Hallo @Kimchi  Im DATEV Arbeitsplatz besteht die Möglichkeit: 1. In der Mandantenübersicht in den Kontextbezogene Links "E-Mail erstellen" bzw. "Dokumente erstellen" auszuwählen damit können sowohl einzelne Emails / Dokumente als auch Serien-E-Mails / Serienbriefe erzeugt werden. Emails werden hier in die Entwürfe des persönlichen Postfach übergeben (kein SMTP). Vorbelegt wird hierüber die in den zentralen Stammdaten hinterlegte Standard-E-Mail Adresse, über die Tabe "Empfänger" können hier weitere, mit dem Mandanten in Beziehung stehende E-Mail Adressen manuell ausgewählt werden.    2.  In der Mandantenübersicht in den Kontextbezogene Links "Serien-E-Mail/Brief über Auswertung erstellen" auszuwählen Hier öffnet sich (je nach Verträgen) entweder die Anwendung "Seriendokumente" oder die Anwendung "DATEV Marketing und Vertrieb". Die Anwendung "DATEV Marketing und Vertrieb" ist zum 31.12.2025 abgekündigt, die Anwendung "Seriendokumente" kann weiterhin verwendet werden.   Sowohl Marketing und Vertrieb als auch Seriendokumente versenden mit SMTP, also über ihr zentrales Postfach welches Sie in der Anwendung "Basisdienste E-Mail Einstellungen" hinterlegt haben. In Marketing und Vertrieb und auch in Seriendokumente werden Empfänger erst einmal in eine Zielgruppe aufgenommen. Die Anwendungen besitzen den "Assistent für das Auswählen von Zielpersonen". Hierüber lassen sich sowohl Mandanten als auch Adressaten nach Eigenschaften filtern und so zusammen in einer Zielgruppe abbilden.  Erstellte Zielgruppen bleiben hier gespeichert und können wiederverwendet werden, um z.B. diese Zielgruppe erneut anzuschreiben.  ... Mehr anzeigen

Das in der Hinweismeldung (beim Aufruf von DATEV Marketing und Vertrieb) empfohlene Dokument  Alternativen zu DATEV Marketing und Vertrieb - DATEV Hilfe-Center wurde wie gewünscht letzte Woche noch angepasst in Punkto - Seriendokumente sowie dem Thema - SMTP Versand ja/nein Ja - über Seriendokumente ist der SMTP Versand möglich. Wie in meiner Nachricht vom 10.10.2025 16:32 erwähnt, ist die Voraussetzung dazu weiterhin der entsprechende Eintrag in der Anwendung Basisdienste Email. ... Mehr anzeigen

