Hallo 😉   Neue Schreiben als Vorlage zu "Schreiben erstellen" individuell einfügen ist kein Problem. hier die DATEV Hilfe Datei dazu:   https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.datev.de/dnlexom/v2/content/documents/1004249/pdf&ved=2ahUKEwiKgKLh8-v3AhVY8rsIHc7qCZsQFnoECAQQBg&usg=AOvVaw210ZwqSjmFTpGJ0S9CYTfI   Wie man diese dann aber mit den Aktenstammdaten mittels Platzhaltern verknüpften kann, weiß ich jedoch nicht.     ... Mehr anzeigen

Alle 4 Dateien werden nun in die Dokumentenablage einzeln übergeben, wobei die von mir eingegebene Beschreibung an den Dateinamen angehängt wird: Ich finde, dass die Dokumentenablage hier ziemlich aufgebläht und damit unübersichtlich wird. @Gelöschter Nutzer : bzgl der Benennung usw. Habe ich letzte Woche auch Mal nach geschaut, da wie bereits gesagt die eigene Betextung im Feld 'Beschreibung" an Ende steht und somit theoretisch nicht viel nützt. Um diese "Schreiben formlos ..." Aber endlich außer Sichtweite zu kriegen habe ich bei der Bearbeitung der beA Nachrichten (vor dem verteilen) folgendes geändert:  - Feld Beschreibung bleibt wie es ist, dafür kommt mein Text nun ins Feld "Stichwörter"  - die Listenansicht aller Dokumente einer Akte habe ich in sofern angepasst, dass die Spalte "Stichwörter" ganz vorne links steht und die Spalte "Beschreibung"irgendwo weiter hinten.    Damit ist das Problem der unnötigen Dateien zwar nicht behoben aber die Liste wirkt übersichtlicher.         ... Mehr anzeigen

hat sich erledigt; hab mir selbst geholfen mit dem Dokument 1034810 😉 ... Mehr anzeigen

Was bedeutet hier Kompaktanlage?   Ich bin ja bisher null am Prozess der Aktenerstellung beteiligt (sorry für meine Unwissenheit)   Wieso ich fragte ob man das Autohaus Müller zB immer wieder neu anlegen muss, hat den Hintergrund das 90% unserer Verkehrsrechtfälle in dem Autohaus bedient werden.    zB die Gerichte sind ja auch als entsprechende Auswahlliste in jeder Akte von Beginn an hinterlegt... ... Mehr anzeigen

Nochmal kurz ein Problem beim Umbuchen... Ich will 0,83 € aus dem Fremdgeld ins Honorar buchen, wo auch noch genügend offen ist:    Ausgehendes Konto:   Eingehendes Konto:   Soweit so gut... sieht für mich bis dahin EIGENTLICH korrekt aus. Will ich dies jedoch mit OK bestätigen erhalte ich folgende Fehlermeldung:   Sorry aber das ist mir zu hoch. Wo ist das Problem?   ... Mehr anzeigen

Wenn ich mit STRG + A alles markiere und mit ENTF löschen möchte wird auch nichts übernommen ... Mehr anzeigen

Aber auch nicht mehrere auf einmal sondern auch nur einzelnd oder übersehe ich da etwas? ... Mehr anzeigen

... wenn ich Sie nicht hätte 🙂 ... Mehr anzeigen

Danke für Ihre Hilfe. Am nächsten Morgen war alles da 🙂 ... Mehr anzeigen

Oh die Glücklichen 😁🤣 welche Auffälligkeiten gabs denn? ... Mehr anzeigen

Das ist richtig. Grund ist, das ich unter Unsere Kanzlei | Akten | Aktenkonten die Funktion "Übergabe an die FiBu" nicht habe. Sondern lediglich wie bisher die übergreifenden Funktionen wählen konnte   Aber ist ja auch nicht schlimm. Hab mich nur bissle gewundert. Danke für ihren Beitrag ... Mehr anzeigen

