Informationen zu Stephanie_Kröning - DATEV-Community

Stephanie_Kröning · ‎28.04.2021

In diesem Zusammenhang gleich auch die automatische Hinterlegung des Datums der Einreichung der Buchführungsunterlagen in der Auftragsverwaltung.

Stephanie_Kröning · ‎28.04.2021

Moment, ich fand die Idee gar nicht schlecht. Ich arbeite grundsätzlich nur mit DUO (Bedingung für die Mandatsannahme). Meine Mandanten wissen vor allem auch den sicheren Datenaustausch zu schätzen. Da aber vor allem längere E-Mails nicht nur im Anhang sensible Informationen preisgeben, muss ich mich wieder mit der nervigen Verschlüsselung des Textes auseinandersetzen. Wäre doch mit einem Mailersatz via MyDatev gar nicht schlecht?

Stephanie_Kröning · ‎27.04.2021

Guten Abend, mich würden Neuigkeiten hierzu auch interessieren. Ich stelle meine Anfrage direkt hierunter, da es mittlerweile mehrere Banken dieser Kategorie betrifft. Mich würde auch interessieren, wie die Kollegen den Prozess gestalten - quasi das Beste daraus machen. Im jüngsten Fall geht es um die Holvi-Bank, welche immerhin schon auf Lexoffice eingebunden werden kann. Der Mandant möchte gern auf DUO wechseln, sieht aber die Einbindungsprobleme der Bank (zurecht) als Hindernis. Meine Idee wäre zunächst der manuelle Import von MT940-Dateien. Bisher habe ich mir in solchen Fällen via CSV-Import verholfen. Davon hätten aber lediglich wir auf Beraterseiten etwas. Wäre es möglich, die Bankumsätze mittels der o.g. Methode auch in Bank Online abzubilden? Praktisch bin ich diesen Weg bisher nicht gegangen. Wie gehen andere Anwender mit diesem Problem um? Gibt es hier ein für beide Seiten halbwegs effizientes Verfahren, welches den Mandanten nicht die Nutzung von DUO „vermiest“? Ich möchte hier gar nicht so hart ins Urteil gehen, aber die Nutzung von DUO ist nur wirklich dann vollkommen, wenn man die Bankumsätze zumindest lesen und abgleichen kann. Es handelt sich hier also nicht um Mandanten, die lediglich Belege austauschen möchten. Viele Grüße!

Stephanie_Kröning · ‎21.04.2021

Besten Dank für den Link - der war mir abhanden gekommen und ist zu Fuß schwer auffindbar. 🙂

Stephanie_Kröning · ‎19.04.2021

Besten Dank für die schnell und ausführliche Antwort. Wir verfahren wie vorgeschlagen - die Mandantin fährt zweigleisig und erstellt Angebote und Rechnungen via LexOffice. Das Auftragswesen Online ist momentan leider noch gar keine Alternative hierzu. Das ist nun schon mein zweiter Mandant in diesem Jahr, der diese Lösung -leider zurecht- kündigt. Sollte es mal Pilotphasen zur Programmverbesserung geben, wäre ich interessiert. 😉

Stephanie_Kröning · ‎19.04.2021

Hallo zusammen, ich habe gerade das DUO-Onboarding ein Neumandanten hinter mir. Vorgeschichte: Es handelt sich um ein ehemaligen LexOffice-Nutzer, welches aufgrund des schnellen Wachstums nun unterjährig auf unsere Dienstleistungen umsteigen möchte. Nachdem der Stammdaten-Import der Geschäftspartner schon mehr schlecht als recht lief (CSV-Import), kommen wir nun zum nächsten Problem: LexOffice bietet das Erstellen von optionalen Angebotspositionen auf einem Angebot an. Die Positionen werden als "optional" ausgewiesen (werden wir notfalls über Textbausteine lösen) und fließen nicht in die Endsumme ein. Das ist im Auftragswesen Online nicht möglich, richtig? Kann die Endsumme im Angebot ausgeblendet werden? Sonst fiele mir nur die Alternative ein, so viele Angebote wie optionale Positionen zu schreiben. Das ist tatsächlich der erste Fall in dem DATEV wirklich alt aussieht gegenüber LexOffice (zu viele individuelle Sachverhalte). Gibt es hier Erfahrungen? Viele Grüße!

