Informationen zu mjachert - DATEV-Community

mjachert · ‎09.12.2016

Hallo Herr Högemann, vielen Dank für Ihre Antwort. Die Auswertung ist bekannt. Es geht um eine Auswertung, in welchen Anlagegütern noch Sonderabschreibungspotential steckt. Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎09.12.2016

Hallo Community, wir haben aufgrund von 9-stelligen Mandantennummern ab und an mal rückübertragene Bescheiddaten, die nicht automatisch zugeordnet werden. Nun kann man ja recht einfach, die Zuordnung manuell herstellen. Gibt es eine Möglichkeit, die dort gesetzte Verknüpfung wieder zu lösen? Also kann ich die Bescheiddaten irgendwie noch einem anderen Mandat zuordnen, falls ich mich mal vertan habe? Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎08.12.2016

Hallo Community, wir haben einen Mandanten, der seine digitale Belegablage und seinen Zahlungsverkehr über Lexoffice regelt. Nun haben wir überlegt, dass wir dann ja auch die Schnittstelle nutzen könnten, um die Belege auch digital zu verbuchen. Kann mir jemand einen kurzen Überblick geben, was ich dafür veranlassen muss? Im Detail: Muss UO auch vorliegen oder gibt es die Möglichkeit die Daten direkt in Rewe einzuspielen? Wenn ich das Dok.: 1071255 richtig verstehe, richtet die Kanzlei UO für den Mandanten ein und spielt dann die Lexoffice Daten dort ein, um sie zu buchen? Falls jemand das System schon nutzt, freue ich mich auch über Erfahrungsberichte. Vielen Dank! Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎07.12.2016

Das stimmt! Daran hab ich nicht gedacht! Ich bin davon ausgegangen, dass der Mandant auch weiterhin selbst buchen will, da er ja vorher auch schon mit compact gearbeitet hat. Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎07.12.2016

Hallo Herr Hörterer, nochmal: mit UO kann man nicht buchen. Es ist eine Cloudlösung, um die Belege digital abzulegen. Es braucht immer die Verknüpfung zu einem Rewe-Produkt. Und Rewe-compact bietet diese Verknüpfung nicht an. Also wenn Ihr Mandant weiterhin selbst buchen will, muss er auf eine Einzelplatzversion upgraden. Wenn Sie für ihn buchen wollen, können Sie ihm die Auswertungen online bereitstellen, so dass er die im UO einsehen kann. Sofern Sie die Daten ins RZ senden, könnte er sich in der Auswertung sogar bis zur Buchung durchklicken. Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎07.12.2016

Hallo Herr Hörterer, womit bucht der Mandant denn zukünftig? Oder geht es nur um die digitale Ablage? Rewe-Compact ist nach meinem Kenntnisstand nicht dafür ausgelegt, auch digital zu buchen. UO ist ja keine Buchhaltungssoftware. Sofern RZ-Bankinfo bereits genutzt wird, werden die Bankdaten auch automatisch in UO hinterlegt und können dort eingesehen werden. Dies läuft problemlos. Eine Umstellung kann jederzeit erfolgen. Wir versuchen, den Start 2-3 Monate vor dem WJ-Wechsel zu legen, damit man dann im neuen WJ schon die anfänglichen Stolpersteine ausgemerzt hat. Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎07.12.2016

Hallo Community, gibt es in DATEV die Möglichkeit, das Anlagevermögen auf "Sonderabschreibungsmöglichkeiten" hin auszuwerten? Wir arbeiten als landw. Berater auch mit einem Fremdprogramm und dort gibt es diese Auswertung. Nun fragte mich eine Kollegin, ob es das auch in DATEV gibt. Ich bin überfragt... Ich habe schon mal die Auswertungen aus Rewe gescannt und auch kurz die WiBeRa, aber nichts brauchbares gefunden. Hat jemand eine kluge Idee? Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎06.12.2016

Definitiv über Storno und neu... Das ist doch der Sinn des Fristenbuchs, dass es unveränderbar ist?! An der Stelle wäre es vllt. sinnvoller, die Damen mal auf entsprechende Schulungen zu schicken, damit sowas nicht mehr passiert oder vor dem Festschreiben nochmal das von DATEV vorgesehene 4-Augenprinzip anzuwenden. Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎30.11.2016

