Hello weißt Du hier ggf eine Lösung? Bei Mandant muss ich die Gewinnverwendung buchen (GmbH & Co. KG). In 2020 hat das problemlos geklappt, aber jetzt in 2021 haben sich wieder mal Konten geändert. Was eigentlich kein Problem ist, aber der Mdt. bucht selber über LocoSoft und wir spielen die Daten ein. Der Mandant bucht auch Kost-Konten. Und genau auf dem Konto 9142, dass ich für die Gewinnverwendung benötige, sind da irgendwelche Stunden gebucht.....  Was macht man in so einem Fall? Danke im Voraus ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,  wir haben eine Telefonanlage und möchten ProCall von Estos testen.  Da unser IT´Firma sich bei sowas nicht auskennt, habe ich versucht die Testversion selber zu installieren.  Lt. Estos kosten auch schon die Installationen was.  Habe es soweit auch hinbekommen. Bei jedem Benutzer erscheint die Anwendung Estos.  Das einzige was ich nicht hinbekomme ist, dass wenn man im Arbeitsplatz auf "Telefonhörer" klickt, geht der Anruf nicht an das Telefon.  Weiß  vielleicht jemand, wie man es einstellen kann. Habe leider keine genaue Anleitungen gefunden.  ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,  ich habe folgendes Problem..... Wir haben bis jetzt in jeder unserer Vorlage folgenden Platzhalter verwendet: «SDD/ZUST/ALLE/Namenskürzel»   für Zuständigen oder besser gesagt Ersteller der Vorlage wurde automatisch übernommen.  Und für Telefon «SDD/ZUST/ALLE/Durchwahl» da wurde von der Person auch immer die richtige Durchwahl übernommen.  Seit heute haben wir Problem, dass da immer nur die Sachbearbeiterin v. LOHN mit Ihrer Durchwahl übernommen wird.  Es heißt ich muss in allen Vorlagen die Platzhalter bearbeiten und von Standard auf Attributs umstellen? Gibt es hier vielleicht eine einfachere Lösung, oder kann mit der eine oder andere sagen, warum es auf einmal mit Standard nicht mehr funktioniert? ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,  ich habe einen Mdt. der Kinderkleidung verkauft, ist eine EÜR, nächstes Jahr Bilanz .  bisschen Vorgeschichte..... Kasse wurde bei Telekom gekauft Hersteller ist die Enfore Guide. Mdt. hat selber alles eingerichtet nach super einfachen Anleitungen.  Ein Monat funktioniert alles super. Wir als Kanzlei können die Daten ins Rechnungswesen einspielen.  Seit mehreren Monate gibt es folgendes Problem: Mdt. bietet die  Möglichkeit an,  auf Rechnung über Banküberweisung zu zahlen.  Man kann es auch in der Kasse einstellen, dass die Zahlung über Bankkonto kommt.  Sobald die Rechnung über Bank bezahlt ist, muss man die Rechnung manuell in der Kasse als bezahlt markieren. Soweit alles schön und gut. Aber sobald wir die Daten in Rechnungswesen einspielen, gibt es folgende Buchung:   1600  an 1400  und von 1400 wird automatisch Umsatzkonto 4400 bebucht.  1) 1400 ist eigentlich ein VSt-Konto dass ist schon mal falsch.  2) Kassenbestand stimmt dann nicht, da es wird mehr gebucht als tatsächlich reingelegt wird...wg. Bankzahlungen 2) bei den Rechnungen die als bezahlt markiert werden...soll Konto 1600 gar nicht auftauchen, da das Geld nicht in die Kasse einbezahlt wird, sondern der Kunde macht eine Überweisung auf die Bank und wir buchen es dann auf Erlöse. Mit den aktuellen Einstellungen, werden die Umsätze zwei mal auf Erlöse gebucht. Manuell hier was auszubessern ist richtig schwierig, da es einfach so viele Buchungen sind und die Zahlungen auf der Bank oft auch später kommen. Und ist auch nicht der Sinn von dem ganzen.  5 Mal wurde es schon mit Telekom telefoniert, jeder sagt das ist doch ganz einfach... man muss nur die Konten richtig einstellen und dann heißt es, wir sind die einzige Kanzlei die der Meinung sind, dass die Kasse nicht stimmt.  Hat jemand mit der Kasse Erfahrung? Wir haben auch schon vor Ort geschaut, bei der Kasse passt alles... Die Datenweitergabe passt aber nicht. Und woran es liegt, finden wir leider nicht raus.    Und die von der Telekom schauen sich das nicht wirklich an.  Es wäre super wenn sich jemand melden würde, bei dem Mdt. diese Kasse auch nutzt.  ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, ich brauche Hilfe bei Mahnwesen.  Wir haben in Rechnungswesen Mahnungen erstellt und diese sollten ausgedruckt werden.  Jedoch sind die bei keinem einzigen Drucker angekommen.  Problem ist, mein Chef dachte die werden ausgedruckt und hat die folgende Mahnstufe übernommen.  Jetzt möchten wir "vorherigen" Mahnungen nochmal ausgeben....aber haben keine Ahnung wie man es machen kann.  Hat hier vielleicht jemand eine Idee? Werden diese evtl. irgendwo am Server gespeichert oder kann man da irgendeinen Filter oder Protokoll anschauen.... ... Mehr anzeigen

