Hallo SQ, die Fehlermeldung entsteht, weil der Rechnungsempfänger aus der Akte gelöscht oder eine Adressverknpüfung geändert wurde. Beim Vorgang 'OP Ausgleichen' wird automatisch der Rechnungsempfänger der ursprünglichen Rechnung des betreffenden Offenn Postens herangezogen. Ist dieser nicht mehr vorhanden, wird die Meldung ausgegeben. Empfohlende Vorgehensweise: Legen Sie einen negativen Offenen Posten (Gutschrift) an und führen Sie anschließend eine Umbuchung von der Gutschrift auf den Offenen Posten durch. Freundliche Grüße  Renate Nutsch Produktservice Rechtsanwaltsmarkt ... Mehr anzeigen

Hallo @SQ ,   genau, siehe  E-Rechnung zur Akte erstellen Kapitel 3.4.1 im Hinweis zu Schritt 4:   XML-Anhang nur im PDF-Programm sichtbar – nicht im Browser Der XML-Anhang (factur-x.xml oder xrechnung.xml) der E-Rechnung ist nur sichtbar, wenn Sie die ZUGFeRD-Rechnung in einem PDF-Programm öffnen, z. B. Adobe Acrobat Reader. Browser können Anhänge idR. nicht darstellen. Im Browser sehen Sie daher nur die Sichtkomponente. Um den XML-Anhang zu prüfen, klicken Sie im Datei Explorer mit der rechten Maustaste auf das Dokument und wählen Öffnen mit | <Programmname>; z. B. Adobe Acrobat Reader.   Um PDF-Dokumente immer mit dem PDF-Programm anstatt im Browser zu öffnen, müssen Sie in den Windows Einstellungen unter Standard Apps | Standard-Apps nach Dateityp auswählen | für den Dateityp .pdf das PDF-Programm, z. B. Adobe Acrobat Reader, wählen.   Ansicht:   Oder sie öffnen die ZUGFeRD-Rechnung in der Schnellinfo Dokumente über das Augen-Symbol (Dokumentvorschau) im Viewer.   E-Rechnungen und sonstige Rechnungen im Dokumentenmanagement     Dort sehen Sie auf den ersten Seiten eine visualisierte Darstellung der XML-Daten. Die Sichtkomponente folgt am Ende bzw. in der Registerkarte Anlagen (_Sichtkomponente.pdf).     ... Mehr anzeigen

Moin Moin,   wenn sie die Belege nachträglich für 2024 verknüpft haben, wird in einem Export von 2024 entweder im Datev-Format oder in einer Sicherung (-> Bestandsdienste Rechnungswesen) mit exportiert. Ihr Steuerberater müsste dan entweder die Buchungsstapel für 2024 löschen (sofern nicht festgeschrieben) oder generalumkehren und die von Ihnen gelieferten neuen Buchungsstapel mit den Verknüpfungen importieren, bzw. bei der Sicherung das Jahr 2024 überschreiben lassen.   Letzteres kann blöd sein, wenn bereits Jahresabschlussbuchungen getätigt wurden beim Steuerberater. Dann muss der Steuerberater vor dem Einspielen der Sicherung die Jahresabschlussbuchungen sichern (Export Datev-Format) und nachträglich noch einmal einspielen.   Der Aufwand für den Steuerberater ist recht gering, das sollte innerhalb einer Stunde locker umsetzbar sein.   Ihr Vorteil ist halt, dass sie bereits in 2024 nun die Verknüpfungen haben, was bei einer BP sich als vorteilhaft erweisen kann.   QJ ... Mehr anzeigen

Gute Frage, ich habe diese an meinen Vorgesetzten mit den entsprechenden Rechten weitergeleitet 🙂 ... Mehr anzeigen

Hallo SQ, ich habe das Hilfedokument   Leitfaden DATEV Rechteverwaltung    gefunden. Dort geht es in Punkt 6.27 um den Zahlungsverkehr. Falls das nicht hilft: Bitte wenden Sie sich an den Service Rechteverwaltung oder Zahlungsverkehr. Freundliche Grüße Renate Nutsch Rechtsanwaltsmarkt ... Mehr anzeigen