Stephanie_Kröning · ‎07.04.2021

Hallo zusammen, erfreulicherweise hat sich einiges zur Einbindung der Applewelt in Datev getan. Bei dem Kundenmodul der Fernwartung stoße ich bei Mac-Usern stets an meine Grenzen. Konkret geht es um die Fernwartung, welche ich jeweils zur Einrichtung von Datev Unternehmen Online nutze. Ich händige jeweils den Windows- und den Mac-Link aus und hoffe, dass es sich um einen Windows-User handelt. Bei den Mac-Usern klappt die Fernwartung grundsätzlich nicht. Nach Bildschirmfreigabe durch den Mandanten sehe ich lediglich einen schwarzen Kasten statt des Bildschirms. Ich vermute, dass hier nicht alle Applikationen freigegeben werden? Der Mandant kann mir diese Frage nie beantworten. Da ich keinen Mac besitze, kann ich die Mandantenseite leider nicht beurteilen. Welche Schritte sind konkret nötig, bzw. welche Schritte unterscheiden sich von der Windows-Anwendung? Weiß jemand hierzu näheres? Viele Grüße!

Stephanie_Kröning · ‎18.02.2021

Hallo Zusammen! Mein Problem betrifft einen Neugründer mit ausschließlich eingestellten Stundenlohnempfängern. Wie geht man einfachsten bei der Ersteinrichtung für das Schätzverfahren vor? Meine Idee war die folgende: 1. Haken für das Schätzverfahren setzen und an das Rechenzentrum senden (ist bereits zu Beginn dieser Woche erfolgt). 2. Zum SV-Termin auf Basis der Prognose des Mandanten abrechnen, 3. Zum 10. auf Basis der tatsächlichen Stunden wieder abrechnen. Dann müsste es sich eingespielt haben, oder liege ich falsch? Viele Grüße!

Stephanie_Kröning · ‎29.01.2021

Guten Morgen! Meine Frage betrifft die Auftragsübersicht in Verbindung mit der Deckungsbeitragsrechnung in EO Classic. In der Auftragsübersicht arbeiten wir neben den zeitlichen Komponenten mit den zur Verfügung stehenden Soll-Ist-Größen der Kosten. Angezeigt werden uns die Soll-Kosten sowie die aus der Zeiterfassung resultierenden Ist-Kosten. Nun gibt es den erfreulichen Mitarbeiterwunsch, bereits unterjährig Deckungsbeiträge nachvollziehen zu können. Gibt es Möglichkeiten, die Vorschüsse als kalkulatorische Größe in die Deckungsbeitragsrechnung einfließen zu lassen, welche mit der Gegenrechnung korrigierbar ist? Andernfalls sehen wir unterjährig stets negative Deckungsbeiträge, da lediglich die Beträge nach §16 STBVV einfließen. In der Kanzleifinanzbuchhaltung funktioniert es beispielsweise, die Vorschüsse auch unterjährig den Umsätzen zuzuordnen. Gibt es diesen "Kniff" auch für die EO-Übersicht, oder müssen wir tatsächlich zu Fuß rechnen? Viele Grüße!

