Als Steuerberater möchte ich eine Diskussion der Anwender darüber anstoßen, welche Felder bei der Ablage von Dokumenten womit vorbelegt sein sollen. Ergebnis kann auch sein, dass es keine übereinstimmende Meinung gibt, so dass individuelle , kanzleiweite Vorgaben hinterlegt werden sollten. Beispiele: Jahr: Vorbelegung mit aktuellem Jahr passt meistens nicht, da vor allem Schriftverkehr im Steuerberateralltag häufig die Vergangenheit betrifft Datum: Bei Neuanlage eines Dokuments wird das aktuelle Datum vorbelegt. Ist von mir aus ok, ich hätte es nur gerne im Dialog auch angezeigt. Dafür wird es beim Dialog FV nicht mit dem Übermittlungsdatum vorbelegt, obwohl das zumindest bei mir immer richtig und sinnvoll wäre. Monat: Das ist ein Feld, das ich nur dann nutze, wenn es auch monatliche Auswertungen gibt. Bei der Jahresabschlussübergabe finde ich die Vorbelegung Dezember irritierend. Mandant: Das ist sehr uneinheitlich gelöst. Manchmal wird der Mandant vorbelegt, manchmal nicht (obwohl aus dem Dialog bekannt) Beschreibung: Wird bei der Kommunikation Finanzverwaltung mit Mandant, Datum etc. gefüllt. Das gehört (wenn überhaupt) aus meiner Sicht unter "Stichworte" bzw. entspricht den Feldern Mandant, Datum ... P.S. Wir nutzen die Dokumentenablage, da die Datev aber hierzu keinen IDEA Bereich bereitstellt (warum nicht?), betrifft das Thema DMS vermutlich genauso. Also bitte nicht als themenfremd aussortieren.
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