Informationen zu MeikeMG - DATEV-Community

MeikeMG

@Benjamin_Preissler Hallo Benjamin, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Im besten Fall sollte es auch nicht von Nöten sein, 1. Mahnungen zu verschicken und daher ist es nicht allzu kompliziert das "außerhalb" von Unternehmen online zu händeln. Es wäre nur nice to have gewesen. Danke, dass Sie das Thema um die Lieferscheine an die entsprechende Abteilung weiterleiten. Denn das ist selbst in einer kleinen Firma wie der unseren immer wieder ein Thema wenn wir bei der Weiterführung zur Rechnung Lieferscheine haben für die es eigentlich keinen weiteren Vorgang gibt, der Lieferschein aber als "offen" verbleibt.

MeikeMG · ‎13.08.2025

Hallo liebe Community, Hallo Produktentwickler und oder Programmierer. Ich hätte da 2 Punkte und frage hier nach, ob es dahingehend Pläne gibt etwas zu ändern, bzw. die Funktionen in Auftragswesen next zu erweitern. Bereich offene Rechnungen. Derzeit gibt es hier die Möglichkeit für weitere Aktionen, Auf bezahlt setzen, Zahlungserinnerung erstellen, Stornieren. Wäre es möglich dies um die Aktion "1. Mahnung erstellen" zu ergänzen? Bereich offene Lieferscheine. Hier gibt es die Aktionen, Weiterführen in Rechnung, Verwerfen, also in stornierte Lieferscheine verschieben. Könnte dies um eine Aktion ergänzt werden, in der man den Lieferschein als erledigt kennzeichnen kann, ohne, dass der Lieferschein als storniert gekennzeichnet wird? Bei uns ist es öfter der Fall, dass ein Lieferschein erforderlich ist, dieser jedoch nicht in eine Rechnung weitergeführt werden muss. Derzeit ist es so, dass diese Lieferscheine als offen bleiben, obwohl der Vorgang erledigt ist. Im Moment behelfen wir uns hier mit einer Excel Liste um nicht komplett den Überblick zu verlieren. Freue mich über eure Meinungen, respektive Antworten, dass solche "Aktionen" eventuell schon in Planung sind. Liebe Grüße MeikeMG

MeikeMG · ‎25.06.2025

Vielen lieben Dank für die sehr hilfreichen Antworten. Mit der Rechteverwaltung war alles sozusagen ganz easy 😀 Liebe Grüße MeikeMG

MeikeMG · ‎24.06.2025

Genau, seit dem 17.06.2025. Ganz schön kompliziert an manchen Punkten.

MeikeMG · ‎24.06.2025

Exakt, die Belegfreigabe wurde am 17.06. hinzugebucht. Allerdings erscheinen hier nur die Nutzer, für die auch Belege online freigeschaltet ist. Unser Steuerbüro wird jetzt für mich die Rechteverwaltung online freischalten, so dass ich selbst Mitarbeiter/innen für die einzelnen Optionen freischalten kann. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, müssen die Mitarbeiter/innen, denen Belge zur Freigabe zugeordnet werden sollen auch für Belege online die Berechtigung haben. Das wollte ich aber eigentlich vermeiden, bzw. die Freigabe dahingehend eingrenzen, dass die Mitarbeiter/innen ausschließlich die zugeordneten Belege freigeben können. Hat hierzu vielleicht noch jemand eine Tipp oder eine Anregung? Vielen lieben Dank MeikeMG

MeikeMG · ‎19.06.2025

Vielleicht hab ich vergessen zu erwähnen, dass wir nicht der Steuerberater, sondern der Mandant sind. Diese Maske bekomme ich gar nicht angezeigt. Daher, ist es möglich für unsere Mitarbeiter Belege freizuschalten, aber nur mit der Option, dass zu prüfende Belege freigegeben werden können?

