Informationen zu kari2 - DATEV-Community

kari2 · ‎24.05.2022

@markusklein Genau, das war das Anliegen meiner Äußerung am 17.05.2022. Ich wünsche mir eine Äußerung von DATEV zur Einbindung des beSt in die DATEV-Umgebung, speziell für Mitglieder ohne DMS. @_datevWas für Pläne habt Ihr?

kari2 · ‎17.05.2022

Hallo an alle Steuerberater_innen, mich wundert, dass das Thema "besonderes Steuerberaterpostfach" hier anscheinend zuletzt thematisiert wurde. Dabei haben wir nur noch ein gutes halbes Jahr Zeit. Ich habe immerhin schon mal meinen ePerso aktiviert und getestet. Die Ausweis-App lässt sich allerdings nicht auf dem Terminalserver installieren. Also nur auf einem lokalen Einzelrechner testen können. Ich hoffe, dass es auch für WTS eine Applikation geben wird. Was wird von DATEV dazu kommen? Im DATEV-Hilfecenter hatte ich nur einen Treffer (Dok.-Nr.: 1005198): "3 Ausblick DATEV DMS (Sommer 2022 bis Herbst 2022) Im folgenden Abschnitt erhalten Sie Informationen zu den geplanten Inhalten für die zukünftigen Versionen von DATEV DMS (Sommer 2022 und Herbst 2022). 3.1 Technische und Performance-Optimierungen Mit den zukünftigen Versionen ist die Umsetzung von technischen Optimierungen und Notwendigkeiten geplant. Die Änderungen zielen auch auf eine performante Programmnutzung ab. In der Planung inbegriffen sind technische Änderungen und Erweiterungen: Vorbereitung für die Integration des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs (beSt) Performance-Verbesserungen werden zudem bei allen Erweiterungen bestehender und Entwicklung neuer Funktionen geprüft." Ich hoffe sehr, dass nicht nur DMS-Nutzer eine DATEV-Integration des beSt bekommen werden. Danke vorab für weitere Informationen, speziell von DATEV Beste Grüße K. Richter

kari2 · ‎24.02.2022

Vielen Dank, genau so habe ich das jetzt gemacht. Denn gestern kam der Brief von der BGN. Die Antwort war sehr hilfreich. Mit freundlichen Grüßen an Sie und alle anderen Diskussionsteilnehmer Karin R.

kari2 · ‎23.02.2022

Hallo, auch ich habe ein LODAS-Mandat, das 2021 keine Beschätigten hatte. Eine Abmeldung bei der BG kam nicht in Betracht, da Wieder-Einstellungen geplant waren, die Mitarbeiter wären per Sofortmeldung zu melden. Ich hatte das ganze Jahr 2021 hinweg jeden einzelnen Monat leer abgerechnet, wie es Herr Kahl beschreibt. Gleichwohl gab es keine DÜ an die BGN, es wurde keine Nullmeldung übermittelt. Im Lohnnachweis (Auswertung 421) steht "Die Daten werden nicht übermittelt". Auf der Homepage der BGN habe ich dann gefunden: "Wird kein Personal beschäftigt - auch keine Aushilfen - entfällt die Meldung nach dem UV-Meldeverfahren." Damit habe ich mich erstmal zufrieden gegeben und warte ab, ob noch was nachkommt. Gruß Karin R.

kari2 · ‎28.01.2022

Vielen Dank, sehr geehrte Frau Bäuerlein, für Ihre Erläuterung. Mit freundlichen Grüßen Karin R.

kari2 · ‎20.01.2022

Hallo Datev, hallo Lohnabrechner, heute Vormittag erhielt ich in Probeabrechnungen noch die DÜ-Protokolle Entgeltersatzleistung KV Kinderkrankengeld angezeigt. Heute Nachmittag erhalte ich diese DÜ-Protokolle nicht mehr in der Probeabrechnung angezeigt. Im Fehler-/Hinweisprotokoll stehen nur Angaben zu den berücksichtigten variablen Entgeltbestandteilen In der Abrechnungsvorschau kommt außerdem die Auswertung 132 nicht. Kann jemand den Fehler bestätigen oder helfen? Mit freundlichem Gruß K. Ri. PS: Habe jetzt mal in der Fehlzeit das Häkchen bei "Beträge für EEL festschreiben" rausgenommen. Nun zeigt die Probeabrechnung auch das DÜ-Protokoll an. Liegt das daran? an DATEV: Wenn ja, warum? Abrechnungsvorschau gönne ich mir nicht erneut.

