Informationen zu DoreenLapstich - DATEV-Community

DoreenLapstich · ‎25.02.2026

Hallo, es sind jetzt zwei Jahre ins Land gegangen seit meiner Anfrage. Gibt es bei DATEV schon einen Fortschritt?

DoreenLapstich · ‎25.02.2026

Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe!

DoreenLapstich · ‎24.02.2026

Hallo in die Runde, Ich hoffe, meine Frage ist nicht zu banal, aber ich komm einfach nicht auf eine Lösung 🤷 Ein Mitarbeiter bekommt ein Jobticket zu 100% bezahlt. LODAS: LA 866 im Brutto steuer-/sv-frei --> Zuordnung Fibu-Kto. SKR03: #4175 NA 9994 Abzug Netto --> Zuordnung Fibu-Konto SKR03: #8610 Jetzt kommt die Rechnung vom Anbieter für das Jobticket, die vom Konto abgebucht wird. Wie buche ich das denn, damit ich die Kosten nicht doppelt nicht drin habe? 🤔 Hab ich irgendwo einen Denkfehler oder sind die Konten in LODAS schon falsch? Hätte folgende Varianten, bei denen ich mir aber unsicher bin, ob das umsetzbar ist: 1. Die Buchungen, die aus LODAS kommen gegeneinander verrechnen (z.B. 1740/4175 und 8610/1740). 2. Die Eingangsrechnung gegen #8610 buchen Schon mal Danke im Voraus für eure Hilfe 🌼

DoreenLapstich · ‎12.12.2024

Schauen Sie gerne mal in dem anderen Beitrag, den ich oben verlinkt habe. Da gibt es auch schon einige sehr brauchbare Lösungswege (wenn auch nicht so einfach wie ich es gerne hätte ;).

DoreenLapstich · ‎12.12.2024

Ah ja - der Herr Hausmann 😉 - auch immer eine gute Adresse für clevere Lösungswege! Danke für die Anregung @bodensee . Ich habe hier nur meine Bedenken, dass es bei der Menge an Rechnungen auf meiner Seite zu aufwendig wird, besonders in der Urlaubszeit, wenn es schwieriger wird, sich abzustimmen. Ich kann nicht alle Rechnungen einzeln durchgehen und schauen wie die aufzuteilen sind. Wahrscheinlich wird uns am Ende keine andere Wahl bleiben als eine Ecxel, die wir gemeinsam bearbeiten oder eben die Monate für den Kunden aufzudröseln (was uns aber für die unterjährige Abgrenzung auch nicht helfen würde).

DoreenLapstich · ‎12.12.2024

@Uwe_Lutz Vielen Dank für die Klarstellung 👍 Genau so ist es. Da wir ständig wachsen, wird auch die laufende BWA in diesen Punkten immer wichtiger. Da die Beträge dem Kunden aber immer zu Beginn des Vertragszeitraumes für die gesamte Laufzeit berechnet werden, kann ich auch hier nur schwer eine unterjährige Abgrenzung vornehmen. Es wäre mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden. Hier läuft grad eine ähnliche Diskussion: https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/Monatliche-Abgrenzung-von-Service-Rechnungen/m-p/461001#M61734 Mein Ziel ist es, die Aufteilung bereits im Auftragswesen vorzunehmen, nicht im Rewe und zwar möglichst so, dass sich für den Kunden an der Optik seiner Rechnung nichts ändert. Kann man da vielleicht etwas über den Leistungszeitraum steuern? Das Auftragswesen ist leider nicht mein Steckenpferd.

