Guten Morgen Frau Meiner,   zuerst einmal vielen Dank für ihre Antwort.   ...aber das hatte ich natürlich so probiert, die Community bemühe ich nur, wenn ich schon alles selbst getestet habe 😔   Bei uns kommt keine Sicherheitsfrage sondern der Hinweis: WAW 10186....die Preisliste kann nicht gelöscht werden, da diese in einem Beleg verwendet wird.   Herzliche Grüße Antje M ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Bluhm,   vielen Dank für Ihre Antwort.   Ich hatte ja bereits eine Notiz im Kundenstammblatt angelegt, allerdings wurde diese nicht angezeigt. Nun habe ich es mal mit dem OK-Button bestätigt und tatsächlich ist sie sichtbar. Somit habe ich vorher den Kunden immer mit dem Kreuz geschlossen.   Also kleine Ursache - große Wirkung - werde ich mir merken 😉   Vielen Dank und herzliche Grüße Antje Maier ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   naja diese Auswertung ist sowas von nicht aussagekräftig.   Ich kann beim Kunden nicht nachschauen, welche Artikel und Mengen er abnimmt, außer ich klicke jeden Beleg einzeln an und öffne ihn.   Wenn ich das nicht möchte, muss ich einen Beleg-Export einer xml.Datei vornehmen. Aber selbst hier muss ich die Belege des Kunden manuell auswählen und kann diese nicht automatisch filtern.   Für mich ist der Export in Excel eher altmodisch und unkomfortabel, da ja im Programm alle Daten vorhanden sind, nur eben die passende Auswertung nicht.    Wünsche einen schönen Tag und viele Grüße Antje Maier   ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   nochmal als finales Update - es hatte definitiv mit der Bank und nicht mit Datev zu tun.   Die Sparkasse konnte/wollte mir nicht helfen. Aber ich reiche seither meine Sepa-LS bei einer anderen Bank ein und hier klappt es im UO - Bank einwandfrei.    Herzliche Grüße Antje Maier ... Mehr anzeigen

@metalposaunist    vielen Dank für den Tipp, das werde ich in jedem Fall machen.   Mich wundert nur, dass der Start-TAN einwandfrei generiert wird, nur der auslösende TAN dann nicht mehr.   Bisher hat es immer funktioniert. ... Mehr anzeigen

Guten Morgen,   vielen lieben Dank! Das Thema war bei mir bisher tatsächlich nicht gelöst.  Ich habe es aber direkt ausprobiert und so geht es.   Einen schönen Tag allen und viele Grüße     ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   mit der Installation der temporären Lösung funktioniert es nun wieder einwandfrei. Erstmal vielen Dank!   Ich denke aber auch, dass Ausnahmen eliminiert werden sollten, diese sind nur unnötige Fehlerquellen. Die Zeit, die die Programmierer dann sparen würden, könnte sinnvoller in Optimierungen investiert werden, die sich leider wie Kaugummi ziehen.   Viele Grüße & einen schönen Abend Antje Maier ... Mehr anzeigen

Unsere Mitarbeiter sind auch den ganzen Tag unterwegs und das erfassen des Arbeitsbeginns - und Endes am Morgen und Nachmittag in der Firma ist kein Problem, aber wie mache ich das bitte mit Pausenzeiten, Privatbesorgungen ect.   Braucht jetzt jeder Mitarbeiter ein IPAD?   Ich war am überlegen, das Problem, wenn es denn beschlossen wird 😂, über MS Teams zu lösen... aber genauer habe ich mir das noch nicht angeschaut.   Hier gibt es die Möglichkeit der Gastzugänge... vielleicht hat das ja bereits jemand im Einsatz?   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Blum,   erstmal vielen Dank für die Einstellung des Links.   Ist jetzt leider nur eine temporäre Lösung.... das heißt die IT wird dann nochmals beschäftigt... die werden begeistert sein 😥   Viele Grüße Antje Maier ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Frau Blum,   bis wann ist mit dem Dokument zu rechnen? Es gab zwischenzeitlich wieder technische Updates, welche das Problem aber nicht behoben haben.    Nun laufen bei mir die Ausgangsrechnungen auf und ich kann diese der Steuerberaterin nicht zur Verfügung stellen und habe auch keine Möglichkeit des Abgleichs.   Bitte zeitnah erledigen!   Viele Grüße Antje Maier ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Blum,   prima! Wäre sehr nett, wenn Sie das Dokument hier verlinken könnten.   Viele Grüße Antje Maier ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   gibt es hier Neuigkeiten?   Viele Grüße Antje Maier ... Mehr anzeigen

Vielen Dank!    Muss erstmal mit unserem Admin reden, ob ich den Support so einfach auf unseren Server lassen kann. Besser wäre in dem Fall ein Dokument zur Vorgehensweise für unsere IT.   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   was genau hat der Support gemacht? Detaillierte Info`s wären hilfreich, dann könnte ich das unserem IT-Admin weitergeben, da bei uns der gleiche Fehler auftritt. Ansonsten sucht er womöglich ewig.     ... Mehr anzeigen

