Informationen zu Lumia - DATEV-Community

Lumia · ‎25.02.2025

Vielen Dank für die beiden Beiträge. Dann weiß ich Bescheid und gebe es so an meine Kollegin weiter 🙂 Schöne Grüße Lumia

Lumia · ‎25.02.2025

Hallo liebe Community, bei uns in der Kanzlei hat sich folgende Fragestellung ergeben: Bei einem Mandaten ist im DUO Bank Online aktiviert und in Kanzlei Rechnungswesen RZ Bank Info (Quelle Datev Rechenzentrum). Wenn man im DUO Bank Online löscht/kündigt, hat dies Auswirkungen auf RZ Bank Info in Kanzlei Rewe oder ist das unabhängig von einander? Vielen Dank für eure Antworten SG Lumia

Lumia · ‎28.01.2025

Hallo liebe Community, ich habe eine Frage bezüglich der Optik der Kanzlei E-Rechnungen. Wir erstellen unsere Honorarrechnungen über das Rechnungsschreibungsprogramm von Eigenorga classic. Wir dachten, dass man an der Optik der E-Rechnung nicht wirklich viel optimieren kann. Zwar konnten wir ein Logo einbinden, aber die Schriftart etc. lässt sich nicht ändern. Komischerweise sieht die Datev Rechnung (ZUGFeRD) optisch viel besser aus z.B. sind farbige Akzente vorhanden. Meine Frage ist, bekommt man die Kanzlei Rechnung auch optisch so hin? Wenn nicht, warum sieht die Datev Rechnung so anders aus? Mir persönlich ist es nicht so wichtig, wie die Rechnung aussieht. Es gibt aber Kollegen, die sich schon dafür ausgesprochen haben, dass die Rechnung optisch aufgewertet werden sollte. Zudem möchte man natürlich wissen, was für Möglichketen bestehen. Über Rückmeldungen würde ich mich freuen. Schöne Grüße Lumia Beitrag zu Office Management verschoben und Kategorie angepasst durch @Antje_Naumann

Lumia · ‎09.01.2025

@Christopher_Fürther Vielen Dank für das Dokument. Das hilft mir sehr weiter. Dann lege ich eine Kopie an, hebe das Passwort auf, trage die Stunden für die Ausfalltage ein und habe dann eine entsprechende Liste für meinen Lohn.

Lumia · ‎06.01.2025

Schönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr! Ich habe eine Frage bezüglich des Excel Tools von der Datev zur Erfassung der täglichen Arbeitszeit. In dem zweiten Reiter der Tabelle werden die Ausfallschlüssel aufsummiert entsprechend der Eingaben auf dem ersten Reiter (dem Stundenzettel). Das ist sehr sinnvoll und hilfreich. Folgendes Problem: Man kann im Stundenzettel die Arbeitszeit eintragen und das Tool rechnet die Stunden aus. Soweit so gut. Wenn eine AN aber Urlaub hat oder der Tage ein Feiertag ist, soll dieser laut der Anleitung auf dem letzten Reiter dort keine Stunden eintragen. Was ich auch erst einmal logisch finde, weil es ja kein Beginn/Ende und Pause gibt. Aber dann wird auf dem zweiten Reiter natürlich beim Ausfallschlüssel für U oder F 0,00 Stunden angezeigt. Man kann die 8 auch nicht manuell in der Aufsummierungstabelle eintragen, weil das Tabellenblatt gesperrt ist. Es kann m.E. nicht sein, dass das von der Datev so gewollt ist, dass dort bei allen anderen Ausfallschlüsseln immer 0,00 Stunden steht. Die detaillierte Aufstellung wäre in dem Fall dann überflüssig. Vielleicht hat jemand aus dem Forum eine Idee oder ich übersehe etwas. Den Schreibschutz kann man jedenfalls nicht aufheben, weil ein Passwort verlangt wird und ein Aufheben möchte ich auch nicht, damit die Formeln nicht aus Versehen durch den AN geändert werden. "Fiktive" Stunden und Pausen eintragen finde ich auch nicht gut, da dies der Datev Anleitung widerspricht. Daher denke ich, dass es eine andere Lösung geben muss. Vielen Dank für eure Hilfe. Schöne Grüße Lumia

