Informationen zu Steuerberater_DO - DATEV-Community

Steuerberater_DO · ‎04.07.2025

Es ist kein SoBil-Sachverhalt. Mittlerweile hat die DATEV dazu auch geantwortet: Dazu gibt es keine eigene Zeile. Das ist als "sonstige Gewinnkorrektur" irgendwo einzutragen und im Erläuterungsfeld der Steuererklärung zu erläutern.

Steuerberater_DO · ‎26.06.2025

Weil das so im Gesetz steht... Der Verkauf eines MU-Anteils ist nur dann nicht gewerbesteuerpflichtig, wenn er unmittelbar durch eine natürliche Person erfolgt. Hier verkauft eine GmbH ihren MU-Anteil. Rechtsfolge: Gewerbesteuerpflicht des Veräußerungsgewinns, § 7 S. 2 GewStG. Der Gewerbeertrag ist also zwingend zu korrigieren und daher habe ich daher eine entsprechende Linie in der GewStE erwartet. Entweder, weil der Gewinn in einer SoBil oder ErgBil gebucht ist, aber eine natürliche Person veräußert -> Minderung. Oder wie hier: Eine GmbH verkauft -> Erhöhung.

Steuerberater_DO · ‎26.06.2025

Dann muss ich ihn aber irgendwie in die Bilanzen kriegen, denn sonst passen die E-Bilanzen nicht zur StE. Jetzt einfach den Ertrag in eine SoBil oder ErgBil zu buchen, kann aber nicht die Lösung sein.

Steuerberater_DO · ‎26.06.2025

Ich erstelle gerade die GewStE einer KG, bei der eine GmbH ihren MU-Anteil veräußert hat. Die Veräußerung ist in diesem Fall gewerbesteuerpflichtig. Wo erkläre ich das in der GewStE?

Steuerberater_DO · ‎24.06.2025

Aus einer GmbH & Co KG tritt unterjährig die Komplementärin aus. Aus den beiden Kommanditisten werden damit Vollhafter. Wie buche ich jetzt die Kapitalkonten von Kommanditkapital auf VH-Kapital um? Ich habe die beiden Kommanditisten in den Stammdaten von TH auf VH geändert und danach versucht, über den Erfassungsassistenten die Umbuchung vorzunehmen. Leider klappt das nicht, da das Programm eine Umbuchung von TH auf VH nicht anbietet. Wenn ich über ein Interimskonto buche, erhalte ich die Fehlermeldung, dass die bebuchten Konten (hier das Kommanditkapital) nicht zur Beteiligungsart (VH) passen. In der DATEV-Hilfe habe ich dazu keine Lösung gefunden? Hat dieses Problem schon jemand gelöst?

Steuerberater_DO · ‎21.06.2025

Wir wollen in Dokumentation Abschlusserstellung und in Bilanzbericht comfort eigene Vorlagen anlegen, die auf den bestehenden Mustern aufsetzen. Bislang sind wir gescheitert, die Dokumente zu finden, die erläutern, wie das geht. Hat da jemand einen Link auf die Dokumente in der Hilfe?

Steuerberater_DO · ‎18.06.2025

Sind diese Anbieter in der Lage, die Menge an Dokumenten zu verarbeiten, die bei den DATEV-Genossen jeden Tag anfallen? Dazu sind erhebliche Kapazitäten in RZ nötig. Ob irgendwelche Open-Source-Anbieter die haben, darf bezweifelt werden. Welche Klagewellen gibt es gegen die Nutzung von MS365? Eine E-Mail-Sperre ist keine Klagewelle, so problematisch die auch ist.

Steuerberater_DO · ‎18.06.2025

Das Problem daran ist, dass der Mitarbeiter die Schaltfläche deaktivieren kann. Tut er das, muss sie manuell wieder aktiviert werden. Ansonsten bleibt sie bis zum nächsten Login abgeschaltet. Zumindest würde ich gerne erzwingen, dass die Schaltfläche nicht abgewählt werden kann. Anscheinend geht das nicht 😞

Steuerberater_DO · ‎18.06.2025

Ich habe das Problem, dass meine Mitarbeiter die Anweisung, alle E-Mails, die das Haus verlassen, im DMS ablegen, nicht rudimentär befolgen. Kann ich in den Einstellung vorgeben, dass die Speicherung aller ausgehenden E-Mails im DMS nicht abgeschaltet werden kann und damit zumindest der Bildschirm auftaucht, wo die Ablage zu erfassen ist?

