Informationen zu Julia1 - DATEV-Community

Julia1 · ‎07.11.2024

Hallo zusammen, insbesondere für die Jahresabschluss-Akte (Vorgangsmappe) würde ich mir eine weitere wesentliche Funktion für die pdf-Bearbeitung wünschen. Und zwar die Möglichkeit auf einem Dokument kleine Haken zu setzen. Mit einem kurzen Klick ein Haken oder ein Kreuz an der gewünschten Stelle. Für schnelle Vermerke auf Listen/ Rechnungen, die ich als ok geprüft habe (und auf der Papierrechnung mit Hand abgehakt habe). Dafür extra ein Post-it zu erstellen und "ok" schreiben - sind auf jeden Fall zu viele Klicks und dauert zu lange. Gibt es hier schon was in Planung von Datev oder auch Tipps von anderen Kollegen? Freundliche Grüße Durch @Dirk_Jendritzki in den Bereich Office Management verschoben.

Julia1 · ‎11.07.2023

Gibt es hier schon etwas Neues??? Leider können wir kein digitales Produkt wie Freizeichnung online empfehlen, wenn es hier nicht reibungslos funktioniert und es bei einer Einzelveranlagung (weil steuerlich günstiger) plötzlich nicht möglich ist und die Unterschrift auf einmal auf Papier verlangt wird... Das Problem mit der Einzelveranlagung kann ja schon seit Jahren nicht behoben werden! Warum!?

Julia1 · ‎27.03.2023

Seit letztem Jahr steht eine neue Oberfläche für DATEV Meine Steuern zur Verfügung. Seit kurzem steht uns in der Kanzleisicht nur noch die neue Fläche zur Verfügung und keine Auswahlmöglichkeiten mehr. Dann sind wir davon ausgegangen, dass dies bei den Mandanten ebenfalls der Fall ist. Scheinbar nicht!? Ein Mandant hat uns benachrichtigt und einen Screenshot zukommen lassen, dass er hier wechseln kann und war natürlich sehr verwirrt deswegen. Warum kann man solche Einstellungen nicht einheitlich für Mandant und Kanzlei treffen? Es lässt sich auch nirgends eine Info dazu finden, zu welchem Zeitpunkt die alte Oberfläche "abgestellt" wird. Kann uns hier jemand eine Rückmeldung geben? Danke!

Julia1 · ‎02.03.2023

@Florian_Preis Hallo Herr Preis, gibt es hierzu ein Update? Vielen Dank!

Julia1 · ‎02.03.2023

Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die in Meine Steuern hochgeladenen Belege übers Handy anzuschauen? Bisher kenne ich nur den umständlichen Weg über den Webbrowser. Wäre es nicht sinnvoll, wenn man über die App Upload mobil auf die vorhandenen Rechnungen zugreifen könnte?

Julia1 · ‎02.03.2023

Um Mandanten die Nutzung der Plattform DATEV "Meine Steuern" besser empfehlen zu können, fehlen hier noch einige Funktionen. Beispielsweise die Funktion (wie im DUO) Überweisungen zu tätigen, die vom System bereits vorausgefüllt werden. Sind solche Funktionen evtl. bereits in Planung?

Julia1 · ‎12.09.2022

@lukasklein Ganz genau. Ein Beleg ->Aufteilung des einen Belegs auf mehrere steuerliche Sachverhalte z.B: vier verschiedene ->nun wird dieser eine Beleg mir vier mal angezeigt (mit selben Namen - aber als wären es vier einzelne Belegt!!)

Julia1 · ‎12.09.2022

Hallo Community, seit Neustem wird mir jeder Beleg in Meine Steuern mehrfach angezeigt. So oft wie der Beleg in den Formularen verknüpft wurde, wird dieser in der Belegansicht angezeigt. Was für einen Hintergrund gibt es hierzu? Ich finde dies führt nur zu Verwirrung und Unübersichtlichkeit insbesondere bei vielen Belegen. Ich würde mir die alte Version wieder zurückwünschen.

