Informationen zu zwipf_partner - DATEV-Community

zwipf_partner · ‎26.04.2026

Ergänzung: Und natürlich die Spalten mindestens sortierbar, besser noch filterbar.

zwipf_partner · ‎24.04.2026

Hallo zusammen, im Moment werden die SmartLogin mit dem DATEV Konto verknüpft. Eine Übersicht dazu gibt es in der SmartLogin Administration. Soweit so gut. Jetzt fange ich an aufzuräumen, um den Überblick über die Umstellungen zu behalten. Ich lösche also aktiv Smartlogins, die nicht mehr in Gebrauch sind: - Es gibt viele Smartlogin (zb Ehepartner, oder nicht überzeugte), die nicht aktiviert sind. Also unnütz bzw störend, da Sie als Gesprächspartner in DATEV MyKommunikation angezeigt werden. - Ausgeschiedene Mandanten - Ausgeschiedene Mitarbeiter von Mandanten (wo nur die Rechte voerst genommen wurden) - etc. Es wäre also in der Übersicht der Smartlogins oder in dieser Umstellungsliste zwei Spalten sinnvoll um zu sehen, ob das Gerät überhaupt aktiviert wurde und wann der letzte Zugriff damit erfolgte. Vorzugsweise in der Übersicht der Smartlogins, da die Umstellungsliste ja irgendwann wieder verschwinden wird. So kann ich den digitalen Frühjahrsputz effizient angehen.

zwipf_partner · ‎24.04.2026

Wir haben genau das gleiche Problem. BISHER: ESt-Auswertung und Anschreiben über meine Steuern. Damals mit Freizeichnung (Integration in Meine Steuern hätten wir uns auch gewünscht, um nur ein Portal zu haben. Hatten auf die Folgelösung gehofft, aber hier ist wieder ein extra Portal. JETZ : ESt-Auswertung in Meine Steuern Posteingang (damit im Workflow sichtbar ist, dass die Erklärung erledigt wurde) UND zusätzlich in MyKommunikation die Freigabe. Also doppelte Ausgabe. Wunsch: Wenn die Freigabe in MyKommunikation angefordert wird, dann auch den Workflow bei Meine Steuern korrigieren. Also übergreifen der beiden Produkte. Und genauso sollte es auch mit Bescheiden sein. Ausgabe über MyKommunikation und Meine Steuern bekommt den Workflow aktualisiert. Sonst haben wir doppelte Auswertungen, doppelte Arbeit. Ich persönlich hätte gerne alle meine Dokumente (auch die alten aus dem Posteingang Meine Steuern) in MyKommunikation und meine Steuern nur als Belegportal für die Mandanten. Es wäre hier auch bitte eine strategische Aussage zum Workflow der DATEV gefragt.

zwipf_partner · ‎02.01.2024

Zum meinem Ursprungsthema: Halleluja, es ist nach langer Zeit vollbracht. Die Einzelveranlagungen können nun wohl bereitgestellt werden. Mangels Fall konnte ich das noch nicht testen. Aber nun bitte auch sehr zeitnah die Freizeichnung Online hinterherschieben. Dann haben wir wieder endlich einheitlichen Prozess.

zwipf_partner · ‎12.04.2023

Hallo, ich schau seit Freigabe quasi "jeden Tag" hinein, um die Mehrfachselektion zu wählen. Auch am Wochenende zu den unmöglichsten Uhrzeiten. Also Sonntag 22 Uhr beispielsweise. Der Hinweis kommt leider immer. Sehr unbefriedigend. Es wäre einfacher gewesen, alle 500 Vollmachten einzeln anzuclicken. Der Zeitaufwand wäre der gleiche gewesen. Ich glaube nicht mehr dran, dass das zeitnah gehen wird. Grüße Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎03.04.2023

