Informationen zu olinamd - DATEV-Community

olinamd · ‎03.03.2025

Hi @marcohüwe , dann hast Du mich am Fasching in den Aprilscherz geschickt. Nett. 🙂 Es waren dennoch Impulse enthalten, die beitrugen einen anderen Workaround zu finden. Nächstes mal bitte mit "Nicht ernst gemeint" o.ä. markieren. Ich weiß nicht, ob ich der einzige war, der die Ironie des Workarounds verstand. VG Oli

olinamd · ‎02.03.2025

Hallo @314159 , danke für den Input. Hat mir sehr geholfen und kann ich bestätigen. Ich habe - einen Dummy-Nutzer (Kanzlei) angelegt (dort habe ich schon mehrere Nutzer, die keine volle DATEV-Lizenz zahlen müssen), also hattest Du Recht. Keine Zusatzlizenzen, weil dieser Nutzer DATEV-Kanzlei SW nicht nutzt. - ich habe diesem Dummy-Nutzer ein Smart-Login bestellt - dem Dummy Nutzer: Null Rechte gegeben. Für meinen Test mache ich nun folgendes und adaptiere meinen Workflow oben, weil @marcohüwe Recht hatte: Mann kann Rechte nicht Rechteraumübergreifend kopieren, also nicht die Rechte des neuen Echt-Nutzers beim Mandanten auf ein der Kanzlei zugeordnetes SmartLogin kopieren. Da in meinen Fällen die Überprüfung meist nur für "sehr stark eingeschränkte" Rechte notwendig ist, gehe ich wie folgt vor: - Ich öffne einen Tab mit den Rechten des Nutzers des Mandaten - Ich öffne einen zweiten Tab und gebe die Rechte dieses Nutzers (manuell - ja auch das ist bescheuert und Mehraufwand. In dem Fall für mich aber leichter, als der andere Workflow, weil ich z.B. nur Kasse und sehr eingeschränkte Rechte für Belege (Standard) vergeben muss, dafür aber für zwei unterschiedliche Unternehmen des Mandanten. - ich setze mein eigenes Smartphone/Smartlogin zurück auf den Dummy-Testnutzer, der nun die Rechte des Mandantennutzers hat. - Nach erfolgreichem Test => wieder auf mein eigenes zurücksetzen. Mit den Hinweisen und der Idee von @marcohüwe werde ich aber einen Punkt mit aufnehmen: - ich suche mir ein anderes Telefon mit dem SmartLogin des Test-Dummy-Users aus der Kanzlei und spare mir so das zurücksetzen, brauche aber gleichzeitig keine 100 Telefone. - Das passt für meine Fälle, auch wenn ich dadurch die Rechte "manuell" zweimal erfassen muss, weil es selten vorkommt. Bei komplexeren Rechtestrukturen werde ich mir Marcos Workflow zu Herzen nehmen. Ich in begeistert, weil wir haben nun zwei unterschiedliche Workarounds für unser Problem gemeinsam gefunden!!!

olinamd · ‎02.03.2025

Hallo @marcohüwe , hallo DATEV, ich bin immer wieder von der Schwarmintelligenz der Community begeistert!! Geteiltes Wissen und Ideen mache uns alle produktiver und sollten dem Produktmanagement der DATEV Anreiz genug liefern, ungelöste Probleme anzugehen. @marcohüwe : Bitte meinen Kommentar nicht falsch verstehen. Es ist eine tolle Lösung aufgrund der mangelhaften und von DATEV nicht bereitgestellten Lösungen. Aber im Ernst @DATEV: Eine Rechteadmin, der 100-200 Kunden betreut, soll a) 200 "Dummy-SmartLogins" bestellen b) 200 Geräte rumliegen haben, um testen zu können. Das kann doch nicht die Lösung sein! Wir versuchen DATEV zu unterstützen, indem wir alle Unternehmen zu "DUO" zwingen, um zu automatisieren, standardisieren und zu digitalisieren. Gleichzeitig müssen wir schräge Lösungen als Workarounds erstellen, die Mehraufwand ohne Ende bedeuten. Und diese uns in die "Steinzeit", zumindest aber in die 90er Jahre zurückwirft, weil wir 200 Handys brauchen. [Damals musste ich auch viele Handys der QA zur Verfügung weil jedes Gerät irgendwie anders mit dem damaligen (WAP) Protokoll umging. Zwischenzeitlich gibt's Emulatoren ohne Ende.] Da entwickle ich doch lieber (gibt's bestimmt schon) ein App, mit der man Handy's und deren Identitäten simulieren kann. (Handy Kunde 1/SmartLogin1) @marcohüwe : ich glaube wir haben unterschiedliche Mandanten. Daher wäre mir der Aufwand Deines Vorschlages zu hoch. In der Regel lege ich Rechte immer in Gruppen an, weil bei unseren Mandanten die Mitarbeiter dieser Gruppen gleiche Rechte haben. Normalerweise habe ich 2, manchmal 3 unterschiedliche Gruppen. Daher brauche ich den Einzeltest pro Nutzer nur beim Erstellen der Gruppe. Danach nicht mehr. Extreme Sonderfälle oder komplexe Einschränkungen sind eher die Ausnahme, denn die Regel. Aber auch diese packe ich in eine Gruppe. In der Konsequent adaptiere ich meinen Workflow mit Deinem Input ein wenig und habe ihn eben getestet. Er funktioniert - für mich, wie gesagt... Vielen Dank trotzdem, weil Du mir noch wichtige Hinweise gegeben hast!