kari2 · ‎12.12.2021

Hallo Frau @Vanessa_Mertel , darf ich nachfragen? Ist es dann in diesem Fall richtig, dass ich in den Angaben zur Vorsorgepauschale unter "Arbeitnehmer leistet Beiträge zur inländischen Krankenversicherung (Selbstzahler) (Kontrollkästchen)" den Haken gesetzt habe? In diesem Fall wird laut Dok 9242653 allerdings ein typisierter AN-Anteil für die KV eines pflichtversicherten Arbeitnehmers bei der Ermittlung der Vorsorgepauschale berücksichtigt. Das wäre ja ungenauer, als wenn ich die Werte der studentischen Pflichtversicherung angeben könnte. Deren Höhe bleibt gleich und sie hängen nicht vom Arbeitslohn ab. Danke vorab für Ihre Meinung. Mit freundlichen Grüßen Karin R.

kari2 · ‎07.12.2021

Hallo @Sailor , genau so ist es. Ohne Lohnsteuerjahresausgleich wären für 12/2021 39,25 € Lohnsteuer und 3,53 € Kirchensteuer fällig geworden. Diese Beträge sind also in den Hinweisen zur Abrechnung mit ausgewiesen, obwohl sie gar nicht erst gezahlt werden. Die 9,91 € LSt und 0,89 € KiSt wurden in Vormonaten gezahlt. In Summe passt das. Das muss dann wohl so sein. Solche Konstellation hatte ich noch nicht. Sonst stimmten die Erstattungsbeträge und die Angaben in den Hinweisen immer überein. Vielen Dank und viele Grüße Karin R.

kari2 · ‎07.12.2021

Hallo Community, hallo DATEV, in einer Probeabrechnung für 12/2021 werden in den Hinweisen zur Abrechnung falsche Angaben zum Lohnsteuerjahresausgleich gemacht. Es wird dort mehr LSt/KSt ausgewiesen, als tatsächlich im LSt-Ausgleich zurück gewährt wird (siehe Anlage). Tritt (nur) bei mir der Fehler auf, oder kann den jemand nachvollziehen? Viele Grüße Karin R.

kari2 · ‎07.12.2021

Danke, @Uwe_Lutz . Hallo @_datev , können Sie vielleicht einen Tipp geben, wo die selbst bezahlte studentische Pflichtversicherung der Werkstudentin eingetragen werden soll? Danke vorab! Karin R.

kari2 · ‎07.12.2021

Hallo Herr Lutz, wie im Dokument 1021612 unter 5.1 beschrieben, hatte ich bereits seit dem Beschäftigungsbeginn der Werkstudentin (7/2020) unter Personaldaten | Sozialversicherung | Allgemeine SV-Daten, in der Registerkarte Angaben zur Vorsorgepauschale das Kontrollkästchen Arbeitnehmer leistet Beiträge zur inländischen Krankenversicherung (Selbstzahler) aktiviert. In der Lohnsteuerbescheinigung für 07-12/2020 wurde bei uns in Zeile 28 nichts ausgewiesen. In der Lohnsteuerbescheinigung des Vorarbeitgebers für 01-06/2020 gab es jedoch einen Eintrag in Zeile 28. Der muss dann wohl die Studenten-Pflichtversicherung anders angegeben haben, vermute ich. Kennen Sie sich da genauer aus? Danke vorab und viele Grüße Karin R.

kari2 · ‎06.12.2021

Hallo @cro , so einfach stimmt das leider nicht immer. Ich zitiere aus "BMF 9.9.2019, IV C 5 - S 2378/19/10002 :001 Ausstellung von elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen für Kalenderjahre ab 2020": "Bei geringfügig Beschäftigten, bei denen die Lohnsteuer nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen des Arbeitnehmers erhoben wird und kein Arbeitnehmeranteil für die Krankenversicherung zu entrichten ist, ist an Stelle des Teilbetrags für die gesetzliche Krankenversicherung die Mindestvorsorgepauschale anzusetzen und unter Nummer 28 des Ausdrucks zu bescheinigen. Entsprechendes gilt für andere Arbeitnehmer, z.B. Praktikanten, Schüler, Studenten. Siehe auch Programmablaufplan für den Lohnsteuerabzug zu „VKVLZZ” und „VKVSONST”. Ist der berechnete Betrag negativ, ist der Wert mit einem deutlichen Minuszeichen zu versehen."

