Hallo, Sie möchten dem neuen Steuerberater Daten aus Lohn und Gehalt über einen Export zur Verfügung stellen. Sie können in der Mandantenebene auf Mandant | Exportieren | ASCII - Export gehen. Dort kann eine Export-Datei erstellt werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem neuen Steuerberater nach, ob das Programm Agenda diese Daten verarbeiten kann. Klären Sie dort auch ab, welche Schnittstelle(n) es zu DATEV gibt. In Lohn und Gehalt gibt es kein "DATEV-Format". Sollten Sie noch mehr Informationen benötigen, dann wenden Sie sich über einen der üblichen Servicekanäle an uns. Viele Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, Sie möchten in Lohn und Gehalt eine Auswertung haben, auf der die wöchentliche Arbeitszeit sowie die Entlohnung des Mitarbeiters ausgewiesen wird. In Lohn und Gehalt gibt es eine Auswertung "Mitarbeiterstammdaten", die alle Stammdaten des Mitarbeiters anzeigt. Wählen Sie hierfür im Menü Mandant | Ausgeben im Feld "Auswertungspaket" den Eintrag "Stamm/Bewegungsdaten" aus. Direkt daneben können Sie den entsprechenden Zeitraum eingrenzen. Bei den möglichen Auswertungen können Sie dann "Mitarbeiterstammdaten" auswählen. Diese wird für jede Personalnummer einzeln und pro Monat erstellt. In dieser Auswertung wird Ihnen unter anderem die wöchentliche Arbeitszeit sowie die Entlohnung angezeigt. Möchten Sie speziell eine Auswertung, die nur die wöchentliche Arbeitszeit und Entlohnung pro Mitarbeiter anzeigt, so ist dies über das Programm Daten-Analyse-System Personalwirtschaft möglich. Liebe Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Meusel, Sie haben bei einem Mandanten zwei Beschäftigungsbetriebe. Nun sollen für die Erstattung der AAG-Anträge die unterschiedlichen Bankverbindungen des jeweiligen Beschäftigungsbetriebs verwendet werden. Bitte öffnen Sie auf der Mandantenebene unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Allgemeine Daten das Register "Umlage / Erstattung ". Dort können Sie eine "individuelle Mandantenbank für die Erstattungen nach dem AAG bei Überweisung" hinterlegen. Wenn Sie den Mandanten in mehreren Gruppen abrechnen, dann ist zum Beispiel bei Abrechnung der Gruppe 1 (= Beschäftigungsbetrieb 1) die individuelle Bankverbindung für den Beschäftigungsbetrieb 1 zu hinterlegen. Damit kann die Erstattung der AAG-Anträge an die aktuell hinterlegte Bankverbindung stattfinden. Wenn Sie dann für die Gruppe 2 (= Beschäftigungsbetrieb 2) eine Abrechnung durchführen, hinterlegen Sie unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Allgemeine Daten das Register "Umlage / Erstattung" die Bankverbindung für den Beschäftigungsbetrieb 2. Bitte beachten Sie, dass die entsprechenden Bankverbindungen unter Mandantendaten | Bankverbindungen im Register "Bankverbindungen" angelegt sein müssen. Viele Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, Sie möchten Daten von Lexware nach Lohn und Gehalt 10.8 importieren. Als erstes ist aus Lexware lohn + gehalt eine Datei der Mitarbeiter, welche nach Lohn und Gehalt importiert werden sollen, zu erstellen. Anschließend können Sie in dem Tool " Datenimport Lohn (System Lexware )" im Fenster "Werkzeug zur Erstellung einer ASCII-Importdatei aus LEXWARE" auswählen, dass Sie die Daten in Lohn und Gehalt einlesen möchten. Bitte beachten Sie, dass der Mandant, für den die jeweiligen Stammdaten importiert werden sollen, in Ihrem Lohn und Gehalt angelegt ist. Bitte erfassen Sie diese Ordnungsbegriffe in der Maske und wählen Sie die Lexware-Datei aus. Im Anschluss klicken Sie bitte auf "Start". Um die Daten abschließend nach Lohn und Gehalt zu importieren, öffnen Sie Lohn und Gehalt ohne Mandanten. Falls bereits ein Mandant geöffnet ist, schließen Sie diesen bitte über Menü Mandant l Schließen. Auf der Kanzleiebene unter Extras | Stammdatenimport können Sie nun die erzeugte Datei in Lohn und Gehalt importieren. Eine Anleitung zum Vorgehen finden Sie hier. Viele Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo U. Wolf, Sie möchten für alle Mitarbeiter eines Mandanten den Urlaubsanspruch in Lohn und Gehalt einpflegen. Die Daten können Sie anhand eines Stammdatenimports für alle Mitarbeiter in einem Vorgang einspielen.  