Mir fehlen einfach die Worte....... Datev macht aus jeder App eine Cloudlösung....aber, dass die vorhandenen Programme gescheit funktionieren bekommen die nicht auf die Rehe..... Wir haben bis 01.06.22 USt-VA mit Telemodul übermittelt jetzt haben wir umgestellt auf RZ mit Archivierung der Daten.  Alle USt-VA wie PV oder VV die nicht gebucht werden, geben wir jetzt über DÜ Rechnungswesen Formular ab.  PROBLEM!!!!! Es werden gar keine Protokolle gedruckt oder erstellt. Also ich klicke auf übermitteln danach ist es weg.  Alle möchten  das bekannte USt-VA Protokoll....... Habe bei Datev angerufen, anscheinen gibt es hier keine Möglichkeit ein Protokoll zu erstellten, da es nur ein Hilfstool ist evtl 2035 wenn es eine Cloudlösung gibt.....was für eine Vertröstung.....als ich es gehört habe ging es mir gleich besser .........Was soll das? Das nächste ist eine Konsolidierung...... man muss immer abgebende Mdt ans RZ schicken und dann den Mdt der Konsolidiert USt-VA abgibt... noch komplizierter geht es nicht oder? Man muss viele Einstellungen vorher machen und dann noch einzeln wegschicken.... für was dann die Einstellungen. Warum kann man es nicht gleich konsolidiert wegschicken...sowie vorher? Vor allem in den Datev Anleitungen steht nicht dabei ob die eine oder andere Vorgehensweise einmalig gemacht werden muss oder immer gleich sein muss. (Auch wenn es dabei steht.....nicht deutlich für was es gilt) Z.B. USt-VA ans RZ schicken... muss man da immer auf Bestand→ daten senden→ RZ-Dienstleistungen Buchführung gehen oder reicht es wenn man einmal die Stammdaten/Anlagebuchführung und Finanzbuchführung ans RZ schickt? Hat es auch Auswirkung auf die Datev Rechnung? Hier meine ich irgendwelche Speichergebühren für gespeicherte Daten im RZ..... Wie machen es die anderen....schicken alle von allen Mdt. die Sendedaten ans RZ jeden Monat oder nur einmal? Was schickt ihr an Mdt....wenn ihr USt-VA über DÜ weggeschickt habt? Sorry für die Aufregung aber es heißt ja immer bei den Seminar einfach sagen was nicht passt......    ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,  ich brauche eure Hilfe,  Dok.-Nr.: 1017192 erläutert leider nicht.  Es geht darum, dass bei uns mehrere Mandanten Unternehmen Online mit Bank Online nutzen über FinApi und Abruf/Quellle Zahlungsverkehr. Ich finde leider keine Lösung für Löschung dieser Sammler: Im Dokument steht man muss Prüfen wie es heißt ob der Sammler vom RZ oder Datev gebildet worden ist. Was ich jetzt festgestellt habe ist in REWE steht es wurde von der Datev gebildet und in Uno steht Datev RZ REWE Uno Quelle ist in diesem Fall Zahlungsverkehr. Das Problem ist, auch wenn man die Daten exprezit für diesen Zeitraum holt kommt der Sammler und keine normalen Beträge.  Es ist jetzt auch vorgekommen, dass der Sammler sich nicht auflöst, wie es der Fall bis jetzt war.  Also man hat auf 1370 dann den Sammler und 3 Monate später ist der immer noch nicht aufgelöst.  Wie macht ihr das? Problem ist auch wenn mit diesem Sammler Zahlungen von Kunden untergehen. Mdt. schreibt Mahnung und der Kunde hat schon bezahlt. Aber man sieht ja nicht was in den Sammler alles einfließt.  Datev hat als Lösung leider nur das komische Dokument mit dem ich persönlich nicht klar komme.  Wäre sehr nett, wenn mir da jemand helfen könnte. Vielleicht gibt es da eine Einstellung, dass dieser Sammler nicht gebildet wird.  LG Elisabeth   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,  ich bin langsam am durchdrehen mit der Auscheckfunktion bei Datev.  Hat es schon jemand gehabt, dass nur PDF-Dokumente nicht eingecheckt werden.  Datev sagt man soll im Arbeitsplatz unter Einstellungen/Dokumentenmanagement entweder bei 1 oder 2 Häckchen setzen.  Das bringt uns aber nicht weiter.......wir müssen alle PDF Dokumente manuell einchecken.    Wenn ich in Dokumentenablage einstelle, dass die Dokumente nur angezeigt werden schreibgeschützt, dann werden die eingecheckt und dann gibt es kein Problem.    Aber das passt uns leider nicht, weil wir wollen die Funktion Bearbeitung von PDF beibehalten.  Lt. Datev sind hier alle Einstellungen bei uns richtig. Aber ich habe schon Einstellungen auch geändert und spiele da schon seit einer Woche ....aber es bringt nichts.  Es muss ja irgendwie möglich sein, es so einzustellen, dass alle Dokumente eingecheckt werden.  Wir haben kein DMS.....haben noch die Dokumentenablage.  Hoffe vielleicht kann mir hier jemand Helfen.  Wäre sehr Dankbar 🙂  ... Mehr anzeigen