MeikeMG · ‎19.06.2025

Hallo Community, wir arbeiten seit dem 17.06. auch mit der Belegfreigabe. Beim Einrichten habe ich festgestellt, dass ich nur Mitarbeiter mit "Rechten" versehen kann, für die auch Belege in Unternehmen online freigeschaltet ist. Gibt es die Möglichkeit, dass ich Mitarbeiter für Belege nur mit eingeschränkten Möglichkeiten freischalten kann, eben, dass nur die Option besteht Belege freizugeben? Wenn ja, wie muss ich hier weiter vorgehen? Merci und einen schönen Feiertag LG MeikeMG

MeikeMG · ‎18.06.2025

Hallo liebe Community, seit gestern Nachmittag erscheinen Lieferantenrechnungen, die an die entsprechende Email an Datev geschickt wurden, auf der Startseite Belege nicht mehr unter Belege erfassen. Jemand eine Idee woran das liegen kann? Danke für Anregungen und Unterstützung. LG MeikeMG

MeikeMG · ‎08.05.2025

Dankeschön für die schnelle Antwort 😀

MeikeMG · ‎08.05.2025

Das Gehalt liegt bei EUR 4.235 + EUR 40 VWL-Zulage, also exakt EUR 4.275 Was hat das damit zu tun?

MeikeMG · ‎08.05.2025

Ok, Danke für die schnelle Antwort. Die ganze Sache war/ist ohnehin etwas heikel. Die ehemalige Mitarbeiterin hat nämlich die Angewohnheit Gesetzesbücher jeglicher Art unterm Kopfkissen zu horten und mir dann irgendetwas "Schlaues" um die Ohren zu hauen... 😀

MeikeMG · ‎08.05.2025

Hallo Community, wir haben eine Mitarbeiterin die privat Krankenversichert ist. Wir haben es versäumt, bzw. die Mitarbeiterin selbst hat es versäumt uns die jährlichen Erhöhungen in der privaten Kranken- und Pflegeversicherung mitzuteilen. Jetzt wollte ich das zumindest für 2025 rückwirkend korrigieren. Die Beiträge zur privaten KV und PV sind in den Personalstammdaten entsprechend hinterlegt. Bisher hat das auch gepasst. KV - 661,47 / AG-Zuschuss 330,74 PV - 88,61 / AG-Zuschuss 44,31 Für 2025 sähen die Beiträge wie folgt aus: KV - 883,51 Der Beitrag für die private Pflegeversicherung ist unverändert. Der Höchstzuschuss 2025 zur privaten Krankenversicherung beträgt EUR 471,32 Nehme ich die EUR 883,51 / 2 ergibt/ergäbe das einen Zuschuss von EUR 441,76 Der Betrag liegt demnach unter dem Höchstzuschuss für 2025. In einer Probeabrechnung für die Monate Januar-März 2025 wird aber nur ein Zuschuss zur privaten Krankenversicherung von EUR 365,51 ausgewiesen, obwohl in den Personalstammdaten der Betrag für die private KV mit 881,53 erfasst ist. Ich hoffe es kann mir hier jemand aus der Community weiterhelfen. Schonmal vielen Dank fürs Lesen. LG MeikeMG

MeikeMG · ‎08.05.2025

Hallo liebe Community, ich habe einen Mitarbeiter der seit April in der Wiedereingliederung ist und wir ihm die Stunden die er arbeitet bezahlen. Der Mitarbeiter erhält auch einen Zuschuss zu den Vermögenswirksamen Leistungen. Aber obwohl für April ein Entgelt mit Lohnart 048 abgerechnet wurde, erscheint die Zulage zu den Vermögenswirksamen Leistungen nicht in der Abrechnung? Könnt ihr mir da weiterhelfen? Lieben Dank. LG MeikeMG