Hallo, 1: also ich habe immer noch Probleme beim Aufruf. Der Kreis dreht sich. Wenn ich dann auf aktualisieren im Browser clicke, wird die Seite erst geöffnet. 2: Für was ist der Schaltknopf "Interne Notiz". Ich kann ihn zwar betätigen und eingeben. Aber es wird nichts gespeichert. Oder bin ich nur blind? 3: Verbesserung: Beim Aufruf eines Interessenten: Anfrage aus SmartExperts gleich offen belassen. Das ist doch das Interessanteste erstmal. Man muss immer das Dreieck aufclicken, um zu sehen, was der Interessent geschrieben hat. Ebenso würde ich gleich das Fenster "interne Notiz" öffnen, wenn etwas darin steht. Wir nehmen dieses Fenster nämlich für Interessenten, die telefonisch Kontakt aufgenommen haben. Viele Grüße Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎12.01.2023

Hallo zusammen, Haken habe ich auch in der VDB gesetzt. Sei den Jahreswechselversionen kann man den Haken im Steuerprogramm nicht mehr setzen. Laut DATEV Dokument verzögert sich nun aber DIVA II. Heißt folglich, dass wir bei allen neu abgeschickten Steuererklärungen für einen gewissen Zeitraum nur noch Papier bekommen? Was bewirkt der Haken in der VDB denn? Generelle Bereitschaft zum Empfang. Oder tatsächlich die Zustellung für den in der VDB gespeicherten Mandanten? Letztes Jahr hat es geheißen, dass jeder Mandant einzeln gesetzt wird (allerdings auch Massenverfahren - ein Assistent vielleicht? In den einzelnen Mandanten kann ich jedenfalls keine Haken setzen. Viele Grüße Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎16.11.2022

Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Der Mitarbeiter soll am besten im Arbeitsplatz erkennen, ob eine Mandant mindestens einen Smartlogin hat oder nicht. Also in digitaler Kooperation ist oder nicht. Bisher behelfen wir uns, in dem wir in die Administration oder Rechteverwaltung schauen. Das kann aber nur ein Admin. Wir arbeiten ausschließlich mit "Meine Steuern" mit und ohne Kooperation. Die Frage stellt sich oft, wenn der Mitarbeiter Freizeichnung wählt oder nicht. (wenn zB das Sekretariat alles scannt und er nicht weiß wer die digitalen Daten bereitgestellt hat) Ebenso mittlerweile bei der Übergabe der Bescheide in den neuen Posteingang von Meine Steuern. Hier muss das Sekretariat entscheiden, ob der Bescheid online über die Cloud oder per Post verschickt werden soll. Hat hier jemand eine Lösung? Oder ist das bei DATEV schon als Problem erkannt? Ich hätte gerne eine Spalte im Arbeitsplatz, die anzeigt, ob eine Kooperation möglich ist. Natürlich bin ich auch für alternative pragmatische Vorschläge mit Automatik offen. Viele Grüße Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎12.07.2021

Danke, schnelle Umsetzung in der Version 12.01!

zwipf_partner · ‎21.04.2021

Hallo, wir haben folgendes Szenario: Honarrechnungen werden über DATEV Rechnungsschreibung geschrieben. Die Rechnung im Zugferd-Format wird an das DATEV UO des Mandanten automatisch eingestellt. Im Zahlungsverkehr werden die Lastschriften erzeugt. Folgendes Problem: Die Rg-Nr in der Rechnungsschreibung lautet 22110001. Diese wird bei der Lastschrift im Verwendungszweck auch genutzt. Im Zugferd-Format wird aber die Rg-Nr 2021/22110001 übermittelt. Meines Erachtens falsch. Somit kann die Rechnung in der Bank bei UO nicht automatisch zugeordnet werden, da die Zugferd-Rechnungsnummer nicht im Verwendungszweck erscheint. Warum wird bei Zugferd das Rechnungsjahr mit übergeben, wenn das Jahr gar nicht Bestandteil der Rechnungsnummer in der Rechnungsschreibung ist. Wir sollten mit unserer eigenen Rechnungen als Beispiel vorangehen. 1. Einlesen von Zugferd-Rg ohne diese nochmal bearbeiten zu müssen. 2. Automatische Zuordnung bei der Bank. Es ist leider nicht durchgängig. mfg Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎04.02.2021

