Informationen zu anikastrauß - DATEV-Community

anikastrauß · ‎15.04.2026

Wir haben auch einige Probleme mit der Commerzbank. Bei zwei Mandanten musste der HBCI-Zugang neu initialisiert werden, weil die PIN abgelaufen war. Kam aber einfach nur „Es ist ein Fehler aufgetreten!“, tatsächlich gab es dazu aber ein Hilfedokument. Bei einem weiteren Mandanten funktioniert die Commerzbank überhaupt nicht, Aktualisierung der Kontoumsätze erst nach drei Anläufen und Überweisungen stehen in Unternehme online als ausgeführt, gehen aber tatsächlich nie vom Bankkonto ab, ich hab ihm empfohlen einen Servicekontakt aufzumachen, hab aber noch keine Rückmeldung.

anikastrauß · ‎20.08.2025

Man kann in den Einstellungen festlegen, dass Buchungen mit gleichem Belegfeld oder Text (je nachdem was man auswählt) automatisch ausgeziffert werden.

anikastrauß · ‎20.08.2025

Hallo Katha, wieso speichert ihr überhaupt um? Die Unterberaternummer ist doch "nur" die Kundennummer. Der Bestand kann doch weiterhin auf der Hauptberaternummer laufen. Wir machen das erst, wenn der Mandant übertragen werden soll. Vorher ist das meines Erachtens nicht notwendig oder geht es hier um die Abrechnung mit DATEV? Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎20.08.2025

Hallo FBantin, die Änderung der Reihenfolge ist aktuell in Kanzlei-Rewe möglich (DATEV Dokument-Viewer: Reihenfolge von Sichtkomponente und Datenvisualisierung ... - DATEV Hilfe-Center). Das erleichtert zumindest bei der Buchhaltung die Arbeit. Wünschenswert wäre es, dies auch in Unternehmen online und DMS umzusetzen. Viele unserer Mandanten haben dies schon geäußert. Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎14.07.2023

Hallo in die Runde, ich hab eben mehrfach versucht, Berechtigungen eines SmartLogin zu kopieren (ich liebe diese Funktion). Ich krieg auch die Bestätigung, das kopiert wurde. Schaue ich dann aber bei der Person rein, die die Rechte erhalten sollte, ist da nix passiert, alles leer. Kann das jemand bestätigen? Besten Dank für eine Rückmeldung und schöne Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎08.02.2023

Der Beitrag ist jetzt zwar schon älter aber tatsächlich hatten wir heute genau diese Fehlermeldung zum ersten Mal. Ein Kniff hat hier geholfen. Einfach über Bestand | Buchungsinformationen übergeben gehen und dann wird die Funktion angeschoben, warum auch immer über diesen Weg, wo der Haken beim Schließen des Stapels doch eigentlich das gleiche tut. Vielleicht hilft es jemandem auch noch. Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎02.01.2023

Ich würde das Thema gern erweitern: Nicht nur die die Rechteverwaltung einzelner Kassen, sondern auch ein Filter in Unternehmen online selbst wär schön. Wieso diesen Workaround basteln, wenn man doch einen Haken programmieren könnte? Wir schleppen jetzt schon das dritte Jahr eine Kasse mit, die es nicht mehr gibt, einfach komplett löschen wollen wir aber nicht. Man kann zwar einzelne Wirtschaftsjahre auswählen aber dann werden die anderen Kassen ja mit gelöscht. Oder bin ich da auf dem Holzweg? Beste Grüße und ein gesundes Neues Jahr mit vielen tollen Neuerungen wünsch ich allen! Anika Strauß

anikastrauß · ‎25.12.2022

Wenn mehr Feedback dazu gebraucht wird, dann auch von unserer Kanzlei: bereitstellen zur späteren Übermittlung und eine zentrale Übersicht wär wünschenswert.

anikastrauß · ‎14.07.2022

Hallo, auch wir nutzen die sonstige Nachricht für die Belegnachreichung bei der UStVA und haben damit nur positive Erfahrungen gemacht. Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎29.03.2022

Ich würd das Thema gern noch mal aufgreifen. Ist die Excel-Lösung hier in der Runde tatsächlich das Mittel der Wahl? Bei Unmengen an Käufen und Verkäufen kann man doch da den Überblick kaum behalten und hat auch gar nicht die Zeit, das alles aufzubereiten. Mittlerweile gibts doch da sicher andere effektivere Lösungen? Exporte der Bank in eine brauchbare Software einspielen beispielsweise? Oder ist das Wunschtraum? Danke für Infos und viele Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎09.12.2021

Hallo, ich sortier bei mir einfach nach Dokumentennummer, dann ist die neueste immer oben, zusätzlich gruppiere ich nach Dokumentenklasse und Status, damit ich auch wirklich die offenen bzw. in Bearbeitung befindlichen Dokumente auf den ersten Blick sehen kann. Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎16.07.2021

