Informationen zu michael - DATEV-Community

michael · ‎20.06.2019

Hallo zusammen, viele Vermieter müssen bekanntlich für ihre Mieter eine 35a-Bescheinigung erstellen, worin sie die nach § 35a EStG zu berücksichtigenden Aufwendungen ausweisen müssen. Es wäre doch sinnvoll, wenn man mit DATEV Rechnungswesen die "Buchhaltung" des Vermieters und im Zuge dessen auch gleich eine solche 35a-Bescheinigung hieraus erstellen könnte. Gibt es von Seiten der DATEV Überlegungen zur automatisierten Erstellung der 35a-Bescheinigung? Über Antworten würde ich mich sehr freuen.

michael · ‎21.05.2019

Meiner Ansicht nach müssen Sie am linken oberen Bildschirmrand die Lasche "Übersicht" ausklappen, indem Sie mit dem Mauszeiger darüberfahren. Die ausgeklappte Übersicht muss dann mit dem Büronadelsymbol virtuell auf die Bildschirmoberfläche angepinnt werden. Ich hoffe, dass das Problem auf diese Weise gelöst werden kann.

michael · ‎19.03.2019

Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Es kommt ja vor, dass Mandanten an einem Unternehmen oder an einer Grundstücksgemeinschaft beteiligt sind. Die Gewinn- bzw. Verlustanteile aus diesen Beteiligungen müssen in der ESt-Erklärung der Mandanten angegeben werden. Sehr oft ist es aber so, dass die Mandanten nicht wissen, wie hoch ihr Gewinn- bzw. Verlustanteil ist, und sie können keine Auskunft darüber geben. Eventuell erfährt man durch einen Anruf beim Finanzamt etwas dazu. Gibt es bereits heute die Möglichkeit, Gewinn- bzw. Verlustanteile elektronisch beim Finanzamt abzufragen, also beispielsweise so, wie es auch schon über die Vollmachtsdatenbank bzw. die Steuerkonto-Abruffunktion möglich ist? Falls nicht, dann wäre dies (meiner Ansicht nach) eine weitere Information, die man künftig zum automatischen Abruf beim Finanzamt zur Verfügung stellen sollte, so dass diese Information dann auch gleich automatisch an die richtige Stelle und mit dem richtigen Wert in das Steuerformular von DATEV übernommen werden könnte. (Und wenn eben noch keine Werte für den Gewinn- bzw. Verlustanteil beim Finanzamt vorliegen, lässt man das entsprechende Feld halt einfach leer, aber durch den Abruf wüsste man wenigstens, dass noch keine Werte vorliegen.) Dann verbraucht man nicht mehr so viel Zeit mit Herumtelefonieren. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

michael · ‎05.03.2019

Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Wie richtet man das Kassenbuch in Unternehmen online ein? Beispiel: Der Kassenbestand beträgt zum 01.03.2019 x,xx Euro. Das Fibu-Kassenkonto ist 1000. Was muss getan werden, damit der Anfangsbestand x,xx Euro zum 01.03.2019 verfügbar ist und man das Kassenbuch in Unternehmen online verwenden kann? Über Antworten würde ich mich sehr freuen.

michael · ‎23.02.2019

Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Ich habe bereits mehrere Male Unternehmen online eingerichtet. Dabei ist mir bei der Bearbeitung der digitalen Belegbilder in Belege online aufgefallen, dass man manchmal als Ablageort, an dem man die bearbeiteten Belege speichern will, der Posteingang als Ablageort auswählbar ist, aber manchmal eben nicht. Woran liegt das? Liegt es eventuell an den Rechten, die unterschiedlich eingestellt sind? Oder kann man das Postfach möglicherweise irgendwo in den Einstellungen als Ablageort einstellen? Über Antworten würde ich mich sehr freuen.