MeikeMG · ‎08.05.2025

Hallo liebe Community, ich habe für eine ehemalige Mitarbeiterin, rückwirkend für November 2024, eine Urlaubsabgeltung in Höhe von EUR 500,00 abgerechnet. Im Feld der Bruttobezüge steht es auch richtig da, N 038 Urlaubsabgeltung. Bei der Berechnung der Sozialversicherungsbeträgen erscheint jedoch ein Betrag in Höhe von EUR 506,77. Kann mir da jemand weiterhelfen, bzw. erklären wo die Differenz von EUR 6,77 herkommt. Ach ja, wir arbeiten mit LODAS. Vielen lieben Dank im Voraus. LG MeikeMG

MeikeMG · ‎28.02.2025

Hallo @Kristina_Bluhm vielen Dank für die Nachricht. Ich glaube es war ein Bedienungsfehler von mir. LG MeikeMG

MeikeMG · ‎27.02.2025

Guten Morgen liebe Community, was mir heute früh aufgefallen ist: Beim Weiterführen eines Lieferscheines zur Rechnung muss seit heute früh der Kunde neu ausgewählt werden. Ist das eine Programmänderungen oder ein Bedienfehler meinerseits? LG MeikeMG

MeikeMG · ‎22.02.2025

Guten Morgen liebe Community, eine Frage oder vielleicht auch eine Anregung an die Programmierer und/oder Produktentwickler von DATEV. Beim Erfassen einer Rechnung oder Weiterführung eines Lieferscheines zur Rechnung kann ja im 3-Punkte "Menü" der Geschäftsvorfall für den Beleg festgelegt werden. Hier erscheinen dann zur Auswahl die Erlöskonten. Das Erlöskonto kann nur für den gesamten Beleg festgelegt werden, richtig? Bei der Bereitstellung der Belege und der Übernahme nach Rechnungswesen können dann die Belege über Buchungsvorschläge verbucht werden. Wir haben sehr viele Kunden deren Rechnungen nicht nur aus einer Position, sicher auch bis zu 15 Positionen bestehen. Jetzt wird aber für jede Rechnungsposition ein Buchungsvorschlag erzeugt. Natürlich ist es ein leichtes diese Buchungsvorschläge zu übernehmen. Jedoch mutiert das Kontoblatt der Debitoren dann zu einem immensen "Werk" weil jede Rechnungsposition einzeln aufgeführt wird. In den OPOS-Konten werden die Belege zu einem zusammengefasst. Meine Frage, kann man das auch nicht so für die Bereitstellung der Belege und Übernahme nach Rechnungswesen so festlegen? Merci für Lesen und eventueller Lösungen oder Anregungen. Einen schönen Samstag Viele Grüße MeikeMG

MeikeMG · ‎15.02.2025

Guten Morgen @ulli_preuss Vielen Dank für die Antwort. Ich glaube das habe ich jetzt verstanden. Ich habe mir das Dokument zur Löschung von Mitarbeiter/n in LODAS mal ausgedruckt und werde da am Montag mal rangehen. Die Stammdaten habe ich gestern ins RZ geschickt. Ich hoffe es wird funktionieren. Gerade in diesem Fall mit dem Arbeitsunfall am ersten Tag der Beschäftigung will ich keinerlei Risiken eingehen. Vielen Dank nochmals und ein schönes Wochenende. Grüße MeikeMG

MeikeMG · ‎14.02.2025

@Uwe_Lutz Guten Abend Uwe, ich habe die Stammdaten für den Mitarbeiter gesendet, mit Eilverarbeitung, aber eine Nachberechnung kann ich immer noch nicht erfassen. Eigentlich würde ich sagen ok, ich zahle die 2,5 Tage auf der Februar Abrechnung mit aus. Aber Dummerweise, genauer gesagt sa*dummerweise hat genau der Kollege sich an seinem ersten Arbeitstag nicht unerheblich verletzt, mit Einsatz von Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr. Der Berufsgenossenschaft habe ich den Unfall natürlich gemeldet, ich hab nur Bammel, dass es ggf. Ärger mit der Krankenkasse geben wird, weil wenn ich die 3 Tage Januar auf die Februar Abrechnung packe, dann fehlt der Krankenkasse ja der entsprechende Beitrag für Januar, obgleich der Beitrag im Februar um den Bruttolohn der zusätzlichen Stunden für Januar ist. Aber eines ist sicher, mit den Sozialversicherungsträgern ist nicht zu spaßen und ich möchte jeden Fehler vermeiden. Ich fürchte ich werde den Datev Eilservice bemühen müssen, oder es kommt noch über das Wochenende hier die ersehnte Lösung. Aber dennoch vielen lieben Dank und ein schönes Wochenende. LG MeikeMG

