Informationen zu mjachert - DATEV-Community

mjachert · ‎04.08.2016

Hallo Community, ich habe es geschafft, einen Mandanten mit der Zentralen Mandantennummer eines anderen Mandanten im Steuerkonto online zu registrieren. Kann ich die Mandantennummer im Steuerkonto noch problemlos ändern, kriege ich die Zuordnung nicht angepasst/gelöst. Hat jemand eine Idee, wie ich das korrigieren kann? Vielen Dank im Voraus! Liebe Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎21.07.2016

ich denke erstmal nich, wobei ich es persönich nicht sehr umsändlich finde, den link zu drücken, wenn ich auf einem Mandanten bin. dann öffnet er doch das steuerkonto bereits für diesen Mandanten. Das gleiche könnte man auch über die Dokumentenablage sagen und trotzdem gibt es einen Link dazu. Außerdem würde man über die Schnellinfo ja z.B. auch sofort sehen, wann und was das letzte Mal abgefragt wurde. Da bei uns nur ausgewählte Personen abfragen, wäre das schon hilfreich, wenn man das Programm nicht erstmal öffnen müsste, um zu sehen, ob die Daten passend sind...

mjachert · ‎21.07.2016

Hallo Datev, ist es angedacht eine Schnellinfo:Steuerkonto in den Arbeitsplatz zu integrieren, so dass man sich auf einen Blick die Abfrageergebnisse (bzw. als Link auf die im Steuerkonto hinterlegten Daten) mandantenbezogen anzeigen lassen kann? Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎21.07.2016

Hallo Community, gibt es die Möglichkeit, aus dem Registrierungsassistenten bei Steuerkonto online die Rückmeldung der Finanzverwaltung direkt in die Dokumentenablage abzulegen? MfG Manuela Jachert

mjachert · ‎19.07.2016

Hallo Herr Wiesmann, ich habe meinem Mandanten einen neuen Belegtyp eingerichtet "Zahlungsavis", da auch er immer wieder Sammelabbuchungen von Kreditoren hat. Da packt er mir genau diese Listen rein, so dass ich sie dann beim Bankbuchen zuordnen kann. Liebe Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎29.06.2016

Ah, ich hab grad den anderen Post dazu entdeckt 🙂

mjachert · ‎29.06.2016

Es ist zwar nicht voll automatisch, aber immerhin hilfreich: Zu finden in Kanzlei-Rewe unter: Hilfe --> Tastenbelegung. Liebe Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎24.06.2016

Ich stimme Ihnen zu, dass der Punkt Auswertungen FiBu grausam ist! Aber über die Auswertungspakete Rechnungswesen legt er ja die Auswertungen EINES Auswertungszeitraums gemeinsam ab. Nur eben nicht in einer Datei, aber es sind alle nebeneinander ersichtlich, so dass der Mandant nicht durch eine gesamte PDF scrollen muss. Ich sehe da keinen Nachteil für den Mandanten: Ich glaube, anders geht es dann wirklich nicht 😕 Liebe Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎23.06.2016

Hallo Herr Rohwäder, ich verstehe nicht, was Sie meinen. Wenn ich die Gruppierung entsprechend vornehme sind darunter doch alle Auswertungen gelistet?! Oder möchten Sie, dass er eine Datei mit ALLEN Auswertungen darin erhält? Liebe Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎23.06.2016

Auch wir arbeiten im Wesentlichen nach der Methode von Herrn Blum. Nur dass wir die Daten, zu denen kein Papierbescheid eingeht, nicht ablegen, sondern eine Liste der eingegangenen Daten nach Sachbearbeiter gefiltert wird und jeder Sachbearbeiter nach eigenem Ermessen entscheidet, ob er die Papierbescheide beim Mandanten anfordert. Einzige Ausnahme: USt-Daten ohne Abweichung. Da hier nie ein Papierbescheid erzeugt wird, werden diese Daten bei Eingang wie ein Papierbescheid behandelt und in PFB eingetragen. So hat der zuständige Sachbearbeiter umgehend Kenntnis davon, dass das FA veranlagt hat.

mjachert · ‎23.06.2016

Also ich stelle meinem Mandanten die Auswertungen immer hierüber zur Verfügung: Sie werden dann nicht unter "Auswertungen FIBU" sondern unter "Auswertungspakete Rechnungswesen" abgelegt: Allerdings ist hier keine RZ-Anbindung der Daten dahinter, so dass das "Durchklicken bis zur Buchung", das der Mandant bei den RZ-Auswertungen hat, hier nicht geht. Dafür hat man aber die Möglichkeit nach Auswertungszeitraum zu gruppieren/sortieren: Wenn der Mandant also mit seinen Auswertungen zufrieden ist, ohne bis ins Detail klicken zu können, wäre das eine Möglichkeit. Liebe Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎23.06.2016

Hallo Frau Meyer, vielen Dank für die Infos. Allerdings arbeitet mein Mandant nicht mit Rechnungsausgangsbuch sondern mit Auftragswesen online. Er würde also gerne aus diesem Programm die Lastschriftsätze weitergeben. Gibt es hierfür auch eine Lösung? Freundliche Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎17.06.2016