Noch einen Versuch ca. ein Jahr später. Ich halte das immer noch für sehr wichtig ... insbesondere wegen der Freizeichnung. Und ich gehe davon aus, dass meine Kollegen, die mittlerweile mehr die Freizeichnung nutzen ähnlich denken. Alternativ zur Freizeichnung: PDF per e-mail verschicken, drucken, unterzeichnen, scannen, zurückmailen. Das passt nicht gerade ins Digitalisierungszeitalter. Viele Grüße Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎28.12.2020

Leider stören diese seit Neuestem doch. Sie müssen die Basisnummer zwingend bei den Einzelberechtigungen für Meine Steuern oder zur Freizeichnung eingeben. Das war ja der Anlass meines Schreibens..... Mandanten die bereits eingerichtet waren, müssen jetzt wieder angefasst werden, um die Einzelberechtigungen einzupflegen.

zwipf_partner · ‎23.12.2020

Auch bei uns ist das so. Sämtliche Freizeichnungen gehen im Moment schief, da die Rechte nicht mehr da sind ?!? Das Telefon steht nicht still. Meines Erachtens hängt das an der Basisnummer, die musste man bisher nie füllen. Und da ist keine Vererbung möglich? Im Übrigen hatte ich in meiner Ausbildungszeit damals höchstpersönlich die Basisnummer aus ESt verbannt - nach Empfehlung von DATEV, da diese eh nicht mehr gebraucht werden. Fakt am Rande: Meine Ausbildung war 1993 zu Ende!!!! Bitte bitte lasst wieder die globalen Freigaben mit Berater und Mandantennummer mindestens bei Freizeichnung und meine Steuern zu - wie bisher auch. Wir haben mittlerweile über 120 Mandanten mit Meine Steuern... eigentlich hatte ich Weihnachten etwas anderes vor. Und danach sicher auch...... Grüße Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎18.06.2020

@Rava Di: Davon habe ich nicht gesprochen. Ich kenne die Vorzüge der Smartcard schon.... @metalposaunist: 🙂 Das ist aber ein anderes Problem - was zugegebenermaßen auch gelöst werden sollte. Oder eine Automatikerkennung der Smartcard....... wenn gesteckt.... dann nimm die Smartcard.

zwipf_partner · ‎18.06.2020

@metalposaunist Die Option "immer mit diesem Medium anmelden" kann ja bestehen bleiben. Denn wenn ich diese Option nicht nutze, muss ich bei Smartcards auch zwei clicks machen (Auswahl und ok). (bei Chrome sogar drei: Smarcardbestätigung). Im neuen Dialog würde sich nichts ändern. QR-Code wird angezeigt. Dann wählt man Smartcard direkt ohne Radiobutton. Dann hat man sogar einen click gespart. Ich favorisiere im beim häufigen Einsatz auch nach wie vor die Smartcard. Trotzdem ist der SmartLogin mittlerweile mehr draußen wegen Meine Steuern. Gruss Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎17.06.2020

Hallo, Vorschlag: Den Prozess zum Login umkehren. Für Meine Steuern und UO. Immer sofort den QR-Code für den SmartLogin anzeigen (denn Smartlogin dürfte mittlerweile am Meisten genutzt werden. Darunter per Link immer noch die anderen Login-Möglichkeiten anzeigen, so dass man beispielsweise auf click die Smartcard nehmen kann (den click muss ich sowieso immer machen, wenn ich diese nicht permanent eingestellt habe). Die hat den Vorteil, dass man mit dem Smartlogin sofort ohne groß zu clicken beim QR-Code ist. Gruss Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎03.06.2020

Super! Es freut mich zu sehen, dass meine Vorschläge Gehör gefunden haben. Die Bescheide sind sehr wichtig nach der Umstellung auf elektronische Bekanntgabe. Nicht minder wichtig aber die Bereitstellung unserer Honorarrechnungen wie meine beiden Vorschreiber schon bemerkt haben. Auch diesen Hinweis habe ich schon länger eingeworfen. Es tut sich was.... auch wenn ich alles gerne früher hätte.....

