Hallo, ja, das geht schon. Um noch mehr (individuelle) Informationen zu erfassen, in die Tabe "Auftragswesen Felder" wechseln und sich für die Kunden Felder definieren, die man dann auch befüllen kann:   Dieses neue Feld kann man sich auch in der Kundenliste anzeigen lassen:     ... Mehr anzeigen

Vielleicht noch ein Gedanke dazu: Für mich gibt es derzeit keinen wirklichen Grund, bei einer E-Rechnung eine andere Druckvorlage zu verwenden als bei "sonstigen Rechnungen", also "normalen" Rechnungen. Das würde nur dann Sinn machen, wenn man vorher die "normalen" Rechnungen IMMER auf Firmenpapier ausgedruckt hat und keine Rechnung per E-Mail als PDF versendet hat. Denn dort muss ja z.B. auch das Firmenlogo oder ein farbiger Briefkopf usw. im PDF enthalten sein. Falls Sie das dennoch machen wollen, definieren Sie einfach eine neue Druckvorlage (oder kopieren eine bestehende) und stellen alles ein. Danach gehen Sie in Ihre Belegarten-Einstellungen und stellen diese Vorlage ein. Dort zuerst in den Bereich E-Mail und sagen, dass Sie eine spezielle für den E-Mailversand gerichtete Druckvorlage verwenden wollen: Jetzt noch in den Bereich "E-Rechnung", wo Sie sagen, dass Sie dort auch die Druckvorlage der E-Mail benutzen wollen: Damit haben Sie jetzt für den "normalen" E-Mailversand einer "sonstigen" Rechnung und für die E-Rechnung die selbe Vorlage. Was auch Sinn macht, denn warum sollte ein PDF einer "sonstigen" Rechnung anders aussehen als das ZUGFeRD 2.0 einer E-Rechnung? Diese Schritte müsste man quasi für andere Belegarten auch machen, die E-Rechnungen sein können, also z.B. Abschlagsrechnungen oder RE.-Korrekturen usw. Aber wie schon oben erwähnt, wenn Sie sowieso schon PDFs erzeugen aus "normalen" Rechnungen und diese dann per Mail wegsenden, macht es für mich gesprochen keinen Sinn, für die E-Rechnung jetzt eine andere Druckvorlage zu verwenden. Hoffe das hilft etwas weiter in diesem E-Rechnung Dschungel 🙂 ... Mehr anzeigen

Sorry, da muss ich widersprechen. Zumindest im Auftragswesen onPremise findet die Rechnungserstellung für sonstige Rechnungen und auch für E-Rechnungen nahezu identisch statt. Das heißt man macht bei einer E-Rechnung genau das gleiche, was man auch vorher bei sonstigen Rechnungen getan hat. Wenn man die E-Rechnung dann versendet und vom E-Rechnungsserver verarbeiten lässt, entscheidet sich dann, ob ein ZUGFeRD 2.0 erstellt wird oder eine XRechnung. Im Fall ZUGFeRD 2.0 (was der Standardfall ist, wenn man keine bestimmte Leitweg-ID in der E-Rechnung platziert hat), wird NATÜRLICH das PDF als Sichtkomponente verwendet, das man auch im Auftragswesen als Output in seiner Druckvorlage definiert hat. Kommt dann die E-Rechnung als ZUGFeRD 2.0 beim Empfänger an bzw. führt der Ersteller den Archivierungsvorgang aus, dann ist das PDF genau das, was er auch in seiner Druckvorlage definiert hat. Bei XRechnungen wird - wie schon richtig erwähnt - das PDF natürlich verworfen, da es sich dabei nur um eine XML Datei (strukturierte Daten) handelt. ... Mehr anzeigen

Zu Unternehmen Online kann ich leider nichts sagen. Aber zum Auftragswesen in Mittelstand faktura: Weiter oben im Beitrag hatte ich ja geschrieben, was man tun muss, um die E-Rechnung zu versenden. Erst dann entsteht das E-Rechnungsdokument. Wenn ein ZUGFeRD 2.0 entsteht, dann ist es wie schon beschrieben auch ein PDF mit eingebetteten XML Daten:       Wenn hingegen eine XRechnung generiert wurde (abhängig von einer im Beleg erfassten Leitweg-ID), dann ist das Dokument nur ein XML. (diese im Screenshot hier ersichtlich strukturierten Daten) Alle anderen Schritte, bei denen im Vorfeld oder im Nachgang des Versendens der E-Rechnung Dokumente entstehen (Ausdruck der E-Rechnung, als PDF exportieren usw.), sind zwar auch PDFs, aber es handelt sich dabei NICHT um das gültige E-Rechnungsdokument, das wie gesagt erst beim Versenden entsteht. Welche rechnungsschreibende Anwendung man einsetzen will, ist natürlich Ansichtssache. Auftragswesen (Mittelstand faktura) ist eine davon und wäre im Paket mit enthalten. Andere Alternativen wären das DATEV Auftragswesen next oder die neue E-Rechnungsschreibung, beides aber Online Anwendungen (also im Browser zu bedienen). Diese Online Anwendungen findet man auch nicht im Mittelstand faktura Paket, sondern muss diese bestellen bzw. buchen. ... Mehr anzeigen

