Informationen zu Antje_M - DATEV-Community

Antje_M · ‎31.08.2026

Vielen herzlichen Dank für die ausführliche Antwort. Ich wollte die Fakturierung der Ausgangsrechnungen eigentlich nicht in die Cloud verlegen, scheinbar ist das was Mittelstand Faktura ITU lokal aktuell kann aber durch kein anderes lokal installiertes Programm umsetzbar. Vielleicht muss ich dann doch umdenken. Herzliche Grüße AntjeM

Antje_M · ‎31.08.2026

Guten Tag, aktuell setzen wir Mittelstand Faktura ITU ohne Rechnungswesen mit Zusatzmodul Verkauf ein. Da dieses Programm von Datev zum 31.12.2026 abgekündigt wurde, bin ich verzweifelt auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz ohne den Prozess der Belegübergabe ins DUO auch noch zu verkomplizieren. Auftragswesen Next ist für uns keine Option. Unser Prozess bisher: Alle Ausgangsrechnungen werden in Mittelstand Faktura geschrieben und als eRechnung versendet. Wir haben 4 Arbeitsplätze im Einsatz. Über den Punkt Belege zum buchen bereitstellen, werden diese ins Unternehmen Online inklusiv der entsprechenden Buchungssätze übertragen. Es werden pro Beleg unterschiedliche Erlöskonten angesteuert. Unsere Steuerberaterin holt sich dann alle Belege und verbucht diese anhand der mitgelieferten Buchungssätze. Nun habe ich mir sehr viele Software-Lösungen angeschaut, bin aber immer noch nicht sicher, welche Schnittstelle die neue Software tatsächlich mitbringen muss, um genau diesen Prozess abzubilden. Handelt es sich dabei um Datev Buchungsdatenservice? Ich möchte keine Schnittstelle wie ISWL Beleg2Buchung manuell dazwischen schalten müssen. Das erhöht nur unnötig den Wartungsaufwand bei Updates und funktioniert laut Steuerbüro nicht unbedingt problemlos. Vielleich hat hier jemand einen Rat für mich oder einen Mandaten, bei dem das genauso funktioniert. Herzliche Grüße AntjeM

Antje_M · ‎26.08.2026

Wir sind leider auch immer noch am Suchen. Wahrscheinlich wird es nun auf Lexware rauslaufen, aber auch hier muss es die Version mit Buchhaltung sein, da nur diese den Datev Buchungsdatenservice inkludiert hat. Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee??? Den Installationsaufwand wie oben beschrieben, finde ich schon sehr krass! Vor allem die Deinstallation von Faktura, wenn da was schiefläuft, geht nichts mehr.

Antje_M · ‎26.08.2026

Auf was warten? Wir können nach aktuellem Stand ab 01.01.2027 keine Lieferscheine und eRechnungen mehr schreiben. Das haben wir uns nicht ausgesucht und so langsam rennt uns die Zeit weg. Auf dem Marktplatz sind wir nicht fündig geworden.

Antje_M · ‎26.08.2026

Das gleiche Thema würde mich auch interessieren. Da wir ebenfalls Auftragswesen ohne Rechnungswesen einsetzen, stehen wir vor dem gleiche Dilemma. Sämtliche anderen Lösungen die ich mir angeschaut habe, passen einfach nicht. Auftragswesen next ist für uns auch keine Option, da hier einfach zu viele Funktionen fehlen. Nun gibt es entweder die Möglichkeit, Lexware financial office einzusetzen oder Auftragswesen mit Rechnungswesen, um die Übertragung der Belege inklusiv der Buchungssätze ins UO weiterhin zu gewährleisten. Das können viele Programme einfach nicht. Eine Lösung mit einer zusätzlichen ISWL Schnittstelle kommt für uns nicht in Frage. Aktuell habe ich zu dem Thema eine Anfrage bei Datev laufen und bin gespannt, welche Erkenntnisse diese bringt. Viele Grüße AntjeM

Antje_M · ‎26.08.2026

Vielen Dank für die fundierte Antwort, damit kann ich was anfangen. Viele Grüße AntjeM

Antje_M · ‎25.08.2026

Ich schlussfolgere jetzt mal daraus, dass ich abwarten soll, ob nach dem 15.11.2026 meine Zahlungen noch bei der Bank durchgehen. Mir wäre es allerdings lieber, das im Vorfeld überprüfen zu können.