Hallo @frzu    Seriendokumente ist eine vieler Basisfunktionen aus dem Eigenorganisations-Paketen zur Schriftguterstellung.  Wie beschrieben ist die Anwendung bei allen Nutzern von EO-Paketen verfügbar, sofern diese NICHT zusätzlich das Produkt DATEV Marketing und Vertrieb im Installationsmanager installiert haben. DATEV Marketing und Vertrieb hat entsprechend mehr/andere Funktionen, da ich eingangs von Basisfunktion sprach - lässt sich MuV sinnbildlich mit Vollversion beschreiben.  Für Seriendokumente gibt es sehr wenig Dokumente, z.B. dieses hier: Seriendokumente (Überblick) - DATEV Hilfe-Center Gern liefere ich zur besseren Verständnis hier einige Screenshots Anmerkung: diese stammen aus einem Testsystem mit dem Paket Eigenorganisation Comfort sowie DATEV Musterdaten, ggfs. können einzelne Features unter dem (kleineren) Paket Eigenorganisation Classic abweichen.    1. Ansicht „Kontextbezogene Links“   Einer oder mehrere Mandanten/Adressaten können an Seriendokumente weitergebeben werden, durch Markierung der gewünschten Adressaten/Mandanten im DATEV Arbeitsplatz und anschließender Auswahl des Menüs (via Kontextbezogenen Links) „Empfänger an Seriendokumente weitergeben“. Die Anwendung Seriendokumente öffnet mit den ausgewählten Mandanten/Adressaten (die hinterlegten Daten der Screenshots sind DATEV Musterdaten) Wenn Mandanten/Adressaten aus dem DATEV Arbeitsplatz über das Menü „Empfänger an Seriendokumente weitergeben“ an Seriendokumente gesendet werden, wird dazu eine „Aktion“ in der Anwendung Seriendokumente erstellt/gespeichert. Um z.B. eine bereits erstellte Zielgruppe (aus einer bestehenden Aktion) nochmals zu verwenden, kann Seriendokumente auch direkt geöffnet werden. Hierzu im Arbeitsplatz (in den Kontextbezogenen Links) auf die Schaltfläche „Serien-E-Mail/-Brief über Auswertung erstellen“. Es öffnet sich Seriendokumente, hier werden bereits übergebene Aktionen angezeigt. (Anmerkung: Aktionen können nachträglich auf den eigenen Bedarf umbenannt werden)     In der Anwendung Seriendokumente besteht die Möglichkeit neue Mandanten und Adressaten in bestehende Aktionen hinzuzufügen. Dazu muss die gewünschte Aktion via Doppelklick geöffnet werden. Neue Mandanten / Adressaten können über die Funktion „Empfänger auswählen“ oder „Mandant auswählen“ hinzugefügt werden.     Bei der Auswahl von „Mandanten auswählen“ besteht z.B. die Möglichkeit im (nächsten) Schritt weitere „Selektionskriterien“ auszuwählen.   ----------------------------- Das Versenden von Serienbriefen / Serien-E-Mails über Seriendokumente ist ähnlich zum bisherigen Vorgehen über DATEV Marketing und Vertrieb (wie beschrieben allerdings mit verringertem Funktionsumfang). In den Kontextbezogenen Links von Seriendokumente finden Sie die bekannte Funktion „Serienbrief erstellen“ bzw. „Serien-E-Mail erstellen“.   Es besteht darin die Möglichkeit - einen Betreff für die Serien-E-mail zu hinterlegen - eine Vorlage der Vorlagenverwaltung für die Emailvorlage auszuwählen. - eine Vorlage für den Dateianhang auszuwählen - einen Dateianhang auszuwählen - der Ablage in einem Dokumentenmanagementsystem   -------------------------   Die Voraussetzung zur Nutzung von Seriendokumente ist, wie auch bereits in DATEV Marketing und Vertrieb, ein eingerichteter Eintrag in der Anwendung „Basisdienste Email“ siehe:  Basisdienste E-Mail – Einstellungen - DATEV Hilfe-Center ... Mehr anzeigen

@chrisocki  Hallo Herr Ockenfels. Die Funktion Informationen/Merkmale ist kein 1:1 Ersatz der aus MuV bekannten Funktionen, dies beschreiben wir auch so im Dokument. Die Marktplatz-Lösung, hat einen speziellen Fokus auf richtiges CRM. Damit "nur" Serienbriefen / Serien-E-Mail zu erstellen - ist wie Sie selbst schreiben - nicht der Einsatzzweck.   Liegt Ihr Bedarf "rein" an der Erstellung von Serienbriefen / Serien-E-Mail bestehen zwei kostenfreie Möglichkeiten:  1. Serienbriefe und Serien-E-Mails direkt im DATEV Arbeitsplatz 2. (vsl. nach Einspielung der Jahreswechsel Updates 2025/2026) zusätzlich - die Anwendung "Seriendokumente". Über Seriendokumente können z.B. neue Zielgruppen angelegt/verwaltet werden. Wie mehrfach festgestellt, ersetzen die gezeigten Wege derzeit nicht 1:1 das abgekündigte DATEV Marketing und Vertrieb.  ... Mehr anzeigen

