@schnueffekaegen  schrieb: gibt es hierzu aktuelle Abhilfen, wenn sich die selbst generierten Umsätze nicht ausgleichen? Wenn sich die "Platzhalterposition" später nicht ausgleicht (Wiederholungabfrage starten), dann könnten Sie das Ganze noch aushilfsweise vom Mandanten im Bankzugang exportieren lassen und manuell einlesen.   ... Mehr anzeigen

@Gräfe  schrieb: Warum bekomme ich keine Antwort? Gratulation für diese Höflichkeit.   Ich habe leider gerade einen Aussetzer und kann mich nicht erinnern... Sorry. ... Mehr anzeigen

@PBeyer1  schrieb: ich bin hier Frischling und hoffe auf die Lösung meines Problems 🙂 Gut zu wissen, dann sind Sie hier auch richtig.   @PBeyer1  schrieb: Laut Betriebsvereinbarung gewähren wir unseren Mitarbeitern während der Zeit einer Reparatur eine anteilige Kostenbeteiligung des Leihwagens mit Rechnungssstellung an uns. Ich fasse kurz zusammen, Sie haben keine Dienstwagen, übernehmen aber anteilig die Kosten eines Leihwagens, wenn der Mitarbeiter sein Auto zur Reparatur hat?   Dann sind die übernommenen Kosten i.d.R. natürlich geldwerter Vorteil und als solche auf die Entgeltabrechnung zu legen, damit der MA Steuer und SV abführt.   @PBeyer1  schrieb: Die Mietdauer betrug 8 Tage (über Pfingsten). Die Mietdauer spielt keine Rolle.   @PBeyer1  schrieb: Zur Berechnung des geldwerten Vorteils für die KM ergibt sich: Privat gefahrene KM (512) / Gesamtgefahrene KM 535 x Gesamtkosten = 210,54 € Welche Schritte sind in Lodas erforderlich (auch Lohnarten) um den geldwerten Vorteil abzurechnen. Diesen Ansatz verstehe ich nicht. Das ist ja kein Firmenwagen, sondern es war ein Ersatz des privaten PKW...   @PBeyer1  schrieb: Ferner sind wir eine gGmbH, also Umsatzsteuer-befreit. Kurzer Exkurs in die USt: Eine gemeinnützige Organisation ist nicht per se steuerfrei. Vielmehr ist es die Leistung die sie erbringt. Da Sie vermutlich aber nur Lohn machen, das nur anbei. Wichtig ist aber: Der geldwerte Vorteil ist immer das, was das UN für den MA gezahlt hat. Das wäre so oder so hier brutto, da es nicht für das UN war...     Also, alle Kosten die Sie übernommen haben als geldwerten Vorteil auf die Abrechnung und gut. Wie das geht lesen Sie bitte im verlinkten Artikel von @Kristin_Frohmeyer .   ... Mehr anzeigen

Ich habe das bei der ursprünglichen Ankündigung (war das noch 2024 oder Anfang 2025) auch bereits begonnen mit meinem damaligen Personal zu klären.   Wichtig ist hier einzig und allein, dass die Einstellungen der Stammdaten bei Kreditoren stimmen. Habe aktuell kein Datev im Einsatz, aber die Einstellung gibt es doch bereits? Wer seine Stammdaten pflegt, der hat auch kein Problem - sage ich jetzt mal einfach so.   Zum anderen: 2028? Da müssen doch auch alle E-Rechnungen schreiben? Kann es sein, dass man über die E-Rechnung auch mitgeteilt bekommt, dass der Leistende nach vereinnahmten Entgelten versteuert? Denke das ist dann auf jeden Fall ein Teil des Datensatzes. Damit wird (können eh schon viele) direkt mitgeteilt, dass die Stammdaten abweichen.   Sich also wild zu machen wegen diesem Thema? Würde ich nicht. Wäre es bereits dieses oder letztes Jahr Pflicht gewesen, dann hätte man sich über den deutlichen Verweis auf der Rechnung aufregen können. ... Mehr anzeigen