Julia1 · ‎25.05.2022

Gibt es hierzu schon einen aktuellen Stand/ Infos zu Umsetzung? 🙂

Julia1 · ‎08.02.2022

Diese Funktion wäre auch in unserer Kanzlei eine große Arbeitserleichterung!

Julia1 · ‎08.02.2022

Bis zur Umsetzung dieser Funktion haben wir uns derzeit anders beholfen. Tippstreifen werden als individuelle Anlage gefertigt. Die Summe kann durch Export-Platzhalter in die Anlage übernommen werden. Den Beleg verknüpfen wir schnell und einfach durch die drag+drop Funktion. Die Funktion einzelne Beträge auf einem Beleg farbig hervorzuheben wäre ideal! Wir sind gespannt auf die Umsetzung der DATEV.

Julia1 · ‎08.02.2022

Ich meine diese Verknüpfung wurde schon einmal in einem Datev Webseminar vorgestellt? Aber umgesetzt ist es bis dato nicht. Das würde den Vorgang elektronische Steuererklärung deutlich vereinfachen und beschleunigen!

Julia1 · ‎02.02.2022

Wir bearbeiten mittlerweile jede Einkommensteuererklärung digital mit dem Programm Meine Steuern. Zu besseren Übersichtlichkeit beschriften wir die Belege in der ESt-Anwendung gerne um. Leider werden die Beschriftungen bei der elektronischen Belegnachreichung nicht übernommen. So dass hier wieder die alten Scanbezeichnungen mit ellenlagen Nummern auftauchen und der entsprechende Beleg aus einer Vielzahl mühsam gesucht werden muss. Wir wünschen uns, dass die in der Kanzlei vorgenommene Umbeschriftung in die Belegnachreichung oder sogar in die Kanzlei bzw. Mandantenansicht übernommen wird. Wäre für uns vor allem bei der Belegnachreichung eine große Arbeitserleichterung!

Julia1 · ‎02.02.2022

Wir als Ausbildungsbetrieb fänden eine weitere Funktion von Meine Steuern im ESt-Programm sinnvoll. Nämlich die separate Möglichkeit einen Beleg als "geprüft" zu kennzeichnen. Wenn der Auszubildende die Belege bearbeitet und verknüpft hat ist das ja farblich ersichtlich. Wenn ein Sachbearbeiter die Belege prüft wäre es schön, wenn das mit einem Haken oder ähnliches gekennzeichnet werden könnten. Z.B. Rechtsklick auf den Beleg

Julia1 · ‎21.09.2021

Genau das Gleiche wünschen wir uns auch! Die Übergabe ohne Auswahl von Kategorien sorgt in MeineSteuern wieder für Chaos. Jeder Belege muss hier wieder doppelt angefasst werden.

Julia1 · ‎14.09.2021

Bei Erstellung einer Einkommensteuererklärung mit MeineSteuern ist Folgendes aufgefallen: Wir haben einen Beleg über MeineSteuern in der Anlage V bei Verwaltungskosten/ Sonstiges Einzelerfassung eingetragen. Hier muss zwischen Verwaltungskosten u. Sonstiges gewählt werden. Bei der Verknüpfung hat es alle Werte aus MeineSteuern übernommen, bis auf die Zuordnung Verwaltung oder Sonstiges. Somit war es in der ESt zwar erfasst, wurde aber nicht in die Berechnung mitaufgenommen. Ein Fehler oder Hinweis schlug keiner auf. Wenn ich manuell über das Plus die Einzelerfassung direkt in der ESt anlege, muss hier ein Sachverhalt ausgewählt werden! Das Feld mit der Zuordnung steh nie leer...

Julia1 · ‎13.09.2021

Hierzu aber gleich noch die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, da mit neuer Übergabe der Daten EÜR aus dem REWE jede bisherige Belegzuordnung (über drag+drop) wieder gelöscht wird? Somit dann in solchen Fällen nochmal doppelte Arbeit oder die Belege werden erst verknüpft, wenn EÜR sicher keine Änderung mehr.

