Hallo @Theresa1 , ich glaube, das liegt an den bereitgestellten Daten der Bank.    In ähnlichen Fällen, habe ich von den Mandanten die Kontoauszüge als PDF, zur Kontrolle und Nachbuchung, angefordert und sie gebeten die Bank zu kontaktieren.   Meist hat es geholfen, aber genauer weiß ich es leider auch nicht.   LG Doro ... Mehr anzeigen

Ich glaube ja, das Stichwort ist Effizienzsteigerung!   Es sollen weniger Klicks, weniger händische Eingriffe, mehr Automatisierungen, Ausbau von Kollaborationslösungen sein. Was nicht effizient ist, fliegt raus!   Das ist natürlich Mentalitätssache! Und die Frage, ab wann betrifft es mich oder meine Kanzlei. Wann betrifft es unser Geschäftsmodell.   Wir gehören zu den digitalen Kanzleien und wollen selbstverständlich auch gewinnbringend arbeiten, dennoch stört uns der Gedanke, was dann scheinbar alles nicht mehr effizient ist:   - Qualitätsbuchhaltung - Betriebe ohne E-Rechnungen (also alle Unternehmen, die private Kunden haben) - kleine ortsnahe Betriebe - Sonderfälle, nicht standardisierte Vorgänge - Unternehmen die gute Arbeit leisten, aber mit der Geschwindigkeit der Digitalisierung nicht zurecht kommen - (nach Abkündigung der Unternehmensplanung: Neugründerberatung, Erstellung von Businessplänen)   Schade, dass nicht alles für Alle effizient ist. (?) Ach nein, ich bin doch froh, dass die Wellnessmassage, die ich mir einmal im Monat gönne, nicht effizient ist! Sie tut einfach nur gut!   Noch regen sich viel zu wenig Leute auf, hoffen, dass sie auf der Gewinnerseite stehen oder sich zumindest gut damit arrangieren können. Viele bekommen die Entwicklungen wahrscheinlich auch noch gar nicht mit. Absehbar ist es bereits seit Jahren.   Natürlich spricht nichts gegen sinnvolle Effizienzsteigerungen: Eine Kasse oder ein Warensystem an die Buchhaltung anzubinden, Kontoumsätze teilautomatisiert verbuchen zu lassen, bereits erfasste Daten zu übernehmen,...   Im Video heißt es so schön: Kollaborationslösungen sollen genutzt werden, damit sich Mitarbeiter und Mandanten bereits daran gewöhnen, denn ohne wird es nicht mehr gehen. Manchmal handelt es sich auch nur um eine Umverteilung der Arbeit! Abgesehen davon vermisse ich gerade bei diesen Kollaborationslösungen noch die Effizienz 😉    ... Mehr anzeigen

Hallo @saki74  Dies kann an einem grundsätzlich veränderten Übertrag / veränderten Banktexten / neuer Konfiguration von der Bank liegen. Vielleicht checken Sie die Lerndatei-Einträge Bank doch noch einmal auf Veränderungen. Die Veränderungen müssten ja dann auch noch im nächsten Monat Schwierigkeiten machen.   Viele Grüße Doro  ... Mehr anzeigen