olinamd · ‎28.02.2025

Hallo Community, Es gibt nach wie vor keine Möglichkeit, die einem Mandanten-Nutzer zugeordneten Rechte als dieser Nutzer zu testen. 1) als Kontrolle 2) um Seiteneffekte bei stark eingeschränkten Rechten zu testen: z.B. wie verhält sich das System, wenn ein Nutzer nur Belege hochladen & eingeben darf, aber keinen Zugriff auf Bank hat. Was passiert im "Beleg bearbeiten" Dialog bei der Bearbeitung der Eingangsrechnung wenn (korrekterweise) die Daten ausgelesen werden und bei "Zahlungsdaten" die Daten für die Überweisung bereitgestellt werden. Folgenden Workaround habe ich mir überlegt und freue mich über Feedback, falls jemand ähnliches schon probiert hat und/oder mir sagen kann - wird so nicht gehen: Workaround zum Testen der Rechte des Mandanten-Nutzers aus dessen Sicht 1) Anlage eines Kanzlei-Test-Nutzer 2) SmartLogin für diesen Test-Nutzer, der KEINER Kanzleigruppe etc. zugeordnet wird und "leere Rechte" erhält 3) Fertigstellung der Rechteeinrichtung für den Nutzer des Mandanten 4) Die Rechte des Mandantennutzer kopieren und auf den Test-Nutzer der Kanzlei kopieren, der somit die Rechte des Mandanten-Nutzers haben sollte 5) In DUO mit dem Test-Nutzer und dessen SmartLogin einloggen. Wird das funktionieren? Welche Implikationen muss ich beachten? Kann ich vermeiden, dass ich die komplette Lizenzgebühr eines "echten" Kanzleinutzers zahlen muss? Danke für Euren Input, Oli Nachtrab

olinamd · ‎18.11.2024

Hallo Community, Nachdem ich erfolgreich die Mandanten von der Digitalen Personalakte auf die Personalakte umgestellt habe, musste ich feststellen, dass schon wieder eine "Neuerung" ansteht. Die Personalakte wird ab 13.01.2025 nur noch über die Anwendung "Personal" aufrufbar sein. Daher prüfte und ergänzte ich die Rechte bei Mandanten nach Rechte für DATEV Personal vergeben. Grundsätzlich waren alle Rechte bereits korrekt vergeben. Neue Rechte, die ich nicht bereits bei der Umstellung auf die Personalakte gesetzt hatte, fand ich keine. Konkret sind u.a. folgende Rechte freigegeben (natürlich abhängig, ob es sich um Mandant oder Kanzlei-Lohnsachbearbeiter handelt: Personal - Mandant + Lohnsachbearbeiter Monatsdaten erfassen Personal - Lohnsachbearbeiter Lohnarten konfigurieren Personalakte - Basisrechte (Mandant + Lohnsachbearbeiter) | Dokumente hochladen und einsehen Personalakte - Basisrechte (Mandant + Lohnsachbearbeiter) | Zuordnungsvorschlag erstellen Personalakte - erweiterte Rechte (Lohnsachbearbeiter) | Dokumente zuordnen Personalakte - erweiterte Rechte (Lohnsachbearbeiter) | Dokumente löschen Nun habe ich folgendes Problem: Die Mandanten (und auch ich als Administrator sowie die Kanzleimitarbeiter), die (Datev) App "Personalakte" aufrufen können, können trotzdem nicht die App "Personal" in DUO aufrufen. Genauer gesagt: Aufrufen können Sie diese, aber es wird der Fehler 403 angezeigt (fehlende Rechte, wenden Sie sich an den Admin) Die Rechte sind via Gruppenrechten vergeben zumeist in der Form <Kanzlei-BNR> & Range <Mandanten-NR> Ich habe testhaler bei einem Mandanten sogar zusätzlich dessen "Mandanten-BNR" explizit nochmal eingetragen: auch keine Änderung In den verschiedenen Hilfe-Dokumenten wurde u.a. empfohlen, alle Browser-Erweiterungen zu deaktivieren. Das hat auch keine Änderung herbeigeführt. Weitere Recherche hat dann folgendes (seltsame) Verhalten gezeigt: DATEV Personal ist für die zwei Mandanten zugreifbar, bei denen fälschlicherweise in der Leistungsübersicht die Beraternummer der Kanzlei als "mandantengenutzte BNR" eingetragen ist. Bei allen anderen Mandaten, bei denen korrekterweise die richrige beratergenutzte Mandantennummer in der Leisungsübersicht eingetragen ist, funktioniert der Zugriff nicht. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder ist selbst schon über den Fall gestolpert?

olinamd · ‎27.09.2024

@Moonshine schrieb: Freigabe für Scanner im Sommer... Datev und die unausgereifte Software... Jetzt kann man zb mit der Scannerbox keine Lohnunterlagen mehr scannen und muss diese erst in den Rechnungseingang, dann herunterladen und dann kann man diese hochladen in die Digitale Personalakte. Einfach irre. @Moonshine: nach monatelangem Warten ist es so weit. Bei uns wurde diese Woche das Scannerbox-Update eingespielt! Die Workarounds haben ein Ende. Erste Tests erfolgreich!

