Also das ist ein Thema bei dem ich auch immer nach DER Liste suche, aber nichts so richtig finden kann.  Aktuell arbeite ich mit einer, mehr schlecht als recht selbst gemachten Liste.    Ich teile diese gerne, bin vor allem für Tipps, Tricks und Verbesserungsvorschläge offen. Manchmal vergisst man ja doch das ein oder andere was man schon aus reiner Selbstverständlichkeit macht.      1. Auftrag annehmen / dokumentieren Schriftliche Anweisung des Mandanten: Umfang, Stichtag, Absprache mit Sachbearbeiter   2. DATEV Bestellung UN Online sowie Mandantengenutze Beraternummer, Abrechnung via Mandant   3. Zugänge klären SmartLogin/SmartCard und Rechte beim Mandanten vorhanden? Nein -> bestellen; dann Rechteverwaltung online   4. Bestand komplett senden Bestand via Bestandsdienste Rewe komplettsenden an RZ   5. Umfang festlegen Fibu                                                                              UN Online                                                                     RZ Bankinfo                                                                  Zahlungsdatenservice                                               Lohn                                                                                6. Bestandsübergabe Übertrag an Ziel-Beraternummer / Mandantennummer, alle vereinbarten Wirtschaftsjahre via Bestandsdienste Rewe   7. Bestandübergabe myDatev Bestand via my Datev verschieben (Achtung: RZ Bankinfo & Zahlugsdatenservices mit dem Fibu Bestand schieben)   8. Belegbilder / UN Online Umzug des Bestands in DATEV Unternehmen online prüfen (myDatev) sonst gesondert umspeichern   9. Anpassung Berateradressdaten via Bestandsdiense Rewe anpassen   10. PW hinterlegen In Kennwort Verwaltung Beraternummer Kennwort hinterlegen   11. Rechteverwaltung Online Anpassung der Rechteverwaltung Online (Ergänzung um neue Beraternummer) ... Mehr anzeigen

Der Mandant hatte mit 3 Mitarbeitern im Nachgang alles nochmal hoch geladen und verarbeitet.  Wir haben das hin- und herschieben also gelassen.    Eine sehr erfahrene DATEV-Kollegin aus einer großen Kanzlei hat mir heute geschrieben; es kann aber nicht daran gelegen haben, ob Belege bearbeitet worden sind oder nicht. Sie meinte, das umsetzen ändert am Belegstatus nichts und es werden alle Belege in DUO übertragen, unabhängig vom 'Zustand'. Das wäre ja schön 🙂 Warum schreibt dann aber die DATEV selbst im Artikel 1071427 'Unternehmen übertragen innerhalb der Mitgliedschaft' unter 2.1 als 'Folgende Voraussetzungen... müssen vor dem Übertrag ...erfüllt sein:  ... 3. Wenn die Bearbeitungsform Erweitert in DATEV Belege online eingesetzt wird, müssen vorab alle Stapel für den Berater bereit gestellt werden.    4. Wenn die Bearbeitungsform Erweitert in DATEV Belege online eingesetzt wird, müssen alle bereitgestellten Stapel in den DATEV Rechnungswesen-Programmen abgeholt sein.   5. Wenn mit DATEV Kassenbuch online gearbeitet wird, müssen bereitgestellte Kassenbewegungen in den DATEV Rechnungswesen-Programmen abgeholt sein  ... (usw.) Mal ganz blöd gefragt: Wenn das keine Rolle spielt bei der Umsetzung innerhalb einer Mitgliedschaft; warum schreibt die DATEV das dann? Ich bin etwas verunsichert; die Kollegin ist felsenfest und sagt; es ist völlig egal, ob ein Beleg bearbeitet; mit Rewe verknüpft oder bereit gestellt ist - alles wird umgesetzt; nichts geht verloren. Mich interessier für meine noch geplanten Überträge, wer recht hat.  Meine Mandanten arbeiten alle mit Duo-Belege-erweitert; nutzen alle die Datev-Kassen und zahlen alle via DUO ihre Lieferanten. Dazu verwenden wie Lohn und Gehalt und die Zahlungen gehen auch über Sammler über DUO.  In einem Mandanten sind z. B. aus 6 Terminals täglich die EC-Tagesabrechnungen eingescannt; die nicht mit den Kassenbewegungen verknüpft sind. Meiner Kenntnis nach müssen diese aufbewahrt werden für eine Betriebsprüfung. ca. 2/3 davon sind bearbeitet und festgeschrieben. Sie sind dann in eine Ordner verschoben worden, der für Kanzlei-Rechnungswesen nicht vorgeschlagen wird. Es sind tausende von Belegen. Ich wollte sie lokal speichern lassen aber die Kollegin meint jetzt ja quasi; das darf nicht gemacht werden; weil unnötig.  Jetzt überlege ich echt schon, das heimlich zu machen. Ich wäre so dankbar für eine Checkliste mit kleinen Erläuterungen für DATEV-Dummies.  Ich habe sogar schon den Hilfe-Bot ausprobiert (ein Zeichen der Verzweiflung) der einen aber auch nur mit total allgemeinen Seiten vollballert; die ich alle schon mehrfach gelesen haben. Insgesamt ist auch mit dem wirklich schön gelungenem DATEV Bestandsmanagement nicht einfach alles getan - oder doch? Einfach Bestandsmanagement; Mandant aussuchen; Unterberaternummer eingeben und wenn alles dann grün leuchtet auf Merkliste setzten und dann Auftrag erteilen - und dann einfach weiter arbeiten? Das wäre ja ein Traum 😄 Ich habe in wenigen Tagen Urlaub und werde das ganze trotzdem auf nach dem 14. August verschieben. Falls es doch nicht so geschmeidig läuft möchte ich wenigstens da sein und nicht einen Kollegen damit belasten.  ... Mehr anzeigen

