Hallo zusammen,   aktuell fehlt meines Erachtens eine E-Mailbenachrichtigung, die der Mandant an uns verschicken kann, wo er Bescheid gibt: "Ich habe alle Daten für den Monat XY erfasst und ihr könnt loslegen mit der Lohnabrechnung."   Wird es so eine E-Mailbenachrichtigung in DATEV Personal (Monatsdaten) in Zukunft geben? In LODAS Vorerfassung online gab es das auch, von daher bin ich ausgegangen, es wird noch kommen...   Wir haben erste Mandanten auf DATEV Personal umgestellt, weil immer wieder Mandanten fragen und auch der Zeitpunkt der Abschaltung von LODAS Vorerfassung online vorher 30.06.2025 war. Es ist ja noch etwas Zeit bis 30.09.2025, aber die Umstellung auf DATEV Personal sollte ja vorher vonstatten gehen.  Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich nochmal warte; auch wegen dem Kalendarium und einigen fehlenden Funktionen. Wie ist es bei anderen DATEV-Nutzer? Nutzt ihr schon "fleißig" DATEV Personal oder wartet ihr auch erstmal noch ab?   ... Mehr anzeigen

Liebe DATEV,   heute habe ich einem Mandanten das erste Mal für die DATEV Personalakte in DATEV Personal die Funktion Upload Mail eingerichtet und war sehr enttäuscht. Fazit: Er wird weiterhin Belege, die Fragen aufwerfen, per Mail an meine Kollegin schicken. Eigentlich wollte er und wir alles über die Personalakte abwickeln. Er wollte gerne Infos mit an die Kollegin geben, was mit Upload Mail nicht funktioniert. Upload Mobil hatte ich schon getestet und hatte da schon gesehen, dass das hochgeladene Dokument sofort freigegeben wird und der Mandant KEINE CHANCE hat einen Zuordnungsvorschlag zu erfassen. Ich verstehe nicht, wieso der Mandant nicht mal eine Wahl hat, den Zuordnungsvorschlag zu erfassen?! Ja, es gibt Mandanten, die schmeißen uns alles was Lohn betrifft "auf den Tisch". Schicken Unmengen an E-Mails oder Kritzeln etwas auf ein Blatt Papier. Mit der DATEV Personalakte hatte ich gehofft, dass man die Mandanten ein wenig erziehen kann oder das zumindest die Mandanten, die uns Informationen mitgeben wollen (was sie bisher per Mail gemacht haben), es auch tun KÖNNEN und schon etwas vorkategorisieren können.   Nicht jeder Mandant hat auf seinem PC einen Ordnern mit allen Mitarbeitern gespeichert und legt alle Dokumente direkt dort ab. Das muss ja auch bei der tollen DATEV Personalakte nicht mehr sein.   Daher die Frage an die DATEV: Wieso geht das nicht praktikabler? Wie soll ich die DATEV Personalakte dem Mandanten verkaufen, wenn die "bequemsten" Möglichkeiten mit DATEV Upload Mail und Upload Mobil nicht vollumfänglich genutzt werden können. Vor allem hat die Kanzlei wieder die Arbeit alles zuzuordnen, was ja mit der "neuen" DATEV Personalakte grundsätzlich schöner geregelt ist.   Ich hoffe wirklich, dass es bald wenigstens eine Einstellungsmöglichkeit gibt, ob die Belege nach dem Hochladen von Upload Mobil oder Mail direkt "freigegeben" werden oder in der Registerkarte "In Arbeit" stehen. Sonst sehe ich für viele Unternehmer in der Zusammenarbeit mit der Kanzlei schwarz und sehe keine Vereinfachung, sondern wieder mehrere Kommunikationswege, die genutzt werden und kein medienbruchfreies Arbeiten, wie es von allen gewünscht ist.   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich bin noch ganz neu und habe zu dem oben genannten Thema nichts Passendes gefunden.   Kennt ihr eine Einstellung um einen Workflow "Auswertungen an Mandanten per Mail" bereitzustellen: Buchhaltung ist fertig, USt soll abgegeben werden und auch die BWA soll automatisch per Mail an Mandant geschickt werden. Ich hatte mir mal den "Peridodenabschluss einrichten" angeschaut, aber da kann man keine Mail hinterlegen (siehe Anlage).   Hat da jemand eine Idee, wie/ob das möglich ist.   Vergleich zu DATEV Lohn und Gehalt - hier kann man die E-Mailversendung hinterlegen und mit dem Monatsabschluss automatisch ausgeben. Daher dachte ich, dass es schön wäre, wenn dies bei DATEV Kanzlei Rewe auch ginge.     ... Mehr anzeigen