Antje_M · ‎25.08.2026

Guten Tag zusammen, wir haben ein Schreiben von unserer Hausbank erhalten, dass Zahlungen unsererseits wohl mit älteren Zahlungsformaten generiert werden. Das betrifft Sepa-Überweisungen, Sepa-Lastschriften und Auslandszahlungen. Diese werden definitiv über Bank-Online im UO anhand der Belege und hinterlegten Bankverbindungen beim Lieferanten bzw. Kunden automatisch generiert. Deshalb bin ich natürlich bisher immer davon ausgegangen, dass selbige Themen im Hintergrund automatisch gelöst werden. Wo kann ich diese Zahlungsformate im UO kontrollieren? In meinem lokalen Bank-Programm kann ich das in den jeweiligen Bankverbindungen sehen. Es geht um folgende Formate: SEPA Erstellen nach Version (DFÜ-Abkommen, Anlage 3) muss größer als 3.6 sein Auslandsüberweisungen im bisherigen DTAZV-Format - Umstellung auf XML Unsere Bank wird Zahlungen im älteren Format zum 15.11.2026 ablehnen, weshalb eine Umstellung zwingend erforderlich ist. Für Hilfe wäre ich deshalb sehr dankbar. Herzliche Grüße Antje M

Antje_M · ‎13.11.2025

Guten Morgen Frau Bluhm, dieses Dokument hatten wir bereits berücksichtigt und nun auch nochmal alles kontrolliert, leider ohne Erfolg. Ich habe einen Servicekontakt eröffnet. Viele Grüße AntjeM

Antje_M · ‎03.11.2025

Hallo zusammen, wir setzen Mittelstand Faktura ein und ich habe nun unseren eRechnungsversand final eingerichtet. Es hat auch alles geklappt und die Übermittlung der Rechnungen ans Datev-Rechnungszentrum funktioniert. Allerdings nur von meinem Rechner mit meinem Account. Meine Kollegin kann die Übermittlung von ihrem Rechner aus nicht starten. In der Benutzerverwaltung habe ich Admin-Rechte, sie allerdings nicht. Ich habe eine Smart-Card am Rechner, sie loggt sich über SmartLogin separat ins UO ein. In den Benutzerrechten bin ich diesbezüglich nicht fündig geworden. Oder benötigt sie auch eine SmartCard am Rechner? Wäre prima, wenn ich das lösen könnte, da ich ja auch nicht immer im Haus bin, um die Rechnungen Tag genau zu übermitteln. Vielleicht gibt es auch einen Workflow den ich dazu einrichten könnte. Bin für jede Unterstützung dankbar, denn unser IT-betreuendes Unternehmen ist nicht Datev affin und freut sich sicher, wenn ich das selbst gelöst bekomme 😂 Viele Grüße AntjeM

Antje_M · ‎23.05.2025

Guten Morgen Frau Meiner, zuerst einmal vielen Dank für ihre Antwort. ...aber das hatte ich natürlich so probiert, die Community bemühe ich nur, wenn ich schon alles selbst getestet habe 😔 Bei uns kommt keine Sicherheitsfrage sondern der Hinweis: WAW 10186....die Preisliste kann nicht gelöscht werden, da diese in einem Beleg verwendet wird. Herzliche Grüße Antje M

Antje_M · ‎21.05.2025

Hallo zusammen, ist es möglich, eine Preisliste im Auftragswesen inaktiv zu setzen, so wie man es auch mit Kunden und Artikeln machen kann? Löschen funktioniert nicht, da diese ja schon verwendet wurden. Es wäre hilfreich, wenn man die nicht mehr benötigten Preislisten ausblenden könnte. Herzliche Grüße Antje M

Antje_M · ‎26.02.2025

Hallo Frau Bluhm, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich hatte ja bereits eine Notiz im Kundenstammblatt angelegt, allerdings wurde diese nicht angezeigt. Nun habe ich es mal mit dem OK-Button bestätigt und tatsächlich ist sie sichtbar. Somit habe ich vorher den Kunden immer mit dem Kreuz geschlossen. Also kleine Ursache - große Wirkung - werde ich mir merken 😉 Vielen Dank und herzliche Grüße Antje Maier

