evtl. auch mal den Cache leeren? (Anleitung s.o.) ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Speicher, ansonsten hilft vielleicht auch das Praktikantenpaket der DATEV? Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht: Download Praktikanten-Paket Freundliche Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Martens, wir sind bei Version 9.13 ... Vielleicht liegt es daran... ich hab vor Ihrer Frage nie geguckt, ob die Dok-Nr. sichtbar ist 🙂 Vielleicht hilft das hier sonst noch zum Thema Belege aus DokAbl buchen: http://www.datev.de/lexinform-infodb/1070314 Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Mit welchem Programm arbeiten Sie denn? Vielleicht gibt es da noch Unterschiede zwischen Classic/Comfort? Es gibt sie definitiv 🙂 Die Verknüpfung in die Kontonotiz funktioniert tatsächlich. Hab es in der Schulung gesehen und bei uns ebenfalls getestet. Da scheint die Dokumentenablage durchaus mal vorangekommen zu sein. Um mit der Dokumentenablage Belege zu buchen, müssten Sie vermutlich jedoch den Dokumententyp von "Dokument" auf "Beleg" ändern. Danach sollte er die Belege in KRWE auch erkennen. Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Hallo Frau monique.schauer​, vielen Dank für die Antwort. Ist die Eintragung der Berater-/Mandantennummer die einzige Voraussetzung? Ich bin gefragt worden, was der Mandant dann benötigt, um den Abruf machen zu können... Ist eine Smartcard erforderlich? Oder ist der Ablauf dann gleich dem in der Kanzlei? Die allgemeinen Dokumente dazu habe ich bereits gefunden und dort leider keine passenden Infos zu dieser Konstellation erhalten. Vielleicht kann da noch nachgebessert werden?! Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Kleine Ergänzung an der Stelle mit Wunsch an die DATEV: auf dem Tipps&Tricks Seminar ist gezeigt worden, dass man in den Kontonotizen auch eine Belegverknüpfung hinterlegen kann. (Dokument mit rechtsklick ->Verknüpfung kopieren -> in der Kontonotiz einfügen) Wäre ja gut, wenn das in den Zusatzinformationen auch gehen würde. Wenn ich die Verknüpfung dort einfüge, wird leider kein Link generiert. Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Moin Herr Martens, auch in der Schnellinfo: Dokumente gibt es diese Spalte: Rechtsklick ->Einstellungen Liste->Spalten. Grüße Manuela Jachert P.S.: da war Herr Westphal schneller 🙂 ... Mehr anzeigen

Moin, wie professionell soll es denn sein? Ich finde, mit der Gruppierfunktion und den auswählbaren Spalten ist die Anforderung "VDB = vorhanden und Anzeige Finanzamt" recht einfach möglich: Einfach folgende Spalten in der Mandantenübersicht einblenden: und dann nach VDB-Info gruppieren. Zack, hat man die Aufteilung in Vollmacht vorhanden oder nicht und kann sich dann nur die angucken, die eine Vollmacht haben. Durch die weiteren Spalten sieht man dann auch sofort, welches FA zuständig ist oder kann damit weiter gruppieren oder über die erweiterte Suche bestimmte FÄ auswählen... Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Hallo, aus der Erfahrung heraus kann ich nur sagen: manchmal vergessen die Dozenten die Bescheinigungen auszuteilen... Dann kommen die im Nachgang per Post. Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Schauer, ich wärme das Thema nochmal auf: Wenn der Mandant selbst bucht mit eigener Berater-/Mandantennummer, kann er dann trotzdem die Daten einspielen? Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein? Benötigt der Mandant hierfür einen Midentity? Gibt es ein Dokument, das den Einrichtungsprozess darstellt? Freundliche Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

und mit: STRG+Shift+Linksklick werden die VDB Daten nicht nur aktualisiert, sondern einmal komplett neu eingespielt (wieder son Shortcut, den man nur via Servicekontakt erfährt ) was ist da der unterschied zum aktualisieren-button? ich verstehe gerade den unterschied nicht? ich dachte, mit dem button wird alles automatisch aktualisiert. So wie ich das verstanden habe, wird beim Aktualisieren nur auf geänderte Daten durchgesehen und angepasst. Beim anderen werden die Daten komplett einmal neu eingelesen. ... Mehr anzeigen