olinamd · ‎17.07.2024

Als DUO/PeA/DATEV-Onlinesystembetreuer des Steuerberaters möchte ich in den Auswertungen der Rechteverwaltung Online bei den administrativen Daten eine zusätzliche Spalte in der CSV Datei nutzen, die die E-Mail-Adresse des Zugangsmedium/Person enthält, um damit einfach Serienbriefe/Informationen/E-Mails an alle (aktiven) Nutzer senden zu können. Hintergrund: SmartLogin Nutzung - Rechte Onlinesysteme und potentielle Sicherheitslücken Gelegentlich ist es sinnvoll alle (DUO/PeA/etc.) Nutzer auf Neuerungen oder Änderungen (Lösungen oder Zusammenarbeit Mandant/Kanzlei) aufmerksam zu machen. Dazu wäre eine schnelle Extraktion aller aktiven Nutzer sinnvoll. Die aktuelle Auswertung dient dem Kontroll-Zweck schon sehr gut, hilft aber nicht für den nächsten Schritt: Kommunikation. Die zusätzliche Spalte würde für Serienbriefe etc. helfen. Für die E-Mail-Kommunikation wäre die Ideal-Lösung, eine Option zu erhalten, alle Mail-Adressen so extrahieren zu können, dass diese direkt per Mail angeschrieben werden können.

olinamd · ‎17.07.2024

@dstoll : WOW - Danke. Genau das, was ich gesucht habe... "Administrative Daten" ist mir noch nie aufgefallen, ich hatte bisher immer nur Berechtigungen exportiert/angesehen! Vielen herzlichen Dank!

olinamd · ‎17.07.2024

Danke für den tollen Tipp @jena! In der Tat einfacher 🙂 Mit dem gleichen Nachteil wie bei mir: der Status fehlt, also aktiv/inaktiv.

olinamd · ‎17.07.2024

Hallo zusammen, da mir die Community schon oft geholfen hat, möchte ich heute folgende (nicht optimale) Best Practice teilen. Gleichzeitig möchte "einen Aufruf" an die Kollegen richten, die sich um die Rechteverwaltung der Mandanten in DUO kümmern: Es ist die Aufgabe von uns Rechteverwaltern, die Sachbearbeitungs-KollegInnen für FiBU, Personal, usw. zu sensibilisieren und zu schulen! Sofern "Techniker" (bin ich nur teilweise) sich ausschließlich um Rechte und Online-Systeme, sowie Bestellungen für Mandanten kümmern, während die Experten FiBU, Personal etc. übernehmen, müssen wir regelmäßig auf folgendes hinweisen: Ihr als Sachbearbeiter solltet im Hinterkopf haben, dass Mitarbeiter des Mandanten auf die Online-Systeme/DUO zugreifen. Im Alltag kommuniziert Ihr meist mit diesen. Sobald Ihr mitbekommt, dass ein Mitarbeiter beim Mandanten ausscheidet, der Zugriff auf DUO hat, müsst Ihr Eueren Rechteverwalter informieren, da andernfalls eine Sicherheitslücke entstehen kann: Mitarbeiter des Mandanten, die SmartLogin auf dem privaten Handy nutzen, können ohne Deaktivierung dessen, weiterhin auf die Daten zugreifen! (Davon ausgehend, dass im Falle von mIDentity der Stick hoffentlich beim Mandanten verbleibt) Oftmals bearbeitet in der Kanzlei ein anderer Kollege Personal als der, der FiBU macht. Der Personalsachbearbeiter/in erhält voraussichtlich die Information mit als Erstes. Da die Sachbearbeiter-Kollegen nur teilweise wissen, wer Zugriff auf DUO hat, weil außerhalb Ihres Einsatzgebietes (der Personalsachbearbeiter weiss ggf. nicht, wer die FiBu Belege beim Mandanten hochlädt, u.u. FiBu kennt den Mitarbeiter für Personalthemen nicht), andererseits nur ich (und ein weiteres Backup) Zugriff auf die Rechteverwaltung haben, helfe ich mir mit folgender "manuellen Brücke". Ich exportiere regelmäßig eine Liste der Mandanten-Nutzer, die DUO haben (hierzu gab es bereits Threads: es gibt keine tolle Export-Funktion. Meine Workaround, Anleitung siehe unten, funktioniert "o.k.", hat aber eine Einschränkung und kann einem Teil von Euch ggf. helfen. (Hint -> DATEV -Idee) Die Liste wird in der Kanzlei zentral zur Verfügung gestellt, sodass jeder prüfen kann, welche Nutzer Zugriff haben. Diese Prüfung ist nicht sehr aufwändig, weil die Sachbearbeiter Ihre Mandanten kennen. Da sie die Liste regelmäßig prüfen, sehen sie, welche der Mandantenmitarbeiter DUO-Zugriff haben und wo sie aktiv werden müssen -> bei Austritt des Ansprechpartners. Damit konnte ich zumindest in einigen Fällen bereits vermeiden, dass EX-Mitarbeiter, noch auf die Daten des EX-Arbeitgebers zugreifen konnten. Es ist mir klar, dass dies den Prozess der MUSS-Kommunikation von Mandant zu Kanzlei nicht ersetzt. Aber dienlich als Sicherheitsnetz. Anleitung: Nutzer der Mandanten aus DUO exportieren und übersichtlich als Excel zur Verfügung stellen Excel öffnen Rechteverwaltung öffnen zu Mandanten wechseln Mit der Maus den Cursor vor "Mandanten" setzen, linke Maustaste gedrückt halten, auf der Seite aller Mandantenmitarbeiter ganz nach unten scrollen und sicherstellen, dass letzter Eintrag vollständig markiert ist. SRG+C drücken (kopieren) Nach Excel wechseln, leerer Reiter, erste Zelle markieren und SRG+ALT+V klicken, dann "Text" auswählen Ihr erhaltet dann eine Sicht - in etwa dieser Form (anonymisierte Daten) Das ist schon brauchbar, aber insofern noch nicht komfortabel, da in erster Zeile der Name und in zweiter der Mandant steht. (Nicht Makro-) Nutzer;-) vereinfachen die Liste wie folgt Löschung der ersten 5 Zeilen Die verbleibende erste Zeile wird die Überschrift: Alphabetisch aufsteigend in Spalte A durch Nachname, Vorname ersetzen, Spalte B1 mit Mandant bezeichnen In der ersten Zeile "Nachname, Vorname (eines Nutzers)" in Spalte A Formel anwenden: in Spalte B2 die Formel =A3 eintragen (das setzt die untere Zeile/Zellenwert) Diese Formel bis zum Ende der Liste kopieren. (Wichtig) Die gesamte Spalte "B" markieren, und kopieren STRG+C. In Excel auf "Einfügen"-> im Drop Down "Werte einfügen 123" klicken Dies ersetzt die Formeln und fügt die Werte als solche ein (notwendig für den nächsten Schritt) In Spalte A: Filter anschalten und Filtern auf "enthält" "Berater-Nr" -> dies extrahiert in Spalte A alle "zweite Zeilen/Unternehmensnamen", die durch obigen Schritte bereits in Spalte B nebendran stehen. die gefilterten Zeilen löschen danach die Liste sortieren, wie sinnvoll nach Nachnamen oder Mandant, dann Nachname Voila - Ihr habt die Nutzer von DUO Nachteil: Leider seht Ihr in der Ansicht nicht, ob Nutzer inaktiv oder aktiv ist (ein Nutzer kann auch mehrere Medien haben) Liebe DATEV: Da, z.B. auch durch die Umstellung auf DATEV Personal die Anzahl der "SmartLogin" Nutzer deutlich zunehmen wird, bitte folgende Idee hoch priorisieren und umsetzen (weil eigentlich sehr einfach) In der Rechtevergabe-Online einen Export anbieten, der wie folgt aussieht Name -- Vorname -- Mandant (gerne auch mit der BRN) -- Zugangsmedium 1 -- Zugangsmedium 1 status -- Zugangsmedium 2 -- Zugangsmedium 2 usw. Name Vorname Mandantname (BNR) -- -- SmartLogin -- inaktiv -- SmartCard -- aktiv