Der Mandant ruft ja ab und trotzdem werden solche ominösen Sammelposten oder auch gern "Zwischensalden" genannt gebildet. Wir hatten das Problem in der Kanzlei selbst, MIT EBICS. Immer mal wieder fehlt ein Tag und dann muss man NOCHMAL manuell den Abruf für diesen einen Tag machen, dann sind die Daten auch da. Mit finAPI funktioniert das schon wieder nicht mehr. Reine RZ-Bankinfo wirft solche Probleme nicht, also muss es doch an den Lösungen EBICS/finAPI liegen. Stell ich mir als jemand, der überhaupt keine Ahnung von den Schnittstellen hat, die da so im Hintergrund laufen, vor. Wie vermutlich die meisten, die dann verzweifelt vor Unternehmen online sitzen und nicht wissen was da los ist.

anikastrauß · ‎16.07.2021

Ich würd das Thema gern mal wieder hochholen, da es in den letzten zwei Monaten wieder verschärft auftaucht. Sowohl bei EBICS als auch finAPI. Ich denke mal, wir werden dann doch wieder zu RZ-Bankinfo übergehen. Und damit der Kunde auch weiterhin über dUO bezahlen kann noch EBICS parallel, da wird s echt günstig für den Kunden 😞 Hat die DATEV jetzt schon eine Lösung dafür?

anikastrauß · ‎15.03.2021

@metalposaunist, das kann gut sein, dass es daran lag, dass im Edge noch nix weiter passiert ist aber Cache und Cookies hab ich auch zuerst probiert, weil ich das ja hier schon gelesen hatte 😄 hat aber nix geholfen und alte Links können s auch nicht sein, der Mandant nutzt Unternehmen online erst seit Freitag 🤷🏼‍♀️ Mal sehen wie lange es jetzt läuft im Edge.

anikastrauß · ‎15.03.2021

Hallo @Digi-Ledger, den gleichen Fehler hatte ich eben beim Mandanten auch. Lösung war hier, Edge statt Chrome, da ging s sofort. Wie das bei Apple umsetzbar ist, weiß ich leider nicht. Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎11.03.2021

Hallo in die Runde, es gibt doch aber Testmandanten zum zeigen im Musterpaket. Und wenn ein Stick dafür freigeschaltet ist, könnte man den doch dem Mandanten mitgeben. (https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/download-bereich/betriebliches-rechnungswesen/musterpaket-fuer-datev-unternehmen-online/) Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎11.03.2021

Hallo @afreudenberg, da gibt es diverse Möglichkeiten. Eventuell ist ja bei Anwendungen/Stammdaten/Zahlungen hinterlegt, dass generös keine Zahlungen erstellt werden sollen, das legt die Stammdaten der einzelnen Geschäftspartner "lahm". Ist denn in der Erfassungsmaske bei dem Punkt Zahlung ein Häkchen bei Überweisung erstellen drin? Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎11.03.2021

Hallo @Heinz_Bleyer, vielen Dank, das war s tatsächlich. Der Zeilenbezug war die Lösung. Jetzt ist alles wie s sein soll. Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎07.03.2021

Nicht nur das Layout ist merkwürdig, manche Funktionen sind einfach weg. Ich bin mir sicher, dass ich "früher" in der AfA-Simulation ein einen beliebigen Monat eingeben konnte. Jetzt funktioniert das nur noch Jahresweise. Grad in Zeiten der Ü-Hilfe wäre diese Funktion echt hilfreich gewesen. Es geht wohl über Unternehmen planen, eh man sich da aber wieder reingefuchst hat und eh alles wieder angelegt ist. Wieder was verschlimmbessert 😞

anikastrauß · ‎05.03.2021

Hallo an alle KOST-Profis, ich hab bei einem Mandanten zu Jahresbeginn den Wechsel von SKR03 auf SKR04 vorgenommen. Die Kontenüberleitung passt, es gibt keine Konten mehr, die nicht zugeordnet wurden. Zeilenstruktur in KOST hab ich neu importiert und mein aktuelles Jahresergebnis in BWA und Chefübersicht stimmt überein. Nur der Vorjahresvergleich passt nicht in KOST. Sämtliche Kosten werden in der Zeile Kontenklasse unbesetzt ausgewiesen. Zuerst dachte ich, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass ich mehrere Konten aus dem Vorjahr auf ein Konto übergeleitet hab (für jede Kostenstelle gab es im Vorjahr ein extra Konto, was ja wenig Sinn bei einer vorhandenen Kostenstellenrechnung macht 🙂 ). So hab ich auch bei den Kosten beispielsweise die Konten 4980 01 - 4980 20 auf 6850 00 übergeleitet. Daran kann es aber theoretisch nicht liegen, denn bei den Erlösen funktioniert es und in der BWA seh ich im Vorjahresvergleich auch die korrekte Überleitung. Hat jemand da Erfahrung oder eine Idee? Beste Dank und viele Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎01.03.2021