DoreenLapstich · ‎12.12.2024

Danke für die Antwort @einmalnoch . Wiederkehrende Buchungen setzen voraus, dass es sich immer um die gleichen Kunden mit gleicher Rechnungshöhe und gleichen Abrechnungszeiträumen handelt oder müssen eben auch händisch laufend angepasst werden. Das ist mir zu starr in der Handhabung und fehlerbehaftet. Kommen unterjährig Kunden dazu, gehen weg oder wechseln den Abrechnungszeitraum (z.B. von halbjährlich auf jährlich), kann es passieren, dass ich hinterher mehr Arbeit habe als wenn ich es nur einmalig zum Jahresende mache. Es handelt sich hier um ein Luxusproblem, aber es wäre eine immense Arbeitserleicherung, wenn das direkt aus dem Auftragswesen käme.

DoreenLapstich · ‎12.12.2024

Diese Grenzen und Urteile sind mir bekannt. Leider überschreiten wir diese und müssen abgrenzen. Da die Abrechnungs- bzw. Vertragszeiträume zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr beginnen und somit auch im nächsten Jahr enden (z.B. 03/2024 bis 02/2025 oder 09/2024 bis 08/2025) würde ich es gerne schon unterjährig erledigen, um es auch direkt in der BWA korrekt auszuweisen. Aufgrund der Vielzahl von Kunden mit unterschiedlichen Vertragslaufzeiten ist das aber für mich kaum überschaubar.

DoreenLapstich · ‎12.12.2024

Welche Lösung schlagen Sie hier vor? Wir machen es genauso. Es muss ja erstmal der offene Posten zustande kommen, um den gesamten Rechnungsbetrag im Auge zu behalten. Wenn der Abrechnungszeitraum meinetwegen von 08/2024 bis 07/2025 reicht und man nur einen Festbetrag abrechnet, bleibt m.M.n. gar keine andere Wahl als den komplexen Weg wie von @d_voss beschrieben, zu gehen. Ich lerne aber immer gerne dazu 😉 Viele Grüße

DoreenLapstich · ‎12.12.2024

Hallo, schade, dass hierzu niemand eine Idee hatte. Ich habe ein ähnliches Thema, aber mit anderem Background. Vielleicht kommt da etwas brauchbares zustande, was Ihnen auch hilft. Hier der Link zum Beitrag: https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/Abgrenzung-jahres%C3%BCbergreifender-Leistungen/m-p/460984#M61727 Viele Grüße

DoreenLapstich · ‎12.12.2024

Hallo liebe Community, wir nutzen als Unternehmen (Bilanzierer) das DATEV Auftragswesen für Angebote/Rechnungen und Kanzlei-Rewe für die FiBu. Meine Kollegin erstellt bei uns die Rechnungen und übergibt sie in die FiBu. Nun haben wir die Herausforderung, dass Kunden Lizenzgebühren im aktuellen Jahr in Rechnung gestellt bekommen, die aber eine Laufzeit von mehreren Monaten haben und somit zum Teil bis in das Folgejahr reichen. In der Rechnung wird das in einer Summe erfasst und kommt natürlich so auch in der FiBu an. Die Buchung erfolgt komplett im Umsatz. Zum Jahresende gehen wir dann alle Kunden und deren Abrechnungsintervalle durch und grenzen die Umsätze händisch ab. Für mich in der FiBu wäre es aber von Vorteil, wenn bereits bei der Übergabe ins Rewe die Abgrenzung vorgenommen wird. Jetzt könnten wir hergehen und die Summe in einzelne Monate teilen und dann über die Kontierung steuern, aber vielleicht kennt jemand eine smartere Lösung? Ich freue mich auf den Austausch. Bis dahin wünsche ich allen eine angenehme Vorweihnachtszeit. Viele Grüße Doreen Lapstich

DoreenLapstich · ‎16.04.2024

Ach schau an 🤔 Das wäre völlig ausreichend 👍🏼

DoreenLapstich · ‎16.04.2024

😅ok verstanden. Schade. Aber gut für die Kommunikation mit den Kollegen 😉

DoreenLapstich · ‎16.04.2024

Aber die Rechnungen aus dem Auftragswesen importiere ich nicht. Die werden vom Mitarbeiter im Auftragswesen festgeschrieben und damit automatisch ins Rewe übergeben. Ich muss eben nur immer daran denken, im Rewe die Stapelverarbeitung anzuklicken, um die zu verarbeiten. Ich verstehe nicht, warum da ein "Suchvorgang" laufen muss und wenn, dann doch nicht permanent. Das würde einmal beim Öffnen des Programms reichen. Viele Grüße Doreen Lapstich