Danke für die Ausführungen, das werden wir als Lösungsweg mal ausprobieren.  Die Rechteverwaltung ist natürlich sehr sensibel und in den laufenden Betrieb finde ich dafür schwer Zeiten, in denen das so leicht zu machen ist. Ich werde dafür mal den hoffentlich ruhigen Brückentag diese Woche verwenden und melde mich; ob das unser Problem löst. Danke schonmal für die Beiträge. In den DATEV-Hilfeartikeln findet sich überhaupt nichts dazu und wäre nie auf die Spur gekommen.  ... Mehr anzeigen

Es wurde schon viel Gutes von meinen Vorrednern dazu beigetragen. Ich würde schlicht und einfach (einmalige Fehlerbehebung) manuell per 31.12.2025 aufräumen und manuell umbuchen. Wichtig sind hier nur die Zahlen im JA per 31.12.2025 und die korrekte umsatzsteuerliche Beurteilung. Bezüglich der Funktion "Anzahlungen / Aufträge" mit DATEV sprechen. Ggf. kann der technische Support die Daten diesbezüglich bis 31.12.2025 löschen und es kann ab 2026 sauber neu aufgesetzt werden. Natürlich nur wenn diese Funktion kein GoBD relevanter Bestandteil ist. Angeforderte und erhaltene Anzahlungen unterjährig einfach als Erlös / Forderung zu buchen ist m.E. eine ganz schlechte Idee, da dies zum einen keine korrekte Buchführung darstellt (GoBD-Verstoß) und auch die Ergebnisse (BWA) systematisch verfälscht, was an anderer Stelle massive Probleme machen kann und nicht Sinn der Sache ist.,    Hier noch der Hinweis, dass eine Buchführung (2026?) nicht einfach gelöscht werden darf, da dies gegen die GoBD verstößt. Hier müssen aus dem Laufenden heraus Lösungen gefunden werden. ... Mehr anzeigen