olinamd · ‎25.06.2024

@k_pusch schrieb: Danke @olinamd !! Genau den Fehler hatte ich beim Umstellungslauf, da war unsere Beraternummer hinterlegt (ich konnte mich an die Rechtevergabe gar nicht erinnern...) Ich habe natürlich alles gesehen, die Bestätigung von DATEV kam auch, aber die Mandantin konnte den Punkt in DUO nicht sehen:-( Wie gut, dass es die Community gibt 🙂 Nun noch eine Frage: wurde das Produkt jetzt auf unsere Mandantennummer bestellt (würde ich mit "Ja" beantworten) und muss ich das stornieren lassen? Bzw. meine Chefin *lach* Die freut sich, da sie durch meinen Fehler "mitgelernt" hat... @k_pusch: Leider bin ich zu unerfahren, um diese Frage mit Sicherheit beantworten zu können. Meine (naive) Meinung wäre: sofern die Kanzlei (so machen wir das) die Bestellungen im Leistungsverbund ordert und über die Kanzlei abgerechnet wird, ist die Bestellung implizit sowieso der Kanzlei zugeordnet Relevant ist die Arbeitsstätte/Standort für das gekaufte Produkt. Dies sollte der Standort des Mandanten sein. Allein schon deshalb, weil Sie die Weiterverrechnung machen wollen und wahrscheinlich in den Rechnungen nur dann aufschlüsseln können, sofern diese gesetzt ist. Ich habe testhalber hier, in der Lizenzverwaltung online, geprüft: Standardmäßig ist bei Login die Kanzlei gesetzt. "Beraternummer wechseln" klicken und den Mandanten auswählen Reiter "Verträge" -> dort sollte Datev Personal (geschwärzt im Screenshot) angezeigt werden. Ist dies in Ihrem Fall auch so, würde ich nicht stornieren und neu bestellen. (wie eingangs geschrieben, bin ich allerdings kein Fachmann) P.S.: Warum im übrigen DUO nicht angezeigt wird, verstehe ich selbst auch nicht Alternativ finden Sie die kompletten, dem Mandanten an seinem Standort zugeordneten Produkte, auch über Datev Arbeitsplatz -> Wissen und Service -> Serviceanwendungen (Service-Anwendungen Version 4.8) Ordner Vertragsübersichten -> Hard- und Software Dort sind alle Produkte (inkl. Duo, SmartLogins, etc.) aufgelistet. In der Spalte Standort wiederum sollte der Mandantenstandort stehen.

