Hallo @Oberer , "Möglicherweise wäre hier eine Lösung, für jeden Steuermandant eine Akte mit einem Aktenzeichen anzulegen, so dass der Posteingang dann darüber in DMS abgespeichert werden kann." Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Bei den E-Mails zu Steuerberater-Mandaten steht ja keine Aktennummer im Betreff. Also werden diese auch nicht automatisch zur Akte abgelegt. In DATEV DMS können Sie eingegangene E-Mails derzeit nicht automatisch zum Mandanten ablegen; auch bei versendeten E-Mails ist keine automatische Silent-Ablage möglich. Es wird immer noch das Ablagefenster geöffnet, in dem Sie die Angaben prüfen und bestätigen können. Ab DATEV-Programme 17.0 (voraussichtlich August 2023) scheint laut diesem Dokument eine automatische Ablage eingehender E-Mails vorgesehen zu sein: E-Mail in DATEV DMS ablegen 3.2 Eingehende E-Mails in DATEV DMS ablegen ab Version 14.0A "Wir haben eine separate Ablagestruktur für Steuermandate, fällt diese dann weg, wenn das Kommunikationspakt installiert wird?" Nein, die Ablagestruktur für Ihre Steuermandate bleibt erhalten. Für genauere Fragen zu DATEV DMS müssten Sie die Fragen zu den DMS-Funktionen nochmal im Bereich Office Management stellen. "Und noch eine Frage: Sind die abgespeicherten E-Mails dann im Posteingang sichtbar, also nicht im Posteingangsfach von Outlook, sondern unter Arbeitsplatz/Dokumente/Posteingang " Die zur Akte gespeicherten E-Mails bleiben in Microsoft Outlook bestehen. Zusätzlich liegen sie in DATEV DMS unter Dokumente | Standardübersichten | E-Mails im Bereich Akten.
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