Stephanie_Kröning · ‎29.01.2021

Guten Morgen, meine Frage betrifft die Zuordnung von Daten (Rewe, insbesondere aber LODAS) nach Mandantenübertrag - sofern bereits Bestände angelegt und bearbeitet wurden. Ausgangsproblem: Es sollte ein Mandantenübertrag zum 01.01.21 erfolgen. Kurzerhand allerdings entschied sich der Mandant zum nachträglichen Übergang zum Monat Dezember (Auftrag Fibu ab 12/20; Lohn ab 01/21). Da wir alle Mandanten über DUO laufen lassen, die Zeit knapp wurde, etc., haben wir bereits vor Übertrag ein Neumandat (sagen wir, auf die Nummer 10.000) eingerichtet und bebucht. Gleichermaßen sind wir mit der Lohnabrechnung verfahren: Aufgrund des fälligen SV-Termins haben wir die Abrechnung des Monats Januar vor dem Übertrag veranlasst. Den Datenübertrag haben wir auf die nächste freie Mandantennummer (10.001) veranlasst. Die Bestände der Finanzbuchhaltung kann ich vermutlich über die Bestandsdienste nachträglich von der Nummer 10.000 auf die korrekte Nummer 10.001 zuordnen. Korrekt? Über die Geschäftsfeldübersicht "Lohnabrechnung" dachte ich zunächst, auch den importieren LODAS-Bestand der korrekten Mandantennummer zuordnen zu können. Die Zuordnung hat funktioniert. Der Haken: Nun habe ich zwei Parallelsysteme meiner Mandantennummer 10.000 zugeordnet. Eine Leistung "Lohnabrechnung 2021" zeigt den Abrechnungsstand 01/2021 an und beinhaltet die Abrechnungen des Vorberaters. Eine weitere Leistung "Lohnabrechnung 2021" zeigt den Abrechnungsstand 02/2021 an und beinhaltet meine Abrechnung des Monats Januar. Ideal wäre nun die Verknüpfung beider Bestände. Kann ich diese veranlassen? Andernfalls gäbe es die Alternativen: a) Ich rechne "meinen Bestand" weiterhin ab und gebe die SV-Meldungen, die selbstverständlich noch ausstehen via SV-Net ab; b) Ich rechne den übertragenen Bestand nochmals ab, so dass es einer Wiederabrechnung gleicht, um die Hochsetzung UND die SV-Meldungen zu erlangen. Löse ich hier -bei identischen Werten- eventuell Irritationen bei den Beteiligten Institutionen aus? Werden bei einer "Erstabrechnung" andere Werte/Kennzeichen gesendet, als bei einer "Wiederabrechnung"? Kann ich bei diesen Alternativen einen Bestand wieder "wegordnen"?

Stephanie_Kröning · ‎18.01.2021

4 Monitore + 2 iPads und trotzdem gefühlt 50 Tabs im Browser geöffnet.

Stephanie_Kröning · ‎18.01.2021

Meines Wissens gibt es hierzu keine Lösung. Dafür wäre eher die Kostenrechnung eine interessante Alternative, bei welcher man Umlagen mit fixen Anteilen definieren könnte. Hierzu empfehle ich das LexInform - Dokument 1070616. Andernfalls bliebe noch die "pauschale" Verarbeitung wiederkehrender Buchungen, welche unterjährig "pi mal Daumen" anzulegen und am Jahresende dann entsprechend zu korrigieren sind.

Stephanie_Kröning · ‎18.01.2021

Nicht vergessen: ich redete von einer kleinen Kanzlei - ergo: keine A-Kunde beim Systempartner, gepaart mit gewisser Ungeduld, wenn "mal schnell eben" etwas verändert werden soll. 😉 Ich empfinde den Job in dieser Konstellation gar nicht als sooo zeitintensiv.

Stephanie_Kröning · ‎18.01.2021

Guten Morgen! Kurze Frage zu meiner Auffassung der DATEV-Homepage: trifft meine Befürchtung zu, dass SmartIt hier wieder außen vor bleiben muss? 😬 Ich finde die Ankündigung von M365 nur im ASP-Bereich. Viele Grüße!

