Informationen zu StephiD - DATEV-Community

StephiD · ‎15.10.2021

Also die Bescheinigung ist veraltet die kann es nicht sein. Die war meines Erachtens auch nur dafür da, dass man die ELStAM in Papierform bekommen hat. Danke für die Hilfe. Ich gehe jetzt einfach meinen Lösungsweg.

StephiD · ‎21.09.2021

Achso. Ja die Prozentsätze habe ich nur geschrieben weil ich die tatsächlichen Zahlen jetzt nicht im Kopf hatte. Aber klar das wird anhand der in Deutschland tätigen Tage ermittelt. Beschränkt steuerpflichtig ist hinterlegt. Personengruppenschlüssel und Beitragsgruppenschlüssel hab ich auch entsprechend geschlüsselt, aber passen die Lohnarten? Und welche Bescheinigung ist gemeint, bzw. Auswertung im Bescheinigungsbereich?

StephiD · ‎21.09.2021

Es ist etwas komplizierter. Die Berechnung der Schweizer Steuer und SV wird in der Schweiz gemacht und abgeführt. Ich bekomme vom Schweizer Steuerberater die Beiträge zugearbeitet die ich einbehalten muss. Das mache ich über eine individuelle Lohnart im 9000er Bereich, aber wie stelle ich jetzt in der deutschen Steuererklärung dar 90% des Gesamtgehalts sind steuer- und sv-frei. Und die anderen 10% sind zwar sv-frei aber müssen in Deutschland versteuert werden? Für die 90% habe ich jetzt die LA3590 gewählt und für die anderen 10% die LA3800. Bin ich da auf dem richtigen Dampfer oder ist das komplett daneben? Es muss ja eine Möglichkeit geben wenigstens die Auszahlung in der deutschen Lohnabrechnung richtig darzustellen und die deutsche Lohnsteuer korrekt abzuführen. Der Rest wird in der Schweiz berechnet und abgeführt das ist klar.

StephiD · ‎17.09.2021

Hallo, ich habe einen Sachverhalt das ein Mitarbeiter (angestellt bei einem Dt. U.) fast ausschließlich im Home-Office in der Schweiz arbeitet. Steuer und SV ist grundsätzlich in der Schweiz abzuführen bis auf die paar Tage wo er sich in Dtl. aufhält (unterschiedlich viele) da ist er dann in Dtl. beschränkt steuerpflichtig. Das ist für mich alles klar und abgeklärt. Jetzt ist die Frage wie lege ich ihn in DATEV LuG an und rechne sein schweizer Gehalt und sein deutsches Gehalt ab?

StephiD · ‎14.01.2021

Hallo in die Runde, ich hab ein Mandat von einem anderen Berater übernommen. Von Lohn und Gehalt zu Lohn und Gehalt. Jetzt sehe ich das er fast nur individuelle Lohnarten verwendet hat und zum Teil die Standardlohnarten (z.B. Gehalt) manuell abgeändert hat. Gibt es eine Möglichkeit die Standardlohnarten wieder auf Standard zurück zu setzen oder das ich jede Lohnart durchgehen und auf Abweichungen überprüfen muss?

StephiD · ‎15.12.2020

Das Austrittsdatum ist ja bereits erfasst. Trotzdem ist kein Ende auf dem Formular eingetragen.

StephiD · ‎15.12.2020

Hallo, ich muss für eine befristet Beschäftigte (01.12.2020 - 31.01.2021) eine Bescheinigung über Nebeneinkommen für die Agentur für Arbeit im Dezember übermitteln. Trotz das die Befristung erfasst ist, trägt das Programm aber kein Ende der Beschäftigung in der Bescheinigung ein. Ist das so korrekt, oder wo kann ich das eintragen?

StephiD · ‎13.11.2020

Dann ist ja alles schick. Dann auf Pauschalversteuerung umstellen mit Historie 01/2019 und eine Probeabrechnung machen. Die ELStAM Abmeldung wird dann automatisch gemacht. Steht dann alles im Protokoll.

