@RAHagena  tatsächlich würde mich interessieren, wie das geht, falls es nicht zu kompliziert ist, das zu erklären! ... Mehr anzeigen

da hat wohl die Schnittstelle zwischen der DATEV Basissoftware (BSO) und Outlook einen Schluckauf. Hab keine direkte Hilfedatei gefunden (edit: wurde inzwischen eingestellt von einem anderen User), Google KI spuckt sowas aus:     ... Mehr anzeigen

als Ansprechpartner auf der E-Rechnung? okay, dann ist das bei uns eine Konzernvorgabe, wird bei uns zentral gesteuert. Also ändere ich meine Aussage dahingehend, dass man beachten muss, was bei der E-Rechnung hinterlegt ist 😉 ... Mehr anzeigen

zu beachten: der Partner erscheint namentlich in der E-Rechnung, ggf. ist das ja sogar gewünscht   Edit -> ist steuerbar, siehe unten! ... Mehr anzeigen

Edit: In DUo mit Strg + Ende     klappt aber bei mir nicht, wenn ich eine Rechnung aus der DocOrg aufrufe. Aber da man kann gut diese Ansicht nehmen:       ... Mehr anzeigen

  Hilft das weiter? ... Mehr anzeigen

Moin, nur eine Idee: ggf. "Abrechnungsstatus ungleich fakturiert"? Ich könnte mir vorstellen, dass hier das "Fakturiert" stört ... Mehr anzeigen

in Ergänzung zu @bfits Beitrag:   der zweite Haken, wo gesucht werden soll, ist auch noch relevant     ... Mehr anzeigen

wir nutzen da die Fristdaten - letztes Jahr der NV-Bescheinigung eintragen, hilft zumindest beim schnellen Überblick   ... Mehr anzeigen

Haben Sie/ hast Du den Unternehmer (natürliche Person) als Betriebsinhaber angelegt?  Stammdaten -> Unternehmen/Vereinigung -> neue Beziehung anlegen -> Betriebsinhaber (runterscrollen), dann Adressat auswählen Edit: Dann wird auch die Vollmacht mit angezeigt, ggf. weitere Steuernummer muss in der Vollmacht ergänzt werden ... Mehr anzeigen

Finden sich denn die Datensätze der natürlichen Personen nicht in den Adressaten wieder?    Diese kann man mit dem neuen Mandat für die Privatperson verknüpfen: ... Mehr anzeigen

Es wäre schön, wenn nur der jeweils letzte Status zu einem Auftrag angezeigt würde in der Versandübersicht. Ja, man kann nach Auftragsnummer filtern, aber muss das sein?   Eben grade bekam ich übrigens einen Anruf von einem der Mandanten, die letzte Woche von dem Mehrfachfehler betroffen waren, sie haben diese Rechnung doppelt erhalten (siehe Anhang, Auftragnummer 300 - 4 Einträge). Bei mir ist nur ein Rechnungsausgang zu sehen...  ... Mehr anzeigen

Super, danke! ... Mehr anzeigen

Moin Herr Krabbe,   wird es in der Cloud denn eine erweiterte Suchfunktion geben?  ... Mehr anzeigen

im Auftrag: Position hinzufügen -> gewünschte Position heraussuchen und dann in das Feld Objektnummer eine Zahl eintragen, dann erst auf Hinzufügen klicken, so kannst du eine Position beliebig oft nutzen in einem Auftrag ... Mehr anzeigen

ich find's halt megapeinlich, wenn eine Rechnung mit dem Datum von vor 4 Tagen rausgeht ... Mehr anzeigen

das ist ja noch ein guter Schnitt *Ironie off* ... Mehr anzeigen

das klappt leider nicht immer, manchmal hängen die Rechnungen "in Arbeit" auch länger in der Liste... Daher stoße ich sie mittlerweile vor meinem Arbeitsende nochmal manuell an ... Mehr anzeigen

schau mal hier: Gelöst: Fehler E-Rechnungsassistent EO Comfort - DATEV-Community - 551886 ... Mehr anzeigen

Moin, bin gespannt auf die Tipps, die Dir gegeben werden 😉 bitte berichte mal! ... Mehr anzeigen