Hallo @SQ ,   bei der Übergabe von Umbuchungen von DATEV Anwalt classic an DATEV Rechnungswesen werden immer Buchungs-Paare übergeben, die sich gegenseitig ausgleichen. Im Regelfall sollten also keine Differenzen entstehen.   Entweder, jemand hat das Konto 1799 direkt angebucht oder es wurden Buchungen aus der Übergabe gelöscht, so dass es keine Buchungs-Paare mehr sind.   Wenn Sie die Ursache selbst nicht finden, können Sie einen DATEV-Auftragsservice buchen. ... Mehr anzeigen

Hallo @SQ ,   es handelt sich hier nicht um eine Einstellungssache. Aus den Belegen, die in DUo an die Bankumsätze verknüpft wurden und beim Erzeugen der Buchungsvorschläge angehängt werden, werden keine Informationen für die Zuordnung übernommen. Es handelt sich hierbei nur um eine optische Unterstützung. Für die Vorbelegung von Informationen in der Buchungszeile, sind die Lerndatei bzw. der Automatisierungsservice Bank (Sachkonten) und die OPOS-Suche (Personenkonten) ausschlaggebend.   Ein Wunsch zu Ihrem Sachverhalt liegt bereits vor. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dieser aber nicht zur Umsetzung vorgesehen. ... Mehr anzeigen

@SQ    Sie öffnen zuerst ein beliebiges OPOS-Konto, um die Einstellungen auf der rechten Seite anzeigen zu können.           In den Eigenschaften wählen Sie Kontenumfang, danach können Sie entweder   • Kreditoren  • Debitoren und Kreditoren  • Individueller Stapel (s. u.)   einstellen.    Die Weiteren Kontenkriterien sollten selbsterklärend sein und wirken sich immer auf den vorher eingestellten Kontenumfang aus.       Zum Kontenumfang Individueller Stapel:   Hier können Sie entweder einzelne Bereiche festlegen      (zum Löschen einer Bereichszeile diese markieren und mit der Taste Entf oder Del bestätigen)     oder einzelne Konten auswählen.       Die aufbereiteten Konten können Sie wie gewohnt per Seitenansicht anzeigen oder auch entsprechend sofort drucken.   ... Mehr anzeigen

Das ist ein super Tipp 🙂 Vielen Dank!!! ... Mehr anzeigen

Hallo @SQ ,   ich verstehe Ihre Rechnung Nr. 2024000599 nicht. Wie wieso sind die stfr. Auslagen iHv. 596,88 EUR im Minus? Wenn steuerfreie Auslage abgerechnet werden, müssten die doch als Plus gebucht werden. Können Sie einen Screenshot vom gesamten Aktenkonto posten?    Da die stfr. Auslagen bei Ihnen als Minus gebucht sind, sieht es so aus, als ob es eine Rückzahlung an den Mandant ist. Daher kann auch kein offener Posten ausgeglichen werden.      ... Mehr anzeigen

@FTasch schrieb: Laut Aussage der Bank muss Datev und die Bank daran arbeiten, den Fehler wieder zu beheben.  Ich hoffe stark, dass man Dich nicht zwischen den Stühlen stehen lässt und beide Parteien aktiv nach Lösungen suchen anstatt sich den schwarzen Peter nur gegenseitig hin- und her zu schieben.    ... Mehr anzeigen

Hallo @SQ    als Ergänzung zu @Silvia_Kubisch:  Es existiert auch noch eine Spalte "Aktenbezeichnung", mit der lässt sich das Kurzrubrum einblenden, so dass der weniger zahlenaffine Kollege auch hierüber seine Akte erkennt.     Für die Sachkonten wird nur das Kontoblatt aus REWE selbst bleiben; oder Sie basteln sich jeden Tag eine Kombination aus Journal im DAP und Kontoblatt aus REWE.  Beide Listen lassen sich nach Excel "exportieren".  (in REWE lautet die Funktion "Liste öffnen mit Excel").   Ansonsten wird es zu diesem Punkt keine schnelle Lösung geben. - Leider ... Mehr anzeigen