Hallo nochmal, ich habe das Thema in folgendem anderen Beitrag aufgegriffen: XRechnung erstellen in DATEV Auftragswesen - DATEV-Community - 453019 Während des Erstellungsprozesses ist die E-Rechnung in DATEV Auftragswesen (Mittelstand faktura) natürlich in der Bearbeitung selbst lesbar, aber auch z.B. in der Seitenansicht oder wenn man diese E-Rechnung vorab mal als PDF ausdruckt. Wenn dann der Versende- und Archiviervorgang der E-Rechnung abgeschlossen ist und das tatsächlich gültige E-Rechnungsdokument (entweder ZUGFeRD 2.0 oder XRechnung) am Beleg in den Dokumenten mit anhängt, kann man dieses Dokument über die Dok.-ablage oder aus der Schnellinfo Dokumente auch anzeigen. ... Mehr anzeigen

Meines Wissens kann man das nicht pauschal sagen, dass immer bei einer Leitweg-ID einer öffentlichen Behörde auch eine XRechnung entsteht. Es gibt bestimmte Leitweg-IDs, wo das so hinterlegt ist. Vor allem deshalb, weil das jede Behörde individuell festlegen und diesbezüglich Vorgaben machen kann, die der DATEV E-Rechnungsservice dann berücksichtigt. Im Allgemeinen kann man aber sagen, dass bis auf wenige Ausnahmen derzeit im DATEV Auftragswesen immer ZUGFeRD 2.0 Rechnungen entstehen, wenn keine bestimmte als XRechnung hinterlegte Leitweg-ID (oder gar keine) verwendet wird. Vermutlich wird es da aber auch noch Änderungen geben, da das Ganze gerade im Fluss ist. ... Mehr anzeigen

Nur wenn es sich um eine bestimmte Leitweg-ID handelt (öffentliche Behörde), hinter der per Definition eine Erstellung einer XRechnung hinterlegt ist. ... Mehr anzeigen

Was evtl. in dem beschriebenen Hilfedokument untergeht, ist ein sehr schönes Erklärvideo, das dort verlinkt ist. https://www.datev.de/web/de/service-und-support/hilfe-video/datev-auftragswesen-e-rechnungen-erstellen-und-uebermitteln/ Vielleicht nochmal etwas zu den Begriffen: Der Oberbegriff einer ab 2025 in Teilen verpflichtenden elektronischen Rechnung heißt E-Rechnung. Eine E-Rechnung kann stand jetzt in 2 Ausprägungen (Formaten) in verschiedenen rechnungserstellenden Softwareprogrammen, wie z.B. dem Auftragswesen entstehen. Entweder ist das ZUGFeRD 2.0 oder XRechnung. Während ein ZUGFeRD 2.0 ein PDF als Sichtkomponente mit eingebetteten strukturierten XML Daten enthält, sind bei einer XRechnung NUR strukturierte XML Daten enthalten OHNE eine PDF Datei. Welches der 2 o.g. Formate im DATEV Auftragswesen beim E-Rechnungsversand generiert wird, richtet sich nach bestimmten Übermittlungsdaten im Beleg (Zustelladresse, Leitweg-ID), die bei der Übermittlung ausgewertet werden. Das schon veraltete ZUGFeRD 1.0 Format ist zwar etwas ähnliches wie das ZUGFeRD 2.0 Format, stellt aber keine gültige E-Rechnung dar. Dieses Format wird in naher Zukunft auch abgekündigt werden: DATEV Auftragswesen: Abkündigung ZUGFeRD 1.0 - DATEV Hilfe-Center Die ZUGFeRD 1.0 Funktion kann pro Beleg aktiviert bzw. deaktiviert werden. In den Einstellungen zu den Belegarten steuert man, ob dieser Haken bei jedem neuen Beleg vorbelegt werden soll.   ... Mehr anzeigen

Das geht meines Wissens derzeit nicht. Der Grund dafür ist, dass die ZUGFERD 1.0 Erstellung noch in der Anwendung selbst umgesetzt ist, die ZUGFERD 2.0 Erstellung dagegen läuft im Zuge des Versendens online beim E-Rechnung Service. Wäre evtl. etwas, was man an DATEV herantragen könnte, falls das andere Anwender auch wollen. ... Mehr anzeigen