Antje_M · ‎26.02.2025

Guten Morgen, naja diese Auswertung ist sowas von nicht aussagekräftig. Ich kann beim Kunden nicht nachschauen, welche Artikel und Mengen er abnimmt, außer ich klicke jeden Beleg einzeln an und öffne ihn. Wenn ich das nicht möchte, muss ich einen Beleg-Export einer xml.Datei vornehmen. Aber selbst hier muss ich die Belege des Kunden manuell auswählen und kann diese nicht automatisch filtern. Für mich ist der Export in Excel eher altmodisch und unkomfortabel, da ja im Programm alle Daten vorhanden sind, nur eben die passende Auswertung nicht. Wünsche einen schönen Tag und viele Grüße Antje Maier

Antje_M · ‎20.02.2025

Guten Tag, nochmal als finales Update - es hatte definitiv mit der Bank und nicht mit Datev zu tun. Die Sparkasse konnte/wollte mir nicht helfen. Aber ich reiche seither meine Sepa-LS bei einer anderen Bank ein und hier klappt es im UO - Bank einwandfrei. Herzliche Grüße Antje Maier

Antje_M · ‎20.02.2025

Guten Tag, ich würde gerne eine Auswertung für einen Kunden sehen, wieviel kg eines Artikels er in unterschiedlichen Jahren abgenommen hat. Dazu kann ich hier keine fertige Lösung finden, außer dass ich alle seine Belege raus Filter und diese in eine xml.Datei exportiere. Hier muss ich mir dann handisch meine Auswertung selbst zusammen stellen. Das kann doch nicht wirklich die Lösung sein. Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung. Herzliche Grüße Antje Maier

Antje_M · ‎20.02.2025

Guten Tag, ich möchte bei einem Kunden eine Notiz hinterlegen. Das Feld Notiz ganz unten im Fenster kann ich anwählen und der Kursor blinkt auch. Allerdings kann man nichts reinschreiben. Wenn ich im Kundenstammblatt versuche eine Notiz über das Feld oben links einzutragen, geht das zwar, aber ich sehe diese nirgends. Weder wird mir in der Kundenliste angezeigt, dass eine Notiz vorhanden ist, noch sehe ich diese unten in der Detail-Ansicht. Ich möchte eine Notiz anlegen, die automatisch erscheint, wenn für den Kunden ein Beleg erstellt wird. Das sollte eigentlich funktionieren. Bei den Artikeln funktioniert die Notiz-Funktion einwandfrei. Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung. Herzliche Grüße Antje Maier

Antje_M · ‎20.02.2025

Guten Tag, wie kann ich einem Kunden einen spezifischen Preis, der nur für ihn gelten soll, bei einem angelegten Artikel zuordnen? Ich möchte keine weitere Preisliste ins eröffnen, da diese dann ja bei allen Artikeln mit gepflegt werden muss. Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung. Herzliche Grüße Antje Maier

Antje_M · ‎04.09.2024

@metalposaunist vielen Dank für den Tipp, das werde ich in jedem Fall machen. Mich wundert nur, dass der Start-TAN einwandfrei generiert wird, nur der auslösende TAN dann nicht mehr. Bisher hat es immer funktioniert.

Antje_M · ‎04.09.2024

Guten Tag, ich hatte gestern bereits das Problem, dass LS die ich bei der Sparkasse einreichen wollte, nicht funktioniert haben. 1 Stunde später ging es dann wieder, heute wieder nicht. Es stellt sich folgendermaßen dar: 1. LS an Bank senden - okay 2. PIN- Eingabe - okay 3. Auswahl TAN- Verfahren - optisch - okay 4. Start-TAN wird gefordert - TAN-Generator an Bildschirm - Start-TAN wird generiert - okay 5. TAN soll generiert werden - TAN-Generator an Bildschirm - optische Balken laufen extrem schnell - TAN Generator kann Übertragung nicht erfolgreich abschließen und fängt minutenlang immer wieder neu an 6. TAN-Generator generiert nach 5 Minuten neue Start-TAN 7. Falsche TAN-Eingabe 8. LS wurde nicht ausgeführt Das Konto ist nicht neu - LS werden seit längerem über UO mit dieses Konto eingezogen. Bankzugang habe ich neu synchronisiert - hat funktioniert. In meinem separaten Bankprogramm funktioniert es einwandfrei, habe es probiert, um einen Fehler auf Bankseite auszuschließen. Möchte nun aber nicht alle LS manuell ins Bankprogramm übertragen. Vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp geben. Vielen Dank und herzliche Grüße Antje M