kari2 · ‎04.12.2021

Ich muss noch mal nachfragen, da leider aus der Community und von DATEV noch nichts zu hören war. Ich habe die Werkstudentin befragt und weiß nun, dass sie selbst bei der KKH eine Krankenversicherung (vermutlich die studentische Pflichtversicherung) abgeschlossen hat und monatlich 87,20 € KV sowie 24,55 € PV an die KKH zahlt. Müssen nun diese selbst gezahlten Beiträge erfasst werden, um den Ausweis in die Zeile 28 der Lohnsteuerbescheinigung reinzubekommen? Und wenn ja, wo soll ich die eintragen? Unter "Freiwillige Versicherung" Selbstzahler ohne AG-Beitrag? Und wenn ja, reicht es, den Jahresbeitrag zu KV und PV im Dezember einzutragen? Oder muss man in den Januar zurückgehen und die Monatsbeträge eingeben? Wie man die Vorsorgepauschale für 2020 bzw. 2021 manuell berechnen kann, ist ja liebevoll in den Dokumenten 1070272 und 5208008 beschrieben. Aber nicht, wie der so berechnete Betrag in die Lohnsteuerbescheinigung kommt. Also gehe ich mal davon aus, dass bei korrekten Angaben LODAS den Eintrag auch automatisch berechnen kann.

kari2 · ‎24.11.2021

Liebe Lohnexperten, mir stellt sich grad die Frage, ob man die Zeile 28 der Lohnsteuerbescheinigung manuell befüllen kann. Eine Erfassungsmöglichkeit habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Hintergrund: Mandant beschäftigt eine Werk-Studentin (PGRS 106, BGRS 0100) und zahlt die RV-Beiträge (AN+AG-Anteile) an die KKH. Die werden in der LSt-Bescheinigung ausgewiesen. Nun hörte ich, dass in der Zeile 28 Beiträge zur PKV und PPV (zahlen wir nicht) oder die Mindestvorsorgepauschale ausgewiesen werden müssen. Das ist bei mir nicht passiert. Wie bekomme ich da die Werte zur Mindestvorsorgepauschale rein? Vielen Dank vorab für hilfreiche Hinweise MfG K. Ri.

kari2 · ‎28.10.2021

Vielen Dank, sehr geehrter Herr Rudolph!

kari2 · ‎27.10.2021

Hallo, Herr Rudolf, danke für Ihre Beschreibung. Kann man auf eine ähnliche Art und Weise nun auch noch - die "Betriebseinnahmen" umbenennen in "Einnahmen" und - die "Betriebsausgaben" umbenennen in "Werbungskosten"? Im alten Jahresabschluss hatte ich sowas für VuV-ler eingerichtet und vermisse es schmerzlich. Freundliche Grüße K. Richter

kari2 · ‎06.10.2021

Hallo Community, ich rege mich grad fürchterlich darüber auf, dass im Antragsportal die Überbrückungshilfe III Plus heute bereits auf die Monate Oktober bis Dezember 2021 ausgedehnt worden ist. Ich hatte am Sonntag, dem 03.10. einen Antrag auf ÜBH3+ für die Monate Juli bis September eingestellt und bis heute auf die unterschriebene Erklärung meiner Mandantin warten müssen. Nach dem Hochladen des Dokuments lässt sich der Antrag jedoch nicht abschicken, weil die Monate Oktober bis Dezember 2021 nicht ausgefüllt sind. Die Hotline für Antragstellende hat mir bestätigt, dass heute neue Software eingestellt wurde und nun alle 6 Monate auszufüllen sind. Darüber findet sich jedoch noch keinerlei Information in den FAQ usw. Als Ausweg wurde mir von der Hotline lediglich vorgeschlagen, die Monate Oktober bis Dezember mit Nullen zu füllen und später ggf. einen Änderungsantrag zu stellen. Ich finde, dass die so mit uns nicht umgehen können. Bin ich zu Unrecht sauer?

kari2 · ‎27.08.2021

Also auch bei mir ist das so. Es kommen nur die Übernahmeprotokolle ohne Inhalte. Übernahmeprotokolle zu ELSTAM AAG usw. kommen nicht.

kari2 · ‎05.08.2021

Sorry, zu spät zum Editieren. Inzwischen konnte der Hotfix auch bei mir abgerufen werden

kari2 · ‎05.08.2021

Hallo Herr Cornelissen, der für heute versprochene Hotfix scheint nicht gekommen zu sein.(?) Wann kommt er denn? Mit freundlichen Grüßen Karin R.