Steuerberater_DO · ‎18.06.2025

Welche Anbieter sollen das denn sein? Google? Da kommen doch die Nerds mit den gleichen Argumenten um die Ecke. Fakt ist: Cloud-basiert gibt es schlicht keine europäischen Unternehmen, die das anbieten können. Sich zu überlegen, warum das so ist, könnte auch interessante Erkenntnisse über die Auswirkungen übertriebener Regulierung ergeben. Ganz nebenbei: Wir speichern Mandantendokumente im DMS ab, was allein schon aus Prozessgründen nur Sinn macht. Welche Dokumente kommen also in die böse Cloud? Und bisher hat keiner das Argument widerlegen können, dass alle etwas größeren Unternehmen MS365 nutzen und von Klagewellen dagegen nichts bekannt ist. Außer "Wenn alle von der Brücke springen, springst Du hinterher?" kommt da nie ein substantiiertes Gegenargument. An dem Punkt sollte man mal überlegen, ob man nicht vielleicht selbst der Geisterfahrer ist.

Steuerberater_DO · ‎12.06.2025

>Wieso nicht einfach akzeptieren, dass DATEV anderer Meinung ist und eben nicht den Standpunkt vertritt, dass es "aktuell nicht datenschutzkonform möglich ist". Ich bin mir sicher, dass wir bei drei befragten Leuten zu dem Thema ca. vier bis fünf Meinungen haben. Das ist sehr richtig. Die Diskussionen beziehen sich auf eine Aussage der DSK aus 2022 (!), die in der Fachwelt auch durchaus Kritik auf sich gezogen hat. Seitdem ist sehr viel passiert: Angemessenheitsbeschluss der EU zur Frage des Datenschutzes in den USA Anpassung des DPA durch MS Darauf gibt es noch keinerlei Rückäußerung seitens der DSK (die im Übrigen auch kein Gremium ist, irgendetwas zu genehmigen oder zu verbieten). Wenn das alles so glasklar ist, warum verklagt dann kein Datenschutzbeauftragter irgendein Unternehmen oder eine Behörde für den Einsatz von MS365? Oder warum gehen die Kammern nicht gegen alle Big4, Next10 und Next20 vor? Die nutzen alle Cloud-Applikationen und das ist auch allen Kammern bekannt. Dafür wird es Gründe geben. Solange bin ich als kleiner Steuerberater im Verbotsirrtum.

Steuerberater_DO · ‎10.06.2025

Warum es den Reiter "Individuelle Rechte" dann gibt, erschließt sich mir nicht, aber es funktioniert jetzt. Danke!

Steuerberater_DO · ‎10.06.2025

Ich brauche das Wissen der Rechteexperten. Ich habe für meine Mitarbeiter die Funktion "Auftrag neu" gesperrt. Ausnahme: Backoffice. Sie hat das individuelle Recht bekommen, auch neue Aufträge anzulegen. In den Gesamtrechten erscheint das aber nicht: Was mache ich da falsch? Muss ich irgendwo noch einen Haken setzen, mit dem die individuellen Rechte gesondert angewandt werden?

Steuerberater_DO · ‎10.06.2025

Es ist richtig, dass niedrigere Honorare verlangt werden. Allerdings verkaufe ich keine Stunden, sondern Wissen. Und das sind die 20%, die die KI eben nicht kann. Die Kollegen, die sich der KI gegenüber sperren, werden aber von ihren Mandanten unter den gleichen Preisdruck geraten und haben keinen Stundenleverage.

Steuerberater_DO · ‎09.06.2025

Alle Big, Next10, Next20 usw nutzen MS365 oder Google. Wie nahezu alle etwas größeren Unternehmen. Und dann soll das bei einer kleinen Kanzlei auf einmal ein Problem sein? Beim Thema Datenschutz tummeln sich ohnehin nur LINUX-Nerds, die damit versuchen, MS eins auszuwischen.

