Hallo liebe Community,    Wir haben EO comfort mit der DMS im Einsatz.   Im Schwerpunkt geht es sich um die E-Mail-Kommunikation mit Mandanten/Adressaten, die über verschiedene Wege im System erfolgen kann. Nun haben wir folgende Situation:   Alle Kontakte eines Mandanten werden über die Adressaten gepflegt. Also ein Unternehmen U1 wird mit 3 Ansprechpartnern A1, A2 und A3 in einem Mandat angelegt. Der Mandanten-Adressat ist also U1 und hat 3 verknüpfte Adressaten A1, A2 und A3. Nun möchten wir die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Ansprechpartner hinsichtlich der Datensparsamkeit und unter Vermeidung von Redundanz nur bei A1, A2 und A3 eintragen.    Im Arbeitsblatt Mandantenübersicht im Bereich Schnellinfo > Stammdaten > Kommunikation tauchen alle verknüpften Adressaten mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen auf, soweit so gut.    Im Arbeitsblatt Mandantenübersicht im Bereich Schnellinfo > Dokumente klicke ich mit der rechten Maustaste Senden > Als E-Mail senden ... Dort kann ich leider nur die E-Mail-Adressen auswählen von U1. Warum tauchen dort die E-Mail-Adressen von A1, A2 und A3 nicht auf? Muss ggf. etwas im System eingestellt werden, dass diese dort auch zur Auswahl angezeigt werden?    Im Steuerprogramm besteht das gleiche Problem beim Versenden von E-Mails. Der Fachmitarbeiter kann dort nur auf die E-Mail-Adresse von U1 zugreifen. Auch hier die gleiche Frage, warum tauchen dort die E-Mail-Adressen von A1, A2 und A3 nicht auf? Muss ggf. etwas im System eingestellt werden, dass diese dort auch zur Auswahl angezeigt werden?    Wie handhaben Sie Ihre Pflege der Kontaktdaten? Auch über die Adressaten mit verschiedenen Beziehungen? ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   wir würden zu einzelnen projektbezogenen E-Mail-Korrespondenzen gerne eine Outlook-Datendatei (PST) in der DMS ablegen. Auch wenn die PST in Outlook geschlossen ist, also nicht mehr eingebunden, erscheint bei der Ablage ein Dialogfenster mit dem Fehlercode -2147024863.   Haben Sie Erfahrungen hierbei?   Bzw. wie verfahren Sie bei einer Flut an E-Mail-Korrespondenz und dessen Sicherung. Selbst die Ablage in einer VGM oder in der Dokumentenstruktur ist aus unserer Sicht unübersichtlich und manchmal auch sehr zeitintensiv.   Vielen Dank im Voraus.  ... Mehr anzeigen

Hallo liebe DATEV-Community,   wir schreiben unseren Mandanten bzw. Adressaten Informationen/Merkmale zu. Für Rundschreiben möchten wir diese Merkmale zur Filterung nutzen. Leider ist die Handhabung und Filtermöglichkeit sehr eingeschränkt. Daher unsere Fragen:   1. Wie können wir eine "AND" oder "OR" Abfrage in der erweiterten Suche in der Spalte Informationen/Merkmale anstoßen? Eine Abfrage in der Adressatenübersicht oder Mandantenübersicht KL 01;MG ergibt nur die Suchergebnistreffer, bei denen die Attribute in der Auflistung genau hintereinander auftauchen. Z. b. KL 01; KÖSDI;MG wird dabei nicht ausgegeben?   2. Gibt es die Möglichkeiten Informationen/Merkmale besser zu verwalten? Wir würden gerne in der Adressatenübersicht für jede Kategorie von Merkmalen eine eigne Spalte angezeigt bekommen? Hier hatten wir den Gedanken dies ggf. mit individuellen Feldern zu lösen, jedoch sehen wir bislang keine Möglichkeit uns diese in der Adressatenübersicht und Mandantenübersicht dann anzeigen zu lassen. ... Mehr anzeigen

Hallo liebe Community,   wenn wir in unserer Kanzlei einen Mandanten anlegen, gehört hierzu auch die Stammdatenpflege aller Ansprechpartner und die Pflege der entsprechenden Beziehungen. Auch alle Angaben zur Kommunikation (Telefon, E-Mail, Internet, Fax, Sonstiges) werden gepflegt.    Beispiel: Ein Unternehmen (Mandant) hat 3 Ansprechpartner (CEO, CFO, CTO) . Es sind 4 Adressaten angelegt und die Beziehungsart "Ansprechpartner" wurde gewählt. Auch die Angaben zur Beziehung wurden gepflegt (Abteilung, Funktion, Notiz).   Nun ist es so, dass in der Schnellinfo > Stammdaten > Kommunikation keinerlei Information erscheint, dass der Ansprechpartner z.B. der CEO des Unternehmens ist. Warum wird hier eines der drei Felder (Abteilung, Funktion, Notiz) nicht angezeigt?    Ich sehe folgende Lösungen, die jedoch eher Notlösungen wären und wieder zu einer redundanten oder aufwändigen Datenpflege führen würden:   Weitere Beziehungsarten ergänzen (unschön, da es zu viele unterschiedliche Beziehungsarten gibt und es einfach gehalten werden soll.) Information in die Bemerkung oder im Feld Sonstiges unter Kommunikation im Adressaten eintragen (unschön, dafür gibt es doch extra die Angabe zur Beziehung, doppelte Informationspflege.)   Ich würde mich über eine gute Lösung zur Handhabung hierzu freuen.          ... Mehr anzeigen

Hallo Community,   wie gehen Sie bei dem Mandanten-Onboarding vor? Gibt es eine Möglichkeit den Prozess der Stammdatenpflege oder das Einspielen der ZMSD digital und effizient zu gestalten?   Aktuell tragen wir in der ZMSD aus verschiedenen Datenquellen (E-Mails, Bescheide, etc. …) die Informationen entsprechend ein. Ein Wunschgedanke wäre, dies nicht händisch abzugreifen, sondern von einem Tool auslesen und einspielen lassen zu können. Ist dies möglich? ... Mehr anzeigen

Hallo Community,   wir möchten die Auswertungspakete in den verschiedenen Steuerprogrammen anpassen und individualisieren. Grundsätzlich haben wir hier bereits Pakete definiert. Jedoch möchten wir dort einen neuen Standard schaffen. Folgende Fragen haben sich hierdurch bei uns ergeben:   Müssen die Auswertungspakete immer wieder neu für jedes Jahr im entsprechenden Steuerprogramm eingestellt werden?  Können dort individuelle Layouts eingestellt werden? Vielleicht Zwischenseiten, die ggf. auf die Vorlagenverwaltung zugreifen?  Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Druckpaketen? ... Mehr anzeigen