Informationen zu Helmut_Lerm - DATEV-Community

Helmut_Lerm · ‎07.07.2021

Hallo DATEV-Ideas, aktuell beschäftigen wir uns mit der Vorbelegung von Jahr und Monat bei der Ablage. Hier freuen wir uns auf Ihre Meinungen! Hintergrund: In der aktuellen Version werden z.B. bei der Ablage über den Druckertreiber "DATEV Dokumentenmanagement" das aktuelle Jahr und der aktuelle Monat vorbelegt. Bei Einsatz von EO comfort ist es aktuell so, dass das vorbelegte Jahr nicht durch das VJ im gewählten Auftrag überschrieben wird. Fragen zur Orientierung: Hilft Ihnen hier die Vorbelegung des aktuellen Jahres und des aktuellen Monats weiter oder passt es zu selten? Wenn JA: Über welche Wege (Drag & Drop, Druckertreiber, usw.) soll die Vorbelegung erfolgen? Bestimmte Ablagewege oder Alle? EO comfort: Soll hier keine Vorbelegung erfolgen bzw. soll diese durch das VJ im gewählten Auftrag überschrieben werden? Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen! Viele Grüße, Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎06.07.2021

Guten Morgen @p_bohnes, vielen Dank für Ihre Rückmeldung! Ab dem DATEV DMS Service Release im Herbst (geplant November) können Sie weitere Felder (z.B. Grundstücksname) anlegen. Viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎30.06.2021

@metalposaunist Grundsätzlich benötigt der Dialog bei der Erstablage mehr Zeit, die folgenden Ablagen gehen dann entsprechend schneller. Performance ist ein Thema an dem bei jeder neuen Version geschraubt wird. Die Abhängigkeit zum DATEV Arbeitsplatz und Funktionserweiterungen, welche sich teilweise erstmal negativ aus die Performance auswirken, erschweren die Aufgabe.

Helmut_Lerm · ‎23.06.2021

Hallo DATEV-Community, vielen Dank für diese Idee. Über die eigenständige Anwendung DATEV DMS können Sie auf Ihre Dokumente zugreifen und gleichzeitig den DATEV Arbeitsplatz bedienen. Funktional und optisch entspricht die Anwendung den Dokumentlisten unter der Kategorie Dokumente im Arbeitsplatz. Viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎18.06.2021

Hallo DATEV-Ideas, der Bug "Mehrere E-Mail mit gleichem Betreff werden falsch abgelegt" wird zu den DATEV-Programmen 15.0 (geplant Anfang August) behoben. Vielen Dank nochmal für den Hinweis @martinkolberg Vorab ein schönes sonniges Wochenende und viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎15.06.2021

Hallo DATEV Ideas, vielen Dank für diese Idee und die spannenden Beiträge im Nachgang! Nachdem die Idee so viel Zustimmung in kürzester Zeit erhalten hat, werden wir das Thema in den kommenden Wochen prüfen. Wir informieren Sie an dieser Stelle, sobald es hier Neuigkeiten gibt. Viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎15.06.2021

Hallo @martinkolberg, vielen Dank für diesen Hinweis. Das ist definitiv ein Bug, der gelöst werden muss! War bei uns bisher auch noch nicht bekannt. Viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎15.06.2021

Hallo Herr Herrmann @Alexander_Herrmann, hallo DATEV Ideas, vielen Dank für diese Idee. Es handelt sich in diesem Fall (leider) nicht "nur" um einen Bug. Damit das Datum auch bei mehreren E-Mails funktioniert, ist ein technischer Umbau notwendig. Eine mögliche Umsetzung und der damit verbundene Aufwand wird aktuell geprüft. Ich informiere an dieser Stelle, sobald es hier neue Infos gibt. Ansonsten auch von meiner Seite der Aufruf, gerne über den Bedarf zu diskutieren. Einen schönen sonnigen Tag und viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎15.06.2021

Guten Morgen DATEV-Ideas, vielen Dank für diese Idee. @andrereissig, @Gelöschter Nutzer Danke für die Infos. Nach Rücksprache mit @Jennifer_Hecht ist der Stand weiterhin aktuell: Seitens der Finanzverwaltung ist keine Schnittstelle vorgesehen Die Möglichkeit über "sonstige Nachrichten" ist weiterhin für die DATEV-Programme 15.0 (voraussichtlich August 2021) geplant Nachdem das Thema im Steuernbereich umgesetzt wird, ändere ich hier den Status auf "Themenfremd". Einen guten Start in den Tag und viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎11.06.2021