Lumia · ‎24.07.2024

@gnoll vielen lieben Dank für die ausführlichen Antwort und den Screenshot ^^ Die 273 hatte ich tatsächlich noch gar nicht auf dem Radar. Ich werde es Morgen bei mir im Programm mal versuchen umzusetzen und schau mal, was mein Lodas dazu sagt. Das mit der extra Personalnummer ist ein guter Tipp. Das mache ich dann auch auf jeden Fall. Vielen lieben Dank nochmal und einen schönen Abend. ^^

Lumia · ‎24.07.2024

Hallo liebe Community, ich bin mit einem Fall leider etwas überfordert... Vielleicht kann mir jemand helfen. Der Fall: BaV eines mittlerweile ausgeschiedenen Geschäftsführers (ist nur noch Ges´er) wurde durch die Versicherung auf das GmbH Konto ausgezahlt und soll im August an den Herren in einer Summe ausgezahlt werden. Es ist eine steuerpflichtige und grundsätzlich SV-pflichtige BaV. Da es sich um einen nicht unerheblichen Betrag handelt, will ich dort nichts falsch machen. Ich habe schon sämtliche Hilfedokumente der Datev durchgearbeitet, die mich ehrlich gesagt noch mehr verwirrt haben....(Dokumente 5303397,5303396,5203773,1033067,1070191). Zumindest weiß ich durch die Hilfedokumente, dass ich auch bei einem freiwillig gesetzlich Versicherten am Zahlstellenverfahren teilnehmen muss, obwohl die betroffene Person Selbstzahler ist und ich keine SV Beiträge abrechnen muss. Das war es aber leider auch schon.... Ich scheitere schon an der Frage nach der Lohnart ^^" 1. Es gibt die Lohnart 267 Kapitalauszahlung. sons. Bezug und die Lohnart 264 Kapitalauszahlung mjhrl. Aber auch die 261 Versorgungsbezug Einmalz. Welche ist richtig? 2. Wenn ich die Lohnart 267 nehme, erscheint bei Erstellung der Probeabrechnung ein Hinweis, dass "Angaben zur Kapitalisierung eines Versorgungsbezuges fehlen" und die Angaben "zwingend erforderlich sind für das Zahlstellenmeldeverfahren". Aber zu kapitalisieren ist ja nichts. Es ist lediglich eine einmalige Auszahlung der Altersvorsorge an den AN durch den AG statt durch die Versicherung.... 2. Habe das Kontrollkästchen aktiviert, dass man Einmalzahlungen auch nach Austritt abrechnen kann, trotzdem kommt ein Hinweis, dass das Austrittsdatum kleiner ist, als das Abrechnungsdatum.....Die Abrechnung erstellt er trotzdem. Kann ich den Hinweis also ignorieren? 2. In den Hilfedokumenten gibt es so viele mögliche Eintragungen, die man sonst noch machen muss/kann. Bekomme auch viele Hinweise, die mir nichts sagen.... Wenn man den kostenpflichtigen Datev Programm Service bucht, hilft dieser bei meinem Fall weiter, wenn man selbst nicht weiß, was und ob man eigentlich etwas eintragen muss? Vielen Dank für jede Rückmeldung LG Lumia

Lumia · ‎07.05.2024

Die fehlerhaften RZ Aufträge konnte ich soeben senden und diese sind durchgegangen. Auch Probeabrechnungen sind wieder möglich. Es scheint, es läuft langsam wieder an.