Hallo @sternenreiterin, das stimmt, die Stammdaten der Debitoren und Kreditoren brauchen Sie auf jeden Fall vorher. Die Sachkonten bekommen Sie nur über die Lerndateien rein. Erstmalig müssten die tatsächlich manuell angelegt werden, beim nächsten Mal läuft s dann durch. Eventuell besteht aber auch die Möglichkeit, dass Ihnen der alte Steuerberater die Lerndatei via Export zur Verfügung stellt. Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎22.02.2021

@LukasK Wie erfolgt denn die Umbuchung aus den erhaltenen Anzahlungen? Für mich klingt es der Beschreibung nach so als würde direkt 3250 an 4000 gebucht werden? Wenn ja, dann ist dort der Fehler. Falls eine Opos-Buchhaltung vorhanden ist, dann sollte der Gesamtumsatz debitorisch gegen die 4000 erfasst werden und dann die erhaltenen Anzahlungen gegen den Debitor auflösen. Ohne Opos würde ich das ganze über ein Verrechnungskonto (z Bsp. 1461 neu anlegen) ziehen. Dann sollte auch der Umsatzausweis wie erwartet funktionieren. Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎11.02.2021

@ThomasC sehr gern 🙂 ich seh grad, dass das tatsächlich an vielen Stellen hier im Forum diskutiert wird. Danke an @metalposaunist für den Link. Na mal schauen, der Februar ist ja fast rum. Bin gespannt wie die Linkübersicht dann wird. Ehrlich gesagt, komm ich aktuell ganz gut zurecht wie s ist und kann mich auch gar nicht mehr wirklich an die alte Version erinnern wo man noch personalisieren konnte 🤔

anikastrauß · ‎10.02.2021

Hallo @ThomasC, mein letzter Stand war, dass man sich den Link einer bestimmten Anwendung, Bsp.weise Belege, in die Favoriten legen kann und dann sollte Unternehmen online immer damit starten. Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎17.11.2020

Hallo burggjo, wir haben da auch lang gesucht nach einer vernünftigen Lösung. Vom Mandanten kommt ja so ziemlich alles nur nicht unbedingt ein "sauberes" PDF. Wir haben nun vor unserem DMS auch einen Converter vorgelagert, convert2pdf. Die Dateien bekommen dadurch eine akzeptable Größe, werden automatisch gedreht und die OCR klappt auch. War aber wohl auch nicht soooo günstig, erleichtert aber die Arbeit ungemein. Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎25.10.2020

Hallo Frau Roth, über den Marktplatz findet man einige Lösungen. Wir haben uns im Rahmen der Fortbildung zum Buchhaltroniker Nexus bei Dekodi angesehen. Das Programm ordnet über die TransaktionIDs die Buchungen zu und selbst bei umfangreicheren Onlineshops geht es, einmal eingerichtet, superschnell. https://www.datev.de/web/de/m/marktplatz/nexus/ Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎25.10.2020

Einen konkreten Bereich nicht. Das ist richtig. Man muss trotzdem die Zahlen händisch in die Anlage EÜR eintragen. Muss man bei der Vermietung ja auch. Aber man hat eine Übersicht über die Aufwendungen.

anikastrauß · ‎24.10.2020

Im Einkommensteuerprogramm gibt es ja auch (noch) das ESt-Belegebuchen. Eine einfache Version des Rechnungswesens. Macht auch schöne Auswertungen. Ich fand s immer ganz praktisch aber die Datev will s wohl nicht weiterführen. Aber nicht vom Namen irritieren lassen, Belege kann man da nicht anfügen. Dafür ist dann Meine Steuern gedacht. Beste Grüße! Anika Strauß

anikastrauß · ‎10.10.2020

Bei mir kleben genau 3 Artikelnummern am Monitor: für DUO, mIDentity und SmartLogin. Da geht Unternehmen online bestellen total schnell 😉

anikastrauß · ‎09.10.2020

Es gibt die Möglichkeit, Verknüpfungen zu erstellen. Das Dokument wird nur einmal gescannt und bei einem Mandanten originär abgelegt, dann rechte Maustaste/Verknüpfung erstellen und in der Schnellinfo Dokumente unter dem gewünschten Mandanten rechte Maustaste/einfügen. Dann geht zwar auch die Erfassungsmaske auf aber man sieht an einem Linksymbol, dass das Dokument bereits woanders existiert. Bei DMS classic war es zumindest so. Wir haben grad erst das neue DMS eingeführt, da hab ich s noch nicht probiert, ich hoffe, da funktioniert es auch so. Beste Grüße! Anika Strauß

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