Hallo @R353, vielen Dank für diese Idea. In DATEV DMS verwalten wir die Informationen zum Mandanten nicht selber, sondern nutzen die zentralen Stammdaten im DATEV Arbeitsplatz. In der Mandantenübersicht können Sie über die Spalte "Informationen" solche Hinweise einblenden und danach z.B. sortieren. Weitere Infos erhalten Sie auch unter dieser Idea: Hinweise zu Besonderheiten eines Mandanten im Arbe... - DATEV-Community - 224128 Vorab ein schönes sonniges Wochenende! Viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎11.06.2021

Guten Morgen zusammen, vielen Dank für diese Idea. Wie bereits geschrieben (@NadimBhatti: Danke für den Hinweis) verwalten wir im DMS die Mandanteninformationen nicht selber, sondern nutzen hier die zentralen Stammdaten. @deusex: Vielen Dank für den Hinweis auf die Möglichkeit im DATEV Arbeitsplatz! Vorab ein schönes sonniges Wochenende zusammen! Viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎17.05.2021

Guten Morgen @Gelöschter Nutzer, vielen Dank für Ihren Hinweis. Der Link wurde inzwischen korrigiert. Einen guten Start in die Woche und viele Grüße, Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎12.05.2021

Hallo Herr Herrmann, vielen Dank für diese Idea. Sie befindet sich bereits in der Umsetzung für die DATEV-Programme 15.0 (geplant August 2021). Diese und weitere geplante Neuerungen finden Sie auch in unserem Ausblicksdokument: 1005198 Viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎07.05.2021

Hallo DATEV-Ideas, vielen Dank für alle Rückmeldungen! Nachdem es in Ideas hauptsächlich um IHRE Ideen geht, werde ich den Post wieder aus dem Vordergrund entfernen. Wir werden aber sicher auch zu kommenden Funktionen die Möglichkeit nutzen und Ihr Feedback dazu einholen. Vorab ein schönes Wochenende und viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎06.05.2021

Hallo DATEV-Community, für den hier beschriebenen Bedarf habe ich einen Workaround der Ihnen die Arbeit evtl. etwas erleichtert und nicht allen bekannt ist: Im Dokumentenkorb ist eine Mehrfachmarkierung der Dokumente möglich. Mit Hilfe der Mehrfachmarkierung können einzelne Eigenschaften (z.B. Mandant) für alle markierten Dokumente angepasst werden, ohne andere Werte (z.B. Beschreibung) dieser Dokumente zu ändern. So haben sie eine flexible Möglichkeit zur Mehrfachänderung für einzelne Felder, ohne individuelle Schleppfelder. @Magdalena_Schröder Danke für den Hinweis auf DATEV Ideas! Ein Post auf DATEV Ideas hilft uns dabei, dass solche Anforderungen nicht irgendwo im allgemeinen Bereich untergehen, sondern dort gebündelt werden. Mir ist bewusst, dass es zum Zeitpunkt des Anfangsbeitrags noch kein DATEV Ideas gab, aber evtl. für zukünftige Ideen. Viele Grüße und einen schönen Nachmittag, Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎06.05.2021

Hallo Herr Herrmann, vielen Dank für die zusätzlichen Infos. Sie haben natürlich Recht, dass man mit Freistellen nie einen 100%ige optische "Verschmelzung" erreichen kann. Viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎03.05.2021

Hallo Herr Herrmann, vielen Dank für diese Idee. Der Viewer und die Stempelfunktion in DATEV DMS können mit Transparenz umgehen und diese korrekt darstellen. Wichtig ist dabei das Bildformat: .jpg unterstützt zum Beispiel grundsätzlich keine Transparenz - das .png Format kann es. Hier mal ein Beispielstempel um es darzustellen: Stempel auf grauem Hintergrund mit Transparenz Danke für eine kurze Rückmeldung, ob ich Sie richtig verstanden habe, damit ich den Ideastatus entsprechend anpassen kann. Vielen Dank und viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎29.04.2021

