Also wir arbeiten mit Steuerboard. Ich selber bin extrem zufrieden damit, obwohl wir sicherlich noch nicht alles rausholen was geht. Leider fehlt grad ordentlich die Zeit das sauber weiter zu betreiben. Die automatisierte Anforderung fehlender FiBu Belege (egal ob aus dem Konto 1590 oder über OPOS-Kosten) ist ein Traum. Ich sag einfach z.b. zum 15. eine Monats sollen definierte Konten abgefragt und dem Mandanten als Aufgabe gestellt werden. Der Mandat erhält eine Aufgabe, die eine Woche vor Fristende mit täglichen E-Mails nervt. Diese Aufgabe hat Unteraufgaben zu jedem fehlenden Beleg. Somit hat der Mandat eine Checkliste zum abhaken, was er erledigt hat. Ein Kommentar zu jeder Unteraufgabe ist möglich, sodass ne Info gegeben werden kann, das der Beleg angefordert wurde aber evtl noch bisschen braucht. Diese Aufgaben lassen sich auch außerhalb der FiBu manuell erstellen. z.B. für Jahresabschlussrückfragen, Einkommensteuerfragen oder Lohn-Unterlagen. Noch zu erwähnen wäre, der Direktupload in DUO oder die Schnittstelle zu meine Steuern. Sodass sowohl betriebliche als auch private Mandanten damit versorg werden können. Der Interne Chat nutze ich eher weniger, da vom Mandanten aus doch noch sehr viel per Mail rein kommt. Wer den Chat aber mal lieben gelernt hat, wird ihn nicht mehr hergeben wollen. Auch die digitale Signatur von Steuererklärungen oder Verträgen ist über Steuerboard sehr leicht und kostengünstig. In drei verschiedenen Sicherheitsstufen (Nur E-MAil, E-Mail und SMS , oder Perso-zertifzierung) ist alles möglich. Seit neuestem gibt es aus das Onboarding von Neumandaten per E-Mail Link. Daten ausfüllen, automatische Anlage in Steuerbaord und Arbeitsplatz, anschließend verträge mit Platzhaltern ausfüllen und zurück zur digitalen Signatur über Steuerboard. Weiter lassen sich für jeden Mandanten verschiedene Sicherheitsbereiche einrichten, sodass Unterlagen mit der Geschäftsführung ebenso über den selben Account ausgetauscht werden können wie für die Buchhaltung. Der Login erfolgt nicht durch Passwort sondern durch Code-Bereitstellung per Mail. Damit muss man sich nicht noch ein Passwort merken. In Steuerbaord kann man festlegen, wer dieses Mandat betreut. Auch nur diese Sachbearbeiter erhalten dann eine Info-Mail wenn was neue passiert. Der Support ist auch super. Wünsche werden ernst genommen und nach Priorität teilweise super schnell umgesetzt. Grüße AKW
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