Informationen zu mwolf - DATEV-Community

mwolf · ‎17.03.2022

Guten Morgen, ich habe eine Entgeltumwandlung von EUR 200,00 abzurechnen (Umwandlung 173,91 + Pflichtzuschuss 26,09). Der Pflichtzuschuss wird mit der Lohnart 891 korrekt ausgewiesen und mit FFN geschlüsselt. Der Zuschuss wird trotzdem im steuer- und sv-Brutto ausgewiesen. Die steuer- und sv-Behandlung der StLA 891 wurde von mir nicht verändert. Ist das dann so korrekt und falls ja, kann mir bitte jemand erklären, warum das so ist? Aufgrund der Schlüsselung und der Bezeichnung "...st-frei" hatte ich erwartet, dass es nicht in das steuer-und sv-Brutto einfließt. Bzw. falls nein, was ich ändern muss? DANKE!

mwolf · ‎10.03.2022

@tbehrens Vielen Dank für Ihre Unterstützung - das hat mir wirklich sehr geholfen. Jetzt können weitere Verträge gerne kommen 😉. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Gruß M. Wolf

mwolf · ‎09.03.2022

@tbehrens Ich habe den Vertrag mit Hilfe des Assistenten angelegt und folgendes hinterlegt: AG-Pflichtzuschuss 10,5% Arbeitgeberanteil EUR 40,00 (fester freiwilliger Betrag) Entgeltumwandlung EUR 300,00 -> Muss ich hier dann als Entgeltwandlung tatsächlich nur EUR 260,00 erfassen? Dann sieht die Probeabrechnung so aus: Wäre das so korrekt? Danke für den Hinweis, dass der AG-Anteil nicht im Gesamtbrutto ausgewiesen und daher nicht abgezogen wird. Das hatte ich tatsächlich übersehen. Da fürchte ich nur, dass das zu Rückfragen des MA führen wird, denn so sieht es zumindest auf den ersten Blick so aus, als würden nur EUR 268,50 bzw. EUR 232,70 in den Vertrag eingezahlt....

mwolf · ‎09.03.2022

Guten Tag. Ich habe mich bereits durch andere Threads zu diesem Thema gelesen und auch die Dokumente im Hilfe-Center, finde aber keine Lösung für mein Problem. Ich habe ab 03/2022 einen neu abgeschlossenen bAV-Vertrag abzurechnen (Direktversicherung). Insgesamt fließen monatlich in die bAV EUR 300,00, die sich wie folgt zusammensetzen sollen: Pflichtzuschuss AG EUR 31,50 (tats. SV-Ersparnis (=10,5 % aus EUR 300,00 da über der BBG-GKV aber unter der BBG-RV) weiterer Zuschuss AG EUR 40,00 (ist dieser tatsächlich sv-/lst-frei?) Entgeltumwandlung somit noch EUR 228,50 Bei der Probeabrechnung werden die beiden Zuschüsse richtig ausgewiesen, die Entgeltumwandlung mit EUR 268,50 aber um 40 EUR zu hoch. Im Nettobereich werden dann auch nur die EUR 268,50 abgezogen, nicht die EUR 300,00. Wo liegt hier mein Fehler bei der Erfassung? Gruß M. Wolf

mwolf · ‎14.01.2022

Ich habe bei der für uns zuständigen Behörde (Regierung von Mittelfranken) eine entsprechende Anfrage gestellt und nachfolgende Antwort erhalten (Stand 01/2022): Grundsätzlich ist ein GmbH-Geschäftsführer mit festem Monatsgehalt als Arbeitnehmer im Sinne des § 56 IfSG zu behandeln, so dass ein Antrag durch den Arbeitgeber zu stellen ist. Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) sind im Rahmen des § 56 IfSG grundsätzlich als Arbeitnehmer der GmbH zu qualifizieren, da ihre fest bezogenen Löhne/Gehälter i.d.R. als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit zu versteuern sind. Dies gilt unabhängig davon, ob der Geschäftsführer zugleich als Gesellschafter an der GmbH beteiligt ist (sog. Gesellschafter-Geschäftsführer). Im Erstattungsverfahren nach § 56 Abs. 5 IfSG wird die GmbH als Arbeitgeberin wiederum durch ihren Geschäftsführer vertreten. Jedoch ist häufig ist im Arbeitsvertrag individuell vereinbart, dass der Geschäftsführer im Falle der Erkrankung oder sonstigen unverschuldeten Arbeitsverhinderung einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch die GmbH hat, i.d.R. bis zur Dauer von sechs Wochen. In einem solchen Fall hat die GmbH als Arbeitgeber jeden Ausfall der Arbeitstätigkeit zu ersetzen, also auch eine unverschuldete Arbeitsverhinderung aufgrund einer Quarantäne. Ein Anspruch gegen den Staat nach § 56 IfSG besteht dann nicht. Daher sind bei Anträgen von Geschäftsführern stets die Arbeitsverträge vorzulegen. Meine Anfrage bezog sich konkret auf einen sv-frei abgerechneten Gesellschafter-Geschäftsführer. Vielleicht ist das für die Community auch hilfreich.

