Informationen zu Steuerberaterin_muc - DATEV-Community

Steuerberaterin_muc · ‎29.04.2026

Ich konnte den Steuerbescheid von DMS/Dokumentenablage auch nicht an MeineSteuern übergeben. Es öffnet sich nur das MyDATEV-Portal. Habe dann Meine Steuern im Browser geöffnet und per Drag&Drop übergeben.

Steuerberaterin_muc · ‎21.04.2026

Eine Commerzbank-Mandantin von mir hat nun auch das Problem, dass der Abruf per PIN/TAN wohl nicht funktioniert. Danke für den Link zur Verwaltung der Drittanbieterrechte @alterSchwede - vielleicht bringt das die Lösung. Ich lasse auch mal folgenden Link da, für alle, deren Commerzbank-Kunden COINFO nutzen wollen (Übertrag per RZ-Bankinfo): Wie beauftrage ich Kontoauszüge an ein Service-Rechenzentrum? | Commerzbank Laut aktuellen Tarifen der Commerzbank kostet COINFO 13 € pro Monat beim Klassik-Geschäftskonto, beim Premium-Geschäftskonto ist COINFO inklusive: Geschäftskonto eröffnen: einfach und individuell - Commerzbank

Steuerberaterin_muc · ‎15.04.2026

Sind übrigens 90 Tage.

Steuerberaterin_muc · ‎15.04.2026

Das Problem werden Sie immer haben mit Abruf der Kontoumsätze über HBCI PIN/TAN -Schnittstelle. Es kommt auf die Bank drauf an - je nachdem, ob diese im Kontostand, den DATEV zu Abgleich abrufen kann, die vorgemerkten aber noch nicht gebuchten Umsätze einrechnet oder nicht. Daher gibt es oft diese Posten "fehlende Kontoumsätze", die sich über die Zeit aber in der Regel ausgleichen. In der Regel heiß leider nicht immer - das Problem hatte ich einmal mit N26. Nach 6 Stunden Abgleich der Fibu mit pdf-Kontoauszügen mussten wir feststellen - keine Abweichung! N26 hatte die Berechnung des Kontostandes in einem Monat umgestellt, dadurch ergab sich die vermeintliche Differenz für DATEV... Lange Rede kurzer Sinn: Abruf über RZ-Bankinfo ist die Variante, in der die Darstellung sauber läuft. Der Tag Verzögerung bleibt aber (Übertragung über Nacht). Kostet aber bei einigen Banken extra. Oft 5 € pro Monat, ich habe bisher max. 10 € je Konto und Monat gesehen.

Steuerberaterin_muc · ‎20.11.2025

Ich möchte mich auch kurz anschließen: Eine Push-Nachricht wäre so hilfreich! DATEV Personal wurde eingeführt und eine "handvoll" Kanzleien, die digital orientiert sind, nutzen es von Beginn an mit den Mandanten - die DATEV kann an deren Erfahrungen schnell erkennen, was verbessert werden muss, aber dann dauert es ewig, bis was kommt (wenn überhaupt). Es ist immer wieder ärgerlich, wenn die digitalisierten Prozesse nicht so ausgereift sind und Anpassungen/Verbesserungen so lange auf sich warten lassen. Wir haben mit den Mandanten eigentlich einen Stichtag vereinbart, für die Freigabe der Daten für eine frühe Abrechnung. Immer wieder passiert es, dass zum Zeitpunkt der Prüfung durch den Sachbearbeiter diese noch nicht freigegeben wurden, aber 1 Std. später schon. Wir prüfen das aber erst nach 3 Tagen erneut - auf den Mandanten wirkt es so, als hätten wird das ganze verschoben/verzögert. Eine Push-Nachricht wäre also extrem hilfreich! Ich bin froh, dass ich das Nachrichten-Tool nie genutzt habe - es ist und war für mich schon umständlich genug den Mandanten zu erklären, das die digitale Freigabe geändert wird und nicht mehr über Freizeichnung Online läuft. Verstehen Sie mich nicht falsch, die neue Freigabe ist super, vor allem bei mehreren Personen. Aber wir Steuerkanzleien baden es aus, wenn wir mit Mandanten DATEV-Tools nutzen, die dann eingestampft werden. Deswegen: belohnen Sie uns Pioniere, in dem Sie kleine aber sehr hilfreiche Änderungen (wie Push-Nachricht) schneller implementieren.