Hallo Frau Wrosch, Sie haben in Ihrem Post die Dokumente zu den Fristverlängerungen angegeben. Folgende Frage dazu: ich habe gem. Dok 1033945 mal die Auswertung für unser Hauptfinanzamt erzeugt. Ich habe dort aber mind. einen Mandanten gelistet, dessen Erklärung definitiv schon an das Finanzamt gesendet wurde. Der dahinterstehende Auftrag ist auch fakturiert. Wieso wird mir dieser in der Liste mit ausgegeben? Kleine Ergänzung: Bei uns wird momentan nicht mit Bearbeitungsständen gearbeitet. Der Bearbeitungsstatus für die Fristverlängerung ist allerdings im Auftrag hinterlegt. Das Mandat, von dem ich sicher weiß, dass die Erklärung raus ist, betreue ich selbst und dort habe ich Bearbeitungsstände testweise verwendet. Kann es damit zusammenhängen? Liebe Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎30.11.2016

Hallo Frau Wrosch, das erklärt, wieso das bei den Steueranweisungen fürs dritte Quartal noch nicht aufgefallen ist Vielen Dank! Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎30.11.2016

Hallo Herr Martens, wieso muss man sich durch 100te Buchungen klicken, wenn man etwas ändern möchte? Man kann doch mehrere Buchungen auswählen und dann alle markierten mit einem Schlag ändern?! Und wenn es darum geht, dass z.b. alle Buchungen, die auf Konto 4530 sind eigentlich auf 4531 gehörten, dann sortier ich meinen Vorlauf eben nach Konto und habe dann alle 4530 Buchungen untereinander stehen. Dann rechtsklick und auf "Buchungen bereichsweise ändern" und dort kann ich die zu ändernde Spalte auswählen (Konto), dann sagen, wonach er suchen soll (4530) und wodurch ersetzt werden soll (4531) und "alle ändern" klicken. Und schon sind die Buchungen angepasst. Sofern ich weiß, dass ALLE Buchungen im Vorlauf geändert werden sollen (also von 4530 auf 4531) entfällt sogar das Sortieren, weil ich dann einfach alle markieren kann und er sucht sich die raus. Also ich finde diese Möglichkeit wirklich komfortabel... Voraussetzung natürlich, dass noch nicht festgeschrieben wurde! Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎29.11.2016

Hallo Community, kann mir jemand den Platzhalter "VZ Briefanrede" genauer erläutern? Wir verwenden diesen Platzhalter für unsere Steueranweisungen an die Mandanten. Kann es sein, dass dort eine Prüfung stattfindet, ob es sich um ledige oder verheiratete Menschen handelt und wählt danach aus, ob er die Briefanrede der nat. Person oder die des Ehegattenkontakts nimmt? Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎28.11.2016

Wenn wir schon bei solchen Tipps sind: Es ist auch hilfreich, sich in der Übersicht "Adressaten" die Spalte "Unverknüpft" anzeigen zu lassen. Ist in der Spalte ein Haken, handelt es sich um einen Adressaten ohne jegliche Beziehung. Auch diese sollte man sich regelmäßig mal angucken und entscheiden, ob man die noch braucht Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎28.11.2016

Danke für den Tipp, Herr Fehlau! Allerdings funktioniert das nur, solange man noch keine Adressaten inaktiv gesetzt hat. Denn es werden dort ALLE Adressaten gelistet ohne die Möglichkeit, mir deren Status anzeigen zu lassen. (Ein Schelm, wer jetzt denkt, das hat die DATEV einfach vergessen... ) Wenn es in dieser Liste noch die Spalte gäbe "Adressatenstatus" oder man im Filter die Möglichkeit hätte "Status = aktiv" auszuwählen, wäre diese Liste wirklich super, um in regelmäßigen Abständen die Adressaten mal zu überprüfen! Herr Schmidt: Nehmen Sie das auch mit auf, bitte? Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎25.11.2016

Da haben Sie recht! Es erschien mir unnötig, zu erwähnen, dass nur die Adressaten auch gelöscht werden sollten, die keine Beziehungen außerhalb dieses Mandats haben. Vielleicht wäre es praktikabel im Assistenten fürs Inaktiv-Setzen, einen Punkt einzufügen, in dem alle mit dem Mandat verknüpften Adressaten angezeigt werden und man per Häkchen diejenigen auswählen kann, die inaktiv gesetzt werden können. Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎24.11.2016

Hallo Datev, seit der 10.0 gibt es ja nun endlich die Möglichkeit auch Adressaten inaktiv zu setzen. Es wäre ja nun eigentlich logisch, dass die zum Mandat gehörenden Adressaten auch inaktiv gesetzt werden, wenn ich das Mandat inaktiv setze. Leider passiert dies nicht. Alternativ gerne auch die Auswahlmöglichkeit (wie beim Löschen von Mandaten), ob man die zugehörigen Adressaten ebenfalls inaktiv gesetzt werden sollen. Es ist doch müßig, erst das Mandat inaktiv zu setzen und hinterher noch die Adressaten rauszukramen! Oder habe ich mal wieder einen Haken übersehen? Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎22.11.2016