Hallo @SQ ,   wenn Sie die Soforterfassung nutzen, können Sie die Generalumkehr nicht nutzen. Nutzen Sie bitte stattdessen den von Herrn Müller empfohlenen Weg. ... Mehr anzeigen

Gibt's nicht abgerechnete Aufwände? LG  ... Mehr anzeigen

@SQ  schrieb: Ach von diesem Automatisierungsservice sprechen wir 🤣    Danke für den Tipp. Aber klar, kenne ich natürlich 😇 steht aber nocht direkt in Verbindung mit einer gesuchten Tastenkombi Doch, da der Automatisierungsservice das Anspringen des Feldes Konto (und damit die entsprechende Tastenkombination) weitestgehend überflüssig macht 😉 ... Mehr anzeigen

@SQ  schrieb: @agmü :   ...Damit die Akte aber entsprechend abgelegt werden kann und diese Falschwerte uns nicht die Auswertungen sprengen, soll ich die 200€ nun auf unsere Kosten ausbuchen. zB Konto 4900 (Betriebl. Aufwendungen) Wie mache ich das denn in der Praxis in Anwalt classic? Als Umbuchung funktioniert es nicht.   Umbuchungen aus Sachkonten auf Aktenkonten funktioniert - jedenfalls bei uns fehlerfrei. Denkbar wäre, dass das von Ihnen angesprochene Sachkonto in den Buchungskreiseinstellungen nicht existiert oder anders steuerlich geschlüsselt ist.   Ansonsten müssten Sie das Programmverhalten noch genauer beschreiben. ... Mehr anzeigen

Wenn Sie den Aufwand bereits in einen Rechnungsentwurf eingefügt haben oder abgerechnet haben, können Sie den Datensatz nicht mehr ändern oder löschen. Wenn die Rechnung schon erstellt und gebucht wurde, müssen Sie diese zunächst stornieren. Beim Stornieren wird die Rechnung kopiert und als neuer Rechnungsentwurf zur Verfügung gestellt. In diesem neuen Rechnungsentwurf sind zunächst die mit der stornierten Rechnung abgerechneten Aufwände enthalten. Nachdem Sie die Aufwände aus dem Entwurf entfernt haben, können Sie sie wieder bearbeiten und auf "nicht abrechenbar" setzen.   Anleitung:  Rechnung stornieren ... Mehr anzeigen

Sehr gut, genau solch einen versteckten Umweg habe ich gesucht 🙂     ... Mehr anzeigen

Doch, das können Sie. Wenn Sie Geschäftsvorfälle für das  Vorjahr erfassen, ändern Sie das Feld "Belegdatum" im Fenster "Umbuchung erfassen" auf das Vorjahr oder ein beliebiges Jahr davor. Sie erhalten dann nur einen Warnhinweis, dass das Datum nicht im laufenden Wirtschaftsjahr liegt.   Jahreswechsel in DATEV Anwalt classic, siehe Kapitel 3.4 Geschäftsvorfälle für das Vorjahr erfassen ... Mehr anzeigen

Kann ich beides fast ausschließen.    A) habe ich geprüft Und B) bei 1 der 3 RA kann womöglich iwas bei ihrem Kamzleiwechsel im November schief gegangen sein. Bei den anderen 2 hat alles auch nach Umstellung auf die neue Karte erst einwandfrei funktioniert  ... Mehr anzeigen

Eine Anleitung finden Sie hier: Servicekontakt anlegen - DATEV Hilfe-Center.   Ja, die Lizenzen werden immer vollumfänglich vergeben. Es müssen ja nicht alle Personen nutzen / testen. Es ist kein Problem, wenn nur einzelne die Kommunikationspaket-Funktionen nutzen. ... Mehr anzeigen