Ok, ich versuche mal zu antworten. Zum Thema "E-Rechnungen abholen": Zunächst einmal besteht sozusagen eine Abholpflicht des Rechnungserstellers, der über DATEV Auftragswesen seine E-Rechnungen über den zentralen E-Rechnung-Service versendet. Dieser darf nach dem Übermitteln nicht vergessen, das auf dem Server erstellte und übermittelte Dokument wieder abzuholen, um es automatisch zu archivieren. Erst dann ist der Vorgang DATEV seitig von der Rechnungserstellungsseite abgeschlossen. Beim Rechnungsempfänger sind mir etwaige Abholpflichten (vom öffentlichen Sektor) nicht bekannt. Fakt ist aber, dass je nach eingetragener Zustelladresse (BT-49) und Leitweg-ID (BT-10) der E-Rechnungsservice selber entscheidet, in welchem Format der die E-Rechnung generiert (ZUGFERD 2.0 oder XRechnung) und welchen Übermittlungsweg er benutzt (E-Mail, Portal). Was dann im Falle einer Portalzustellung seitens des Empfängers  noch zu tun ist, kann ich leider nicht sagen. Zum Thema Erscheinungsbild: Ja, die Erfassung (wie im Screenshot zu sehen ist), ist nahezu identisch. Lediglich bestimmte Pflichtfelder der E-Rechnung sind rechts in den Eigenschaften des Beleges noch zu erfassen. Die Seitenvorschau ist ebenfalls gleich. Zu diesem Zeitpunkt ist aber die Rechnung noch keine "echte" E-Rechnung. Sie ist nur als E-Rechnung gekennzeichnet. Was passiert nun beim Versenden? Bei einem ZUGFERD 2.0 ist die Sichtkomponente das PDF, das auch beim normalen Ausdruck entsteht. Wird das ganze als X-Rechnung vom Server generiert, entfällt die Sichtkomponente. Hat man nun die E-Rechnung erfolgreich versendet und das Resultat wie oben beschrieben abgeholt und archiviert, reden wir nun plötzlich von einem anderen Sichtbeleg. Nämlich der, der als XML Format wieder zurückkommt. Da wird es wahrscheinlich in der Zukunft noch einen Viewer geben, der dann das XML Format als lesbare Form anzeigt. Das Thema "Deckblatt" ist meines Wissens kein Thema der E-Rechnung und kann in jedem Beleg unter "Anhänge" eingefügt werden. Sprich, das müsste auch schon bei einer ganz "normalen" Rechnung so generiert werden, falls das eingestellt ist.   ... Mehr anzeigen

Na das hört sich doch gut an. ZUGFERD 1.0 erscheint (noch), soll aber lt. Info-DB Dokument abgekündigt werden. DATEV Auftragswesen: Abkündigung ZUGFeRD 1.0 - DATEV Hilfe-Center Wenn man jetzt eine E-Rechnung erstellen will, macht man das wie bisher auch. Man legt eine neue Rechnung an, erfasst alles und füllt dann nur noch auf der rechten Seite die benötigten E-Rechnungsfelder aus: Danach speichert und schließt man und geht am besten in den Bereich "E-Rechnungen übermitteln". Dort versendet man dann, muss allerdings nach ungefähr 1-5 Minuten nach dem erfolgreichen Versenden den Status aktualisieren, um das vollständige Rechnungsdokument abzuholen und den Vorgang abzuschließen. Übrigens schließen sich ZUGFERD 1.0 und E-Rechnung gegenseitig aus, d.h. eine Rechnung kann entweder nur ZUGFERD 1.0 sein (ist dann aber keine E-Rechnung) oder eben eine E-Rechnung (dann aber kein ZUGFERD 1.0). ... Mehr anzeigen

Hallo. Vielleicht noch kurz zum Verständnis: Der im Screenshot gezeigte ZUGFERD 1.0 Haken ist KEIN Vorschau Haken, sondern eine Entscheidung je Beleg, ob beim Druck- bzw. Archivierungsvorgang ein PDF mit eingebettetem ZUGFERD 1.0 XML Daten entstehen soll oder nicht. Für die Vorschau eines Beleges - und somit für das PDF oder den Druck selbst spielt dieser Haken keine Rolle. Auch wenn die Einstellung zur E-Rechnung aktiviert wird, hat das (für das Belegbild an sich) keine Auswirkungen. Sprich, die Rechnungen sehen im Ausdruck und in der Vorschau genauso aus wie andere Nicht E-Rechnungen. Was die Sorge der Einstellung E-Rechnung betrifft (weil man dies nicht wieder rückgängig machen kann), so ist diese aus meiner Sicht unbegründet. Man kann nach wie vor noch so arbeiten wie bisher. Und wenn man doch E-Rechnungen erstellen muss, macht man das wie andere Rechnungen auch. Man muss lediglich noch ein paar geforderte Pflichtfelder erfassen. Die Rechnung sieht aber genauso aus wie andere Rechnungen: Ja, man hat beim Versenden die Sache nicht mehr selbst in der Hand, was ich persönlich aber ebenfalls unkritisch finde. Der Weg über den zentralen E-Rechnungsservice erspart einem z.B. einen manuellen Upload in einem Portal, falls die Zustellung so erfolgen muss. Übrigens ist man beim manuellen Versenden der E-Rechnung auch abhängig von anderen Komponenten (eigener Mailserver + Infrastruktur, E-Mail HOST, z.B. GMX o.ä.) Aber gut, das muss jeder selbst entscheiden. ... Mehr anzeigen