Stephanie_Kröning · ‎18.01.2021

Hallo, leider gibt es im verlinkten LexInform-Dokument (Dok.-Nr.: 1071412) tatsächlich keine Angabe über die Trennung von Alternativ-Kriterien. Ich hätte die Praktikerlösung vorgeschlagen: bei drei möglichen Wenn-Kriterien könnte man drei Regeln mit jeweils verschiedenen Bedingungen, aber identischen DANN-Aktionen (geprüft setzen) anlegen. Die Bedingung Verwendungszweck muss nur mit Texten/Ziffern ausgestattet werden, welche im Umsatz enthalten sind - nicht jedoch mit dem kompletten Verwendungszweck des Umsatzes. Viele Grüße

Stephanie_Kröning · ‎18.01.2021

Ich habe tatsächlich auch den einen oder anderen Mandanten, der selbst recht gut aufgestellt ist. Muss ich seine "Karre aus dem Dreck ziehen" kostet es eben etwas mehr. Aber ich verstehe den Einwand - mein Contra-Gedanke ist also nicht unbegründet. Zur vertraglichen Regelung der Reaktionszeiten: selbst eine solche Regelung muss immer zumutbar sein. Ich tue mich grundsätzlich schwer, die It-Sachen wieder komplett aus der Hand zu geben. Man kann nicht "mal eben so" bestimmte Einstellungen vornehmen, die sonst selbstverständlich und schnell lösbar sind. Typisches Beispiel: die Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes. Und ja: auch das kann mal ganz spontan passieren, wenn in aktueller Arbeitsmarktsituation der "Traumbewerber" vor der Tür steht. 😉 Vielen Dank für die Antworten.

Stephanie_Kröning · ‎17.01.2021

Wie gesagt, ich möchte an dieser Stelle eigentlich kein Bashing gegen den Systempartner lostreten. Ich sehe aus meinen Kollegenkreisen, in welchem Umfang und wofür dieser beansprucht wird (da geht es teilweise um die bloße Installation von Updates!). Es gibt nach wie vor noch genügend Kanzleien, die mit der Digitalisierung auf Kriegsfuß stehen. Dazu kommt, dass ich nur ein sehr kleines Team habe, womit ich sicherlich nicht die oberste Priorität in Notfällen bin. Gerade das lässt mich aber zweifeln, ob es clever wäre, sich wieder an den Systempartner zu binden. Einzig denkbar wäre es für mich, weiterhin mit entsprechenden It-Rechten ausgestattet zu sein, so dass ich mir meine Selbständigkeit wahre. Das wird aber sicher aus Haftungsgründen nicht gewünscht sein.

Stephanie_Kröning · ‎17.01.2021

Hallo, ich ziehe diesen Umzug auch zumindest in Erwägung. Hier würde mich der Umstellungsaufwand (sicherlich von der Anzahl an Arbeitsplätzen abhängig) sehr interessieren. Ich habe momentan einige Pro- und Contra-Punkte für eine solche Umstellung. Die gravierendsten Punkte wären: Pro: Ich profitiere möglicherweise von flexiblerer Softwarenutzung (Einbindung meines Verschlüsselungstools in Outlook, verbesserte Nutzung von M365, Nutzung von EOcomfort). Contra: Ich muss die teilweise simplen technischen Probleme an die Hand eines Systempartners geben, der stets schlecht erreichbar ist. Bisher kann ich neue Arbeitsplätze komplett selbst anlegen, inkl. der Anbindung von mobilen Geräten, der Neuanlage von Mailadressen etc.. Mein Systempartner allerdings hält wohl bei einer Einbindung die Adminrechte. Ich muss also warten, bis dieser Zeit für mich aufbringen kann. Dies kenn ich so zumindest aus meinen Zeiten vor der Smartit-Nutzung (Lokalserverlösung). Ich verstehe, dass es unattraktiv ist, die Kanzlei mit Adminrechten auszustatten, man würde schließlich keinen Service mehr anbieten können. Möglicherweise sind hier aber eher größere oder „analogere“ Kanzleien die Zielgruppe? In meiner kleinen, digitalaffinen Kanzlei gab es nie Probleme, die wir nicht hätten selbst lösen können - auch wenn wir selbstverständlich keine It-Experten sind. Vieles lässt sich allerdings für uns selbst lösen. Also wäre fraglich, ob wir uns mit einem solchen Wechsel möglicherweise selbst im Weg stehen würden. Ich möchte hier aber klarstellen, dass ich in keinster Weise die Arbeit der Systempartner in Frage stelle. Auch diese haben endliche Kapazitäten. Sollte der Ersteller dieser Diskussion, oder auch andere Interessierte, hier an einen Erfahrungsaustausch oder -Bericht interessiert sein, würde mich das sehr freuen. Viele Grüße!

