Hallo @Kleine-Einfraukanzlei    ergänzend zu den bereits getätigten Empfehlungen können Sie auch www.smartexperts.de , unseren DATEV eigenen Such- & Vermittlungsservice für Steuerberater, Rechtsanwälte & Wirtschaftsprüfer nutzen. Mit über 7600 Kanzlei-Profilen haben wir eine breite Masse und unsere Mitglieder offerieren dort teilweise auch sehr tiefgründiges Spezialwissen.   Mit der Suche nach "Kanada" finden sich aktuell immerhin zwei Treffer, die explizit eine Spezialisierung auf internationales/kanadisches Steuerrecht ausweisen: Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer - SmartExperts   Viel Erfolg bei der weiteren Suche!   Freundliche Grüße   Steffen Götze DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @StbJFischer    uns ist die Wichtigkeit des Themas bewusst und wir arbeiten als DATEV daran. Hier bedarf es einer übergreifenden und nicht-produktspezifischen Lösung. Das macht es etwas komplexer.   Zu Ihrem konkreten Fall hab ich die Info erhalten, dass es eine temporäre Störung bei den E-Mailbenachrichtigungen gab und diese aber seit gestern behoben ist. Damit das Problem zukünftig nicht mehr auftritt, wurden zusätzliche Sicherheitsmechanismen implementiert.    Für die entstanden Unannehmlichkeiten möchten wir uns als Team bei Ihnen und allen anderen Kunden entschuldigen.   Viele Grüße Steffen Götze ... Mehr anzeigen

Hallo @StbJFischer    das schauen wir uns natürlich umgehend an.   Wichtig ist in diesem Fall eine genaue Analyse mit Ihrem Anwendungskontext. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben Sie sich dazu bereits bei unserem Serviceteam gemeldet. Falls nicht, dann machen Sie dies gerne noch. (onboarding@service.datev.de)   Viele Grüße Steffen Götze ... Mehr anzeigen

Hallo @MariusTenberge    der Vollständigkeit halber noch die Antwort auf Ihre Frage:   Der Link, der an den Interessenten/Mandanten verschickt wird, ist Teil der Einladung-Email zu DATEV Onboarding. Mit DATEV Onboarding können Interessenten direkt ihre Daten selbständig erfassen und mit wenigen Klicks sicher an die Kanzlei versenden. Sie definieren selbst, welche Daten Sie von Ihren (potenziellen) Mandanten benötigen und fordern sie digital von den Interessenten an. Nach Erhalt stehen Ihnen diese Daten in der DATEV Interessentenverwaltung zum Weiterverarbeiten bereit.   Mehr Informationen zur kostenfreien Cloud-Anwendung und zum Prozess dahinter finden Sie unter: DATEV Onboarding für Interessenten   Viele Grüße Steffen Götze ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker    danke für die Hinweise.   Was die Schnittstelle zur Mandatsanlage via Basisdaten online betrifft, gibt es bei erstmaliger Nutzung ein paar Grundkonfigurationen, die gemacht werden müssen. Siehe hier: Voraussetzungen der Schnittstelle zur Mandatsanlage online in der ... - DATEV Hilfe-Center   Aber guter Hinweis, den Hinweistext werden wir noch mit einem Verweis auf das Hilfe-Dokument ergänzen.   Was die Datenfelder angeht - hier haben wir bei einigen Felder bereits Validierungen (integrierte Plausibilitätsprüfungen) eingebaut. Andere sinnvolle Optimierungen bei weiteren Feldern fließen im Rahmen der agilen Softwareentwicklung stetig mit ein. "Fertig" sind wir hier noch lange nicht.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding     ... Mehr anzeigen