mwolf · ‎15.12.2021

@metalposaunist Den PC im Home-Office möchte ich ungern für die Fernwartung freigeben, da es sich hier um meinem privaten Rechner handelt. Wäre daher nur eine absolute Notlösung. Dennoch danke für Ihre Einschätzung!

mwolf · ‎15.12.2021

Hallo Guenther, vielen Dank, das klingt sehr gut. Eine kurze Nachfrage hierzu: bleiben die Smartcards bei Ihnen an allen Geräten zeitgleich stecken oder ziehen Sie die an den aktuell nicht genutzten Geräten dann immer ab? Gruß M.Wolf

mwolf · ‎14.12.2021

Hallo zusammen, ich arbeite derzeit nahezu ausschließlich im Home-Office und gehe von hier via Remote auf den stationären Büro-PC. Die Smart-Card steckt in dem Rechner zuhause. Wenn unsere externe EDV nun allerdings Software-Updates u.ä. durchführen möchte, müsste die Smartcard wieder vor Ort im Büro-PC stecken. Um das Problem zu lösen, überlegen wir eine zweite Smartcard für die gleiche Person anzuschaffen, so dass diese an beiden PCs steckt. Laut Datev-Dokument gibt es diese Möglichkeit, wird aber nicht unbedingt empfohlen. Gibt es hier Erfahrungen, ob das problemlos funktioniert oder zu Konflikten führen kann? Würde mich über ein paar Meinungen dazu freuen, bevor wir die Entscheidung treffen. Danke! Gruß M.Wolf

mwolf · ‎22.11.2021

Hallo Datev-Community, im Rahmen eines Seminars (von einer Krankenkasse) habe ich gerade erfahren, dass ab 2022 alle Dokumente, die für einen Mitarbeiter relevant sind (z.B. Personalfragebogen, Geburtsurkunde Kind für den Nachweis hinsichtlich Pflegeversicherung usw.) elektronisch eingepflegt werden müssen, damit diese ab 2023 bei der euBP bereitgestellt werden können. Wie/Wo kann ich diese Dokumente in Lodas hinterlegen? Bis jetzt habe ich als mögliche Lösung ausschließlich die Digitale Personalakte gefunden. Dies nutzen wir bislang nicht, da die Lohnabrechnungen im Haus und nicht durch einen Steuerberater erstellt werden. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, Dokumente für Mitarbeiter zu hinterlegen oder kann dies nur über die Digitale Personlakte erfüllt werden? Viele Grüße M. Wolf

mwolf · ‎28.05.2021

Hallo pogo, vielen Dank. Super Erklärung 😀. LG M.Wolf

mwolf · ‎27.05.2021

Hallo Community, ein Mitarbeiter ist zum 01.05.2021 eingetreten und hat vom 01.05. bis 31.07.2021 ein Brutto-Entgelt < 1.300,00 mtl. Ab 01.08.2021 erhöht sich das Entgelt > 1.300,00 mtl. Ob bzw. welche Einkünfte er vorher hatte, ist nicht bekannt. A) Rechne ich jetzt das Gesamtentgelt auf die acht Beschäftigungsmonate in 2021, komme ich auf ein durchschnittliches monatliches Entgelt > 1.300,00. B) Rechne ist das bei uns erzielte Entgelt auf das ganze Jahr 2021/12 Monate, komme ich auf ein durchschnittliches monatliches Entgelt < 1.300,00. Welche Berechnung ist richtig für die Entscheidung, ob ein Midijob vorliegt oder nicht? VG M.Wolf

mwolf · ‎23.04.2021

Vielen Dank Sailor für die Erklärung bzgl. der Versteuerung, damit ist mir sehr geholfen. Gruß, M. Wolf