michael · ‎11.01.2019

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das manuelle Exportieren und Importieren von Geschäftspartner-Stammdaten sollte meiner Ansicht nach verbessert werden und es sollte eine automatische Synchronisation der Geschäftspartner-Stammdaten geben. Beim Aufruf von DATEV-Anwendungen erfolgt ja schließlich auch ein automatischer Stammdatenabgleich. Es wäre schön, wenn sich ein DATEV-Mitarbeiter mal melden könnte, ob solch eine Stammdaten-Synchronisation in Zukunft angedacht bzw. geplant ist. Software dient ja schließlich der Arbeitserleichterung - und das wäre halt so eine Arbeitserleichterung.

michael · ‎11.01.2019

Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Sowohl im Rechnungswesen-Programm als auch in DATEV Unternehmen online können bekanntlich die Stammdaten der Geschäftspartner (Debitoren und Kreditoren) hinterlegt werden. Angenommen, man beginnt irgendwann im Laufe der Zeit, DATEV Unternehmen online einzusetzen. Zu Beginn exportiert man die Geschäftspartner aus dem Rechnungswesen-Programm und importiert sie in DATEV Unternehmen online. Soweit alles bestens. Aber wenn nun im Laufe der Zeit neue Geschäftspartner hinzukommen, wie ist (erfahrungsgemäß) die Best Practice? Werden die Stammdaten der Geschäftspartner zunächst in DATEV Unternehmen online erfasst und dann in das Rechnungswesen-Programm importiert? Oder umgekehrt: Geschieht die Stammdatenpflege (weiterhin) im Rechnungswesen-Programm, von welchem die Geschäftspartner in DATEV Unternehmen online importiert werden? Muss die Synchronisation der Geschäftspartner in beiden Anwendungen immer manuell vorgenommen werden oder synchronisieren sich die Stammdaten der Geschäftspartner in beiden Anwendungen automatisch? Ich freue mich über Antworten.

michael · ‎12.12.2018

"Sie sind ja auch schon vom Datevvirus erfasst .... wenn Mandanten (oder Genossen) erst mal nur noch Kunden sind, ist die Bindung und das Vertrauensverhältnis schnell weg ..." Ich arbeite für einen DATEV-System- und -Lösungspartner. Wir werden nicht nur für Steuerberater tätig, sondern auch für gewerbliche Unternehmen, Verbände usw. Ob man zu seinen Geschäftspartnern "Kunde" oder "Mandant" sagt, welche Bedeutung hat dies für das Vertrauensverhältnis zueinander?

michael · ‎12.12.2018

Vielen Dank für die Erläuterung. Wir haben dies bei uns im Betrieb schon vermutet, aber ich wollte sicherheitshalber einfach nachfragen.

michael · ‎12.12.2018

Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Ein Kunde hat neben Kanzlei-Rechnungswesen, Anlagenbuchführung u.a. auch ein "Ergänzungspaket DATEV Mittelstand" installiert. Was verbirgt sich dahinter? Handelt es sich dabei einfach um das Programm "Auftragswesen"? Über Antworten würde ich mich sehr freuen.

michael · ‎07.12.2018

Hallo zusammen, ich habe folgende Fragen zu folgendem Sachverhalt: Ein Kleinunternehmer möchte DATEV Unternehmen online nutzen. Gehen wir davon aus, dass er ausschließlich den Programmbereich "Bank online" nutzen möchte, um Rechnungen zu überweisen. Er hat jedoch keine Lust, seine Belege einzuscannen und zu bearbeiten. Die Buchhaltung soll. Das soll jemand anderes für ihn machen, der auch gleichzeitig die Buchhaltung erledigen soll. Der Steuerberater soll dann den Abschluss erstellen. Fragen: Der Kleinunternehmer benötigt bekanntlich einen mIdentity-Stick, um Unternehmen online nutzen zu können. Aber ist es auch möglich, dass derjenige, der einscannen und buchen soll, einen mIdentity-Stick bekommt, so dass also der Kleinunternehmer über einen myIdentity-Stick verfügt und der Buchhalter über einen myIdentity-Stick verfügt? Wäre eine solche Zusammenarbeit möglich oder funktioniert dies nur mit einem myIdentity-Stick? Können die Rechte so verteilt werden, dass der Kleinunternehmer sowohl auf den Programmteil "Bank online" als auch auf den Programmteil "Belege online" zugreifen kann, der Buchhalter aber keinen Zugriff auf den Programmteil "Bank online"? Über Antworten würde ich mich freuen.

