Guten Tag 🙂  wie sicher so einige Kanzleien sind wir auch dabei, einige unserer Typ-2-Mandanten auf 1er und 3er zu splitten.  Grundsätzlich kein Problem. Nun habe ich einen Sonderfall:  Ein Mandant hat bereits eine Mandantennummer Typ 1, also ein Einkommensteuerfall. Über den Typ-2 hat er eine VuV-Buchhaltung, sowie die ESt-Leistung. Allerdings wird in dieser ESt-Leistung laut dem Sachbearbeiter nur die VuV aus der Buchhaltung erfasst, um diese dann zu exportieren und in der Typ-1 Einkommensteuer einzufügen.  Eine Trennung der ESt in einen neuen Typ-1 Mandanten würde hier also meiner Ansicht nach ja den Zweck verfehlen. Leider weiß ich nicht viel über die Verknüpfungsmöglichkeiten der einzelnen Leistungen, ganz zu schweigen über Mandantennummern hinweg, aber das muss sich doch irgendwie anders lösen lassen?    Danke 🙂  ... Mehr anzeigen

Guten Morgen 🙂  ich habe eine Frage zur Fristberechnung bei dem Dokument "Erinnerung an die Übermittlung der Steueranmeldungen". Es wird aktuell bei uns keine Frist im Dokumentenkorb vorgegeben.  Nun bekomme ich intern verschiedene Aussagen:  1. Anlage der Frist auf das ursprüngliche Fristdatum 2. Anlage mit einer 1-Wochen Frist (laut Text vom Finanzamt) 3. Anlage mit Rechtsbehelfsfrist  4. Keine Frist Was wäre denn nun richtig und wie kann ich das der Erkennung klarmachen, sodass die Frist dem Dokument zugeordnet wird?    ... Mehr anzeigen

Hallo,  ich habe mich mit der Toolbox-Umgebung auseinandergesetzt, um SEPA-Mandate fürs FA zu erstellen. Als "Default" wird oben rechts gefüllt mit dem Bundesland Baden-Württemberg. Ich dachte, sobald ich einen Mandanten auswähle, springt das um - tut es aber nicht. Greift das Feld auf irgendetwas zurück, oder bleibt es tatsächlich auf Baden-Württemberg stehen und der Mitarbeiter muss nach Mandantenauswahl auch das Bundesland auswählen? Es erfolgt lediglich ein Hinweis. ... Mehr anzeigen

Hallo,    leider passiert es bei der Anlage von Stammdaten immer mal wieder, dass das Kost_1 Feld in den Stammdaten, Grunddaten Rechnungsschreibung, nicht gefüllt wird. Das führt bei der späteren Rechnungslegung zu Problemen.    Gibt es einen Filter, um alle Mandanten ohne Kost_1 zu finden? Gibt es die Möglichkeit bei Anlage des Mandanten direkt nach der Kost zu fragen, so, dass das Feld nicht "vergessen" wird?  Gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit das Feld direkt bei Anlage zu füllen, ähnlich wie bei der Debitoren-Anlage?    Vielen Dank für Eure Ideen 🙂  ... Mehr anzeigen