Hallo @ghof    über die Abkündigung von DATEV Marketing und Vertrieb (MuV) informiert DATEV bereits seit 2024 über verschiedene Wege. Mit Installation der Programm-DVD 19.0 kommt beim Aufruf von MuV folgender Hinweis mit Bezug auf ein Dokument mit den gewünschten Informationen   Alternativen zu DATEV Marketing und Vertrieb - DATEV Hilfe-Center     Zusammengefasst: Eine kostenfreie Funktion für Schriftguterstellung mit DATEV besteht jetzt bereits direkt im DATEV Arbeitsplatz über die Mandantenübersicht unter den Kontextbezogenen Links via "E-Mail erstellen" bzw. "Brief erstellen".  Die Verwendung der Funktion "Informationen/Merkmale" im DATEV Arbeitsplatz könnte die aus MuV bekannte "Zielgruppe" ersetzen, da es diese direkt im DATEV Arbeitsplatz nicht gibt.  Funktionen wie Ablage in ein Dokumentenmanagementsystem, Anlegen eines PA-Satzes, Hinzufügen eines Anhang sind bei der Schriftguterstellung über den DATEV Arbeitsplatz weiterhin möglich.    PS: Mit Installation der Updates zum Jahreswechsel 2025/2026 ist geplant, MuV entsprechend von Ihren Systemen entfernen zu lassen. Mit der Deinstallation von MuV besteht voraussichtlich (neben "E-Mail erstellen" bzw. "Brief erstellen") im DATEV Arbeitsplatz der zusätzliche Weg - die Anwendung "Seriendokumente" zu verwenden. (Diese Anwendung steht jetzt bereits allen Anwendern der Eigenorganisation zur Verfügung, welche keinen Vertrag für MuV besitzen.)   Danke+ ... Mehr anzeigen

Danke für das Feedback zu den genannten Feldern! Wir haben den Workstream der Anwendung darüber informiert. Wie in meiner Antwort vom 05.09.2025 beschrieben,  ist eine grundlegende Überarbeitung und Optimierung der DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung für 2026 geplant. ... Mehr anzeigen

Hallo @Dom    1. DATEV empfiehlt die Verwendung eines 32 Bit Office Paketes, da es mit einer 64 Bit Version einige Anwendungen gibt, welche bestimmte Funktionen (u.a. Ablage von Serien-E-Mails) nicht unterstützen. Welche Anwendungen das alles sind, beschreiben wir hier:  Microsoft Office und DATEV-Programme: unterstützte Microsoft-Office-Pakete - DATEV Hilfe-Center  siehe Punkt: 2.2 32-Bit- / 64-Bit-Unterstützung   2. Bei einigen Office-Paketen (Zeitraum war ab den MS Patchday Juli 2025) wurden durch besagtes Update für den Betrieb von Toolbox-Tools nötige Einstellungen im Trust-Center (an Makro und Active-X) bei Word und Excel verändert. Zur geposteten VBA Fehlermeldung  kontrollieren Sie bitte die Einstellungen von Word/Excel gemäß nachfolgender Anleitung: Toolbox-Tools lassen sich nicht bedienen - DATEV Hilfe-Center   3.  Kopieren von Toolbox-Tools Die Toolbox-Umgebung hat grundsätzlich die Funktion, bestehende Tools via Kontextmenü zu kopieren. Kopierte/eigenständig neu angelegte Tools übergehen in Ihre Verantwortung, werden also durch DATEV Updates nicht aktualisiert/angepasst.  Für die Toolbox-Umgebung gibt es unterschiedliche Pakete - welche jeweils wieder div. Formulare enthalten, z.B. - Tool Ergänzende Steuerformulare - Tool Neuanlage eines Mandats - Tool Vordrucke für die Beratungspraxis usw...    Je nach Paket lässt sich bei einigen Vorlagen auch nach Erstellung einer Kopie  weiterhin der Schreibschutz nicht aufheben, wenn dies z.B. so vorgesehen ist. Hintergründe dazu sind z.B. durch gesetzliche Vorgaben /  Vorgaben der Finanzverwaltung an ein Formular / bzw. teilweise auch Vorgaben anderer Partner (wenn es sich um eine Vorlage eines Tools des DWS Verlages handelt). ... Mehr anzeigen