Ursprünglich war dieses Thema von einem Anwender Lohn und Gehalt angelegt; daher lande ich bei meiner Suche immer wieder hier.  Ich bin jetzt quer eingestiegen in einen Formwechsel von eGbR zu GmbH; Rückwirkung auf den 1.1.2026.  Wir haben für die GmbH einen neue Mandantennummer angelegt.  Auf der alten Mandantennummer wurde bis einschließlich diesen Monat abgerechnet und ich soll das jetzt betreuen - ich habe mindestens 3 Jahre keinen Lohn mehr abgerechnet und meine letzte Umwandlung mit Lohn ist furchtbar lange her.  Theoretisch-sachlich müsste die Arbeitgebernummer gleich bleiben. Ebenso müsste die UNRS-Nummer gleich bleiben Ob die Betriebsnummer der BG gleich bleibt, weiß ich nicht.  Der Formwechsel muss ja nun digital (über das Programm?) mitgeteilt werden.  In der alten Mandantennummer müssten wir uns wieder bis Monatsabschluss 31.12.2025 zurückversetzen aber trotzdem brauchen wir ja alle Daten für die Abrechnungsmonate im der neuen Mandantennummer.  Gibt es hier auch einen Schritt-für-Schritt-Anleitung? Wir bekomme ich die Änderungsmeldungen raus? Gehe ich dann im alten Mandanten doch auf den 1. 1. 2026?  Im letzten Jahr hatte die Kanzlei einen Formwechsel mit neuer Mandantennummer. Da wurde dann einfach irgendwann in der alten Mandantennummer nicht mehr abgerechnet und in der neuen Mandantennummer alles neu beantragt. Lief nicht problemlos und jetzt hat diese Lösungsweise schon zu Problemen geführt.  Eine neue Kollegin meinte auch, man kann einfach Lohn und Gehalt 'umhängen' auf die neue Mandantennummer und in den Stammdaten von X eGbR auf X GmbH den Namen ändern, dann würden ja alle Meldungen vom Programm gemacht. Bietet sich das an? Ich dachte, das gibt dann Probleme weil entweder die Felder keine Historie haben oder eine Änderung ab 1.12026 zu Problemen führt; wenn schon bis April alles abgerechnet ist. Außerdem habe ich da rechtlich eine Störgefühl mit den beiden GS-GF. Die GbR und GmbH wird von 2 Personen geleitet; jetzt Geschäftsführer und Gesellschafter zu 50%. Mit Formwechsel im März haben die beiden sich angestellt. Wenn ich jetzt im alten Datenbestand Lohn und Gehalt die beiden Arbeitnehmer anlege geht das nur mit Nachberechnungen; die haben im März schon das erste Gehalt. Im neuen Bestand würde man zwar auch sehen, dass die Abrechnungen erst im Mai durchgeführt werden aber es ist sind dann normale Abrechnungen in der Erstabrechnung März.  Ich komme mir schon sehr blöd vor, da ich hier überhaupt keine ähnliche Fragestellung gefunden habe (außer diese, die dann im Endeffekt aber für LODAS beantwortet wurde) und es doch bei einer möglichen Rückwirkung von 8 Monaten auch schon in anderen Fällen zu diesem Problem gekommen sein muss. Auch in DATEVHilfe-Center habe ich schon rauf und runter 'gesuchwortet' Leider ist Umwandlung im Zusammenhang mit Lohn und Gehalt ein schwieriges Suchwort 😕 Wer macht also öfter mal Formwechsel, etc. auch mit Lohn und Gehalt und kann die Reihenfolgen und Checklisten nennen? Ich hoffe gespannt auf Euer Schwarmwissen 🙂 ... Mehr anzeigen

Hallo @schnueffekaegen,   die von Ihnen geschilderte Fehlermeldung in DATEV Bank online im Zusammenhang mit der apoBank ist nach aktuellem Stand ein temporäres technisches Problem auf Seiten der Bank.   Bitte senden Sie die Zahlungen erneut und testen Sie den Vorgang nach Möglichkeit auch einmal in einem InPrivate-/Inkognito-Browserfenster.     ... Mehr anzeigen

Hallo MissCdW_Berlin, Ihre Anfrage hört sich speziell an, so dass ich Ihnen nicht pauschal antworten kann. Es gibt keine Möglichkeit, das Schaltjahr abzuschalten. Die Zinsberechnung ist abhängig von der Tageberechnungsmethode, d.h. von der Methode, welche die Anzahl der Zinstage für eine Zeitspanne ermittelt. Beigefügtes Dokument erläutert, wie Sie in Finanzanalyse das Zinsjahr festlegen, das die Anzahl der Zinstage für eine Zeitspanne bestimmt.   Falls das Dokument (https://apps.datev.de/help-center/documents/9218164), Ihre Frage nicht beantwortet, sollten wir uns Ihren Vorgang anschauen. Bitte buchen Sie über unseren Terminservice Wirtschaftsberatung einen Rückruftermin. So lässt sich Ihr Anliegen bestimmt schnell klären.   Hier der Link zum Terminservice: Wirtschaftsberatunghttps://www.datev.de/web/de/service-und-support/service-wirtschaftsberatung/    Mit freundlichen Grüßen Stefanie Lamm Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

  Rund 24 Stunden von der Auslosung bis zur Zustellung des Gewinns bei einer Entfernung von ca 300 km !   Ich bin begeistert !   Schneller ginge es nur mit einer Drohne oder mit einem Kurierdienst oder mit persönlicher Abholung in Nürnberg😃   Aber natürlich werden die Lebkuchen gaaaanz laaaangsam gegessen 😃   ... Mehr anzeigen