Danke für den Hinweis @peter    ist korrigiert, die Verlinkung sollte jetzt funktionieren. ... Mehr anzeigen

Guten Morgen @m_altstetter    Ja, beim Aufruf der Interessenten-Startseite onboarding.datev.de arbeiten wir aktuell noch an einem Routing-Problem (daher der Kreisel). Hier sollte es im Laufe des Vormittags auch grünes Licht geben und funktionieren.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding  ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   auch auf diesem Wege möchten wir gerne ein Update zum DATEV Onboarding geben.   Wir in meinem Post vom September geschrieben, haben wir unsere neue Cloud-Anwendung in den letzten Monaten mit knapp 60 Kanzleien erfolgreich pilotiert.   Am 02.03.2023 folgt nun die Marktfreigabe und Sie können ab diesem Zeitpunkt die neue Interessentenverwaltung inklusive DATEV Onboarding nutzen.   Folgende Vorteile bieten die Neuerungen: Zusammen mit dem DATEV Onboarding für Interessenten erleichtert die modernisierte DATEV Interessentenverwaltung den Prozess der Mandatsanbahnung - vom Management der Interessentinnen und Interessenten bis zur Anlage eines Neumandats.   Über die DATEV Interessentenverwaltung definieren Sie selbst, welche Daten Sie von Ihren potenziellen Mandanten benötigen und fordern sie digital von den Interessenten über DATEV Onboarding an. Nach Erhalt stehen Ihnen diese Daten in der Interessentenverwaltung zum Weiterverarbeiten bereit.   Neben einer neuen, modernen Oberfläche wurde die Interessentenverwaltung um zusätzliche Stammdatenfelder ergänzt, so dass sich nun auch Ehe-Partner anlegen lassen. Außerdem ist die Mandatsanlage nun in wenigen Schritten in DATEV Basisdaten online sowie den Stammdaten im DATEV Arbeitsplatz möglich, inklusive der Möglichkeit eine individuelle Mandantennummer zu vergeben.   Weitere Informationen sowie Einblicke in die Anwendungen finden Sie zentral unter: www.datev.de/onboarding   Für Alle, die bereits die bisherige Interessentenverwaltung nutzen: Es besteht kein Handlungsbedarf, da die Umstellung auf die neue Interessentenverwaltung automatisiert verläuft. Vorhandene Daten und Interessentenanfragen werden selbstverständlich übernommen. Ab 02.03.23 können Sie die neue Interessentenverwaltung selbst unter www.datev.de/interessentenverwaltung testen.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @ DATEV SmartExperts / DATEV Onboarding     P.S.:  Für 2023 sind darüber hinaus weitere Features für die Zusammenarbeit im Rahmen der Mandatsanbahnung mit DATEV Onboarding geplant. Wir halten Sie auf dem Laufenden.   ... Mehr anzeigen

Hallo @metalposaunist    die zentrale Mandantennummer kann direkt in der Eingabemaske der Interessentenverwaltung gewählt werden. Anschließend erfolgt die Anlage in den DATEV Basisdaten online und in den zentralen Stammdaten im Arbeitsplatz.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @ DATEV SmartExperts / DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Hallo @BZW ,   es freut uns, dass Sie SmartExperts nutzen und auch mit dem grundsätzlichen Handling zufrieden sind.   Bei Ihrem Thema der Mandantennummer geht es Ihnen vermutlich um die Mandatsanlage in den Stammdaten, oder? Diese wird stand heute ja über das separate Tool "Datenübernahme SmartExperts" gelöst und hierbei ist es tatsächlich nicht möglich die Mandantennummer individuell zu vergeben.   In diesem Fall gibt es jedoch ein erfreuliches "Aber" 🙂 Wir entwickeln unsere Lösungen ja weiter und werden zum 02.03.2023 eine neue Version der Interessentenverwaltung freigeben. Da Sie SmartExperts-Nutzer sind, werden Sie dazu in den nächsten Wochen auch noch eine rechtzeitige Mitteilung per Mailing erhalten.   Aber eins vorweg: Neben einer grundlegenden optischen Überarbeitung sind auch einige funktionale Neuerungen enthalten, u.a. die direkt integrierte Mandatsanlage in die Basisdaten online sowie den Stammdaten im DATEV Arbeitsplatz. Dort haben Sie zukünftig die Möglichkeit die Mandantennummer individuell zu bestimmen.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @ DATEV SmartExperts / DATEV Onboarding   P.S.: Für Sie besteht bei der Umstellung auf die neue Interessentenverwaltung übrigens kein Handlungsbedarf. Die Umstellung verläuft automatisiert. Vorhandene Daten und Interessentenanfragen werden selbstverständlich übernommen.   ... Mehr anzeigen

