Informationen zu AlexanderJ - DATEV-Community

AlexanderJ · ‎18.09.2023

Sofern der Mandant vor dem Hochladen der Belege eine Unterscheidung zwischen Belegen, die per Lastschrift eingezogen werden, und solchen, die er selbst bezahlen muss, treffen kann, könnte er die Belege als 'Belegtyp: Lastschriften RE' hochladen und sie dann alle zusammen als vollständig bezahlt kennzeichnen. Alternativ könnten sich die Belege automatisch mit den Kontoumsätzen auf dem Bankkonto verknüpfen, sofern der Verwendungszweck die Rechnungsnummer wiedergibt und der Betrag innerhalb der eingestellten Toleranz liegt. In diesem Fall würden sie automatisch als 'vollständig bezahlt' markiert. Eventuell verbliebene Belege, die nicht automatisch verknüpft wurden (hoffentlich nur noch wenige), könnte der Mandant manuell den Bankbewegungen in Bank Online zuordnen. Auf diese Weise würden auch sie als 'vollständig bezahlt' ausgewiesen

AlexanderJ · ‎07.09.2023

Da die Ablehnung unbegründet war, nehme ich an, dass die Umsetzung für DATEV eine zu große Herausforderung darstellen könnte, was bedauerlich ist. Ich werde das Thema in 2 Jahren erneut ansprechen.

AlexanderJ · ‎31.08.2023

Vielen Dank für die Vorschläge. Wir stellen erst im kommenden Jahr auf MS 365 um und haben noch kein MS Lists. Wir bleiben auch vorerst bei Excel, da alles andere doch zu komplex wäre für unsere Zwecke. Excel kennen die zuständigen Mitarbeiter bereits und so müssen nicht zunächst alle für Trello / awork schulen.

AlexanderJ · ‎25.08.2023

Guten Morgen, wir haben in unserer Kanzlei sehr viele offene Projekte im Bereich der Eigenorganisation bzw. Arbeitsablauf Optimierung der Mitarbeiter. Um dabei nicht den Überblick zu verlieren haben wir diese Projekte und wer für diese Verantwortlich ist in einer Excel-Tabelle festgehalten. Sofern hilfreich würden wir das gerne aber in einem hierfür vorgesehen Tool überwachen. Ich habe Trello und awork getestet. Awork gefällt mir besser. Nutzt Ihr irgendwelche Tools in diese Richtung und falls ja, welche? Vielen Dank!

AlexanderJ · ‎25.08.2023

Ist inzwischen eventuell eine Umsetzung geplant?

AlexanderJ · ‎15.08.2023

Nur zur Info: Es lag an einer Einstellung der Grafikkarte des Laptops. Vom Team Service wurde ich durch bestimmte Systemeinstellungen gelenkt, um das Problem zu lösen. Könnte die Schritte aber jetzt nach einen Monat nicht mehr wiedergeben.

AlexanderJ · ‎09.07.2023

Hallo, ich teste gerade einen neuen Laptop. Habe meinen mobilen DATEVasp Arbeitsplatz installiert und muss jetzt leider feststellen, dass ich auf der asp Ebene einen komplett weißen Mauszeiger habe. Auf weißen Hintergründen sehe ich also meine Maus überhaupt nicht. Keine der für mich überhaupt freigeschalteten Einstellmöglichkeiten konnten hier Abhilfe schaffen. Es ist nicht möglich, die Anzeigeeinstellungen der Maus auf eine hilfreiche Art zu ändern. Ich schreibe noch den Datev Teamserive an. Hätte sonst jemand einen Vorschlag? Danke

AlexanderJ · ‎22.06.2023

Da man keine Vorschläge editieren kann - Man sollte im selben Zug eine Möglichkeit schaffen, solche Nachrichten auch ohne Vorlage einer Steuernummer zu versenden. Steuererklärungen können auch ohne diese Angabe übermittelt werden. In Baden-Württemberg haben wir immerhin die Möglichkeit, über ein Kontaktformular der Finanzämter Kontakt mit diesen aufzunehmen. Hier muss ebenfalls keine Steuernummer angegeben werden, wenn keine vorhanden ist (z. B. in Fällen von Umzug, Neugründung). Kontaktformular - Finanzämter Baden-Württemberg (fv-bwl.de)

