Hallo Zusammen!   Folgende Situation: es wird AE 12,00€ als Auslage in einer Akte verbucht. Diese stehen nun als nicht abgerechneter Aufwand im Aktenkonto.  Der Mdt bekommt nun irgendwann seine RN: Gesamtbetrag 112€. Hier hat der RA in der RN in 100€ Honorar und 12€ Auslagenersatz unterschieden. Das Buchungsfenster schlägt mir auch direkt diese Aufteilung vor. Wird dies nun gespeichert habe ich im Aktenkonto plötzlich im Bereich Auslagen ein Guthaben von 12€ und die AE steht immernoch unter dem Reiter nicht abgerechnete Aufwand.   Wer macht denn bitte hier an welcher Stelle was genau falsch? 🙈 ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen!   Folgendes Szenario: Eine Zahlung iHv 100€ wurde in 03.2022 versehentlich als Honorar gebucht und auch einem damals bestehenden Offenen Posten zugeordnet.   Im Nachgang ist der Fehler in 06.2022 aufgefallen und man merkt das der Betrag eigentlich bei zahlungseingang hätte als Fremdgeld gebucht werden müssen, da er an die Versicherung weitergeleitet werden soll.   Somit steht nun die Verfügung des RA im Raum die besagten 100€ aus dem Honorar an die Versicherung zu überweisen.   Wie geht ihr solche Fälle an so dass das Aktenkonto im Nachgang auch stimmt? ich schildere nun absichtlich mal nicht meine angedachte Vorgehensweise 🙂   Vorab lieben Dank ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen!   Bei der Fristerfassung häufen sich aktuell die Fehler, so dass ich mal nachhören wollte, ob das Problem auch anderen bekannt ist bzw. ob evtl sogar jmd eine Lösung diesbezüglich für mich hat 🙂 Szenario:   - Posteingangsbearbeitung - Problem meistens nur bei beA Nachrichten - alle notwendigen Infos zum Dokument werden meinerseits erfasst (Dokumentendatum, Ordner, Stichwort, Beschreibung...) - ebenso werden auch im selben Fenster dann evtl. Fristen eingetragen - wir nutzen NUR die Bearbeitungsfrist (10?) und die Stellungnahme (42) - ich wähle Bearbeitungsfrist aus - DATEV schlägt mir für die Frist automatisch das Posteingangsdatum als Start (Bsp. 01.09.) vor und das Fristende für in 2Wochen (Bsp. 15.09.).   - Wenn der Vorschlag richtig ist, treten beim Speichern und verteilen der Nachricht keine Probleme auf   - Wenn ich das vorgeschlagene Datum Fristende (hier im Bsp. 15.09.) jedoch händig anpasse bevor die Nachricht verteilt wird (Bsp. Auf den 20.09.), kommt es zur falschen Speicherung und im Endeffekt ist in der Akte dennoch wieder die vorgeschlagene Frist hinterlegt.(sprich der 15.09.) Dies passiert in ca. 5 von 10 Fällen. Auch wenn ich den 20.09. Im Eingabefeld durch Tab oder durch Klick in ein nächstes Feld bestätige, passiert der Fehler.   Dies ist aufgefallen als viele Fristen in letzter Zeit falsch waren und ich angefangen habe alle Fristen nach der Postbearbeitung manuell in der jeweiligen Akte zu kontrollieren.   Vorab lieben Dank für eure Hilfe ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen! Folgender Sachverhalt zum Thema Post/ Dokumente:   E-Mails, oder gescannte Briefpost sollen gleichermaßen benannt werden wie die beA Nachrichten auch.   Bei Stichwort möchte ich den Absender des Schreibens haben (macht DATEV ja auch so bei Postausgang; und setzt den Empfänger bei Stichwort ein)   Bei Beschreibung soll dann zB stehen: KFB, SS gegn. RA, Beschluss, Urteil... usw.   Bei E-Mails und gescannter Briefpost, die ja manuell zur Akte gespeichert werden funktioniert das auch einwandfrei. Bei beA Nachrichten jedoch nicht. Egal was man bei Beschreibung einfügt, im Endeffekt erscheint das Dokument nachher in der Liste mit der ursprünglichen Beschreibung aus beA + meiner hinzugefügten Beschreibung hinten dran.   Sprich es ist keine einheitliche Benennung möglich.   Habt ihr hier einen Tipp für mich? ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen,   es passiert immer öfters das  Fristen, welche ich in der Nachricht speichere und die Nachricht verteile, dann in der Akte selbst nicht auftauchen. Auch nicht wenn ich vorher nochmal alle dadurch unbestätigten Fristen, manuell bestätige und/oder den DATEV Arbeitsplatz aktualisiere, werden sie am Ende in der Akte nicht angezeigt.   Hat das noch wer? ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen! Bei uns kursieren noch ein paar Akten wo in der Vergangenheit auf ieine Art & Weise zB das Fremdgeld oder die Steuerfreien Auslagen ins Minus gelangt sind.   Den Hergang nachzuverfolgen wäre zu müsig & würde auch nichts daran ändern das die Differenz im Aktenkonto ja dennoch irgendwie dort weg muss.   Bsp.: Akte hat 200 € Fremdgeld im MINUS Um die AKte ablegen zu können muss dies ja ausgeglichen werden. Sprich meine Idee wäre diese 200€ die wir ja irgendwo als Kanzlei "draufgelegt" haben auf ein Sachkonto zB 4900 (Sonstige betriebliche Aufwendungen) umzubuchen.   Jedoch hängt es hier nun bei mir an der Umsetzung. hat wer eine Anleitung für mich wo erklärt wird wie ich Umbuchungen (MINUSBETRÄGE) von einem Aktenkonto auf ein Sachkonto vornehme? Versuche ich es mit der entsprechenden Buchungsmaske Umbuchungen werden mir nochmals 200 € mehr im Fremdgeld gebucht. EInen Minusbetrag im Fenster Umbuchungen kann man jedoch nicht eingeben.    Lieben Dank vorab  ... Mehr anzeigen

Hallo Zusammen!   Leider bin ich auch mit dem Hilfedokument Beteiligte zur Akte <Aktennummer> hinzufügen (Fenster) - DATEV Hilfe-Center nicht wirklich schlauer geworden u somit stelle ich meine Frage nun hier in der Community:   Ich würde gerne in manchen Akten (zB Verkehrsrecht) als Aktenbeteiligte Sachverständigenbüros oder Autohäuser hinzufügen, um die Funktion: Zahlungsauftrag erfassen optimal nutzen zu können.   Jedoch weiß ich nicht unter welcher Rubrik ich diese anlege? Bzw. ist es möglich diese dann auch wiederkehrend in anderen Akten zu verwenden od muss man die gesamten Unternehmensdaten pro Akte immer wieder neu anlegen?   Vorab lieben Dank ... Mehr anzeigen