Guten Abend @rschoepe  1. Zur Meldung "das angegebene Datum darf nicht in der Zukunft liegen"  kann es verschiedene Ursachen geben. Wie Sie bereits herausgefunden haben, sollten z.B. Geburtstage (von Gesellschaftern oder anderen natürlichen Personen) versehentlich falsch (mit besagtem Datum in der Zukunft) eingetragen werden, kommt diese Meldung! Eine weitere Möglichkeit für diese Meldung wäre z.B. auch wenn in das Feld Gründungsdatum ein Datum in der Zukunft eingetragen wird. Informationen dazu beschreiben wir hier z.B.  https://help-center.apps.datev.de/documents/1038864    2.  Meldungen und Menüs innerhalb der DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung, kommen tatsächlich als Vorgabe der Finanzverwaltung. Beim Eintragungen im Fragebogen prüfen wir (DATEV) einige Felder auf Vollständigkeit, beim späteren Klick auf "Fragebogen prüfen und versenden" findet ein weitere finale Prüfung der Angaben durch die Finanzverwaltung statt. https://help-center.apps.datev.de/documents/1023058  3.  Die in den Antworten angesprochenen "Sprungpunkte" (von den Fehlern hin zum konkreten Feld) sind ebenfalls in Planung! Im neuesten Fragebogen "Gründung eines Vereins" wurden besagte Sprungpunkte bereits pilotiert und können dort sogar jetzt schon genutzt werden.   Geplant ist für 2026, dass auch die übrigen 4 Fragebögen umgestellt und damit diesen aktualisierten Funktionen erhalten. PS:  Über Neuerungen in den DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung informieren wir z.B. auch im Rahmen der Anwendung "Steuern Komm. Finanzverwaltung" auf DATEVMyUpdates! Ein schönes Wochenende + ... Mehr anzeigen

Hallo @HaHagena  Ich muss die Anfrage etwas splitten 🙂 Szenario 1 In einem bereits an die Finanzverwaltung gesendeten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, werden nachträglich keine z.B. veränderten Stammdaten mehr überschrieben/geändert.  Eine nachträgliche Bearbeitung eines bereits gesendeten Fragebogen ist nicht möglich.   Szenario 2 In einem frisch erstellen Fragebogen, werden die (in den zentralen Kanzlei-Stammdaten des DATEV Arbeitsplatz) hinterlegten Kanzlei/Mandanten Daten aufgeführt   Szenario 3 Ein zum Zeitpunkt "x" geöffneter (und ggfs. bereits vorgefüllter - aber noch nicht versendeter) Fragebogen  wird für Sie - aufrufbar in der Anwendung "Kommunikation Finanzverwaltung" - gespeichert / vorgehalten.  Wird besagter Fragebogen zu einem späteren Zeitraum nochmals (zur weiteren Bearbeitung) geöffnet,  findet kein Abgleich mit den Kanzlei-Stammdaten statt. Im Fragebogen können alle gewünschten Änderungen weiterhin manuell durchgeführt werden.  Alternativ besteht die Möglichkeit, den von Ihnen beschriebenen Weg (Fragebogen löschen und neu zu erstellen) zu gehen.    ----------------- Falls Sie nähere Detailfragen zu den Fragebögen zum steuerlichen Erfassung haben, kontaktieren Sie jederzeit das zuständige Finanzamt oder erstellen Sie dazu einen Servicekontakt bei DATEV.      Martin Vogt Service-Fachbereich DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung ... Mehr anzeigen

Hallo rhitzer   wie angekündigt haben wir ein überarbeitetes Dokument bereit gestellt, welches die Fragebögen einzeln betrachtet - mit Blick auf enthaltene Felder welche aus zentralen Stammdaten befüllt werden können - mit Unterscheidung auf Mandantentyp 1 / 3  Schnittstellen zu Mandantenstammdaten abhängig vom Mandantentyp   Martin Vogt Fachbereich DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung DATEV e.G. ... Mehr anzeigen