Hallo. Hier liegt offensichtlich ein Datenproblem vor. Auftragswesen speichert u.a. verschiedene Daten (so auch das Länderkürzel des nationalen Rechtes "DE") in dessen Datenbank. Wahrscheinlich ist dieser Wert so nicht vorhanden. Wenn dem so ist, dann wird die Einstellung zur E-Rechnung auch nicht gezeigt. Ich würde mal folgende Schritte nacheinander probieren: Nur um ganz sicher zu gehen: Es wurden schon die Einstellungen im Auftragswesen geöffnet, nicht beispielsweise im DATEV Arbeitslatz. Also diese hier:   Auftragswesen mal schließen, dann im DATEV Arbeitsplatz die Stammdaten Unternehmen öffnen und einen unkritischen Wert (z.B. Internet) ändern und speichern (oben das Diskettensymbol). Dadurch wird der volle Datensatz (inkl. des Länderkennzeichens DE) in der Datenbank aktualisiert. Danach nochmal Auftragswesen öffnen und schauen, ob die Einstellung E-Rechnung jetzt da ist. Falls die oberen Schritte nicht geholfen haben und die Buchführung auch genutzt wird, mal die Buchführung (Rechnungswesen) an diesem Bestand starten. Auch da finden Aktualisierungsvorgänge statt, die u.U. dazu führen, dass die entsprechenden Daten aktualisiert werden. Wenn jedoch keine Buchführung aktiv ist, diese NICHT hinzufügen. Falls das alles nichts gebracht hat, würde ich über den Service gehen. Der kann dann mal in der Datenbank schauen, warum der Wert nicht vorhanden ist. ... Mehr anzeigen

Hallo. Abschlagsrechnungen und Einstellungen zum Beleg-Layout wurden ja schon beantwortet. Was noch aussteht, ist das §13b Thema. Auch das geht: DATEV Auftragswesen: Einstellungen zu Sachverhalten gemäß § 13b UStG ... - DATEV Hilfe-Center Man aktiviert zuerst in seinen Unternehmensstammdaten diesen Sachverhalt: Dann kann man in jedem neuen oder bestehenden nicht festgeschriebenen Beleg in den Buchungsangaben diesen Sachverhalt nochmal explizit setzen. Beim Setzen wird dann auch die Steuer im Beleg nicht mehr ausgewiesen.   ... Mehr anzeigen

Also geht es primär darum, dass man Eingangs- und Ausgangsrechnungen gebündelt an einem Ort hat, um einen besseren Überblick zu haben bzw. dass der Steuerberater eine komplette Ansicht hat. Denn ein anderer Grund fällt mir gerade nicht ein, dass Belege, die onPremise fakturiert, in die lokale Buchführung zum Buchen bereitstellt und dann noch lokal verbucht werden, noch zusätzlich nach Unternehmen online geschoben werden sollen. HS arbeitet übrigens ähnlich. Auch sie bilden diesen Prozess (Fakturierung, Bereitstellung, Verbuchung) ähnlich ab wie DATEV. Inwieweit dort noch zusätzlich Schnittstellen nach Unternehmen online bestehen oder genutzt werden, weiß ich leider nicht. Ich vermute aber, dass das so ähnlich abläuft wie die Möglichkeit bei DATEV, die Belege nachträglich ins RZ zu schicken, evtl. etwas automatisierter. Man könnte jetzt noch argumentieren, dass in Auftragswesen onPremise eine Einstellung vorhanden sein müsste, dass man seine Belege (z.B. nach Festschreibung) automatisiert nach Unternehmen online sende könnte. Der sogenannte Stilbruch passiert meiner Meinung nach schon vorher. Er besteht darin, dass man derzeit bei DATEV etlichen Hybridszenarien ausgesetzt ist. D.h. in einem Prozess gibt es Cloudanwendungen, aber auch noch onPremise Anwendungen und man muss in verschiedenen Systemen seine Daten suchen. Das ist unschön. Eine zukünftige Chance auf einen umfassenderen Blick auf seine Rechnungen könnte das DATEV E-Rechnungspostfach sein. Hier sollen angeblich alle Ein- und Ausgangsrechnungen (auch sonstige Rechnungen, die keine E-Rechnungen sind) zentral verfügbar sein. DATEV E-Rechnungsplattform ... Mehr anzeigen