Hallo @metalposaunist, vielen Dank für den Input. Individualisierbarkeit: Das entspricht genau unser Vorgehen mit DATEV DMS. Daher auch die etwas sperrige Bezeichnung "individuell konfigurierbare zusätzlichen Standardfelder" 😉 Aktuell wird mit einer festen Anzahl vorgegebener Felder geplant, welche in geringem Umfang konfiguriert werden können - es ist nicht mehr die komplett individualisierbare Möglichkeit. Auswertungen DMS classic: Die Auswertungen sind an der Stelle recht aussagekräftig. Wir sehen bei wie vielen aktuellen Dokumente so ein individuelles Feld genutzt wurde/wird. Es sind aktuell mehrere Hundert Kunden, die so ein Feld aktiv nutzen. Natürlich wird auch mit einem Teil dieser Kanzleien gesprochen, so wurden 2020 z.B. bereits einige Kanzleien umgestellt, bei denen die Felder nur "alte Leichen" waren und sie die Möglichkeit nicht vermissen. Ich hoffe ich konnte hier etwas Licht ins Dunkel bringen. Beste Grüße, Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎29.04.2021

Hallo DATEV-Ideas, vielen Dank für die positiven Rückmeldungen zum allgemeinen Vorgehen. Wir werden zukünftig häufiger die Möglichkeit nutzen selber aktuelle Themen einzubringen. @blumund @metalposaunist: Für die Umstellung von DMS classic haben wir die entsprechenden Nutzungsdaten aus der Programmstatistik. Diese Daten zeigen, dass wir die Felder weiterhin benötigen, wenn auch nicht in dem Umfang wie bisher bei DMS classic. Neue Funktionen in DMS sollen aber natürlich nicht nur an den Umstellern ausgerichtet sein und 1zu1 wie in DMS classic umgesetzt werden. Ziel der Abfrage hier war/ist es mögliche neue Einsatzszenarien bei den Kanzleien mit dem "neuen" DATEV DMS zu identifizieren. Einen schönen Tag und viele Grüße, Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎29.04.2021

Guten Morgen @thomasjeising, lt. aktuellem Planungsstand wird es das Service-Release im Herbst werden. Viele Grüße, Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎21.04.2021

Hallo DATEV-Ideas, @bernozimmerer: Vielen Dank für das positive Feedback! Wir versuchen die Runde auch für aktuelle Themen zu nutzen. @all: Leider halten sich die Rückmeldungen noch sehr in Grenzen. Ist diese Möglichkeit für Sie uninteressant bzw. gibt es hier keine Einsatzszenarien bei Ihnen in der Kanzlei? Auch eine 0-Meldung hilft uns hier bei einer Einschätzung. Vielen Dank schon mal und einen schönen Tag, Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎14.04.2021

Hallo DATEV-Ideas, aktuell beschäftigt uns das Thema „Zusätzliche konfigurierbare Felder in der Ablage-/Eigenschaftenmaske in DATEV DMS“. Hier interessiert uns Ihr Bedarf und Ihre Meinung! Diese zusätzlichen Felder können kanzleiweit eingeblendet, benannt sowie konfiguriert werden. Bei Nutzung kann im Anschluss danach gefiltert und gesucht werden. Mögliche Feldtypen könnten sein: Textfelder Zahlenfelder Datumsfelder Auswahlfelder mit vorgegebenen Inhalten Eine Skizze dazu finden Sie im Anhang. Unsere Fragen als Orientierung: Sehen Sie bei sich den Bedarf für zusätzliche Felder? Welche konkreten Bedarfe würden Sie damit abdecken und welche Feldart(-en) werden dafür benötigt? „Altes“ DMS classic: Haben Sie dort diese Möglichkeit der zusätzlichen individuellen Felder genutzt? Wenn ja, für welchen Bedarf? Sie möchten die neue Funktion bereits vorab mit den DATEV-Programmen 15.0C nutzen und uns unterstützen? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht! Vielen Dank für Ihre Unterstützung und viele Grüße, Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎26.03.2021