Steuerberaterin_muc · ‎23.01.2025

Danke, wenn Sie gerade schon dabei sind noch ein paar Punkte: 1. Es ist unverständlich warum man DATEV Personal nochmal expliztit bestellen muss, wenn man doch schon die Digitale Personalakte auf Personalakte als Teil von DATEV Personal umstellt. 2. Im Bestellprozess werden die Rechte angelegt für Rechteverwaltung Online. Da fehlt aber eine Teil der Rechte, die man anlegen kann/sollte bzw. wird das nicht richtig übernommen. Bedeutet: man muss sich nochmal einzeln bei jedem Nutzer kontrollieren, ob es mit den Rechten passt. 3. es ist sehr umständlich, wenn jedes neue Recht bei jedem einzelnen Nutzer erteilt werden muss. Es wäre hilfreich, wenn man ein neues Recht nutzerübergreifend vergeben könnte. Gerade die, die jetzt schon DATEV Personal nutzen und DATEV Feedback geben werden abgestraft und müssen ständig Rechte nachpflegen bei jeder Erweiterung. wer lange wartet muss dann bequem nur einmal die Rechte vergeben.

Steuerberaterin_muc · ‎22.01.2025

@bernhard_holleitner Ich kann Ihnen nur zustimmen! Wir treiben alle die Digitalisierung in der Steuerberatung mit unseren Mandanten voran und dann muss man peinlich kleinlaut zugeben, dass das mit Paypal beim Selbstbucher- und Buchhalteranbieter Lexoffice das ganze mit Paypal für den Mandanten viel besser gelöst hat. Ich verspreche dann vollmundig vor 3 Jahren, dass DATEV das sicher bald umgesetzt hat, weil die Idee aufgenommen war... Ich hoffe nur, meine Mandanten erinnern sich nicht mehr daran. Es scheint so, als hätte DATEV in solchen Punkten ein Monopolisten-Problem, da kann man an seinen Kunden vorbei regieren. @Selina_Hußnätter: Als ob es keine Möglichkeit gäbe, mehrere Themen parallel zu bearbeiten... Falls das Thema von DATEV als zu unwichtig erachtet wird und WILL es nicht umsetzen: sagen Sie es uns!

Steuerberaterin_muc · ‎15.01.2025

Hoffen, wir dass es kommt... fehlerfrei, sonst ist der Ärger vorprogrammiert.

Steuerberaterin_muc · ‎15.01.2025

Es wäre sehr hilfreich, wenn die Kinder in Personaldaten schon vom Mitarbeiter selbst angelegt werden können und direkt in die Kinderverwaltung übernommen werden. Oder wenigstens die derzeitige Lösung mit Kindern nach PUEG mit Datenübernahme aus Personaldaten importiert werden. Wobei diese Lösung bei neuen Mitarbeitern hinderlich ist, die Kinder für PUEG lassen sich in Personaldaten erste erfassen, wenn der Mitarbeiter schon im Lohnprogramm von der Kanzlei angelegt wurde, dann muss das der Arbeitgeber/Mandant nachträglich erfassen. Bei einem digitalen Online-Prozess sollte das doch möglich sein, die Kinder einzutragen. Schade, dass die Umsetzung jetzt Anfang 2025 noch immer nur so halbgut ist. Ich finde den Online-Personalfragebogen grundsätzlich gut, aber es ist schade, dass die DATEV bei der Umsetzung wieder etwas viel Luft nach oben lässt... Wir wollen alle digital arbeiten, unterstützen Sie uns bitte!

Steuerberaterin_muc · ‎14.01.2025

Danke für die Info, dann breche ich mal meine mühsame manuelle Umstellung bei den Mandanten ab. Das nervt schon sehr, dass die Umstellung auf die Digitalisierung dann daran hakt, das DATEV das Update noch nicht eingespielt hat, wir als Nutzer aber eine Fehlerinfo erhalten und denken, wir wären mal wieder zu doof als Anwender. Echt DATEV, das sollte besser laufen.