Hallo @saki74 , Ich habe länger überlegt, ob ich auf den Thread antworte... Aber nicht, weil ich es nicht auch so erleben würde...   Vorab: ich denke  du meinst/ Sie meinen nicht die üblichen Neueinträge bei der Lerndatei Bank, wenn die Bank, die übermittelten Informationen verändert hat und man die Anpassungen neu erfassen muss. Denn daran kann Datev ja leider nichts ändern.   Sondern das grundsätzliche Problem, dass die Automatisierung nicht einfach und komfortabel unsere Arbeit erleichtert und man häufiger mal das Gefühl hat, dass das Gegenteil geschieht.    Ich denke, dass Datev daran arbeitet den Automatisierungsservice Bank und den Automatisierungsservice Rechnungen (die beide ja zusätzlich kostenpflichtig sind) in die tägliche Arbeit der User zu integrieren. Bisher war der Nutzen für mich jedoch noch nicht groß genug. Die Kostenersparnis, Zuverlässigkeit und Effizienz auf der anderen Seite erschien mir sehr gering. Das könnte sich aber ändern. Ich bin in einem anderen Thread beispielsweise darauf hingewiesen worden, dass Steueraufteilungen aus E-Rechnungen von Datev mit ASR problemlos funktioniert. Wo hingen ich die Beträge langwierig suchen muss, da die Datenvisualierung das Ganze enorm aufbläht.   Ich vermute, dass auch deine /Ihre beschriebenen Probleme mit den Automatisierungsservicen nicht auftreten, bzw. gelöst würden.   So erlebe ich es leider auch in anderen Bereichen,  der Nutzen der neuen Programme erscheint noch nicht groß genug, aber die alten werden nicht mehr gepflegt. So rückt der Wechsel immer näher... leider nicht aus Begeisterung sondern aus Frust, aber dort besteht noch Hoffnung, dass es besser wird. In den bisherigen Abläufen wird wohl nichts mehr verbessert.   Mittlerweile sind Duo und meine Steuern ja auch auf einem ganz guten Stand!    Viele Grüße und ein schönes Wochenende  Doro ... Mehr anzeigen

Hallo @anderl , herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und Informationen!   Das hat mir tatsächlich weiter geholfen.   Für mich hört es sich so an, dass auch hier intern klare Regeln und Informationen an die Mandanten bei guten Abläufen helfen.   Manche unsere Mandanten glauben, wir könnten alle digitalen Dateien einfach weiterbearbeiten, egal wo und wie sie hoch geladen werden. (Wäre ja toll ;-)) Die Möglichkeit "senden an" würde ich aber dann doch gerne nur für Einzeldokumente nutzen.    Dass die Unterhaltungen extra archiviert werden müssen, ist leider ein Schritt mehr, aber bei der Art von Kommunikationsplattform wohl nicht anders möglich.   Wir wollten mit der Umstellung noch warten und noch nicht zweigleisig fahren, dachten aber, es gäbe umfassende Änderungen bei den verschlüsselten E-Mails, die uns in Zugzwang setzen. Dem ist aber zum Glück doch nicht so Änderungen bei der DATEV-E-Mail-Verschlüsselung ab August    So können wir uns in Ruhe weiter mit  MyDatev Kanzlei beschäftigen und den richtigen Umstiegs-Zeitpunkt für uns (incl. Mandanteninfo) wählen.   Nochmal vielen Dank und viele Grüße Doro   ... Mehr anzeigen

Übrigens mein Chat mit dem Service Assistent in Meine Steuern:   ... Mehr anzeigen