MeikeMG · ‎14.02.2025

Hallo liebe Community, wir haben seit dem 29.01.2025 einen neuen Mitarbeiter mit Stundenlohnbezug. Natürlich war am 29.01.2025 unsere Januar Abrechnung schon gelaufen. Jetzt wollte ich im Februar über "Nachberechnung Standard" für den Januar noch 22,5 Stunden erfassen. Es funktioniert einfach nicht. Immer der Fehler #LO55741 Der Stundenlohn ist unter Entlohnung, Festbezüge im Reiter "Stundenlohn/Vorschuss/sonstige Abgaben hinterlegt. Ich hatte mich hier im Forum etwas "umgelesen" und bin darüber gestolpert, dass noch keine Daten für den neuen Mitarbeiter an Datev übermittelt habe? Und wenn das der Fehler sein kann, wie kann ich nur die Daten des Mitarbeiters an Datev übermitteln? Vielen Dank für eure Hilfe

MeikeMG · ‎12.02.2025

Vielen Dank für die schnellen Antworten. Durch diesen ganzen Dschungel hatte ich mich auch schon durchgearbeitet und festgestellt, dass ich eigentlich alles richtig gemacht hatte. Dann der Anrufe der Bank, bei der Bank war in unseren Daten nicht hinterlegt, dass unsere Vorgaben beachtet werden sollen. Die Bank hat das berichtigt und ich hoffe, dass es morgen dann klappen wird. Wenn nicht, ich fürchte dann hört, lest ihr wieder von mir. Super, dass es diese Community gibt....

MeikeMG · ‎12.02.2025

Hallo liebe Community, wieder einmal sitze ich recht ratlos vor meinem Bildschirm. Es betrifft Überweisungen EBIC's Verfahren. Wir gehen bei Überweisungen über "Belege" - offene Rechnungen überweisen und wählen die entsprechenden Rechnungen aus. In diesem speziellen Fall geht es um die Überweisung einer einzelnen Rechnung, also keine Sammelüberweisung. Die Übermittlung funktioniert auch tadellos. Allerdings erscheint auf dem Kontoauszug der Betrag nur als Sammelüberweisung, auch über die Ansicht "Umsatzdetails" ist kein Rückschluss auf die getätigte Überweisung möglich. Weder steht dort der Name eines Zahlungsempfängers, noch eine Rechnungsnummer oder ähnliches. Natürlich sind diese Angaben alle erfasst. Beim Buchen der Bank in DATEV Rechnungswesen über Buchungsvorschläge fehlen hier natürlich sämtliche Informationen bezüglich der Zahlung und alles muss manuell erfasst werden. Ich hoffe, dass ich da selbst einen Fehler gemacht habe und es eine einfache Lösung gibt. Ansonsten machen für uns Überweisungen im EBIC's Verfahren leider gar keinen Sinn. Ganz anders ist es, gleiche Bank, eine Überweisung im HBCI Verfahren, bisschen umständlicher, aber auf dem Auszug ist ganz klar ersichtlich wer der Empfänger ist, Rechnungsnummer, Kundennummer, ggf. Skonto etc.pp. Ich hoffe es gibt jemanden der eine Lösung für uns parat hat. Ich sage schon einmal vielen herzlichen Dank. LG MeikeMG

MeikeMG · ‎01.02.2025

@cro Aber wie kann das sein? Ich habe die Belege "bereitgestellt", über Daten holen, Mandant ergänzen die Buchungsvorschläge geholt und gebucht wie jeden anderen Tag auch. Wohin sind denn dann die Buchungen verschwunden?