kari2 · ‎29.07.2021

Hallo Herr Cornelissen, wird man damit auch einen Vergleich berechnen können zwischen Personalkostenzuschuss und Restart-Prämie? Mit freundlichen Grüßen K. Richter

kari2 · ‎02.06.2021

Hallo Herr Reissig, ich schließe mich Ihrer Variante 2 an, bin aber noch unschlüssig, welchen Teil der Jahreserstattung (für 12 Monate 2020) ich im Mai 2021 abziehen werde. Ich hatte mich an die Hotline gewandt und möchte Ihnen die heute eingegangene Antwort von KPMG nicht vorenthalten. KPMG hatte den von mir vorgetragenen Sachverhalt etwas verfremdet und dem BMWI vorgelegt. Zitat: Sehr geehrte Frau Richter, vielen Dank für Ihre Anfrage. Nach Ihrer Schilderung zu urteilen sind für Strom etc. keine Kosten entstanden. Dies korrigieren Sie bitte zu 0€ in der Schlussabrechnung. Negativzahlen können Sie nicht angeben. Zu diesem Sachverhalt haben wir Rücksprache mit dem BMWi gehalten: "Unsere Frage: Mandant hat eine Kostenvorauszahlung (z.B. für Energiekosten) geleistet. Er bekommt im Förderfähigen Zeitraum eine Rückerstattung dieser Kosten. Inwiefern sind diese als Fixkosten zu berücksichtigen? Viele Mandanten hätten für diesen Monat bspw. Nebenkosten in Höhe von bspw. 1.000 Euro erhalten aber durch die Rückzahlung 1.500 Euro zurück. Ist dieser Betrag jetzt mit -500 Euro anzusetzen? Antwort des BMWi: Eine Überkompensation ist grundsätzlich ausgeschlossen. Wenn eine Erstattung explizit für bestimmte Fixkosten erfolgt, muss dies bei der Schlußabrechnung entsprechend berücksichtigt werden. Die tatbestandliche Einordnung von Sachverhalten bleibt dem prüfenden Dritten im Rahmen seiner berufsständischen Pflichten vorbehalten und kann nicht von unserer Seite übernommen werden." Die vom BMWi veröffentlichten FAQ bilden die Grundlage unserer Hilfestellung. Diese finden Sie hier: https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/faqlist.html Sie haben sich mit der Frage an den Service-Desk der BMWi-Hotline gewandt. Die Hotline leistet Hilfestellung bei Fragen zum Antragsverfahren der Überbrückungshilfe sowie der November-/Dezemberhilfe. Die Prüfung eines spezifischen Sachverhaltes und deren Rechtsfolgen ist exklusiv dem prüfenden Dritten vorbehalten und darf nicht von unserer Seite übernommen werden. Gerne können Sie sich mit weiteren Anliegen an uns wenden. Mit freundlichen Grüßen Ihre Support-Hotline Überbrückungshilfen

kari2 · ‎30.05.2021

Eine Gaststätte bekommt aus der Betriebs-/Heizkostenabrechnung für 2020 wegen der monatelangen Schließung eine nennenswerte Erstattung. Die Erstattung übersteigt die im Erstattungsmonat Mai 2021 ansetzbaren Ausgaben für Elektrizität, Wasser, Heizung und Reinigung um 660 Euro. Ich dachte, im Monat Mai unter Position 7 einfach -660 einzutragen. Im DATEV-Tool zur Ü3 funktioniert das auch. Aber nicht im Antragsportal. Da werden keine negativen Fixkosteneinträge zugelassen. Nun habe ich erstmal eine Null eingetragen, frage mich aber, wie der Umgang mit der Erstattung richtig wäre. Die Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen wurden in 2020 bei der Ü2 (nur Monat Oktober 2020) geltend gemacht. Muss nun vielleicht bei der Schlussabrechnung der Ü2 ein Zwöftel der im Mai 2021 erfolgten Erstattung abgezogen werden? Im Gegenzug müssten dann im Monat Mai 2021 nicht Null Euro sondern die tatsächlichen Kosten für Elektrizität, Wasser, Heizung und Reinigung eingetragen werden können. Wie würden Sie diesen Fall lösen?

kari2 · ‎25.05.2021

Vielen Dank, Herr Heim. Gute Idee, hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können. Freundliche Grüße K. Ri.

kari2 · ‎24.05.2021

Ich habe den Fall, das ein GbR-Gesellschafter zum 31.12.2020 aus der GbR ausgeschieden ist. Jetzt merke ich, dass für diesen Gesellschafter in 2021 kein Kapitalkonto mehr bebucht werden kann, weil die FiBu sich die Gesellschafter aus der ZMSD zieht und dort das Austrittsdatum selbstverständlich gespeichert ist. Jedoch wird es noch eine ganze Weile dauern, bis die Kapitalkonten des Ausgeschiedenen "abgeräumt" sind, weil natürlich die Berechnungen für den Jahresabschluss 2020 noch nicht vorliegen und die GbR sich im Austrittsvertrag auch einen längeren Zeitraum für die Auszahlungen vorbehalten hat. Wie kann ich den Ausgeschiedenen weiterbuchen, ohne sein Austrittsdatum in der ZMSD zu manipulieren? Hat jemand - vielleicht auch von der DATEV - eine Idee?