Julia1 · ‎13.09.2021

Bei der Bearbeitung der ESt mit digitalen Belegen ist bei uns immer der Filter "steuerrelevant + nicht zugeordnete Belege" aktiviert. So werden nur die noch zu bearbeiteten Belege angezeigt. Wenn nun während der Bearbeitung eine Belegzuordnung durch Doppelklick auf das Kästchen im ESt Programm aufgerufen wird haut es immer den Filter raus und ändert sich automatisch auf "diesem Feld zugeordnet". An sich gute Funktion, jedoch muss danach jedes mal Filter gelöscht und wieder der neue eingerichtet werden ->Zeitaufwand! Eine Funktion hier einen Standardfilter festzulegen wäre super. Das nach eigenen Vorlieben z.B: auch kanzleiweit immer wieder Standard steuerrelevant nicht zugeordnet. oder eben ein Pfeil zurück damit der letzte Filter mit einem Klick wieder da ist.

Julia1 · ‎13.09.2021

Die Suchfunktion war eine wesentliche Zeitersparnis! Bitte wieder mit nächstem Update hinzufügen. Wäre super.

Julia1 · ‎10.09.2021

@eliansawatzki Vielen Dank für Ihre Nachricht! So werden wir das auch umsetzen.

Julia1 · ‎10.09.2021

Wir als Steuerkanzlei wünschen uns ähnlich wie bei Unternehmen online einen Musterbestand für Meine Steuern zusammen mit Freizeichnung online. An diesem Fall kann dem Mandant z.B. in einer Besprechung live das Programm gezeigt werden. Den Mandanten ausprobieren lassen und evtl. gleich den ersten Beleg hochladen (als Test). Nur anhand von Erzählungen, Bildern und Videos dem Mandanten ein neues Programm anzupreisen gestaltet sich als wesentlich schwieriger.

Julia1 · ‎24.08.2021

Hallo 🙂 seit diesem Jahr ist unter Digitale Kommunikation eine Anwendung mit "Weitere Übermittlungen" vorhanden. Bei der Belegnachreichung kann nun verschiedener Status gesetzt werden wie z.B: "Zur Prüfung" oder "Freigegeben". ich wünsche mir insbesondere bei dem Filter "Zur prüfung" und "Freigeben" die Möglichkeit einen Filter zu schalten. z.B. Filter nur Fälle mit bestimmten Sachbearbeiter oder Mandatsverantwortlichen. So kann sich jeder Mitarbeiter oder Berufsträger, die für ihn relevanten Dinge anzeigen lassen und den Rest ausblenden.

Julia1 · ‎24.08.2021

Hallo @JonasThiel danke für deine Nachricht. Ich werde die Woche nochmal testen... ob der Beleg an einem anderen Tag trennen geht 😄 hoffe, dass die Probleme mit einem der nächsten Updates behoben werden können.

Julia1 · ‎24.08.2021

Beim Ausfüllen des steuerlichen Sachverhaltes kann ich die Bezeichnung in meine Steuern eintippen und durch "Übernehmen" ist Steuerprogramm übergeben. Leider ist hier etwas unglücklich die Maximalzahl der Stellen nicht berücksichtigt. In meine Steuern kann ohne Begrenzung Text eingegeben werden und bei Übergabe in die Einkommensteuer werden nur die Maximalstellenanzahlen übernommen, also z.B. nur die Hälfte. Hier kommt leider auch kein Hinweis oder Fehlermeldung beim Schritt "Übernehmen" Ich wünsche mir, dass hier zukünftig die Stellenzahl direkt in meine Steuern begrenzt ist oder ein kurzer Hinweis erscheint, dass Bezeichnung nur teilweise übernommen werden kann.

Julia1 · ‎24.08.2021

Gute Idee! Ansonsten kann die Summe kein bisschen nachvollzogen werden und es passieren bestimmt einige Fehler.... wir hatten die Idee alle Belege zu verknüpfen durch drag+drop also steuerlichen Sachverhalt nicht ausfüllen (diese Zeit sparen) und dann separat individuelle Anlage Excel mit digitalem Tippstreifen, der analog beim Anheften erstellt wird. Praktischer wäre das automatisch im Programm meine Steuern!