Steuerberaterin_muc · ‎14.01.2025

Danke für den Hinweis! An alle, die verzweifelt mit der nachfolgenden Fehlermeldung suchen - das ist die Lösung! DATEV Personal kann nicht aufgerufen werden Wenden Sie sich an Ihren Kanzlei- oder Standortadministrator. Um DATEV Personal aufrufen zu können MUSS das Datentransfer-Cockpit eingerichtet werden - immer! (Ist nicht im Dok. nicht gut erklärt, wann man das machen MUSS und wann nicht.) Datentransfer-Cockpit in Lohn und Gehalt einrichten - DATEV Hilfe-Center Hier auch aufgeführt, was alles zu erledigen ist: DATEV Personaldaten: Checkliste zur Einrichtung und Bestellung - DATEV Hilfe-Center

Steuerberaterin_muc · ‎14.01.2025

Hallo Frau Jost, leider ist die DATEV Hilfe unvollständig. Ich habe nur über diesen Thread und den letzten Beitrag von @Matten vom 13.01.2025 feststellen können, dass der Zugriff auf DATEV Personal nur deswegen verweigert wird, weil noch das Datentransfer-Cockpit eingerichtet werden muss. Das wird in der DATEV Hilfe nicht nachvollziehbar erklärt. @Matten Danke an der Stelle!!! In Datentransfer-Cockpit in Lohn und Gehalt einrichten - DATEV Hilfe-Center heißt es, dass es das "Wenn Sie oder Ihr Mandant DATEV Personaldaten nicht nutzen oder der Abruf der eAU nicht über DATEV Personaldaten erfolgen soll, ist eine Einrichtung des Datentransfer-Cockpits noch nicht erforderlich." Was nicht stimmt, denn auch um die Personalakte über DATEV Personal aufrufen zu können muss das Datentransfer-Cockpit eingerichtet werden. Bitte ergänzen Sie das. Viele Grüße aus München

Steuerberaterin_muc · ‎12.11.2024

Hallo, die gleiche Frage habe ich jetzt auch - wie haben Sie das gelöst?

Steuerberaterin_muc · ‎07.02.2024

Für alle Nachzügler, die vor Ewigkeiten das Feature zu Captiva Cloud Runtime heruntergeladen haben, damit DATEV Upload Online funktioniert und nun endlich den Scanner wieder farbig nutzen wollen. Spart es Euch stundenlang mit De- und Neu-Installation rumzuplagen. Ich hatte das gleiche Problem - selbst alles probiert (Deinstallation...) nichts hat geholfen. Dann aber: Servicekontakt bei DATEV angelegt zum Problem und Lösung erhalten! Der sehr engagierte Mitarbeiter (Danke @Herr Schmidt) hat sich eingefuchst und kam mit der Lösung via Fernwartung. Eine Anwendung wurde heruntergeladen und installiert, einmal Neustart und siehe da - Scanner funktioniert wieder so wie er soll! Anwendung, die Abhilfe schafft: OpenText Sandbox for CaptureOnTouch (setup_captureontouchsandbox.exe) (Wenn man dass googelt findet man nicht den Downloadlink, aber ich denke DATEV kann mit dem Stichwort vielleicht weiterhelfen und via Fernwertung eine schnelle Abhilfe schaffen.)

Steuerberaterin_muc · ‎07.02.2024

Für alle Nachzügler, die vor Ewigkeiten das Feature zu Captiva Cloud Runtime heruntergeladen haben, damit DATEV Upload Online funktioniert und nun endlich den Scanner wieder farbig nutzen wollen. Spart es Euch stundenlang mit De- und Neu-Installation rumzuplagen. Ich hatte das gleiche Problem - selbst alles probiert (Deinstallation...) nichts hat geholfen. Dann aber: Servicekontakt bei DATEV angelegt zum Problem und Lösung erhalten! Der sehr engagierte Mitarbeiter (Danke @Herr Schmidt) hat sich eingefuchst und kam mit der Lösung via Fernwartung. Eine Anwendung wurde heruntergeladen und installiert, einmal Neustart und siehe da - Scanner funktioniert wieder so wie er soll! Anwendung, die Abhilfe schafft: OpenText Sandbox for CaptureOnTouch (setup_captureontouchsandbox.exe) (Wenn man dass googelt findet man nicht den Downloadlink, aber ich denke DATEV kann mit dem Stichwort vielleicht weiterhelfen und via Fernwertung eine schnelle Abhilfe schaffen.)