Hallo @Cynthia_Reinhardt ,   unser DATEV Onboarding wurde ja bereits dankenswerterweise von @metalposaunist angesprochen.   Die Lösung ist seit März verfügbar, kostenlos nutzbar und deckt aktuell das Thema effizienter() Stammdatenaustausch/-einholung vom Interessenten und Weiterverarbeitung der Daten (z.B. zum Angebotsassistenten oder der Mandatsanlage in den Online/OnPremise-Stammdaten) ab. Weitere kollaborative Funktionen sollen zeitnah folgen.   Wenn Sie sich hier näher informieren oder direkt ausprobieren möchten, schauen Sie doch einmal unter www.datev.de/onboarding vorbei.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Hallo Annika, @annapetereit    danke für dein wertvolles Feedback!!   Ich komme direkt zu deinen Punkten:   Die optionale Nachricht, die jede Kanzlei dem Interessenten mitgeben kann, wird dann im Onboardingportal direkt nach dem Login auf der rechten Seite angezeigt. (siehe Screenshot) Zukünftig möchten wir diese noch prominenter platzieren, da sind wir aktuell dran.   Das Problem mit der Steuernummer kann ich spontan nicht nachstellen. Wir nehmen das aber mal mit und prüfen es intern.    Die Problematik mit den Pflichtfeldern ist uns bekannt. Hier war das bisherigen Feedback aus der Pilotphase, dass "weniger" manchmal mehr ist und wir den Nutzer bewusst nur wenige Pflichtfelder zumuten wollen. Angedacht ist hier den Kanzleien zukünftig aber mehr Selbstkontrolle zu geben. Aktuell kann die Kanzlei ja bereits bestimmen, welche Datencluster (z.B. Adresse, Kommunikation, Finanzamt usw.) abgefragt werden sollen.   Danke auch für deine Ideen & Wünsche was die Weiterentwicklung angeht. Themen wie Nachrichten, Dokumente und GWG Prüfung stehen da selbstverständlich drauf und an einigen Themen wird auch schon fleißig gearbeitet.   Die konkrete Bitte bzgl. der PV-Anlage nehme ich ebenfalls mal mit. Die diskutieren wir gerne mal intern und mit unseren Entwicklungspartnern. (Kanzleien). Evtl. lässt sich hier tatsächlich ein sinnvoller Quick-Win erzielen.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Herr Zwipf @zwipf_partner ,   danke für das Feedback. Das greifen wir direkt auf und werden es im Entwicklungsteam diskutieren.   Was die Fehlerkonstellation angeht, hier hilft unser Serviceteam unter onboarding@service.datev.de gerne weiter. Hier stelle ich aber gerne den Kontakt her, wie per PN geschrieben.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Hallo @AKW    schön, dass es in Ihrem Fall nach der Wartezeit mit der Mandatsanlage geklappt hat.   Grund für die Verzögerung ist vermutlich das bei Ihnen hinterlegte Zeit-Intervall, das zentral auf einen bestimmten Wert z.B. 5min oder eben 3 Stunden festgelegt ist.   Da sollte das folgende Dokument helfen: Abo-Zeitsteuerung einstellen - DATEV Hilfe-Center   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding     P.S.: Ein neues, zusätzliches Hilfe-Dokument zu den Nutzungsvoraussetzungen der Schnittstelle (Mandatsanlage) ist gerade in Arbeit.  ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Reich @DanielReich    und danke für Ihre Idee aus dem Jahr 2021.   Wie damals von @seprof bereits erwähnt, hatten wir bereits mit SmartExperts im Jahr 2019 einen ersten Baustein zur digitalen Mandatsanbahnung realisiert und auf dem B2C Markt etabliert. Auf dieser Basis haben wir im vergangenen Jahr aufgesetzt und nun im März 2023 einen Funktionsumfang realisiert, der Ihrer ursprünglichen Idee sehr nahe kommt.   Unsere neue Cloud-Anwendung DATEV Onboarding und die modernisierte DATEV Interessentenverwaltung erleichtern die Arbeit beim Anbahnungsprozess neuer Mandate. Mit DATEV Onboarding können Interessenten direkt ihre Daten selbständig erfassen und mit wenigen Klicks sicher an die Kanzlei versenden. Sie als Kanzlei definieren in der Interessentenverwaltung selbst, welche Daten Sie von Ihren potenziellen Mandanten benötigen und fordern sie digital von den Interessenten an. (siehe Ihr Wunsch nach "Link zum Fragebogen" ) Nach Erhalt stehen Ihnen diese Daten in der Interessentenverwaltung zum Weiterverarbeiten bereit.   Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, dann schauen Sie unter www.datev.de/onboarding vorbei und testen die neue Anwendung direkt selbst aus. Die Cloud-Anwendung ist für alle DATEV Mitglieder kostenfrei nutzbar.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @ DATEV Onboarding   P.S.: Ihre weiteren Wünsche wie Vollmacht, AGB und Lastschrifteinzugsermächtigung haben in der jetzigen Basisversion noch keinen Platz gefunden, stehen aber fest auf dem Plan für die Weiterentwicklung. Im nächsten Schritt möchten wir zeitnah in den nächsten Monaten den Angebotsversand und die Angebotsannahme durch den Interessenten ins DATEV Onboarding integrieren. Anschließen folgen noch Pakete zu Nachrichten- & Dokumentenaustausch sowie zum digitalen Vertragsschluss inkl. der genannten Punkte Vollmacht, Vorlagen, GWG-Prüfungen etc.. Langweilig wird uns also so schnell nicht. 😉 ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Herr @rlueke    danke, dass zu Ihrem Szenario noch etwas Kontext gegeben haben. Das hilft uns immer weiter und ich habe dies in unserer internen Doku ergänzt.   Wie bereits erwähnt, haben wir das Thema und dessen Wichtigkeit bereits auf dem Radar, müssen die Details der Umsetzung aber noch bewerten und einpriorisieren.   Viele Grüße     Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Lüke @rlueke    gute und berechtigte Frage.   Im aktuellen Stand unserer Interessentenverwaltung ist so, dass das sobald die Funktion "Mandant anlegen" einmal je Interessent durchgeführt und das Mandat erfolgreich von Online-Stammdaten sowie im Arbeitsplatz angelegt wurde, keine weitere Aktualisierung durch die Schnittstelle erfolgen kann. Die Aktualisierung von Daten in der Interessentenverwaltung wirkt sich dann nicht auf die Stammdaten aus. Die Änderungen müssen dann also direkt in den Stammdaten erfolgen.   Das ist aber durchaus ein Szenario was wir bereits auf dem Radar haben. (Thema: Aktualisierung von Stammdaten)    Viele Grüße & einen schönen Abend     Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Guten Morgen @metalposaunist    ich bin mir nicht mehr ganz sicher, um welches Problem sich der Punkt dreht aber alle allgemein und auch individuell gemeldeten Fehlerbilder konnten mittlerweile aufgelöst werden.   z.B. wurden u.a. Headerlängen in der Anwendung optimiert und manche generelle Aufrufprobleme der Interessentenverwaltung (meines Wissens auch bei @tu_heggi ) hatten individuelle Ursachen wie die Änderung an der DATEV Mitgliedschaft, wodurch sich eindeutige Aufruf-ID's geändert hatten.   Sollte es noch irgendwo haken, dann gerne bei unserem Service-Team (onboarding@service.datev.de) melden. Dann können wir sicherstellen, dass es zeitnah geprüft + bearbeitet wird.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding   ... Mehr anzeigen