Steuerberater_DO · ‎09.06.2025

Ich schreibe mit KI Klagen, Einsprüche, Anträge auf VA ohne Probleme. 60% des Ergebnisses kann ich unverändert übernehmen, bei 20% müssen ein paar Anpassungen erfolgen, 20% ist "meine" Arbeit, weil die KI es nicht richtig, gut oder in meinem Sinne gemacht hat. Ergebnis: 60 - 80% Zeitersparnis bei besserem Ergebnis und gleichem Honorar. Wer das Spiel nicht mitmacht, wird in 5 Jahren nicht mehr am Markt bestehen können, weil die Mandanten fordern werden, dass man KI nutzt.

Steuerberater_DO · ‎09.06.2025

Wink mit dem Zaunpfahl: Man kann eine BWA auch in eine KI einspielen, ohne den Mandanten offenzulegen.

Steuerberater_DO · ‎05.06.2025

Ich habe es befürchtet :-(. Da wir mit automatischen Daueraufträgen arbeiten: Kann man den Haken wenigstens irgendwo in den Einstellungen für die Automatikanlage setzen?

Steuerberater_DO · ‎05.06.2025

Wir haben unsere Standardaufträge aktualisiert, da sich in der Zwischenzeit Lücken bzw. Fehler in diesen Aufträgen gezeigt haben. Wie bekomme ich diese neuen Standards in die bestehenden Aufträge? Der einzige Weg, den ich bis jetzt gefunden habe, ist, einzeln die Gebühren- und Aufwandspositionen einzufügen. Geht das nicht eleganter?

Steuerberater_DO · ‎09.04.2025

Wieder was gelernt 🙂

Steuerberater_DO · ‎08.04.2025

Hallo, ich bekomme beim Versuch, Belege über DUO zu buchen, diese Fehlermeldung: Die Belege sind in Belege Online sichtbar. Ich habe KReWe auch schon geschlossen und wieder gestartet. Ist das ein Hinweis auf eine Störung bei DUO?

Steuerberater_DO · ‎14.03.2025

Naja, wenn der neue Berater nach CSV-Dateien fragt und bei Rückfrage doch recht pampig antwortet: "Die CSV-Dateien halt", ist die Konfrontation von ihm ausgegangen. Ich weiß nicht, was Agenda braucht und womit es umgehen kann. Da muss die Datendefinition schon von dem kommen, der die Daten haben will. Ich habe jetzt die Prüfungsexporte rübergeschickt und nichts mehr gehört. Ich gehe davon aus, dass das Thema damit erledigt ist.

Steuerberater_DO · ‎14.03.2025

Wir haben in dieser Woche die von den meisten Mandanten genutzten Kreditoren als Kanzlei-Geschäftspartner angelegt. Wir haben erwartet, dass die bei neu angelegten Mandanten sofort mit übernommen werden. Das ist aber nicht der Fall. Die Nummerierung der Kreditoren beginnt zwar erst bei 70030, was Sinn macht, da wir 29 Kanzlei-Geschäftspartner angelegt haben. Aber wie kann ich diese Kreditoren anlegen und nutzen?

Steuerberater_DO · ‎12.03.2025

Ein Mandant hat zu einem Kollegen gewechselt, der Agenda im Einsatz hat. Der schreibt uns jetzt, wir sollen im die CSV-Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf Rückfragen haben wir nur zur Antwort bekommen, "Die CSV-Dateien halt, die Sie aus Datev exportieren können." Das hilft nur begrenzt weiter... Ich würde dem jetzt die Buchungsstapel im CSV-Format bereitstellen. Soll er sehen, ob er damit glücklich wird. Da wir aber über 3 Unternehmen reden, die mehr als 10 Jahre betreut worden sind, stelle ich mir die Frage, wie ich das einigermaßen effizient exportiere. Kann ich das irgendwo zentral anstoßen oder muss ich in jedes Unternehmen und Jahr gehen und die Exporte vornehmen? Die Frage nach den Belegbildern aus DUO habe ich denen gar nicht erst gestellt. Mir stellt sich aber die Frage, ob die CSV-Dateien als Archivierungsmaterial ausreichen. Die sind im Zweifel ja veränderbar. Wie stellt der Mandant seine Aufbewahrungspflicht sicher, wenn die Daten an Agenda gehen sollen? Ich kann dem natürlich anbieten, dass ich seine Bestände auf inaktiv setze. Der wird aber die Kosten dafür nicht bezahlen wollen, was mir prinzipiell egal ist. Dann bekommt er einen Hinweis, dass er die Unterlagen innerhalb von sechs Monaten abholen soll, ansonsten lösche ich das. Ich habe mit Lohn und Gehalt das gleiche Problem. Da will er die Lohndaten haben, alternativ in Excel. **bleep**? Da die letzte Lohnabrechnung im November 2024 gelaufen ist, braucht er nur ein paar Stammdaten. Die Mitarbeiter sind alle entlassen, erst im April kommen wieder neue. Für Lohn bräuchte er also nur den Ausdruck der Mandantenstammdaten und auch wieder die Frage, was mit der Archivierung ist.