olinamd · ‎21.06.2024

Update: Danke, @metalposaunist , @björn ! Ich bin der Meinung die Umstellung über die myDatev Mandantenregistrierung ist sicherer und weniger fehleranfällig. Ich konnte ca. 2 Dutzend Umstellung reibungslos durchführen (Mandanten, die schon DUO hatten) Charmant dabei: Mandanten mit mehreren Unternehmen und einer mandantengenutzen BNR - reibungslos, da ich Rechte via Gruppen administriere ist auch die Rechteanpassung nur "noch" ein Klick für alle Unternehmen. (das geht natürlich auch bei Personen, klar) Folgenden Fehler konnte ich lokalisieren, den sich die DATEV vielleicht ansehen möchte: Sofern in der Leistungsübersicht bei einem Mandanten eine falsche "mandantengenutzte BNR steht", z.B. die Kanzlei-BNR, dann funktioniert der Umstellungsassistent nicht. Während die Mandanteregistrierung eine Fehlermeldung bringt, läuft über den Umstellungsassistenten die Bestellung durch - siehe Screenshot in obigen Thread (Bestellung erfolgreich) - aber Rechte können nicht adimistriert werden Reproduzierbar (!) über Mandant hat falsche BNR in Leistungsübersicht und aktives DUO Mandant wird im Umstellungsassistent angezeigt -> klick auf Bestellung dort -> läuft lt. Assistent durch Bestellung wird aber nicht abgesetzt -> keine Datev Mitteilung, dass Bestellung erfolgt ist und keine Möglichkeit Rechte zu vergeben

olinamd · ‎21.06.2024

@metalposaunist schrieb: @olinamd schrieb: 1) Beim ersten Testmandanten habe ich im Bestellprozess die Rechtevergabe übersprungen, nicht angelegt. Sehr gut! Mache ich immer so und vergebe die Rechte manuell in der Rechteverwaltung online, weil beim Mandanten zu 100% mit Gruppen gearbeitet wird, was der von DATEV angedachte Prozess torpediert. Genau deshalb überspringe ich dies auch immer. Die Verwaltung über Gruppen ist viel sinnvoller, selbst wenn "nur eine Person" das System bedient. Denn die Personen wechseln. @olinamd schrieb: das Recht "Personalakte - Basisrechte (Mandant Lohnsachbearbeiter)" unterhalb von Personalwirtschaft nicht erscheint und vom Admin daher nicht (nachträglich) vergeben werden kann. Der 1. Teilsatz: korrekt. Der 2. Teilsatz: nope, exakt so habe ich das heute morgen bei 8 Mandanten gemacht. Läuft. Siehe Thread mit @björn : hier liegt wohl ein spezieller Fehler vor. Bei den Mandanten 2 und 3 funktioniert es wie Du beschreibst! Aber da sehe das Recht auch (deaktiviert, weil im Bestellprozess nicht vergeben). Bei Mandant 1 existiert das Recht nicht, weil mich der Umstellungsassistent angelogen hat 😉 und die Bestellung offenbar nicht wirklich durchgeführt wurde. @olinamd schrieb: die "alten Einträge" bei Belege hochladen (Lohnunterlagen und Reisekosten) erscheinen beim Mandanten nicht mehr, was aus meiner Sicht korrekt wäre. Nein, weil der Vertrag für DUO das Recht vorsieht und man daher manuell den Punkt dann abhaken muss, wenn das Mandat DUO hat. Hat das Mandat das Personal AddOn, gab es den Punkt auch früher schon gar nicht (weil das Personal AddOn nicht den Zugriff auf Belege online berechtigt). Stimmt, Du hast recht. Kann man so sehen. Der Mandant 1 hat das Recht noch, aber die Schaltflächen sind trotzdem weg. Wahrscheinlich bin ich mal wieder in einen Edge-Case gelaufen. @olinamd schrieb: e) innerhalb der Kanzlei unter Nutzung der Scannerbox erscheinen auch nur noch Rechnungseingang, Ausgang, Kasse, Sonstige, nicht mehr die beiden unter d) Das ist aus Sicht der Kanzlei schwierig, weil man im Umstellungsprozess beide Rechte in der Kanzlei haben muss (nicht beim Mandanten). Die Kanzlei hat beide Rechte. Was meinst Du hiermit genau? @olinamd schrieb: Hat jemand einen Tipp, wie man bei Mandat 1) nachträglich das Recht in der Rechtevergabe "sichtbar bekommt"? Du musst via myDATEV Mandantenregistrierung zum Mandanten und zur mandantengenutzten Beraternummer, wo die Medien liegen, DATEV Personal bestellen. Dann taucht das in der RVo nach 1x F5 auf. Kann ich mit Mandant 2 und 3 bestätigen. Mandant 1 funktioniert dies nicht führt zu Fehlermeldung, wegen Inkonsistenz der mandantengenutzten Beraternummer. @olinamd schrieb: Welche Workarounds nutzt Ihr für umgestellte Mandanten? Mandanten scannen mit Upload mobil am Smartphone selbst und liefern gar keine Belege mehr ein. Gerade im Bereich Personal hat man ja nur maximal 30T bis zur nächsten Abrechnung. @olinamd schrieb: Alle Belege unter "Sonstige" einzuscannen und nachträglich manuell zu bearbeiten, kann ja nicht die Lösung sein. Kommt auf den Prozess an. Die Scanlösungen von ScannerBox, ScanStation und Co. sind nach der Umstellung alle tot ☠️. Bis DATEV im Sommer die API dafür freigibt. kanzlei.land und KanzleiDrive scharren auch schon mit den Hufen. Du machst mir wie immer Mut 😀 Vielen herzlichen Dank! 👏