Hallo anderl, danke für das Teilen eurer Erfahrungen!   Wir hoffen auch, dass uns das System zumindest langfristig Zeit und Nerven spart! Aber:   Wir stehen wieder einmal unfreiwillig vor der Entscheidung, wann sollen wir umsteigen?   Am 31.05.2025 kam bei uns eine E-Mail mit dem Verweis an, dass es Änderungen bei der E-Mail Verschlüsselung für die Mandanten gibt - wir sollen sie benachrichtigen - Die Registrierung muss ab 01.08.2025 anders erfolgen (Link)... genauere Infos Fehlanzeige!    Also Umstellung E-Mail Verschlüsselung - Nachricht an alle Mandanten - oder gleich Umstellung auf My Datev Kommunikation?    Ähnliches hineindrängen in eine Lösung, wie auch für alle Nutzer von Freizeichnung online.   Wir hätten gerne noch eine Weile mit der Umstellung gewartet! Aber nun wieder ein unfertiges Produkt 😞   Ich habe mir mittlerweile einiges dazu angeschaut. Der nächste Schritt für die Eigenorganisation soll ja KM next werden. Es folgt dem gleichen Schema, ist aber auch noch nichts für bereits gut organisierte und digitale Kanzleien. Der Weg geht also zur Anpassung an Prozesse, die die Datev vorgibt... (für uns gefühlt teilweise nachteilig, aufwändig, nicht passend)    Hier fühlen wir uns nicht mitgenommen! Die Übergänge sind mehr als hakelig! Es geht ja nicht nur darum, was wir uns zumuten, sondern auch den Mandanten!   Vielleicht könnt ihr uns mit euren Erfahrungen im Entscheidungsprozess weiterhelfen:   Wenn ich es richtig verstanden habe, können nachgeforderte Dokumente in My Datev Kommunikation hochgeladen werden. - D.h. der Mitarbeiter der Kanzlei verschiebt die Dokumente per "Senden an" nach DUO, Meine Steuern oder die Dokumentenablage?   - Gibt es eine sinnvolle Dokumentenablage in My Datev Kommunikation? - Können die Dokumente sinnvoll umbenannt werden, auch um sie wieder zu finden?   - Empfinde nur ich die Funktion "senden an" als sehr aufwendig? - Wenn ich mehrere Dokumente (auch verknüpfte Dokumente) derzeit von Meine Steuern in die Dokumentenablage senden möchte, öffnet sich nach einigen Zwischenschritten nur ein Dialog zur Ablage, ich kann nur eine Verschlagwortung für mehrere Dokumente vergeben, kann die Dokumente dabei nicht sehen... Ich frage mich, warum nicht der Umweg über den Dokumentekorb mit Vollerfassung genommen werden kann. Wir haben einen Ablageknigge und würden ggf. auch gerne Posteingänge erfassen. Ist dies bei My Datev Kommunikation möglich? (im Moment ist ja ein Verschieben der Dokumente von Outlook in den Dokumentekorb mit drag and drop problemlos möglich, das erscheint mir viel einfacher)   - Müssen eure Mitarbeiter noch viele Dokumente z.B. DUO / Meine Steuern zuordnen oder landen die Dokumente über eine gewisse Voreinstellung direkt im entsprechenden Portal? (Ich befürchte den altbekannten Schuhkarton in digitaler Form.)   Vielen Dank für weitere Einschätzungen! Viele Grüße   Doro       ... Mehr anzeigen

Und ich dachte schon, ich wäre einer der 20 Auserwählten😀 ... Mehr anzeigen

  @Eva_Hartwich  vom Kunden des Unternehmers kam die Rückmeldung, dass die Rechnung mit mangelnder Signatur eingegangen wäre. Kann dies mit dem E-Mail Versand über DATEV zusammen hängen?   @alle Ich wollte euch kurz teilhaben lassen, wie ich mein Problem mit Kundenkonten gelöst habe:   Ich habe die letzten Tage mehrfach versucht in Auftragswesen next einen Kunden mit zwei verschiedenen Rechnungskreisen (zwei verschiedene E-Mail-Adressen zum Empfang von E-Rechnungen) aber der gleichen Anschrift (gleicher Name des Unternehmens) anzulegen. Auch die Ansprechpartner unterscheiden sich.    Es kommt immer wieder die Fehlermeldung, dass die Kundendaten nicht gespeichert werden können, ich müsse ein neues Kundenkonto anlegen. Aber auch in den Stammdaten DUO lässt sich kein zweites Kundenkonto mit der gleichen Anschrift anlegen. Selbst ein Austricksen mit Leerzeichen ist nicht möglich.   Nun habe ich herausgefunden, dass damit nicht die Kundennummer sondern das Debitorenkonto gemeint ist. Dieses ist in den Stammdaten DUO unter Geschäftspartner bearbeiten/Details zu hinterlegen! Dann klappt auch schon der Rest. Allerdings wird die E-Mail-Adresse nicht mit übertragen.   Viele Grüße Doro   ... Mehr anzeigen

@xyzmic  ich glaube, das Missverständnis liegt bei Ihnen   Sie haben mich gebeten, meine Nachricht auch hier zu posten..   DATEV Meine Steuern - steuerliche Daten - DATEV-Community - 445548 ... Mehr anzeigen