zwipf_partner · ‎06.05.2020

Hallo zusammen, im Moment muss man Änderungen oder das Löschen von SmartLogins über das Logistik-Center beauftragen, was ich sehr umständlich finde und es auch teilweise einige Tage dauert. Ich kann beispielsweise die Daten nur händisch kopieren und in den Servicekontakt einfügen. Und nicht eine ganze Tabelle und dann die betreffenden löschen. Bei uns hat sich dadurch eine beträchtliche Anzahlung von "inaktiven" Smartlogins angesammt, die ich gerne gelöscht haben möchte. (Mitarbeiter des Mandanten ist nicht mehr da; Namensänderungen; e-mail-Änderungen etc.) Mir würde hierzu eine Löschfunktion in der Administration des Smart-Logins enorm helfen. Nicht gebrauchte SmartLogins werden gelöscht (und nicht nur deaktiviert). Bei Änderungen lösche ich einfach den alten SmartLogin und lasse einen Neuen zuschicken. So habe ich alle Änderungen/Löschungen über eine Funktion abgebildet. Wenn man natürlich Änderungen direkt eingeben könnte, wäre das auch super. Viele Grüße Thomas zwipf

zwipf_partner · ‎08.04.2020

Hallo Herr Meyer, danke für die schnelle Rückmeldung. Das Video kenne ich und nutze es bisher auch zur Ansprache. (Mailingaktion) Aber hier wird nicht der ganze Prozess mit SmartLogin etc abgebildet. Aber genau das sind die ersten Frage nach einer Ansprache. Wie funktioniert das? Wie sicher ist das? * Kombination Smartphone App mit Cloud-Lösung * Upload mobil kurz erklären * Die Cloud-Lösung kurz zeigen. Ein Marketing wie .... nur den Prozess darstellen ist dann etwas zu dürftig. Die Mischung fände ich gut. Wir können auch gerne morgen telefonieren. Viele Grüße Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎08.04.2020

Hallo zusammen, wann können wir denn endlich mit einem Marketing Video zu "Meine Steuern" rechnen, in der auch die Funktionsweise mit SmartLogin, Upload und Bearbeitung kurz erklärt wird. Damit würde ich gerne offensiv in die Werbung gehen. Es gibt zwar ein Servicevideo, das aber den Steuerberater anspricht und nicht die Mandanten. Und das ist auch sehr sparsam mit den Informationen. Wenn ich eine digitale Lösung "verkaufen" möchte, brauche ich auch digitale Unterstützung dazu. Es kann nicht sein, dass jeder Berater sein eigenes Video zusammenstellt. Oder gibt es das schon oder ist es in Planung? Viele Grüße Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎07.03.2020

Die ist eine Nachricht, die eigentlich nach Ideas gehört. Ich habe aber dort keine Rubrik gefunden: Wann können wir endlich mit der Funktion der Bereitstellung zur Übermittlung bei getrennter Veranlagung rechnen? Dies löst nämlich wieder einen "Sonder-Prozess" in der Kanzlei im Zusammenspiel Sachbearbeiter und Sekretariat aus. Im Rahmen des RZ-Ausfalls zum wichtigen Abgabetermin hätte das geholfen. Und auch die Freizeichnung online ist bei diesen Mandaten nicht möglich. Ich nutze diese Möglichkeit mittlerweile auch bei nicht IT-affinen Mandanten und wenn man diese dann endlich unterschriftsbereit mit dem SmartLogin hat, dann kommt eine getrennte Veranlagung dabei heraus..... und alles geht wieder per PDF. Senden, drucken, unterschreiben, scannen, zurücksenden. Nicht gerade schön. Ich glaube wir warten jetzt schon lange genug auf die Lösung des Problems - zumindest diejenigen die schon länger mit der Bereitstellung arbeiten. (und was sich absolut im Rahmen des RZ-Ausfalls bewährt hat). Denn da hat der Chef persönlich am Sonntag die restlichen Erklärungen ans Finanzamt übertragen; kein Mitarbeiter hat Überstunden machen müssen) Viele Grüße Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎07.03.2020