mwolf · ‎21.04.2021

Hallo zusammen, ich habe folgenden Sonderfall abzurechnen: Der Vertrag eines neuen Mitarbeiters hat zum 01.12.2020 begonnen. Der Mitarbeiter war zu diesem Zeitpunkt allerdings krank und hat die Arbeit nicht aufnehmen können. Gewählte Fehlzeit ab 01.12.2020 "Krank bei Eintritt ohne Entgeltfortzahlung". Der Mitarbeiter ist immer noch arbeitsunfähig, beide Seiten haben sich nun auf die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung geeinigt. Die Abfindung wurde netto vereinbart, alle Steuer-/SV-Abgaben trägt der Arbeitgeber. Ich habe jetzt eine Probeabrechnung erstellt, allerdings wird hier keine Lohnsteuer abgezogen. Sozialabgaben fallen für die Abfindung soweit ich weiß ja nicht an. Meine Frage: kann das stimmen, dass keine Lohnsteuer abgeführt werden muss (brutto = netto)? Falls ja, wie kann ich das dem Mitarbeiter erklären? Besteht die Gefahr, dass er - sollte er in 2021 ein anderes Arbeitsverhältnis beginnen können - dann für die Abfindung Lohnsteuer nachzahlen muss im Rahmen der Lohnsteuererklärung? Viele Grüße M. Wolf

mwolf · ‎12.01.2021

Hallo Community, ein Mitarbeiter ist zum 30.11.2020 ausgetreten und hat im Dezember noch eine Abfindung erhalten. Auf Nachfrage des Mitarbeiters ist mir erst jetzt aufgefallen, dass er zwar für den Dezember eine Lohnsteuerbescheinigung (Zeitraum 01.12.-31.12.) erhalten hat, jedoch wurde für den Zeitraum bis 30.11.2020 keine Lohnsteuerbescheinigung erstellt. Das Fehlerprotokoll habe ich jetzt nochmal geprüft, hier habe ich nichts gefunden. Wie kann ich (ich hoffe sehr, dass es überhaupt geht!) die Lohnsteuerbescheinigung per 30.11.2020 nachträglich erstellen? Viele Grüße M. Wolf

mwolf · ‎07.12.2020

Hallo zusammen, ich bekomme trotz mehrfacher Versuche keine richtige Abrechnung für einen Teilmonat (aufgrund Bezug von Krankengeld). Gehaltsempfänger, 40 Std/Woche Arbeitszeit Oktober 176,0 Std (Soll-Arbeitszeit anhand der tats. Arbeitstage) Kug für den ganzen Monat = 75 %, also 132 Kug Stunden. Der AN hat aber vom 1.10. bis 25.10. noch Krankengeld bezogen, d.h. ich brauche eine Teilabrechnung für den Zeitraum 26.-31.10. Kug-Anteil in diesem Zeitraum 30 Stunden (75 % von 40 Std / Woche). Wenn ich diese 30 Kug-Stunden in den Bewegungsdaten erfasse, wird aber Ist-Entgelt = Null ausgegeben. Das stimmt so ja nicht, da 10 Stunden ja gearbeitet wurde. Wo kann hier der Fehler liegen? Ich habe mit den Angaben aus dem Dokument Nr. 5303311 / Punkt 3.5 auch schon Versuche gestartet, aber nichts bringt mich zum richtigen Ergebnis. Ich hoffe, mir kann hier jemand helfen. Danke + Gruß M. Wolf

mwolf · ‎20.11.2020

Vielen Dank für Ihr Antwort und die Hinweise und Beispiele bzgl. einer möglichen Gegenleistung. Im vorliegenden Fall erfolgt tatsächlich keine Gegenleistung, lediglich eine symbolische "Dankeskarte" wird übermittelt. Diese symbolische Gegenleistung unterliegt unseren Informationen nach tatsächlich nicht der Umsatzsteuer. Aber dennoch Danke für den kritischen Hinweis und natürlich den Kontovorschlag!

mwolf · ‎20.11.2020

Hallo, ich bin mir unsicher, auf welches Erlöskonto (SKR 04) ich "nicht umsatzsteuerbare Zuschüsse" buchen soll. Konkret handelt es sich um erhaltene Zahlungen ohne Gegenleistung, z.B. ähnlich einer Crownfunding-Aktion, daher nicht umsatzsteuerpflichtig. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke. Viele Grüße M. Wolf

