Hallo @HaHagena  Ich muss die Anfrage etwas splitten 🙂 Szenario 1 In einem bereits an die Finanzverwaltung gesendeten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, werden nachträglich keine z.B. veränderten Stammdaten mehr überschrieben/geändert.  Eine nachträgliche Bearbeitung eines bereits gesendeten Fragebogen ist nicht möglich.   Szenario 2 In einem frisch erstellen Fragebogen, werden die (in den zentralen Kanzlei-Stammdaten des DATEV Arbeitsplatz) hinterlegten Kanzlei/Mandanten Daten aufgeführt   Szenario 3 Ein zum Zeitpunkt "x" geöffneter (und ggfs. bereits vorgefüllter - aber noch nicht versendeter) Fragebogen  wird für Sie - aufrufbar in der Anwendung "Kommunikation Finanzverwaltung" - gespeichert / vorgehalten.  Wird besagter Fragebogen zu einem späteren Zeitraum nochmals (zur weiteren Bearbeitung) geöffnet,  findet kein Abgleich mit den Kanzlei-Stammdaten statt. Im Fragebogen können alle gewünschten Änderungen weiterhin manuell durchgeführt werden.  Alternativ besteht die Möglichkeit, den von Ihnen beschriebenen Weg (Fragebogen löschen und neu zu erstellen) zu gehen.    ----------------- Falls Sie nähere Detailfragen zu den Fragebögen zum steuerlichen Erfassung haben, kontaktieren Sie jederzeit das zuständige Finanzamt oder erstellen Sie dazu einen Servicekontakt bei DATEV.      Martin Vogt Service-Fachbereich DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung ... Mehr anzeigen

Hallo rhitzer   wie angekündigt haben wir ein überarbeitetes Dokument bereit gestellt, welches die Fragebögen einzeln betrachtet - mit Blick auf enthaltene Felder welche aus zentralen Stammdaten befüllt werden können - mit Unterscheidung auf Mandantentyp 1 / 3  Schnittstellen zu Mandantenstammdaten abhängig vom Mandantentyp   Martin Vogt Fachbereich DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung DATEV e.G. ... Mehr anzeigen

  Guten Abend rhitzer ! Ich versuche nachfolgend Ihre Anfrage thematisch etwas aufzusplitten:   1. Das verlinkte DATEV Hilfe-Center Dokument bedarf einer inhaltlichen Überarbeitung, aus diesem Grund werden wir es temporär deaktivieren. Nach Fertigstellung werden wir an dieser Stelle gern darüber Informieren!     2. Korrekt ist, dass DATEV einen veränderten Umgang mit dem Mandantentyp 2 plant. Ein entsprechende Information erhalten Sie bereits auch jetzt z.B. bei der Anlage eines Mandanten. Informationen zu Umgang und Strategie mit dem Mandantentyp Einzelunternehmer haben wir hier zusammengefasst: https://apps.datev.de/help-center/documents/1037820   Eine dazu passende Übersicht zum Thema Wahl des Mandantentyps mit Praxisbeispielen finden Sie hier: https://apps.datev.de/help-center/documents/1035951     3. Fachliches zu den DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung.   Aktuell können mit der Anwendung folgende Fragebogen übermittelt werden: - Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit - Gründung einer Kapitalgesellschaft/ Genossenschaft - Gründung einer Personengesellschaft/ -gemeinschaft - Gründung einer Körperschaft nach ausländischem Recht - Gründung eines Vereins   In den Fragebögen werden aktuell bereits einige Werte der Mandanten - direkt aus den zentralen Mandantenstammdaten - übernommen, zum Beispiel die Adressen (aus den Adressaten der natürlichen Person / Adressaten des Unternehmens).   Ausschlaggebend ist hier tatsächlich, welcher Mandanten-Typ in den zentralen Stammdaten vorliegt (Typ 1, 2 oder 3) UND um welchen Fragebogen und um welches konkrete Feld es sich handelt!     Am Beispiel - Fragebogen Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit: Unter Allgemeine Angaben / Persönliche Angaben werden z.B. Adressdaten der natürlichen Person abgebildet.   - wird der Fragebogen mit einem Mandanten des Typ3 (Unternehmen) aufgerufen, werden diese Adressfelder entsprechend NICHT befüllt. - wird der Fragebogen mit einem Mandanten des Typ1 (Natürliche Person) aufgerufen, werden diese Adressfelder befüllt. - wird der Fragebogen mit einem Mandanten des Typ2 (Mischform) aufgerufen, werden die Adressfelder (mit den Werten aus dem Adressaten der natürlichen Person) befüllt.     4. Wir empfehlen die unterschiedlichen Mandanten tatsächlich so abzubilden, wie wir es im Dokument 1035951 aufgeführt haben. Es ist korrekt, dass die verwendete Beziehung (... hat Betriebsinhaber) derzeit noch nicht im Fragebogen das (im Punkt 3.1 erwähnte) Adressfeld befüllt.     Bleibt alles so, wie es ist? Natürlich NEIN! Grundsätzlich erhalten die DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung regelmäßig Anpassungen.   Danke    Martin Vogt Fachbereich Fragebögen zur steuerlichen Erfassung DATEV e.G.     PS: Sind noch konkrete Fragen offen, erzeugen Sie bitte einen entsprechenden Servicekontakt unter dem Thema DATEV Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. ... Mehr anzeigen