michael · ‎21.11.2018

Hallo zusammen, ich habe folgende Frage zu DATEV Unternehmen online: Bekanntlich befüllt DATEV Unternehmen online das Buchungstextfeld standardmäßig mit dem Geschäftspartnernamen. In der erweiterten Bearbeitungsform kann das Buchungstextfeld mit der Bezeichnung von Ware/Leistung befüllt werden. Was ist, wenn das Buchungstextfeld einfach leer bleiben soll? Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit gerade keine Vorbelegung stattfindet? Ist das überhaupt möglich? Diese Frage ist bereits mehrfach an mich herangetragen worden. Ich konnte aber nie eine Antwort darauf geben. Daher möchte ich nun hier fragen. Über Antworten freue ich mich sehr.

michael · ‎17.11.2018

Als ich vor Ort war und mich darum gekümmert habe, funktionierte er, dann funktionierte er mal wieder nicht und aktuell funktioniert er anscheinend wieder. Alles äußerst verwirrend. Hierzu eine andere Frage: Für die Stammdaten gibt es ja die Möglichkeit, Änderungen nachzuvollziehen. Aber ich habe bisher noch keine Möglichkeit im DATEV-System gesehen, Änderungen von Programmeinstellungen nachvollziehen zu können. Wahrscheinlich gibt es diese Möglichkeit nicht, oder doch? Wäre es nicht cool, eine Möglichkeit zu schaffen, um Änderungen an den Programmeinstellungen nachvollziehen (also protokollieren) zu können? Meiner Ansicht nach wäre das ein sinnvoller Schritt, um bei Problemen rasch weiterhelfen zu können, wenn man sieht: "Aha! Da ist was verstellt worden. Deshalb kann dies oder jenes ja nicht funktionieren."

michael · ‎17.11.2018

Was möchten Sie in Erfahrung bringen? Das Procedere, die Kosten, die Probleme? Der Kunde nutzt EBICS als Übertragungsverfahren. Da das Unternehmen in zwei Unternehmen aufgespalten wurde, zwischendrin ein Beraterwechsel stattfand und mehrere mIdentity-Sticks im Einsatz waren, funktionierte der Zahlungsverkehr bisher wohl nicht (mehr). Bei den letzten beiden Vor-Ort-Terminen habe ich daher zunächst versucht, den Zahlungsverkehr erstmal wieder zum Laufen zu bringen. Als ich vor Ort war und mich darum gekümmert habe, funktionierte er, dann funktionierte er mal wieder nicht und aktuell funktioniert er anscheinend wieder. Alles äußerst verwirrend. Meine Idee war: Wenn ich den Zahlungsverkehr zum Laufen gebracht habe, könnte ich ja DATEV Zahlungsverkehr auch für den Abruf der Kontoauszüge verwenden. Das wollte ich beim letzten Vor-Ort-Termin umsetzen, doch die Buchhalterin wollte nach Hause gehen und hat dann auch den Folgetermin abgesagt. Nun soll ich aber doch wiederkommen. Eine ganz andere Sache ist: Durch die Aufspaltung der Unternehmen in zwei eigenständige Unternehmen können in dem einen Unternehmen nun immer noch die Kontostände des anderen Unternehmens über DATEV Zahlungsverkehr gesehen werden, da EBICS genutzt wird. Meine Idee war: Bevor zusätzliche Kunden-IDs genutzt werden, um die Bankverbindungen sauber voneinander zu trennen, muss der Zahlungsverkehr überhaupt erstmal richtig funktionieren.