@franzruss  schrieb: Laut DATEV Teamservice sollen wir uns damit abfinden, dass ein Leistungsdatum auf die Vorschussrechnung gedruckt wird. Ja, DATEV kann es eben nicht und hier bekommen Sie ebenfalls keine Hilfe, da das Serviceteam doch bereits involviert ist. 😄   Besonders spannend, da die DATEV von den Unternehmern fordert endlich mehr E-Rechnungen zu schreiben, es selbst aber nicht korrekt umgesetzt bekommt. Ein Widerspruch in sich in meinen Augen.   ... Mehr anzeigen

Dann machen Sie ein Serviceticket auf.   [EDIT] Gefunden auf einer Rechtsanwaltsseite: Gegen den Willen des Arbeitnehmers und auch im Falle einer möglichen Privatinsolvenz darf nur der Betrag gepfändet werden, der über dem Pfändungsfreibetrag liegt. Das bedeutet, ist der Mitarbeiter damit einverstanden, darf sehr wohl - sofern keine Pfändung vorliegt - das Darlehen den Auszahlungsbetrag unter die Pfändungsfreigrenze drücken.   Wie das DATEV löst, dass muss Ihnen aber DATEV selbst sagen. ... Mehr anzeigen

Ja, waren tolle Wochen an Arbeit alles händisch zuzuordnen. Will mich nicht beklagen, aber da passte in meinen Augen die Leistung und das Entgelt (reichte für über 130 Stunden, war aber Pauschale) nicht wirklich zusammen 😄 ... Mehr anzeigen

Das kann man doch aber Testweise einstellen 😉   Die Pfändungsfreigrenze sollte erst bei einer Pfändung berücksichtigt werden. Davor spielt sie wohl keine besondere Rolle... ... Mehr anzeigen

@JenKlaus  schrieb: Es muss bei der Konstellation wohl geschaut werden welche Forderung den 1. Rang hat und diese wird dann zuerst beglichen, denn auch ein Darlehn kann den 1. Rang haben, wenn das Gehalt wirksam abgetreten wurde.  Die Konstellation ist eigentlich klar. Pfändung geht vor aktuelles Darlehen, da rechtlich die Pfändung eine ältere Schuld mit höheren Anspruch ist.   Hat man mehrere Pfändungen, dann steht der Rang in der Pfändung mit drin!   Also bitte bei der Pfändung rein gehen und den Rang umstellen, Probeabrechnung neu durchführen. ... Mehr anzeigen

Herzliche Glückwunsch,   ich kann leider nicht mitfeiern, da ich nicht mehr für das Unternehmen arbeite. Hätte wirklich gerne gesehen ob alles durchgeht wie beantragt.   Aber dann muss jetzt eben der Steuerberater ran...   Dem muss man auch gratulieren. Denn die Arbeit hatte in dem Fall ich als Mandant gemacht. Er hat die Daten lediglich 1:1 in die Maske übertragen und unsere mehrseitige Begründung abgeheftet. Dafür ein super netter 5-stelliger Betrag. 🤣   Also Gratulation an alle die die Arbeit tatsächlich selbst gemacht haben! ... Mehr anzeigen

Ich glaube das haben wir dann alle falsch interpretiert. Zumindest habe ich das so verstanden, dass trotz Pfändung das Darlehen getilgt wird.   Aber standardmäßig geht das wohl, dass unter der Pfändungsfreigrenze ausgezahlt wird. Wenn es aber zu einer Pfändung kommt, darf das nicht mehr gemacht werden. Dann müsste das Darlehen so lange zurückgestellt werden, bis die Pfändung durch ist und die Zahlung kann dann durch den MA nur selbst erfolgen. Ob das rechtlich dann in Ordnung ist, kann ich nicht sagen.   Probieren Sie doch mal eine Pfändung einzugeben, was dann dabei ermittelt wird. ... Mehr anzeigen

