In diesem Dokument steht aber folgende Voraussetzung drin:
Die integrierte Personalakte würden wir langsam auch gerne nutzen, aber wir kommen da überhaupt nicht klar.
Dokumente können nicht zugeordnet, müssen gespeichert oder freigegeben werden. Vielleicht stelle ich mich zu blöd an, aber ein Mandant meinte auch schon, das das ein Käse sei.
Wie löscht man Dokumente und wie verschiebt man sie oder korrigiert eine Zurdnung usw. . . . das ist alles irgendwo sehr starr . . .
Gibt es vielleicht irgendwo ein PDF-Handbuch. So komme ich nicht weiter. So werden wir nicht glücklich.
Wenn ich auf die Kanzleiansicht will, erhalte ich das:
Insofern ist nichts administrierbar und die eine Personalakte, die wir zur Probe, bei einem Mandanten testweise geführt haben, sieht grauenhaft aus.
Als Kanzlei gehst du aktuell noch über LODAS in die on-prem Anwendung:
Freigeben muss der Mandant nur, wenn er über DATEV Personal hochlädt. Bei Upload über Belegtransfer oder die on-prem Anwendung landet das direkt im Posteingang, wo du es bearbeiten kannst. Da kannst du die Unterlagen dann auch wieder löschen, zuordnen usw.
Hallo,
die Struktur der digitalen Personalakte wird in der Personalakte, die via Lodas gestartet wird, vergeben. Dort kann man dann Register anlegen. Zu viele Register wird man nicht benötigen, da alles verschlagwortet wird.
Die Benachrichtigung per Mail kann hier ebenfalls hinterlegt werden. Wenn ein Dokument hochgeladen wird, dann erhält man eine Benachrichtigung.
Löschrechte müssen vergeben werden, habe ich für unsere Mandanten nicht freigegeben. Ansonsten ist das schon ein gutes Programm, Mandant lädt hoch, ordnet zu und gibt frei. Wir erhalten die Info per Mail, dass Dokumente verfügbar sind (Zuständigkeit muss hinterlegt sein) und können diese final zuordnen und prüfen. Erspart zig Mails die man vorher bekommen hat, während nun alles übersichtlich abgearbeitet werden kann.
Was mir grad aufstößt ist allerdings, dass es keinen Papierkorb gibt. Wenn ich ein Dokument in der Personalakte (Lodas) lösche, dann ist es auch weg. Auch für den Mandanten. Ich hoffe das wird noch mit Historie nachgebessert.
Nachtrag: Löschprotokoll gibt es aus der Personalakte (Lodas) heraus. Aber in Datev Personal wird nichts angezeigt.
VG!
@deusex schrieb:
Ergänzend würde ich noch anregen, die Umstellungen so vorzunehmen, dass Upload mobil in Kommunikation integriert wird und beim Dokumente hochladen sogleich das Ziel ausgewählt werden kann (Meine Steuern, Belege online, Personalakte usw.) ohne den Umweg über Kommunikation nehmen zu müssen; somit würde auch "Manuel" bei der Dokumentenverteilung entlastet sein.
Möglicherweise verstehe ich das falsch, aber in Upload mobil gibt es doch bereits seit einiger Zeit die Zielauswahl:
Mit einem Klick darauf werden die Belege an der vorgesehenen Stelle abgelegt.