DoreenLapstich · ‎11.04.2024

Hallo, wir nutzen als Firma das DATEV Auftragswesen für Rechnungen und Co. und Kanzlei-Rewe für die FiBu. Meine Kollegin erstellt bei uns die Rechnungen und übergibt sie in die FiBu. Leider bekomme ich keinen Hinweis, dass neue Stapel für die FiBu bereitstehen. Ich muss immer "auf gut Glück" oder nach Rückmeldung meiner Kollegin in die Stapelverarbeitung bei Kanzlei-Rewe schauen, ob neue Buchungen da sind. Gibt es da die Möglichkeit, einen Hinweis zu bekommen, wenn man Rewe öffnet? Ich konnte leider nirgends Informationen dazu finden. Vielen Dank und liebe Grüße

DoreenLapstich · ‎12.02.2024

Hallo, ich fände es auch super, an festgeschriebene Buchungen Belege anzuhängen. Wir haben einen Mandanten übernommen, der Unternehmen Online zwar behalten hat, seine Belege aber über eine Warenwirtschaft verknüpft hat. Die bekommen wir bei einem Datenimport nicht mitgeliefert. Das heißt: Ich übernehme die FiBu, habe aber keine Belege an den Buchungen. Wenn ich jetzt den JA erstellen will, muss ich mir alle Belege über ein anderes System anschauen. Sehr umständlich. Mit dieser Funktion könnte ich nachträgich alle Belege verknüpfen. Der Mandant hat NUR 2023 nicht mit DATEV gearbeitet. Das ist sehr schade, weil mir jetzt mittendrin ein Jahr fehlt, wo Belege an den Buchungen hängen.

DoreenLapstich · ‎05.02.2024

Leider hilft uns das Dokument nicht wirklich weiter. Das Dokument bezieht sich nur auf Lieferungen nach §13b. Wir erbringen aber ausschließlich Sonstige Leistungen. Wir möchten gerne, dass das beim jeweiligen Kunden automatisch mit auf die Rechnung gedruckt wird. Das ist doch auch Pflicht. Gibt es da kein Feld oder einen Platzhalter, den man dort verwenden kann?

DoreenLapstich · ‎26.01.2024

Ja. Das haben wir. Es wird auch alles super übersetzt, nur eben das Land des Kunden nicht.

DoreenLapstich · ‎26.01.2024

Hallo, wie steuere ich denn im Auftragswesen bei der Angebots- und Rechnungserstellung die Hinweistexte zu steuerlichen Sachverhalten (zB. Reverse Charge oder Drittland)? In unserer alten Softwarelösung lief das automatisch über die Landessteuerung der Kunden. Also hatte der Kunden seinen Sitz zum Beispiel in der EU, wurde automatisch ein Text auf den Beleg gedruckt, dass das Reverse Charge Verfahren anzuwenden ist. Wie geht das im Auftragswesen? Lieben Dank für eure Hilfe.

DoreenLapstich · ‎26.01.2024

Hallo, wir möchten Angebote, Rechnungen und Co. in Englisch erstellen. Dabei soll das Land des Kunden in Landessprache ausgegeben werden. Z.B.: Großbritannien = Great Britain Auch das Datumsformat soll kundenspezifisch erscheinen. Z.B. 31.01.2024 = 31. Jan. 2024 oder 2024/01/31. Leider haben wir keine Möglichkeit gefunden, das über die Umstellung der Sprache oder Platzhalter zu steuern. Ich konnte auch kein geeignetes Hilfedokument finden. Hat jemand einen Lösungsvorschlag?

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