Hallo @BSNR    Da die Anwendung DATEV Marketing und Vertrieb zum 31.12.2025 abgekündigt ist, möchten wir an dieser Stelle direkt den Weg - direkt im DATEV Arbeitsplatz - empfehlen! Grundsätzlich: Eine Anleitung zum Erstellen von Serienbriefen in DATEV Arbeitsplatz  finden Sie unter: DATEV Arbeitsplatz: Serienbrief erstellen (Dok.-Nr. 1070206) Eine Anleitung zum Erstellen von Serien-E-Mails in DATEV Arbeitsplatz  finden Sie unter: DATEV Arbeitsplatz: Serien-E-Mail erstellen (Dok.-Nr. 1018813) Ein kurzes Service-Video zum Thema "E-Mail-Vorlagen und E-Mails im DATEV Arbeitsplatz erstellen" finden Sie zusätzlich in nachfolgendem Dokument, hier konkret in Punkt 4.2:  DATEV Arbeitsplatz: E-Mail-Vorlagen und E-Mails erstellen - DATEV Hilfe-Center Zur Frage der Empfängerselektion: Bei aktiven Mandanten welche einen Eintrag in der Spalte E-Mail Adresse haben - funktioniert das z.B. problemlos direkt in der Mandantenübersicht! Und falls eine andere Zielgruppe mal nicht bereits DIREKT durch die vorhandenen Spalten im DATEV Arbeitsplatz gefiltert werden kann, empfehlen wir die Verwendung der Spalte Informationen/Merkmale https://apps.datev.de/help-center/documents/1037539   Danke + vorweihnachtliche Grüße aus Nürnberg! ... Mehr anzeigen

Hallo Uwe_Lutz können Sie mir bitte konkret mitteilen, welche Auffassung Sie nicht für sehr hilfreich halten?   1. Grundsätzlich:  Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung kann: - (nach Installation der Anwendung Fragebogen zur steuerlichen Erfassung sowie nach entsprechender Freigabe der nötigen Rechte in der Rechteverwaltung Online) über die Mandantenübersicht mit Verzweig aus einem bestehenden Mandanten geöffnet werden - (nach Installation der Anwendung Fragebogen zur steuerlichen Erfassung sowie erfolgter Einrichtung der Basisdaten Online und grundsätzlicher Freischaltung der Online-Mandanten in der Cloud für den jeweiligen Mitarbeiter)  auch in der Anwendung Kommunikation Finanzverwaltung / weitere Übermittlungen / neuer Entwurf anlegen / (mit Verzweig aus einem synchronisierten Online-Mandanten) angelegt werden   Dazu muss (in beiden Fällen) ein Mandat angelegt sein.    Stammdaten können potentiell im Fragebogen vorausgefüllt werden, die auch als Stammdaten hinterlegt sind. Zum Beispiel: Ist eine Adresse nicht hinterlegt, wird diese entsprechend im Fragebogen nicht vor-ausgefüllt.       2. Fachliche/Inhaltliche Rückfragen können Sie jederzeit mit den Mandanten klären. Wenn Sie den "nur teil-befüllten" Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beenden, wird dieser in der Anwendung Kommunikation Finanzverwaltung (je nach Füllstatus) im Status "Entwurf" oder im Status "in Bearbeitung" gespeichert. Von dort aus kann der noch nicht abgesendete Fragebogen jederzeit wieder angefasst / weiter befüllt werden... Der Weg dazu ist z.B. - über die Programmsuche im DATEV Arbeitsplatz - oder über den Browser im MyDATEV Portal die Anwendung Kommunikation Finanzverwaltung aufzurufen.  Ein inhaltlich passender Screenshot dazu finden Sie z.B. im Punkt 4.1 Ausgehende Dokumente  von Dok.-Nr.: 1023664 DATEV Kommunikation Finanzverwaltung - DATEV Hilfe-Center   Viele Grüße Martin Vogt Service Fragebogen zur steuerlichen Erfassung | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo s_seibold   Da die Finanzverwaltung die Fragbögen zur steuerlichen Erfassung ausschließlich elektronisch annimmt,  ist ein Ausdruck in der Anwendung schlicht nicht vorgesehen.   Nach erhaltener Aussage aus dem für die Fragebogen zur steuerlichen Erfassung verantwortlichen Entwicklungsbereich, ist hieran keine Änderung (innerhalb der Anwendung) geplant.  Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung kann wenn dieser vollständig (und fehlerfrei) ausgefüllt und versendet wurde in der Anwendung Kommunikation Finanzverwaltung heruntergeladen (und falls benötigt danach ausgedruckt) werden.    Wie bereits vorgeschlagen wurde, bei fehlenden Informationen zum Mandanten/Interessenten (bleibt man bei einem digitalen Prozess) kann hier grundsätzlich die Anwendung DATEV Onboarding für Interessenten ein Lösungsweg sein.   Danke+ Viele Grüße Martin Vogt Service Fragebogen zur steuerlichen Erfassung | DATEV eG ... Mehr anzeigen