AlexanderJ · ‎21.06.2023

Als Mitarbeiter einer Steuerkanzlei möchte ich ohne Bindung an ein Steuerprogramm digital mit dem Finanzamt kommunizieren können, um Situationen wie die nachfolgend beschriebene zu vermeiden. Es wird z. B. Einspruch gegen einen Grundsteuerwertbescheid eingelegt. Wir sagen X. Das Finanzamt sagt Y. Wie können wir jetzt auf das Finanzamt antworten? Es besteht keine Möglichkeit, zu diesem Sachverhalt eine “Sonstige Nachricht” anzulegen. Eine Art “Weitere Antwort” zum ursprünglichen Einspruch ist auch nicht möglich. Weil das nur ein Beispiel ist und solche Situationen sicherlich in Zukunft öfter vorkommen werden, bitte ich um Abhilfe. Es wäre viel vorausschauender gewesen, von Anfang an keine Verknüpfung an ein Steuerprogramm als Voraussetzung zu definieren. Danke

AlexanderJ · ‎16.06.2023

Hallo zusammen, ich wollte mich erkundigen, ob es in anderen Kanzleien auch eine Qual ist, sich in Lohn und Gehalt mit der Kontierung der Lohnarten zu befassen? Es kaum eine Stelle im DATEV Universum, die so lange braucht, einfache Datensätze auszulesen wie "Kontierung Lohnarten". Ich brauche mehrere Minuten, um vom Anfang bis zur Hälfte der Lohnkonten zu scrollen, nur um dann das jeweilige FiBu-Konto ändern zu können. Ich hasse es.

AlexanderJ · ‎31.05.2023

Hallo zusammen, ich überlege gerade DIVA II zu nutzen für unsere Einkommensteuerbescheide (da scheinbar aktuell nur diese in BaWü möglich sind?). Vorab würde ich gerne bestätigt bekommen, ob ich den späteren Ablauf richtig verstanden habe... In der Vollmachtsdatenbank wird eine zentrale E-Mail-Adresse hinterlegt, die immer benachrichtigt wird, wenn ein Bescheid zum Abruf bereitsteht (ab diesem Zeitpunkt beginnt die 3-Tages-Fiktion). Ist es möglich, dass jeder Sachbearbeiter über die von ihm erstellten Erklärungen benachrichtigt wird oder ist es gewollt, dass dies alternativlos von einer Zentralen Stelle verwaltet werden muss? Die Bescheide werden über den Dokumentenkorb oder der Kommunikation Finanzverwaltung abgerufen und landen zur Ablage im Dokumentenkorb, der Person, die den Abruf gestartet hat. Werden hier immer alle zum Abruf bereitstehende Bescheide abgerufen oder kann z. B. der Sachbearbeiter den Abruf auf seine Fälle eingrenzen? Besteht hier auch eventuell das "Problem" einer alternativlosen Verwaltung durch eine Zentrale Stelle? Vielen Dank für die Klarstellung!

AlexanderJ · ‎31.05.2023

Das ist eine bessere Antwort als ich vom Teamservice erhalten habe. Vielen Dank 🙂

AlexanderJ · ‎25.05.2023

Hallo zusammen, wir waren auf einem DATEV Regional-Info-Tag und möchten nun pro Quartal eine Mitarbeiterbefragung vornehmen, um laufend ein Stimmungsbild unserer Mitarbeiter in unserer Kanzlei zu haben. Bevor wir uns mehrere Umfragetools anschauen und diese miteinander vergleichen, hat jemand hier bereits Erfahrungen mit einem solchen Tool sammeln können? Gibt es eine Empfehlung? Vielen Dank!

AlexanderJ · ‎24.05.2023

Hallo, wir arbeiten mit Monatspaketen und Mandantengruppen in Lohn und Gehalt. Der Versand der Auswertungen erfolgt somit automatisch mit Erstellung des Monatsabschlusses. Ist es möglich, die Mitarbeiterauswertungen mitarbeiterspezifisch zu versenden? Wenn die Auswertungen manuell ausgegeben werden, kann ein Haken vor Ausgabe hierfür gesetzt werden. Gibt es das auch für die automatischen Prozesse? Vielen Dank!