Stephanie_Kröning · ‎12.01.2021

Hallo, Ich stehe gerade vor gleichem Problem. Eine zweite Mandantennummer bzw. eine "Zweierlei-Nutzung" von DUO ist hier nicht zielführend. Mein Plan ist die Umbenennung anderer Belegarten, wie etwa die nicht benötigte "Auftragsbestätigung" in "Rechnung" und dann die entsprechende Bestückung mit den notwendigen Inhalten. Dürfte doch eigentlich die eleganteste Lösung sein, oder?

Stephanie_Kröning · ‎10.01.2021

Dann werde ich wohl EO Classic beibehalten, alles andere steht in keinem Verhältnis. Besten Dank für die wie immer sehr ausführliche und aufschlussreiche Antwort!👍

Stephanie_Kröning · ‎10.01.2021

Hallo miteinander, die Überschrift meines heutigen Themas mag verwirren, da diese beiden Lösungen leider nicht zueinander passen. Zu meiner Frage/Situation: ich nutze SmartIt in Kombination mit EO Classic. Ich wollte nun auf EO comfort upgraden und musste leider feststellen, dass dies mit SmartIt nicht möglich ist. Meine Frage: steht jemand vor ähnlichem Problem? Gibt es hier bereits Prognosen für eine künftige Nutzbarkeit von EO comfort in SmartIt? Mich hat es ziemlich überrascht, dass die gemeinsame Nutzung nicht möglich ist. Gibt es sonst Alternativen? Mich stört an EO Classic die dürftige Mitarbeiterzeiterfassung, das abgespeckte Auftragswesen, die nicht mögliche Kapazitätenplanung... Gibt es hier Möglichkeiten zu „Einzelupgrades“? Viele Grüße!

Stephanie_Kröning · ‎05.01.2021

Vielen Dank für die ausführliche Antwort - ich werde einfach abwarten, was seitens Datev passiert. Bis dahin fahre ich zweigleisig. Danke! 👍

Stephanie_Kröning · ‎05.01.2021

Vielen Dank für die Antwort. Korrekt, beides trifft zu. Ich habe schon vor den Smart-It-Zeiten Office365 abonniert. Das Exchange-Modul habe ich dann mit SmartIt dazugebucht, weil der E-Mail-Verkehr ausschließlich lokal einfach nicht funktioniert hätte (DMS, etc.). Nun wäre es natürlich super gewesen, wenn ich in irgendeiner Form meinen Kalender (beispielsweise) aus SmartIt mit Office365 synchronisieren könnte. 😐

Stephanie_Kröning · ‎05.01.2021

Guten Morgen und ein gesundes neues Jahr an die DATEV-Community! Ich nutze gern und häufig die Office365-Umgebung. Den "SmartIT-Nachteil" habe ich bisher mit den Browser-Varianten und dem iPad als Zusatzmedium gut ausgleichen können. Nun gibt es allerdings viele Tools, welche auf Outlook im Office365-Paket zugreifen. Zu nennen wären hier die Aufgaben, aber auch Kalendereinträge, welche ich über PowerAutomate oder Bookings steuern könnte. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dies mit meiner SmartIt-Exchange-Komponente zu synchronisieren? Ich freue mich auf Eure Anregungen, viele Grüße! S. Kröning

Stephanie_Kröning · ‎21.12.2020

Besten Dank! Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist.