olinamd · ‎21.06.2024

sind Sie sich sicher das bei Ihrem 1. Fall die Bestellung zu 100% funktioniert hat oder das die richtige Daten enthalten waren? Denn nur wenn die Bestellung funktioniert tauchen die entsprechenden Felder in der Rechteverwaltung auf. Danke @björn, bis zu Ihrem Hinweis dachte ich ja! Im Umstellungsassistenten wird "Bestellt" und Datenübernahme "Erfolgreich" angezeigt. Durch Ihren Hinweis bin ich dem ganzen auf den Grund gegangen: Die Bestellung (über den Umstellungsassistenten) von Mandant 1 wurde nicht via "DATEV Mitteilungen" bestätigt. Programm ist beim Mandanten nicht sichtbar, während der Umstellungsassistent - siehe Screenshot oben - das Gegenteil behauptet. Bei Mandant 2 und soeben habe ich dies mit Mandant 3 getestet und bestätigt: sofern ich die myDatev Mandantenregistrierung starte bzw. nutze, läuft die Bestellung durch, nach wenigen Minuten liegt die Mitteilung der Bestellung vor und ich direkt die Rechte setzen. Danke! Leider bin ich bei der Recherche auf einen Fehler gestoßen, der ggf. die Ursache für den Fehler im Umstellungsassistenten hervorruft. Bei Mandat 1 wurde versehentlich vor vielen Jahren in der Leistungsübersicht die falsche "mandantengenutzte Beraternummer" eingetragen. Anstatt der Mandanten-BNR wurde die Kanzlei-BNR eingetragen. Aus diesem Grund funktioniert genau bei diesem Mandanten auch die "myDatev Mandantenregistrierung" nicht mehr.

olinamd · ‎21.06.2024

Hallo zusammen, ich wende mich mit meiner Frage an die erfahrenen Kollegen, die bereits mehrere Umstellungen auf Datev Personal, in Zusammenhang mit Mandanten, die DUO nutzen, durchgeführt haben. 1) Beim ersten Testmandanten habe ich im Bestellprozess die Rechtevergabe übersprungen, nicht angelegt. Dies liegt daran, dass wir andere Vorlagen nutzen bei der Neuanlage von DUO-Mandanten, ist aber ein anderes Thema. a) Die Bestellung lief durch b) die Umstellung von "Digitale Personalakte" zu Personalakte funktionierte c) der Mandant sieht aber die Anwendung "Personalakte" nicht, voraussichtlich, weil: das Recht "Personalakte - Basisrechte (Mandant Lohnsachbearbeiter)" unterhalb von Personalwirtschaft nicht erscheint und vom Admin daher nicht (nachträglich) vergeben werden kann. d) die "alten Einträge" bei Belege hochladen (Lohnunterlagen und Reisekosten) erscheinen beim Mandanten nicht mehr, was aus meiner Sicht korrekt wäre. e) innerhalb der Kanzlei unter Nutzung der Scannerbox erscheinen auch nur noch Rechnungseingang, Ausgang, Kasse, Sonstige, nicht mehr die beiden unter d) 2) Beim zweiten Mandanten wurde die Rechtevergabe im Bestellprozess mitgemacht. 2c: Unterschied zu 1c): Beim Mandanten tauchen unter Personalwirtschaft die beiden Rechte Personalakte - Basisrechte (Mandant Lohnsachbearbeiter) Personalakte - erweiterte Rechte (Lohnsachbearbeiter) auf und korrekterweise, weil so im Bestellprozess/Rechtevergabe angelegt ist nur das erste Recht für die Person freigeschaltet. Hat jemand einen Tipp, wie man bei Mandat 1) nachträglich das Recht in der Rechtevergabe "sichtbar bekommt"? Vermutlich nutzen die meisten den Assistenten und vergeben das Recht bei der Bestellung direkt. Da man diesen Schritt aber überspringen kann, muss es eine Lösung geben? Hat schon jemand Erfahrung mit Scannerlösungen, die in der Kanzlei verwendet werden? v.a. für Mandanten, die kein DUO nutzen. (Ich habe die Hinweise gelesen, dasss DATEV ggf. erst im Sommer 2024 unterstützt, allerdings hier im Forum gesehen, dass viele schon die Umstellung gemacht haben. Welche Workarounds nutzt Ihr für umgestellte Mandanten? Alle Belege unter "Sonstige" einzuscannen und nachträglich manuell zu bearbeiten, kann ja nicht die Lösung sein. Vielen Dank für Eure Hilfe,

olinamd · ‎29.10.2023

Hallo liebe Community, hat jemand Erfahrung mit Depots, die Unternehmen zusätzlich zum normalen Bankkonto nutzen? Ein Mandant hat ein Depot eröffnet. Die Bank selbst wird unterstützt (https://www.datev.de/dnlexom/v2/content/files/st81064806170690059.pdf) - der normale Bankkontenabruf und "Kontoauszugsmanager" funktioniert seit Jahren. Die Depotdaten und Bewegungen können aber nicht abgerufen werden. Die Rückfrage bei der Bank ergab, dass es nicht an der Bank läge, sondern an DATEV. "Depots seien nicht unterstützt." Ist das korrekt? Falls ja, wann ist mit einer Unterstützung der Funktionen zu rechnen? Vg Oli Nachtrab

olinamd · ‎19.03.2023

Hallo Herr Bär, vielen Dank. Diese Einstellungen gibt es bei Eset Antivirus nicht. Danke für das Heraussuchen, hilft mir aber in dem Fall leider nicht. Viele Grüße, Oli Nachtrab

olinamd · ‎04.03.2023

Hallo, wo befinden sich bei ESET Endpoint Antivirus (Version 10.0) die entsprechenden Einstellungen? Danke für einen Hinweis. Vg ON

olinamd · ‎20.05.2022

Das sehe ich auch so. Ausserdem macht das wirtschaftlich doch überhaupt keinen Sinn für einen Mandanten. Die zusätzliche technische Komplexität erhöht auch die Adminaufwände. Es fällt mir leichte eine Anweisung zu schreiben, dass für diesen einen Mandant bei dieser Mitarbeiterin auch machbar bei RZ Übertragung das DFÜ Profil umgestellt wird und danach wieder zurückgestellt wird. Nicht toll, aber zweimal im Monat machbar ( Lohn und Buchhaltung) und die deutlich günstigereAlternative.