Hallo @lukasklein    gerne versuche ich Ihnen bei den entstandenen Fragen weiterzuhelfen.   "Wie erfährt der Mandant vom Onboarding? Nur über Smartexperts?" Mit der Interessentenverwaltung bieten wir einen zentralen Ort zur Verwaltung der Interessenten einer Kanzlei. Anfragen über SmartExperts landen automatisch dort, ebenso wenn das SmartExperts Kontaktformular in die Kanzleiwebseite integriert wurde. Zusätzlich können alle restlichen Interessenten, die z.B. per Telefon oder Social Media kommen, mit wenigen Klicks manuell angelegt werden. Nur Name und E-Mail-Adresse sind notwendig, um den Prozess zum DATEV Onboarding anstoßen zu können.   Thema Benachrichtigungen: Wenn Sie ein SmartExperts Kanzleiprofil haben, können Sie dort eine individuelle Emailadresse pflegen. Falls nicht, geht die Benachrichtigung an die zentrale Mailadresse der Kanzlei laut Kundendatenverwaltung. Perspektivisch werden wir die Möglichkeit zur Pflege der individuellen Emailadresse in die Interessentenverwaltung verlagern und somit vollumfänglich von SmartExperts lösen.   Danke auch für das weitere Feedback!!   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Guten Morgen @hm    danke für die nochmalige Rückmeldung.   Ich kann Sie hier beruhigen. Das Feld Mitteilung ist KEIN Pflichtfeld. Das würde inhaltlich auch keinen Sinn machen und wie sie korrekt schreiben, sollten wir es ansonsten auch als ein solches Pflichtfeld ausweisen.   Vermutlich wirkt sich hier ein anderen Fehlerbild aus, ggf. durch die Umstellung der Interessentenverwaltung auf die neue Version. Wir prüfen das noch in unseren Logs.   Aber Fakt ist, wenn Sie einen neuen Interessenten anlegen und die Einladung versenden, dann sollte diese auch zuverlässig ankommen.   Viele Grüße     Steffen Götze Business Analyst @ DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Hallo @hm ,   danke für den Hinweis. Fehler sind natürlich immer unschön und solche, die auch beim Interessenten/Mandanten Auswirkungen für Sie haben, umso mehr.   Übergreifende Fehler/Instabilitäten der Anwendung sind uns aktuell nicht bekannt. Tests laufen ohne Probleme und bisher haben wir auch von anderen Kunden keine negativen Meldungen, die zu Ihrem Fehlerbild passen.   Um Ihren konkreten Fall genauer prüfen zu können, bedarf es mehr Informationen. Melden Sie sich bitte beim Serviceteam onboarding@service.datev.de für eine individuelle Analyse.   Danke vorab & Viele Grüße     Steffen Götze Business Analyst @ DATEV Onboarding   ... Mehr anzeigen