Den Importassistenten finden Sie auf der Mandantenebene unter Mandant | Importassistent. Dort können Sie Daten aus einer Textdatei nach Lohn und Gehalt importieren. Die Beschreibungen für den Import finden Sie im Infodokument unter Punkt 6.2. Diese Beschreibung enthält Informationen über den Aufbau und der Zuordnung der Daten zu den Feldern im Programm Lohn und Gehalt. Viele Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, eine bestimmte Lohnart mit Elternzeit gibt es in diesem Fall nicht.  Wenn Sie einen Vater in Elternzeit abrechnen möchten, der währenddessen in Teilzeit arbeitet, dann sind in Lohn und Gehalt folgende Einstellungen vorzunehmen: Zunächst passen Sie das geringere, vereinbarte Entgelt für den Mitarbeiter auf Mitarbeiterebene unter Stammdaten | Entlohnung | Be/Abzüge an. Des weiteren müssen Sie unter Stammdaten | Arbeitszeiten | Regelmäßige, feste Arbeitszeit mit einer neuen Historie die Arbeitszeit anpassen. Beachten Sie bitte, dass die historischen Stände nur monatlich und nicht taggenau erfasst werden können in Lohn und Gehalt. Informationen zur Tätigkeit in Elternzeit finden Sie im Dokument "Tätigkeit in Elternzeit abrechnen (Beispiele für LuG)". Liebe Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo ein Datev_User, damit Sie Lohnsteuerbescheinigungen für das komplette Jahr erstellen können, sind die Vortragswerte für die Monate vor der Übernahme zu hinterlegen. Das heißt, Sie müssen die Vortragswerte für die Monate Januar bis April 2018 unter Stammdaten | Vortragswerte | Lohnkonto eintragen. Bitte hinterlegen Sie jeden Monat einzeln. Sie können einzelne Monate auch kopieren. Die Meldung mit dem Grund der Abgabe 92 ist auch als UV-Jahresmeldung bekannt. Die bisher abgerechneten Daten tragen Sie bitte ebenfalls in Lohn und Gehalt für die jeweiligen Mitarbeiter unter Stammdaten | Vortragswerte | Lohnkonto, Registerkarte "SV-Unfallversicherung" ein. Eine UV-Jahresmeldung für den Zeitraum 01.01.-31.12.2018 wird standardmäßig mit der Lohnabrechnung Januar 2019 erstellt. Hinweis: Für ausgetretene Mitarbeiter, welche nicht mit übernommen werden, ist eine manuelle UV-Jahresmeldung über sv.net zu erstellen. Bei einem unterjährigen Systemwechsel ist vom abgebenden Entgeltabrechnungssystem ein Teillohnnachweis mit dem Meldegrund "Systemwechsel" zu erstellen. Dieser bildet den bisherigen Abrechnungszeitraum des Veranlagungsjahrs ab. Als übernehmender Berater wird bei Ihnen in Lohn und Gehalt ab dem Monatsabschluss Dezember des Übernahmejahres ein weiterer Teillohnnachweis mit dem Zeitraum ab der Übernahme der Lohnabrechnung erstellt. Viele Grüße aus Nürnberg Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, im Programm Lohn und Gehalt ist ein Monat nach der Erstellung des Monatsabschlusses abgeschlossen. So gehen Sie auch im Dezember eines Jahres vor. Sobald Sie den Monatsabschluss 12/2018 durchgeführt haben, befinden Sie sich im Abrechnungsmonat 01/2019. Zunächst führen Sie die Lohnabrechnung für alle Mitarbeiter eines Mandanten auf der Mandantenebene unter Abrechnung | Lohnabrechnung durch. Anschließend ist unter Abrechnung | Monatsabschluss der Monatsabschluss für den Dezember zu erstellen. Die Schätzung für den Januar 2019 wird ganz normal erstellt, hier gilt es nichts Besonderes zu beachten. Mit der Lohnabrechnung bzw. dem Monatsabschluss im Dezember eines Jahres werden in Lohn und Gehalt bestimmte Meldungen automatisch erstellt. Darunter fällt z. B. der digitale Lohnnachweis für die Unfallversicherung und die Lohnsteuerbescheinigung. Die DEÜV-Jahresmeldung GdA 50 für die Sozialversicherung die UV-Jahresmeldung GdA 92 für die Unfallversicherung wird standardmäßig im Januar erstellt. Alternativ können Sie unter Extras | Einstellungen, Registerkarte Meldungserstellung