Lumia · ‎07.05.2024

Da Stimme ich zu. Solche massiven Ausfälle sind wirklich super selten und ich denke es wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. So kurz vor dem 10. plus Feiertag davor und einen von der Chefetage verordneten Zwangsurlaubstag (Brückentag), nur wirklich sehr ärgerlich ^^"

Lumia · ‎12.08.2023

Schönen guten am Abend liebe Community, ich steh gerade irgendwie auf dem Schlauch ^^" Ist die Erwerbsschwelle netto oder brutto? Ist schon ziemlich lange her, dass ich damit zu tun hatte.... Ich finde nur, dass die Liieferschwelle netto ist, zur Erwerbschwelle kann ich einfach keinen Hinweis in der Literatur finden. Netto halte ich für sinnvoll, aber ohne Nachweis möchte ich mich nicht festlegen. Weiß es evtl. jemand und hätte eine Rechtsquelle o.Ä.? Das wäre super. Vielen Dank im Voraus Sg Lumia

Lumia · ‎11.08.2023

Hallo Frau Naumann, der Hinweis mit der Lerndatei war die Lösung. Vielen lieben Dank! Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. SG Lumia

Lumia · ‎11.08.2023

Hallo Frau Naumann, das kann ich leider nicht prüfen. Der Mandant überweist leider alles als Sammler. Einzelne Überweisungen von Lieferanten gibt es leider nicht. sg

Lumia · ‎08.08.2023

ja genau es ist ein Sammler mit Überweisungen, welche über unternehmen Online getätigt wurden. Beleg wird hochgeladen und daraus die Überweisung erstellt und mit anderen Überweisungen zusammen als Sammler an die Bank gesendet. Nach dem Einspielen erkennt Kanzlei Rewe zwar die Beträge, aber weder die Rg Nummer noch den Kreditor. Wenn ich die heruntergeladene Sepa Datei einfach so öffne mit Doppelklick, öffnet sich eine "kryptische" Datei, aber dort sind die Rechnungsnummer etc. vorhanden. Die Info geht also beim Einspielen in Kanzlei Rewe irgendwie verloren. Komischerweise ging es bis vor ein paar Monaten.

Lumia · ‎08.08.2023

Hi ich habe eine Frage zu der Sepa Datei aus der DUO Bank. Bei einem Mandanten wird seit ca. 3 Monaten nach dem Einspielen der SEPA Datei nichts mehr vor belegt (siehe Anhang). bei allen anderen Mandaten und auch bei dem zweiten Unternehmen dieses Mandaten klappt alles ganz normal. Bei den Einstellungen konnte ich auch keinen Unterschied zu anderen Mandantenbeständen erkennen. Weiß jemand vielleicht woran das liegt? Ein Hilfedokument habe ich leider nicht gefunden, da es auch keinen Fehlercode oder Hinweis gibt. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Rückmeldungen. Schöne Grüße Lumia^^

Lumia · ‎19.06.2023

Schönen guten Abend, gibt es evtl. etwas Neues bezüglich der Veröffentlichung im Bundesanzeiger? Ich konnte leider nichts finden und bin im Moment etwas ratlos, ob die Thematik Verpflegungszuschuss, etc. nun allgemeinverbindlich ist. Ich habe im Bundesanzeiger geschaut, dort finde ich nur den Antrag und im Datev Dokument steht auch nichts neues dazu. Natürlich ist der Tarifvertrag von Grunde nach allgemeinverbindlich und dort steht es drin, aber so wie ich es hier nun verstehe, ist ein Tarifvertrag nur allgemeinverbindlich wenn er veröffentlicht ist. Solange das nicht erfolgt ist, dürfte er nicht allgemeinverbindlich sein, richtig? Mich würde interessieren, ob noch die Möglichkeit besteht, dass der Antrag zur Veröffentlichung abgelehnt wird..... Weitere Fragen: 1. Muss man den Verpflegungszuschuss und die "Wegegelder" auch für die Lohngruppen 1 und 2 zahlen? Bei der Einmalzahlung i.H.v. 450 Euro gibt es ja für die beiden Gruppen eine Ausnahme. Vielen Dank für eine Rückmeldung. Schöne Grüße Lumia

Lumia · ‎11.11.2021

Hi, bin auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, ob es bei Datev einen Dunkelmodus gibt, auf diesen Beitrag gestoßen. Schließe mich meine Vorrednern an. Ein Dunkel Modus bzw. Schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift ist wesentlich angenehmer für die Augen 🙂 Beim Buchen von Digitalen Belegen kann schon die Farbwerte tauschen. Die Einstellung behält er nur leider nicht beim Folgebeleg bei.