MeikeMG · ‎01.02.2025

Guten Morgen liebe Community, seit dem 01. Januar arbeiten wir mit Unternehmen online. Das funktioniert auch ganz gut. Ich habe gestern in Rechnungswesen digitale Debitorenrechnungen gebucht, bei der Übergabe der Buchungsinformationen gab es allerdings einen Fehler. Ich habe hier in der Community gelesen, dass die Übergabe auch manuell über Bestand -> Buchungsinformationen übergeben erfolgen kann. Hier bekomme ich jedoch die Meldung 'REW02606 Es wurden keine Buchungsinformationen übgeben. - In dem zuletzt bearbeiteten Stapel(n) befinden sich keine Buchungen, die mit einem digitalen Beleg verknüpft sind. Natürlich sind die Rechnungen die ich gestern gebucht habe in Unternehmen online in der Belegübersicht nicht mit dem Status "gebucht" versehen. Ich habe hier auch gelesen, dass in Belege online die Rechnungen nicht manuell als gebucht gekennzeichnet werden können. Habt Ihr die Erfahrung auch schon gemacht. Hat jemand einen Tipp, eine Lösung parat? 🤔 Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende MeikeMG

MeikeMG · ‎29.01.2025

@DiSo Hallo DiSo, das ist in dem Dokument 1040062 sehr gut beschrieben. Das schaue ich mir tatsächlich auch gerade an um weiter zu kommen. Es macht Sinn, zumindest für mich, mit 2 Bildschirmen zu arbeiten. Du kannst Dir das Dokument anschauen und parallel direkt umsetzen. So habe ich mich durch viele Fragestellungen durchgeboxt. Liebe Grüße Meike

MeikeMG · ‎27.01.2025

Hallo @DiSo das hat mich auch lange beschäftigt, aber nein, es ist nicht ersichtlich oder nachvollziehbar, zumindest wüsste ich nicht wo ich schauen müsste, ob eine Rechnung tatsächlich versendet wurde. Daher gehe ich davon aus, dass einfach alle "automatisch" versendet werden. Vor endgültiger Fertigstellung einer Rechnung öffnet sich ja das Fenster, dass jetzt eine E-Rechnung erstellt wird, etc.pp..... Wenn eine E-Rechnung nicht zugestellt werden kann, bekommt die Person die in den Stammdaten hinterlegt ist eine entsprechende E-Mail Benachrichtigung. Das gilt natürlich nicht, wenn sich eine E-Mail Adresse "nur" geändert hat. Solange die bisherige E-Mail Adresse noch existiert wird die E-Rechnung auch an diese E-Mail Adresse übermittelt. Da müssen wir Bediener halt selbst dafür sorgen, dass die Informationen in den Kundenstammdaten aktualisiert sind und bleiben. Es ist halt enorm wichtig, dass die Stammdaten sehr sehr sorgfältig gepflegt werden. Manchmal vertut man sich nur mit einem Buchstaben oder einer Zahl, dennoch kann diese E-Mail Adresse existieren, halt nur nicht bei unseren Kunden 🙂 Liebe Grüße MeikeMG

MeikeMG · ‎22.01.2025

@DiSo Guten Morgen, nun, ich bin weit davon entfernt ein Experte auf diesem Gebiet zu sein. Ich habe mal einen Screenshot eingefügt. Die E-Rechnungen werden automatisch verschickt. Voraussetzung hierfür ist, so ist es zumindest bei uns im Unternehmen, ich denke jedoch, dass das Allgemein so ist, dass bei dem entsprechenden Kunden unter der Ansicht E-Rechnung Rechnungsformat angezeigt wird. Dann erfolgt der Versand der E-Rechnung automatisiert, natürlich aber nur dann wenn in den Stammdaten eine gültige Email-Adresse hinterlegt ist. In Auftragswesen next in den Einstellungen unter "Belege senden" E-Rechnung können Firmenname und Anschrift, Ansprechpartner, E-Mail Adresse des Ansprechpartners hinterlegt werden. Wenn der Kunde nach Erhalt der E-Rechnung per Email auf Antworten klickt, erscheint als E-Mail Empfänger der in den Einstellungen hinterlegten Ansprechpartner (E-Mail-Adresse) Aber wie gesagt, ich kann natürlich nur von meinen persönlichen Erfahrungen schreiben. Ich hoffe es konnte in wenig weiterhelfen. LG Meike