Achso okay das klingt logisch  ... Mehr anzeigen

also lt. oberster DATEV Fensterzeile hab ich nun auch die Version 12.17. Bin auch direkt zum Punkt Übergabe an ReWe gegangen um mir das neue handling anzuschauen... laut Anleitung von DATEV soll dies ja wie abgebildet aussehen:     Mein Fenster zur Übergabe sieht jedoch weiterhin aus wie bisher. Find ich irgendwie seltsam... oder was meinen Sie?   ... Mehr anzeigen

Bzgl Lerndatei und Buchungsvorschläge: das war nur auf Sachkontenbuchungen bezogen 😇   In welchem Format übermitteln sie die Stapel denn an den STB? ... Mehr anzeigen

Das klingt doch gut 😉 Haben sie bereits wesentliche neuen Vorteile entdeckt? 😉   Also nun nach 2 Monaten buchen hab ich ein kleines Zwischenfazit für mich gezogen....   -> Mir fehlt ein Kontoblatt im lfd Monat, es ist schade das man nicht digitale Belege buchen kann wie im ReWe bzw. Buchungsvorschläge anhand eines Bankabrufs einsehen kann und  Auch das ich keinen externen PDF Beleg in Anwalt direkt mit der Buchung verknüpfen kann und mir fehlt das "Gedächtnis" zur Lermbuchung.... Und: Buchungen sind das einfachste der Welt wenn man nur die erste Zeile der Aufteilung beim ausgehenden und eingehenden Konto betrachtet 🤣✌️ danke nochmal da für ihre Hilfe. Ich würde jetzt sonst noch da sitzen....         ... Mehr anzeigen

ich weiß nicht an wem es aktuell so wirklich hängt, aber ich hab im Büro bis heute noch nichts vom Update 12.17 gesehen 😞 ... Mehr anzeigen

Aber inwiefern kommt es denn in dem Schritt noch zu Fehlern? Bzw. was sind das dann beispielsweise für Fehler? 🧐 ... Mehr anzeigen

Das ist wie ich finde aber echt unvorteilhaft. Nun gut. Dann weiß ich was ich zu tun hab wenn alle Buchungen dann in der Fibu sind... -> entsprechend ausgewählte und gescannte Belege über den Dokumentenkorb zuordnen 🤣   Haben Sie heute bereits die neue Version auf dem Rechner gehabt? Ich nicht...             ... Mehr anzeigen

Habe ich in DAC eigentlich auch die Möglichkeit der jeweiligen Buchung i.R. der zahlungsein- & ausgänge direkt einen gescannten Beleg zuzuordnen als pdf Datei? Nein, oder? ... Mehr anzeigen

Na das ist doch super. So soll es sein 😉   Geben Sie die finale Fibu mit USt VA an einen Steuerberater ab?  ... Mehr anzeigen

Hört sich so an als wären dies alles AUswertungen die man nicht unbedingt im Alltag benötigt? 🙂 Mit welchen Auswertungen oder LIsten arbeiten SIe denn bei sich in der Kanzlei im ALltag? ... Mehr anzeigen

Die  @agmü  schrieb: @SQ  schrieb: ... Wann gelten Auslagen denn als abgerechnet und wann nicht?  Nach meinem Verständnis gelten Auslagen als abgerechnet, wenn Sie in eine Rechnung aufgenommen wurden und deshalb mit einer Rechnungsnummer versehen wurden.  In allen anderen Fällen erhalten die Auslagen als "Rechnungsnummer" die Aktennummer.   Aus diesem Grund schlägt der Dialog für die Zahlungserfassung in dieser Konstellation auch vor den Zahlungseingang auf Fremdgeld zu verbuchen.  Insoweit war meine Darstellung gestern verkürzt.  Solange die Software zu Buchungen im Aktenkonto keine Rechnungsnummer findet geht die davon aus, dass es weder st. freie Auslagen noch offenes Honorar gibt.  Sobald aber Rechnungsnummern vergeben wurden, erfolgt der Ausgleich nach dem System:  (älteste) Auslagen - (ältestes) Honorar - Fremdgeld.  DIe Thematik der nicht abgerechneten steuerfreien Auslagen stelle ich mal zurück auf meiner To-Do Liste. DIe entsprechende Liste gezogen in Anwalt classic zeigt nämlich ganz kurios Sachverhalte diesbezüglich. Jedoch werde ich mich erst einmal mit den zu tätigenden regulären und normalen Umbuchungen in den nächsten Tagen befassen und Ihnen anschließend damit bestimmt wieder auf den Keks gehen 😄 ... Mehr anzeigen