Bei uns kam die erste Rückmeldung über fehlende Belege von einem Mandat am 21.12.2024. Da dachten wir noch, es wäre vielleicht ein Bedienungsfehler, obwohl das Mandat DUO seit 2013 nutzt. Die nächste Rückmeldung von einem anderen Mandat kam am 07.01.2025. Weitere Fälle tauchen eventuell erst im Laufe der Buchhaltungserstellung Dezember 2024 auf... Vorgestern habe ich einige Belege per Drag & Drop in DUO von Mandanten hochgeladen - da gab es kein Problem.   Die beiden Mandate nutzen unterschiedliche Upload-Wege.   Viele Grüße Doro ... Mehr anzeigen

Hallo @sala , wir haben uns tatsächlich überlegt, die nicht-gebuchten Belege JA/ESt ab 2024 in die Dokumentenablage zu exportieren, da wir es so verstanden haben, dass die Ablagestruktur wegfällt und nicht optional geführt werden kann.   Die 2023 Erklärungen, Rückfragen und Bescheide (?) sollten ja bereits vor Umstellung (hoffentlich) erledigt sein und somit auch abgeschlossen werden können.   Wobei wir auch überlegen, wie weit in die Vergangenheit müssen Belege zusätzlich z.B. in der Dokabl. gesichert werden  - greift die Schlagwortsuche auch bei Belegen aus Vorjahren oder erst ab dem aktuellen Zeitraum / nur für die neu hochgeladenen Belege? Wie finde ich diese Belege jemals wieder?   Ganz konkret: Finde ich ein Fahrtenbuch aus März 2020 (welches nicht gebucht oder bearbeitet ist) wieder oder nicht?   VG Doro ... Mehr anzeigen

Hallo @Gerlinde_Huebl    Vielen Dank für die Einladung zur Pilotphase. Da der Funktionsumfang in der Pilotphase eingeschränkt ist, kommt für uns eine Pilotierung nicht in Frage. Könnte die Pilotierung parallel zum bisherigen Funktionsumfang getestet werden, ohne Einschränkungen für Neukunden und laufende Buchhaltungen, wäre ich gerne zur Testung z.B. mit einem Mustermandant bereit!   Ich habe ein bisschen Angst, dass die Neuerungen so werden, wie bei Auftragswesen next - schließlich sollen auch hier Funktionen bereits nächsten Sommer wegfallen...   Heute ist mir beispielsweise eine weitere Frage aufgefallen - wie werden zukünftig Stapelimporte und sonstige Belege getrennt angezeigt?   Können solche Rückfragen, Anregungen in einer Idea gepostet werden - also, ich meine: findet das Beachtung?   Viele Grüße Doro ... Mehr anzeigen

Hallo @Sarina_Schug , herzlichen Dank für Ihre unkomplizierte und schnelle Antwort!   Die Funktion "nicht buchungsrelevant" finde ich sehr gut. (Das ist bei Digitalen Belegen in der Einkommensteuer mittlerweile auch gut gelöst!)    Ein Wechsel im System bringt aber auch immer Unsicherheiten und neue Prozesse mit sich...   Mir stellen sich noch ein paar Praxis-Fragen zu den Workarounds ohne Ablagestruktur:   - fällt die bisherige Ablagestruktur (also bereits angelegte Ablageordner) dann auch weg?   - wie schreibe ich dann Belege sinnvoll fest? - bisher werden die Belege nach Abschlusserstellung des betreffenden Jahres festgeschrieben (Ablageordner JJJJ - alle Belege festschreiben). Welches Vorgehen zur Revisionssicherheit ist angedacht?   - können die nicht verknüpften Belege ("nicht buchungsrelevant") zukünftig über den Export Belege im Bestandsmanagement gesichert werden? Oder müssen die wichtigen Belege (Verträge etc.) einzeln exportiert und gesichert werden?   - werden die Notizen bei der Volltextsuche einbezogen oder gibt es hierfür eine eigene Filtermöglichkeit? So könnte man in der Notiz z.B. Belege, die für Abschlussermittlungen wichtig sind, verschlagworten. Ich denke z.B. an Fahrtenbücher zur Ermittlung des Eigenverbrauchs, Verträge oder ähnliches   - warum war die Abschaffung der Ablagestruktur notwendig? Hätte sie nicht parallel aufrecht erhalten werden können?   Viele Grüße Doro ... Mehr anzeigen