mwolf · ‎22.10.2020

Hallo, bei der Abrechnung eines Teilmonats nach einer Unterbrechung wird kein anteiliges Gehalt (Ist-Entgelt) ausgewiesen. Vermutlich mache ich einen Fehler bei der Eingabe der Daten. Ich habe bereits das Dok.Nr. 5303311 und verschiedene Beiträge in der Community gelesen, finde aber keine Lösung für mein Problem - vielleicht stehe ich aber auch nur vollkommen auf dem Schlauch... Angaben: Gehaltsempfänger (mit Dienstwagen, falls das relevant ist) AZ pro Woche 5 x 8,0 Std = Oktober 22 AT = gesamt AZ 176 (ist als Monatsarbeitszeit hinterlegt) vom 1.-23.10. hat der AN Krankengeld bezogen, die entsprechende Unterbrechnung ist in den Fehlzeiten angelegt für die Woche vom 26.-30.10. fallen noch 30 Kug-Stunden und 10 Arbeitsstunden an. Auf der Abrechnung müsste dann meiner Meinung nach für diese 10 Arbeitsstunden das anteilige Gehalt ausgewiesen werden. Es erscheint aber nur das Kug (und der Dienstwagen). Wie erfasse ich die Stunden richtig? (Ich arbeite in der Erfassungstabelle mit der Standard-Registerkarte, nicht mit dem Kalendarium). Bin für jede Hilfe dankbar.... Viele Grüße M. Wolf

mwolf · ‎22.10.2020

Hallo, ich hänge aktuell an einem ähnlichen Problem. Im Dokument Nr. 5303311 unter Punkt 3.5 (Kug im Teilmonat) wird die Vorgehensweise beschrieben, warum die Hochrechnung auf einen vollen Monat erfolgt. Vielleicht hilft Ihnen dieses Dokument sowie die Beispiele dort weiter. Viele Grüße M. Wolf

mwolf · ‎10.07.2020

Hallo Frau Mertel, vielen Dank, damit haben Sie mir bereits geholfen. Dann liegt es daran, dass ich für diesen Mitarbeiter tatsächlich in diesem Jahr bereits Kug abgerechnet hatte. Dass die geänderte Behandlung des AG-Zuschuss dann bis Ende des Kalenderjahres gilt (auch wenn kein Kug mehr abgerechnet wird), hatte ich nicht im Blick. Dann ist das aber die Erklärung für die Abrechnung. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. M. Wolf

mwolf · ‎07.07.2020

Hallo zusammen, bei der Probeabrechnung eines Mitarbeiters mit dem Beitragsschlüssel 9-1-1-1 habe ich folgendes Problem: im Monat Juli hat der MA ausnahmsweise abweichend ein geringeres Gehalt (unter der BBG). SV-/und Steuertage sind aber unverändert 30 Tage. Im letzten Jahr war der Sachverhalt genauso, hier wurde bei der Abrechnung aus dem an die KV zu zahlenden Höchstbetrag jeweils hälftig der AG-Zuschuss zur KV und PV berechnet. In der diesjährigen Abrechnung wird zwar der Höchstbetrag an die KV abgeführt, der AG-Zuschuss (KV+PV) wird allerdings nur aus dem Ist-Brutto berechnet. Da dies im Juli unter der BBG liegt, sind die Zuschüsse entsprechend niedriger. Es sollte m. E. aber so sein wie im Vorjahr, jeweils hälftig die Zuschüsse aus dem Höchstbetrag. Geändert in den Personaldaten ist nichts, bei der freiwilligen Versicherung ist hinterlegt: Höchstbetrag allgemein, Zuschuss jeweils halber Gesamtbetrag. Wie bekomme ich eine korrekte Abrechnung? (Ich könnte vermutlich den abweichenden Betrag manuell erfassen, würde aber doch gerne verstehen, warum die Abrechnung so ausgegeben wird.) Viele Grüße M. Wolf

mwolf · ‎11.05.2020

Vielen Dank!!! Dann werde ich das so machen. Noch eine schöne Woche.

mwolf · ‎11.05.2020

Hallo Björn, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das heißt, in dem neuen Buchungsstapel aus der Wiederabrechnung sind auch wieder die Buchungen für alle Mitarbeiter enthalten, und nicht nur die geänderten? Dann könnte ich tatsächlich den vorherigen Buchungsstapel mit Generalumkehr stornieren und neu einspielen (wobei ich durch Ihre Antwort auch gerade erst gelernt habe, dass eine Generalumkehr für einen kompletten Stapel möglich ist....) Sorry, für die Nachfrage, aber ich habe "Angst" den ursprünglichen Buchungsstapel komplett zu stornieren und dann im neuen Stapel nur die wieder abgerechneten Mitarbeiter zu haben.... VG