Steuerberater_DO · ‎15.11.2024

Wir nutzen in der Interessentenverwaltung die Funktion, direkt eine E-Mail an den Interessenten zu schreiben. Leider ist der Standardtext für uns so nicht brauchbar. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Text zu ändern? Durch @Dirk_Jendritzki in den Bereich Office Management verschoben.

Steuerberater_DO · ‎24.10.2024

Vielen Dank. Das ging einfacher als erwartet!

Steuerberater_DO · ‎23.10.2024

Wir haben einen Mandanten, der sehr vielen seiner Mitarbeiter Darlehen gewährt. Im Jahresabschluss ist die Abstimmung des Bilanzkontos ein Graus, weil wir jeden Mitarbeiter händisch anwählen müssen, um die individuelle Darlehensübersicht zu öffnen, den Wert zu notieren und am Ende alles aufsummieren. Und natürlich gibt es immer Zahlendreher und dann gehen wir wieder auf die Suche. Gibt es eine Auswertung, auf der alle bestehenden Darlehen mit den Werten pro Monat auswertbar sind?

Steuerberater_DO · ‎23.10.2024

Vielen Dank für die Hilfe. Ich bin davon ausgegangen, dass durch den Haken bei "3 Monate mehr Aktivierung" automatisch eine Deaktivierung vorgenommen wird. Offensichtlich war das hier nicht der Fall.

Steuerberater_DO · ‎22.10.2024

Hallo, ich habe mir gestern nach langer Zeit mal wieder die Datev-Rechnung im Detail angesehen und wie immer Positionen für Mandanten gefunden, die schon lange nicht mehr da sind. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass mir immer noch ANO-Gebühren in Rechnung gestellt werden, obwohl bei den betreffenden Mandanten alle Mitarbeiter deaktiviert sind. Auch wenn das nur Kleinstbeträge sind, summieren die sich und ich würde die gerne wegbekommen. Hat das Problem schon mal jemand gehabt?

Steuerberater_DO · ‎04.10.2024

Ich kämpfe mich gerade durch die Neuänderung der Mehr- und Minderabführungen bei Organschaften. Dabei scheitere ich schon gedanklich an der Frage, was eine Mehr- und Minderabführung bei Verluste bei der OG ist. Die OG macht einen handelsrechtlichen Verlust von 46k, steuerlich beträgt der Verlust aber nur 23k. Das ist für mich gedanklich eine Mehrabführung, den der OT muss weniger Verlust übernehmen als er das aus Sicht des HR tun muss. Es handelt sich um einen "Minderausgleich". Soweit, so gut. Wenn ich allerdings in die Anlage OG den Verlust eintrage und die Mehrabführung ebenfalls, führt das zum Ergebnis, dass sich der steuerliche Verlust der OG erhöht: Nur dann, wenn ich den Betrag als Minderabführung deklariere, rechnet das Programm korrekt und neutralisiert den steuerlichen Verlust der OG: Liegt das nur an der Logik des Programms, Mehrabführungen immer zu addieren, auch wenn ein Verlust entstanden ist oder mache ich hier irgendwo einen Denkfehler? Kann es daran liegen, dass ich als Betrag des übernommenen Verlusts den steuerlichen Verlust der OG einbuchen muss? Wie behandelt Ihr den fiktiven Aufwand, der aus der Korrektur des Buchwerts der OG resultiert? In welcher Zeile der KSt-Erklärung soll der korrigiert werden? Ich finde im Formular nur die Möglichkeit, die Auflösung der Rücklage nach § 34 Abs. 6e zu korrigieren. Vielen Dank für die Hilfe!

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