Hallo DATEV-Ideas, die Ausgestaltung der automatischen Zuordnung von Dokumenten steht in den kommenden Monaten an. Am häufigsten werden folgende 2 Anwendungsszenarien genannt: Unterschrift in der Kanzlei: Dokument wird erstellt, anschließend soll die eingescannte intern unterschriebene Version zugeordnet abgelegt und verschickt werden Unterschrift vom Mandanten: Dokument wird dem Mandanten zugeschickt, eingehende unterschriebene Version soll dann automatisch zugeordnet/abgelegt werden Welche Anwendungsszenarien können Sie sich, neben diesen "Klassikern", vorstellen? Würden Sie nochmal einen prüfenden Blick auf die Zuordnung werfen wollen oder reicht es Ihnen "im Untergrund"? Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen! Viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎26.03.2021

Guten Morgen Frau Leinberger @fhcgn, vielen Dank für das positive Feedback! Aktuell und kurzfristig gibt es 2 Optionen: In der aktuell freigegebenen Versionen können Sie die gesamte Vorgangsmappe auswählen und "Als E-Mail senden". Im Dialog haben Sie die Möglichkeit alle Dokumente zu einem PDF zusammenzufügen und über "Mit Lesezeichen" ein klickbares Inhaltsverzeichnis aufzunehmen. Demnächst (geplant Service-Release April) wird auch der Export einer Vorgangsmappe inklusive Ordnerstruktur möglich sein. Eine direkte Möglichkeit der Bereitstellung an den Mandanten steht auf der (mittelfristigen) ToDo-Liste. Vorab ein schönes Wochenende und viele Grüße, Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎22.03.2021

Hallo @franziskalorenz, mit dem kommenden Service-Release DATEV DMS 11.4 (geplant 15.04.) haben Sie die Möglichkeit in DATEV DMS unter Extras | Einstellungen | Outlook Integration einzustellen, ob das E-Mail-Datum als Dokumentdatum vorbelegt werden soll. Dieses Datum wird dann als Eingangs- bzw. Ausgangsdatum in den Posteingang/-ausgang übernommen. Zusätzlich wird dann auch die Ein-/Ausgangsart auf E-Mail eingestellt. Einen guten Start in die Woche und viele Grüße, Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎05.03.2021

Hallo Herr Thelen, vielen Dank für Ihre Idee! Für unterschiedliche Verwendungsszenarien gibt es Überlegungen die automatische Ablage von DMS durch einen "An-/Aus-Schalter" kurzfristig in Outlook aus- bzw. danach wieder einzuschalten. Für Ihre Idee hätte die Kollegin den automatischen Ablagedialog grundsätzlich aktiviert und würde den Schalter in Outlook für den Zeitraum der Rechnungsschreibung auf "AUS" setzen. Uns ist natürlich bewusst, dass es nicht den Automatismus aus Ihrer Idee darstellt, aber evtl. ist es eine simple Möglichkeit zur Verbesserung an dieser Stelle. Vielen Dank für Ihr Feedback und viele Grüße, Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎03.03.2021

Hallo @rühlow, so soll es sein 👍 Vielen Dank für Ihre Rückmeldung und einen schönen Tag, Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎23.02.2021

Hallo @rühlow, wenn die Vorschau auch nach Installation des Hotfix Dokument-Viewer 4.43 nicht funktioniert, melden Sie sich bitte im Programmservice. Die Ablage als Beleg sollte hier keinen Unterschied bei der Anzeige hervorrufen. Viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎17.02.2021

Hallo @juliusbehr , vielen Dank für diese Idee. Aktuell ist es aus dem Dokumentenkorb nur möglich ein Dokument zusätzlich als Verlinkung in eine Vorgangsmappe einzufügen über "Verknüpfungen erstellen | zu Dokument". Die direkte Ablage in eine Vorgangsmappe ist für die DATEV-Programme 15.0 (Sommer 2021) geplant. Die Idee ist bereits vorhanden, daher passe ich den Status entsprechend an: DMS neu Vorgangsmappe 6: Direktes Abspeichern von Dokumenten in VGM ohne Umweg (datev-community.de) Viele Grüße Helmut Lerm

Helmut_Lerm · ‎16.02.2021

Hallo @rühlow, wie @einmalnoch geschrieben hat (Danke) ist die Dokumentenvorschau von msg-Dateien grundsätzlich möglich. Evtl. sind Sie von einer Fehlerkonstellation betroffen, welche am 18.02. mit einem Hotfix wieder behoben wird. Ich freue mich über eine Rückmeldung, falls wir Sie falsch verstanden haben bzw. wenn unser Hotfix geholfen hat. Vielen Dank und viele Grüße Helmut Lerm

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