den Haken „DEÜV-Jahresmeldungen abweichende im Dezember des Meldejahres erzeugen“ aktivieren. Mit dieser Einstellung, werden die Jahresmeldungen bereits im Dezember erstellt. Viele Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, wenn für einen Mandanten die Betriebstätigkeit eingestellt wird, sind in Lohn und Gehalt mit der letzten Abrechnung bestimmte Einstellungen vorzunehmen. Auf der Mandantenebene | Sozialversicherung | Unfallversicherung | Mitgliedschaften ist in der aktuell gültigen Mitgliedschaft das Ende (MM/JJJJ) zu hinterlegen. Außerdem ist ein Meldegrund für den Sondertatbestand zu wählen, dort verwenden Sie "Einstellung des Betriebes ( UV05)". Unter Mandantendaten | Adresse | Unternehmensdaten finden Sie den Haken "Einstellung der Betriebstätigkeit". Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird im ersten Monat nach Aktivierung eine UV-Jahresmeldung erstellt. Die Einstellung der Betriebstätigkeit wird im Rahmen des Monatsabschlusses elektronisch an die Bundesagentur für Arbeit übermittelt und führt dort in der Datei der Beschäftigungsbetriebe zur Deaktivierung des Betriebsdatensatzes. Bei den betroffenen Mitarbeitern ist unter Stammdaten | Beschäftigung | Zeitraum schließlich noch das Austrittsdatum zu hinterlegen. Führen Sie für alle Mitarbeiter eine Lohnabrechnung und anschließend den Monatsabschluss durch. Viele Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, legen Sie das Wertguthaben unter Stammdaten | Sozialversicherung | Wertguthaben in Lohn und Gehalt an. Das Wertguthaben muss zuerst ab dem ersten Monat des Aufbaus (z. B. November) aufgebaut werden. Erst danach kann der Störfall abgerechnet werden. Wie Sie die Anlage des Wertguthabens in Lohn und Gehalt vornehmen und welche Besonderheiten bei einem Störfall zu beachten sind, finden Sie in den Dokumenten: Flexi-Gesetz: Wertguthaben / Entgeltguthaben Flexi-Gesetz: Wertguthaben / Entgeltguthaben Störfall Sollten Sie detailliertere Informationen benötigen, melden Sie sich bitte über einen anderen Servicekanal an uns. Viele Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Ute Wolf, Sie können sich die Verarbeitungsprotokolle der Vormonate u. a. auf der Mandantenebene in der Menüleiste unter Mandant | Ausgeben... aufrufen. In dem geöffneten Fenster wählen Sie bei dem Punkt "Auswertungspaket" das Paket Protokolle. Direkt daneben stellen Sie den Zeitraum ein. Somit können Sie auch die Verarbeitungsprotokolle der Vormonate auswählen. Damit im Übersichtsbaum unter Protokolle | Verarbeitungsprotokoll auch die Vormonate angezeigt werden, gehen Sie unter Extras | Einstellungen | Stammdatenänderungsprotokoll. Bei dem Punkt "Zusätzliche Werte für das Verarbeitungsprotokoll" hinterlegen Sie die gewünschten Monate unter „Anzahl der auswählbaren Vormonate“. Liebe Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo B. Ludwig, in Lohn und Gehalt besteht ebenfalls die Möglichkeit für eine Verpflegung bzw. ein Essensgeld einen Sachbezug nach Tagen zu abzurechnen. Für einen pauschalversteuerten Sachbezug können Sie die Standardlohnart 2830 „SB-Essensgeld, p.St.,Tg.“ abrechnen. Als Standard ist die kanzleiweite Zulage ZU02 hinterlegt. Es wird somit bei einer Buchung der Lohnart 2830 mit der automatisch vorgelegten Zulage gerechnet. Die Beträge der Zulagen können Sie in der Menüleiste unter Kanzlei | Zulagen entnehmen. Eine individuelle Zulage für den Mandanten können Sie auf der Mandantenebene unter Mandantendaten | Anpassung Lohnarten | Zulagen hinterlegen. Sie haben auch die Möglichkeit mitarbeiterspezifische Zulagen unter Stammdaten | Entlohnung | Zulagen anzulegen. Anschließend ist unter Mandantendaten | Anpassung Lohnarten | Lohnarten in der Lohnart 2830 die die Zulage kanzleiweit zu entfernen und die neu angelegte Zulage bei Zulage mandantenweit oder Zulage persönlich zu erfassen. Viele Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo T. Reich, Informationen dazu finden Sie in der Anlage 3 – Übersicht möglicher Kombinationen – Version 9.1 der Verfahrensbeschreibung EEL ab der Seite 8. Lohn und Gehalt erstellt die Meldungen gemäß dieser Grundlagen. Liebe Grüße aus Nürnberg Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, die Kontrollkästchen „Ausblenden von bereits abgerechneten Arbeitnehmern“ und „Ausblenden von ausgetretenen Arbeitnehmern“ gibt es ab der Version 10.8 von Lohn und Gehalt nicht mehr. Das Kontrollkästchen „Ausblenden von bereits abgerechneten Arbeitnehmern" wurde durch „Keine Wiederholungsabrechnung durchführen“ ersetzt. Hier wird festgelegt, ob in der Liste der Mitarbeiter bzw. Mitarbeitergruppe auswählen nur noch die nicht abgerechneten Mitarbeiter angezeigt werden sollen. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, dann werden die im aktuellen Abrechnungsmonat bereits abgerechneten Mitarbeiter nicht angezeigt. Ausgetretene Mitarbeiter werden lediglich angezeigt, wenn der letzte abzurechnende Monat der aktuelle Monat oder ein Monat in der Zukunft ist. Dieses Feld finden Sie beim Mitarbeiter unter Stammdaten | Beschäftigung | Zeitraum. Viele Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Stuhlemmer, der Abruf für die Stammdaten der Unfallversicherung ist auch in Lohn und Gehalt durchzuführen. Den Abruf können Sie auf der Mandantenebene in der Menüleiste unter Abrechnung | Abruf Stammdaten Unfallversicherung starten. Dort wählen Sie bitte das entsprechende Jahr aus und setzen den Haken bei der aktuellen Mitgliedsnummer. Mit "OK" bestätigen Sie den Abruf, dieser wird im Anschluss gesendet. Weitere Informationen zur Unfallverischerung in Verbindung mit einem Systemwechsel finden Sie  hier. Viele Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Christine Kundler, wichtig für die Erstellung einer Urlaubsrückstellung sind die Eingaben in Lohn und Gehalt. Zunächst sollte auf der Mandantenebene unter Mandantendaten | Arbeitszeiten | Feiertage - Urlaub der grundsätzliche Urlaubsanspruch für einen Vollzeitmitarbeiter für das aktuelle Jahr im Feld Grundurlaubsanspruch hinterlegt sein. Wenn einzelne Mitarbeiter einen anderen Grundurlaubsanspruch haben, hinterlegen Sie diese Angabe bitte auf Mitarbeiterebene unter Stammdaten | Arbeitszeiten | Urlaubsanspruch. Des Weiteren sind unter Mandantendaten | Finanzbuchführung | Urlaubsrückstellung die Eingaben für das aktuelle Jahr zu pflegen. Um detaillierter nachvollziehen zu können, wie die Resturlaubstage ermittelt werden, steht Ihnen auf der Mitarbeiterebene und der Mandantenebene in der Menüleiste unter Auswertungen | Berechnungsschemata eine Auswertung für die Urlaubsrückstellung sowohl für Handels- als auch Steuerrecht zur Verfügung. Weitere Informationen zur Urlaubsrückstellung finden Sie hier. Wenn Sie mehr Informationen benötigen, melden Sie sich gerne über einen anderen Servicekanal an uns. Viele Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo, bitte entschuldigen Sie die verspätete Rückmeldung. Den Mitarbeiter können Sie auch mit einem Festbezug abrechnen. Jedoch ist dann im Kalender oder in der Monatserfassung die Lohnart 8620 „Statistik-LA, Std.,bes. Behandl“ zu buchen. Wenn der Mitarbeiter zum Beispiel im Urlaub ist, müsste der Festbezug manuell geändert werden. Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter folgenden Infodokumenten: Arbeitnehmerbezogenes Meldeverfahren im Bauhauptgewerbe - Punkt 5.2.6 Urlaub abrechnen - Bauhauptgewerbe - Punkt 4.4.3 Viele Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Frangioudakis, in Lohn und Gehalt muss die Deutsche Rentenversicherung nicht explizit hinterlegt werden. Das Programm erkennt dies automatisch anhand der SV-Schlüsselung und sendet die A1-Bescheinigung elektronisch an die entsprechende Annahmestelle. Wie Sie die Eingaben für eine A1-Bescheinigung in Lohn und Gehalt anlegen finden Sie unter folgenden Info-Dokumenten: A1-Bescheinigung-elektronisches Antrags- und Bescheinigungsverfahren sowie A1-Bescheinigung. Viele Grüße Lara Hien Personalwirtschaft DATEV eG ... Mehr anzeigen