nein der Hinweis ist nicht nur ein wenig hilfreich, sondern versüßt mir um ehrlich zu sein den restlichen Monat 😄 Ich hab mir schon weiß Gott wie zu Hause nach Feierabend den Kopf zerbrochen wie ich die Buchungen nun mit Datum 2021 als Umbuchung erfassen kann damit die Akten entsprechend sauber sind (nicht nur die Fibu).  Ich hab den Hinweis immer mit OK weggeklickt und das Umbuchungsfenster anschließend mit Beenden o.Ä. verworfen. Manchmal ist es so einfach 🙂   Habe zb heute ein paar solcher Buchungen zum 31.12.21 hinterlegt. gerne schaue ich mir all meine getätigten Buchungen (wie im Journal bei der täglichen Erfassung von Zahlungsein- & ausgängen) zusammengefasst in einer Liste an wenn ich durch bin. Nicht in jedem einzelnen Aktenkonto, sondern wie gesagt wie im Journal als Liste. Leider kann man dies hierzu jedoch nicht verwenden weil es ja nur die Buchungen ausgibt, die auf FInanzkonten getätigt wurden. Richtig?! Gibt es in Anwalt eine Auswertung in einer Art Buchungsübersicht oder Primanota die ich noch nicht entdeckt habe? (Menüpunkt Auswertungen konnte ich heute leider nicht durchsehen; die Verbindung wurde ständig unterbrochen so dass ich mich eher für Feierabend entschieden habe :)) ... Mehr anzeigen

Bzgl. Der Umgehung der Meldung (zwecks altem Wirtschaftsjahr) bin ich sowas was amüsiert und überrascht 🤣🙈 das hat wahrhaftig funktioniert  ... Mehr anzeigen

@agmü  schrieb: Diesem Grundprinzip folgend schlägt der Dialog für die Zahlungserfassung daher stets zunächst den Ausgleich offener (und abgerechneter) Auslagen, sodann des (ältesten) Honorars und zuletzt des Fremdgeldes vor.  Allein der steuerrechtlichen Vorgabe ist es geschuldet, dass beim Ausgleich der Auslagen noch nicht abgerechnete Kosten nicht berücksichtigt werden.   Wann gelten Auslagen denn als abgerechnet und wann nicht?    Wenn wir ja gerade schon beim Auslagenthema sind....  Wie verfahren Sie denn wenn bspweise die Rechtsschutzversicherung 300€ überweist, die sie direkt nach Buchung des Zahlungseingangs auch schon wieder an das zuständige Gericht als Gerichtskosten weiterleiten müssen? Erfassen Sie den Zahlungseingang dann auch als Auslage oder als Fremdgeld? Ich habe nämlich bei uns im System gesehen das dies immer mal wieder unterschiedlich gehandhabt wurde.    Was mir in einem anderen Zusammenhang gerade einfällt ist die Zahlungsverbuchung von Honorar. Wir sind IST-Versteuerer sprich die Abführung von USt wird erst dann fällig wenn eine Forderung tatsächlich auch als bezahlt im System hinterlegt wird.  Manchmal ist es so, das man von einer Versicherung zB eine hohe Zahlung erhält inkl. Abrechnungsschreiben wo die Summe entsprechend zerpflückt dargestellt wird. Bsp.: 1000 € Reparaturkosten, 2000 € Sachverständigenkosten, 3000€ Schadensersatz, 500€ REchtsanwaltsgebühr. Summe = 6.500 € Klar ist, das dies alles ins Fremdgeld gehört, bis auf mein eigenes Honorar i.H.v. 500 €. Hierzu finde ich je nachdem aber oftmals noch keine entsprechende Kostenrechnung final sondern manchmal nur einen Entwurf. sprich im System gibt es dazu noch gar keinen offenen Posten in der Rubrik Honorar i.H.v. 500 €. Nun erfasse ich jedoch meine Zahlung und man könnte vermuten das dass Honorar dann entsprechend 500 € im Plus ist. Muss ich dann hier, um die im Hintergrund laufenden Buchungen zur Auslösung der Buchung für das umsatzsteuerpflichtige Honorar zu aktivieren, erst noch einen entsprechenden offenen Honorarposten manuell nacherfassen ? so dass dass Aktenkonto im Honorar dann am Ende auf 0,00 € aufgeht? Ja oder? Sicherlich ist es der Sauberkeit her notwendig; aber ich fragte mich schon ein paar Mal ob dies dann auch umsatzsteuertechnische Probleme mit sich bringen könnte wenn ich keinen entsprechenden OP zur Zahlung anlege   ... Mehr anzeigen