@JenKlaus  schrieb: Einen Punkt hierzu habe ich in L&G nicht gefunden und bei einer fiktiven Abrechnung in unserem Mustermandant wird die Tilgung trotz Unterschreitung der Pfändungsgrenze einbehalten, was m.E. nicht richtig ist. Das hatten wir glaube ich bereits mal hier in der Community. Soweit ich weiß, muss der AG mindestens in Höhe der Pfändungsfreigrenze auszahlen. Das würde bedeuten, dass der automatische Abzug des Darlehens nicht möglich wäre. (Hier mal von einem RA im Netz: https://tp-rechtsanwaelte.de/arbeitgeberdarlehen-was-arbeitnehmer-und-arbeitgeber-wissen-mussen/#7)   Zudem ist bei solch hohen Darlehen (gilt als Verbraucherdarlehen) ja grundsätzlich die Frage zu stellen, ob sichergestellt (als geprüft wurde) ob der Mitarbeiter überhaupt in der Lage ist ein Darlehen in dieser Höhe zurückzuzahlen. Da ist die Haftung schon schnell mal beim Arbeitgeber!   Wie man die Pfändungsfreigrenze in L&G einstellt kann ich leider nicht sagen. Es könnte an die verwendeten Lohnarten gekoppelt sein. ... Mehr anzeigen

Das ist natürlich die beste Lösung 👍 ... Mehr anzeigen

Würde ich ebenso im Unternehmen umsetzen. Da sollte der Chef dann ein Eigeninteresse daran haben, dass es korrekt gemacht wird. ... Mehr anzeigen

Ich kenne auch keine Software die das rückwirkend macht. Insofern heißt es wohl eher Handarbeit.   Ich selbst hatte auch mal das Vergnügen. Da hieß es eine Excelvorlage erstellen und dann gib ihm. Die Steuer per Elster und die SV per SV.net (damals) anmelden.   Wenn jemand eine andere Lösung kennt, dann bitte schreiben. Würde mich auch interessieren was sich da getan hat... ... Mehr anzeigen

@andrereissig  schrieb: Eigentlich nicht. Wenn ein Datensatz zur Bank übertragen wurde - selbst wenn noch eine zusätzliche Freigabe fehlen sollte - muss das am Bankrechner zu sehen sein. Möglicherweise hat da die Person auf Seiten der Bank nicht genau hingeschaut. Fehler könnte bei der Bank der angesehene Übertragungsweg sein. Man muss immer genau mitteilen über welchen Weg (HBCI, FinTS, EBICS, ...) der Auftrag übermittelt wurde. Ansonsten sucht man bei der Bank im falschen System.   @thomasjeising Das Übertragungsprotokoll würde ich mir genauer ansehen und der Bank bei der Anfrage mit übermitteln.  ... Mehr anzeigen

Theoretisch bräuchte es auch bei Zahlungsverkehr keinen eigenen Zugang, da die EBICS-USER nicht an Datev-Usern gebunden sind. Theoretisch kann man also als User die erste Freigabe machen und dann die Zweitunterschrift mit dem zweiten Stick erledigen. Der Datevbenutzer muss dazu nicht gewechselt werden.   Ist zwar nicht unbedingt wie man arbeiten sollte, ich wollte aber mal klarstellen das es keinen eigenen Benutzer bräuchte 😉   Wenngleich die veU natürlich eine super Lösung ist. Vielleicht wird aber oben genannter Vorgang mal benötigt wenn UO nicht verfügbar ist 😉 ... Mehr anzeigen

Hatte ich selbst vor ein paar Jahren mal. Ziemlich selten geworden.   Versuchen Sie doch parallel dazu RZBankinfo oder gleich einen EBICS-Zugang einrichten zu lassen. Dann hätten Sie 2 bzw 3 Wege und wären safe.   Oder mal eine Wiederholung der Umsätze anstoßen.   Gerade wenn es jetzt öfters auftritt würde ich einen 2. Weg einrichten als Backup. ... Mehr anzeigen