michael · ‎17.11.2018

Der Abruf von Kontoauszügen mit dem DATEV Zahlungsverkehr ist eine gute Variante. Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Der Hintergrund meiner Frage ist: Ich arbeite für einen DATEV System- und Lösungspartner und muss kommende Woche den Online-Zahlungsverkehr für einen unserer Kunden vor Ort einrichten. Zudem meinte die Buchhalterin, dass sie Probleme beim Abruf der Kontoumsätze in das Rechnungswesen-Programm hat. Nach meinem bisherigen Wissensstand werden die Kontoauszüge ja üblicherweise über den Weg "DATEV-Rechenzentrum" in das Rechnungswesen-Programm eingespielt. Daher war meine Überlegung, dass man die bestehenden Probleme eventuell lösen könnte, indem man als Quelle "DATEV Zahlungsverkehr" nutzt. Ich wollte diese Idee bereits beim letzten Vor-Ort-Termin umsetzen, jedoch machte mir die Buchhalterin einen Strich durch die Rechnung, weil sie unbedingt nach Hause gehen wollte. Ich wurde von dem Kunden zudem beschuldigt, ich wüsste nicht, was ich tun würde. Daher bin ich schon einmal dankbar für die Rückmeldung, dass der Abruf von Kontoauszügen mit DATEV Zahlungsverkehr eine gute Variante ist.

michael · ‎17.11.2018

Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Wenn man den Kontoauszugsmanager nutzt, erfolgt der Abruf der Kontoumsätze bekanntlich aus dem DATEV-Rechenzentrum. Aus den abgerufenen Kontoumsätzen werden dann Buchungsvorschläge erzeugt. Soweit richtig? Nun gibt es auch die Möglichkeit, die Kontoumsätze aus DATEV Zahlungsverkehr in das Rechnungswesen-Programm zu übernehmen. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Ich freue mich auf Antworten.

michael · ‎02.11.2018

Cool! Vielen Dank für die ausführliche Antwort.

michael · ‎01.11.2018

Super! Vielen Dank für die vielen Antworten!

michael · ‎31.10.2018

Hallo zusammen, vor kurzem stand ich vor folgendem Problem: Ein Datenbestand aus dem Rechnungswesen wies eine bestimmte Zentrale Mandantennummer auf und eine bestimmte Beraternummer (Ordnungsbegriff). Nun war aber die Beraternummer falsch, d.h. ich stand vor dem Problem, wie ich die Beraternummer (und damit den Ordnungsbegriff des Datenbestands) ändere. Ein Anruf bei der DATEV brachte die Lösung: Ich sollte einen zweiten Datenpfad anlegen, den Datenbestand dorthin kopieren und dann mittels "Speichern unter" die Beraternummer ändern. (Wahrscheinlich gebe ich das hier falsch wieder...?) Irgendwie klappte das aber nicht, denn wenn ich den gesicherten Datenbestand vom ersten Datenpfad gesichert und auf dem zweiten Datenpfad eingespielt habe und dann über "Speichern unter" die Beraternummer ändern wollte, kam die Meldung, dass die Leistung unter der Mandantennummer bereits existiert. Irgendwie habe ich es dann schlussendlich doch noch geschafft, indem ich sowohl die Zentrale Mandantennummer und die Beraternummer geändert und die Leistung dann neu zugeordnet habe. (Ich hoffe, ich gebe das hier richtig wieder.) Aber nun meine Bitte: Könnte mir jemand nochmal Schritt für Schritt erklären, was ich zu tun habe, wenn ich die Beraternummer des Datenbestandes unter Zuhilfenahme des zweiten Datenpfades ändern möchte. Denn so richtig verstanden habe ich das, was ich heute gemacht habe, noch nicht. Ich weiß nur, dass es schlussendlich dann geklappt hat. Aber ich will es halt für die Zukunft wirklich verstehen. Ich freue mich über Antworten.