Naja, die Dok.-Org (oder Dok.-ablage) ist ja für onPremise Anwendungen primär dafür gedacht, ein kleines Dokumentenmanagementsystem zu haben, in dem (bei Auftragswesen onPremise beim Druck oder E-Mailversand) der entsprechende Beleg lokal archiviert wird. Da ist erstmal noch keine Weitergabe passiert. Je nachdem, ob man eine Installation mit oder ohne Rechnungswesen (Buchführung) hat, können fertige Ausgangsbelege entweder in die lokale Buchführung übergeben werden (und man selbst oder der Steuerberater bucht dann) - oder, wenn man keine Buchführung hat, dann kann man in den Grunddaten Auftragswesen einstellen, auf welchem Weg man seine Belege anderweitig in die Buchführung des Steuerberaters bekommt. Entweder per ZIP Datei (Pegasus) oder direkt über den Belegübermittlungsservice nach DATEV Unternehmen online. DATEV Auftragswesen: Eigenes Unternehmen - Auftragswesen-Grunddaten bearbeiten - DATEV Hilfe-Center ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, der Beitrag ist zwar doch schon etwas alt, dennoch lohnt es sich eventuell den Zusammenhang von Auftragswesen onPremise und dem SkyPdf Drucker zu kennen. Grundsätzlich kann man natürlich seine Belege mit jedem beliebigen Drucker (egal ob physisch oder als PDF-Treiber) drucken, der auf dem System installiert ist. Dies kann man z.B. fest in seinen Belegarten hinterlegen oder ausgehend von der Seitenansicht wählen. Hier könnte natürlich auch der SkyPDF Drucker ausgewählt werden. Warum funktioniert aber generell der Druck von Belegen nicht, wenn (wie oben erwähnt) die Installation des SkyPDF Druckers nicht sauber durchgelaufen ist oder der Druckertreiber anderweitig beschädigt ist? Auftragswesen benutzt den Drucker intern, um nach dem eigentlichen Druck den Beleg als PDF zu konvertieren und in der Dokumentenablage zu archivieren. Auch bei der Erzeugung der Sichtkomponente einer E-Rechnung (Zugferd 2.0) wird dieser SkyPDF Druckertreiber verwendet, da u.a. bei diesem PDF Drucker sichergestellt ist, dass ein konformes PDF/A-3 Format erstellt wird. Deshalb ist die korrekte Funktion dieses Druckertreibers so wichtig. Wer es noch genauer wissen will: Auftragswesen erzeugt bei jedem Start einen für den gestarteten Wawi.exe Prozess eigenen SkyPDF Drucker, der für die o.g. Aufgaben verwendet wird. Beim Beenden wird dann der Drucker wieder entfernt bzw. beim erneuten Start werden diese entsprechend aufgeräumt. Somit kann man eindeutig sagen, dass dieser Druckertreiber fester Bestandteil für eine korrekte Funktionsweise von Auftragswesen onPremise ist.   ... Mehr anzeigen

Selbst die Anlage eines Standardartikels / Gerüsts braucht es meines Wissens nicht, was aber durchaus sinnvoll ist. Man kann auch direkt in der Rechnung einen neuen freien Artikel erfassen. Je nach eingestelltem Geschäftsvorfall im Beleg (z.B. Verkauf im Inland) und damit verbunden der hinterlegte Steuersatz einer Artikelposition wird dann auch gleich das richtige Erlöskonto zum Buchen vorbesetzt.   ... Mehr anzeigen

Puh...das ist schwer zu beantworten. Ich kann mir schon vorstellen, dass das moderne Rechnungsschreibungsprogramme können. Wobei Copy/Paste da wahrscheinlich nicht reichen würde, da die Anforderungen, was alles kopiert werden soll, doch recht unterschiedlich sein dürften. Normalerweise hat man bei unterschiedlichen Unternehmen, für die Belege erstellt werden, doch mehr Unterschiede als man glaubt. Andere Artikel, Konditionen, Zahlungsbedingungen oder Druckvorlagen mit entsprechenden Logos und Layout. Aber es gibt natürlich auch Konstellationen, wo man zwar rechtlich unterschiedliche Unternehmen hat, die aber faktisch das gleiche tun. Dafür würde sich dann eine Art Übernahmeassistent anbieten, bei dem man gezielt auswählen kann, was man in das neue Unternehmen überführen möchte. Wie gesagt, Auftragswesen onPremise speichert alle Stammdaten pro Bestand / Unternehmen und bietet so etwas nicht. Allerdings fängt man auch nicht ganz von Null an. Standard Belegarten oder Standard Druckvorlagen gibt es bereits. Wenn man schnell eine Rechnung schreiben möchte, braucht man eigentlich nur seine Druckvorlage einrichten (Logo usw.) Einen vollständigen Artikel Import / Anlage braucht es auch nicht, man kann auch einfach freie Artikel während der Rechnung erfassen, ohne diese vorher in den Stammdaten zu hinterlegen. Nur einen Kunden müsste man dann noch anlegen, kann aber auch während der Rechnungsschreibung erfolgen.   ... Mehr anzeigen