@aw24  schrieb: Die Mitarbeiter haben ihre Löhne bereits erhalten. Das würde jeder am 15. des Folgemonats erwarten 😉   Der einfachste Weg ist, dass Du Dich für den Fehler entschuldigst, eine Abschlagszahlung veranlasst und eine Nachberechnung Juni im Juli vornimmst. Geh einfach so vor, wie es in der ersten Antwort unter Punkt 2 beschrieben ist.   Monat zurücksetzen macht zu viel Arbeit und es könnten neue Probleme auftreten (diese Möglichkeit besteht immer). ... Mehr anzeigen

@Katharina_Schoenweiss  schrieb: Hallo @Steuerfan1999,     Das bedeutet konkret: Eine Umsetzung des Vorschlags im klassischen Kanzlei-Rechnungswesen (On-Premise) ist derzeit nicht in Planung.  Sehr geehrte Frau Schoenweiss,   richtigerweise - oder fairerweise - hätten Sie eigentlich gleich schreiben können, dass die Umsetzung On-Premise nie kommen wird. Es ist hinlänglich bekannt, dass die Datev auf den Onlinezug aufgesprungen ist und zukünftig nur noch Cloudanwendungen anbieten möchte. 😉 ... Mehr anzeigen

@1234567  schrieb: es wurde die allgemeine Lohnsteuertabelle des BMF 2026 verwendet Ich sag mal so: Wenn die Frage ist "Wo arbeitest Du?" und Du antwortest "bei meinem Chef", dann ist das zwar sachlich richtig, beantwortet die Frage trotzdem nicht.   Aber ich probiere es nochmal: Der Vergleich zwischen dem Online-Programm und Deinen Eingaben in Lodas sollten zur Aussage "hier stimmt alles überein" oder "oha, hier stimmt was nicht überin" führen.   Fall 1 "hier stimmt alles überein" -> Gib dem Onlineprogramm (welches das auch immer ist" die Schuld, hier greift die Aussage "Datev macht das richtig".   Fall 2 "oha, hier stimmt was nicht überein" -> Jetzt musst Du mitdenken und klären wer den Fehler gemacht hat: a) Dein Fehler -> Sag dem Mandanten "Sorry, wir hatten da einen Übertragungsfehler, wir korrigieren das schnellstmöglichst" b) Mandantenfehler -> Sag dem Mandanten "Ich habe gesehen, dass Sie xy eingegeben haben. Probieren Sie es bitte nochmals mit den korrekten Eingaben YZ"   Hoffe das passt dann. 😉 ... Mehr anzeigen

@1234567  schrieb: Warum ist die Lohnsteuerberechnung über die Abrechnung höher als bei Online Rechnern Wurde bereits gesagt:   falsche SV-Einstellungen, also Krankenkasse und Zusatzbeitrag falsch   Aber es gibt auch:   falsche Einstellungen Bundesland oder ganz banal: Falsches Abrechnungsjahr! Die Antworten sind auch bei einem "ganz normalen Gehalt" vielfältig. Eventuell hat der Mandant aber Recht und bei Euch liegt ein Fehler vor, weshalb ich die pauschale Aussage "Datev macht das richtig" eingrenzen würde auf "... sofern man alles richtig eingibt".     Wer etwas für das schnelle ausrechnen am Smartphone sucht, der sollte sich BRUNO anschauen. Ich nutze das als Vollversion seit Jahren und habe exakte Ergebnisse - ganz ohne Datev 😉 ... Mehr anzeigen