Hallo Herr Mildner, Dann würde aber beim übermitteln die eine Erklärung immer die Daten der anderen überschreiben und ich hätte trotzdem nicht beide Datensätze in einer Steuernummer Liebe Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎22.11.2016

Hallo Community, wir haben mal wieder einen Spezialfall und ich würde gerne eure Meinung dazu hören: Mdt wohnt in NRW. Hat in SH einen landwirtschaftlichen und einen Gewerbebetrieb. Klarer Fall: Gesonderte Feststellung der Einkünfte ist erforderlich. Es gibt eine Steuernummer für das Gewerbe und eine für den landw. Betrieb. Das Finanzamt möchte nun aber EINE Feststellungserklärung für Beides haben. Die zwei Steuernummern sind lt. Rücksprache NUR für die Übermittlung der E-Bilanzen vergeben worden. Gem. Hinweis zur Formularstelle "Einkunftsart" kann im Programm exakt EIN Betrieb mit EINER Einkunftsart unterstützt werden. Hintergrund hierfür ist der amtliche Formularsatz, da die Bezeichnung des Unternehmens verlangt wird. Also ist es technisch nicht möglich eine Feststellungserklärung für zwei unterschiedliche Betriebe zu erstellen. Klarer Fall von Faulheit seitens des Finanzamts oder? Es muss doch für jeden Betrieb eine eigene Feststellungserklärung erstellt werden unter Nutzung der jeweiligen Steuernummer? Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎27.10.2016

Unsere Kollegen haben sich auch beschwert, dass der Name des Bearbeiters auf dem Bescheid steht. Grund: Die Bescheide gehen ja auch an Dritte (Krankenkassen z.B.) und die müssen ja nicht wissen, wer das bei uns bearbeitet. Seitdem schreiben wir nur die Mitarbeiterkürzel auf die Bescheide. Vllt. ist das für euch auch praktikabel? Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎27.10.2016

Hallo Community, mein Mandant nutzt DUO und Zahlungsverkehr online dazu. Nun hat er eine Überweisung erstellt und der Beleg ist als "vollständig bezahl" gekennzeichnet inkl. "Bezahlt" Stempel. Allerdings fehlt in den Belegdetails das Zahlungsdatum. Auch in der Bank taucht die Zahlung nicht auf. Eine Rückfrage bei der Bank hat ergeben, dass es Unstimmigkeiten zwischen IBAN und BIC gab und die Bank deshalb die Überweisung nicht ausgeführt hat. Weder Bank noch DUO haben allerdings einen Hinweis darüber gegeben, dass die Zahlung nicht erfolgt ist. Erst die Mahnung hat das aufgedeckt. Gibt es die Möglichkeit, die in der Überweisung eingegebenen Daten vorab prüfen zu lassen? Bzw. wie kann DUO den Beleg als "Bezahlt" kennzeichnen, wenn die Zahlung offensichtlich nicht erfolgt ist?! Für Tipps bin ich wie immer sehr dankbar! Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎24.10.2016

Dann ist diese Funktion wahrlich sinnfrei... Wenn so eine Automatik existiert, muss auch gewährleistet sein, dass ALLE Daten weitergegeben werden. Jeden Satz hinterher zu prüfen dauert genauso lange, wie direkt beim Eintragen des Bescheids die VZ manuell anzupassen. Schade! Und gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, nachdem Herr Dolha diese Einschränkung ja nicht kommuniziert hat. Grüße

mjachert · ‎24.10.2016

Hallo Frau Meyer, ich habe nun die Rechnungen für den September vom Mandanten bereitgestellt bekommen und auch dort werden die Kundenkonten nicht automatisch vorbelegt, obwohl sie in den Kundenstammdaten hinterlegt sind und die o.g. Position angehakt ist (hab ich im August noch erledigt, sollte also für die Septemberrechnungen funktionieren). Gibt es noch eine andere Stelle, an der ich ihm das mitgeben muss? Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎20.10.2016

Hallo Community, ich brauchte eine Liste der Mandanten mit Namen und Telefonnummern´in Excel. Also: Mandantenübersicht -> Einstellungen Liste -> Spalten und nur die beiden angehakt. Problem: Bei Mandanten mit Typ Einzelunternehmer wird programmseitig immer die Nummer des Unternehmens in der Mandantenübersicht angezeigt. Ist dort keine hinterlegt, bleibt das Feld leer. Dass bei der natürlichen Person eine Telefonnummer hinterlegt ist, ist dem Programm an der Stelle egal. Kann ich diese Einstellung so anpassen, dass er beide Felder abprüft? Also: Telefon Unternehmen: ja->anzeigen nein->Telefon nat. Pers. Wir arbeiten mit EO Comfort. Vielen Dank im Voraus. Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎19.10.2016