  Guten Abend rhitzer ! Ich versuche nachfolgend Ihre Anfrage thematisch etwas aufzusplitten:   1. Das verlinkte DATEV Hilfe-Center Dokument bedarf einer inhaltlichen Überarbeitung, aus diesem Grund werden wir es temporär deaktivieren. Nach Fertigstellung werden wir an dieser Stelle gern darüber Informieren!     2. Korrekt ist, dass DATEV einen veränderten Umgang mit dem Mandantentyp 2 plant. Ein entsprechende Information erhalten Sie bereits auch jetzt z.B. bei der Anlage eines Mandanten. Informationen zu Umgang und Strategie mit dem Mandantentyp Einzelunternehmer haben wir hier zusammengefasst: https://apps.datev.de/help-center/documents/1037820   Eine dazu passende Übersicht zum Thema Wahl des Mandantentyps mit Praxisbeispielen finden Sie hier: https://apps.datev.de/help-center/documents/1035951     3. Fachliches zu den DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung.   Aktuell können mit der Anwendung folgende Fragebogen übermittelt werden: - Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit - Gründung einer Kapitalgesellschaft/ Genossenschaft - Gründung einer Personengesellschaft/ -gemeinschaft - Gründung einer Körperschaft nach ausländischem Recht - Gründung eines Vereins   In den Fragebögen werden aktuell bereits einige Werte der Mandanten - direkt aus den zentralen Mandantenstammdaten - übernommen, zum Beispiel die Adressen (aus den Adressaten der natürlichen Person / Adressaten des Unternehmens).   Ausschlaggebend ist hier tatsächlich, welcher Mandanten-Typ in den zentralen Stammdaten vorliegt (Typ 1, 2 oder 3) UND um welchen Fragebogen und um welches konkrete Feld es sich handelt!     Am Beispiel - Fragebogen Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit: Unter Allgemeine Angaben / Persönliche Angaben werden z.B. Adressdaten der natürlichen Person abgebildet.   - wird der Fragebogen mit einem Mandanten des Typ3 (Unternehmen) aufgerufen, werden diese Adressfelder entsprechend NICHT befüllt. - wird der Fragebogen mit einem Mandanten des Typ1 (Natürliche Person) aufgerufen, werden diese Adressfelder befüllt. - wird der Fragebogen mit einem Mandanten des Typ2 (Mischform) aufgerufen, werden die Adressfelder (mit den Werten aus dem Adressaten der natürlichen Person) befüllt.     4. Wir empfehlen die unterschiedlichen Mandanten tatsächlich so abzubilden, wie wir es im Dokument 1035951 aufgeführt haben. Es ist korrekt, dass die verwendete Beziehung (... hat Betriebsinhaber) derzeit noch nicht im Fragebogen das (im Punkt 3.1 erwähnte) Adressfeld befüllt.     Bleibt alles so, wie es ist? Natürlich NEIN! Grundsätzlich erhalten die DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung regelmäßig Anpassungen.   Danke    Martin Vogt Fachbereich Fragebögen zur steuerlichen Erfassung DATEV e.G.     PS: Sind noch konkrete Fragen offen, erzeugen Sie bitte einen entsprechenden Servicekontakt unter dem Thema DATEV Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. ... Mehr anzeigen

Hallo @BSNR    Da die Anwendung DATEV Marketing und Vertrieb zum 31.12.2025 abgekündigt ist, möchten wir an dieser Stelle direkt den Weg - direkt im DATEV Arbeitsplatz - empfehlen! Grundsätzlich: Eine Anleitung zum Erstellen von Serienbriefen in DATEV Arbeitsplatz  finden Sie unter: DATEV Arbeitsplatz: Serienbrief erstellen (Dok.-Nr. 1070206) Eine Anleitung zum Erstellen von Serien-E-Mails in DATEV Arbeitsplatz  finden Sie unter: DATEV Arbeitsplatz: Serien-E-Mail erstellen (Dok.-Nr. 1018813) Ein kurzes Service-Video zum Thema "E-Mail-Vorlagen und E-Mails im DATEV Arbeitsplatz erstellen" finden Sie zusätzlich in nachfolgendem Dokument, hier konkret in Punkt 4.2:  DATEV Arbeitsplatz: E-Mail-Vorlagen und E-Mails erstellen - DATEV Hilfe-Center Zur Frage der Empfängerselektion: Bei aktiven Mandanten welche einen Eintrag in der Spalte E-Mail Adresse haben - funktioniert das z.B. problemlos direkt in der Mandantenübersicht! Und falls eine andere Zielgruppe mal nicht bereits DIREKT durch die vorhandenen Spalten im DATEV Arbeitsplatz gefiltert werden kann, empfehlen wir die Verwendung der Spalte Informationen/Merkmale https://apps.datev.de/help-center/documents/1037539   Danke + vorweihnachtliche Grüße aus Nürnberg! ... Mehr anzeigen