Steuerberaterin_muc · ‎07.02.2024

Ich hatte das gleiche Problem - selbst alles probiert (Deinstallation...) nichts hat geholfen. Dann aber: Servicekontakt bei DATEV angelegt zum Problem und Lösung erhalten! Der sehr engagierte Mitarbeiter (Danke@Herr Schmidt) hat sich eingefuchst und kam mit der Lösung via Fernwartung. Eine Anwendung wurde heruntergeladen und installiert, einmal Neustart und siehe da - Scanner funktioniert wieder so wie er soll! Stichwort zur Hilfe: OpenText Sandbox for CaptureOnTouch (Wenn man dass googelt findet man nicht den Downloadlink, aber ich denke DATEV kann mit dem Stichwort vielleicht weiterhelfen und via Fernwertung eine schnelle Abhilfe schaffen.) Ich schreibe das für alle Nachzügler, die vor Ewigkeiten das Feature zu Captiva Cloud Runtime heruntergeladen haben, damit DATEV Upload Online funktioniert und nun endlich den Scanner wieder farbig nutzen wollen. Spart es Euch stundenlang mit De- und Neu-Installation rumzuplagen.

Steuerberaterin_muc · ‎31.01.2024

Das Matching funktioniert nach meiner Erfahrung eher rudimentär und versagt oft vollkommen, wenn man mal die Buchhaltungsvorbereitung für DUO ein bisschen schleifen ließ und vieles in einem Schwung nachholt. Super wichtig ist aus meiner Erfahrung, dass man alle Kunden als Kunden in den Stammdaten von DUO anlegt, möglichst mit vielen Daten befüttert (Steuernummer, Bankverbindung). Es wäre gut, wenn DUO besser "lernt", also z.B. die Bankverbindung des Kunden hinzufügt, wenn man eine Rechnung einer Zahlung zugeordnet hat. Auch das "Erkennen" des richtigen Kunden in der Belegerfassung ist manchmal unterirdisch. Die DATEV-KI muss unbedingt aufholen.

Steuerberaterin_muc · ‎27.01.2023

Das wäre zwar möglich, aber ziemlich genau so viel aufwendiger, wie bei allen EU-Rechnungen die USt-IdNr. manuell einzutippen...

Steuerberaterin_muc · ‎27.01.2023

Hallo Frau Schönweiss, nachdem DATEV gerne bei der Digitalisierung Schritt hält mal wieder die Nachfrage, ob Sie diesen Punkt nach 5 Jahren vielleicht doch endlich mal umsetzen? Ich verstehe das Selbstverständnis von DATEV in Bezug auf Digitalisierung so, dass die Digitalisierung und Automatisierung in der Buchhaltung VORAUSSETZUNG ist, kein "Extra". Auch bei 4/3-Rechnern. Die MANUELLE Erfassung der USt-IdNr. bei einem sicher erkannten Lerndateieintrag ist natürlich ein Witz mit diesem Selbstverständnis. Also, wie sieht es mit der Umsetzung aus? Sie haben mittlerweile beim Lerndateieintrag auch die Gesellschafterkonten als Feld erweitert. Schade, dass der Änderungsprozess dann nicht gleich auch für die USt-IdNr. genutzt wurde. Viele Grüße aus München, Sibylle Schmidt

Steuerberaterin_muc · ‎12.10.2022

Um das Thema mal wieder aufzugreifen, ich bin auch an der Umsetzung interessiert. Aufgrund der zunehmenden internationalen Sachverhalte auch bei kleinen Mandaten mit 4/3-Rechnern wäre das doch sehr hilfreich. Nachdem mittlerweile auch die Gesellschafter-Zuordnung möglich ist in der Lerndatei, wäre das doch schön wenn das auch mit der USt-IdNr. möglich ist. Übrigens: viele andere Kolleg:innen geben Ihnen dazu keine Rückmeldung, der Bedarf ist dennoch da.