Hallo @metalposaunist ,   Die Antwort habe ich eben vom verantwortlichen Kollegen bekommen: "Die Anmeldung wird kommende Woche freigeschaltet, dann sollte es möglich sein."   Viele Grüße Steffen Götze ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Kerstholt @steuern377    die in 2020 kommunizierte Lösung per SmartExperts-Snippet für die Kanzlei-Webseite hat immer noch Gültigkeit. Hierdurch können einfache Stammdaten von Interessenten direkt in die Interessentenverwaltung übergeben werden. Die Umsetzung für Sie als Kanzlei wird im Hilfe-Center Dokument 1022382 Kanzleiprofil verwalten - DATEV Hilfe-Center unter dem Punkt „2.18 Website integriertes Kontaktformular“ beschrieben.   Ansonsten interpretiere ich Ihre Frage auch stark in Richtung des Use-Cases unseres DATEV Onboarding: Also digitales Mandanten-Onboarding bzw. effiziente Stammdatenerfassung von Interessenten mit einem zentralen DATEV-Portal, perspektivisch in 2023 erweitert um weitere Kollaborationsmöglichkeiten wie Angebote aus KMnext ins Onboarding senden (Interessent), Angebote digital annehmen, generischer Austausch von Dokumenten zwischen Mitglied und Interessent, digitale Vollmachten/Verträge.   Aktuell befinden wir uns noch in der Pilotphase mit ca. 50 Kanzleien, die seit April läuft und nun noch einmal bis Dezember verlängert wurde. Wir planen aktuell mit der Marktfreigabe des DATEV Onboarding Ende Q4/2022, wo dann auch die MDO-Integration dabei sein soll - also Mandanten-Neuanlage onPremise und Online.   Zur Freigabe wird es selbstverständlich auch eine Kommunikation an unsere DATEV Mitglieder geben.   Mehr Informationen zum aktuellen Stand und Updates zur Freigabe geben wir in der nächsten Ausgabe der DATEV Sneak Preview am 07. + 14. Oktober. Melden Sie sich hierzu gerne an. (Sneak-Preview (datev.de))   Viele Grüße Steffen Götze Business Analyst DATEV Onboarding / DATEV SmartExperts ... Mehr anzeigen

Hallo @NadimBhatti    ja, für's DATEV Onboarding nehmen wir noch Piloten auf.   Ich zitiere mich mal selbst vom Beitrag oben: 😁   "Wir befinden uns aktuell noch in der Pilotphase mit ca. 50 Kanzleien, die seit April läuft und nun noch einmal bis Dezember verlängert wurde. Wir möchten hier noch mehr Feedback gewinnen und im Hintergrund wird weiter fleißig am Onboarding selbst sowie der damit verbundenen neuen Interessentenverwaltung (Re-Design) gearbeitet. Gerne nehmen wir Sie noch als Piloten auf. Kontaktieren Sie uns bei Interesse per E-Mail an [email protected]."   Also gerne melden, alles weitere dann per E-Mail / Servicekontakt.   Viele Grüße Steffen Götze ... Mehr anzeigen

Hallo @NadimBhatti    danke, das Kudo nehme ich gerne an. 😉    Die E-Mail-Adresse hat eher praktische Gründe, da es mit dem Start der Pilotphase pragmatisch und schnell gehen sollte.   Mit der Marktversion werden wir im ersten Schritt noch die Abhängigkeit haben, dass man neben der Interessentenverwaltung auch ein gespeichertes SmartExperts Kanzleiprofil benötigt. Das hat primär technische Gründe und wird sich voraussichtlich zeitnah in 2023 lösen, so dass dann alle DATEV Kanzleien, unabhängig von SmartExperts das DATEV Onboarding nutzen können.   Noch ein Wort zum Thema Prozessinitiierung: Hier verschickt die Kanzlei zukünftig einen Einladungslink zum Onboarding, direkt an den Interessenten. Startpunkt ist also nicht SmartExperts - maximal ein möglicher Startpunkt zum Aufruf für die Kanzlei.   Viele Grüße Steffen Götze Business Analyst DATEV Onboarding / DATEV SmartExperts ... Mehr anzeigen

