Hallo Herr Rudolph,   vielen Dank für die nähere Erläuterung. Über diesen Weg ist eine mehrfache Aktualisierung wie von Ihnen beschrieben natürlich möglich.   Ich würde Sie bitten Ihre Idee unter den DATEV Ideas zu DMS einzustellen, damit diese gevotet und diskutiert werden kann.   Vielen Dank für Ihre Mühe.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Guten Morgen JR,   wenn ich Sie richtig verstehe, nutzen Sie aktuell den Platzhalter «PCD/Attribute/Dokumentnummer» um die Dokumentnummer direkt bei der Erstellung anhand der jeweiligen Vorlage auf das Dokument zu bringen?   Die Platzhalter werden nur einmalig bei der Erstellung befüllt und haben anschließend keine Verbindung mehr zu DATEV DMS. Auf Grund dieser Funktionsweise wäre ein Platzhalter mit der Revisionsnummer immer mit der "1" gefüllt, da es bei der Erstellung immer die erste Revision ist.    Einen guten Start in die Woche und viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV Ideas,   mit dem Service-Release DATEV DMS 11.2 (geplant November) wird auch bei "älteren Dokumenten" bzw. Dokumenten aus der Schriftguterstellung die Auftragsbezeichnung angezeigt.    Die nachträgliche Übernahme der Auftragsbezeichnung kann in DATEV DMS unter Ansicht | Auftragsdaten aktualisieren angestoßen werden.   Viele Grüße und schon mal ein schönes Wochenende, Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, mit dem Service-Release 11.2 zu DATEV DMS/Dokumentenablage gibt es die Möglichkeit DATEV-Gruppen zu übernehmen, diese als Bearbeiter zu hinterlegen und im Anschluss daran nach dieser zu filtern. So kann es dann ein Gruppenmitglieder bearbeiten. Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-DATEV-DMS/DMS-neu-Vorgangsmappe-6-Direktes-Abspeichern-von-Dokumenten-in/idc-p/149378#M347  ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ab dem Service-Release 11.2 (geplant November) ist es möglich DATEV-Gruppen aus der Benutzerverwaltung nach DATEV DMS zu übernehmen. Anschließend stehen diese zur Auswahl als "Bearbeiter" und "Kenntnisnehmer" zur Verfügung.    Bei "Bearbeiter" besteht die Möglichkeit im Anschluss daran auf diese Gruppe zu filtern und so eine "Erledigungsliste" für die Gruppe anzuzeigen  Bei "Kenntnisnehmer" wird die Gruppe aufgelöst und alle Mitglieder als Kenntnisnehmer hinterlegt   Beste Grüße Helmut Lerm  ... Mehr anzeigen

Guten Morgen DATEV Ideas, mit dem Service Release 11.2 von DATEV DMS (geplant Ende November) ist es möglich E-Mail-Adressen oder auch ganze Domains (z.B. @meine-Kanzlei.de) aus dem automatischen Ablagedialog auszuschließen. Der Einstellungsdialog wird in DATEV DMS unter Extras | Einstellungen | Outlook Integration zu finden sein. Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, wie von Frau Teich bereits angekündigt, gibt es ab dem Service-Release DATEV DMS 11.2 (geplant November) die Möglichkeit E-Mail-Adressen oder auch ganze Domains (z.B. @meine-Kanzlei.de) aus dem automatischen Ablagedialog auszuschließen. Der Einstellungsdialog wird in DATEV DMS unter Extras | Einstellungen | Outlook Integration zu finden sein.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ab dem Service Release 11.2 zu DATEV DMS (geplant November) können zwei Spalten über Erweiterte Listeneinstellungen eingeblendet werden, um verknüpfte Dokumente anzuzeigen:   Verknüpft: Spalte mit grünem Haken bei Dokumenten die verknüpft sind Verknüpft in: Spalte mit Dokumentnummer(-n) in denen das Dokument verknüpft ist   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Guten Morgen DATEV Ideas,   mit dem Service Release 11.2 von DATEV DMS (geplant Ende November) ist es möglich E-Mail-Adressen oder auch ganze Domains (z.B. @meine-Kanzlei.de) aus dem automatischen Ablagedialog auszuschließen.   Der Einstellungsdialog wird in DATEV DMS unter Extras | Einstellungen | Outlook Integration zu finden sein.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Guten Morgen zusammen,   ab dem Service-Release DATEV DMS 11.2 (geplant Ende November) kommt eine Abfrage, ob die Datei innerhalb der Vorgangsmappe wirklich gelöscht werden soll.    Für alle die weiterhin ohne zusätzliche Abfrage löschen möchten, kann der Dialog in DATEV DMS unter Extras | Einstellungen | Dialoge bei Dokumentänderung | Sicherheitsabfrage anzeigen bei... | Strukturelement löschen wieder deaktiviert werden.    Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Klebb,   danke Ihnen fürs Testen! Beruhigt mich, dass es bei Ihnen auch korrekt funktioniert. Evtl. war es im August ein Aktualisierungsproblem und daher wurde das Dokument nicht angezeigt.   Beste Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Frau Klebb,   vielen Dank für Ihre Anmerkungen.    Ich habe es intern nochmal auf der 13.1 und 14.0 getestet und bei beiden Versionen landen gelöschte Vorgangsmappen im Papierkorb. Können Sie bitte testweise auf Ihrem System eine Vorgangsmappe anlegen und löschen? Sollte diese erneut nicht im Papierkorb landen, melden Sie sich bitte nochmal im Service.   Zweitens: Vielen Dank für diesen Alternativweg um Dateien aus einer Revision wiederherzustellen.    Einen guten Start in den Tag!   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV Ideas,   vielen Dank für diese Idee.   Ein paar Hintergründe und Tipps & Tricks solange diese Idee nicht umgesetzt ist:   Damit verständlicher wird was ich meine hier eine kurze sprachliche Aufteilung:   Dokumente: Alles was in der "DMS-Liste" auftaucht (z.B. die Vorgangsmappe)  Dateien: Dokumente innerhalb einer Vorgangsmappe  Verlinkungen: In einer Vorgangsmappe verlinkte Dokumente, welche auch einzeln als Dokumente in DMS liegen    Im DMS-Papierkorb landen nur Dokumente, keine Dateien: Löscht man die Vorgangsmappe selber, landet diese im Papierkorb und kann von dort wiederhergestellt werden.  Löscht man eine Datei aus der Vorgangsmappe kann nur die Speicherabfrage verneint werden, damit das Löschen verhindert wird, da es keine Löschabfrage gibt.  Zur Wiederherstellung einer versehentlich gelöschten Datei, kann eine vorherige Revision der Vorgangsmappe wiederhergestellt werden. Hinweis: Danach sind aber alle Inhalte der Vorgangsmappe auf dem Stand der Revision.   Mir ist bewusst, dass die Idea damit nicht gelöst/erledigt ist. Evtl. helfen die Hinweise dem einen oder anderen in der Zwischenzeit.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo @quantenjoe,   bei den Rechnungen des Steuerberaters gibt es gemäß STBVV §9, Abs. 1 seit Kurzem auch die Möglichkeit:   "Die Berechnung ist von dem Steuerberater zu unterzeichnen oder vorbehaltlich der Zustimmung des Auftraggebers in Textform zu erstellen. Die Zustimmung muss nicht für jede Berechnung einzeln erteilt werden."   Weitere Informationen erhalten Sie auch in InfoDB1080768.   Viele Grüße, Helmut Lerm   ... Mehr anzeigen

Hallo bfit,   danke für Ihre Rückmeldung.   Aktuell ist das "Retten" auf die Dokumentart der E-Mail begrenzt. Die Lexinform-Dokumente können je nach Auswahl unterschiedliche Formate haben. Besteht bei Ihnen allgemein der Bedarf bei allen Dokumenten den Dateinamen bei Knigge-Nutzung zu bewahren oder ist es auf die Lexinform-Dokumente begrenzt?   Gibt es hier noch weitere Meinungen?   Vielen Dank und viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo Achilleus,   unserer Erfahrung nach wird (insb. mit dem "neuen" DMS) viel mit der Vorgangsmappe gearbeitet.    Ein paar Infos zur Vorgangsmappe: Die Vorgangsmappe wird als einzelnes Dokument in der Dokumentliste dargestellt (mit einem eigenen Symbol). Innerhalb der Vorgangsmappe kann eine beliebig tiefe Ordnerstruktur angelegt sein, welche individuell für dieses eine Dokument angelegt wird.  Innerhalb der Vorgangsmappe können Dateien direkt oder Verlinkungen zu DMS Dokumenten liegen, welche zusätzlich nochmal einzeln abgelegt sind. Sollen Dokumente auch einzeln auffindbar sein und in der Dokumentliste erscheinen, können diese direkt abgelegt und direkt in eine bestehende Vorgangsmappe verlinkt werden.  Die Vorgangsmappe öffnet nach dem Doppelklick zunächst mal kein Dokument direkt, sondern nur die Strukturübersicht (mit Viewer, Indexinformationen von Links, usw.) Nachdem manche Vorgangsmappen aus 100en von Dokumenten bestehen, ist es hier nicht gewünscht, dass alle sofort beim Doppelklick auf die Vorgangsmappe aufgehen.   Ich hoffe, diese Hinweise haben beim Verständnis der Funktion geholfen.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV Ideas,   vielen Dank für Ihre Rückmeldungen.    Das "Eilig-Kennzeichen" erfüllt den Zweck "Dokumente zur Bearbeitung" als besonders zu kennzeichnen, aber nicht Dauerdokumente als "Merker" unabhängig von der Sortierung anzupinnen.    Die Idea habe ich damit wieder auf "In Prüfung" gestellt und informiere wieder an dieser Stelle, wenn sich hier etwas tut.