Steuerberaterin_muc · ‎30.03.2022

Liebe DATEV, irgendwie wollt Ihr gerne mit der Zeit gehen und die Digitalisierung abbilden - aber als Kanzlei wird man in der Umsetzung mit DUO dann doch immer wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Da verteilt man fleißig Rechte je SmartLogin-ID und dann können aber Belege nicht als vertraulich markiert werden, sondern man muss sich über "Lohndokumente" oder vertrauliche Ordner behelfen (was der MAD gar nicht mehr versteht - der ist doch froh, wenn der Beleg überhaupt in DUO ist). Als nächstes stolpert man über die Digitale-Kanzlei - alles schön und gut, aber beim Punkt Bewegungsdaten Personalwirtschaft dann aber der Hammer: das ist für Mandanten nicht anwendbar! Hat jemand von Euch das mal jemand angeschaut, was der MAD da eigentlich machen soll? Bitte mal random Personen auswählen, die selbst nicht mit LuG arbeiten - viel Spaß! Das wird nicht klappen! Wer mir zeigt, dass das ein Mandant ohne Vorkenntnisse kann, den lade ich auf ein Bier ein! Zum Glück lasst ihr Euch in dem Punkt wenigstens austricksen - sonst kann das Kriterium keiner erreichen... Und mit dem ersten PayPal-Mandanten dann der nächste Schock: das geht nicht in DUO??? Ehrlich - wollt Ihr eigentlich noch Marktführer bleiben oder soll Euch das Schicksal von Nokia ereilen? Nokia - kennt Ihr noch? Den Weltmarktführer von Handys - also damals, ehemals, irgendwann... Und es sollte hoffentlich klar sein, dass Anbieter wie Lexoffice bei der Integration der Shopsysteme schon gut den Dreh raus haben. Da wird auch Paypal als Bankkonto eingelesen und die Belege können easy verknüpft werden. Ja ich weiß, die DATEV wird noch von vielen alten und betagten Steuerkanzleien getragen, die immer noch auf Papier setzen. Deswegen wird ist das Budget für Digitalisierung immer kleiner als die Anforderungen. Aber die alten Papierfritzen werden aussterben - und die DATEV muss sich echt mal die Frage stellen, ob sie mit den alten sterben oder mit den jungen überleben will. DATEV Digitalisierung JETZT! Vollkommen und vollständig! Sorry, der Frust muss auch mal raus - aber wenn Ihr konstruktive Anregung wollt, es finden sich mehr als genug Praktiker, die Euch sagen können, was wir brauchen für das Alltagsgeschäft. Nutzt doch bitte diese Community ernsthaft!

Steuerberaterin_muc · ‎04.10.2021

Hallo Frau Döbereiner, leider hat sich da in den letzten 4 (!!!) Jahren nichts geändert. Ihre "Krücke" mit den Lohnunterlagen nutze ich auch, aber dieser Umweg ist nicht zufriedenstellend. Die Vertraulichkeit ist zwar integriert, aber wichtige Informationen (Geschäftspartner, Betrag, Überweisung etc.) können nicht eingegeben werden. Ich habe deshalb einen neuen Thread eröffnet: Vertrauliche Belege Fibu - DATEV-Community - 244560 Aus meiner Erfahrung mit vielen kleineren Mandanten kann ich Ihnen versichern, dass das gerade bei den kleinen Mandanten wirklich ein relevantes Thema ist. Tut sich hier etwas bei der DATEV? Den Mandanten muss ich erst mal die Digitalisierung als Fortschritt "verkaufen" (verständliche Mentalität des Mandanten: never change a running system...) und bei der Umstellung auf DUO begleiten und dann ist die Funktionalität in diesem Punkt wirklich beschränkt. Das dürfte seitens der DATEV doch kein so großer Aufwand sein, einen vertraulichen Fibu-Belegtyp einzurichten? Viele Grüße aus München