olinamd · ‎19.05.2022

Hallo zusammen, ich habe einen Weg und mögliche Lösung gefunden, die Euch vielleicht auch hilft. 1) DFÜ - System (Die Ampel im Tray) (RZ Kommunikation aufrufen oder über Organisation/Baissoftware/RZ-Kommunikation 2) Konfiguration - DFÜ-Profile a) bei Kommunikationsservern gibt es mindestens den Eintrag DFÜ im Netzbetrieb (über Kommunikationsserver) b) in Einzelfällen gibt es ggf. bereits weitere Einträge für lokale DFÜ. Falls nicht: Legt ein neues Profil an: Lokale DFÜ über Internet Aktivierung des Profils 2b) für die Übertragung. Dann zieht das System den lokal gesteckten mIDentity Stick, der mit den Rechten für die eine Person von der anderen Kanzlei freigeschaltet wurde. So klappt der RZ Abruf!

olinamd · ‎19.05.2022

Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem/Thema und finde nur eine wenig charmante Lösung. Hoffentlich habt Ihr Tipps. Situation: a) Mandant soll von zwei unterschiedlichen Kanzleien betreut werden. Kanzlei 1) macht JA und das bleibt, ein spezieller Mitarbeiter X der Kanzlei 2 (nur ein bestimmter) soll die Buchhaltung und Lohn machen. b) Kanzlei 2 / Mitarbeiter X hat eigenen mIdendity Stick, der bereits freigeschaltet ist (DFÜ per Internet und entsprechende Rechte - mitliefschaftsübergreifend) c) Kanzlei 2 hat einen zenralenen Kommunikationsserver mit Betriebsstätten Stick. Der ist nicht freigeschaltet für Kanzlei1 und Mandant. Daher funktioniert der RZ Abruf nicht, Fehlermeldung bezieht sich auf den Betriebsstätten Stick. ich finde nur die Lösung, dass der gesamte Betriebsstätten-Stick freigeschaltet werden muss, anstatt nur der Stick der definierten Mitarbeiterin. Das ist aus DSGVO Sicht bzw. Vertraulichkeitsvereinbarungen insofern bedenklich, da die RZ Kommunikation und der Zugriff auf die Daten des Mandanten explizit nur von einer Mitarbeiterin erfolgen darf und zwar so dass die "abgebende Kanzlei" dies kontrollieren kann. Gibt es einen Weg a la "Wenn der persönliche Stick gesteckt ist, nutze diesen für die RZ Kommunikation, anstatt den Betriebsstätten Stick"? Habe ich einen Denkfehler? Oder muss derzeit in der Tat der gesamte Betriebssätten - Stick freigeschaltet werden für den mitlgliedschaftsübergreifenden Zugriff auf einen Mandanten? Danke für schnellen Input 😉 Lohn muss gemacht werd

olinamd · ‎12.05.2021

Hallo Frau Hübl, vielen Dank für Ihre Nachricht und den Link. Beides war aussagekräftiger als die Antwort Ihres Service-Teams. Leider ist Ihre Aussage aber nicht korrekt. Das Customer Relation Team von Penta hat mir zwischenzeitlich/heute folgende mitgeteilt: Hallo Oliver, danke für deine E-Mail und Dein Interesse an Penta. 🙂 Mit FinAPI sind momentan SEPA-Überweisungen möglich, also diese kannst du aus Datev heraus machen. Sammelüberweisungen sind derzeit nur in Penta Konto möglich, in Datev leider nicht. Falls Du weitere Fragen haben solltest, melde dich gerne nochmals bei mir. Die in Datev erscheinenden Fehlermeldungen bei unseren Mandanten bestätigen dies. VG, Oli Nachtrab

olinamd · ‎09.05.2021

Hallo zusammen, einige unserer Mandanten nutzen Penta/Solaris und die XS2A Schnittstelle. Auf der FAQ-Seite zu Sammelüberweisungen der Penta-Bank fand ich heraus, dass man einen bestimmten Account-Plan ("....Benutzer im Advanced oder Premium Plan mit der Berechtigung Zahlungen zu autorisieren verfügbar haben muss ...) haben muss. Es geht daraus nicht hervor, ob dies auch mit DUO direkt geht. Weiß jemand, ob v.a. Sammelüberweisungen und Terminüberweisungen grundsätzlich funktionieren? Sammelüberweisungen führen bei unseren Mandanten (Account neu eingerichtet, etc.) zu Fehlermeldungen, die keinen Fehlercode haben. Danke für eine Antwort. mfG Oli Nachtrab

olinamd · ‎08.10.2020

Danke für die Tipps. Nutzen HP Flexible Thin Client t530 AMD GX-215JJ

olinamd · ‎06.10.2020

Vielen Dank @herr-jfs Dort habe ich nicht gesucht/nachgesehen. DATEV: ergänzen Sie doch bitte den Hilfeartikel Belegnachreichung (Überblick) entsprechend bzw. um die weiteren "bekannten" Einschränkungen und ggf. um weitere Beispiel-Workflows "aus Kanzlei-Sicht". Das erspart die Suche auf den Elster-Seiten.