StephiD · ‎13.11.2020

Hallo, grundsätzlich sollte die Änderung möglich sein, wenn du die Einstellungen mit der Historie 01/2019 eingibst. Allerdings ist hier die Frage wie du den Arbeitnehmer vorher abgerechnet hast. Wenn du ihn mit den individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen berechnet hast wurde für 2019 eine Lohnsteuerbescheinigung erstellt und du darfst 2019 nicht mehr korrigieren. Ich würde maximal rückwirkend bis 01/2020 korrigieren.

StephiD · ‎09.11.2020

Danke für die Antwort. Im Arbeitsvertrag gibt es keine Ausschlussklausel. Das Thema mit den Sozialversicherungsbeiträge ist genau meine Frage. Sind die drei Monate schon rum oder nicht? Wie rechne ich? Wenn ich vom Austritt (31.08.2020) ausgehe sind die3 Monate am 30.11.2020 um. Die 3. Lohnabrechnung (November-Abrechnung) mache ich aber erst Anfang Dezember. Hab ich also 3 Kalendermonate oder 3 Lohnabrechnungen Zeit?

StephiD · ‎05.11.2020

Hallo, ein Arbeitnehmer der im August ausgetreten ist, hat zu viel Lohn bekommen. Kann ich mit der Novemberabrechnung (Anfang Dezember, da Schätzer) den August noch korrigieren? Ich weiß das ich drei Monate rückwirkend korrigieren darf, aber ist das in diesem Fall eingehalten? Vom 31.08.2020 bis Anfang Dezember sind ja mehr als drei Monate. Wäre es möglich wenn ich den Oktober korrigiere?

StephiD · ‎01.07.2020

Ich danke Ihnen für Ihre Antworten. Ich selbst bin der Meinung sofern das BBiG gilt muss auch der Personengruppenschlüssel für Auszubildende genutzt werden. Die Kollegin anderer Meinung konnte mir keine Grundlage nennen. Da Sie, Ihren Fragen nach zu urteilen, auch eher meine Meinung vertreten. Bin ich zufrieden und rechnen mit der 102.

StephiD · ‎01.07.2020

Vielen Dank. Es ist allerdings nicht hilfreich eine Frage mit einer Frage zu beantworten. Aber dann kann ich bei der 102 bleiben. Mir wurde gesagt ich soll den Schlüssel ändern. Da ich mir nicht sicher war wollte ich eine zweite Meinung.

StephiD · ‎01.07.2020

Hallo, ich habe eine Auszubildende die Ihre Abschlussprüfung nicht bestanden hat. Der Ausbildungsvertrag wurde allerdings nach §8 BBiG verlängert. Während dieser Verlängerung bis zur bestandenen Prüfung, welcher Personengruppenschlüssel ist der richtige?

StephiD · ‎04.06.2020

Vielen Dank für die Antwort. Diese Variante hatte ich versucht zu umgehen, da ich keinen Darlehensvertrag habe und auch nicht bekomme.

StephiD · ‎04.06.2020

Hallo, ich habe folgenden Sachverhalt und weiß nicht genau wie ich dies in Lohn und Gehalt korrekt abrechne: Der Arbeitnehmer hat im Monat seines Eintritts (05/2020) einen Vorschuss von 1.100,00€ auf sein Gehalt erhalten. Die Rückzahlung soll aber erst mit Austritt (04/2021) erfolgen. Meiner Meinung nach muss ich den Vorschuss in 05/2020 als steuer- und SV-pflichtig erfassen geht hier Lohnart 4140. Ich muss es mir natürlich vorher noch in Brutto umrechnen. Da der Betrag bereits ausbezahlt wurde würde ich ihn mit 9000 Vorschuss im Minus wieder abziehen. In 04/2021 würde ich den Betrag dann nochmal mit 9000 im Minus abziehen. Richtig? Danke schon im Vorfeld für die Hilfe