In der Versandübersicht bleiben ja ärgerlicherweise auch die roten Fehler hängen, egal, ob man den Auftrag mittlerweile abrechnen konnte. Zuerst dachte ich, es läge daran, dass eine neue Rechnungsnummer vergeben wurde, das ist aber leider nicht so. Tatsächlich muss ich umständlich gucken, welche Rechnung jetzt rausging und welche nicht.   Beispiel von gestern (siehe Bild im Anhang) blaue Pfeile von unten nach oben: interner Fehler -> Fehler (kann nicht ausgeführt werden)-> endlich übergeben rote Pfeile von unten nach oben: Fehler (kann nicht ausgeführt werden)-> "in Arbeit" -> endlich übergeben    Bei anderen Rechnungen, die laut Versandliste im Status "Rechnungsübergabe ist in Arbeit" standen und die ich über das Programm Fakturierung (ohne Mandantenzuordnung) noch mal angestoßen hatte, hat sich die Anzeige im Nachhinein verändert zu "vollständig übergeben".   ... Mehr anzeigen

Moin, dieses Problem haben wir auch, unabhängig von der letzten großen Störung im RZ. Es ist sehr zeitaufwändig, diese Rechnungen dann zu "reanimieren". Viele Rechnungen bleiben auch in der Versandübersicht hängen mit dem Hinweis, die Rechnungsausgabe sei in Arbeit (gehen aber nicht raus).   Folgende Wege habe ich gefunden:   Auftrag auswählen, in der Fakturierung auf drucken gehen -> E-Rechnung erneut ausgeben Rechnung stornieren + neu abrechnen  Programm Fakturierung öffnen (ohne Mandantenbezug) , Reiter Auftrag -> Rechnungen auswählen -> Rechnungsdatum von(heute) bis (heute) + "nur E-Rechnungen auswählen" anhaken und gleich "OK" anklicken. Bei den dann selektierten Rechnungen diejenigen raussuchen, bei denen im Status Fehler steht, markieren + verschieben, dann kann man sie noch mal rausschicken  Mir erschließt sich bislang nicht, welcher Fehler mit welchem Weg bearbeitet werden muss, gefühlt ist es manchmal Glückssache (*Ironie off) ... Mehr anzeigen

Moin Janine,   wir arbeiten mit EO Comfort, ihr anscheinend nicht. Leider kenne ich mich mit eurer Version nicht aus.   Trotzdem schau doch mal, ob es im Auftrag die Möglichkeit gibt, sich Statusinformationen anzeigen zu lassen.  Bei EO Comfort gibt es verschiedene Rechte: Auftrag auf Rechnungsvorgeschlagen zu setzen oder auf Rechnungsfreigegeben, das könnte helfen. ... Mehr anzeigen

wir haben damals unter Stammdaten - Debitorendaten über den Button "Debitorendaten lösen" den Mandanten als Debitor neu verknüpft, ist das vielleicht eine Möglichkeit?    ... Mehr anzeigen

dann muss man die korrekte Beziehung eingeben -  "hat Betriebsinhaber" (natürliche Person verknüpfen) und die alte Beziehung zu dem anderen Unternehmen löschen - die war ja verkehrt angelegt   Edit: wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es zwei Unternehmen Typ2 (also natürliche Person + Unternehmen unter einer Mandantennummer) und zusätzlich einen Typ1 - Natürliche Person? dann muss man etwas mehr basteln ... Mehr anzeigen

Moin, die Fragestellung ist so nicht so einfach zu beantworten. welche Art der Beziehung ist denn in den Stammdaten angelegt? Welchen Mandantentyp habt ihr gewählt?  Ist die Natürliche Person als Beziehung beispielsweise der Betriebsinhaber  oder handelt es sich noch um Typ 2-Mandate - als Icon ist da ein Mensch + eine Fabrik zu sehen? (die Spalte sollte man sich ggf. anzeigen lassen in der Mandantenübersicht) ... Mehr anzeigen

dann suche dir mal den Reiter Teilaufträge, dann musst du ganz oben bei Auftragsbeginn Monat "1" angeben ... Mehr anzeigen

man kann (mit erforderlichen Rechten) die Aufwände auch in den richtigen Teilauftrag verschieben und alles entsprechend anpassen. Also: 1) Beginn auf Januar setzen, dann verschieben der Aufwände in den korrekten Monat, dann berechnen. die Rechte braucht man auch, um das in einen anderen Auftrag zu verschieben. ... Mehr anzeigen