Bei der Migration eines HBCI Benutzers zu finApi werden die Vertrags- und Datenschutzbestimmungen angezeigt und sind zu akzeptieren. Die Datenschutzbestimmungen enthalten u. a. den unten genannten Abschnitt. Hier bitte ich um Antwort von DATEV in welchem Umfang die Kontodaten von Seiten der finAPI genutzt werden. Die Kontodaten von uns als Unternehmen enthalten auch Daten unserer Kunden. Auf welcher Rechtsgrundlage kann hier eine Datenweitergabe an Dritte erfolgen? Allgemein wäre es interessant wie die Datenschutzbeziehungen zwischen Unternehmen / Steuerberater / DATEV / Drittfirmen aussehen und auf welcher Rechtsgrundlage diese stattfinden. Am Rande sei erwähnt: Mehrheits-Eigentümer der finApi ist die Schufa Holding AG. Auffällige Punkte in der Datenschutzerklärung: - "Darüber hinaus kann auch eine Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen von finAPI stattfinden, beispielsweise [...] zu Zwecken des Forderungsmanagements, [...] oder der Direktwerbung für eigene Dienstleistungen (z.B. Newsletter) [...]" ____________________________________________ Auszug aus "Datenschutzerklärung der finAPI GmbH für die Nutzung von finAPI-Diensten - Version 1.1 12.06.2018" - Abgerufen am 28.08.2019 11:17 Uhr unter https://p12090.finapi.io/agb?version=v1.3 II. Allgemeines zur Datenverarbeitung finAPI verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit geltendem Recht, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 („Datenschutz-Grundverordnung“, DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). finAPI verwendet alle Kunden-, Endnutzer- bzw. Interessentendaten (nachfolgend „Kundendaten“) grundsätzlich nur zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten gegenüber dem betroffenen Kunden, Endnutzer bzw. Interessenten (nachfolgend „Kunden“) wie in der Nutzungsvereinbarung für Endnutzer beschrieben, sowie zur Erfüllung sonstiger rechtlicher, insbesondere aufsichtsrechtlicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b), c) DSGVO). Darüber hinaus kann auch eine Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen von finAPI stattfinden, beispielsweise die Erstellung anonymisierter Auswertungen zur Verbesserung oder Erweiterung der Services für Kunden, zu Zwecken des Forderungsmanagements, der Rechtsverteidigung oder der Direktwerbung für eigene Dienstleistungen (z.B. Newsletter), soweit nicht überwiegende Interessen, Grundrechte oder Grundfreiheiten des Kunden entgegenstehen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO); insoweit steht dem Kunden ein Widerspruchsrecht zu. Grundsätzlich gibt finAPI keine Kundendaten an Dritte weiter. Zu den oben genannten Zwecken gibt finAPI ausnahmsweise Kundendaten an vertraglich zu Datenschutz und Datensicherheit verpflichtete Dritte (z.B. finAPI Mitarbeiter, externe Dienstleister wie z.B. IT-Dienstleister, Betreiber von Endnutzer-Anwendungen auf Basis von finAPI Diensten), sowie an Konto- und Depotführende Institute weiter. Die Weitergabe von Kundendaten ist jeweils auf das erforderliche Maß zur Zweckerfüllung beschränkt. Eine Verarbeitung von Kundendaten und/oder deren Weitergabe an Dritte zu anderen als den oben genannten Zwecken erfolgt nur auf Grundlage ordnungsgemäßer Einwilligung des Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO). finAPI speichert und verarbeitet personenbezogene Kundendaten, solange es für die Erfüllung ihrer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass die Geschäftsbeziehung zu den Kunden auf Dauer angelegt ist. Sobald der Kunde finAPI personenbezogene Daten mitgeteilt und finAPI auf dieser Grundlage ein Vertragsverhältnis (z.B. Vertrag über die Erbringung von finAPI KontoInformationsDiensten/ZahlungsAuslöseDiensten) mit ihm begründet und solche Dienstleistungen erbracht hat, bestehen handels-, steuerrechtliche und aufsichtsrechtliche Archivierungs-, Dokumentations- und Auskunftspflichten, an die finAPI gebunden ist und die auch Kundendaten umfassen. Solche Fristen betragen zwei bis zehn Jahre. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre (befristete) Weiterverarbeitung ist für die Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsfristen (bis zu 30 Jahre) erforderlich, soweit seitens finAPI für diese Speicherung über die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen hinaus ein überwiegendes berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO besteht. ... Mehr anzeigen