Lumia · ‎13.09.2021

Hallo, vielen Dank für die Diskussionsrunde und die vielen Ansichten Ich werde das Thema bei uns in der Kanzlei einmal kurz ansprechen und dann schauen, was dabei rauskommt. Schlussendlich entscheidet dann ja auch unsere Kanzleiinhaberin, wie wir es machen sollen. Mein Ziel ist es eigentlich nur, dass, man sich zumindest darauf einigt, dass man es in der Kanzlei gleich macht, damit man nicht zusätzliche Arbeit hat. Wenn ich es es in meiner Buchhaltung nach Fall 1 buche, sobald die Rechnung erstellt wird und die JA Bearbeiterin es dann später nach Fall 2 im JA bearbeitet , dann muss ich in meinem laufenden Jahr alles wieder korrigieren und das kann auch schon echt etwas nervig sein.... Noch einmal vielen Dank an alle !!

Lumia · ‎09.09.2021

Hi auch hier danke für die Antworten. Die Begründung unterstützt m.E. eher Fall 1. "(...) „wertaufhellend“ (...) zum Bilanzstichtag bereits objektiv vorlagen" Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 lag ja nichts "objektiv" vor. Der Abschluss 2018 wurde erst in 2020 erstellt und die Rechnung liegt erst 2020 vor. Demnach dürfte es kein werterhellender Umstand sein und somit keine Veranlassung bestehen zum 31.12.2019 die Rückstellung aufzulösen. Ich schaue mir aber heute Abend aber nochmal die komplette Quelle an.

Lumia · ‎09.09.2021

Vielen Dank für die Antwort. So würde ich es eigentlich auch sehen. Ich werde es bei uns in der Kanzlei noch einmal ansprechen und die Beiträge von hier zu der Diskussion mit vorstellen. Vielen Dank an alle!

Lumia · ‎06.09.2021

Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten. Ich habe mir diese jetzt einmal alle durchgelesen. Ganz eindeutig scheint die Rechtslage dort ja wirklich nicht zu sein. Wobei die Tendenz ja tatsächlich nach Variante 2 geht. Ich verstehe beide Positionen, tendiere aber tatsächlich eher nach Variante 1 Wertbegründung Dazu habe ich eben noch folgendes gefunden aus dem "Bertram/Kessler/Müller, Haufe HGB Bilanz Kommentar" "Der Wegfall eines Grunds ist im Regelfall wertbegründend, nicht werterhellend (zur Abgrenzung vgl. § 252 Rz 58). Eine Rückstellung für einen Rechtsstreit darf erst aufgelöst werden, wenn die Klage rechtskräftig abgewiesen ist. Dies gilt auch dann, wenn der Bilanzierende erstinstanzlich gesiegt hat, der Prozessgegner aber gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegen kann. Ein nach dem Abschlussstichtag erfolgter Verzicht des Prozessgegners auf ein Rechtsmittel ist wertbegründend." Auf meinen Fall bezogen bezieht sich der Wegfall des Grundes ja auf die Fertigstellung des Abschlusses 2018 im Jahr 2020 und der dortigen Rechnungserstellung. Auf die GewSt RS bezogen besteht der Wegfall des Grundes m.E. durch die Konkretisierung der Zahllast auf eben dem Steuerbescheid, der erst im Übernächsten Jahr 2020 ergeht. Wegfall des Grundes also im Jahr 2020-> Folglich wertbegründend. Kann ich das so argumentieren, oder besteht der Wegfall des Grundes in meinen Fällen in etwas ganz anderes und eben nicht in der Fertigstellung des Abschlusses bzw. das Ergehen des Steuerbescheides? Im Endeffekt stimmt es natürlich, dass es bei den Rückstellungen nur um kleine Auflösungsdifferenzen geht. Es wäre nur schön, wenn alle das bei uns in der Kanzlei gleich machen. Die Variante mit den besseren Argumenten würde dann wahrscheinlich in der Kanzlei Anwendung finden. Vielen Dank noch einmal für die bisherigen und auch für die weiteren Antworten Schöne Grüße