AlexanderJ · ‎28.04.2023

Hallo, bin ich falsch informiert oder gibt es keine andere Möglichkeit Buchungsinformationen, inklusive Belegverknüpfung aus Belege online, einem Außenprüfer bereitzustellen ohne eine Rechnungswesen-Archiv-DVD für 50 EUR anzufordern? Der Download von allen Belegen im Unternehmen online der betroffenen Jahre ist ja für den Prüfer nicht zielführend/GoBD-Konform (angemessene Zeit zum Finden der Belege), da kein Zusammenhang vom Dateiname zum Buchungssatz erkannt werden kann. Ich habe noch diesen Lösungsansatz gefunden. Wir haben einfach viele Prüfungen gleichzeitig am Laufen (10 - 20). Deshalb gibt es meist überall einen Prüferuser im AD/DATEV/UO (SmartCard), mit dem sich der Prüfer wie ein Mitarbeiter einloggt aber nur die zu prüfenden Mandate und Anwendungen öffnen kann und sich via SmartCard auch die Belege im UO dazu passend ansehen kann. Der Zugriff im UO wird natürlich auch nur auf die zu prüfenden Mandate und Anwendungen (mit Lohn oder ohne) gewährt. Dann braucht man keine DVD abrufen und alles kann da bleiben, wo es ist. Quelle: metalposaunist Wenn das wirklich die einzigen zielführenden Optionen sind, finde ich das von Seiten DATEV frech. Danke.

AlexanderJ · ‎20.04.2023

Danke für das Feedback. Das wird als Paket gut angenommen. Wir hatten bisher die Einstellung "Wir wollen den Mandanten nicht mit zu vielen Umstellungen und Änderungen auf ein Mal überfallen." Aber eventuell wäre hier das ein besserer Ansatz. Es wird ja auch zeitgleich im Bereich der FiBu auf Unternehmen online umgestellt, was auch größere Veränderungen bei vielen bedeutet. Meistens heißt es dann auch von den Mandanten "Wir machen jetzt erstmal eins nach dem anderen und wenn uns das gefällt, dann machen wir mehr." jedoch muss man für die Ausgaben der Lohnauswertungen noch mal in den Mandanten rein und die Unterlagen manuell anstoßen. Das kann ich so nicht bestätigen. Wenn die Einstellungen entsprechend getroffen wurden, können sämtliche Auswertungen an alle Mandanten gleichzeitig per E-Mail versendet, in UO bereitgestellt oder als Druckauftrag ins RZ gesendet werden. Ich sende Ihnen per Privatnachricht meine Anleitung, die ich ursprünglich für unsere Kanzlei erstellt hatte zu. Bei der Lohnvorerfassung müssen halt fähige Mitarbeiter am anderen Ende sitzen. Da haben Sie natürlich recht ^^

AlexanderJ · ‎20.04.2023

Danke für Ihr Feedback. Kurzfeedback nach 5 Minuten: Umstellung auf amazon business, Einkaufsrichtlinie entsprechend setzen, ggf. Nutzung von getmyinvoices bzw. invoicefetcher und automatische Übertragung nach DUO Mit getmyinvoices und co. haben wir uns noch nicht auseinander gesetzt. Bei größeren Mandanten mit diesem Problem könnte das aber durchaus sinnvoll sein... Umstellen auf elektronisch und dann Mandanten auf Meine Steuern, kanzlei.land, Dracoon, 5f oder Sonstiges einstellen. Unsere Hoffnung liegt auf DATEV Meine Steuern, da alles aus einer Hand. Es gibt aber da noch diverse offene Entwicklungsschritte... Ich hoffe auch, dass, bevor wir unsere Mandanten auf etwas neues umgewöhnen und kanzlei intern auf etwas wie kanzlei.land umstellen, Meine Steuern mit MyDatev Nachrichten und co. eine Komplettlösung innerhalb der Datev Welt bieten werden. EDIT: DUO konsequenter + ASR + ggf. ASB in Zukunft, irgendwelche Scan-Maschinen in der Kanzlei m.E. nicht sinnvoll lieber wenn Rechnungen nicht digital konsequent auf Mandantenscanner gehen Steuerkonto online / VaSt konsequent umgesetzt? Die Scan Machine sehen wir auch nur als Zwischenlösung. So können alle Mitarbeiter sich mit UO vertraut machen und die KI bei ASR kann dazu lernen bevor wir dann irgendwann "zwanghaft" (?) alle Mandanten auf UO umstellen. Das wird aber bei der Preispolitik von Datev bei vielen unserer kleinen Mandanten schwierig. 180 EUR Minimum pro Jahr (wenn Belege online sich voll bläht, dann noch mehr), schreckt doch manche ab. Vor allem die, die die Buchhaltung nur als Abfallprodukt Ihrer Unternehmertätigkeit betrachten. Steuerkonto online / VaSt gibt es für jeden Mandanten.

