verloren geben will...   Die Tatsache, dass alle Teilnehmer Ihre Sendepause-Icons noch nicht geändert haben, spricht wohl Bände!   Es liegt mir auf der Zunge - SCHADE! ... Mehr anzeigen

Hallo @SaskiaBartsch,   siehe Re: Exportfunktion der Belege aus DUO: Belegübersicht um Export der Belege erweitern    Ich glaube da gibt es noch nichts neues!   ... Mehr anzeigen

Hallo @Christian_Woelfl , bei Lexoffice gibt es zu dem Thema ein gutes Hilfe-Dokument. Schauen Sie mal dort.   Sie müssen die xml-Schnittstelle nutzen. Dadurch werden die Belege importiert und automatisch verknüpft.  (Nicht in den Posteingang schieben!)   Das Vorgehen geht auch unterjährig für die Buchhaltung.   Allerdings müssen Sie, wenn Sie die Belegbilder für die Jahresabschlussbearbeitung verknüpft haben wollen, mindestens die monatlichen Kosten für "Belege Online" einplanen.   Ob die Belege bei Ihnen oder dem Mandant revisionssicher aufbewahrt werden, müssen Sie mit ihm klären. Da gibt es verschiedene Meinungen zu.   Alternativ können Sie nur den Buchungsstapel in Datev importieren und auf die Belege in Lexoffice zugreifen.   Viele Grüße  Doro ... Mehr anzeigen