Und wenn wir es ganz Rund machen wollen, dann ist auch unsere Honorarrechnung mit dabei .... analog zu Unternehmen online. Also drei Kernbereiche: - Auswertungen - Bescheid - Honorarrechnung Zu Fuß geht das (bei Honorarrechnung allerdings etwas schwieriger, da dann entweder einen Papierrechnung gedruckt oder eine elektronische Rechnung versendet werden muss.

zwipf_partner · ‎20.01.2020

@Thorsten_Jedlitzke Es macht schon einen Unterschied, ob man auf einen Link clickt und ungeplant die Mandantenliste geöffnet wird oder ob man neu in UO einsteigt. Bei UO-Einstieg rechne ich damit, dass eine Mandatsliste aufgeht. Beim Clicken auf eine Auswahlpunkt wie beispielsweise Kasse, rechnet man aber nicht damit. Daher nach wie vor die Lösung: Mandantenliste nur am Anfang beim Login und dann nur, wenn ich auf Mandantenliste clicke. Ansonsten Fehlermeldung "nicht vorhanden" mit OK zu bestätigen und man bleibt in der Anzeige in der man geclickt hat.

zwipf_partner · ‎15.01.2020

Und bitte den Punkt Auswertungspakete online in die RZ-Dienstleistungen verschieben, so dass bei jedem Daten senden auch die Auswertungen eines Auswertungspaketes automatisch hochgeladen wird. ZB. Controllingreport!!

zwipf_partner · ‎14.01.2020

@freiburgersteuermann: Genau. Das mache ich auch so. Aber machmal ist das Zugangsmedium des Mandanten nicht griffbereit. Vergessen, nur midentity ... wie auch immer. @ metalposaunist: Korrekt und unschön. Wenn der Mandant angekündigt ist, kann ich es vorbereiten. Aber oft taucht doch eine Frage auf mit der man nicht rechnet und eigentlich für die eigentliche Besprechung gar nicht den Rechner braucht. So wäre es schicker. @bfit: Warum gibts den nicht für alle? Das wäre wirklich super. Wobei ich mich frage, warum der Modus dann nicht immer "scharf" ist. Wenn ich einen Mandantenwechsel haben möchte, clicke ich eben auf die Mandatsverwaltung. Die sollte eben von jeder Anwendung innerhalb UO gleich erreichbar sein. (zum Beispiel hinter dem Mandantenname versteckt - da muss man auch erstmal drauf kommen)

zwipf_partner · ‎13.01.2020

Ich habe schon öfter bei DATEV in der Hotline auf das Problem hingewiesen, aber offensichtlich gibt es nicht genug Wünsche dazu. Daher habe ich vielleicht hier eine andere Basis. Problem: Ich bespreche eigentlich sehr gerne mit dem Mandanten Auswertungen / Probleme in der Kanzlei anhand Unternehmen online, so dass er das System noch besser nutzen kann bzw. kennenlernt. Das passiert auch manchmal adhoc also ohne Vorbereitung. Ich nutze dazu meinen eigenen Smartlogin bzw Smartcard (also mit Rechten auf alle Mandanten) Falls man nun im Eifer des Gefechts auf den falschen Menüpunkt clickt, (zb Kasse oder Auftragswesen und der Mandant hat das nicht), öffnet sich automatisch die Mandatsliste. Das ist immer sehr peinlich und stellt ein Verstoss gegen die Verschwiegenheit dar. Das passiert tatsächlich öfter und es würde mich wundern, wenn das nur bei mir der Fall ist. Lösung: 1. Einfache Fehlermeldung, Anwendung oder Auswertung nicht vorhanden. Keine Weiterleitung an die Mandantenauswahl. 2. Zwischendialog. Anwendung/Auswertung nicht vorhanden - Auswahl Mandantenliste/zurück Ich bin gespannt, wem das genauso auf die Nerven geht!