Hallo 🙂  durch einen Fall heute, kam mal wieder folgende Frage bei uns auf:  Ein Mandant, natürliche Person mit Ehegatte und einer handvoll Kinder, zieht um. Nun kann durch die Adressenverknüpfung bei Eheleuten die Adresse ja direkt an drei Stellen geändert werden. (Natürliche Person, Ehegatte und der Adressat "Eheleute")   Übersehe ich aber einen Trick, oder Haken, um auch die Adresse der gemeinsamen, und bisher unter der gleichen Adresse wohnenden Kinder, direkt mit zu ändern?    ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,  wir bekommen immer mehr Wirtschafts-ID-Schreiben. Die Ablage über den Dokumentenkorb funktioniert auch passabel.    Nun bekommen wir auch Nummern für Mandanten die bei uns als Natürliche Person" angelegt sind, aber bspw. durch eine PV-Anlage eine Erklärung generieren.   Müsste nun ein Unternehmen für die PV angelegt werden, oder gibt es ein Feld, welches wir bisher übersehen haben für die ID?  ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, in unserem Anschreiben für die ESt rechnen wir den Mandanten vor, mit welcher Erstattung, bzw. Nachzahlung zu rechnen ist.    Unsere genutzten Platzhalter weisen das Ergebnis bei einer Zusammenveranlagung problemlos aus:   «ESt/Stpfl./ESt-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Eheg./ESt-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Stpfl./SolZ-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Eheg./SolZ-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Stpfl./KiSt-Erg-T(Erstattung-minus)» «ESt/Eheg./KiSt-Erg-T(Erstattung-minus)»   «ESt/Stpfl./Gesamterg-T(Erstattung-minus)»   Nun finde ich jedoch keinen Platzhalter, der bei einer getrennten Veranlagung den Text und das Ergebnis zusammen ausweisen würde. Ist das zu speziell gedacht? Die Option, die Zahlen durch «BOP/Spaltensumme in Tabelle» zu addieren ist bekannt, allerdings muss dann ja doch noch der Text händisch geändert werden.  Der o. s. Platzhalter nimmt ja im Zweifel nur den Ehegatten oder die Zusammenveranlagung.    Habe ich vielleicht einen Platzhalter übersehen, oder weiß jemand eine Lösung?  Vielen Dank 🙂      Beitrag verschoben und Kategorie entfernt durch @Sarah_Reitzmann    ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich hoffe, ich kann das Anliegen als "Übermittler" von unserer Abteilung gut in Worte fassen.    Wir haben im September unser Projekt gestartet, alle Mandanten digital einzustellen. Dafür soll für den Lohn übergreifend das Personal Add-On eingerichtet werden, da ja kein UO benötigt wird. Es geht ja im Prinzip darum, dass Lohn-Unterlagen nicht mit der Post oder manuell per E-Mail verschickt werden.    Nun zu der Frage, oder dem Problem, welches an mich gerichtet wurde: Für einen Mandanten (Typ 3 - Unternehmen), welches als Unternehmensform als ein Einzelkaufmann gespeichert ist, soll das Add-On eingerichtet werden.  Es wird wohl jetzt sofort "juristische Person" ausgewählt. Müsste hier nicht eine natürliche Person auftauchen? Da ja kein "Unternehmen" dahinter steckt?  Fehlt irgendwo irgendwas? Oder haben wir einen Denkfehler?  ... Mehr anzeigen

Guten Morgen 🙂  Ich habe mich bisher nicht so intensiv mit dem Bescheidabgleich beschäftigt, habe da also so gut wie kaum Berührungspunkte bisher gehabt. Nun kam eine Kollegin mit der Frage zu mir, warum ihre KSt-Bescheide laut Abgleich immer abweichen.    Ich bin mittlerweile so weit vorgedrungen, dass ich verstanden habe, dass die KSt-Werte nicht rückübertragen werden. Gibt es das auch bei anderen Steuer-Arten, oder welchen Grund könnte es haben, dass kein Abgleich möglich ist? Gerade bei dieser Kollegin scheint sich das auch bei anderen Steuer-Arten zu häufen.   Kann das an den Mandanten liegen? Also, dass bspw. in den Erklärungen was an- / abgehakt ist?    (Kleine Bonus-Frage für mich zum Verständnis: Alle unsere Rechtsbehelfsfristen werden als Notfrist abgelegt, ich habe noch keinen Haken gefunden, um das zu ändern. Hat das einen Hintergrund?) ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, in unserem Anschreiben für den JA / StE für die Mandanten rechnen wir den Mandanten vor, mit welcher Erstattung, bzw. Nachzahlung zu rechnen ist.    Bisher ist das immer "händisch" mit einer Excel-Kalkulationstabelle im Word-Dokument gelöst worden. Die Kollegen haben also die Zahlen abgetippt und die Tabelle hat die Summe ermittelt.    Es gibt ja aber für sämtliche Steuerprogramme Platzhalter, die die Ergebnisse abbilden können. Nun sind also KSt, KSt-Soli, GewSt und USt einzeln aufgeführt, mit den Zahlen aus den Programmen. Da dies in der "Excel-Kalkulationstabelle" nicht funktioniert, kann ich allerdings keine Summe bilden.    Habe ich vielleicht einen Platzhalter übersehen, oder weiß jemand eine Lösung?  Vielen Dank 🙂  ... Mehr anzeigen