Antje_M · ‎31.07.2024

Guten Morgen, vielen lieben Dank! Das Thema war bei mir bisher tatsächlich nicht gelöst. Ich habe es aber direkt ausprobiert und so geht es. Einen schönen Tag allen und viele Grüße

Antje_M · ‎05.01.2023

Hallo zusammen, zuerst einmal wünsche ich ein glückliches neues Jahr. Wie üblich, möchte man zum Jahreswechsel seine Software aufräumen und dabei bin ich am Punkt "Belege zum buchen bereitstellen" hängen geblieben. Hier haben sich seit der Nutzung von Datev einige Belege angesammelt, die nicht übergebbar sind. Entweder wurden wiederkehrende Rechnungen ausgeführt, aber dann ist in dem Monat kein Umsatz angefallen oder es wurde eine Lieferung ohne Berechnung ausgeführt. Belege mit einem Betrag 0 können nicht übergeben werden. Löschen kann man diese aber auch nicht. Wie kann dieser Punkt bereinigt werden? Viele Grüße Antje Maier

Antje_M · ‎14.09.2022

Hallo zusammen, mit der Installation der temporären Lösung funktioniert es nun wieder einwandfrei. Erstmal vielen Dank! Ich denke aber auch, dass Ausnahmen eliminiert werden sollten, diese sind nur unnötige Fehlerquellen. Die Zeit, die die Programmierer dann sparen würden, könnte sinnvoller in Optimierungen investiert werden, die sich leider wie Kaugummi ziehen. Viele Grüße & einen schönen Abend Antje Maier

Antje_M · ‎14.09.2022

Unsere Mitarbeiter sind auch den ganzen Tag unterwegs und das erfassen des Arbeitsbeginns - und Endes am Morgen und Nachmittag in der Firma ist kein Problem, aber wie mache ich das bitte mit Pausenzeiten, Privatbesorgungen ect. Braucht jetzt jeder Mitarbeiter ein IPAD? Ich war am überlegen, das Problem, wenn es denn beschlossen wird 😂, über MS Teams zu lösen... aber genauer habe ich mir das noch nicht angeschaut. Hier gibt es die Möglichkeit der Gastzugänge... vielleicht hat das ja bereits jemand im Einsatz? Viele Grüße

Antje_M · ‎14.09.2022

Hallo Frau Blum, erstmal vielen Dank für die Einstellung des Links. Ist jetzt leider nur eine temporäre Lösung.... das heißt die IT wird dann nochmals beschäftigt... die werden begeistert sein 😥 Viele Grüße Antje Maier

Antje_M · ‎14.09.2022

Guten Morgen Frau Blum, bis wann ist mit dem Dokument zu rechnen? Es gab zwischenzeitlich wieder technische Updates, welche das Problem aber nicht behoben haben. Nun laufen bei mir die Ausgangsrechnungen auf und ich kann diese der Steuerberaterin nicht zur Verfügung stellen und habe auch keine Möglichkeit des Abgleichs. Bitte zeitnah erledigen! Viele Grüße Antje Maier

Antje_M · ‎12.09.2022

Hallo Frau Blum, prima! Wäre sehr nett, wenn Sie das Dokument hier verlinken könnten. Viele Grüße Antje Maier

Antje_M · ‎12.09.2022

Hallo zusammen, gibt es hier Neuigkeiten? Viele Grüße Antje Maier

Antje_M · ‎12.09.2022

Vielen Dank! Muss erstmal mit unserem Admin reden, ob ich den Support so einfach auf unseren Server lassen kann. Besser wäre in dem Fall ein Dokument zur Vorgehensweise für unsere IT. Viele Grüße

Antje_M · ‎12.09.2022

Hallo zusammen, was genau hat der Support gemacht? Detaillierte Info`s wären hilfreich, dann könnte ich das unserem IT-Admin weitergeben, da bei uns der gleiche Fehler auftritt. Ansonsten sucht er womöglich ewig.

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