ja genau @metalposaunist danke für den Hinweis.   An der Thematik im Hilfe-Center sind wir mit den entsprechenden Kolleg:Innen bereits dran. Da haben wir noch Optimierungspotential und wollen die Struktur rund um SmartExperts, Interessentenverwaltung und Onboarding generell neu strukturieren.  Ich bin guter Dinge, dass wir hier in den nächsten Wochen zum anwenderfreundlichen Ergebnis kommen. 😉   Viele Grüße     Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Guten Morgen und danke @tu_heggi für die Rückmeldung. So soll es natürlich sein.👍   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Danke @oliverstippe für das positive Feedback. 👍 Das freut uns natürlich sehr!! Die E-Mail Benachrichtigung sollte eigentlich immer in Echtzeit erfolgen aber aktuell wird durchaus noch das ein oder andere "geschraubt", da kann es zu einer solchen Verzögerung kommen. Ist aber denke ich zu verschmerzen.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Danke @AKW , das ist ein valider Vorschlag.   Die Möglichkeit von "individuellen Felder" je Kanzlei prüfen wir bereits - und hier bin ich vollkommen bei Ihnen, das würde Sinn machen. Nicht nur bei diesem Datenfeld.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Da waren die Finger wohl zu schnell oder das Kaffee-Level noch zu niedrig. 😂 Danke, dass Sie es mit Humor nehmen Herr Ehlers. @seprof  Es sollte natürlich "so" statt "zu" heißen, mein Fehler.   Bezüglich Ihrer allgemeinen Fragen: Ich kann Ihnen anbieten, dass wir dazu gerne einmal telefonieren. Ist sicherlich effizienter und einige Punkte sind nicht mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten. Falls Sie Interesse haben, gerne per Nachricht bei mir melden.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding   ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Herr Ehlers @seprof ,   danke, dass Sie sich so intensiv mit unserem DATEV Onboarding auseinandersetzen und danke auch für das Feedback!   Dass Sie als Nutzer auf Probleme stoßen ist natürlich nie wünschenswert, lässt sich jedoch nicht ausschließen und in Zeiten agiler Softwareentwicklung sind wir bestrebt solche Punkte dann zeitnah zu prüfen, bewerten und ggf. zu korrigieren.   Ihre besagte Konstellation beim Handling als Interessent nehmen wir mit und schauen und dies nochmal genauer an. Danke dafür!   Der Punkt "Vermuteter Gegner" betrifft wie auch in der Anwendung beschrieben, nur Rechtsanwälte und ist ein optionale Feld. Dieser muss also von Ihnen als Kanzlei nicht zwingend genutzt und vom Interessenten dann nicht befüllt werden.    Ihren Punkt "ein Bild vom Ausweis bzw. elektronischer Identitätsnachweis -> Personalausweis" habe ich aufgenommen. Ganz generell zählt die Funktionalität der Übermittlung von Nachrichten und Dokumenten zu unseren nächsten Ausbaustufen, wodurch wir das DATEV Onboarding sinnvoll und prozessorientiert weiterentwickeln möchten. Hierzu zählt auch der Punkt "digitaler Angebotsversand und Annahme durch den Interessenten". Stand heute erfolgt dieser Schritt noch manuell bzw. durch den DATEV Angebotsassistenten via E-Mail. Zukünftig soll dieser Schritt auch digital abgewickelt werden. Hieran arbeiten wir bereits.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Herr @guenther ,   das kommentarlose Posten eines Fehler-Screenshots ist leider wenig lösungsorientiert. Wenn das Problem nach wie vor besteht und Sie an einer Behebung interessiert sind, wenden Sie sich bitte an unser Service-Team (onboarding@service.datev.de), die prüfen und bearbeiten Ihren Fall dann gerne.   Wenn Sie den Fehler nur mit anderen Community-Mitgliedern diskutieren möchten, dann wäre etwas mehr Kontext im Interesse aller.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding     ... Mehr anzeigen