Eine Bitte nochmal an Alle, die noch nicht aufgegeben haben, meine Nachricht 491, da das Feedback in der Community untergeht!   Auf dem letzten DATEV IT-Club wurde uns mitgeteilt, dass die Feedbackfunktion in den DATEV Programmen ernst genommen und gelesen wird. Man bekommt zwar keine persönliche Rückmeldung, aber es erreicht die richtige Stelle. Folglich wird eine Nennung von mehreren Nutzern auch die Dringlichkeit der Forderungen verdeutlichen! An dieser Stelle sind Freitexteingaben möglich und sinnvoll!   Sinnvoll ist sicherlich die einzelnen Punkte einzeln zu übermitteln, um die Auswertung bei Datev zu erleichtern.   Zu Auftragswesen next finden Sie die Feedbackmöglichkeit oben rechts unter Anwendungen:     Dazu schrieb @Leon_Hierhammer in Nachricht 505: Wie von @doro bereits skizziert, kommt das Feedback direkt bei uns an und wir nehmen jede Rückmeldung sehr ernst. Wir bringen diese in einen gesamtheitlichen Kontext, priorisieren diese und machen uns an die Umsetzung.    Ist zwar eine Menge Arbeit für Alle - aber wenn das Feedback berücksichtigt wird, lohnt es sich vielleicht...    Viele Grüße Doro   ... Mehr anzeigen

Hallo, ich muss mich mal an diesen Thread dranhängen... da die Bezeichnung einfach treffend ist.   Habe ich das beim letzten IT-Club richtig verstanden, dass die Ablagestruktur im Sommer 2025 mit dem neuen Belege online wegfallen soll?   Wir nutzen die Ablagestrukturen auch um beispielsweise Belege für den Jahresabschluss, Fahrtenbücher, Verträge usw. für die Mandanten strukturiert aufzubewahren und Sie nicht monatelang unsortiert im Posteingang zu belassen. Die (noch) nicht gebuchten Belege sind ja über die Schnellsuche nicht unbedingt komfortabel zu suchen und nicht alle Belege sind zwangläufig mit der Buchhaltung verknüpft. Die Mandanten benutzen Unternehmen online ja nicht nur als "Belegschubbse" sondern auch als Belegarchiv. 🤔   Wie ist denn da das Vorgehen angedacht? So wie im Thread beschrieben? Schuhkarton und nach 14 Jahren einfach alles löschen? Doch kein Belegarchiv, sondern alle Verträge (die ja auch länger aufbewahrt werden müssen) getrennt speichern und sichern???   Kann man da noch die innovative Idea posten eine Ablagestruktur zu ermöglichen? 😁   Ne, ernsthaft, wie ist da die Planung bzw. Erfahrung der Pilotierer?   VG Doro ... Mehr anzeigen

Im Datev IT-Club wurde uns die Möglichkeit des Feedbacks ans Herz gelegt:   Bitte nutzen Sie den Feedbackbutton. Siehe auch hier:   https://www.datev-community.de/t5/Unternehmen-online/DATEV-Auftragswesen-next-wir-bessern-nach/m-p/459777#M51627    VG Doro ... Mehr anzeigen

Hallo Lea-Marie, auf dem letzten DATEV IT-Club wurde uns mitgeteilt, dass die Feedbackfunktion in den DATEV Programmen ernst genommen und gelesen wird. Man bekommt zwar keine persönliche Rückmeldung, aber es erreicht die richtige Stelle. Folglich wird eine Nennung von mehreren Nutzern auch die Dringlichkeit der Forderungen verdeutlichen! An dieser Stelle sind Freitexteingaben möglich und sinnvoll!   Sinnvoll ist sicherlich die einzelnen Punkte einzeln zu übermitteln, um die Auswertung bei Datev zu erleichtern.   Zu Auftragswesen next finden Sie die Feedbackmöglichkeit oben rechts unter Anwendungen:     Hoffen wir auf baldige Besserung 😉   Viele Grüße Doro   ... Mehr anzeigen