Lumia · ‎03.09.2021

Liebe Community, ich habe eine Frage zum Zeitpunkt der Rückstellungsauflösung. Rückstellungen sind grundsätzlich aufzulösen, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist. Bei uns in der Kanzlei gibt es verschiedene Meinungen dazu, wann dieser "Zeitpunkt" genau ist und je nachdem wer einen Abschluss bearbeitet, wird es dann anderes gehandhabt. Fall: Im Jahresabschluss 2018, der erst im Frühjahr 2020 fertiggestellt wird, wird eine Rückstellung für Steuerberaterkosten gebildet. Der Jahresabschluss 2019 wird im Herbst 2020 bearbeitet. Bei uns in der Kanzlei gibt es nun folgende Auffassungen: 1. Die Rückstellung 2018 bleibt im Jahresabschluss 2019 stehen, da die Rechnung erst 2020 geschrieben wurde. Argument : Die Rechnungsstellung ist das Ereignis was zum Wegfall der Rückstellung führt, da erst zu dem Zeitpunkt klar ist, wie hoch die Verbindlichkeit tatsächlich ist. Es handelt sich um ein wertbegründendes Ereignis. 2. Die Rückstellung 2018 wird im Jahresabschluss 2019 aufgelöst und die Rechnung als Verbindlichkeit eingebucht mit Abzug der Vorsteuer im Folgejahr. Argumente: Rechnung liegt in dem Zeitpunkt vor, als der Jahresabschluss 2019 im Herbst 2020 gemacht wird und deswegen muss man es noch berücksichtigen im Abschluss 2019. Werterhellendes Ereignis. Das gleiche lässt sich auf andere Fälle wie zum Beispiel die Gewerbesteuerrückstellung übertragen. Hier herrschen bei uns auch unterschiedliche Auffassungen. Es stellt sich nun die Frage, was bilanziell richtig wäre. Über Rückmeldung würde ich mich freuen. Schöne Grüße

Lumia · ‎26.08.2021

Hallo liebe Community, ich habe einen Fall, den ich in der Form noch nicht hatte und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann 🙂 Ausgangssituation: Eine AB GbR bauen ein Gebäude, welches teilweise an die AB GmbH, welche schon vorher existierte, als Büro und Lager vermietet wird. An beiden Gesellschaften sind A und B zu je 50% beteiligt. Es handelt sich um eine unechte Betriebsaufspaltung. Eine USt-liche Organschaft ist es mangels wirtschaftlicher Verflechtung nicht. Dieses ist auch vom FA bestätigt. A und B verkaufen nun Jahre später sämtliche GmbH Anteile. Dies hat zur Folge, dass auf Grund des Wegfalls der personellen Verflechtung die Betriebsaufspaltung aufgelöst wird. Die GbR bleibt weiterhin bestehen, da das Gebäude weiterhin u.a. an die GmbH, welche nun einen neuen Besitzer hat, vermietet bleibt und die GbR noch aus dem anderen Gebäudeteil Vermietungseinkünfte erzielt. Fragen: 1. Da die GbR an sich bestehen bleibt, bleiben die Steuernummern gleich, obwohl nun keine Einkünfte aus Gewerbebetrieb, sondern Einkünfte auf V+V erzielt werden? Ich würde ja eine Schlussbilanz zum Stichtag der Auflösung der Betriebsaufspaltung erstellen und dann am Tag danach eine neue Fibu eröffnen und die GbR mit den Buchwerten, welche ich um die stillen Reserven erhöhe, weiterbuchen. In der G+E würde ich dann eine Anlage G bis zum Stichtag und eine Anlage V+V ab Stichtag abgeben. Oder müssen zwangsweise neue Steuernummern vergeben werden und 2 G+E für das Jahr erstellt werden? 2. Kann ich in dem Fall eine USt-Steuererklärung für das Jahr abgegeben, oder muss ich zwingend 2 Steuererklärungen abgeben. Die Antwort orientiert sich wahrscheinlich an der Lösung zu der Antwort aus der ersten Frage. 3. Bei der Herstellung des Gebäude wurde vollständig Vorsteuer gezogen, da eine 100% USt pflichtige Vermietungsabsicht bestand. Auf Grund einer Nutzungsänderung (Vermietung erfolgte etwas später dann doch teilweise an eine Privatperson) erfolgte eine Korrektur nach 15 a UStG. Von dem Berichtigungszeitraum sind noch ein paar Jahre übrig. Muss nun auf einen Schlag der Rest korrigiert werden, oder läuft der Berichtigungszeitraum einfach weiter. Antwort ist hier wahrscheinlich ebenfalls von den Lösungen zu den voran genannten Fragen abhängig. 4. Wenn ich die Buchwerte, welche ich um die stillen Reserven erhöhe, abschreibe, muss ich diese dann durch die Restnutzungsdauer teilen oder beginnt die Nutzungsdauer von vorne also 50 Jahre für den zu Wohnzwecken überlassen Anteil und 33 Jahre für den wirtschaftlich genutzten Teil? Für Rückmeldungen gerne mit Literaturhinweisen bin ich sehr dankbar. Schöne Grüße