Hallo @metalposaunist    ja, auch an dem Thema wurde fleißig geschraubt. Hier gab es noch Anpassungsarbeiten beim Kanzleimanagement-Team des Angebotsassistenten. Es sollte nun aber funktionieren.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Hallo @seprof    an der Fehlerkonstellation unter iOS (Mac und iPhone) sind unsere Entwickler schon dran. Betrifft aktuell das Interessenten-Portal, also die Nutzerseite.   Bzgl. dem Mail-Betreff und der Beraternummer, hier prüfen wir mögliche Optimierungen.  Danke für das Feedback dazu.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Hallo @oliverstippe    ja, die Registrierung/Anmeldung via DATEV Konto für einen Interessenten "muss" sein, da es hier um schützenswerte Daten geht und wir das Thema Datenschutz sehr ernst nehmen.   Auf der anderen Seite ist die Einstiegshürde Benutzername/Passwort eher niedrigschwellig zu betrachten und heutzutage ja durchaus marktüblich. Dies haben uns auch Kundeneinbezüge und Tests mit Privatpersonen/Unternehmen bestätigt. Auf der anderen Seite sind wir uns natürlich dessen bewusst, dass man damit nicht 100% begeistern wird.    Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

Hallo @Neu_hier ,   Als zentrale Landingpage dient www.datev.de/onboarding. Dort finden sich alle Infos zur Anwendung, Screens als Vorschau und auch die Möglichkeit Fragen an den Service zu platzieren. Diese Seite ist in der Anwendung auch verlinkt, um Nutzern die Möglichkeit zu bieten, sich zu informieren.   Alle bisherigen ca. 9000 SmartExperts-Kanzleien nutzten bereits die "alte Version" der Interessentenverwaltung und wurden Mitte Februar per Mailing über die Neuerungen informiert. Weitere Kommunikations- und Vermarktungsmaßnahmen haben wir für die nächsten Wochen und Monate geplant, um die Bekanntheit der Anwendung zu steigern.   Viele Grüße   Steffen Götze Business Analyst @DATEV Onboarding ... Mehr anzeigen

@metalposaunist Danke für den Hinweis! Aus dem Stand kann ich das in diesem Fall nicht beurteilen und auch keine Antwort auf die Frage "Was ist da wieder falsch" liefern.   Wir nehmen das Thema aber mit und besprechen es mit unseren Entwicklern. ... Mehr anzeigen

Danke für den Hinweis @peter    ist korrigiert, die Verlinkung sollte jetzt funktionieren. ... Mehr anzeigen