Vielen Dank für die Hilfen! Ich werde dem Chef mal alle Infos zur euBP hinlegen und dann gucken wir mal 🙂

mjachert · ‎16.06.2016

Hallo Community, ich habe einen Mandanten, der seit kurzem über Auftragswesen online seine Rechnungen erstellt. Er hat mir nun folgende Fragen mitgegeben: 1. Wie kann er einen Lastschriftsatz für Zahlungsverkehr online erzeugen? 2. Ist es möglich, mehrere Lieferscheine in einer Rechnung abzurechnen? Für Tipps bin ich wie immer dankbar! Liebe Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎16.06.2016

Hallo Community, wir haben zur Zeit eine SV-Prüfung für div. Mandanten in unserem Hause. Die Prüferin hat von den zuständigen Kollegen - wie immer - eine DVD mit den Beständen der jeweiligen Mandanten erhalten. Für jedes Jahr gibt es eine DVD mit allen Mandanten drauf. Nun hat die Prüferin gefragt, ob es nicht auch eine elegantere Lösung für die Datenbereitstellung gäbe, da es wirklich (verständlicherweise!) nervig ist, ständig die DVDs wechseln zu müssen und dann jedes Mal wieder die Passwörter eingeben zu müssen. Mit dieser Frage sind die Kollegen nun an mich als KOB herangetreten. Da ich selbst nur rudimentäre LODAS-Kenntnisse habe und auch noch nie eine SV-Prüfung begleitet habe, bin ich absolut überfragt?! Wie immer bin ich dankbar für Tipps und Erläuterungen zum Thema! Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎25.05.2016

Hallo Frau Rüdinger, dies wäre aber eine gute Erweiterung der Mandantenstammdaten (mal unabhängig vom Lohn), wenn man dort auch Krankenkassen zuordnen könnte. So haben wir doch regelmäßig Unterlagen, die wir für die Mandanten an seine Krankenkasse schicken und es wäre schon praktisch, wenn man die Kasse - ähnlich wie die Bank - hinterlegen könnte und somit auch beim Erstellen von Anschreiben über die Dokumentenablage als Adressaten auswählen könnte.

mjachert · ‎12.05.2016

Sind bei diesen Mandanten die Bescheiddaten aus dem Steuerprogramm weitergegeben worden? Die Erklärungsdaten werden ja von dort aus bereit gestellt. Bei uns wird das mit dem Button "Erklärung abschließen" automatisch bereitgestellt. Dies kann man im Steuerprogramm unter "Extras" "Einstellungen" auf dem Reiter "Erklärung abschließen" hinterlegen.

mjachert · ‎04.05.2016

Ich habe diese Frage dem Chef gestellt und als Antwort bekommen: Weil die DATEV dafür (nicht unerhebliche) Gebühren erhebt, während das Telemodul kostenlos ist. Dies würde allerdings auch erklären, wieso die DATEV diese Übersicht fürs Telemodul nicht in die Leistungsübersicht integriert 🙂 Ich bin aber weiterhin für kreative Vorschläge dankbar!

mjachert · ‎27.04.2016

Hallo Herr Kohls, vielen Dank für die Info. Leider ist das noch nicht das, was ich meine. Aber da hab ich mich wohl auch schwammig ausgedrückt 😕 Wenn man die Leistungsübersicht "Buchführung aufruft, kann man ja - bei Übermittlung der VA übers RZ - auf einen Blick sehen, welche Buchführungen bereits übermittelt wurden und welche noch nicht. Ich würde mir dort eine Spalte wünschen, die mir diese Info auch für VA, die übers Telemodul versendet wurden, gibt. So könnte man die bisher händisch geführte Excelliste, in der alle Buchhaltungen gelistet sind, die VAs haben und wann diese übermittelt wurden, einfach sparen.

mjachert · ‎26.04.2016

Hallo, wir senden alle unsere Voranmeldungen über das Telemodul. Daher können wir über die "Buchführungsübersicht" nicht erkennen, welche Daten bereits übermittelt wurden. Gibt es eine ähnliche Übersicht auch fürs Telemodul? Momentan führt unsere Sekretärin eine Excelliste und trägt dort für jede Fibu händisch ein, ob sie übermittelt wurde. Dies muss doch auch komfortabler gehen! Für Tipps bin ich dankbar... Das Senden übers RZ ist keine Option 🙂 MfG

mjachert · ‎25.04.2016

Es gibt doch den Haken "Ergebnisse nach Beendigung des Assistenten anzeigen". Könnte man an der Stelle nicht eine Bedingung einbauen, so dass nur die Fenster geöffnet werden, die auch Daten enthalten? Also die Nullmeldungen dort einfach nicht mit geöffnet werden?