Lumia · ‎03.07.2020

Hallo, vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Ich habe mich jetzt einmal hingesetzt und alles Stück für Stück nachvollzogen und entsprechend gebucht. Es geht jetzt immer genau auf. In den Gewinn oder gegen 1570 buchen ist tatsächlich falsch. Vielen Dank für die Hilfe lg Lumia

Lumia · ‎24.06.2020

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Die Differenz kommt m.E. zu Stande, aus folgendem Grund zur Stande: Ust Erklärung 2019 beinhalten vom WJ 2018/2019 das 1. Halbjahr 2019 und von WJ 2019/2020 das 2. Halbjahr 2019. Die USt Erklärung enthält die Umsätze bzw. USt /Vorsteuerbeträge für das Kalenderjahr 2019, die Bilanz die Umsätze bzw. USt/Vorsteuerbeträge für das abweichende WJ 2018/2019. Alleine aus der Tatsache, kann die in der Bilanz ausgewiesene USt Verb./Ford. nicht mit der Ust Erklärung übereinstimmen. Zitat von Ihnen: "Wenn Sie aber nach der Abgabe der Erklärung 2019 bei der Buchhaltung / Bilanz 2020 noch umsatzsteuerlich relavante Sachverhalte in den alten Zeitraum buchen, dann wird die Automatik diese Sachverhalte nicht in der Erklärung 2020 ziehen können und Sie müssen zwingend manuell rechnen oder eine Berichtigung für 2019 abgeben." Ist die USt 2018 erledigt buche ich keine USt relevanten Buchungen mehr in das 2. Halbjahr 2018 vom WJ 2018/2019, sondern nur noch in das 1. Halbjahr 2019. Somit bleibt 2018 unverändert und alle Änderungen fließen in die USt Erklärung 2019. Das überprüfe ich auch jedes Mal bevor ich ein Jahr abschließe. Bei meinem Beispiel mit den 700 Euro Zahllast aus meinem Ursprungsbeitrag oben, verhält es sich so, dass die 500 Euro, welche in der Bilanz stehen aus dem 1.Halbjahr 2019 (WJ 2018/2019) stammen und die 200 Euro aus dem 2. Halbjahr 2019 (WJ 2019/2020). Wenn die 700 Euro (Zahllast laut USt Erklärung 2019) dann gezahlt werden, sind davon schon 200 Euro für das WJ 2019/2020. Und ab da komme ich mit meinen Überlegungen nicht weiter. Ich fand es deswegen nicht schlecht im 1. Halbjahr 2020 (WJ 2019/2020) gegen 1570 eine Umbuchung vorzunehmen, um diese "Vorauszahlung für das neue WJ 2019/2020 rückgängig zu machen. Ist leider etwas schwer zu erklären.