Hallo Herr Dolha, unsere Kolleginnen haben das jetzt eine Weile getestet und festgestellt, dass die Vorauszahlungen nur dann übernommen werden, wenn sie nicht 0,- sind. D.h. auch wenn die VZ herabgesetzt wurden, bleiben die alten Werte in Steuer- und Beitragszahlungen stehen (inkl. altem Bescheiddatum). Fehlt uns da irgendwo noch ein Haken? Sowas wie "Auch 0,- übertragen"? So ist das automatische Weitergeben ja sinnlos, wenn man hinterher jeden Satz nochmal prüfen muss 😞 Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎19.10.2016

Wenn Stammdaten zentral gepflegt werden, also nicht jeder die Stammdaten seiner Mandanten pflegt, kann das schon Sinn machen. Oder wenn z.B. Lohn- und Finanzbuchhaltung bei verschiedenen Mitarbeitern sind. Sonst schreiben sich die beiden immer die jeweils bekannte Steuernummer zurück. Und in diesen Fällen würde man sofort sehen, wer geändert hat und wann geändert wurde.

mjachert · ‎18.10.2016

Wenn Sie den Wunsch sowieso aufnehmen, dann doch bitte auch die Felder letztes/nächstes Quartal. Vielen Dank Manuela Jachert

mjachert · ‎14.10.2016

Also ich habe jetzt auch nur mal 3 Minuten auf die Seite geguckt und sofort die Wörter "Cloud" und "Alle Belege sofort verfügbar. Auf Servern in Deutschland" gelesen. Ich sehe also wirklich keinen Unterschied zu Unternehmen online außer dass es nicht von Datev kommt. Und bei den von Ihnen genannten monatlichen Gebühren für dieses Produkt, scheint mir UO doch günstiger zu sein... Nicht falsch verstehen! Auch ich hätte wirklich gerne die OCR-Erkennung in der Dokumentenablage! Aber ich sehe den Mehrwehrt, den Sie beim Butler sehen nun wirklich nicht

mjachert · ‎14.10.2016

Für monatliche Preise von 14,95 - 59,95 ( je nach Belegumfang) kann diese Software wohl all das was unsere Datev uns leider nicht anbietet. Beleg einscannen, Zuordnung mit welcher Bank bezahlt ( 4-3-Rechner) Belegverknüpfung, Buchungsvorschlag und damit kontiert und zu guter Letzt Export in CSV Format damit wir das einlesen können. Aber für diese Preise könnte ich auch auf Unternehmen online zurückgreifen und mir das einspielen über csv sparen 🙂

mjachert · ‎14.10.2016

Hallo Frau Villani, zunächst: ich weiß nicht genau, in welchem Kontext Sie diese Firmen betreuen, aber sind Sie sicher, dass Sie die Namen und Stammdaten hier so ungefiltert veröffentlichen wollen? Es ist immerhin ein öffentliches Forum und jeder kann sich diese Bilder angucken. Evtl. sollten Sie die Bilder nochmal bearbeiten und entsprechend schwärzen. Inhaltlich würde ich sagen, sind die Leistungen noch nicht dem Mandat zugeordnet. Um das zu prüfen, können Sie mal die entsprechende Geschäftsfeldübersicht öffnen und dort den Bestand suchen. Da würde dann der Bereich "zentraler Mandant" leer sein. Alternativ aus dem jeweiligen Programm mal den Stammdatenabgleich anstoßen und gucken, ob er den vornimmt. Die Mandantendaten Rechnungswesen werden immer dann angelegt, wenn das Mandat auch eine Leistung Rechnungswesen hat. Die Mandantenbezeichnung könnte evtl. in den Stammdaten falsch hinterlegt sein. Hier bitte auch das Feld "abweichende Mandantenbezeichnung" prüfen. Viele Grüße Manuela Jachert

mjachert · ‎13.10.2016

Hallo Herr Wahl, vielen Dank für Ihre Antwort. In dem Dokument von Frau Harwarth findet sich mein Fall exakt wieder. Die Vorsteuer wird direkt aufgeteilt auf abzugsfähig und nicht abzugsfähig. In Ihrem Falle müsste ich hinterher ja die aufzuteilende Vorsteuer noch auf nicht abzugsfähig umbuchen. Grüße Manuela Jachert

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