@NaJu2008  schrieb: Wie wäre es denn wenn man den Ball einfach an den AN zurück gibt? Wie wäre es hier mal genauer zu prüfen? Das Finanzamt sagt ganz klar "Bestätigung des Arbeitgebers". Den Ball kannst Du nicht abgeben 😄   Und zudem: Der Arbeitgeber ist selbst schuld wenn er seine Aufzeichnungen nicht so vornimmt, dass er einem Dritten ohne großes zutun direkt aufzeigen kann. Stichwort LStAP oder SV-Prüfung...   Ich habe Zolli nur einen Tipp gegeben, da er/sie selbst schreibt, dass es eine Menge Arbeit ist am Ende des Jahres alles noch einmal zusammenzutragen. Wenn Du da anderer Meinung bist, ist das für mich in Ordnung.   Ich gebe auch den Hinweis, dass es Aufzeichnungspflichten im Lohnkonto durch den AG gibt: § 4 (2) Nr. 4 LStDV i.V.m. § 3 Nr. 16 EStG oder § 41b (1) Satz 2 Nr. 10 EStG. Außerhalb des Lohnkontos geht nach Zustimmung des Finanzamtes! ... Mehr anzeigen

@Steuern_1-  schrieb: Ich habe einen HP-Laptop mit Tastatur. 🙂 Okay, mir fällt gerade was ein. Was für eine Tastatur hast Du denn gemeint? Die eingebaute oder eine externe? Wenn Du eine externe/separate Tastatur hast, dann sag mal welche genau.   Es kann durchaus sein, dass Du eine externe Tastatur meinst, die ebenfalls eine Doppelbelegung auf den F-Tasten nutzt. Dann ist alles bisher geschrieben für Dich irrelevant! Dann musst Du nämlich bei Deinem Tastaturhersteller nachsehen. Hast Du bspw eine Logitech MX Keys, dann müsstest Du die Einstellung in der Logitech-Software vornehmen. ... Mehr anzeigen

Das geht bei meinem HP Probook über FN+UMSCH(links). Dann leuchtet in der FN auch die LED.   Alternativ soll das auch im BIOS einstellbar sein, bzw über der HP-Software in Windows (wenn sie installiert ist).   [EDIT] Okay, hätte den Artikel lesen sollen, da steht das eh alles drin 😂   Sollte @Steuern_1- noch einmal durchlesen. ... Mehr anzeigen

@BöckmannKöln  schrieb: Bei den Steuerberatungskosten kann ich einen teilweisen Vorsteuerabzug buchen. In Dokument 1023764 habe ich das gefunden. Nur wenn sich die Kosten explizit auf die Sphäre 3 und 4 (Zweckbetrieb und Wirtschaftsbetrieb) beziehen und nicht allgemein auf den Verein! Das setzt aber auch voraus, dass die Rechnung entsprechend geschrieben ist.   Wenn die Kosten aber explizit aufgeteilt wurden, dann steht eine Aufteilung der Rechnung nach Sphären auch nichts entgegen, so wie es @lukasklein bereits schrieb.   Und nein, es steht nicht in diesem Dokument, dass die Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt. Das Dokument beschreibt was im Jahresabschluss zu tun ist! Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe 😉 ... Mehr anzeigen

@zolli  schrieb: Wir zahlen die möglichen Beträge für die Tage an denen die Mitarbeiter wieder heimkehren, monatlich über die Nettobezugslohnart 9979 ab. Die Beträge, bei denen die Mitarbeiter über mehrere Tage auf Montage sind, rechnen wir über die Kasse ab. Jetzt gilt es am Jahresende die beiden Beträge und die Menge an Tagen, die ja beiden Abrechnungsformen nicht erfasst werden, in eine Bescheinigung zu bekommen. Und zwar nicht in einer Weise, die tagelang dauert. Wir haben uns eine Excel Tabelle dazu erstellt. Das dauert aber viel zu lang. Da gebe ich den Vorschlag das zukünftig anders zu gestalten! Sie sollten die Beträge die über die Kasse abgerechnet wurden einfach im Folgemonat auf die Gehaltsabrechnung setzen und als Nettoabzug erfassen, sodass es ausgewiesen wird, aber zu keiner weiteren Auszahlung kommt.   Vorteil: Am Ende des Jahres steht alles auf der Abrechnung und es muss nicht alles nachgearbeitet werden. ... Mehr anzeigen