Als Unternehmer möchte ich in Belege online auf der Startseite Belege und oder in der Belegübersicht die Möglichkeit haben die Belege des letzten Uploads zu selektieren, um genau die Belege die ich im letzten Arbeitsschritt hochgeladen haben in Unternehmen Online bearbeiten zu können. Wenn ein Unternehmen nur die Belege in Unternehmen online selber bearbeitet, die nicht per Lastschrift eingezogen sondern selber überwiesen werden, dann sind im laufenden Monat im Posteingang unter Umständen vielen unbearbeitet Belege vorhanden. Werden in einem Arbeitsschritt belege hochgeladen, für die aktiv eine Zahlung angelegt werden muss, so möchte man nur die Belege dieses Uploads bearbeiten und würde diese gerne gezielt selektieren können ohne die übrigen Belege im Posteingang mit bearbeiten zu müssen. Daher wäre auf der Startseite und oder in der Belegübersicht eine Auswahl "letzter Upload" für die Selektion sehr hilfreich und würde den Arbeitsablauf erleichtern. ... Mehr anzeigen

Als Unternehmer möchte ich gerne die Möglichkeit haben vor oder beim Upload eines Beleges den Beleg mit einer Notiz zu versehen, um damit folgenden wichtige Informationen an den Bearbeiter in der Steuerkanzlei mitgeben zu können. Es gibt Unternehmen die Belge nach DATEV Unternehmen Online mit Belegtransfer oder Dokument-Upload nur übertragen und in Unternehmen Online nicht weiter bearbeiten. In anderen Unternehmen werden die Belege von Mitarbeitern nur hochgeladen und von anderen Mitarbeitern später in Unternehmen Online bearbeitet. In beiden Fällen möchte man als Hochladender dem Bearbeiter (im Unternehmen oder in der Steuerkanzlei) aber oftmals Informationen als Notiz zum Beleg bereits beim Upload mitgeben. In Dokument-Upload soll daher ein Notiz zum Beleg möglich sein. Bei Verwendung von Belegtransfer wäre eine Möglichkeit auch wünschenswert. ... Mehr anzeigen

Im Modul Bank, bei der Zuordnung von Belegen zu Kontoumsätzen wird in der Ansicht "Kontoumsatzdetails" werden nicht mehr wie in der alten Version von Unternehmen online die erkannten OCR Werte wie z.B. Belegnummer, Datum etc. direkt neben dem Kontoumsatz übersichtlich untereinander angezeigt. Stattdessen werden die Werte nur auf dem Beleg in grün markiert. Bei der Zuordnung von Belegen geht es um den schnellen Abgleich zwischen Belegnummer im Kontoumsatz und Belegnummer im zugeordneten Beleg. Vorher war der erkannte Wert aus dem Beleg direkt neben dem Umsatz immer an der selben stelle und konnte so schnell verglichen werden. Jetzt muss immer erst auf dem Beleg gesucht werden, wo die Belegnummer erkannt wurde und aufgrund der Monitorgröße hineingezoomt werden. Das ist viel umständlicher und kostet viel mehr Zeit. Gibt es hier eine Einstellung die ich nicht gefunden habe? Wird ein falscher Beleg als Zuordnungsvorschlag angeboten, bin ich immer auf "manuelle Suche" gegangen und hier wurden die zuletzt verwendeten Parameter für die Suche weiter verwendet. Z.B. habe ich hier immer Zeitraum unbegrenzt verwendet. Jetzt werden bei jedem Aufruf der manuellen Suche die Standardparameter verwendet. Z.B. ist der Zeitraum immer auf aktueller Monat eingestellt. Diese Einstellung muss bei jeder Suche geändert werden. Gibt es hier eine Möglichkeit die Voreinstellungen zu ändern? Leider wirkt das Update nicht besonders gelungen und in meine Anwendungsfälle sind durch das Update wesentlich umständlicher und zeitaufwändiger geworden. ... Mehr anzeigen