AlexanderJ · ‎19.04.2023

Hallo zusammen, ich versuche in unserer Kanzlei laufend unsere Prozesse im Bereich FiBu, Lohn, Steuern, DMS und Kommunikation zu optimieren. Ich bin gerade an einem Punkt angelangt, wo ich nun nicht weiß, welches Thema als nächstes angegangen werden sollte. tl;dr: Die hervorgehobenen Punkte sind Themen, die ich als potenzielle neue Projekte betrachte. Evtl. könnt ihr einschätzen, ob etwas anderes zuvor umgesetzt werden sollte und falls nicht, welche Punkte zuerst angegriffen werden sollten. Die folgenden Bereiche und Themen wurden bei uns in der Kanzlei umgesetzt. FiBu - Unternehmen online (wenn Mandanten kein UO wollen - SCAN MACHINE von Kuhn IT mit KI-Trennung von finmatics zur Nutzung von Belege online kanzleiintern) Wir haben noch die Besonderheit, dass wir höchstens 40 % unseren Mandanten auf Rewe buchen. Die restlichen werden auf Hannibal geführt - wir haben einige LuF-Fälle. Stück für Stück werden diese Mandaten umgestellt auf Rewe mit SKR14. - Automatisierungsservice Rechnungen (mit Verwendung der automatischen Buchung von Vorschlägen) - Import von Ein- und Ausgangsrechnungen aus Vorsystemen (jedoch kein Buchungsdatenservice o. ä., sondern immer als .CSV-Datei mit evtl. ISWL-Beleg2Buchung) - Buchungsperiode abschließen - Übernahme von Kassenbuchungen aus Kassensystem von Mandanten (manueller Export als .CSV Datei (kein MeinFiskal aktuell im Einsatz) oder Mdt. überträgt aus seinen Kassenberichten die Daten seiner offenen Ladenkasse in Excel für uns) - Anlage von Bank / Kasse Lerndateien und automatische Buchung von sicher erkannten Vorschlägen - Arbeiten mit Leistungsdatum, sofern notwendig - Nutzung des Bilanzbericht comfort für die Erstellung von JA-Berichten - Anbindung zu PayPal Umsätzen wird genutzt, sofern vorhanden. Wir haben keine Amazon-Händler. Aber sehr viele Mandanten, die auf Amazon einkaufen und es nicht schaffen Rechnungen hierzu einzureichen. Steuern - Meine Steuern wird von zwei Mitarbeitern bei ausgewählten Mandaten "heimlich" getestet. Aktuell ist keine zeitnahe kanzleiweite Umsetzung geplant. - Verwendung der elektronischen Einsprüche, Belegnachreichung und Co. für die Kommunikation mit dem FA aus den Steuer-Programmen. - Verwendung der Übertragungsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Programmen, z. B. EÜR Daten von Rewe ins ESt-Programm - Anlage von Vorgangsmappen im DMS mit den Vorhaltebelegen und Arbeitspapieren (weil kein MeineSteuern) - Ganz selten und nur bei vorhanden sein von mehreren VuV-Objekten wird die Funktion zur ESt-Vorerfassung in Rewe genutzt (Übertragung Anlage V Daten aus Rewe in ESt - geht z. B. auch für Sonderausgaben und Co.) - Bescheide erhalten wir alle in Papier DMS - Vorlage Vorgangsmappen für bestimmte Projekte - Brief und E-Mail Vorlagen für externe Kommunikation - Kniggen für die sämtliche Sachverhalte Lohn - Fast kein Arbeitnehmer online, außer bei unseren eigenen Löhnen. - Digitale Personalakte, sofern für das Mandat Unternehmen online angelegt ist (sonst Vorgangsmappen im DMS) - Nutzung von Vorerfassungsmöglichkeiten aus Programmen von Mdt. oder Excel-Tabelle von Datev bei großen Löhnen (noch viel manuelles Arbeiten bei "mittelgroßen" Löhnen) - Digitaler Personalfragebogen - Lohngruppenabrechnungen bei gleichbleibenden Löhnen Und grundsätzlich nutzen wir EO classic - nicht comfort. Vielen Dank für euer Feedback!