Hallo, grundsätzlich gibt es keinen Automatismus im DATEV Mittelstand, der soetwas kann. Mit Grundsetup sind wahrscheinlich eher die Dinge im Auftragswesen gemeint, wie z.B. Artikel, Druckvorlagen, Textbausteine, Konditionen usw. Die meisten Dinge muss man leider bei neuen Beständen erneut einrichten. Es gibt meines Wissens lediglich 2 Hilfsmittel: Druckvorlagen: Diese können vom einen Unternehmen als Datei exportiert und in das andere Unternehmen importiert werden. ASCII Import / Export. Für dieses Tool muss man sich aber freischalten lassen. Man kann damit Artikel, Kunden und Belege vom Ausgangsunternehmen exportieren und dann ins Zielunternehmen wieder importieren     Alle anderen Einstellungen und Stammdaten (z.B. E-Mail Konfigurationen, Datenaustausch, Preislisten, Belegarten und und und...) muss man leider erneut erfassen. Das ist natürlich bei vielen Beständen ein Problem. ... Mehr anzeigen

Richtig, es wird kein Beleg mehr händisch gedruckt. Aber im Hintergrund schon, über den auftragswesen-spezifischen SkyPDF Drucker, der bei jedem Start der Anwendung dynamisch erzeugt wird. D.h. es wird die in der Belegart (in ihrem Fall höchstwahrscheinlich "Rechnung") eingestellte Druckvorlage hergenommen und basierend darauf das PDF erstellt, das dann bei der Übermittlung der E-Rechnung als Sichtkomponente mit anhängt und mit gesendet wird.     Jetzt kann man sich noch folgendes überlegen: Wenn aus Gründen diese Druckvorlage nicht hergenommen werden soll, dann kann man in den Einstellungen der Belegarten im Bereich E-Rechnung noch sagen, dass für die E-Rechnung die Druckvorlage des Mailversandes benutzt werden soll (die natürlich vorher einzustellen wäre)   In meinem Fall (lt. der Screenshots) würde ich für den normalen Druck der E-Rechnung die Druckvorlage "Verkaufsbelege auf Blankopapier" benutzen und für den tatsächlichen Versand die Vorlage "Verkaufsbelege auf Firmenpapier". Wie gesagt, falls Druck und PDF für das Zugferd mit derselben Druckvorlage erzeugt werden soll, braucht es nur die korrekte Einstellung im ersten Screenshot.  ... Mehr anzeigen

Ok, sorry, ich wollte nicht unhöflich sein. Die oben gezeigten Löschrechte sind mir tatsächlich nicht bekannt, aber ich bezweifle, dass damit ein uneingeschränktes Löschen von Belegen aus dem Programm heraus möglich ist. Dort gilt nach wie vor die Aufbewahrungsfrist bei Rechnungen, die sich nicht einfach umgehen lässt. Aber gut, wenn das Thema geklärt ist, ist es ok. ... Mehr anzeigen

Das genannte Hilfedokument beschreibt die grundsätzliche Aktivierung und Benutzung zur Erstellung einer E-Rechnung im DATEV Auftragswesen (Mittelstand faktura). Ich habe jetzt schon in anderen Beiträgen wahrgenommen, dass viele Anwender denken, es handle sich dabei um eine generelle Umstellung und dass Auftragswesen nach Aktivierung der E-Rechnung nur noch E-Rechnungen kann und sonst nichts mehr. Das stimmt so nicht. Setzt man diesen Haken in den Einstellungen, ist man ZUSÄTZLICH in der Lage, Rechnungen (wie gewohnt) zu erstellen und diese als E-Rechnung zu deklarieren, weitere geforderte E-Rechnungsfelder zu füllen und diese dann als E-Rechnung zu übermitteln. Welches Format dann letztlich die E-Rechnung beim Empfänger hat (Zugferd 2.0 oder X-Rechnung), hängt von den Angaben zur Zustellung ab, die man in der E-Rechnung eingeben muss. (BT-49, BT-10). Der Rechnungsempfänger wird in der Regel diese Felder fordern, woraufhin sich dann auch entscheidet, ob der DATEV E-Rechnungsserver beim Versand der E-Rechnung eine Zugferd 2.0 oder eine X-Rechnung daraus macht. Das Erstellen andere Belegarten vorgelagerter Vorgangsstufen (Angebote, Lieferscheine usw.) kann natürlich nach wie vor auf bekanntem Weg stattfinden. Dasselbe gilt für "Sonstige Rechnungen" (keine E-Rechnungen), die im Format Zugferd 1.0 erstellt werden. (Zugferd 1.0 ist keine E-Rechnung!!!) Um die Frage zu beantworten, ja, Auftragswesen (Mittelstand faktura) kann das leisten.  ... Mehr anzeigen