Hallo @SNdStb    danke für Ihre Nachfrage zum aktuellen Stand unseres DATEV Onboarding. Wir befinden uns aktuell noch in der Pilotphase mit ca. 50 Kanzleien, die seit April läuft und nun noch einmal bis Dezember verlängert wurde. Wir möchten hier noch mehr Feedback gewinnen und im Hintergrund wird weiter fleißig am Onboarding selbst sowie der damit verbundenen neuen Interessentenverwaltung (Re-Design) gearbeitet. Gerne nehmen wir Sie noch als Piloten auf. Kontaktieren Sie uns bei Interesse per E-Mail an [email protected].   Wir planen aktuell mit der Marktfreigabe des DATEV Onboarding Ende Q4/2022. Zur Freigabe wird es selbstverständlich auch eine Kommunikation an unsere DATEV Mitglieder geben.   Mehr Informationen und Updates zur Freigabe geben wir in der nächsten Ausgabe der DATEV Sneak Preview am 07. + 14. Oktober. Melden Sie sich hierzu gerne an. (Sneak-Preview (datev.de))   Viele Grüße Steffen Götze Business Analyst DATEV Onboarding / DATEV SmartExperts Noch einmal zum Hintergrund, für alle die ggf. mitlesen und mit dem DATEV Onboarding noch nichts verbinden: Wir arbeiten aktuell am neuen Produkt mit dem Arbeitstitel "DATEV Onboarding", einem Portal für das digitale Onboarding neuer Mandate sowie die einfache Kollaboration zwischen Mitglied und Mandant Fokus liegt u.a. auf geringen Einstiegshürden für den Nutzer/Mandanten. (Selbstregistrierung mit Benutzername und Passwort über ein DATEV-Konto) Für 2023 haben wir u.a. folgende Ausbaustufen geplant, u.a.: Angebote aus KMnext ins Onboarding senden (Interessent), Angebote digital annehmen, generischer Austausch von Dokumenten zwischen Mitglied und Interessent, digitale Vollmachten/Verträge) ... Mehr anzeigen

Hallo @MeTa ,   danke für die Eindrücke und das Feedback zum Test.  Schön auch, dass der Newsletter-Artikels meines Kollegen @Daniel_Niemann so frequentiert wird.   Wir bei KLARTAX sind für jedes Feedback dankbar und greifen wir unterschiedlichen Punkte natürlich gerne auf. Rückblickend auf die letzten beiden Jahre hat uns das an vielen Punkte geholfen, um unser Produkt "runder" zu machen. In Punkto Nutzerführung und Steuerliche Breite (Welche Steuerfälle deckt KLARTAX ab?) ist in der Zeit einiges passiert und so wollen wir es auch in den nächsten Monaten halten.   Danke auch für das Angebot mit der Mitgestaltung - darauf kommen wir bei Bedarf gerne zurück. Ich gebe die Info intern an die passenden Kollegen/Kolleginnen weiter.   Noch ein paar Anmerkungen zur korrekten Einordung: Die Webseite www.datev.de/klartax stellt unsere Landingpage mit Informationen speziell für DATEV-Mitglieder dar. Ein B2C Nutzer von KLARTAX, unsere Zielgruppe im Privatkundenmarkt besucht unsere zentrale Webseite www.klartax.de. Und der Link zur DATEV-Community ist statisch auf allen Seiten von www.datev.de, inkl. Verweis auf die Community-Startseite. Das ist natürlich auch bei KLARTAX nicht anders - es soll sich auch gerne weiterhin zu KLARTAX-Themen in der Community ausgetauscht werden. Geschlossen wurde ja lediglich der KLARTAX-eigene Communitybereich, aufgrund der geringen Nutzung. (siehe die ausführliche Erklärung damals)   Tastatur-Optimierung ist natürlich immer ein Thema. Aufgrund Priorisierung und Zielgruppe inkl. deren Nutzerverhalte lag der Fokus bisher aber klar auf den Mobile-Szenarien. Wir bessern wir auf alle Fälle nach. ... Mehr anzeigen

Noch eine Ergänzung, der Vollständigkeit halber:   Neben dem Schwerpunktthema kann selbstverständlich auch über das Leistungsprofil ein Leistungspaket „Grundsteuer“ angelegt und ins Kanzleiprofil übernommen werden.   Viele Grüße & ein schönes Wochenende   Steffen Götze ... Mehr anzeigen