Lumia · ‎24.06.2020

Sonstige Steuern sind ja eigentlich nur steuern, welche keine Steuern vom Einkommen/ Ertrag sind UND nicht aktivierungspflichtig sind. Darunter fallen nur zum Beispiel Grundsteuer, Hundesteuer für den Wachhund, Kfz Steuer etc. Deswegen finde ich sonstige Steuern irgendwie falsch. Mit der doppelten Buchung der Vorsteuer muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Da ist was dran. Vielen Dank 🙂

Lumia · ‎24.06.2020

Vielen Dank für die Antwort. Stimmt, erklären lässt es sich. Nur leider wird im ungünstigen Fall die Summe auf 1736 immer höher. Kann man die Differenz im Folgejahr gegen 1570 buchen? Denn die Zahl kommt ja zur Stande, weil ich umsatzsteuerlich das 1. Halbjahr des Folgewirtschaftsjahres in die USt Erklärung vorziehe. Wenn ich im 2. Halbjahr des Folgewirtschaftsjahres die 200 Euro Differenz von 1736 auf 1570 buche korrigiere ich es ja praktisch wieder. Lg Lumia

Lumia · ‎24.06.2020

Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der USt Abschlusszahlung und abweichendes Wirtschaftsjahr. Das Dokument "Dok.-Nr.: 0906037", welches hier von der Datev schon mal im Forum vorgeschlagen hat, gibt darauf leider keine Antwort. Fall: Abweichendes Wirtschaftsjahr, Bilanzierer, USt Erklärung Abschlusszahlung von 700 Euro. Bilanz aber nur 500 Euro. Ich trage die 500 Euro als EB-Wert auf 1736 vor (Verb. Steuer), damit die 9000er Konten auf 0 aufgehen. Gezahlt wird aber laut Steuererklärung 700 Euro. 200 Euro bleiben auf 1736 stehen. Buche ich es auf 2287 (Erstattung VJ sonstige Steuern) damit sich 1736 ausgleicht? Die 200 Euro werden ja nicht mehr direkt bezahlt. USt darf sich aber gewinntechnisch nicht auswirken und sonstige Steuern sind es ja auch nicht. Deswegen finde ich 2287 irgendwie nicht so toll. Lasse ich es dann auf 1736 für immer stehen? Vielen Dank im Voraus für Rückmeldungen. lg Lumia

Lumia · ‎26.05.2020

Hi Riri habe die Werte der Auswertung 102 und der Lohnabrechnung jetzt beispielhaft einmal geändert und die Auswertungen beigefügt. Ich hoffe du kannst alles lesen. sg

Lumia · ‎26.05.2020

Hi eine anonymisierte Auswertungen geht leider nicht, weil die Zahlen ja real sind, aber ich ändere die Auswertung gleich mal mit anderen Werten ab. Muss nur bis zu meiner Mittagspause warten ^^"

Lumia · ‎13.05.2020

Schönen guten Morgen, die Beiträge hier im Forum hatte ich schon durchgearbeitet, leider ohne Erfolg. Wenn man die rechtliche Seite jedoch außen vor lässt, habe ich gestern eine Lösung gefunden. Lohnart "Provision KUG 1" angelegt mit Soll-Entgelt (nur Betrag) ohne Kürzung der Festbezüge -> Durchschnittsprovision eingetragen. Diese erscheint auf der Abrechnung zu 100% und Auf der KUG Liste im Soll- und Ist Entgelt Lohnart "Provision KUG 2" angelegt mit keine KUG Berechnung ohne Kürzung der Festbezüge -> Durchschnittsprovision über Bewegungsdaten mit Minus eingetragen. Die Durchschnittsprovision aus der Lohnart KUG Provision 1 wird auf der Lohnabrechnung also wieder abgezogen. Auf der KUG Liste steht der Betrag beim Ist- Entgelt als minus. Die tatsächliche Provision habe ich mit meiner Standart Lohnart "Provision" (KUG Keine Berechnung und keine Kürzung Festbezüge) unter Bewegungsdaten eingetragen. Dadurch erscheint sie auf der Lohnabrechnung, sowie auf der KUG Liste im Ist Entgelt. Durch diese zugegeben etwas komplizierte Variante steht auf der KUG Liste unter "Feiertags Entgelt Ist" der richtige Wert, die tatsächliche Provision wurde vom Durchschnitt abgezogen und am Ende steht somit auch der richtige KUG Betrag.

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