Hallo Uwe_Lutz können Sie mir bitte konkret mitteilen, welche Auffassung Sie nicht für sehr hilfreich halten?   1. Grundsätzlich:  Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung kann: - (nach Installation der Anwendung Fragebogen zur steuerlichen Erfassung sowie nach entsprechender Freigabe der nötigen Rechte in der Rechteverwaltung Online) über die Mandantenübersicht mit Verzweig aus einem bestehenden Mandanten geöffnet werden - (nach Installation der Anwendung Fragebogen zur steuerlichen Erfassung sowie erfolgter Einrichtung der Basisdaten Online und grundsätzlicher Freischaltung der Online-Mandanten in der Cloud für den jeweiligen Mitarbeiter)  auch in der Anwendung Kommunikation Finanzverwaltung / weitere Übermittlungen / neuer Entwurf anlegen / (mit Verzweig aus einem synchronisierten Online-Mandanten) angelegt werden   Dazu muss (in beiden Fällen) ein Mandat angelegt sein.    Stammdaten können potentiell im Fragebogen vorausgefüllt werden, die auch als Stammdaten hinterlegt sind. Zum Beispiel: Ist eine Adresse nicht hinterlegt, wird diese entsprechend im Fragebogen nicht vor-ausgefüllt.       2. Fachliche/Inhaltliche Rückfragen können Sie jederzeit mit den Mandanten klären. Wenn Sie den "nur teil-befüllten" Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beenden, wird dieser in der Anwendung Kommunikation Finanzverwaltung (je nach Füllstatus) im Status "Entwurf" oder im Status "in Bearbeitung" gespeichert. Von dort aus kann der noch nicht abgesendete Fragebogen jederzeit wieder angefasst / weiter befüllt werden... Der Weg dazu ist z.B. - über die Programmsuche im DATEV Arbeitsplatz - oder über den Browser im MyDATEV Portal die Anwendung Kommunikation Finanzverwaltung aufzurufen.  Ein inhaltlich passender Screenshot dazu finden Sie z.B. im Punkt 4.1 Ausgehende Dokumente  von Dok.-Nr.: 1023664 DATEV Kommunikation Finanzverwaltung - DATEV Hilfe-Center   Viele Grüße Martin Vogt Service Fragebogen zur steuerlichen Erfassung | DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo s_seibold   Da die Finanzverwaltung die Fragbögen zur steuerlichen Erfassung ausschließlich elektronisch annimmt,  ist ein Ausdruck in der Anwendung schlicht nicht vorgesehen.   Nach erhaltener Aussage aus dem für die Fragebogen zur steuerlichen Erfassung verantwortlichen Entwicklungsbereich, ist hieran keine Änderung (innerhalb der Anwendung) geplant.  Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung kann wenn dieser vollständig (und fehlerfrei) ausgefüllt und versendet wurde in der Anwendung Kommunikation Finanzverwaltung heruntergeladen (und falls benötigt danach ausgedruckt) werden.    Wie bereits vorgeschlagen wurde, bei fehlenden Informationen zum Mandanten/Interessenten (bleibt man bei einem digitalen Prozess) kann hier grundsätzlich die Anwendung DATEV Onboarding für Interessenten ein Lösungsweg sein.   Danke+ Viele Grüße Martin Vogt Service Fragebogen zur steuerlichen Erfassung | DATEV eG ... Mehr anzeigen