AlexanderJ · ‎12.04.2023

Hallo, wenn ein Mandant kein Bank online, Kasse online usw. nutzen benötigt, sondern nur Belege hochladen und evtl. (wenn er arg motiviert ist) seine Auswertungen dort anschauen möchte, reicht dann Unternehmen online compact zusammen mit Belege online, oder ist diese Kombination nicht möglich? 14,65 EUR pro für einen reinen Belegaustausch / -archivierung lässt sich schwierig verkaufen, wenn kein Interesse an anderen Funktionen besteht. Danke!

AlexanderJ · ‎24.03.2023

Hallo, ich wollte gerade einen weiteren Bestand im Unternehmen online anlegen und bei der Anlage des Ordners für die Ablage der FiBu-Belege kam mir der Gedanke "Warum wird mir immer vorgeschlagen einen Ordner mit einem Zeitraum anzulegen?". Ich habe in Hilfedokumenten auch nachgelesen, dass aktuell empfohlen wird einen Jahresordner (Wirtschaftsjahr) für die FiBu-Belege anzulegen. Wir empfehlen, für jedes Wirtschaftsjahr einen jahresbezogenen Ordner für die Belegablage anzulegen. Quelle Wieso wird das empfohlen? Jetzt wo ich darüber nachdenke, kann ich keine Vorteile erkennen, da über die Schnellsuche alles gefunden werden kann. Wäre es nicht zielführender, einen einzigen Ordner mit einem Register für die gesamte FiBu anzulegen? Dann müsste man jährlich weder daran denken einen neuen Ablageort anzulegen noch beim Arbeiten in Kanzlei-Rechnungswesen den Ort, an dem gebuchte Belege hinverschoben werden sollen, neu definieren. Oder machen das bereits einfach alle und mir kommt die Erkenntnis zu spät? Danke!

AlexanderJ · ‎15.03.2023

Folgende Umgehungsmöglichkeit gibt es, wenn Sie die Konsolidierte UStVA inkl. Einzelnachweise in Unternehmen online nach Bereitstellung im DATEV Rechenzentrum ablegen wollen: 1. Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung öffnen und übermittelte Konsolidierte UStVA markieren. 2. Konsolidierungsprotokoll RZ (unten rechts) | Drucken wählen und PDF-Ausdruck nach Unternehmen online hochladen. Hallo @Katharina_Schoenweiss, können Sie ergänzend erläutern, wie der PDF-Ausdruck als Auswertung nach Unternehmen online hochgeladen werden kann? Oder ist Ihre Überlegung gewesen, die Auswertung als z. B. "Sonstiges" in Belege online hochzuladen? Danke