mwolf · ‎11.05.2020

Hallo zusammen, ich habe für unsere 1. und 2. Gruppe die Abrechnungen für April erstellt. Leider müsste ich nun für einige Mitarbeiter (aus beiden Gruppen) Wiederabrechnungen erstellen. Nach der Wiederabrechnung erhalte ich ja einen neuen Buchungsstapel. Sind in dem neuen Buchungsstapel dann trotzdem wieder die Daten für alle Mitarbeiter enthalten? Ansonsten müsste ich ja alle Buchungen manuell prüfen, um die betroffenen ursprünglichen Buchungen zu stornieren. Allerdings habe ich sowieso das Problem, dass der ursprüngliche Buchungsstapel bereits festgeschrieben ist. Spiele ich jetzt den neuen dazu ein, habe ich doppelte Buchungen? Welche Möglichkeit habe ich, das sauber zu lösen? VG M. Wolf

mwolf · ‎02.04.2020

Hallo zusammen, mir wurde nun von einem Mitglied der Community geholfen. Zur Info, falls andere dieses Problem auch haben: Unter Mandantendaten / Monatslohn bei unbezahlte Ausfallstunden den Punkt feste Bestandteile Monatslohn / Soll-Arbeitsstunden aktivieren. Dann passt es. Ich kann wieder mal nur Danke an die tolle Community sagen, die mir schon oft geholfen hat!

mwolf · ‎02.04.2020

Hallo Björn, vielen vielen Dank - das ist tatsächlich die Lösung meines Problems! Die Bearbeitungsmaske "Monatslohn" war in meiner Ansicht bislang deaktiviert, daher kannte ich die Eingabemöglichkeit gar nicht. Nun habe ich alles angepasst und die ausgewiesenen Ausfallstunden stimmen auf der Abrechnung 😀. Der Tag ist gerettet.... Viele Grüße Melanie Wolf

mwolf · ‎02.04.2020

Da ich noch nie mit dem Kalendarium gearbeitet habe, hat mich das erstmal vor eine neue Herausforderung gestellt 🙈. Ich konnte alles einrichten und testen. Aber obwohl mir die Abstimmsumme im Kalendarium anzeigt, dass ich 160 Stunden KU erfasst habe, waren auf der Abrechnung wieder 160,33 Stunden ausgewiesen 😫. Habe daher testweise im Kalendarium 0,33 Std weniger eingegeben. Dann werden auf der Abrechnung 159,67 ausgegeben. Passt also wieder nicht. Noch irgendwelche Ideen? Verzweifelte Grüße.

mwolf · ‎02.04.2020

Hallo Frau Schauer, vielen Dank. Da ich in diesem Fall von einer monatlichen Arbeitszeit (160 Std) auf eine wöchentliche umrechnen muss, ergäbe dies mit der genannten Formel eine wöchentliche Arbeitszeit von 36,923 Stunden. Da ich nur zwei Nachkommastellen in LODAS eintragen kann, kommt es wieder zu Abweichungen. z.B. werden bei einer Kurzarbeit von 100 % (Eingabe Lodas: 160,00 / BS 1 / LA 410) auf der Abrechnung dann 159,98 Stunden ausgewiesen. Haben Sie eine Idee, wie ich diese Rundungsdifferenz evtl. "aushebeln" kann? Danke + VG

mwolf · ‎02.04.2020

Hallo Herr Kahl, erstmal vielen Dank. Ich habe es gleich ausprobiert, das wären dann 36,923 Wochenstunden. Ich kann allerdings nur 2 Nachkommastellen eingeben. Auf der Abrechnung werden nun 159,98 Ausfallstunden ausgewiesen 🙄. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich hier "tricksen" kann? VG

mwolf · ‎02.04.2020

Guten Morgen, ich habe (in Zusammenhang mit der Abrechnung von KuG) folgendes Problem: Die in den Mandantendaten hinterlegte übliche monatliche Arbeitszeit beträgt 160,00 Stunden. Wenn ich im Rahmen der Kurzarbeit (100 %) die ausgefallenen Monatsstunden (160,00) mit BS 1 und LA 410 erfassen, werden auf der Abrechnung aber 160,33 Stunden ausgewiesen. Wie muss ich die 160 Monatsstunden umrechnen, damit ich unter Mandatendaten/Arbeitszeiten/Kug/SFN die richtige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit eingeben kann? 160 / Faktor 4,33 160 / Faktor 4,35 160 / ?? Ich habe schon einiges probiert, komme aber nicht zum richtigen Ergebnis. Viele Grüße und allen einen guten Tag.

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