Keine Sorge... alle Verantwortung liegt natürlich bei mir 😄 Okay... das bedeutet: die Fehlermeldung das dass eingegebene Datum nicht dem aktuellen Wirtschaftsjahr entspricht kann ich einfach mit okay wegklicken und die Umbuchung tatsächlich dann so speichern? Ich werde es morgen früh direkt versuchen. hatte irgendwie im kopf das ich dann auch entsprechend nicht speichern kann; aber ich lasse mich SEHR GERNE eines besseren belehren 🙂   @agmü  schrieb: Auch wenn ich Ihre Einschätzung grundsätzlich nachvollziehen kann - muss ich dieser These als "nur" Anwalt leider widersprechen:  die Einfachheit der Buchungsmaske mit den beiden Buttons "Eingang" und "Ausgang" war für uns bei Einführung der Software eines der wichtigeren Kriterien.  Keiner von uns Anwälten und Mitarbeitern ist gelernter Finanzbuchhalter.  T-Konten waren und sind mir und allen anderen ein echter Graus. Na das kann ich zu 100% nachvollziehen. Nicht-Buchhalter mit Soll und Haben und Konto und Gegenkonto in der Standard DATEV Buchungsmaske zu ärgern ist hier völlig fehl am Platz. Ich meinte eher die Umbuchungsgeschichte. Die ist mir einfach leider noch sehr spanisch... und auch die Darstellung bei der Zahlungserfassung zB über die Aufteilung in Auslagen, Fremdgeld & Honorar blicke ich einfach noch nicht ganz bzw. finde die Darstellung nicht optimal & einfach nachzuvollziehen. Ich schaue dann später nach getätigter Buchung lieber im Journal oder unter Aktensalden, oder -details der Schnellinfo nach. Ansonsten hätte ich hier bestimmt schon einige Fehler gemacht.   ... Mehr anzeigen

Dann hoffe ich mal mit 😄 Ich bin wirklich ziemlich DATEV affin muss ich ohne arrogant wirken zu wollen sagen, aber Finanzbuchhalterin mittels Anwalt classic zu sein ist weiß Gott sehr gewöhnungsbedürftig finde ich.    Nun habe ich bzgl. der Umbuchungen nämlich auch schon wieder die nächste Frage: Umbuchungen die zu tätigen sind (zB Fremdgeld muss ins Honorar oder anders rum) stammen ursprünglich aus Bewegungen aus 2021. Somit möchte der Steuerberater natürlich auch das diese mit 2021er Datum umgebucht werden.    Umbuchungen in Anwalt classic kann ich datumtechnisch ja unterteilen in "Belegdatum" und "Erfassungsdatum". Wenn ich das beide Daten bspweise auf den 31.12.21 setze bekomme ich die Fehlermeldung das sich das Datum nicht im aktuellen Wirtschaftsjahr befindet. Wenn ich bei Erfassungsdatum 2021 hinterlege und bei Belegdatum 2022 kann die Umbuchung zwar ausgelöst werden; jedoch fälschlicherweise im Jahr 2022.    Haben Sie hier eine Idee? Ich hab auch schon versucht die Umbuchungen in Kanzlei-Rechnungswesen zu buchen und nach Anwalt classic zu exportieren, aber das ist ein Hin & Her was mehr Verwirrung schafft als alles andere, da die Stapel die ich in Anwalt classic einspiele alle festgeschrieben sein müssen. Was für die Probeansicht der Akten nach import der fremden Buchungen nicht wirklich praktisch ist. ... Mehr anzeigen