Guten Morgen Frau Bluhm,   dieses Dokument hatten wir bereits berücksichtigt und nun auch nochmal alles kontrolliert, leider ohne Erfolg. Ich habe einen Servicekontakt eröffnet.   Viele Grüße AntjeM ... Mehr anzeigen

Guten Tag @Antje_M ,   wenn Sie bereits einen Beleg mit dieser Preisliste erstellt haben, kann die Preisliste nicht mehr gelöscht werden. In dem Fall gibt es nur die Möglichkeit, die Preise in der Preisliste entsprechend anzupassen. ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Bluhm,   vielen Dank für Ihre Antwort.   Ich hatte ja bereits eine Notiz im Kundenstammblatt angelegt, allerdings wurde diese nicht angezeigt. Nun habe ich es mal mit dem OK-Button bestätigt und tatsächlich ist sie sichtbar. Somit habe ich vorher den Kunden immer mit dem Kreuz geschlossen.   Also kleine Ursache - große Wirkung - werde ich mir merken 😉   Vielen Dank und herzliche Grüße Antje Maier ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   naja diese Auswertung ist sowas von nicht aussagekräftig.   Ich kann beim Kunden nicht nachschauen, welche Artikel und Mengen er abnimmt, außer ich klicke jeden Beleg einzeln an und öffne ihn.   Wenn ich das nicht möchte, muss ich einen Beleg-Export einer xml.Datei vornehmen. Aber selbst hier muss ich die Belege des Kunden manuell auswählen und kann diese nicht automatisch filtern.   Für mich ist der Export in Excel eher altmodisch und unkomfortabel, da ja im Programm alle Daten vorhanden sind, nur eben die passende Auswertung nicht.    Wünsche einen schönen Tag und viele Grüße Antje Maier   ... Mehr anzeigen

Hallo @Antje_M,   Sie können dies nur mit den Preislisten abbilden, eine andere Möglichkeit haben wir nicht.   DATEV Auftragswesen: Mit Preislisten arbeiten ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   nochmal als finales Update - es hatte definitiv mit der Bank und nicht mit Datev zu tun.   Die Sparkasse konnte/wollte mir nicht helfen. Aber ich reiche seither meine Sepa-LS bei einer anderen Bank ein und hier klappt es im UO - Bank einwandfrei.    Herzliche Grüße Antje Maier ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   vielen lieben Dank! Das Thema war bei mir bisher tatsächlich nicht gelöst.  Ich habe es aber direkt ausprobiert und so geht es.   Einen schönen Tag allen und viele Grüße     ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   mit der Installation der temporären Lösung funktioniert es nun wieder einwandfrei. Erstmal vielen Dank!   Ich denke aber auch, dass Ausnahmen eliminiert werden sollten, diese sind nur unnötige Fehlerquellen. Die Zeit, die die Programmierer dann sparen würden, könnte sinnvoller in Optimierungen investiert werden, die sich leider wie Kaugummi ziehen.   Viele Grüße & einen schönen Abend Antje Maier ... Mehr anzeigen

WOW, ich wusste nicht, dass es so was noch gibt. 😲   Dann würde ich sagen, Pfand EUR 30,00 und alles ist geritzt. 😁 ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Maier,    hierzu kann ich Ihnen leider nichts Neues berichten.   Wenn sich hier etwas tut, werden die Kollegen in IDEAS dazu informieren:  Einem Umsatz mehrere Belege zuordnen - Belegsummen... - DATEV-Community - 162256     ... Mehr anzeigen

@Gerlinde_Huebl schrieb: Unter www.datev.de/ausblick finden Sie einen Überblick zu den Produkt-Highlights und neuen Lösungen. Da ist DUO nicht dabei. Oder übersehe ich etwas? Wenn nein, ist das leider ein fatales Zeichen an uns Anwender 😶. Und ich würde mir meine Gedanken machen.    @Gerlinde_Huebl schrieb: Hier würden Sie auch Informationen zu den großen Neuerungen zu DATEV Unternehmen online finden.  Würde heißt: es gibt aktuell keine aber wenn es welche gäbe: dann dort? 🤔  ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   da nun die nächsten Monatsrechnungen übertragen wurden, möchte ich nochmal ein kurzes Update zum Vorgang geben:   Allererster Schritt - Stammdaten im DUO vervollständigen mit Sepa-Mandat - Bankverbindungen und Zahlungsinformationen hier fehlt der automaische Abgleich zwischen DUO und Mittelstand Faktura Belege in DUO erweiterte Form übertragen Belege jeweils dem richtigen Kunden zuordnen - es wird einfacher aber Aufwand bleibt, jeder Beleg muss nochmals manuell mit dem Kunden bestätigt werden hier fehlt der automatische Abgleich der Stammdaten zwischen DUO und Mittelstand Faktura Dann in der Anwendung Belege - bei offene Rechnungen ( Kundenseite) - Rechnungsstatus auf "einzuziehen" stellen dann werden nur die Belege angezeigt, die per LS eingezogen werden Unten auf einziehen gehen und alles weitere erklärt sich von selbst   Wenn man es zwei, drei mal gemacht hat.... klappt es problemlos. Was wirklich umständlich ist, ist die manuelle Zuordnung der Belege zum Kunden.   Ich hoffe, dies ist hilfreich.   Viele Grüße Antje Maier   ... Mehr anzeigen

@Antje_M schrieb: Ich hatte mir das mit den Kreditoren-Rechnungen so vorgestellt, dass ich quasi die Eingangsrechnungen auch bei mir im Programm hinterlegt habe, so könnte ich nachschauen, wenn ich was brauche und müsste nicht in meiner Archivierungssoftware schauen. Vielleicht gibt es da auch noch andere Lösungen. Da bin ich auch noch nicht ganz so fit. Aber da Ihr StB die FiBu macht, braucht der ja Ihre Rechnungseingänge und er hat nur auf UO Zugriff. Aber wenn hier ein anderer Workflow gilt, bin ich gerne bereit dazuzulernen 😀.  ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Bluhm,   vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe das Thema bereits selbst gelöst, allerdings anders als von Datev vorgeschlagen, da es nicht jeden Kunden betrifft und auch nicht manuell angeklickt werden soll.   Folgenden Weg habe ich gewählt:   Zuerst die individuellen Felder unter Kunden angelegt Hier zusätzlich nochmals die Bankdaten aber mit *** versehen eingetragen unter Zahlungsbedingungen einen eigenen Vorgang " Abbuchen" angelegt mit der entsprechenden Vorlaufzeit 14 Tage Unter Textbausteine die vorhandene Sepa kopiert und mit den individuellen Feldern angepasst - abgespeichert unter Sepa - Abbuchen Diesen neuen Textbaustein kopiert und in der Zahlungsbedingung im Text eingefügt Bei den entsprechenden Kunden die Zahlungskondition Abbuchen hinterlegt   Somit erscheint dies automatisch bei den Kunden, bei denen die Zahlungsbedingung Abbuchen hinterlegt ist.   Die Sepa-LS erfolgt dann ja über UO. Wäre aber trotzdem schön, wenn auch Mittelstand Faktura ohne RW dies automatisch ausgeben würde, dann könnte man sich das doppelte Eintragen der Bankverbindung und des LS-Mandates sparen.   Viele Grüße Antje Maier     ... Mehr anzeigen