Da die Belege in Bearbeitungsform erweitert digital übertragen werden und die Buchungsdaten ebenfalls anbei stehen, sollte es doch kein Problem sein, dass DUO die Beträge der einzelnen Belege summiert bzw. den offenen Restbetrag stehen lässt.   Es ist sehr umständlich, manuell 4,5 oder 6 Belege einem Zahlungseingang zuzuordnen. Und dann könnte sich der Kunde ja auch mal verrechnet haben 😥   Ich habe bis jetzt die komplette Buchhaltung und das Controlling über ein anderes System selbst gemacht. Nun wollte ich mich entlasten und habe die Buchhaltung außer Haus gegeben. Das Controlling sollte ja aber trotzdem bei mir liegen und ich auch immer einen guten Überblick haben. Da reicht eine OPOS - Liste am Monatsende nicht aus. Deshalb ist ein Unternehmer, der seinen Betrieb nicht aus den Augen verlieren will auf den Abgleich der Belege mit den Zahlungseingängen in DUO angewiesen. Ob das nun der Steuerberater oder man selbst macht, ist jetzt mal dahin gestellt.     Der Anwender, der Datev einsetzt, geht ja grundsätzlich erstmal davon aus, dass die einzelnen Komponenten aus dem selben Haus miteinander kommunizieren und auch Daten austauschen können. Ich spreche hier nicht von Beleg-Bildern sondern Daten. Denn wenn Daten und nicht nur ein Bild zur Verfügung stehen würden, könnte DUO auch rechnen.   Da bin ich mal wieder bei meinem Thema, dass DUO nicht nach heutigem Standard mit den Systemen abgleicht. Hier ist absoluter Handlungsbedarf bei Datev.     Viele Grüße Antje Maier ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   da nun die nächsten Monatsrechnungen übertragen wurden, möchte ich nochmal ein kurzes Update zum Vorgang geben:   Allererster Schritt - Stammdaten im DUO vervollständigen mit Sepa-Mandat - Bankverbindungen und Zahlungsinformationen hier fehlt der automaische Abgleich zwischen DUO und Mittelstand Faktura Belege in DUO erweiterte Form übertragen Belege jeweils dem richtigen Kunden zuordnen - es wird einfacher aber Aufwand bleibt, jeder Beleg muss nochmals manuell mit dem Kunden bestätigt werden hier fehlt der automatische Abgleich der Stammdaten zwischen DUO und Mittelstand Faktura Dann in der Anwendung Belege - bei offene Rechnungen ( Kundenseite) - Rechnungsstatus auf "einzuziehen" stellen dann werden nur die Belege angezeigt, die per LS eingezogen werden Unten auf einziehen gehen und alles weitere erklärt sich von selbst   Wenn man es zwei, drei mal gemacht hat.... klappt es problemlos. Was wirklich umständlich ist, ist die manuelle Zuordnung der Belege zum Kunden.   Ich hoffe, dies ist hilfreich.   Viele Grüße Antje Maier   ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   im DUO habe ich alle Einstellungen bezüglich der Belegübergabe korrekt hinterlegt. Ich denke nun, dass es an der erstmaligen Verknüpfung Beleg mit Geschäftskunden-Kontakt liegt. Hier gibt es ja leider keinen Austausch der Stammdaten zwischen DUO und Mittelstand Faktura, somit muss das bei jedem Beleg im DUO nochmal manuell gemacht werden.   Nun hoffe ich natürlich, dass DUO schnell lernt und die Kunden dann auch tatsächlich erkennt und dann die LS automatisch bei der nächsten Rechnung erstellt.   Ich werde es nächsten Monat wissen, solange muss ich mich gedulden.   Sollte es nicht klappen, würde ich mich nochmal melden. Ansonsten hoffe ich, dass der Stammdatenabgleich zwischen DUO und dem lokal installierten System zeitnah von Datev bereitgestellt wird. Dies würde ganz erheblich zur Arbeitserleichterung beitragen.   Viele Grüße und ein schönes Wochenende Antje Maier ... Mehr anzeigen

Hier noch als Ergänzung... wenn ich nun die Belege einziehen möchte ( jeden manuell ausgewählt 😪) soll ich anschließend die Lastschrift noch bearbeiten. Obwohl beim Geschäftspartner ( Kunde) alle Daten im DUO hinterlegt sind ( IBAN, Mandat) zeigt er mir diese hier nicht an und ich soll diese nun wieder manuell anlegen?   Wo liegt der Fehler?   Viele Grüße Antje Maier ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Herr Bohle,   vielen herzlichen Dank für Ihre ausführliche Antwort.   Ich hatte mir das mit den Kreditoren-Rechnungen so vorgestellt, dass ich quasi die Eingangsrechnungen auch bei mir im Programm hinterlegt habe, so könnte ich nachschauen, wenn ich was brauche und müsste nicht in meiner Archivierungssoftware schauen.   Nachdem ich diese nun aber nicht aus Mittelstand ins DUO übertragen kann, brauche ich mir keine doppelte Arbeit machen. Ist etwas schade, da ich ja im Programm Lieferanten hinterlegen kann, somit sollte der Punkt Einkauf auch abgedeckt sein. Könnte doch sein, dass man eine Lagerbuchhaltung führen möchte für die Artikel, das ist so ebenfalls nicht möglich.   Die Banken haben wir im DUO hinterlegt, das funktioniert auch alles schon einwandfrei.        Über das Update würde ich mich wirklich freuen... und viele andere Nutzer wie es aussieht auch. Daten werden grundsätzlich nur dann ordentlich gepflegt, wenn man nicht immer alles doppelt und dreifach machen muss. Sonst hat man überall nur Flickwerk.     Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!   Viele Grüße aus Überlingen Antje Maier         ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Frau Müller,     vielen Dank für Ihre Unterstützung!   Dann habe ich die Preisliste richtig eingerichtet. In dem Fall gibt es keine Möglichkeit nur für einige Artikel individuelle Preise anzulegen.    Sepa werde mir das passende Dokument anschauen.   Gibt es eventuell die Möglichkeit, bei einem bestehenden Platzhalter in der Belegerfassung, diesen als Pflichtfeld einzurichten? Hier konkret das Lieferdatum auf einem Lieferschein. Bis jetzt habe ich das nur bei den individuellen Feldern gefunden.   Viele Grüße aus Überlingen Antje Maier   ... Mehr anzeigen