Stephanie_Kröning · ‎19.12.2020

Hallo zusammen, ich habe das scheinbar gar nicht so seltene Berechtigungsproblem bei dem Abruf von Paypal-Umsätzen. Dieses Problem tritt jedoch (mandantenübergreifend) nur bei meiner Mitarbeiterin auf. In der Rechteverwaltung finde ich nicht die Ursache. Auch ist das Benutzerkonto mit dem Rz. verknüpft. Momentan handhaben wir es so: ich ruf die Umsätze ab, welche dann meine Mitarbeiterin dann verbuchen kann. Äußerst unpraktikabel, da ich es natürlich nicht immer auf dem Schirm habe und sie entsprechend häufig diesem Prozess hinterherrennen muss. Ich vermute ein von mir noch unentdecktes aber notwendiges Häkchen in der Rechteverwaltung - nur wo? Viele Grüße

Stephanie_Kröning · ‎15.11.2020

Ich habe es nun noch einmal getestet - versuchsweise habe ich das Nutzerkonto/die E-Mailadresse a) aus meinem Smart-It-Account und b) aus dem Mitarbeiter-Smart-It-Account in Outlook eingerichtet. Siehe da: a) funktioniert, b) funktioniert nicht. Möglicherweise ist also das Exchange-Zusatzmodul bei dem Mitarbeiter nicht aktiv. Mir war nicht bewusst, dass dieses noch separat bestellt werden muss. Ich habe bisher den E-Mail-Account Account angelegt und den Smart-It Zähler hochgesetzt. Die zusätzliche Office-Lizenz ist aktiv. Hier war also kein Zutun von mir notwendig. Warum sollte das bei dem Exchange-Modul anders funktionieren? Ich denke, ich werde wohl morgen nach Nürnberg telefonieren müssen. 🙂 Viele Grüße!

Stephanie_Kröning · ‎15.11.2020

Die Fehlermeldung lautet: Probleme beim Herstellen der Verbindung mit dem Server. Präzisiert wird noch beschrieben, dass keine verschlüsselte Verbindung hergestellt werden kann. Ich habe das Exchange Zusatzmodul. Kann es eventuell daran liegen, dass dieses für den Mitarbeiter noch nicht freigeschaltet wurde? Kann ich das irgendwo abfragen? Als SmartIt-Nutzer ist der Mitarbeiter bereits angelegt. Bisher war jegliche Einrichtung selbsterklärend, dieses Mal komme ich tatsächlich an meine Grenzen... Vielen Dank für die schnelle Antwort!

Stephanie_Kröning · ‎15.11.2020

Hallo, ich habe bei der Einrichtung eines Mitarbeiters die folgende Fehlermeldung bei der E-Mail-Einrichtung in Outlook 2016 (SmartIt): Probleme beim Herstellen der Verbindung mit dem Server. Zu meinem Vorgehen (welches bisher ohne Probleme verlief): 1. Ich habe - wie gewohnt- ein E-Mail-Postfach bei Strato angelegt (hier wurde eine funktionierende Umleitung hinterlegt - MX-Record; hier gibt es keine bekannten Probleme, die Umleitung funktioniert). 2. Anschließend habe ich ein Postfach im SmartIt-Serviceportal angelegt. Die E-Mailadresse ist korrekt angegeben. Das Start-Kennwort habe ich mir notiert/kopiert. 3. Bei der Neuanlage des Postfaches über die automatische Konfiguration (oberste Option "E-Mail-Konto", wie auch stets in LexInform beschrieben) habe ich diese Daten 1:1 übernommen. Ich habe das Startkennwort aus dem Punkt 2 verwendet. Nach Eingabe dieser Daten kommt oben bezeichnete Fehlermeldung. Gibt es Ideen, wo der Fehler liegen könnte? Viele Grüße!

Stephanie_Kröning · ‎02.11.2020

Ich wollte es gerade eben verfassen, habe mich dann aber entschieden, für die bereits bestehende Idee zu stimmen: https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-Unternehmen-online/upload-mobil-Anwendung-und-Firma-für-Session-fixieren/idi-p/170557 🙂

Beiträge und Ideen von Stephanie_Kröning

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