olinamd · ‎06.10.2020

Kontrolle ob SIM-Karte Mandant aktiviert wurde (Transport-PIN verändert) Jeder DATEV Benutzer hat RZ Benutzer. Online-Rechte (sofern Sie online DATEV Benutzern zugeordnet werden können) und Smart-Card identisch, da über Gruppen geregelt und beide Nutzer in der gleichen Gruppe. Weitere Tests haben gezeigt: Ein User und dessen Stick "am vollwertigen" Rechner funktioniert, funktioniert in der ThinClient/TS Umgebung nicht. Umgekehrt der Nutzer, bei dem es am TS mit ThinClient nicht funktioniert, funktioniert am Komplett-Rechner (wo SIPA nochmal lokal installiert ist). Letztlich hat ASP Provider ThinClient updaten wollen. das lief schief. Und nun stellte ich fest, dass auf den ThinClients noch Win7 als OS drauf ist (arghh). Wir tauschen ThinClients aus und updaten die Systemumgebung erst mal ordentlich auf Win10... Dann kann ich berichten, ob die Probleme noch bestehen.

olinamd · ‎06.10.2020

Hallo Community, hat schon jemand Erfahrungen mit "Belegnachreichung" & "Sonstige Nachrichten", die seit DVD14 bzw. September bereitstehen. Konkret für Bayern und den aktuellen Veranlagungszeitraum (nicht Vorjahre). Beispiel: UStVA - 3Q. (RZ-Dienstleistungen Buchführung) sollen zusätzliche Belege nachgereicht werden. In keinem der Dialoge wird in Kontextmenüs oder "sonst irgendwo" Belegnachreichung angezeigt. Wählt man den Weg nicht über den Mandanten, sondern über Kanzlei/Geschäftsfeldübersichten/Steuern/Elektronische Übermittlung kann man nur "Vorperioden" auswählen. Weder Umsatzsteuer-Voranmeldung ausgeben noch Belegnachreichung (Überblick) haben uns hier geholfen. [Rechte in DATEV und Online auf Mandanten, digitale Kommunikation, etc. sind freigeschaltet]

olinamd · ‎05.10.2020

Danke für die Erläuterung. (Trotz Suche fand ich keinen Thread zu diesem Thema, sorry) Gruppen etc. habe ich administriert, könnte es also so probieren. Aber dann geht es schneller und ohne "Es geht nicht mehr" - direkt anzurufen und den Status abzufragen. Das eigentliche Problem war/ist mal wieder ein ganz anderes. Mit den (innerhalb der DATEV-Umgebung) notwendigen Authentifizierungen über Stick, also Digitale Personalakte, Kommunikation mit Finanzamt (elektronische Bescheide) funktioniert die "Ansprache an den mIdentity Stick" anders, als bei direkter Nutzung von Unternehmen Online, aka direkt im Browser. Problem war/ist: + Unternehmen Online (über Browser) und Anmeldung mit Stick: funktioniert + Öffnen der Digitalen Personalakte - ruft im Hintergrund den Browser auf, bei Anmeldung bzw. Auswahl des korrekten Zertifikats auf Stick - bleibt die Anmeldung hängen. + Da das ganze über einen Thin Client in der TS Umgebung läuft, sind offenbar die Treiber auf dem TS nicht aktuell. Komisch, dass es über Browser dennoch läuft, aber ich habe schon lange das Gefühl, dass das Verhalten hinsichtlich Nutzung SIPA&Stick über die DATEV Umgebung eine komplett andere ist, als über die reinen Online-Anwendungen. + Die Systeme, die (zwar auch über TS laufen), aber zusätzlichen noch vollwertigen Rechner mit lokal installiertem SIPA nutzen, funktionieren reibungslos. Werden daher morgen mal die TS-Umgebungen updaten.

olinamd · ‎05.10.2020

Hallo zusammen, kann ein Admin ähnlich zur Smart-Login Verwaltung für Mandanten https://apps.datev.de/smartlogin-admin irgendwo einsehen (ohne sich einen Screenshot vom Kunden über die Anzeige des SIPA-Moduls), ob die Transport-PIN der SIM-Karten, die an Mandanten oder Mitarbeiter gesendet wurde, bereits aktiviert wurde, aka die SIM-Karte "aktiviert" wurde? Danke! VG Oli Nachtrab

olinamd · ‎17.06.2020

Danke @m_hoelbe , das war bei uns nicht die Problematik, da (wie im ersten/initialen) Kommentar vermerkt, die Voraussetzungen erfüllt sind, d.h. notwendige Programme sind installiert und "bei DATEV bekannt", für alle BNR der Kanzlei. "Meine Steuern" für Kunden registriert, etc., Rechtevergabe war auch nicht die Problematik. Ausschließlich die Kommunikation zwischen RDS und den Servern war das Problem. Hinweis: ASP Provider hatte Serverseitig andere Einstellungen, daher trat dort das Problem nicht auf (aka: Kommunikation hat funktioniert und auch die entsprechenden Tests), aber auf den Clients fehlten die Proxy-Einstellungen, so dass Server und Clients sich unterschiedlich verhielten. Vielen Dank trotzdem für den Hinweis! Oli Nachtrab

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