Moin, vielleicht mal den Vollmachten Cache leeren: Zu finden im DAP unter "Organisation" ->"Werkzeuge"->"Diagnose-Werkzeug" Dann den Anwendungsbereich "Zentrale Stammdaten" und auf "Konfiguration". Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Ich weiß gar nicht, in welchem Turnus das automatisch passiert. Man kann das aber händisch anschmeißen mit dem Button in der Schnellinfo Stammdaten->Reiter "Vollmachten": und mit: STRG+Shift+Linksklick werden die VDB Daten nicht nur aktualisiert, sondern einmal komplett neu eingespielt (wieder son Shortcut, den man nur via Servicekontakt erfährt ) Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Binder, Besonderheiten: Alte Platzhalter funktionieren weiterhin. Sie werden wie bisher umgeleitet auf die Felder der Zentralen Stammdaten. Die Kategorie „Individuelle Tabellen / Felder" konnten wir bisher aus technischen Gründen noch nicht in den Gesamtbaum integrieren. das kann ich leider nicht bestätigen. Wir haben die Vorlagen für die VDB-Vollmachten mit Platzhaltern gefüllt. Soweit klappt alles, aber bei den Finanzamtsdaten der Ehefrau bleiben die alten Platzhalter seit 12.0 leer. Ich habe mir dann jetzt die neuen rausgesucht und damit funktioniert es dann. Ansonsten schließe ich mich den Vorrednern an. Eine digitale Übersicht mit Suchfunktion wäre genauso sinnvoll wie eine Filtermöglichkeit/Suchfunktion in der Auswahlmaske. Alternativ wäre es auch praktisch, wenn man im Bereich der Stammdaten einfach das Feld anklicken könnte und dort sehen würde, welcher Platzhalter die dort hinterlegte Information abgreift. Auch das würde ja viel Sucherei ersparen, denn meistens weiß man ja, wo die Information steht, aber findet den Platzhalter dafür nicht. Danke und Gruß Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Dann hilft vielleicht noch dieses Dokument: LEXinform/Info-DB Ansonsten werden Sie da wohl um einen SK nicht drum herum kommen. Leider hat die DSGVO auch an dieser Stelle die Arbeit nicht leichter gemacht... Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Hallo Ja He, haben Sie in PFB mal geguckt? Vllt war die Mandantennummer früher schon mal in Benutzung (bevor es beim Löschen den Abgleich mit PFB-Daten gab), so dass er jetzt bei Neuanlage mit dieser Nummer die alten Daten verknüpft hat? Ggf. also PFB-Daten stornieren und dann könnte es funktionieren. Alternativ mal mit Ihrem Chef oder Admin sprechen. Vermutlich haben Sie keine Rechte zum Ändern der Mandantennummer, denn grundsätzlich geht das: (hier mit Rechtsklick in der Mandantenübersicht) Also vllt. hat der Chef das Recht oder der Admin kann Ihnen die Nummer umsetzen. Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Saule, da war sie wieder... die Sache mit dem Wald und den Bäumen. Ich habe immer gedacht, das geht an der Stelle nicht, weil das Darlehen ja komplett abgelöst wird. Hat jetzt geklappt! Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Huber, ob es eine direkte Möglichkeit gibt, weiß ich nicht. Aber man kann E-Mailvorlagen erstellen und müsste dann halt die zu versendenden Dokumente per Drag&Drop reinlegen. Vielleicht hilft Ihnen hierfür dieses Dokument: LEXinform/Info-Datenbank online Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Alternativ geht auch der Listendruck. (rechtsklick ->Liste drucken). ... Mehr anzeigen

Hallo an Alle, ich schließe mich den Vorrednern an! Ich habe mich vor kurzem auch daran versucht, eine neue Vorlage zur Bescheidprüfung zu erstellen und stand vor nem Haufen Platzhalter, die gefühlt alle den selben Wert enthalten sollten, aber aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Andere Platzhalter, die mMn vorhanden sind, habe ich nicht wiedergefunden. Auch bei mir ist das Grundlagenseminar gut 2 Jahre her und ich fand es sehr lehrreich. Aber auch wir haben bei den Spezialfragen dann immer zu hören bekommen, es handelt sich halt nur um ein Grundlagenseminar und da kann man nicht so tief einsteigen. Grundsätzlich würde auch ich mir eine Auflistung wünschen, woher der jeweilige Platzhalter seine Daten exakt bezieht. Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Förnzler, können Sie das genauer beschreiben? Welchen Hinweis meinen Sie? Um welches Konto geht es? Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

ich war auch schockiert! Welche neue EO? *grübel* aber ja, ist bereits notiert und ich wure auf die Liste gepackt 🙂 ... Mehr anzeigen

Um das ganze mal kurz zu machen: Ich hab tatsächlich jetzt schon eine Antwort vom SK bekommen ( )... Das geht momentan nicht, ist aber bereits als Wunsch notiert... Grüße Manuela Jachert ... Mehr anzeigen

Ach da hab ich gar nicht drauf geachtet... Hab mich nur gefreut, dass es mein Problem schon gibt 🙂 Danke für den Hinweis. Dann halt doch per SK -.- ... Mehr anzeigen