zwipf_partner · ‎08.08.2018

Hallo, ich schreibe nach längerer Zeit eine Frage zum Thema: Das Finanzamt will, dass diese Fragebögen nun mittlerweile über Elster elektronisch übertragen werden. Aktuell gibt es diese Möglichkeit in der Toolbox nicht. Wann und wie ist das seitens DATEV eingeplant? Im Moment wird noch Papier angenommen, aber wie lange noch? Viele Grüße Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎21.12.2017

Hallo, jetzt aber nochmal zum ursprünglichen Topic. Warum soll das mit dem Zugferd im Bauch einer PDF, die nach unserem eigenen Briefkopf gestaltet ist, technisch nicht möglich sein? Die Aussage es müssen die gleichen Inhalte sein, verstehe ich nicht. Die DATEV stellt schließlich Ihre eigene Rechnung auch in dem Format her und hat nichts geändert. Da ist der Aufwand nur eine einmalige Umstellung. Ich habe eher den Eindruck, dass hier viel Programmierarbeit bzw. ein komplett neuer Unterbau sein muss. Bei uns errechnet sich beispielsweise der Endbetrag und ist nicht eine Variable (weil zB Vorschüsse abgezogen werden oder Gutschriften entstehen können. *Ironie an*: sehr außergewöhnlich *Ironie aus*). Geschuldet dem 25 Jahre alten Honorarprogramm und damit mit vielen Wenn-und-Dann-Befehlen ist mein Formular mittlerweile ein Unikat. Unsere USt-ID ist beispielsweise nur als Text integriert, nicht als Variable. Also bekommt man keine zulässige Zugferd-Rechnung hin. Hier wäre es einfach in die Grunddaten ein Feld für die USt-ID-Nr. einzutragen (wenn es das nicht schon gibt). Aber das ist nur ein einfaches Beispiel, es gibt bestimmt größere Probleme hierzu. Nur um Rechnungen einigermassen ansehnlich zu schreiben! Die Forderung geht also hin zu einem modernisierten Fakturaprogramm. Aber ich glaube, da dürfen wir weitere 25 Jahre warten. Die Leistungserstellenden Programm sind wichtiger! Wollen wir nicht nur kritisieren. Gut umgesetzt ist die Möglichkeit unsere Rechnungen direkt in Unternehmen online des Mandanten eingestellt werden können. Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎20.12.2017

Danke, das mit dem Formular ist mal eine Aussage und wird heute auch per E-Mail verteilt: Änderungen im Prozess der Steuerdeklaration zum 01.01.2018 Immerhin gibt es nun das Formular, leider von der Finanzverwaltung. Ich bleibe auch skeptisch, ob das vor den Gerichten halten wird, auch wenn das Formular dann gängige Praxis wird. Für die Finanzverwaltung wäre es auch kein Thema gewesen zB die Telenummer als eindeutige Identifikation des zu übermittelnden Datensatzes einzusteuern. Aber: Wir sind auf dem richtigen Weg - für die automatisierte Abwicklung - aber die rechtliche Sicherheit gehört eben dazu. Die Finanzverwaltung wird meine persönliche Haftung wenig interessieren. Beim authentifzieren Formular war da auch wenig Einsichtigkeit. Auch stimme ich dem Kollegen zu, dass wir sobald wie möglich die Verknüpfung der Dokumente mit dem Steuerprogramm brauchen (in Arbeit soweit ich weiss) UND dass diese Belege auch für die Übertragung markiert werden können. Nur so macht das ganze Sinn. Mich nerven die massenweise Beleganforderungen jetzt schon nach einem Viertel Jahr. Schöne Feiertage Thomas Zwipf

zwipf_partner · ‎17.12.2017

Also in unserer Kammermitteilung heißt es, dass die zugesandten Belege kommentarlos zurückgeschickt werden. Und damit immer neue Tatsachen nach §173 Abs. 1 Nr. 1 AO sind. Ganz ehrlich, wir würden genau die Belege schicken, die nach ca. 2 - 4 Monaten dann auch angefordert werden. Man weiß ja, welche steuerrelevant sind und welche nicht.

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