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Blum,   auf unserem internen Testsystem mit den DATEV-Programmen 14.0 kann ich das Verhalten nicht (mehr) nachvollziehen. Bei mir springt die Markierung auf das nächste Dokument in der Liste. Melden Sie sich gerne nochmal, falls es bei Ihnen weiterhin auftritt.    Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV Ideas,   aus meiner Sicht ist die Idee hier bereits vorhanden und hat auch an dieser Stelle auch schon ein paar Votes mehr bekommen: https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-DATEV-DMS/DMS-neu-Vorgangsmappe-6-Direktes-Abspeichern-von-Dokumenten-in/idi-p/133529     @s_seibold: Ihren Servicekontakt habe ich mir angeschaut. Beide Anregungen von Ihnen wurden mit den DATEV-Programmen 14.0 umgesetzt: Es ist möglich die gesamte Vorgangsmappe (inkl. Lesezeichen, falls gewünscht) zu exportieren/drucken.  Es ist möglich die Dokumente als Originaldokumente auszugeben und dann in einem anderen Programm zu bearbeiten.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Herrmann,   vielen Dank für diese Idee.    Ab den DATEV-Programmen 14.0 ist es möglich beim PDF-Export die Ordnerstruktur als Lesezeichen mitzugeben und beim Umfang zwischen "markierten Dateien" und "gesamter Dokumentstruktur" zu entscheiden.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Blum,   danke für diese Idee.   Ab den DATEV-Programmen 14.0 kann über die Erweiterten Listeneinstellungen die Spalte Kenntnisnehmer eingeblendet, welche alle offenen Kenntnisnahmen anzeigt.    Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Blum,   vielen Dank für diese Idee.   Über das Kontextmenü eines Dokuments über Aktion ausführen | Kenntnisnehmer setzen/einsehen kann der Kenntnisnehmer-Dialog "direkt" aufgerufen werden.   Ab den DATEV-Programmen 14.0 hat man zusätzlich die Möglichkeit über die Erweiterten Listeneinstellungen sich die Spalte Kenntnisnehmer einzublenden und so direkt in der Dokumentliste alle offenen Kenntnisnahmen eines Dokuments anzuzeigen.    Viele Grüße, Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV Ideas,   vielen Dank für diesen Vorschlag.    Für das DMS Service-Release im November 2020 ist geplant, dass Benutzergruppen aus der Rechteverwaltung nach DMS übernommen und als Bearbeiter/Kenntnisnehmer gesetzt werden können.    Viele Grüße, Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV Ideas,   ab den DATEV-Programmen 14.0 werden in einer Vorgangsmappe die Eigenschaften der markierten Verknüpfung bzw. aller Verknüpfungen des markierten Ordners, in einem gesonderten Bereich, angezeigt.    Die eingeblendeten Informationen können wie in der Dokumentliste aus einer Vielzahl an Spalten ausgewählt werden.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV community,   die Umwandlung einer Dokumentstruktur in eine Vorgangsmappe hat es nicht auf die DATEV-Programme 14.0 geschafft. Eine mögliche Umsetzung wird für Folgeversionen geprüft.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV Ideas,   ab den DATEV-Programmen 14.0 kann eine Verknüpfung direkt im Kontextmenü über "Verknüpfung in Dokument einfügen" in die Struktur des markierten Dokuments eingefügt werden.   Mehrere Dokumente sind in der aktuellen Umsetzung nicht möglich.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo steuerschmidt,   vielen Dank für diese Idee.   Die Ähnlichkeit von Strukturen (Dateien) und Vorgangsmappen (Links) in DMS classic hat dazu geführt, dass mit dem neuen DMS diese Unterscheidung aufgelöst wurde. Sie müssen bei einer Vorgangsmappe nicht mehr überlegen, ob Datei oder nur Verlinkung -> beides kann abgespeichert werden.   Sie haben hier auch die Möglichkeit beliebig Ordner-/Unterstrukturen anzulegen und Ihre Dateien/Verlinkungen einzuordnen.    Die grundsätzliche Ablagestruktur für Dokumente selber ermöglicht Bereiche/Ordner und Register als Ebene.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Stöhr,   vielen Dank für diese Idee.   Für das DMS Service-Release Ende November 2020 ist die Kennzeichnung von Dokumente, welche in einer Vorgangsmappe verlinkt sind, geplant.   Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen

Hallo DATEV Ideas,   vielen Dank für diese Anregung.   Eine Einstellungsmöglichkeit um (z.B. interne) Mailadressen aus dem automatischen Dialog auszunehmen ist für das DMS Service Release Ende November eingeplant.    Viele Grüße Helmut Lerm ... Mehr anzeigen