AlexanderJ · ‎20.02.2023

Antwort zur Frage 1: Bei welchen Prozessen entstehen bei Euch die meisten konkreten Fragen an die Mandanten? D. h. bei welchem leistungserstellenden Produkt (ggf. Fibu-Teil von z. B. Rewe) würdet Ihr Euch wünschen, dass es einen MaDi (siehe oben) gibt? 1. Fibu 30 2. Löhne 35 3. Jahresabschlüsse (Bilanz / Gewinnermittlung bei denen wir die Fibu erstellt habt) 5 4. Jahresabschlüsse bei selbstbuchendet Mandanten 15 5. Wirtschaftsprüfungsbereich 15 Bitte vergebt in der Summe 100 Punkte. Eurer Favorit soll die meisten Punkte erhalten. Antwort zur Frage 2: Welches Kollaborationsprogramm würdet Ihr an Stelle der DATEV die meisten Entwicklungskapazitäten zuordnen, um der Mehrheit der Berater/Genossen/Kunden/Mandanten einen zusätzlichen neuen Nutzen zu stiften? A. DATEV Nachrichten (DATEV Chat-Programm) zum Quatschen = Zettelspießordnung 0 B. Mandantendialog (MaDi) für konkrete Fragen und Antworten mit DMS Anbindung 10 C. Datei-Austausch-Plattform 0 Bitte verteilt in der Summe 10 Punkte. Antwort zur Frage 3: Da die Antworten nach Kanzleigröße und auch Tätigkeitsschwerpunkte sehr unterschiedlich ausfallen können gibt bitte noch die Kanzleigröße an: I. Bis 10 DATEV Lizenzen II. 10 - 50 DATEV Lizenzen IV. Mehr als 50 DATEV Lizenzen x V. Wirtschaftsprüfungsbereich gibt es bei uns nicht Bitte markiert eure Kanzleigröße mit einem X

AlexanderJ · ‎23.01.2023

Als Excel-Tabelle exportiert sieht eine BWA (hier jetzt: Einnahmen - Ausgaben BWA) so aus: (ist immer mit Kontennachweis)

AlexanderJ · ‎29.09.2022

@AlexanderJ schrieb: Kann man inzwischen irgendwo einstellen, dass bei sonstigen Nachrichten der Ablage-Dialog vorbelegt wird mit einem bestimmten Knigge? Ich finde diese Einstellung nicht. Edit: Falls diese Einstellung immer noch nicht existieren sollte, könnte jemand bitte beispielhaft zeigen wie die automatische Betextung inzwischen aussieht? Danke 🙂 Habe es selber testen können Einfach Müll.

AlexanderJ · ‎29.09.2022

Kann man inzwischen irgendwo einstellen, dass bei sonstigen Nachrichten der Ablage-Dialog vorbelegt wird mit einem bestimmten Knigge? Ich finde diese Einstellung nicht. Edit: Falls diese Einstellung immer noch nicht existieren sollte, könnte jemand bitte beispielhaft zeigen wie die automatische Betextung inzwischen aussieht? Danke 🙂

AlexanderJ · ‎29.09.2022

Gibt es im Kanzlei-Rechnungswesen eine Funktion wie "Erklärung abschließen" in den Steuerprogrammen für den Jahresabschluss? Buchungsperiode abschließen für die monatliche FiBu ist bekannt. Danke!

AlexanderJ · ‎23.09.2022

Es ist nicht perfekt, aber meiner Meinung nach besser als die Unterlagen auszudrucken und per Post an das Finanzamt zu senden. Wir stellen gerade auch dazu, alles was wir im Rahmen der Fertigstellung der Steuererklärungen / Jahresabschlüsse an das Finanzamt senden möchten, als Sonstige Nachricht an das Finanzamt als PDF zu senden (sofern der JA nicht mehr als 100 Seiten beträgt). In den nächsten kommenden Jahren wird es bestimmt Verbesserungen hierfür geben...

AlexanderJ · ‎13.09.2022

nach drei Jahren läuft Datev langsam warm, nice 👍

AlexanderJ · ‎13.09.2022

Aber Sie als Steuerberater müssen doch gar keine Erfassung im Unternehmen online vornehmen? In Kanzlei-Rechnungswesen können Sie die Belege nach Ihrem Belegdatum sortiert einbuchen. Die Spalte Belegdatum müssen Sie jedoch vorher einmal einblenden @Gelöschter Nutzer

AlexanderJ · ‎13.09.2022

@TamaraFD1992 schrieb: Über Bank Online ordnen wir einzelnen Kontoumsätzen digitale Belege zu. Darf ich Fragen warum Ihr das bei euch in der Kanzlei macht bzw. wer euch das empfohlen hat? Wenn der Sachbearbeiter das selber macht ist das doch ein großer Aufwand ohne großen Vorteil @TamaraFD1992

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