michael · ‎31.10.2018

Vielen Dank!

michael · ‎29.10.2018

Hallo zusammen, ich habe Fragen zu DATEV Zahlungsverkehr. Ein gewerbliches Unternehmen nutzt DATEV Zahlungsverkehr mit dem EBICS-Verfahren. Die Initialisierung funktioniert, die INI-Briefe wurden ausgedruckt und an die Bank geschickt, die Bank hat die Bankverbindung für das EBICS-Verfahren freigeschaltet. ...und trotzdem können keine Überweisungen ausgeführt werden. Nun habe ich die Vermutung, dass es an der Art der Unterschriftsberechtigung liegen könnte, die eventuell falsch eingestellt ist. Eine der Bankverbindungen ist nämlich so eingerichtet, dass es mehrere Unterschriftsberechtigte gibt, d.h. es werden die elektronischen Unterschriften von zwei Personen benötigt, um eine Überweisung aufzulösen. Meine Frage: Wie muss man diese Konstellation denn in DATEV Zahlungsverkehr einstellen? Es gibt ja -soweit ich das aus dem Servicevideo gesehen habe- den Reiter "Unterschriftenprüfung", wo man einstellen kann, wie viele Unterschriftsberechtigte es für eine bestimmte Bankverbindung gibt. Okay, mit diesem Wissen bin ich schon einen Schritt weiter. Aber: Es reicht doch nicht, bloß die Anzahl der Unterschriftsberechtigten mit "2", "3" oder "4" einzutragen - das Programm muss doch auch wissen, um welche unterschriftsberechtigte Personen es sich dabei handelt - denn sonst könnte ja jeder kommen. Wie sage ich dem Programm denn, um welche Personen (Nutzer) es sich dabei konkret handelt? Kann man das auswählen? Weiter wird dies im Servicevideo nämlich nicht gezeigt. Und dazu noch eine Frage: Müssen im Falle mehrerer unterschriftsberechtigter Personen dann die mIdentity-Stick sämtlicher unterschriftsberechtigter Personen gesteckt sein? (Für mich würde das jedenfalls Sinn machen.) Ich freue mich über Antworten.

michael · ‎10.10.2018

Wenn man im Programmteil "Belege online" auf "Jahresübernahme durchführen" im rechten Randbereich klickt, hat man die Möglichkeit, die Jahresübernahme für Eingangsrechnungen und für Ausgangsrechnungen durchzuführen. Vorher kommt ein Hinweis, dass darauf geachtet werden soll, dass für den Berater alle Belege bereitgestellt wurden. Wie ist dieser Hinweis zu verstehen? Und: Was bewirkt die Durchführung der Jahresübernahme in diesem Programmteil?

michael · ‎10.10.2018

Nein, ich habe dazu leider keine Unterlagen.

michael · ‎10.10.2018

Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, eine Checkliste für den Umgang mit DATEV Unternehmen online zu erstellen. Um die Checkliste zu vervollständigen, stelle ich mir gerade die Frage: Welche Dinge gilt es bei einem Jahreswechsel in Unternehmen online zu beachten? Gibt es einen bestimmten Ablaufplan, den man eventuell einhalten sollte? Ich freue mich auf Antworten.

michael · ‎26.09.2018

Warum? Das Unternehmen wurde abgespalten. Es existieren nun also mehrere Unternehmen. Für das betreffende Unternehmen wurde eine andere Unterberaternummer benötigt.

michael · ‎26.09.2018

Meiner Ansicht geht das nur immer für einzelne Dateien. Ich finde, dass die Belegbereitstellung eine Aufgabe des Mandanten und nicht eine Aufgabe der Kanzlei ist. Es muss ja schließlich im Interesse des Mandanten liegen, so wenig Speicherplatz wie möglich im RZ zu verbrauchen; er zahlt ja dafür.