MeikeMG · ‎17.01.2025

Hallo @Gerlinde_Huebl vielen Dank für die Antwort. Ich bin inzwischen ein ganzes Stück weiter gekommen. Wir haben die Bearbeitungsform Erweitert. Gut, dass es für nahezu jedes Thema von DATEV ein Dokument gibt. Ein schönes Wochenende LG MeikeMG

MeikeMG · ‎10.01.2025

Hallo liebe Community, ich hoffe ich bin mit meiner Frage im Bereich Unternehmen online richtig, denn eigentlich gehört es auch zu DATEV Rechnungswesen. Wir arbeiten nun seit dem 01.01.2025 mit Auftragswesen next, das funktioniert auch alles ganz gut. Ich habe nur so meine Probleme mit der "digitalen" Verbuchung in DATEV Rechnungswesen. Beim Erstellen einer Rechnung oder bei Weiterführung eines Lieferscheines in eine Rechnung gibt es ja die Funktion bei "Positionen" für den Beleg einen Geschäftsvorfall festzulegen, in diesem Fall das Erlöskonto 8400 gemäß DATEV Kontenrahmen SKR 03. Wenn ich nun jedoch im Rechnungswesen bin und mir die Belege aus Unternehmen online hole muss ich trotzdem beim Verbuchen das Konto 8400 sowie den Debitor nochmals erfassen. Mache ich hier etwas falsch oder ist das grundsätzlich so? Wenn es grundsätzlich so ist, warum wird uns dann die Möglichkeit gegeben überhaupt einen Geschäftsvorfall festzulegen? Das gleiche gilt für Kreditoren Rechnungen. Gemäß Stammdaten wird der Kreditor erkannt und auch angezeigt, das entsprechende Aufwandskonto wird von uns auch erfasst, sowie Steuerschlüssel sofern erforderlich. Aber wie bei den Debitoren muss beim Verbuchen der Kreditor und das Aufwandskonto nochmals erfasst werden. Bin für jede Art Tipp, Hinweis oder Hilfe dankbar. Viele Grüße Meike Muth-Graumann

MeikeMG · ‎04.12.2024

Hallo @Thorsten_Jedlitzke you made my day... 🙂 Ich habe das Datum zurückgesetzt, da hat sich wirklich noch ein Lieferschein versteckt den ich im Oktober erfasst hatte. Jetzt passt wieder alles. Danke für den Tip! Die Belege die wir zum Test angelegt hatten habe ich natürlich auch in Belege online gelöscht. Sehe ich das richtig; In der Belegübersicht wird das tagesaktuelle Datum angezeigt und geht genau einen Monat zurück? Also 04.12. = 04.11. - 04.12. usw. Da hätte ich noch lange lange lange gesucht. Sicherlich gibt es noch einiges was man verbessern kann. Aber für einen Betrieb in unserer Größenordnung finde ich das soweit ok. Mehr Kopfschmerzen macht mir der Versand der eRechnung. Ich habe für einen Musterkunden eine Rechnung erfasst und bewusst in den Stammdaten eine falsche Email Adresse hinterlegt, nur um zu sehen was geschieht wenn die Email nicht zugestellt werden kann. Bis dato habe ich nichts von DATEV bekommen, also auch keine Mail, Bspw. Email konnte nicht zugestellt werden. Können Sie mir da auch näheres dazu sagen?

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