Julia1 · ‎24.08.2021

@metalposaunist Ja! Recht ist vergeben... daran kann es nicht liegen. Denke auch, dass hier eine andere Fehlermeldung angezeigt werden würde oder?

Julia1 · ‎24.08.2021

Uns ist das auch als Problem aufgefallen! Beispiel: ich bearbeite eine Einkommensteuer 2020 und parallel lädt der Mandant selbständig Beleg laufend in Meine Steuern für 2021 hoch. Z.B. Kaminkehrerrechnung gleich bei Erhalt hochladen ->für Kunde somit erledigt. Bei uns im Büro dann aber ein Problem! Da plötzlich Belege im falschen Jahr auftauchen, die ja eigentlich richtig sortiert waren. Ich hoffe, dass die Datev hier bald tätig wird. Ansonsten werden bei uns eher weniger Mandanten meine Steuern selber nutzen dürfen, da uns hier nur mehr Aufwand entsteht!! Dafür ist die Plattform ja aber eigentlich gedacht. So geht jede Zeitersparnis flöten, da jeder Beleg extra nochmal umgeklickt werden muss. Der Vorschlag mit der OCR Erkennung ist super! Das ist die Zukunft.

Julia1 · ‎24.08.2021

Hallo zusammen. Seit dem Update kam es schon häufiger zu diversen Fehlermeldungen beim Arbeiten mit Meine Steuern! Hat noch jemand das Problem, dass bei einigen Belegen keine Trennung des Sachverhaltes mehr möglich ist? Hier kommt immer angehängter Hinweis "Der Beleg kann nicht gelöscht werden". Falls ein Beleg also versehentlich falsch zugeordnet wurde... kann das nicht mehr geändert werden. Ist das ein allgemeines Problem, dass mit nächstem Update behoben wird? Ansonsten starten wir hier einen Service-Kontakt.

Julia1 · ‎16.08.2021

Hallo zusammen 🙂 nach dem neuen Datev-Update und dem neuen "Layout" von Meine Steuern funktioniert der grüne Haken neben dem steuerlichen Sachverhalt nur noch ohne Zuordnung. Sobald der Beleg zugeordnet ist, verblasst die grüne Farbe und der Haken kann nicht mehr angeklickt werden. Vor allem nochmal zur Kontrolle vom Sachbearbeiter oder falls Berufsträger die Steuererklärung durchschaut, war der Haken mega praktisch. Durch einen kurzen Klick direkt zur passenden Stelle im Formular. Wird der Haken noch von anderen Nutzern vermisst? PS: zum produktiven Arbeiten wäre außerdem eine "Markier"-Funktion im Beleg super! So könnten bei mehrseitigen Dokumenten die wichtigsten Zahlen farblich hervorgehoben werden. Vielen Dank für die Antworten!

Julia1 · ‎16.08.2021

Hallo zusammen, wir arbeiten seit einigen Wochen mit dem Programm meine Steuern. Folgendes Problem ist jetzt aufgefallen.. Die Belege werden von uns gescannt und per DATEV Schnittstelle direkt in meine Steuern hochgeladen. Direkt geht es jetzt um Fälle, bei welchen zwei ESt-Erklärungen gleichzeitig bearbeitet werden also z.B:. ESt 2019 und 2020 wird zeitgleich für einen Mandanten erstellt. Hier werden nun in beiden Jahren sämtliche nicht zugeordnete Belege angezeigt, obwohl am Scanner das jeweilige Veranlagungsjahr ausgewählt wurde. Das gleiche Spiel gilt bei den mit "nicht steuerrelevant" gekennzeichneten Belegen!? Diese Belege werden ja nicht zugeordnet, da sie eben nicht steuerrelevant sind. Das dann also eine Vielzahl an unnötigen Belegen beim Bearbeiten angezeigt wird, erschwert den Prozess ungemein und sorgt nur für Verwirrung! Ist dieses Problem bekannt? Falls wir dann also die Steuererklärung 2020 erstellen und unser Mandant selbständig Belege für das laufende Jahr 2021 hochlädt, werden die Belege auch ständig und fälschlicherweise angezeigt... Was bringt dann die Jahresauswahl? Vielen Dank vorab für Rückmeldungen.

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