mjachert · ‎14.04.2016

Es handelt sich um einen öffentlichen Ordner 🙂

mjachert · ‎14.04.2016

Das gleiche Problem hat man bei einem Poolordner, auf den mehrere Personen zugreifen können. Auch dort ist nicht ersichtlich (anhand des Icons), ob Mails bereits weitergeleitet wurden. Wir behelfen uns mit dem "erledigt" Haken, den der Bearbeiter an die Mail packt. Alternativ könnte man auch die doppelte Regel erfassen: - Weiterleiten an - zur Kategorie zuordnen und dann eine bestimmte Kategorie auswählen. Dies würde zumindest für eine farbliche Markierung bei den weitergeleiteten EMails sorgen, so dass man auf den ersten Blick sieht, die roten sind an die Sekretärin, die grünen an Sachbearbeiter XY.

mjachert · ‎09.03.2016

Hallo, ich habe heute in der Vorlagenverwaltung eine Exceltabelle erstellt und mit Platzhaltern versehen. Wenn ich diese Vorlage nun verwenden möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung: Danach öffnet sich die Exceldatei und sämtliche Platzhalter stehen noch ungefüllt drin: Nicht mal das Erstelldatum wird gefüllt. 😞 Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe? Die Platzhalter in den Kommentaren habe ich gem. Dokument 1045485 bereits überprüft. LG Manuela Jachert

mjachert · ‎05.02.2016

Zum Thema Lerndatei: Wenn Sie die jeweilige Buchung vorgenommen haben, können Sie mit Strg + L einen Lerndateieintrag für diese Buchung erstellen. Unter Stammdaten - Lerndatei finden Sie dann alle bereits erstellten Einträge. LG

mjachert · ‎05.02.2016

Gibt es eine Möglichkeit in LODAS, die erzeugten DTA-Dateien direkt in die Dokumentenablage auszugeben? Unter der Funktion "DTA-Dateien ausgeben" kann ich nur einen Laufwerkspfad hinterlegen. LG Manuela Jachert

mjachert · ‎20.01.2016

Hallo Herr Köhler, danke für den Tipp. Leider ist genau diese Funktion hier ausgegraut. Das hatte mir bereits unser IT-Support geraten 😕 Hier ein Screenshot davon: Haben Sie noch eine andere Idee? Freundliche Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎19.01.2016

Hallo Community, das gehört zwar nur bedingt hier hin, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen: ich habe eine Word-Vorlage für selbstklebende Ordnerrücken und würde hier gerne "Druckbereiche" einrichten, d.h. ich möchte gerne eine Möglichkeit haben, nur jeweils einen Rücken zu bedrucken, ohne jedes Mal die anderen Tabellenzeilen zu löschen bzw. so zu formatieren, dass sie "leer" gedruckt werden. Hat jemand eine Idee dazu? Gerne auch als Umsetzung in der Vorlagenverwaltung. Liebe Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎13.01.2016

Hallo Frau Schauer, vielen Dank für den Hinweis. Dieses Dokument habe ich mir schon vorher angeguckt und finde leider auch dort keine Antwort auf meine Frage. Denn das Dokument sagt nur: "Der Restbetrag für den laufenden Monat (Differenz zwischen Schätzung und tatsächlicher Verbindlichkeit = blau) ist auf der Auswertung 36 des Folgemonats ersichtlich." Es sagt mir allerdings nicht, wie ich diese Differenz dann auf #1742 wieder ausgeglichen kriege. Mag auch sein, dass ich einen Denkfehler habe, aber momentan bleiben da Differenzen stehen, die ich nicht loswerde. Daher musste ich die Markierung "richtige Antwort" leider wieder aufheben. Freundliche Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎30.12.2015

Eine Kollegin hat die elektronische Verbuchung der Löhne eingerichtet und dabei auch die Verbuchung der voraussichtlichen Beitragsschuld über #1759 (SKR 03) aktiviert. Erster Buchungsmonat ist bei uns der November. Grundsätzlich soll dieses ja hilfreich sein, bei der Abstimmung der Verbindlichkeiten. Wir haben allerdings die Buchungslogik noch nicht ganz verstanden: Der Abrechnungsbetrag (lt. LODAS Auswertung 36 "Beitragsnachweis-Erläuterung" für den Vormonat (Okt) wird im lfd FiBu-Monat umgebucht von #1740 auf #1759. Dazu wird der Restbetrag (Asuwertung #36) des Vormonats ebenfalls umgebucht. So dass dann die komplette Beitragsschuld für den Oktober auf #1759 steht. Es werden dann die voraussichtlichen Beitragsschulden für den November und die Restbeträge für den November (lt. Auswertung #36 Dezember) auf #1742 gebucht. Dieser Logik folgend, würde im nächsten Monat ja der Abrechnungsbetrag November und der Restbetrag November im Dezember auf #1759 umgebucht werden. Sofern der Abrechnungsbetrag also von der vor. Beitragsschuld abweicht, ergibt sich hier eine Differenz auf dem Konto #1742. Was mache ich damit? Die Zahlungen der KK werden dann ja gegen #1759 gebucht, so dass sich dieses Konto immer ausgleicht.

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