Wenn sich Anwender seit Jahren Abschlagsrechnungen wünschen, stellt sich die Frage, warum sie diese Funktion nicht bereits nutzen? Im Auftragswesen onPremise ist dies ohne weiteres möglich, mit flexiblen Abschlagsforderungen und am Ende einer zugehörigen Schlussrechnung, die nochmal alle bereits geleisteten Abschläge auflistet. Das so pauschal zu behaupten, es sei generell für DATEV Anwender nicht möglich, ist für mich schwierig. Siehe Video: Abschlags- und Schlussrechnungen im Auftragswesen erstellen (datev.de) Zum Thema E-Rechnungsversand: Ich hatte im Beitrag Lieferzeitangaben bei Auftragswesen auch schon etwas dazu geschrieben. Es geht beim Thema E-Rechnung um mehr, als um den reinen E-Mail Versand. Aber selbst wenn wir mal beim E-Rechnungsversand über E-Mail bleiben. Die E-Mail, die über den e-invoice Mailserver der Datev gesendet wird, hat genügend Inhalte des Absenders, um diese mit Outlook Regeln in Postfächer einzusortieren. So enthält z.B. das Feld "von" den Unternehmensnamen, der in den Stammdaten hinterlegt ist. Also in dieser Art: Musterküchen GmbH - versendet durch DATEV eG <e-invoice@datev.de> Zudem befindet sich die Absender E-Mail Adresse, die in der E-Rechnung im Auftragswesen definiert wurde, im Textinhalt der E-Mail. Da findet man dann so etwas in der Art:   Detailinformationen sowie Zahlungsbedingungen entnehmen Sie bitte der Anlage. Rückfragen richten Sie bitte an MusterkuechenGmbH@musterdaten.datev.de. Somit ist es problemlos möglich, auch weiterhin über Regeln eine Einsortierung in Unterordner zu erreichen. ... Mehr anzeigen

Diese 100% Automatisierung setzt aber voraus, dass jeder Sachverhalt, der in eine Rechnung mündet, auch gleich bleibt. D.h. es gibt keine sich ändernden Leistungen, keine neuen Preise, keine neuen Steuersachverhalte, keine geänderten Kundenadressen usw. Denn wenn doch, dann müsste der Anwender aber fix sein und vor dem nächsten automatisierten Versand noch schnell diese Rechnungsdaten aktualisieren. Eine Rechnung herausschicken, ohne vorher nochmal gesichtet zu haben, ist - mit Verlaub - etwas gewagt. Auftragswesen onPremise macht das mit den wiederkehrenden Belegen gar nicht mal ungeschickt. Definiert man sich seine wiederkehrenden Belege sauber mit nächster Fälligkeit und Abrechnungszeitraum, kann man mit einem Knopfdruck diese "jetzt fälligen" Belege generieren und bei Bedarf noch einmal sichten oder anpassen. Die Fälligkeit wird dann anhand des Abrechnungszeitraum automatisch hochgesetzt. Zudem findet eine Erinnerung an fällige Belege beim Start der Anwendung statt. Sollten sich gewisse Daten einmal ändern (weiter oben angesprochen), kann man per Rechtsklick ("Stammdaten neu ermitteln") in der Liste der wiederkehrenden Belege diese neu ermitteln und in alle "Vorlagen" überführen. Dieses Vorgehen erfordert zwar etwas mehr Zeit, hat aber den Vorteil, dass man noch manuell eingreifen kann. Interessant sind die wiederkehrenden Belege auch im Zusammenhang mit dem Thema E-Rechnung. Auch eine E-Rechnung kann als solch eine Vorlage definiert, zur Fälligkeit generiert und danach per "Massenversand" versendet werden, wobei "Masse" ein dehnbarer Begriff ist. 😉 ... Mehr anzeigen