Steuerberaterin_muc · ‎04.10.2021

Hallo @kl-ro, wie @W90 das beschrieben hat, bieten die vertraulichen Ordner keine brauchbare Lösung für den Mandanten. Der Mandat will es "**bleep**ensicher" anwenden können und nicht noch zig Klicks machen müssen. Die Ordnerstruktur interessiert meinen Mandanten auch gar nicht. Nur die Unterscheidung Belegtyp ist klar - eine zweite Ebene (Ordner) einzuführen und die Matrixlogik dafür anzuwenden macht das einfach zu komplex und fehleranfällig. Anstelle von meinem Mandanten zu verlangen, sich zum EDV-Fachmann fortzubilden müsste es doch für die DATEV ein leichtes sein, das Problem mit einem neuen Belegtyp zu lösen. Bei der Digitalisierung geht es doch darum die Anwendung nutzerfreundlich und intuitiv bedienbar zu gestalten. Die "Lösung" mit den vertraulichen Ordnern ist weder nutzerfreundlich noch intuitiv bedienbar! Ich stimme hier @W90 zu, beim Hochladen muss die vertrauliche Behandlung intergiert sein - was über den einen vertraulichen Belegtyp eben machbar ist. Deswegen auch der Umweg über den Belegtyp "Lohnunterlagen" - hier ist die Vertraulichkeit integriert, aber wichtige Informationen (Geschäftspartner, Betrag, Überweisung etc.) nicht möglich. Für große Mandanten mag das mit den vertraulichen Ordnern und der Matrixfunktion (Belegtypen/Ordner) vielleicht machbar sein. Aber das geht an der Realität eines Großteils der betreuten Mandate vorbei, meine Mandanten beschäftigen sich nicht fulltime mit Fibu/Vorbereitung/Digitalisierung - und mit komplizierten Lösungen brauche ich da nicht zu kommen. Daher muss DATEV gute Anwendungen entwickeln und als Marktführer solche wichtigen Punkte zufriedenstellend lösen. Gerade aus der Sicht der vielen kleinen Unternehmen mit einer handvoll Beschäftigten.

Steuerberaterin_muc · ‎01.10.2021

Liebe DATEV, wie ist der Stand der Dinge bei Belegtyp vertraulichen Fibu-Belege? Es wäre gut, wenn es Belegtypen gibt, die wie Lohn-Belege als vertraulich eingestuft werden könnten. Bisher muss ich mit meinem Mandanten vertrauliche Fibu-Belege als Lohnunterlagen in DUO erfassen, obwohl das suboptimal ist. Konkret: Arztpraxis mit 5 Mitarbeitern, die Mitarbeiter sollen "normale" Fibubelege scannen und die Überweisungen vorbereiten und auch Zugriff darauf haben (nicht aber auf die Kontoumsätze der Bank oder Zahlungen freigeben - das passt auch mit Rechtevergabe - hier geht schön alles differenziert). Der Praxisinhaber möchte aber nicht, dass das Team Zugriff auf einige Beleg hat z.B. die Abrechnungen der KVB oder der privaten Abrechnungsstellen - die braucht es aber natürlich in DUO... Umweg also bisher Scan als "vertrauliche Belege" (Belegtyp Lohnunterlagen), auf den nur Praxisinhaber und Kanzlei Zugriff haben, nicht die Praxismitarbeiter. "Problem" - mit dem Belegtyp Lohnunterlagen kann kein Betrag oder Geschäftspartner erfasst werden, die Belegsuche hierbei ist also ungeeignet. Im Prinzip richtet sich das Thema vor allem an DATEV mit der Bitte sich diesem Thema mal endlich anzunehmen. Wir verkaufen an der Front DUO als super-duper-Digitalisierungsthema und dann muss ich erklären, weshalb wir hier rummogeln müssen. Erinnert so ungefähr an das Thema digitaler Führerschein, der dann nicht funktioniert... (Ihr macht mir hier doch nicht den Andi Scheuer?) Wer von den Nutzern hat das Problem auch und wünscht sich ebenfalls eine Lösung?

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