michael · ‎26.09.2018

Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu folgendem Szenario: Ein gewerbliches Unternehmen erledigt seine Buchhaltung vor Ort im Betrieb mit DATEV Rechnungswesen. Bisher wurde dafür eine mandantengenutzte Beraternummer ("Unterberaternummer") verwendet. Nun wurde die Unterberaternummer für dieses Unternehmen jedoch geändert. Wie ist es möglich, den bisherigen Buchhaltungsdatenbestand, der unter der alten Unterberaternummer geführt wurde, auf die neue Unterberaternummer zu übertragen und den Buchhaltungsdatenbestand künftig unter der neuen Unterberaternummer zu führen? Welche Schritte sind dafür zu tun? Über Antworten würde ich mich sehr freuen.

michael · ‎19.09.2018

Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu folgendem Szenario: Ein Unternehmer betreibt drei gewerbliche Unternehmen. Er setzt DATEV Unternehmen online ein. Mit DATEV Unternehmen online sollen auch Zahlungen über das Bank-Modul überwiesen werden, und zwar mittels EBICS-Verfahren. Denn mittels EBICS-Verfahren können mehrere Bankverbindungen von einem Benutzer abgerufen werden, richtig? Der Unternehmer hat die Bankverbindung eines der drei Unternehmen initialisiert. Bei diesem Unternehmen funktioniert der Abruf der Umsätze und die Überweisungen. Bei den anderen beiden funktionieren Umsatzabruf und Überweisungen jedoch nicht. Woran kann das liegen? Was ist zu tun, damit alle drei Bankverbindungen (je eine pro Unternehmen) funktionieren? Ich freue mich über Antworten.

michael · ‎08.09.2018

warum der ganze organisatorische (Unterberater)-Aufwand? Hintergrundgeschichte dazu: Der Sachbearbeiter der den Mandanten betreuenden Kanzlei hat für das Einzelunternehmen des Mandanten eine Unterberaternummer beantragt, jedoch ohne gleichzeitig einen Nutzungsvertrag über "DATEV Unternehmen online" für das Einzelunternehmen abzuschließen. Daher zwei Unterberaternummern, eine für die GmbH und eine für das Einzelunternehmen. Für die GmbH gab es zuvor schon eine Unterberaternummer und einen Nutzungsvertrag über "DATEV Unternehmen online". Der Sachbearbeiter teilte mir (DATEV Lösungspartner) gestern mit, dass er die Rechte für die GmbH zwar freischalten könne, nicht aber für das Einzelunternehmen. Möglicherweise ist das Einzelunternehmen noch gar nicht in "DATEV Unternehmen online" eingerichtet. Kann das der Grund sein? Ich freue mich über Antworten.

michael · ‎08.09.2018

Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu folgendem Szenario: Ein Mandant betreibt ein gewerbliches Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH. Daneben betreibt er ein gewerbliches Einzelunternehmen. Bei seinem Steuerberater hat er daher zwei unterschiedliche Unterberaternummern, eine für die GmbH und eine weitere für sein Einzelunternehmen. Für die GmbH liegt ein Nutzungsvertrag für "DATEV Unternehmen online" vor, für das Einzelunternehmen gibt es nur eine Unterberaternummer, aber keinen Nutzungsvertrag für "DATEV Unternehmen online". Der Mandant möchte sowohl für seine GmbH als auch für sein Einzelunternehmen "DATEV Unternehmen online" nutzen. Er findet es jedoch umständlich, dafür zwei myDentity-Sticks zu verwenden und möchte daher "DATEV Unternehmen online" sowohl für seine GmbH als auch für sein Einzelunternehmen über einen einzigen myDentity-Stick nutzen. Geht das? Braucht der Mandant außerdem einen Nutzungsvertrag für "DATEV Unternehmen online" für sein Einzelunternehmen oder kann der Mandant mit einem Nutzungsvertrag mehrere Unternehmen in "DATEV Unternehmen online" verwalten? Ich freue mich über Antworten.

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