Vielleicht noch mal eine kurze Aufklärung bzgl. des E-Rechnungsversandes über DATEV. Es handelt sich mitnichten nur um einen DATEV Mailserver, der in werbender Form dem Empfänger mitteilen möchte, dass die erstellte E-Rechnung von DATEV kommt. Der zentrale E-Rechnungsserver der DATEV kümmert sich um etliche Belange, die bei der Erstellung und Weitergabe einer E-Rechnung entstehen. Ist die E-Rechnung formal richtig, werden alle Business Rules eingehalten? Was will der Empfänger haben, eine Zugferd 2.0 Rechnung oder eine X-Rechnung? Wie muss die E-Rechnung zugestellt werden,  über E-Mail oder in ein bestimmtes Portal? Oder beides, wenn ein Weg nicht funktioniert? Was passiert, wenn im Falle einer Portalzustellung das Portal gerade nicht verfügbar ist? Was wird zukünftig noch mit einer übermittelten E-Rechnung passieren müssen? Zustellung ans Finanzamt? Oder in ein bestimmtes E-Rechnungspostfach? Alles das und noch viel mehr leistet der DATEV E-Rechnungsserver. Und ja, im Falle einer E-Mail Zustellung steht als Absender dann DATEV drin. Aber: Die Anwender der rechnungserstellenden DATEV Programme (und die Programme selbst) müssen sich nicht mit diesen Fragen beschäftigen. Zudem wird meines Erachtens die Zustellung einer E-Rechnung per Mail in den nächsten Jahren an Bedeutung verlieren. Zu groß sind die Chancen bzw. auch die Pflichten, die sich im Zusammenhang mit strukturierten Rechnungsdaten ergeben, Stichwort Weitergabe ans Finanzamt oder automatisierte Weiterverarbeitung in nachgelagerten Systemen. Das will dann keiner mehr aus seinem Mail Postfach machen. ... Mehr anzeigen

Wenn Sie E-Rechnungen aus DATEV Auftragswesen onPremise erstellen und übermitteln wollen, muss nicht schon vorher eine E-Mail Adresse am Geschäftspartner hinterlegt sein, der am jeweiligen Beleg hängt. Die sogenannte "Zustelladresse (BT-49)", die im rechten Bereich unter E-Rechnung eingetragen werden kann, kann jederzeit "nachgetragen" bzw. verändert werden, solange die E-Rechnung noch nicht versendet wurde (und damit zur Bearbeitung gesperrt ist). Übrigens muss die Zustelladresse auch nicht zwangsläufig eine E-Mail Adresse sein. Je nach Rechnungsempfänger (der normalerweise Vorgaben zu enthaltenen Zustellinformationen machen sollte), müssen zur Übermittlung der E-Rechnung statt einer E-Mail Adresse eine sogenannte Peppol-ID in Verbindung mit einer Leitweg-ID eingegeben werden. (BT-49, BT-10) Die Zustellung erfolgt dann anhand dieser Daten dann gar nicht über E-Mail Server, sondern über Portale, auf das der Rechnungsempfänger zugreift. Beide Daten, also Zustelladresse und Leitweg-ID können aber je Geschäftspartner in den Stammdaten unter dem Bereich "Belegerfassung" hinterlegt werden. Ist das der Fall, werden diese Daten bei einer neuen E-Rechnung mit diesem Geschäftspartner vorgeschlagen. Noch etwas zu der Checkbox "Funktionen zu E-Rechnung nutzen". Ja, man kann das Setzen des Hakens nicht wieder rückgängig machen (derzeit), aber man "verbaut" sich damit auch nichts. Man kann danach trotzdem noch "Sonstige Rechnungen" wie gewohnt weiter erstellen. Setzt man den Haken nicht, gibt es derzeit keine Möglichkeit, überhaupt aus dem Auftragswesen onPremise E-Rechnungen (über den zentralen DATEV E-Rechnungsserver) zu versenden. ... Mehr anzeigen

Die Schwierigkeit beim Ermitteln der derzeit aktiv benutzen Datenbanken einer DATEV Installation ist zunächst herauszufinden, welche Installation man überhaupt hat. Also einen Einzelplatz, eine Client-Server Umgebung oder gar einen Terminalserver. Im ungünstigsten Fall kann es sogar sein, dass man einen "Mischmasch" hat, d.h. durch unkorrekt durchgeführte Installationen arbeitet man beim Programm A noch auf einer lokalen Datenbank, im Programm B aber schon mit einer, die im Netz liegt. Normalerweise sieht man immer beim Start des DATEV SQL Managers, welche SQL Server Instanzen man von derzeitigen Rechner im Zugriff hat und welche Datenbanken sich unter welcher Instanz verbergen. Anhand des Namens der Datenbank (z.B. C:\ProgramData\DATEV\DATEN\R0000082\DATA\STANDARD\IRW) kann man dann auch gleich auf den Dateiordner schließen, in denen sich LDF und MDF Dateien verbergen. Ein Rechtsklick auf die Eigenschaften jeder Datenbank verrät dann wirklich den Speicherort. Übrigens sichert die DATEV Mittelstand Datenbanksicherung nur fachlich relevante Daten, wie z.B. Rechnungswesen, Auftragswesen oder Dokumentenablage. Andere Daten, wie z.B. IAM (Benutzer- und Rechteverwaltung) werden jedoch nicht gesichert und eingespielt. Demnach eignet sich diese Art der Sicherung auch rein für fachliche Szenarien, wenn man z.B. einen Rechnerwechsel vollziehen möchte und mit dem fachlichen Stand vom "alten" Rechner weiterarbeiten will, aber z.B. mit einer kompletten Neuinstallation ggf. mit einem anderen Datev Benutzer. ... Mehr anzeigen