kari2 · ‎24.05.2021

@Lukas_Rudolph Ich schließe mich der Bitte an und halte eine Änderung für dringend. Und ich finde die Antwort von DATEV unglaublich.

kari2 · ‎09.05.2021

Ich möchte mich bei allen Beteiligten für ihre Beiträge bedanken. Meine Frage beinhaltete nur die umsatzsteuerliche Seite. Deshalb habe ich die Ausführungen von Herrn Nöscher als Lösung meiner Frage markiert. Die Idee mit den mehreren Wirtschaftsjahren war für mich der Tipp. Richtig ist nämlich, dass die Umsatzsteuer vorerst weiter läuft, so als wäre nichts geschehen. Denn das umsatzsteuerliche Unternehmen läuft so lange, bis alle Vorgänge der Unternehmensabwicklung abgeschlossen sind. @noescher Allerdings kann ich in REWE in einem Kalenderjahr nur maximal zwei Wirtschaftsjahre anlegen und zwischen den beiden Wirtschaftsjahren darf auch kein "leerer" Tag sein. Das hat mein Test ergeben. Also buche ich die E-Ü-Rechnung im Wirtschaftsjahr 01.01. bis 30.04.2021. Danach bebuche ich das Wirtschaftsjahr 01.05. bis 31.12.2021. Letzteres eventuell auch kürzer, je nachdem wie lange die Abwicklung dauert. Die Umsatzsteuervoranmeldung für Q2/2021 wird im Wirtschaftsjahr 01.05. bis 31.12.2021 richtig erstellt, also auch mit den Beträgen aus April 2021. Die Umsatzsteuererklärung für 2021 hat noch jede Menge Zeit. Vorher wird es noch weitere Voranmeldungen geben. @martin65 In meiner DATEV-Installation gibt es übrigens bereits das Programm UStE 2021. Hinsichtlich der Betriebsaufgabe (einkommensteuerlich) verfahre ich exakt so, wie Herr Bodensee. Nochmals an alle vielen Dank für die Diskussion. Karin R.

kari2 · ‎07.05.2021

Hallo Herr Nöscher, danke für Ihre Darstellung. Bislang ist erst bis 31.03.2021 gebucht, also sind noch alle Wege offen. Mit den 2 verschiedenen Wirtschaftsjahren könnte ich dann ja anscheinend im selben REWE-Mandant weiterbuchen, ja? Mir geht es natürlich um die Umsatzsteuer. Ich werde das ausprobieren. Viele Grüße Karin R.

kari2 · ‎07.05.2021

Hallo, alle Dokmente zum Wechsel der Gewinnermittlungsart von Einnahmen-Überschuss-Rechnung zur Bilanzierung enthalten nur Beipiele auf den jeweiligen 31. Dezember/01. Januar. Mir teilt jetzt eine Freiberuflerin (EÜ-Rechner, IST-Besteuerung, vierteljährliche USt-Voranmeldungen) mit, dass sie ihren Betrieb per 30.04.2021 aufgibt. Ich müsste nun das in REWE bereits begonnene Wirtschaftsjahr 01.01.2021-31.12.2021 auf den 30.04.2021 verkürzen und zur Bilanzierung ab 01.05.2021 übergehen. Das kann aber nicht im selben REWE-Bestand passieren. Ich muss natürlich weiter buchen, schon um die künftigen USt-Voranmeldungen einreichen zu können. Die USt-VA für das 2. Quartal 2021 muss ja Werte aus April-EÜR und Mai-Juni-GuV aufnehmen. Meine Idee: Ich lege eine zweiten REWE-Bestand als Bilanzierer mit Wirtschaftsjahr 01.05.2021 bis 31.12.2021 an und konsolidiere die Umsatzsteuern beider Bestände. Konsolidierungsempfänger ist der GuV-Mandant, weil er länger "leben wird". Geht das oder keine gute Idee? Gibt es bessere Ideen? Danke vorab für Kommentare KarinR

kari2 · ‎20.04.2021

@chrisocki Ich melde mich jetzt zu dem Thema ab. Es ist zwecklos. Es geht um meine alltägliche Arbeitszeit und auch um die Arbeitszeit des Berufskollegen, der ganz plötzlich im Notfall einspringen muss, falls mir (Einzelkämpferin) etwas zustößt und der an meine DATEV-Daten dann nicht rankommt.

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