Liebe Community-Mitglieder,   Julia Bangerth geht im angesprochenen Video auf unsere DATEV Lösungen KLARTAX, SmartExperts und Meine Steuern ein und erklärt die Grundidee sowie die Vorteile der Produkte. Die Formulierung „100.000-fach“ bezieht sich hierbei auf DATEV Meine Steuern und dort konkret auf die Anzahl an Privatpersonen, die bereits über Meine Steuern mit einer Steuerkanzlei zusammenarbeiten.   Viele Grüße   Steffen Götze ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker    danke für den Verweis auf Artikel vom PC-Magazin. Beachten muss man dabei allerdings, dass dieser von Mai 2021 datiert.   Seitdem hat sich bei KLARTAX einiges getan: Neben vielen Verbesserungen beim Nutzerführung und -onboarding unterstützen wir mittlerweile auch deutlich mehr Steuerfälle, z.B. Verheiratete bei gemeinsamer Veranlagung, Kind(er), Lohnersatzleistungen, Kapitalerträge etc.  Das öffnet uns eine deutlich größere Zielgruppe im Privatkundenmarkt und mit dem Eintritt in die Deklarationsphase für das Steuerjahr 2021 haben wir in der vergangenen Woche auch erste Vermarktungsmaßnahmen gestartet.   Weitere Informationen sowie konkrete Vorteile & Aktionen für unsere Mitglieder finden Sie auch im DATEV Magazin Artikel, der dazu erschienen ist: KLARTAX startet in die Deklaration 2021 – DATEV magazin (datev-magazin.de)   Viele Grüße   Steffen Götze vom KLARTAX-Team ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Brett,   danke für Ihre Ergänzung, dass der Zugriff nun erfolgreich funktioniert. Nach gesetzter Berechtigung kann es durchaus 10-15 Minuten dauern, bis diese voll greifen.   Sollte es doch noch irgendwo haken, hilft unser SmartExperts-Team gerne weiter. Sie erreichen uns per Servicekontakt und E-Mail an [email protected].   Viele Grüße   Steffen Götze ... Mehr anzeigen

Hallo @deusex    wie Sie richtig schreiben: "Name, E-Mail und vielleicht eine Telefonnummer - Mehr brauchts nicht und dann ein persönlicher Kontakt."   Den Ansatz verfolgen wir bei SmartExperts auch und daher gibt es standardmäßig lediglich Name und E-Mail-Adresse als Pflichtfeld im Kontaktformular der jeweiligen Kanzlei. Bei Unternehmensanfragen wird zusätzlich noch der Unternehmensname abgefragt.   Zusätzlich dazu kann jede Kanzlei selbst bestimmen, welche Informationen sie von einem Interessenten zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme abfragen möchte. In der Kanzleiprofilverwaltung kann dies individuell im zusätzliche (Pflicht)Felder erweitert werden, beispielsweise Anschrift, Telefonnummer, Beruf, Einkommen etc. (bei Privatpersonen).   Ihr selbst genanntes Beispielfeld "vermutete Gegner" ist zum Beispiel ein optionales Feld für Anwälte und ein schönes Beispiel wie Kunden- & Nutzerrückmeldungen bei SmartExperts in die Anwendung einfließen können. Den Wunsch zu diesem Feld erhielten wir in 2019 durch mehrere Mitglieder, die ein Kanzleiprofil (für Anwälte) auf unserer Plattform haben und diese Information gern zum Beginn der Kontaktaufnahme hätten. Nach Prüfung des Wunsches konnte dieser auch zeitnah umgesetzt werden.     Wir wünschen viel Erfolg mit Ihrem neuen Interessenten.   Viele Grüße   Steffen Götze vom SmartExperts-Team ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer ,   selbstverständlich werden unsere Anwendungen vor der Freigabe neuer Versionen mit den unterstützten Browsern getestet. Keine Frage. Aber der MS Internet Explorer gehört eben nicht zu den von KLARTAX unterstützten Browsern.    Dies ist eine, auch am Markt übliche, bewusste Entscheidung der Produktentwicklung unter Berücksichtigung unserer Zielgruppe und der geringen Verbreitung der MS Browser am Privatkundenmarkt (< 10%).    Selbstverständlich arbeiten die SmartIT Kollegen/Kolleginnen mit der Bereitstellung zusätzlicher Browser, als Alternative zu den MS Versionen. Das passiert aber unabhängig von KLARTAX (als Privatkundenprodukt).   Viele Grüße   Steffen Götze vom KLARTAX-Team ... Mehr anzeigen